인프라 산업의 비파괴 검사(NDT) 시장 : 시장 점유율 분석, 산업 동향 및 통계, 성장 예측(2025-2030년)
NDT For Infrastructure Industry - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030)
상품코드:1640622
리서치사:Mordor Intelligence
발행일:2025년 01월
페이지 정보:영문
라이선스 & 가격 (부가세 별도)
ㅁ Add-on 가능: 고객의 요청에 따라 일정한 범위 내에서 Customization이 가능합니다. 자세한 사항은 문의해 주시기 바랍니다.
ㅁ 보고서에 따라 최신 정보로 업데이트하여 보내드립니다. 배송기일은 문의해 주시기 바랍니다.
한글목차
인프라 산업의 NDT 시장은 예측기간 동안 CAGR 6.32%를 기록할 전망
주요 하이라이트
비파괴 검사(NDT)는 부품, 재료, 어셈블리의 검사, 검사, 평가입니다. 제품의 사용성이나 부품을 손상시키지 않고 특성의 차이나 불연속성을 검사합니다. 인프라 부문의 비파괴 검사 시장은 인프라 정비의 진전, 노후화된 건물과 다리 증가, 공공 안전에 대한 정부의 관심 증가 등을 배경으로 급속히 확대되고 있습니다.
자연재해는 부동산과 인프라 자산을 궁극적인 시련에 노출시켜 완전성을 위협하고 심각한 결과를 가져옵니다. 기술적 비침습성 검사 및 반침습성 검사는 산업 이해관계자가 구조물의 재료 및 신축 시에 사용될 것으로 예상되는 재료의 특성에 대한 중요한 정보를 알 수 있도록 돕기 때문에 인기를 끌고 있습니다. 그 이유는 인프라 부문에는 많은 투자가 수반되어 인간의 안전이 걸려 있기 때문입니다.
또한, 확대되는 건설 프로젝트는 인프라 부문의 비파괴 검사 시장에서 중요한 역할을 담당하고 있습니다. 이는 재료 및 건축 부품의 건설 단계에서 현장 및 실험실에서 검사가 수행되기 때문입니다. 이 시장의 개척은 최첨단 변종을 쉽게 이용할 수 있는 기술 개발에 의해 지원될 것으로 예상됩니다.
예측 기간 동안 자격을 갖춘 NDT 전문가의 부족은 지속될 것으로 예상됩니다. 그러므로 NDT 시장은 더 많은 훈련을 받은 인력과 훈련시설이 필요하며, 예측기간 동안 시장 확대에 영향을 미칠 것으로 예상됩니다. 이 외에도 대부분의 부품 검사 깊이는 일반적으로 최대 100-150mm로 제한되며, 이는 검사 깊이가 빛의 파장보다 훨씬 작다는 것을 의미합니다.
또한 COVID-19의 대유행은 인프라 현장에 대한 접근이 제한되어 NDT 검사원이 현장 검사를 하기 어려워졌기 때문에 비파괴 검사(NDT) 산업에 큰 영향을 미쳤습니다. 이 때문에 검사 프로세스의 지연과 효율의 저하를 초래했습니다. 이동 제한이 마련된 것으로 인프라 검사에서는 원격 육안 검사(RVI)나 무인 항공기(UAV) 등의 원격 NDT 검사 기술에 대한 수요가 높아졌습니다. 이러한 기술은 효과적이지만 인프라 유형에 따라 적합하지 않을 수 있으며 날씨와 같은 요인에 의해 제한될 수 있습니다.
인프라 산업의 NDT 시장 동향
건설 부문 투자 확대가 시장 성장 견인
건설 산업에서 비파괴 검사의 용도는 광범위합니다. 비파괴 검사는 설계자, 계약자, 건설 엔지니어 및 건설업자가 건설된 구조물 및 다양한 건축자재의 품질과 무결성을 검증하고 잠재적인 결함을 확인하고 정량화하는 데 도움이 됩니다.
건설 산업에 대한 투자는 최근 수십년동안 특히 신흥국을 중심으로 크게 성장하고 있습니다. 도시화의 진전, 산업화의 진전, 경제적 약자에게 주택을 제공하기 위한 다양한 정부의 대처 등이 건설 산업에 대한 투자를 촉진하는 주요 요인이 되고 있습니다.
시장에 영향을 미치는 주요 요인 중 하나는 다양한 인프라 개발 프로젝트에 많은 정부가 지속적으로 투자하고 있다는 것입니다. 예를 들어, 터키 정부는 2021년 인프라 프로젝트에 3,250억 달러를 투자했으며, 이는 국내 교통 시스템에 대한 투자와 토목 및 도로 건설 기계의 요구 증가를 포함합니다.
인구문제실(PRB)에 따르면 2022년에는 세계의 약 57%가 도시에 머물고 있다고 합니다. 지역별로는 북미가 가장 높고(83%), 이어 라틴아메리카 카리브 지역(81%)이 되고 있습니다. 이러한 동향은 새로운 건물과 이를 지원하는 인프라에 대한 수요를 촉진하고 조사 대상 시장의 성장 기회를 창출하고 있습니다.
또한 사우디아라비아의 '비전 2030'에 따라 공공 부문과 민간부문이 주력하는 건설 인프라 개발의 요구도 계속 증가할 것으로 예상됩니다. 대규모 이니셔티브는 고용 기회 확대, 경제 다양화 및 저소득층에 대한 주택 공급을 목표로 하고 있습니다.
아시아태평양이 큰 시장 점유율을 차지
아시아태평양 산업 부문의 강한 존재감과 인프라 프로젝트의 급속한 발전은 비파괴 검사 서비스에 큰 성장 기회를 가져올 것으로 예상됩니다. 구체적으로 중국, 일본, 한국, 인도, 싱가포르, 호주는 향후 몇 년동안 인프라 산업 솔루션의 비파괴 검사 수요에 엄청난 잠재력을 창출할 것으로 기대되고 있습니다.
예를 들어 Infrastructure Partnerships Australia의 2022년 조사 보고서에 따르면 투자자의 약 88%가 '호주 인프라 부문에 투자할 가능성이 높다'고 답했습니다. 투자자의 84%에 따르면 호주 시장 진출 기업에 대한 지식, 인프라, 경제 안정성에 대한 실적은 호주를 매력적인 투자처로 삼고 있는 가장 중요한 요인 중 하나입니다.
마찬가지로 인프라 개발에 중점을 둔 인도는 국내외 진출 기업을 유치하고 있습니다. 이 나라에서는 전력과 공항에서 통신과 도로에 이르기까지 다양한 인프라 부문에서 민간 부문이 중요한 역할을 담당하고 있습니다.
게다가 2022년까지 인도는 중국을 제치고 세계 3위의 건설 시장이 될 것으로 예상되고 있습니다(IBEF에 의함). 이 지역의 지속 가능한 개발을 보장하기 위해 인도는 2019년부터 2023년까지 국가 인프라 파이프라인(NIP)을 통해 인프라 프로젝트에 1조 4,000억 달러를 투자할 의향입니다.
게다가 인도 정부는 2021년 2월 향후 5년간 석유 및 가스 인프라에 7조 5,000억 루피(1,024억 9,000만 달러)를 투입할 것이라고 발표하고 있으며, NDT 기기 수요 증가가 전망되고 있습니다. 2023년까지 580억 달러가 석유 및 가스 탐사 및 생산에 사용되고 나머지 금액은 2024년까지 파이프라인, 수입 터미널, 도시가스 배급망 등 천연가스 수송과 배급에 필요한 인프라 건설에 사용될 수 있습니다.
인프라 산업의 NDT 산업 개요
인프라 산업의 NDT 시장은 그 특성상 단편적입니다. 이 시장에서 다양한 기업간 경쟁 간의 적대 관계는 가격, 제품, 시장 점유율 및 경쟁의 치열성에 달려 있습니다. 지속 가능한 경쟁 우위는 혁신을 통해 얻을 수 있습니다. 시장의 기존 기업은 제품 차별화, 시장 확대, M&A를 기반으로 한 강력한 경쟁 전략을 채택하고 있습니다. 시장의 주요 기업으로는 SGS SA, Acuren Group Inc., Mistras Group 등이 있습니다.
2023년 6월-TCR 엔지니어링은 인도에서 재료 및 비파괴 검사 사업을 확대할 계획을 발표했으며, 2025년까지 신규 주식 공개(IPO)를 목표로 하고 있습니다. 이 회사의 비파괴 검사 서비스에는 초음파 검사, 엑스레이 투시 검사, 자분 탐상 검사 등이 있습니다.
2023년 5월-SGS Gulf Limited는 철도 노선의 주행 레일 전체 길이 검사를 가능하게 하는 새로운 비파괴 검사(NDT) 솔루션의 도입을 발표했습니다. 이 새로운 기능은 중동의 철도 인프라에 대한 SGS의 기능 안전 평가 서비스를 보완합니다.
기타 혜택
엑셀 형식 시장 예측(ME) 시트
3개월간의 애널리스트 서포트
목차
제1장 서론
조사의 전제조건 및 시장 정의
조사 범위
제2장 조사 방법
제3장 주요 요약
제4장 시장 인사이트
시장 개요
산업의 매력-Porter's Five Forces 분석
구매자 및 소비자의 협상력
공급기업의 협상력
신규 참가업체의 위협
대체품의 위협
경쟁 기업간 경쟁 관계의 강도
산업 밸류체인 분석
COVID-19의 산업에 대한 영향 평가
시장 성장 촉진요인 및 억제요인의 채용
시장 성장 촉진요인
인프라 산업의 안전 기준을 의무화하는 엄격한 규제
인프라 유지보수 서비스 성장
시장 성장 억제요인
다른 산업의 NDT 서비스가 시장 성장 억제
제5장 시장 세분화
유형별
설비
서비스
기술별
X선 검사
초음파 탐상 검사
자분 탐상 검사
액체 침투 탐상 검사
육안 검사
어쿠스틱 방출 시험
서모그래피 검사
레이저 스캔 검사
기타
최종 사용자 산업별
건설 산업
산업 부문
부동산업
기타
지역별
북미
유럽
아시아태평양
라틴아메리카
중동 및 아프리카
제6장 경쟁 구도
기업 프로파일
SGS SA
Acuren Group Inc.
Mistras Group Inc.
Applus Services SA
Bureau Veritas SA
Teledyne FLIR LLC
Infraspect(TFIC)
Intertek Group PLC
Olympus Corporation
ROSEN Group
Tech4Imaging LLC
제7장 투자 분석
제8장 시장 기회 및 향후 동향
AJY
영문 목차
영문목차
The NDT Market For Infrastructure Industry is expected to register a CAGR of 6.32% during the forecast period.
Key Highlights
Non-destructive testing (NDT) is the inspection, testing, or evaluation of components, materials, or assemblies. It entails examining differences in characteristics or discontinuities without impairing the product's usability or a component. The market for non-destructive testing in the infrastructure sector is expanding quickly as a result of rising infrastructure development, an increase in the number of aging buildings and bridges, and growing government attention to public safety.
Natural disasters put real estate and infrastructure assets to the ultimate test, threatening their integrity and posing severe consequences. Technical non-invasive and semi-invasive tests are gaining popularity because they help industry stakeholders learn crucial information about the properties of the materials the structures are made of or are anticipated to be used in new construction. This is because the infrastructure sector involves a significant investment, and human safety is on the line.
In addition, expanding construction projects have a significant role in the infrastructure sector's non-destructive testing market. This is due to on-site or laboratory testing during the construction stage of materials and building components. The development of this market is anticipated to be aided by technological developments that make cutting-edge variants readily available.
Over the forecast period, it is expected that the shortage of qualified NDT professionals will persist because there is yet to be an obvious solution. Therefore, the need for more trained personnel and training facilities in the NDT market is expected to impact the market's expansion over the forecast period. In addition to this, the depth of inspection for most components has been usually limited to a maximum depth of 100-150mm, which means that the inspection depth is much less than the wavelength of light.
Furthermore, the COVID-19 pandemic had a significant impact on the non-destructive testing (NDT) industry owing to limited access to infrastructure sites, making it difficult for NDT inspectors to conduct on-site inspections. This led to delays and reduced efficiency in the inspection process. With travel restrictions in place, there was an increased demand for remote NDT inspection techniques such as remote visual inspection (RVI) and unmanned aerial vehicles (UAVs) for infrastructure inspection. While these techniques can be effective, they may not be suitable for all types of infrastructure and can be limited by factors such as weather conditions.
Growing Investment in Construction Sector to Drive the Market's Growth
The application of nondestructive testing in the construction industry is broad. NDT testing helps designers, contractors, construction engineers, and contractors verify the quality and integrity of built structures and various building materials and identify and quantify potential defects.
Construction industry investments have grown significantly in the last few decades, especially across emerging countries. Increasing urbanization, industrialization, and various government initiatives to provide homes to economically weak people are among the primary factors driving investment in the construction industry.
One of the key factors influencing the market is the ongoing investment by numerous governments in various infrastructure development projects. For instance, the Turkish government spent USD 325 billion on infrastructure projects in 2021, including investments in the country's transportation system and a rise in the need for earthmoving and road construction equipment.
According to the Population Reference Bureau (PRB), in 2022, about 57 percent of people stayed in urban areas worldwide. In terms of region, North America has the highest (83) percentage of the population remaining in urban areas, followed by the Latin America and Caribean region (81 percent). Such trends drive the demand for new buildings and other supporting infrastructures, creating growth opportunities in the studied market.
The need for construction and infrastructure development will also continue to rise in line with Saudi Arabia's Vision 2030 as the public and private sectors increase focus. Large-scale initiatives seek to expand employment opportunities, diversify the economy, and give lower-income groups housing options.
Asia-Pacific to Hold a Significant Market Share
The Asia-Pacific region's strong presence in the industrial sector and rapid advancements in infrastructure projects are anticipated to provide significant growth opportunities for nondestructive testing services. Specifically, China, Japan, South Korea, India, Singapore, and Australia are expected to create huge potential for the nondestructive demand for infrastructure industry solutions in the coming years.
For instance, according to a 2022 survey report by Infrastructure Partnerships Australia, about 88% of the investors indicated they are 'highly likely to invest in the Australian infrastructure sector. According to 84 percent of the investors, Australia's track record for knowledge of market participants, infrastructure, and economic stability are among the most important factors making Australia an attractive investment destination.
Similarly, India's increased emphasis on infrastructure development is drawing domestic and foreign players. In the nation, the private sector is growing to be a significant player in various infrastructure sectors, from power and airports to communications and roads.
In addition, by 2022, India was anticipated to overtake China as the third-largest construction market worldwide. (as per IBEF). To ensure sustainable development in the area, the nation intends to invest USD 1.4 trillion in infrastructure projects through the National Infrastructure Pipeline (NIP) between 2019 and 2023.
Additionally, the Indian government announced in February 2021 that it would spend INR 7.5 trillion (USD 102.49 billion) on oil and gas infrastructure over the next five years, which is anticipated to increase demand for NDT equipment. By 2023, USD 58 billion would be spent on oil and gas exploration and production; the remaining sum might be used to build the infrastructure needed to transport and distribute natural gas, including pipelines, import terminals, and city gas distribution networks, by 2024.
Infrastructure Non-Destructive Testing Industry Overview
The non-destructive testing market for the infrastructure industry is fragmented in nature. In the market studied the competitive rivalry between various firms depends on price, product, market share, and the intensity with which they compete. Sustainable competitive advantage can be gained through innovation. Market incumbents have adopted powerful competitive strategies based on product differentiation, market expansion, and mergers and acquisitions. Some of the key players in the market include SGS SA, Acuren Group Inc., and Mistras Group.
In June 2023, TCR Engineering announced its plans to expand its materials testing and non-destructive testing operations in India and is eyeing to launch its initial public offering (IPO) by 2025. The company's non-destructive testing services include ultrasonic testing, radiographic testing, and magnetic particle inspection, among others.
In May 2023, SGS Gulf Limited announced the introduction of a new Non-Destructive Testing (NDT) solution enabling the test of the whole running rail length of the railway tracks, with excellent throughput and coverage on a continuous basis. This new capability has complemented the SGS's range of functional safety assessment services for the railway infrastructure in the Middle East region.
Additional Benefits:
The market estimate (ME) sheet in Excel format
3 months of analyst support
TABLE OF CONTENTS
1 INTRODUCTION
1.1 Study Assumptions and Market Definition
1.2 Scope of the Study
2 RESEARCH METHODOLOGY
3 EXECUTIVE SUMMARY
4 MARKET INSIGHTS
4.1 Market Overview
4.2 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
4.2.1 Bargaining Power of Buyers/Consumers
4.2.2 Bargaining Power of Suppliers
4.2.3 Threat of New Entrants
4.2.4 Threat of Substitute Products
4.2.5 Intensity of Competitive Rivalry
4.3 Industry Value Chain Analysis
4.4 Assessment of the COVID-19 Impact on the Industry
4.5 Introduction to Market Drivers and Restraints
4.6 Market Drivers
4.6.1 Stringent Regulations Mandating Safety Standard in the Infrastructure Industry
4.6.2 Growth in Infrastructure Maintenance Services
4.7 Market Restraints
4.7.1 NDT Services In Other Industries Restraining the Growth of the Market
