선박 코팅 : 시장 점유율 분석, 산업 동향과 통계, 성장 예측(2025-2030년)
Marine Coatings - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030)
상품코드
:
1640631
리서치사
:
Mordor Intelligence Pvt Ltd
발행일
:
2025년 01월
페이지 정보
:
영문
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선박 코팅 시장 규모는 2025년에 39억 4,000만 달러로 추정됩니다. 예측 기간(2025-2030년)의 CAGR은 4.5%를 넘고, 2030년에는 49억 1,000만 달러에 달할 것으로 예상됩니다.
COVID-19의 유행은 전국적인 폐쇄, 엄격한 사회적 격리 조치, 공급망의 혼란으로 인해 시장에 악영향을 미쳤고 선박의 신축 및 해양 OEM 용도에 악영향을 미쳤기 때문에 해양 페인트 시장에 영향을 미쳤습니다. 그러나 규제 해제 후 시장은 순조롭게 회복되었습니다. 선박용 OEM 및 선박용 신조선 응용 분야에서 선박 코팅 소비가 증가함에 따라 시장이 크게 회복되었습니다.
주요 하이라이트
- 레저 보트와 크루즈 선박의 생산 증가, 선박의 수리·유지 보수 활동의 활성화가 선박 코팅 시장을 견인할 것으로 예상됩니다.
- 엄격한 정부 규제와 일부 국가에서 조선 활동의 성장이 시장 성장을 방해할 것으로 예상됩니다.
- 선박의 연비를 향상시키고 배출가스를 줄이는 기술 혁신은 예측기간 동안 시장에 기회를 가져올 것으로 예상됩니다.
- 아시아태평양이 시장을 독점할 것으로 예상됩니다. 또한 선박의 OEM 및 신조선 용도로 선박 코팅 수요가 높아짐에 따라 예측 기간 동안 가장 높은 CAGR을 나타낼 것으로 예상됩니다.
선박 코팅 시장 동향
시장을 독점하는 선박 OEM 용도 부문
- 조선 활동은 전 세계적으로 현저하게 증가하고 있으며, 이는 예측 기간 동안 시장 성장을 뒷받침할 것으로 예상됩니다.
- 북미에서는 조선 활동이 활발해짐에 따라 선박 코팅 수요가 증가하고 있습니다. 미국에서는 선박의 정비가 진행되고 있습니다.
- 게다가 미국은 지속가능성에 중점을 두려고 하고 있으며 대체연료로 움직이는 새로운 선박의 건조를 목표로 하고 있습니다. 예를 들어, 2022년 자동차 및 여객 페리를 운항하는 워싱턴 스테이트 페리는 조선사 비거에게 앞으로 수년간 인도될 예정인 올림픽 클래스 페리 시리즈에서 하이브리드 전기선 5척의 건조와 공급을 주문했습니다.
- 게다가 2022년에는 아메리칸 크루즈 라인즈, 유나이티드 스테이츠 리버, 해안 크루즈 선사 등의 해운회사가 미국 메릴랜드주 솔즈베리의 체서피크 조선에서 건설된 12척의 동일한 자매선을 조달하는 계약에 조인했습니다. 이와 같이 조선 용도 증가가 선박 코팅 수요를 견인할 것으로 예상됩니다.
- 마찬가지로 유럽에서 조선 활동이 활발해지고 있습니다. 2022년 중·동유럽에서는 핀란드에 본사를 두는 제조업체 Wartsila가 폴란드에 본사를 둔 조선소 Remontowa와 공동으로 LNG 구동 RoPax선을 제조했습니다. 이 선박은 2025년까지 완전히 바이오 LNG에서 움직이게 되며, 예측 기간 동안 제로 방출선이 됩니다.
- 중동 및 아프리카에서는 조선업이 증가하고 있습니다. 예를 들어, 2022년에는 메나 지역의 조선소인 인터내셔널 매리타임 인더스트리즈(IMI)와 컬럼비아쉽 매니지먼트(CSM)가 조선·선박 수리 활동에 관한 각서(MOA)를 체결했습니다.
- 게다가 상선 수요가 세계적으로 증가했기 때문에 신조선 수요가 높아졌습니다. 유엔무역개발회의(UNCTAD)에 따르면, 머크넷에서 사용되는 컨테이너선의 수는 2022년에는 5589척이었으며, 전년도는 5442%였습니다. 상선 수요 증가는 선박 코팅 수요를 촉진할 것으로 예상됩니다.
- 이와 같이 위의 요인들로부터 해양신조선 용도 부문이 예측기간 동안 시장을 독점할 것으로 예상됩니다.
시장을 독점하는 아시아태평양
- 아시아태평양은 세계 최대의 선박 생산 지역으로, 페리, 소형 보트, 어선, 예선, 태깅 보트에서 석유 산업용 선박, 화물선, 여객선, 장미화물 화물선, 컨테이너 선에 이르기까지 다양한 유형의 선박 수요에 대응하고 있습니다.
- 아시아태평양에서는 중국, 일본, 한국 등이 주요 선박 생산국입니다. 동시에 이 지역의 다른 여러 나라에도 대규모 조선소가 존재합니다. 중국은 조선과 보수 활동이 모두 성장함에 따라 선박 코팅의 최대 시장을 차지합니다.
- 아시아 조선소는 현재 상당한 수주 급증을 목격하고 있습니다. 이는 이러한 조선 제조업체들이 비용 효율적인 서비스를 제공하고 복잡한 저배출 가스선을 생산하기 때문입니다. 중국과 한국에서는 조선업이 현저한 성장률을 기록했습니다.
- 2022년에는 중국이 전체 조선 수주의 절반 이상을 획득하여 세계 조선 대국으로서의 지위를 확립했습니다. 동남아시아도 마찬가지로 선박 해체에 집중하고 있으며 방글라데시, 인도, 파키스탄이 세계 선박 해체의 거의 90%를 차지하고 있습니다.
- 게다가 중국과 한국과 같은 국가의 많은 기업들은 2025년까지 거의 예약을 가득 채웠습니다. 예를 들어 한국조선해양엔지니어링(KSOE)은 2022년 거의 2년 반의 수주장부가 묻혀 추가 수주의 여지가 없어진 것으로 예측 기간 중에 선박 코팅, 특히 방청 도료가 고성장하는 것을 보여줍니다.
- 싱가포르에서는 조선 수주와 제조 능력이 급증하고 있습니다. 이는 비공개 회사가 이 지역의 선박 제조 개선에 주력하고 있기 때문입니다. 예를 들어, 2022년 민간 조선사인 Strategic Marine(S) Pte Ltd는 JTC Corporation의 조선소를 인수하여 5,000DWT의 드라이 도크와 6,000DWT의 슬립웨이 조선 능력을 강화했습니다. 이 대형 설비는 조선 능력을 증강하고, 보다 대형의 선박을 인도해, 이 지역에서 선박의 수리·보수 서비스를 실시하기 위한 제품 제공을 확대하는 것입니다.
- 위의 요인으로 인해 아시아태평양의 선박 코팅 시장은 예측 기간 동안 크게 성장할 것으로 예측됩니다.
선박 코팅 산업 개요
선박 코팅 시장은 통합된 특성을 가지고 있습니다. 이 시장의 주요 기업에는 Jotun, AkzoNobel NV, 중국 페인트, PPG Industries, Inc., The Sherwin-Williams Company 등이 있습니다.
기타 혜택 :
- 엑셀 형식 시장 예측(ME) 시트
- 3개월간의 애널리스트 서포트
목차
제1장 서론
제2장 조사 방법
제3장 주요 요약
제4장 시장 역학
- 성장 촉진요인
- 레저보트와 크루즈선의 생산 증가
- 선박의 수리·유지보수 활동 확대
- 억제요인
- 엄격한 정부 규제
- 일부 국가의 조선 활동 성장 둔화
- 산업 밸류체인 분석
- Porter's Five Forces 분석
- 공급기업의 협상력
- 구매자의 협상력
- 신규 진입업자의 위협
- 대체품의 위협
- 경쟁도
제5장 시장 세분화(금액 베이스 시장 규모)
- 유형별
- 부식 방지
- 오염 방지
- 기타 유형(파울 릴리즈, 모이스처 큐어 등)
- 수지별
- 에폭시
- 폴리우레탄
- 아크릴
- 알키드
- 기타 수지(폴리에스테르, 불소 수지 등)
- 기술별
- 용도별
- 지역별
- 아시아태평양
- 중국
- 인도
- 일본
- 한국
- 말레이시아
- 베트남
- 기타 아시아태평양
- 북미
- 유럽
- 남미
- 중동 및 아프리카
- 사우디아라비아
- 남아프리카
- 기타 중동 및 아프리카
제6장 경쟁 구도
- 인수합병, 합작사업, 제휴, 협정
- 시장 점유율(%)**/랭킹 분석
- 주요 기업의 전략
- 기업 프로파일
- AkzoNobel NV
- Axalta Coating Systems
- BASF SE
- BOERO BARTOLOMEO SpA
- Chugoku Marine Paints, Ltd.
- Engineered Marine Coatings, LLC.
- Hempel A/S
- Jotun
- Kansai Paint Marine Co.,Ltd.
- KCC CORPORATION
- MCU COATING INTERNATIONAL
- Nippon Paint Marine Coatings Co. Ltd.
- Pettit Marine Paints
- PPG Industries, Inc.
- RPM International, Inc.
- The Sherwin-Williams Company
제7장 시장 기회와 앞으로의 동향
- 선박의 연비 향상과 배출 가스 삭감을 위한 기술 혁신
- 기타 기회
KTH
영문 목차
The Marine Coatings Market size is estimated at USD 3.94 billion in 2025, and is expected to reach USD 4.91 billion by 2030, at a CAGR of greater than 4.5% during the forecast period (2025-2030).
The COVID-19 pandemic negatively impacted the market due to nationwide lockdowns, strict social distancing measures, and disruption in supply chains, which negatively affected marine new build and marine OEM applications, thereby affecting the market for marine coatings. However, the market recovered well after the restrictions were lifted. The market recovered significantly, owing to the rise in the consumption of marine coatings in marine OEM and marine new build applications.
Key Highlights
- The increase in the production of leisure boats and cruise ships and the growing ship repairs and maintenance activities are expected to drive the market for marine coatings.
- The stringent government regulations and the sluggish growth in shipbuilding activities in a few countries are expected to hinder the market's growth.
- The innovations to increase the fuel efficiency of ships and reduce emissions are expected to create opportunities for the market during the forecast period.
- The Asia-Pacific region is expected to dominate the market. It is also expected to register the highest CAGR during the forecast period due to rising demand for marine coatings in ship OEM and new build applications.
Marine Coatings Market Trends
Marine OEM Application Segment to Dominate The Market
- Shipbuilding activities are increasing significantly across the globe, which in turn is expected to boost market growth during the forecast period.
- In North America, the demand for marine coatings is increasing with rising shipbuilding activities. The United States is progressively working toward improving the ship fleet in the country.
- Additionally, the United States is looking to shift its focus to sustainability, and thus, the country aims to build new marine vessels that run on alternative fuels. For instance, in 2022, Washington State Ferries, an automobile and passenger ferry service provider, ordered the shipbuilder Vigor to build and supply five hybrid-electric vessels in the series of Olympic-class ferries, which are slated to be delivered during the coming years.
- Furthermore, in 2022, shipping companies such as American Cruise Lines, the United States River, and the coastal cruise shipping company signed an agreement to procure 12 identical sister ships built by Chesapeake Shipbuilding in Salisbury, Maryland, in the United States. Thus, the increasing number of shipbuilding applications is expected to drive the demand for marine coatings.
- Similarly, in Europe, shipbuilding activities are increasing. In the Central and Eastern European region in 2022, Wartsila, a Finland-based manufacturer, worked alongside Remontowa, a Poland-based shipyard, for the manufacturing of LNG-driven RoPax ships. These ships are to be run entirely on bio-LNG by 2025, making them zero-emission ships during the forecast period.
- The shipbuilding industry is increasing in the Middle East and Africa region. For instance, in 2022, International Maritime Industries (IMI), a shipyard in the Mena region, and Columbia Ship Management (CSM) signed a memorandum of agreement (MOA) for shipbuilding and ship repair activities.
- Furthermore, the demand for merchant ships increased across the globe, thereby driving the demand for new ship buildings. According to the United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD), the number of container ships used in Mercnet is 5589 in the year 2022, compared to 5442 percent of ships used in the previous year. The increase in the demand for merchant ships is expected to drive the demand for marine coatings.
- Thus, owing to the factors mentioned above, the marine new build application segment is expected to dominate the market during the forecast period.
Asia- Pacific region to Dominate the Market
- Asia-Pacific is the largest ship-producing region in the world, catering to the demand for various types of vessels, ranging from ferries, small boats, fishing vessels, towboats, and tugboats to vessels for the oil industry, cargo ships, passenger ships, bulk carriers, and container ships.
- In the Asia-Pacific region, countries such as China, Japan, and South Korea are the leading producers of vessels. At the same time, large shipyards also exist in various other nations of the region. China accounts for the largest market for marine coatings, owing to both growing shipbuilding and repair activities.
- The shipbuilders in Asia are now witnessing a significant surge in orders. This is due to the fact that these ship manufacturers are offering cost-effective services and manufacturing complex-low emission ships. In China and Korea, the shipbuilding industries registered a significant growth rate.
- In 2022, China received more than half of all shipbuilding orders, establishing it as a global shipbuilding powerhouse. Southeast Asia is similarly concentrated in ship destruction, with Bangladesh, India, and Pakistan accounting for nearly 90% of global ship scrapping activities.
- Additionally, many companies in countries like China and Korea are almost entirely booked till 2025. For instance, in 2022, Korea Shipbuilding & Offshore Engineering (KSOE) had its order book filled for nearly two and half years, which left no room for further orders, indicating high growth for marine coatings, especially anti-corrosion coatings, during the forecast period.
- Singapore is witnessing a surge in shipbuilding orders and manufacturing capacity in the country. This is due to private companies focusing on improving marine vessel manufacturing in the region. For instance, in 2022, Strategic Marine (S) Pte Ltd, a private shipbuilder, acquired and increased the shipbuilding capacity of a JTC Corporation shipyard with a capacity of 5,000 DWT Dry Dock and a 6,000 DWT slipway. The larger facility is to boost the shipbuilding capabilities and expand the product offering to deliver larger vessels and execute vessel repair and maintenance services in the region.
- Owing to the above-mentioned factors, the market for marine coatings in the Asia-Pacific region is projected to grow significantly during the forecast period.
Marine Coatings Industry Overview
The marine coatings market is consolidated in nature. Some of the major players in the market (not in any particular order) include Jotun, AkzoNobel N.V., Chugoku Marine Paints, Ltd., PPG Industries, Inc., and The Sherwin-Williams Company, among others.
Additional Benefits:
- The market estimate (ME) sheet in Excel format
- 3 months of analyst support
TABLE OF CONTENTS
1 INTRODUCTION
- 1.1 Study Assumptions
- 1.2 Scope of the Study
2 RESEARCH METHODOLOGY
3 EXECUTIVE SUMMARY
4 MARKET DYNAMICS
- 4.1 Drivers
- 4.1.1 Increase in Production of Leisure Boats and Cruise Ships
- 4.1.2 Growing Ship Repairs and Maintenance Activities
- 4.2 Restraints
- 4.2.1 Stringent Government Regulations
- 4.2.2 Sluggish Growth in Shipbuilding Activities in Few Countries
- 4.3 Industry Value Chain Analysis
- 4.4 Porter's Five Forces Analysis
- 4.4.1 Bargaining Power of Suppliers
- 4.4.2 Bargaining Power of Buyers
- 4.4.3 Threat of New Entrants
- 4.4.4 Threat of Substitute Products and Services
- 4.4.5 Degree of Competition
5 MARKET SEGMENTATION (Market Size in Value)
- 5.1 Type
- 5.1.1 Anti-corrosion
- 5.1.2 Antifouling
- 5.1.3 Other Types (Foul Release, Moisture Cure, etc.)
- 5.2 Resin
- 5.2.1 Epoxy
- 5.2.2 Polyurethane
- 5.2.3 Acrylic
- 5.2.4 Alkyd
- 5.2.5 Other Resins (Polyester, Fluoropolymer, etc.)
- 5.3 Technology
- 5.3.1 Water-borne
- 5.3.2 Solvent-borne
- 5.3.3 UV-cured
- 5.3.4 Powder Coatings
- 5.4 Application
- 5.4.1 Marine OEM
- 5.4.2 Marine Aftermarket
- 5.5 Geography
- 5.5.1 Asia-Pacific
- 5.5.1.1 China
- 5.5.1.2 India
- 5.5.1.3 Japan
- 5.5.1.4 South Korea
- 5.5.1.5 Malaysia
- 5.5.1.6 Vietnam
- 5.5.1.7 Rest of Asia-Pacific
- 5.5.2 North America
- 5.5.2.1 United States
- 5.5.2.2 Canada
- 5.5.2.3 Mexico
- 5.5.3 Europe
- 5.5.3.1 Germany
- 5.5.3.2 United Kingdom
- 5.5.3.3 Italy
- 5.5.3.4 France
- 5.5.3.5 Rest of Europe
- 5.5.4 South America
- 5.5.4.1 Brazil
- 5.5.4.2 Argentina
- 5.5.4.3 Rest of South America
- 5.5.5 Middle East and Africa
- 5.5.5.1 Saudi Arabia
- 5.5.5.2 South Africa
- 5.5.5.3 Rest of Middle East and Africa
6 COMPETITIVE LANDSCAPE
- 6.1 Mergers and Acquisitions, Joint Ventures, Collaborations, and Agreements
- 6.2 Market Share (%)**/Ranking Analysis
- 6.3 Strategies Adopted by Leading Players
- 6.4 Company Profiles
- 6.4.1 AkzoNobel N.V.
- 6.4.2 Axalta Coating Systems
- 6.4.3 BASF SE
- 6.4.4 BOERO BARTOLOMEO S.p.A.
- 6.4.5 Chugoku Marine Paints, Ltd.
- 6.4.6 Engineered Marine Coatings, LLC.
- 6.4.7 Hempel A/S
- 6.4.8 Jotun
- 6.4.9 Kansai Paint Marine Co.,Ltd.
- 6.4.10 KCC CORPORATION
- 6.4.11 MCU COATING INTERNATIONAL
- 6.4.12 Nippon Paint Marine Coatings Co. Ltd.
- 6.4.13 Pettit Marine Paints
- 6.4.14 PPG Industries, Inc.
- 6.4.15 RPM International, Inc.
- 6.4.16 The Sherwin-Williams Company
7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS
- 7.1 Innovations to Increase Fuel Efficiency of Ships and Reduce Emissions
- 7.2 Other Opportunities
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