인도네시아의 유전기기 렌탈 서비스 시장 : 시장 점유율 분석, 산업 동향, 성장 예측(2025-2030년)
Indonesia Oilfield Equipment Rental Services - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030)
상품코드:1640611
리서치사:Mordor Intelligence
발행일:2025년 01월
페이지 정보:영문
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한글목차
인도네시아의 유전기기 렌탈 서비스 시장은 예측기간 중 2% 이상의 CAGR이 예상됩니다.
시장은 2020년에 COVID-19의 악영향을 받았습니다. 현재 시장은 팬데믹 전 수준에 도달하고 있습니다.
주요 하이라이트
중기적으로는 업스트림활동 증가와 원유 및 천연가스 수요 증가가 시장 성장을 견인할 것으로 전망됩니다.
한편, 석유 및 가스 가격의 불안정성은 석유 및 가스 사업자의 불확실성으로 이어지고 있으며, 예측 기간 동안 인도네시아의 유전기기 렌탈 서비스의 성장을 방해할 가능성이 있습니다.
석유회사에 의한 투자 증가로 석유 및 가스의 탐사 및 생산 활동은 증가하고 있습니다. 발견 건수 증가는 예측 기간 동안 인도네시아의 유전기기 렌탈 서비스 시장에 유리한 성장 기회를 창출할 가능성이 높습니다.
인도네시아 유전기기 렌탈 서비스 시장 동향
업스트림 활동 증가가 시장을 견인하는 전망
2021년 인도네시아는 아시아태평양에서 3위 석유 생산국, 4위 가스 생산국이었습니다. 그러나 이 나라의 석유 및 가스 생산량은 2,000년대 초반을 피크로 꾸준히 감소하고 있으며, 그 주요 원인은 성숙하고 있는 유전으로부터의 생산량이 감소하고 있고, 탐사 및 생산(E&P) 활동에 대한 투자가 부족하다는 점입니다.
2021년 인도네시아의 천연가스 생산량은 593억 입방미터로 전년 595억 입방미터에서 약간 감소했습니다. 이 기간 동안 2010년 870억 입방미터를 피크로 63억 입방미터 감소시켰습니다.
해외 석유 및 가스 활동은 최근 몇 년동안이 나라에서 현저한 성장을 이루었습니다. 2021년 1월 SK MIGAS는 BP Indonesia가 약 40억 달러를 투자하여 파푸아의 탱구 매장량을 늘리기 위해 인도네시아에 대한 투자를 늘릴 의향이라고 발표했습니다. 2021년 8월, 플루타미나는 OSES 광구의 센트럴 비즈니스 유닛(CBU) 지구에서 석유 및 가스를 발견했습니다.
2021년 12월 인도네시아 정부는 2030년 석유 및 가스 생산 목표인 석유 일량 100만 배럴, 가스 일량 120억 입방 피트를 달성하기 위해 업스트림 부문 투자액을 약 1,870억 달러로 추정했습니다.
2022년 3월 영국 석유 및 가스 회사 BP PLC는 인도네시아 정부의 2021년 석유 및 가스 실용화 지역(WK) 입찰의 두 번째 라운드의 일환으로 인도네시아의 2개의 해외 탐사 광구, 아궁1광구 및 아궁2광구를 낙찰했습니다. 이러한 광구는 상대적으로 개발되지 않았으며 큰 자원 잠재력이 예상됩니다.
따라서 업스트림 활동이 증가함에 따라 이 나라에서는 예측 기간 동안 유전 장비에 대한 충분한 수요가 예상됩니다.
큰 성장이 기대되는 드릴링 장비
인도네시아는 동남아시아 지역에서 최대급의 원유 및 천연가스 매장량을 자랑하는 개발도상국입니다.
2014년 석유 가격 위기 이후 리그 수는 온쇼어와 오프쇼어 모두 급감했습니다. 2021년 원유가격이 대폭 회복되면서, 이 나라의 온쇼어리그 수가 크게 증가했습니다.
리그 유형은 수심, 기상 조건 등 여러 요소를 고려하여 프로젝트에 투입됩니다. 얕은 바다에서는 잭업이나 잠수정이 사용되고, 심해에서는 드릴십이나 반잠수정이 사용됩니다.
2021년 인도네시아의 석유 및 가스 부문에 대한 투자 총액은 약 159억 달러로 이전보다 크게 증가했습니다. 이 목표액은 지난 5년간 가장 높은 투자액이었습니다.
2022년 1월, 동칼리만탄 해안의 마하캄 광구에 있는 플루타미나의 마나파츠 1x 시굴은 심도 3,776m에 도달한 후 207m의 석유 및 가스 순 지급량을 보고했습니다. 드릴 스템 테스트는 일량 1,500만 입방 피트의 가스와 일량 500 배럴의 응축수를 확인했습니다. 상업 생산 개시를 향해, 갱이 개발 작업이 진행중입니다.
2022년 11월, 인도네시아 에너지부는 석유 및 가스 업스트림 부문에 대한 추가 투자를 요구하고 4개의 석유 및 가스 광구의 입찰을 시작했습니다. 제2회 입찰에서 제시된 4광구의 총 추정 자원량은 석유 37억 3,000만 배럴(MMBO), 가스 3,000억 입방 피트(BCF)입니다.
2022년 11월 인도네시아 에너지부는 서쪽 캄팔루 광구를 Aserra Petrolindo Gemilang과 SPR Langgak의 컨소시엄에 주문했으며, 컨소시엄은 탐광 및 개발 활동에 3,250만 달러와 25만 달러의 서명 보너스를 투자하기로 합의했습니다.
따라서 이러한 개발로 드릴링 리그는 예측 기간 동안 인도네시아의 유전기기 렌탈 서비스 시장에서 큰 성장이 예상됩니다.
인도네시아 유전기기 렌탈 서비스 산업 개요
인도네시아의 유전기기 렌탈 서비스 시장은 그 특성상 적당히 통합되어 있습니다. 이 시장의 주요 기업(순부동)에는 Weatherford International PLC, Baker Hughes Company, Schlumberger Limited, Atlas Copco AB, Halliburton Company 등이 있습니다.
기타 혜택
엑셀 형식 시장 예측(ME) 시트
3개월간의 애널리스트 서포트
목차
제1장 서론
조사 범위
시장의 정의
조사의 전제
제2장 주요 요약
제3장 조사 방법
제4장 시장 개요
서문
시장 규모 및 수요 예측(단위 : 10억 달러)(-2027년)
최근 동향 및 개발
정부의 규제 및 시책
시장 역학
성장 촉진요인
성장 억제요인
공급망 분석
PESTLE 분석
제5장 시장 내역
설비별
드릴링 장비
컴플리션 및 워크 오버 리그
드릴링 장비
검층 기기
압송장치
기타 기기
배치 장소별
온쇼어
해외
제6장 경쟁 구도
합병, 인수, 제휴 및 합작 사업
주요 기업의 전략
Key Companies Profile
Weatherford International PLC
Baker Hughes Company
Schlumberger Limited
Atlas Copco AB
Transocean LTD
Superior Energy Services Inc.
Halliburton Company
Hot-Hed International
제7장 시장 기회 및 향후 동향
AJY
영문 목차
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The Indonesia Oilfield Equipment Rental Services Market is expected to register a CAGR of greater than 2% during the forecast period.
The market was negatively impacted by COVID-19 in 2020. Presently, the market has reached pre-pandemic levels.
Key Highlights
Over the medium term, increasing upstream activities and rising demand for crude oil and natural gas are expected to drive the growth of the market.
On the other hand, volatile oil and gas prices are leading to uncertainty among oil and gas operators, which may hamper the growth of Indonesia's oilfield equipment rental services during the forecast period.
Nevertheless, the number of oil and gas exploration and production activities is increasing due to increased investment by oil companies. A rising number of discoveries will likely create lucrative growth opportunities for the Indonesian oilfield equipment rental services market during the forecast period.
Indonesia Oilfield Equipment Rental Market Trends
Increasing Upstream Activities Expected to Drive the Market
In 2021, Indonesia was the third-largest oil producer and fourth-largest gas producer in the Asia-Pacific region. However, the country's oil and gas production has been steadily declining since its peaks in the early 2000s, mainly due to declining production from maturing fields and a lack of investment in exploration and production (E&P) activities.
In 2021, natural gas production in Indonesia amounted to 59.3 billion cubic meters, slightly down from 59.5 billion cubic meters in the previous year. During the review period, figures decreased by 6.3 billion cubic meters, peaking at 87 billion cubic meters in 2010.
Offshore oil and gas activities have witnessed significant growth in the country in recent years. In January 2021, SK MIGAS announced that BP Indonesia intends to increase its investment in Indonesia to increase Tangguh reserves in Papua with an investment of around USD 4 billion. In August 2021, Pertamina made an oil and gas discovery in the Central Business Unit (CBU) district of the OSES Block.
In December 2021, the Indonesian government estimated an investment of about USD 187 billion in its upstream sector to meet its 2030 oil and gas production targets of 1 million barrels per day of oil and 12 billion cubic feet per day of gas.
In March 2022, the British oil and gas company, BP PLC, won two offshore exploration blocks, Agung l and Agung ll, in Indonesia, as part of the Indonesian government's second round of the 2021 Oil and Gas Working Area (WK) bid. These blocks are relatively unexplored and are expected to have significant resource potential.
Hence, with increasing upstream activities, the country is expected to have ample demand for oilfield equipment during the forecast period.
Drilling Rigs Expected to Witness Significant Growth
Indonesia is a developing country with one of the largest proven crude oil and natural gas reserves in the Southeast Asian region.
In 2014, after the oil price crisis, there was a sharp fall in the rig count, both onshore and offshore. As the oil prices saw a significant recovery in 2021, the onshore rig count of the country also saw substantial growth.
Different types of rigs are deployed into the project after considering several factors, such as the depth of water and weather conditions in the area. For shallow water, jack-up and submersible rigs are used, while drillships and semi-submersibles are used for deepwater.
In 2021, the total value of investments in the oil and gas sector in Indonesia was approximately USD 15.9 billion, a significant increase from the previous years. This targeted value was the highest value of investments in the past five years.
In January 2022, Pertamina's Manapatu 1x exploration well in the Mahakam Block offshore East Kalimantan reported 207 meters of oil and gas net pay after reaching a depth of 3,776 meters. The drill stem test saw well-flowing gas at 15 million cubic feet per day and condensate at 500 barrels per day. Further well development works are underway to start commercial production.
In November 2022, Indonesia's Ministry of Energy launched a bidding round on four oil and gas blocks to seek more investments in its upstream oil and gas sector. The four blocks offered in the second round of bidding have combined estimated resources of 3,730 million barrels of oil (MMBO) and 300 billion cubic feet (BCF) of gas.
In November 2022, Indonesia's Ministry of Energy awarded the West Kampar block to a consortium of Aserra Petrolindo Gemilang and SPR Langgak, which agreed to invest USD 32.5 million in exploration and exploitation activities and a USD 250,000 signature bonus.
Therefore, owing to such developments, drilling rigs are expected to see significant growth in the Indonesian oilfield equipment rental services market during the forecast period.
Indonesia Oilfield Equipment Rental Industry Overview
The Indonesian oilfield equipment rental services market is moderately consolidated in nature. Some of the major players in the market (in no particular order) include Weatherford International PLC, Baker Hughes Company, Schlumberger Limited, Atlas Copco AB, and Halliburton Company.
Additional Benefits:
The market estimate (ME) sheet in Excel format
3 months of analyst support
TABLE OF CONTENTS
1 INTRODUCTION
1.1 Scope of the Study
1.2 Market Definition
1.3 Study Assumptions
2 EXECUTIVE SUMMARY
3 RESEARCH METHODOLOGY
4 MARKET OVERVIEW
4.1 Introduction
4.2 Market Size and Demand Forecast in USD billion, till 2027
4.3 Recent Trends and Developments
4.4 Government Policies and Regulations
4.5 Market Dynamics
4.5.1 Drivers
4.5.2 Restraints
4.6 Supply Chain Analysis
4.7 PESTLE Analysis
5 MARKET SEGEMENTATION
5.1 Equipment
5.1.1 Drilling Rigs
5.1.2 Completion and Workover Rigs
5.1.3 Drilling Equipment
5.1.4 Logging Equipment
5.1.5 Pressure Pumping Equipment
5.1.6 Other Equipment
5.2 Location of Deployment
5.2.1 Onshore
5.2.2 Offshore
6 COMPETITIVE LANDSCAPE
6.1 Mergers, Acquisitions, Collaborations, and Joint Ventures
