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프로젝트 관리 소프트웨어 시장 규모는 2025년에 72억 4,000만 달러로 추정되며 예측 기간(2025-2030년)의 연평균 성장율(CAGR)은 10.67%로, 2030년에는 120억 2,000만 달러에 달할 것으로 예측됩니다.

오늘날 기업의 규모와 복잡성이 증가함에 따라 조직의 다양한 프로젝트 포트폴리오 전체를 관리하고 조율할 수 있는 포괄적인 솔루션이 필요합니다. 이러한 솔루션은 경영진이 계획, 작업량, 예산, 리소스를 조정하고, 프로젝트 진행 상황을 주의 깊게 관찰하고, 납품 성공 여부를 보고하는 데 도움이 됩니다.

주요 하이라이트

• 프로젝트 관리 소프트웨어(PMS)는 가속화되는 속도, 기술 발전, 디지털 혁신, 거의 모든 산업에서 일어나는 혼란으로 인해 오늘날 비즈니스의 전략적 기능으로 진화했습니다.
• 프로젝트 관리 소프트웨어(PMS) 시스템 시장의 성장을 촉진할 것으로 예상되는 몇 가지 요인으로는 리소스 관리를 위한 소프트웨어 사용 증가, 프로젝트 위험과 프로젝트 비용, 예산 및 셔플 계획을 최소화하는 소프트웨어에 대한 수요 증가, 언제 어디서나 실시간 대시보드에 액세스하는 데 도움이 되는 소프트웨어 등이 있습니다. 한편, 알림 및 마감일 설정과 같은 정교함의 증가와 기능 향상도 예측 기간 동안 시장 성장에 더욱 박차를 가할 것으로 예상됩니다.
• 소프트웨어 시스템의 정교함 증가, 최종 사용자의 인식 증가, 여러 이질적인 시스템을 연결하고 통합하는 능력과 같은 요인이 수요를 주도할 것으로 예상되지만, 이러한 시스템을 설정하는 데 드는 높은 설치 비용과 높은 유지 관리 비용으로 인해 최종 사용자의 기업이 프로젝트 관리 소프트웨어 시스템에 투자하지 않아 시장 침투가 느려지고 있습니다.
• 프로젝트 관리는 또한 사물 인터넷의 등장과 애자일 NPD의 채택으로 인해 새로운 제품 개발 수단으로 진화했으며, 이는 이제 PMS와 통합되어 엔터프라이즈 제품 제작 분야에서 UMT360, GenSight, Decision Lens와 같은 새로운 회사의 발전을 이끌었습니다.
• 코로나19 팬데믹 기간 동안 프로젝트 관리 소프트웨어는 수입 및 요금 관리 분석, 유연성 체인, 지방 정부 전략, 비즈니스에 대한 향후 영향 등에 대한 360도 뷰를 제공했습니다. 따라서 이러한 디지털 솔루션에 대한 의존도는 크게 증가했으며 팬데믹 이후에도 후퇴하지 않을 것으로 예상됩니다.
• 이러한 소프트웨어 시스템은 프로젝트 관리자가 팬데믹이 팀에 미치는 중대한 영향을 평가하여 악영향을 완화하고 원격으로도 복구 계획을 세우는 데 도움이 되었습니다. 기업은 적절한 계획과 일정, 팀 협업, 프로젝트 예산 책정 등을 제공할 수 있는 디지털 채널을 활용하여 궁극적으로 고객과의 관계를 보완하고 더욱 강화하고자 합니다.

프로젝트 관리 소프트웨어(PMS) 시장 동향

높은 성장세를 보이는 석유 및 가스 부문

• 디지털 혁신과 빠듯한 예산은 글로벌 경제 상황과 석유 및 가스 산업에 격렬한 변화를 일으킬 수 있는 성장 플랫폼을 제공해야 할 필요성 때문입니다. 아주 작은 지연도 석유 및 가스 또는 화학 기업에게는 수백만 달러의 손실을 초래할 수 있습니다.
• 기업들은 비즈니스 생산성을 높이고, 커뮤니케이션을 간소화하며, 프로젝트 품질을 개선하고, 전체 프로젝트 비용을 최소화하기 위해 프로젝트 관리 소프트웨어의 이점을 지속적으로 활용하고 있습니다.
• 프로젝트의 양과 규모, 범위가 점점 더 커지고 있으며 확장성이 요구되고 있습니다. 수동 프로세스와 분산된 스프레드시트에 의존하면 프로젝트가 위험에 노출되고 오류를 방지하는 데 많은 시간이 소요됩니다. 따라서 정확한 예측과 유용한 진행 보고서가 필수적입니다. 정확한 예측과 유용한 진행 상황 보고서는 비즈니스 운영에 매우 중요합니다.
• 석유 및 가스 기업은 실시간으로 정확한자본 투자 결정을 내리고 디지털 기술을 활용하여 자본 생산성을 높이는 데 주력하고 있습니다. 예를 들어, 2022년 9월 미국 최대 민간 소유의 계약 압축 회사인 코디악 가스 서비스(Kodiak Gas Services LLC, 이하 코디악)는 교차 기능 비즈니스 운영을 강화하기 위해 IFS Cloud(TM)를 선택했으며, 이를 통해 코디악은 영업, 공급망, 조달, 인적 자본 관리(HCM), 재무 등 여러 기능 영역과 비즈니스 프로세스를 포함하는 3개의 주요 기록 시스템을 하나의 시스템으로 통합할 수 있게 되었습니다. 또한 IFS 플래티넘 파트너인 Astra Canyon이 솔루션을 구현하여 16개 사이트와 1,157명의 사용자를 아우르는 코디악의 미국 사업장 전체에 배포했습니다.

북미가 가장 큰 시장 점유율을 차지

• 북미 지역은 프로젝트 관리 소프트웨어 솔루션을 채택하는 기업의 수가 증가함에 따라 프로젝트 관리 소프트웨어 시장을 지배할 것으로 예상됩니다. 프로젝트를 효율적으로 추적하고 관리하려는 조직의 수요 증가는 이 지역에서 PMS를 채택하는 데 자극제 역할을 할 것으로 예상됩니다.
• 성공적인 작업 수행과 유연한 작업 계획을위한 작업 관리를위한 PMS 솔루션의 배포는 예측 기간 동안 시장을 주도 할 것으로 예상됩니다. 또한 인력 간의 협업을 촉진하고 팀의 효율성을 높이는 데 대한 조직의 관심이 높아지면서 시장 성장을 주도하고 있습니다.
• 2022년 1월, TD 시넥스 코퍼레이션은 북미, 라틴 아메리카, 카리브해 지역을 포괄하는 새로운 전략적 협력 계약(SCA)을 아마존 웹 서비스(AWS)와 체결한다고 발표했습니다. 이 파트너십을 통해 독립 소프트웨어 공급업체(ISV)와 클라우드 기술 분야의 클라우드 솔루션을 크게 확장하여 파트너가 채널 전반에서 더 큰 시장에 도달할 수 있도록 제품을 확장할 수 있게 되었습니다.

  프로젝트 관리 소프트웨어(PMS) 산업 개요

  프로젝트 관리 소프트웨어 시장은 경쟁이 매우 치열합니다. 크고 작은 업체가 많기 때문에 시장이 다소 집중되어 있습니다. 주요 업체들이 채택한 주요 전략은 경쟁에서 앞서고 글로벌 범위를 확장하기 위한 인수합병과 제품 혁신입니다.

  2022년 7월 Arcadis와 IBI Group은 Arcadis가 IBI Group의 전체 발행 주식을 취득하기 위해 주당 19.50달러의 권장 전액 현금 쿠폰에 동의했습니다. 이번 인수를 통해 새롭고 혁신적인 기술 기반 솔루션을 목표로 가장 혁신적이고 영향력 있는 프로젝트 관리 소프트웨어를 전 세계와 현지에 제공할 수 있는 역량을 강화할 수 있게 되었습니다.

  2022년 2월, 선도적인 건설 관리 소프트웨어 제공업체인 RedTeam Software LLC는 클라우드 기반 건설 관리 솔루션 업체인 paskr 인수를 발표했습니다. 이번 인수를 통해 모든 규모의 상업용 건설 기업을 위해 특별히 설계된 통합 소프트웨어 솔루션 제품군을 강화할 수 있게 되었습니다.

  기타 혜택

  • 엑셀 형식 시장 예측(ME) 시트
  • 3개월간의 애널리스트 지원

  목차

  제1장 서론

  • 조사의 전제조건과 시장 정의
  • 조사 범위

  제2장 조사 방법

  제3장 주요 요약

  제4장 시장 역학

  • 시장 개요
  • 시장 성장 촉진요인
    • 최종 사용자의 고도화와 의식의 향상
    • 복수의 다른 시스템을 접속, 통합하는 능력
  • 시장 성장 억제요인
    • 고액의 초기 투자
  • 산업 밸류체인 분석
  • 산업의 매력 - Porter's Five Forces 분석
    • 신규 참가업체의 위협
    • 구매자, 소비자의 협상력
    • 공급기업의 협상력
    • 대체품의 위협
    • 경쟁 기업간 경쟁 관계의 강도
  • 시장에 대한 COVID-19의 영향 평가

  제5장 시장 세분화

  • 전개별
    • 클라우드
    • 온프레미스
  • 최종 사용자 산업별
    • 석유 및 가스
    • IT 및 통신
    • 의료
    • 정부기관
    • 기타 산업별
  • 지역별
    • 북미
    • 유럽
    • 아시아태평양
    • 라틴아메리카
    • 중동 및 아프리카

  제6장 경쟁 구도

  • 기업 프로파일
    • Oracle Corporation
    • Microsoft Corporation
    • SAP SE
    • Broadcom Inc.(CA Technologies)
    • Basecamp LLC
    • AEC Software
    • Workfront Inc.
    • ServiceNow Inc.
    • Unit4 NV
    • Atlassian Corporation PLC

  제7장 투자 분석

  제8장 시장 기회와 앞으로의 동향

  HBR

영문목차

The Project Management Software Market size is estimated at USD 7.24 billion in 2025, and is expected to reach USD 12.02 billion by 2030, at a CAGR of 10.67% during the forecast period (2025-2030).

As today's corporations increase in size and complexity, an all-inclusive solution is needed to manage and coordinate an entire organization's portfolio of different projects. These solutions help the management to shuffle between plans, workload, budgets, and resources, carefully observe the project progress and report on delivery success.

Key Highlights

• Project management software (PMS) has evolved into a strategic function of today's business due to the accelerating pace, technological advancements, digital transformations, and disruptions happening across almost every industry.
• Some of the factors that are expected to enhance the growth of the project management software (PMS) systems market include the increasing use of software to manage resources, the rising demand for software that minimizes project risks and project costs, budget and shuffle plans, and help in accessing real-time dashboard anywhere and anytime. On the other hand, increasing sophistication and rising capabilities, such as reminders and setting due dates, are also anticipated to provide further impetus to the market's growth during the forecast period.
• While the factors such as increased sophistication of software systems, growing awareness among end users, and ability to connect and integrate multiple disparate systems are anticipated to drive the demand, the high installation costs of setting up these systems, coupled with high maintenance costs, are dissuading the enterprises in the end user from investing in project management software systems, thus leading to slow market penetration.
• Project management has also evolved into a means of new product development, owing to the emergence of the Internet of Things and the adoption of agile NPD, which has now merged with PMS and has led to the development of new firms like UMT360, GenSight, and Decision Lens in the field of enterprise product creation.
• During the COVID-19 pandemic, project management software provided a 360-degree view of import and fare control analysis, flexibility chain, provincial government strategy, and future impact on the business, among others. Hence, the reliance on such digital solutions has greatly increased and is anticipated to witness no retreat even in the post-pandemic era.
• These software systems also helped project managers evaluate the critical ways the pandemic affected their teams to mitigate the adverse effects and plans to recover, even remotely. Enterprises intend to harness digital channels that can provide proper planning and scheduling, team collaboration, and project budgeting, among others, ultimately leading to supplementing and further strengthening their relationships with their customers.

Project Management Software (PMS) Market Trends

Oil and Gas Segment to Witness High Growth

• Digital transformation and tight budgets are due to global economic conditions and the need to provide a growth platform that can cause an intense change in the oil and gas industry. The smallest delays can cost millions of dollars to an oil and gas or chemical company.
• Enterprises are continuously leveraging the benefits of project management software to increase business productivity, streamline communication, improve project quality, and minimize overall project costs.
• Projects are increasing in volume, size, and scope and need to be scalable. Relying on manual processes and decentralized spreadsheets exposes projects to risks and time to prevent errors. The need for accurate forecasts and useful progress reports is essential. Accurate forecasts and useful progress reports are crucial for business operations.
• Oil and gas organizations are utilizing project management software for real-time accurate project data to focus more time on data analysis over data entry. Industry players focus on adopting capital investment decisions and leveraging digital technologies to achieve higher capital productivity. For instance, in September 2022, Kodiak Gas Services LLC (Kodiak), the largest privately-owned contract compression company in the United States, selected IFS Cloud(TM) to enhance its cross-functional business operations, This allows Kodiak to consolidate its three main systems of record into one system with multiple functional areas and business processes, including sales, supply chain, procurement, human capital management (HCM), and finance. Furthermore, IFS Platinum Partner, Astra Canyon, implements the solution and rolls it out across Kodiak's entire US operations, encompassing 16 sites and 1,157 users.

North America Occupies the Largest Market Share

• The North American region is expected to dominate the project management software market due to the increasing number of enterprises adopting project management software solutions. The increasing demand among organizations to efficiently track and manage their projects is expected to act as a stimulator for adopting PMS in the region.
• The deployment of PMS solutions for task management for successfully executing tasks and flexible work planning is anticipated to drive the market during the forecast period. Additionally, organizations' increased focus on promoting collaborations among the workforce and boosting the team's efficiency drives the market growth.
• In January 2022, TD SYNNEX Corporation announced a new strategic collaboration agreement (SCA) with Amazon Web Services Inc. (AWS) that covers North America, Latin America, and the Caribbean regions. This partnership significantly expands cloud solutions for independent software vendors (ISV) and in cloud technology, enabling partners to expand their offerings to reach larger markets throughout the channel.

Project Management Software (PMS) Industry Overview

The project management software market is very competitive. The market is mildly concentrated because of many small and large players. The key strategies adopted by the major players are mergers and acquisitions and product innovations to stay ahead of the competition and to expand their global reach.

In July 2022, Arcadis and IBI Group agreed to a recommended all-cash offer of USD 19.50 per share for Arcadis to acquire all issued and outstanding shares of IBI Group. This acquisition amplifies the ability to deliver the most innovative and impactful project management software globally and locally, all aimed at new and innovative technology-enabled solutions.

In February 2022, RedTeam Software LLC, a leading construction management software provider, announced the acquisition of paskr Inc., a cloud-based construction management solution. This acquisition robusts a suite of integrated software solutions purpose-built for commercial construction entities of all sizes.

Additional Benefits:

• The market estimate (ME) sheet in Excel format
• 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

• 1.1 Study Assumptions and Market Definition
• 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET DYNAMICS

• 4.1 Market Overview
• 4.2 Market Drivers
  • 4.2.1 Increased Sophistication and Growing Awareness Among End Users
  • 4.2.2 Ability to Connect and Integrate Multiple Disparate Systems
• 4.3 Market Restraints
  • 4.3.1 High Initial Investment
• 4.4 Industry Value Chain Analysis
• 4.5 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
  • 4.5.1 Threat of New Entrants
  • 4.5.2 Bargaining Power of Buyers/Consumers
  • 4.5.3 Bargaining Power of Suppliers
  • 4.5.4 Threat of Substitute Products
  • 4.5.5 Intensity of Competitive Rivalry
• 4.6 Assessment of the Impact of COVID-19 on the Market

5 MARKET SEGMENTATION

• 5.1 By Deployment
  • 5.1.1 Cloud
  • 5.1.2 On-premise
• 5.2 By End-user Vertical
  • 5.2.1 Oil and Gas
  • 5.2.2 IT and Telecom
  • 5.2.3 Healthcare
  • 5.2.4 Government
  • 5.2.5 Other End-user Verticals
• 5.3 By Geography
  • 5.3.1 North America
  • 5.3.2 Europe
  • 5.3.3 Asia-Pacific
  • 5.3.4 Latin America
  • 5.3.5 Middle East and Africa

6 COMPETITIVE LANDSCAPE

• 6.1 Company Profiles
  • 6.1.1 Oracle Corporation
  • 6.1.2 Microsoft Corporation
  • 6.1.3 SAP SE
  • 6.1.4 Broadcom Inc. (CA Technologies)
  • 6.1.5 Basecamp LLC
  • 6.1.6 AEC Software
  • 6.1.7 Workfront Inc.
  • 6.1.8 ServiceNow Inc.
  • 6.1.9 Unit4 NV
  • 6.1.10 Atlassian Corporation PLC

7 INVESTMENT ANALYSIS

8 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS