라틴아메리카의 데이터센터 냉각 시장 : 시장 점유율 분석, 산업 동향, 성장 예측(2025-2031년)
Latin America Data Center Cooling - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2031)
상품코드:1640618
리서치사:Mordor Intelligence
발행일:2025년 01월
페이지 정보:영문
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라틴아메리카의 데이터센터 냉각 시장 규모는 2025년에 2억 3,000만 달러로 추정되고, 예측 기간(2025-2031년)의 CAGR은 13.45%로 전망되며, 2031년에는 4억 8,000만 달러에 달할 것으로 예측됩니다.
라틴아메리카 데이터센터 냉각 시장의 성장은 클라우드 기반 서비스 채택 증가, 이 지역의 디지털 경제 확대, AI 기술 통합 증가, 5G 네트워크 전개 진행, 신재생 에너지 조달에 대한 현저한 변화로 촉진됩니다.
건설 중 IT 부하 용량 : 라틴아메리카 데이터센터 시장의 향후 IT 부하 용량은 2030년까지 약 2,400MW에 이를 것으로 예상됩니다.
건설 중 고층 공간 : 2030년까지 이 지역의 바닥 면적은 860만 평방 피트 증가할 것으로 예상됩니다.
계획 중인 랙 : 2030년까지 해당 지역에 설치된 랙의 총 수는 43만개에 달할 것으로 예상됩니다.
계획 중 해저 케이블 : 이 지역에서는 많은 해저 케이블 시스템이 건설 중입니다. 2024년 말까지 건설이 예정되어 있는 해저 케이블의 하나는 Firmina로, 14,517km에, 육지 지점은 아르헨티나의 Las Toninas, 브라질의 Praia Grande, 미국의 Myrtle Beach, 우루과이의 Punta del Este가 되고 있습니다.
라틴아메리카 데이터센터 냉각 시장 동향
IT 및 텔레콤이 가장 높은 성장을 이룰 전망
라틴아메리카는 하이테크 혁명의 최전선에 있으며, 브라질, 멕시코, 콜롬비아, 아르헨티나, 칠레가 주요 기업으로 부상하고 있습니다. 멕시코는 280억 달러의 IT 산업 규모를 자랑하며 이 지역에서 두 번째로 크지만 브라질은 450억 달러의 하이테크 시장에서 선도하고 있습니다. 주목할 점은 브라질이 기술에 대한 투자 비율이 가장 높다는 것입니다.
2022년 브라질은 세계 혁신 지수로 131개국 중 54위를 확보했습니다. 2023년에는 소프트웨어, 서비스, 하드웨어 산업에 대한 투자가 462억 달러를 돌파했습니다(ABES). 또한 브라질에서는 약 63만 명의 전문가들이 IT 부문 전문 지식을 보유하고 있으며, 그 중 13만 3,000명이 특히 소프트웨어 개발에 주력하고 있습니다.
또한, 멕시코 기업은 신기술에 대한 투자 계획을 견지하고 있습니다. 향후 2년간 이 기술의 채용률은 두배로 될 것으로 예측됩니다. 동향의 하이라이트 : 5G는 이미 세계 기업의 42%에서 사용되고 있으며, 엣지 컴퓨팅 채용률은 25%, IT 자동화는 45%, 블록체인은 현재 16% 채용률이지만 앞으로 2년간 30% 가까이 급증할 것으로 예상됩니다.
통신 산업에서는 대기업이 특히 선진국에서의 네트워크 인프라 개발을 우선하고 있습니다. 예를 들어, 2024년 4월, 멕시코의 주요 통신 기업인 아메리카 모빌은 5G 투자에 대한 헌신을 발표했습니다. 이 회사는 2024년 71억 달러에 이르는 자본 투자 계획을 실행할 예정입니다. 이러한 시장 동향은 데이터센터에 대한 요구를 증가시키고 데이터센터 냉각 인프라 제조업체에 대한 수요가 향후 몇 년동안 증가할 것으로 예상됩니다.
최고의 성장을 이루는 브라질
브라질 데이터센터 시장의 성장은 주로 디지털 변환, 클라우드 채택, 데이터센터 확장, 사물 인터넷(IoT), 전자상거래 성장, 통신 인프라(5G 기술 전개), 인공지능(AI), 빅데이터, 디지털화를 위한 정부의 이니셔티브에 의해 초래됩니다. 이러한 요인은 종합적으로 브라질 시장에서 데이터센터 냉각 솔루션 수요 증가에 기여하고 있으며, 국내외 진출 기업이 동국의 성장하는 디지털 경제를 지원하기 위해 냉각 시스템에 투자를 하는 원동력이 되고 있습니다.
브라질의 정보통신기술(ICT) 산업은 기술 혁신의 최전선에 있어 눈부신 진보를 추진하고 미래를 바라보는 환경을 구축하고 있습니다. 최첨단 기술을 구사하는 ICT 산업은 그 성장을 결정하는 과제에 맞서면서 가능성의 세계를 개척하고 있습니다.
2023년 브라질의 ICT 산업은 7,080억 BRL(1,420억 달러)을 기록했으며, 2022년부터의 실질 성장률은 5.9%입니다. 분석을 보면 IT 부문이 견인하여 소프트웨어, 클라우드 서비스, 하드웨어, 디지털 기술 등 4,220억 레알을 기록했습니다. 한편, 음성, 데이터, 네트워크 구현을 다루는 통신 서비스는 나머지 2,850억 레알을 차지했습니다.
게다가 2023년 소프트웨어 시장은 보안, 데이터 관리, 인공지능(AI), 강화된 고객 경험(CX) 솔루션에 대한 수요 증가에 힘입어 15.1%의 성장이 평가되었습니다. 특필해야 할 것은 SaaS(Software-as-a-Service)가 27.6%의 성장을 보여 전체 소프트웨어 매출의 절반을 차지할 것으로 예상된다는 것입니다. 동시에 애플리케이션 관리, 컨설팅 및 시스템 통합을 포함한 일반적인 IT 서비스도 6.7% 증가할 것으로 예상됩니다.
IT 및 통신 확대에 관해 브라질 정부는 2024년 4월 광섬유와 5G 인프라를 강화하기 위해 멕시코의 유명한 통신 사업가와 전략적 제휴를 발표했습니다. 이 기업은 5년간 400억 BRL을 브라질에 투입할 것을 약속했습니다. 위와 같은 사례를 고려하면, IT 및 전기통신 부문은 당분간 스토리지에 대한 수요 증가를 낳는 태세가 갖추어져 있습니다. 이러한 스토리지 수요의 급증은 데이터센터 수요를 높이고 데이터센터 냉각 솔루션의 필요성을 높일 것으로 예상됩니다.
라틴아메리카 데이터센터 냉각 산업 개요
라틴아메리카의 데이터센터 냉각 시장은 최근 경쟁을 강화해 온 주요 기업 간의 통합이 완만한 수준에 머물고 있습니다. 이 부문의 주목할만한 시장 리더는 Stulz GmbH, Rittal GMBH & Co.KG, Schneider Electric SE, Vertiv Group Corp., Mitsubishi Electric Corporation 등입니다. 대규모 시장 점유율을 자랑하는 이러한 산업 선두 기업은 이 지역 전반에 걸쳐 고객 기반을 확대하기 위해 적극적으로 노력하고 있습니다. 그들의 성장 전략은 주로 시장 점유율과 전반적인 수익성을 높이는 것을 목표로 한 전략적 공동 작업에 달려 있습니다. 또한 Schneider Electric SE, Johnson Controls International PLC 및 Mitsubishi Electric Corporation과 같은 기업은 액체 및 공기 기반 냉각 제품을 제공합니다.
기타 혜택
엑셀 형식 시장 예측(ME) 시트
3개월간의 애널리스트 서포트
목차
제1장 서론
조사 전제조건 및 시장 정의
조사 범위
제2장 조사 방법
제3장 주요 요약
제4장 시장 인사이트
시장 개요
냉각에 관한 주요 비용의 인사이트
DC 냉각을 시야에 넣은 DC 운용과 관련된 주요 비용 오버헤드의 분석
설계의 복잡성, PUE, 장점, 단점, 자연 기상 조건의 이용 범위 등의 주요 요인에 의한 각 냉각 기술과 관련된 비용과 운영 고려 사항의 비교 연구
데이터센터 냉각의 주요 기술 혁신과 발전
데이터센터에서 채용되고 있는 주요 에너지 효율화 수법
제5장 시장 역학
시장 성장 촉진요인
정부의 이니셔티브와 디지털화 수요의 고조가 시장 성장 뒷받침
그린 솔루션에 대한 경향의 고조가 조사 시장 수요 촉진
시장의 과제
냉각 솔루션에 관한 규제의 동적 성질
시장 기회
지역에서의 AI의 채용이 조사 대상 시장 수요 촉진
생태계 분석
제6장 지역의 데이터센터 풋 프린트의 현황 분석
데이터센터의 IT 부하 용량과 면적 실적 분석(2018-2030년 기간)
지역의 현재의 DC 핫스팟과 미래의 확대 전망의 분석
당지역의 주요 데이터센터 계약자와 오퍼레이터의 분석
제7장 시장 세분화
냉각 기술별
공기 기반 냉각
칠러와 이코노마이저
CRAH
냉각탑(직접 냉각, 간접 냉각, 2단 냉각 포함)
기타 공냉기술
액체 베이스 냉각
액침 냉각
직접 칩 냉각
리어 도어 열교환기
유형별
하이퍼스케일러(소유 및 리스)
엔터프라이즈(온프레미스)
코로케이션
최종 사용자 산업별
IT 및 통신
소매 및 소비재
의료
미디어 엔터테인먼트
연방정부기관
기타
국가별
브라질
멕시코
칠레
기타 라틴아메리카
제8장 경쟁 구도
기업 프로파일
Stulz GmbH
Rittal GMBH & Co. KG
Schneider Electric SE
Vertiv Group Corp.
Mitsubishi Electric Corporation
Daikin Industries Limited
Johnson Controls International PLC
Munters
Alfa Laval AB
Emerson Electric Co.
제9장 투자 분석
제10장 시장 기회 및 향후 동향
제11장 출판사에 대해서
AJY
영문 목차
영문목차
The Latin America Data Center Cooling Market size is estimated at USD 0.23 billion in 2025, and is expected to reach USD 0.48 billion by 2031, at a CAGR of 13.45% during the forecast period (2025-2031).
The growth of the Latin American data center cooling market is fueled by the rising adoption of cloud-based services, the region's expanding digital economy, increased integration of AI technologies, the ongoing deployment of 5G networks, and a notable shift toward renewable energy sourcing.
Under Construction IT Load Capacity: The upcoming IT load capacity of the Latin American data center market is expected to reach around 2,400 MW by 2030.
Under Construction Raised Floor Space: The region's construction of raised floor area is expected to increase by 8.6 million sq. ft by 2030.
Planned Racks: The region's total number of racks to be installed is expected to reach 430K units by 2030.
Planned Submarine Cables: Many submarine cable systems are under construction in the region. One such submarine cable, estimated to be built by the end of 2024, is Firmina, which stretches over 14,517 km with landing points in Las Toninas, Argentina; Praia Grande, Brazil; Myrtle Beach, SC, United States; and Punta del Este, Uruguay.
Latin America Data Center Cooling Market Trends
IT and Telecom Expected to Experience Highest Growth
Latin America is at the forefront of the tech revolution, with Brazil, Mexico, Colombia, Argentina, and Chile emerging as its key players. Mexico boasts a USD 28 billion IT industry, making it the region's second-largest, while Brazil leads with a tech market valued at USD 45 billion. Notably, Brazil also allocates the highest percentage of its investments to technology.
In 2022, Brazil secured the 54th position out of 131 countries in the Global Innovation Index. In 2023, investments in software, services, and hardware industries surpassed USD 46.2 billion (ABES). Additionally, In Brazil, approximately 630,000 professionals possess strong expertise in the IT field, with 133,000 focusing specifically on software development.
Further, organizations in Mexico are steadfast in their investment plans for emerging technologies. Over the next two years, the adoption rates for these technologies are projected to double. Highlighting the trends: 5G is already in use by 42% of global companies; edge computing has seen a 25% adoption rate; IT automation stands at 45%; and while blockchain currently has a 16% adoption, it is anticipated to surge to nearly 30% in the coming two years.
In the telecom industry, major players are prioritizing network infrastructure development, especially in developed nations. For example, in April 2024, America Movil, a leading telecommunications company from Mexico, announced its commitment to 5G investments. The company is scheduled to execute its capital expenditure plan, amounting to USD 7.1 billion, set for 2024. Such instances in the market are expected to create more need for data centers, boosting the demand for data center cooling infrastructure manufacturers in the coming years.
Brazil to Witness Highest Growth
The growth of the Brazilian data center market is primarily driven by digital transformation, cloud adoption, data center expansion, the Internet of Things (IoT), e-commerce growth, telecommunications infrastructure (rollout of 5G technology), artificial intelligence (AI), big data, and government initiatives toward digitalization. These factors collectively contribute to the increasing demand for data center cooling solutions in the Brazilian market, driving both domestic and international players to invest in cooling systems to support the country's growing digital economy.
Brazil's information and communications technology (ICT) industry is at the forefront of innovation, driving remarkable progress and creating a future-proof environment. Utilizing state-of-the-art technologies, the ICT industry opens up a world of possibilities while facing the challenges that define its growth.
In 2023, Brazil's ICT industry raked in BRL 708 billion (USD 142 billion), marking a 5.9% real-term growth from 2022. Breaking down the figures, the IT segment led the charge, contributing BRL 422 billion reais, encompassing software, cloud services, hardware, and digital technologies. On the other hand, telecom services, covering voice, data, and network implementation, accounted for the remaining BRL 285 billion.
Further, in 2023, the software market was poised for a 15.1% growth, propelled by the rising demand for security, data management, artificial intelligence (AI), and enhanced customer experience (CX) solutions. Notably, software-as-a-service (SaaS) is set to dominate, with an anticipated 27.6% surge, accounting for half of all software sales. Concurrently, general IT services, encompassing application management, consulting, and systems integration, are forecasted to witness a 6.7% uptick.
Regarding telecommunication expansion, in April 2024, the Brazilian government announced a strategic partnership with a prominent Mexican telecommunications entrepreneur to bolster its optic fiber and 5G infrastructure. The entrepreneur has committed to injecting an estimated BRL 40 billion into Brazil over five years. Considering the above instances, the IT and telecom segment is poised to generate a heightened demand for storage in the foreseeable future. This surge in storage needs is anticipated to boost the demand for data centers, fueling the need for data center cooling solutions.
Latin America Data Center Cooling Industry Overview
The Latin American data center cooling market exhibits a moderate level of consolidation among key industry players, having sharpened their competitive edge in recent years. Notable market leaders in this segment include Stulz GmbH, Rittal GMBH & Co. KG, Schneider Electric SE, Vertiv Group Corp., and Mitsubishi Electric Corporation. These industry giants, boasting significant market shares, are actively engaged in expanding their customer base throughout the region. Their growth strategies primarily hinge on strategic collaborative efforts aimed at enhancing market share and overall profitability. Moreover, companies such as Schneider Electric SE, Johnson Controls International PLC, and Mitsubishi Electric Corporation offer liquid and air-based cooling products.
Additional Benefits:
The market estimate (ME) sheet in Excel format
3 months of analyst support
TABLE OF CONTENTS
1 INTRODUCTION
1.1 Study Assumption and Market Definition
1.2 Scope of the Study
2 RESEARCH METHODOLOGY
3 EXECUTIVE SUMMARY
4 MARKET INSIGHTS
4.1 Market Overview
4.2 Key Cost Considerations for Cooling
4.2.1 Analysis of the Key Cost Overheads Related to DC Operations With an Eye on DC Cooling
4.2.2 Comparative Study of the Cost and Operational Considerations Related to Each Cooling technology Based on Key Factors Such as Design Complexity, PUE, Advantages, Drawbacks, Extent Of Utilization Of Natural Weather Conditions)
4.2.3 Key innovations and developments in Data Center Cooling
4.2.4 Key energy efficiency practices adopted in Data Centers
5 MARKET DYNAMICS
5.1 Market Drivers
5.1.1 Government initiatives and rising demand for digitalization are propelling market growth.
5.1.2 Growing trend towards green solutions drives the demand for the studied market
5.2 Market Challenges
5.2.1 Dynamic nature of regulations on cooling solutions
5.3 Market Opportunities
5.3.1 Adoption of AI in the Region Drives the Demand for Studied Market
5.4 Industry Ecosystem Analysis
6 ANALYSIS OF THE CURRENT DATA CENTER FOOTPRINT IN THE REGION
6.1 Analysis of IT Load Capacity & Area footprint of Data Centers (for the period of 2018-2030)
6.2 Analysis of the current DC hotspots and scope for future expansion in the Region
6.3 Analysis of major Data Center Contractors and Operators in the Region
7 MARKET SEGMENTATION
7.1 By Cooling Technology
7.1.1 Air-based Cooling
7.1.1.1 Chiller and Economizer
7.1.1.2 CRAH
7.1.1.3 Cooling Tower (covers direct, indirect, and two-stage cooling)
