Data Acquisition - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030)
상품코드:1640621
리서치사:Mordor Intelligence
발행일:2025년 01월
페이지 정보:영문
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한글목차
데이터 수집 시장 규모는 2025년에 25억 8,000만 달러로 추정됩니다. 예측 기간(2025-2030년)의 CAGR은 7.1%로, 2030년에는 36억 4,000만 달러에 이를 것으로 예상됩니다.
데이터 수집 시스템은 산업 분야에서 실시간 의사 결정에 필수적인 역할을 합니다. 기업이 경쟁력을 유지하기 위해 생산 및 운영에 있어 데이터 중심 접근 방식을 개발하고 있습니다. 사용자가 위치에 관계없이 언제든지 데이터에 액세스할 수 있도록 추진하고 있기 때문에 데이터 수집 시스템은 단순한 처리 시스템에서 자동화의 이점을 최대한 발휘하는 열쇠로 진화하고 있습니다.
주요 하이라이트
데이터 수집 시장의 주요 촉진요인 중 하나는 이더넷의 유망한 성장입니다. 산업용 이더넷은 지난 수년간 기존의 필드버스를 웃도는 기세로 성장해 왔으며, 필드버스를 몰아냈습니다.
이 수요는 인터넷 속도 가속화, 공장 설비의 원활한 통합, IoT 채택, 산업 제어에 대한 요구 증가에 따라 강화되고 있습니다. 이러한 추세는 데이터 수집 시스템 수요 촉진에 도움이 됩니다.
또한 세계 공장 자동화와 스마트 제조의 채택이 데이터 수집 시장의 주요 성장 요인이 되고 있습니다. 여기에는 여러 시스템 매개변수를 추적하고 PLC, 데이터베이스, 유지보수 용도, 기존 데이터 수집 시스템 등 많은 데이터 소스를 실시간으로 데이터 교환하면서 모니터링하여 기계 및 플로어 작업을 더욱 시각화하는 작업이 포함됩니다.
데이터 수집 시스템 시장은 북미가 지배적이지만, 정부의 뛰어난 개혁, 산업 자동화의 강력한 도입, 스마트 매뉴팩처링의 초기화가 유럽 시장을 밀어 올려 예측 기간 중 더 큰 시장 점유율을 획득할 것으로 예상됩니다. 이 개발은 차세대 산업 솔루션을 채택하는 독일과 영국의 신흥 경제 국가들이 지원할 것으로 예상됩니다.
또한 전자기술의 진보로 저렴한 센싱과 모니터링 기능이 실현되었습니다. Arduino라는 오픈소스 하드웨어 프로젝트는 저비용 센서와 함께 연구 목적으로 저렴하고 자동화된 감지 및 데이터 로깅 시스템을 개발하는 데 사용됩니다. 이는 미래에 고급 시스템을 개발하기 위해 오픈소스 DAQ 소프트웨어에 대한 투자가 증가할 가능성을 시사합니다.
팬데믹은 여러 산업과 기업들에게 전환을 강요하고, 완벽하게 모니터링된 운영과 잘 설계된 시스템을 통해 얻은 예측 능력 향상으로의 전환을 시장에 촉구했습니다. 대부분의 중요한 시스템은 효율성을 향상시키기 위해 데이터 수집 시스템을 도입하기 시작했습니다.
데이터 수집 시장 동향
항공우주 및 방위가 시장에서 큰 점유율을 차지
효율적인 우주탐사장치의 개발로 보다 안전하고 관리하기 쉬운 여행을 가능하게 하는 데이터 수집 시스템 수요가 높아지고 있습니다. SpaceX와 BlueOrigin과 같은 이 분야의 신흥 기업들은 효율적인 상호접속 시스템의 확립에 일관되게 노력해 왔습니다. 2021년 8월, SpaceX는 위성 데이터의 신흥 기업인 Swarm Technologies를 인수하고, 궤도에 있는 120개의 SpaceBee 위성을 통합하고, 데이터 취득 이니셔티브를 더욱 발전시켜 스타링크 인프라를 확대했습니다.
DDS는 P&V 시스템, 32대의 IP 카메라, 8대의 마이크, DAS의 데이터를 제시하고 진행중인 테스트를 관찰하기 위해 채택되었습니다. GUI는 실시간 진행 상황을 표시하고 과거 테스트 데이터를 검색하는 데 보완적으로 사용됩니다. 이 세 가지 시스템이 함께 작동하여 엔지니어는 실제 세계 시나리오를 재현하고 초기 단계의 구조 테스트를 완료하는 데 필요한 능력에 대해 보다 상세한 시뮬레이션을 수행할 수 있습니다.
항공우주 분야에서의 모든 협력 관계가 우주 탐사에 특화되어 있는 것은 아닙니다. 센서와 데이터 분석 시스템의 감도가 향상됨에 따라 우주 관측 이니셔티브의 성장이 예측되고 있습니다. 2021년 7월, 스파이어 세계는 NASA의 상업용 소형 위성 데이터 취득(CSDA) 프로그램에 계속 참여하여 600만 달러의 계약 연장을 발표했습니다. 이 계약에는 태스크 오더 6(TO6)이 포함되어 전파 폐폐(RO) 데이터, 토양 수분, 정밀 궤도 결정(POD) 데이터, 카스미각 GNSS-RO, 전체 전자량(TEC) 데이터, 해면 풍속 GNSS-반사율 데이터, 자력계 데이터 취득을 제공하는 구독 데이터 솔루션입니다. 데이터는 모든 연방 정부 기관, NASA가 자금을 제공하는 연구자, 미국 정부가 자금을 제공하는 모든 연구자가 과학 목적으로 사용할 수 있습니다.
NASA는 Spire의 데이터가 주로 GEOS 대기 데이터 동화 시스템(GEOS Atmospheric Data Assimilation System)을 가능하게 했다고 말합니다. 또한 NASA는 극지역의 물과 해빙 수준, 행성 경계층 높이(PBL), 비행 수준에서의 열권 밀도의 일내 변동에 대한 조사에 Spire 데이터를 사용합니다.
북미가 현재 최대 시장 점유율을 차지
북미의 데이터 수집 시장은 크게 성장하고 있으며, National Instruments, Keysight, Tektronix, Siemens 등이 시장의 35% 이상을 차지하고 있습니다. 그러나 산업용 사물인터넷(IIoT) 아키텍처를 통한 지능형 제조에 대한 수요 증가는 적절한 하드웨어와 소프트웨어를 선택함으로써 실현될 수 있습니다. 이 지역은 실수없이 신속한 생산 수단을 채택하고자 합니다.
평균적으로 제조업체는 아키텍처 및 데이터 수집 처리에 80% 가까운 시간을 소비합니다. 나머지 20%를 데이터 분석에 충당하면 IIoT를 채용함으로써 데이터 취득에 소요되는 시간을 단축할 수 있습니다. 이를 위해서는 이 지역에서 IIoT를 주류로 채택해야 합니다. IIoT 생태계를 구축하기 위해 공급업체는 몇 가지 조치를 취하고 있습니다. 예를 들어, 내쇼날기기는 시스코, 인텔 등과 공동으로 IIoT 실험실을 설립했습니다. 또한 IoT는 공급망 전체에서 중요한 의미를 가지고 있습니다.
또한 미국은 세계 최고의 자동차 시장으로 13개 이상의 주요 자동차 제조업체가 존재합니다. 자동차 제조업은 이 나라의 제조업 부문에서 가장 큰 수익원 중 하나입니다.
산업 자동화는 DAQ 시스템 수요를 촉진할 것으로 예상되는 주요 촉진요인입니다. 인간의 간섭을 받지 않고 프로세스를 제어하는 채용이 증가하고 있기 때문에 지시를 주기 위한 데이터에 크게 의존하고 있습니다. 따라서 사소한 미스 디렉션은 산업에 큰 손실을 초래할 수 있습니다.
효율적인 데이터 획득은 모든 규제 준수를 보장하고 모든 작업에 대한 모니터링 의식을 유지하기 위해 모든 차량의 핵심 구성 요소가 되어 해당 동작에 대한 정확한 데이터를 제공합니다. 폭스바겐의 배기가스 스캔들 이후, 사용자의 요구는 신뢰성의 관점에서 떠오르고 있으며, DCS나 운전·감시 기능 등, 다른 시스템이나 시스템 기능과의 컴플라이언스가 우선사항이 되고 있습니다.
데이터 수집 업계 개요
데이터 수집 시장은 세분화되어 있습니다. 시장에서 사업을 전개하는 주요 기업들은 경쟁을 배제하고 인수와 전략적 합병을 이용하여 자사의 능력을 향상시키고자 합니다. 시장의 주요 기업으로는 ABB Ltd., Advantech, Agilent Technologies, Campbell Scientific Inc., Data Translation Inc., Schneider Electric SE, Honeywell International, Siemens AG, Rockwell Automation Inc., MathWorks Corporation, General Electric Ltd., 오므론 주식회사, Yokogawa Electric Corporation 등이 있습니다.
시장의 주요 발전은 다음과 같습니다.
이 솔루션은 데이터 관리, 아이덴티티, 고객 여정의 오케스트레이션 기능을 통합하여 디지털 에코시스템 전체에서 사용자 데이터를 수집, 통합, 활성화하는 하나의 시스템, 하나의 뷰를 제공하여 데이터 유출 및 광고 실적 저하를 방지하고 고객 경험을 향상시킵니다.
2021년 4월 - 자동화된 외부 데이터 플랫폼인 Explorium은 데이터 및 비즈니스 분석가 팀이 가장 관련성이 높은 외부 데이터 신호를 신속하게 찾아 분석 파이프라인에 통합할 수 있도록 하는 고급 분석 및 머신러닝을 위한 데이터 획득 제품인 Signal Studio를 출시했습니다.
기타 혜택
엑셀 형식 시장 예측(ME) 시트
3개월간의 애널리스트 서포트
목차
제1장 서론
조사의 전제조건과 시장 정의
조사 범위
제2장 조사 방법
제3장 주요 요약
제4장 시장 역학
시장 개요
시장 성장 촉진요인과 시장 성장 억제요인의 소개
시장 성장 촉진요인
산업용 이더넷 솔루션의 채용 확대
제조 현장의 복잡화에 의해 설계 검증과 테스트에 DAQ의 도입이 진행
엣지 컴퓨팅이나 TSN 등의 기술적 진보
시장 성장 억제요인
주요 시장에서의 비용 문제와 포화가 예측 기간 중의 성장을 방해할 가능성
밸류체인 분석
업계의 매력 - Porter's Five Forces 분석
신규 진입업자의 위협
구매자의 협상력
공급기업의 협상력
대체품의 위협
경쟁 기업 간 경쟁 관계
유통 채널 분석(유통업체, 시스템 통합업체, 직접 판매)
기술 스냅샷
DAQ 접속 기술의 진화
TSN과 엣지 컴퓨팅의 채용에 의한 영향 예측
통합 플랫폼으로의 이동 분석
제5장 시장 세분화
채널별
32 미만
32-128
128 이상
유형별
하드웨어
소프트웨어
업계별
물 및 폐기물 처리
전력 및 에너지
자동차
교육 및 연구
항공우주 및 방위
제지 및 펄프
화학
기타 최종 사용자
지역별
북미
유럽
아시아태평양
세계 기타 지역
제6장 경쟁 구도
벤더의 시장 점유율 분석 - 세계 및 지역
기업 프로파일
Advantech Co. Ltd
Spectris PLC(HBM and Bruel & Kjaer and Omega)
National Instruments Corporation
Schneider Electric SE
ABB Ltd
Honeywell International
Siemens AG
Rockwell Automation Inc.
Keysight Technologies
General Electric Ltd
Omron Corporation
Yokogawa Electric Co.
Tektronix
AMETEK(VTI Instruments)
Bustec
Emerson Electric Co.
Curtiss-Wright Corporation
DAQ Systems Co, Limited
Imc Dataworks, LLC
ADLINK Technology, Inc.
Beijing GEMOTECH Intelligent Technology
DATAQ Instruments
제7장 투자 분석
DAQ 하드웨어 및 소프트웨어 부문에서 주요 공급업체의 경쟁 요인 및 전략
주요 인수합병
제8장 시장 기회와 앞으로의 동향
KTH
영문 목차
영문목차
The Data Acquisition Market size is estimated at USD 2.58 billion in 2025, and is expected to reach USD 3.64 billion by 2030, at a CAGR of 7.1% during the forecast period (2025-2030).
Data acquisition systems play an essential role in real-time decision-making in the industrial sector. As companies develop toward a data-centric approach in production and operations to maintain a competitive edge while promoting the users to access the data at any time, irrespective of the location, data acquisition systems have evolved from mere processing systems to the key to achieving the full benefits of automation.
Key Highlights
One of the primary drivers of the data acquisition market is the promising growth of Ethernet. Industrial Ethernet has grown faster than traditional field buses during the last few years and has overtaken field buses.
This demand has been augmented by the growing need for faster internet speeds, seamless integration of factory installations, the adoption of IoT, and industrial controls. Such trends have been instrumental in driving the demand for data acquisition systems.
Moreover, the adoption of factory automation and smart manufacturing across the world is a major growth driver of the data acquisition market. These include tracking multiple system parameters and monitoring many data sources while exchanging data in real-time, including PLCs, databases, maintenance applications, and existing data acquisition systems, to gain greater visibility of the machine and floor operations.
Although North America dominated the market for data acquisition systems, good government reforms, strong industrial automation adoption, and smart manufacturing initializes are expected to boost the market in the European region to attain a more significant market share over the forecast period. This development is anticipated to be backed by the economies of Germany and the United Kingdom, which are adopting the next generation of industrial solutions.
Additionally, advances in electronic technologies led to inexpensive sensing and monitoring capabilities. An Open-Source Hardware project called Arduino has been used, along with low-cost sensors, to develop several inexpensive, automated sensing and data logging systems for research purposes. This is suggestive of potential yet increased open-source DAQ software investment for developing the advanced system in the future.
The pandemic forced a transition for several industries and enterprises and primed the market for a switch into fully monitored operations and the increased prescience obtained through well-designed systems. Most critical systems began implementing data acquisition systems to improve their efficacies.
Data Acquisition Market Trends
Aerospace and Defense Accounts for Significant Share in the Market
The development of efficient space exploration devices elevates the demand for data acquisition systems that enable safer and better-managed journeys. Startups in the sector, such as SpaceX and BlueOrigin, have been consistent with work in the establishment of efficient, interconnected systems. In August 2021, SpaceX acquired the satellite data startup Swarm Technologies to consolidate their 120 SpaceBee satellites in orbit, furthering their data acquisition initiatives and expanding their star-link infrastructure.
The DDS was employed to present data from the P&V system, 32 IP cameras, eight microphones, and the DAS to observe the test in progress. GUIs are used complementarily to view real-time progress or retrieve past test data. The tandem operations of the three systems allow engineers to replicate real-world scenarios and encourage more detailed simulation of capabilities needed to complete early-stage structural tests.
Not all collaborations in aerospace have been dedicated to space exploration. Increasing sensitivity of sensors and data analysis systems have projected the growth of Space Observation initiatives. In July 2021, Spire Global announced the continuation of its participation in NASA's Commercial Small-sat Data Acquisition (CSDA) program with a USD 6 million contract extension. The contract includes Task Order 6 (TO6), a subscription data solution that provides for radio occultation (RO) data, soil moisture, precise orbit determination (POD) data, grazing angle GNSS-RO, total electron content (TEC) data, ocean surface wind speed GNSS-Reflectometry data, and magnetometer data acquisition. The data is made available to all federal agencies, NASA-funded researchers, and all US government-funded researchers for scientific purposes.
NASA stated the positives that the Spire data has enabled, primarily its GEOS Atmospheric Data Assimilation System, which utilizes space-based data to analyze the earth's atmosphere and integrate it into its earth observation systems. Furthermore, NASA has employed Spire data in research on water and sea ice levels in the polar regions, the Planetary Boundary Layer's height (PBL) height, and the day-to-day variability of thermospheric density at flight level.
North America Presently Holds the Largest Market Share
The North American market for data acquisition has been growing significantly, with players such as National Instruments, Keysight, Tektronix, and Siemens, accounting for over 35% of the market. However, increasing demand for intelligent manufacturing through Industrial Internet of Things (IIoT) architectures has been made achievable by selecting the appropriate hardware and software. The region is highly depictive of adopting faster means of production with errorless outcomes.
On average, the manufacturers spent nearly 80% of their time handling the architecture and data acquisition. With the remaining 20% left for data analysis, adopting IIoT can help lower the time spent on data acquisition. This requires a mainstream adoption of IIoT in the region. To build an IIoT ecosystem, the vendors have taken several measures. For instance, National Instruments with Cisco, Intel, and others created an IIoT Lab. Additionally, IoT is significant throughout supply chains.
Moreover, the United States has been one of the leading automotive markets in the world and is home to over 13 major automobile manufacturers. The automotive manufacturing industry has been one of the largest revenue generators for the country in the manufacturing sector.
Industrial automation is the primary driving factor expected to drive the demand for DAQ systems. The increasing adoption of controlling processes without human interference relies heavily on data to provide instructions. Hence, any minor misdirection may lead to drastic losses to the industry.
Efficient data acquisition has become a core component of any vehicle to provide accurate data regarding its working to ensure compliance with any regulation and maintain a sense of oversight over any operations. Since the Volkswagen scandal regarding its emissions, user needs have emerged from a reliability standpoint, and compliance with other systems and system functions, such as DCSs and operation and monitoring functions, has become a priority.
Data Acquisition Industry Overview
The Data Acquisition Market is fragmented. The major companies operating in the market try to eliminate the competition and improve their capabilities utilizing either acquisition or strategic mergers. Some key players in the market include ABB Ltd, Advantech Co. Ltd, Agilent Technologies, Campbell Scientific Inc., Data Translation Inc., Schneider Electric SE, Honeywell International, Siemens AG, Rockwell Automation Inc., MathWorks Corporation, General Electric Ltd, Omron Corporation, Yokogawa Electric Co., and Emerson Electric Co.
Some key developments in the market include:
April 2021- The global customer experience platform Piano entered into a partnership with ID5, InfoSum, LiveRamp, and Usercentrics to extend its First-Party Data Acquisition solution, that integrates its data management, identity, and customer journey orchestration capabilities and provides one system and one view that collects, unifies and activates user data across the entire digital ecosystem, preventing data leakage and poor ad performance while improving customer experience.
April 2021 - An automated external data platform, Explorium, announced the launch of its data acquisition product, Signal Studio, for advanced analytics and machine learning that allows the data and business analyst teams to quickly find and integrate the most relevant external data signals into their analytics pipeline.
Additional Benefits:
The market estimate (ME) sheet in Excel format
3 months of analyst support
TABLE OF CONTENTS
1 INTRODUCTION
1.1 Study Assumptions and Market Definition
1.2 Scope of the Study
2 RESEARCH METHODOLOGY
3 EXECUTIVE SUMMARY
4 MARKET DYNAMICS
4.1 Market Overview
4.2 Introduction to Market Drivers and Restraints
4.3 Market Drivers
4.3.1 Growing Adoption of Industrial Ethernet Solutions
4.3.2 Increasing Complexity in Manufacturing Establishments is Driving Operators Towards Adoption of DAQ for Design Validation and Testing
4.3.3 Technological Advancements Such as Edge Computing and TSN
4.4 Market Restraints
4.4.1 Cost Implications and Saturation in Key Markets Could Hinder Growth Over the Forecast Period
4.5 Value Chain Analysis
4.6 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
4.6.1 Threat of New Entrants
4.6.2 Bargaining Power of Buyers
4.6.3 Bargaining Power of Suppliers
4.6.4 Threat of Substitute Products
4.6.5 Intensity of Competitive Rivalry
4.7 Distribution Channel Analysis (Distributors, System Integrators and Direct Sales)
4.8 Technology Snapshot
4.8.1 Evolution of DAQ Connectivity Technologies
4.8.2 Anticipated Impact of the Adoption of TSN and Edge Computing
4.8.3 Analysis of the Growing Shift Towards Integrated Platforms
5 MARKET SEGMENTATION
5.1 Channel
5.1.1 Less than 32
5.1.2 32-128
5.1.3 Greater than 128
5.2 Type
5.2.1 Hardware
5.2.2 Software
5.3 End-User Vertical
5.3.1 Water and Waste Treatment
5.3.2 Power & Energy
5.3.3 Automotive
5.3.4 Education and Research
5.3.5 Aerospace & Defense
5.3.6 Paper and Pulp
5.3.7 Chemicals
5.3.8 Other End-Users
5.4 Geography
5.4.1 North America
5.4.2 Europe
5.4.3 Asia Pacific
5.4.4 Rest of the World
6 COMPETITIVE LANDSCAPE
6.1 Vendor Market Share Analysis - Global and Regional
6.2 Company Profiles
6.2.1 Advantech Co. Ltd
6.2.2 Spectris PLC (HBM and Bruel & Kjaer and Omega)
6.2.3 National Instruments Corporation
6.2.4 Schneider Electric SE
6.2.5 ABB Ltd
6.2.6 Honeywell International
6.2.7 Siemens AG
6.2.8 Rockwell Automation Inc.
6.2.9 Keysight Technologies
6.2.10 General Electric Ltd
6.2.11 Omron Corporation
6.2.12 Yokogawa Electric Co.
6.2.13 Tektronix
6.2.14 AMETEK (VTI Instruments)
6.2.15 Bustec
6.2.16 Emerson Electric Co.
6.2.17 Curtiss-Wright Corporation
6.2.18 DAQ Systems Co, Limited
6.2.19 Imc Dataworks, LLC
6.2.20 ADLINK Technology, Inc.
6.2.21 Beijing GEMOTECH Intelligent Technology
6.2.22 DATAQ Instruments
7 INVESTMENT ANALYSIS
7.1 Key Competitive Factors and Strategies of Major Vendors in DAQ Hardware and Software Segments
