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한글목차
아시아태평양의 보안 테스트 시장 규모는 2025년에 36억 9,000만 달러로 추정되며, 예측 기간(2025-2030년)의 연평균 성장율(CAGR)은 26.97%로, 2030년에는 121억 9,000만 달러에 달할 것으로 예측됩니다.
아시아태평양의 보안 테스트에 대한 수요는 이 지역의 국가들이 매일 싸우고 있는 공격의 수가 증가함에 따라 이 지역 보안 테스트에 대한 수요도 증가할 것으로 예상됩니다.
주요 하이라이트
민간 기업과 정부 모두 매일 네트워크에 대한 사이버 공격과 싸우고 있습니다. 싱가포르는 작년에 사이버 범죄자들의 포위 공격을 받았으며, 229일 동안 사이버 범죄자들은 정부 사이트에서 데이터를 약탈하고 피싱했습니다. 인도, 필리핀, 한국과 같은 국가들은 지속적인 사이버 공격에 직면해 있습니다.
기업들은 침입 방지, 웹 필터링, 위협 방어, 용도 제어 등 포괄적인 가시성과 고급 계층 보안을 제공하고자 하지만, 이러한 포인트 제품을 통합하지 않고 가시성이 부족한 상태에서 관리하는 것은 큰 어려움에 직면해 있습니다.
2023년 6월, 온라인 보호 분야의 글로벌 리더인 McAfee는 Dell Technologies와 협력하여 중소기업 소유주를 위한 새로운 종합 보안 솔루션인 McAfee Business Protection을 발표했습니다. McAfee Business Protection은 보안, ID 및 다크 웹 데이터 모니터링, VPN, 안전한 검색을 위한 웹 보호 등을 통해 Dell 소기업 고객이 사이버 위협과 취약성을 방지할 수 있도록 지원합니다.
보안 테스트를 통해 네트워크의 시스템과 애플리케이션이 안전한지 확인할 수 있습니다. 백엔드 웹 애플리케이션의 보안 테스트를 넘어 동적 애플리케이션 보안 테스트의 발전은 보안 테스트 시장에 새로운 길을 열었습니다. 이제 차세대 애플리케이션을 테스트할 수 있는 역량을 갖추게 되었습니다. 일부 테스트 제공업체는 정적 보안 테스트 기술과 동적 보안 테스트 기술 간의 상호 작용을 통해 더 자세한 정보를 제공하며, 이는 개발자에게 더 의미 있는 결과를 제공하기 위해 QA 테스트에서 매우 유용합니다.
공격의 99% 이상이 공통 취약점 및 노출(CVE)로 알려진 것으로 추정됩니다. 기존의 방어 방식은 수동 또는 자동 취약점 스캔 기술을 사용하여 시스템을 조사합니다. 그러나 이 방식은 해커가 취약점을 이용해 중요 자산에 접근할 수 있는지 여부를 밝혀내지 못하는 중복되고 관련 없는 정보를 많이 생성합니다. 현재 유일한 해결책은 사람이 직접 수행하는 모의 침투 테스트이지만, 주기적인 테스트는 특히 오늘날의 가상 및 클라우드 기반 환경에서는 네트워크의 동적인 특성을 반영하지 못합니다.
이러한 솔루션은 애플리케이션 개발 수명 주기 동안 암호화 애플리케이션과 다양한 보안 테스트 절차를 설치하여 웹 기반 및 모바일 기반 애플리케이션을 취약성과 위협으로부터 보호합니다. 비즈니스 애플리케이션은 조직의 중요한 데이터를 담고 있어 사이버 범죄자들의 표적이 되고 있습니다.
더 높은 성숙도와 도입이 요구되는 HTML5의 등장은 DAST의 혁신을 주도하고 있습니다. 클라우드 컴퓨팅의 등장과 함께 민감한 애플리케이션을 온프레미스에서 테스트하고 다른 용도를 아웃소싱할 수 있는 유연성을 갖춘 서비스형 테스트(TaaS)를 제공할 수 있게 되면서 BFSI, 정부 및 공공 부문, 의료, 소매업 등 다양한 분야의 기업들이 운영에 테스트를 포함할 수 있게 되었습니다.
아시아태평양의 보안 테스트 시장 동향
온라인 결제로의 전환이 시장 성장을 이끌 것으로 예상
아시아태평양 지역에서는 정부와 기업(특히 은행, 통신 및 전문 서비스 업계)의 지출 증가로 인해 보안 테스트, 엔드포인트 보안, VPN 및 방화벽과 같은 보안 지향 제품에 대한 투자가 증가했습니다. 호주와 인도는 국내 및 해외 고객을 대상으로 하는 기업이 많기 때문에 보안 지출 규모가 그 다음으로 큰 두 국가입니다.
결제 수단이 디지털화됨에 따라 보안 및 온라인 사기 방지를 강화해야 한다는 압박이 커지고 있습니다. Worldpay에 따르면 2025년까지 아시아 태평양 지역에서 디지털 또는 모바일 지갑이 전체 온라인 쇼핑 결제의 72%를 차지할 것으로 예상됩니다. 이는 아시아 태평양 지역 이커머스 결제의 69%가 디지털 지갑을 통해 이루어졌던 2021년에 비해 증가한 수치입니다.
지난 5년 동안 아시아태평양 지역(중국 제외)의 디지털 지갑은 이커머스 거래액에서 차지하는 비중이 4배 가까이 증가했으며, 향후 3년 동안 그 수가 점차 확대될 것으로 예상됩니다. 마찬가지로 지난 5년 동안 POS에서 디지털 지갑이 결제 거래액에서 차지하는 비중도 6배나 증가했습니다. 디지털 지갑의 증가세는 앞으로 더욱 가속화될 것으로 예상됩니다.
아시아태평양 지역의 현금 사용은 모바일 결제의 확대와 QR코드 도입으로 인해 2021년에서 2026년 사이에 POS 거래액의 16%에서 8%로 절반으로 감소할 것으로 예상됩니다. 2026년까지 홍콩, 한국, 뉴질랜드, 중국, 호주 등 몇몇 성숙한 소비 경제 국가에서는 현금이 POS 거래액의 10% 미만으로 감소할 것으로 예상됩니다.
사용자 수는 적지만 인구가 많아 충분한 현금 흐름을 보장합니다. 중국은 팬데믹 이전에도 아시아 태평양 지역에서 모바일 결제의 선두주자로 꾸준한 사용자 수를 유지해 왔습니다. 중국에서 가장 눈에 띄는 결제 채널로는 알리페이와 위챗페이가 있으며, 팬데믹으로 인해 더욱 활성화되었습니다. 이러한 사용자 증가는 인프라의 허점을 노리는 악의적인 공격자들에 의한 것이기도 합니다. 잠재적인 균열에 대한 우려로 인해 각국 정부는 금융 멀웨어를 통제하도록 장려하고 있습니다.
인도가 큰 시장 점유율을 차지할 전망
인도의 첨단 기술 채택, 사이버 사고 증가, 상호 연결된 기계의 증가는 인도의 보안 테스트 시장에 도움이 될 주요 요인 중 일부입니다. 이 나라의 정부의 정책과 디지털화는 몇 가지 성장 전망을 창출할 것입니다. 최근 몇 년 동안 비즈니스의 디지털화 전환은 엄청나게 진행되었습니다.
또한 International Data Corporation의 DNS Threat Report에 따르면 인도는 최근 몇 년간 조직당 12.13건의 도메인 이름 시스템 또는 DNS 공격으로 가장 많은 공격을 받았지만, 공격 비용은 6.08% 감소한 597만 루피(미화 0.72만 달러)를 기록했습니다.
또한 인도의 기술 분위기는 빠르게 성장하고 있으며, 현지에 기반을 둔 기업이 전 세계로 확장하고 다국적 대기업이 인도 시장에 빠르게 투자하고 있습니다. 이러한 기업들의 이니셔티브와 사이버 공격의 증가는 이 지역에서 보안 테스트에 대한 수요를 증가시킬 것으로 예상됩니다.
2023년 4월, 맥아피는 온라인 위협으로부터 고객의 데이터와 정보를 보호하기 위해 삼성과의 9년 파트너십을 연장한다고 발표했습니다. 이 파트너십을 통해 새로운 갤럭시 S23 울트라, 갤럭시 S23+, 갤럭시 S23을 비롯한 삼성 스마트폰과 갤럭시 북3 시리즈에는 이제 맥아피가 제공하는 안티바이러스 보호 기능이 사전 설치되어 제공됩니다. 이번 파트너십을 통해 스마트폰뿐만 아니라 삼성 태블릿과 컴퓨터의 안전성이 향상됩니다.
IBM Security X-Force 위협 인텔리전스 인덱스 2023에 따르면 2022년에도 아시아 태평양 지역은 전체 사고의 31%를 차지하며 가장 많은 공격을 받은 지역으로 남아있었습니다. 이 수치는 2021년에 X-Force가 대응한 이 지역의 전체 공격 건수에서 5% 포인트 증가한 수치입니다.
아시아태평양의 보안 테스트 산업 개요
아시아태평양의 보안 테스트 시장은 세분화되어 있으며, 주요 업체들이 지역 전역에서 활동하고 있습니다. 이러한 업체들은 인수합병, 제품 개발, 파트너십, 협업 등 다양한 전략을 지속적으로 채택하여 시장 점유율을 높이고 더 많은 고객을 확보하고 있습니다.
2023년 2월, UNICC는 AppSec 서비스에서 Gartner Magic Quadrant의 선두 주자인 Veracode와의 전략적 파트너십을 발표했습니다. Veracode는 정적 분석, 소프트웨어 구성 분석 및 동적 분석 솔루션을 포함한 앱보안 테스트를 위한 통합 플랫폼과 개발자를 위한 앱보안 결과물에 대한 자문 지원 및 모범 사례, 보안 코딩에 대한 온라인 학습을 제공합니다.
2022년 8월, 저명한 기술 서비스와 컨설팅 회사인 Wipro Limited는 Amazon Web Services(AWS)의 레벨 1 관리형 보안 서비스 제공업체(MSSP) 역량에서 현대 컴퓨팅 보안 및 관리형 용도 보안 테스팅 전문 인증을 받았다고 발표했습니다. AWS 레벨 1 MSSP 역량을 통해 고객은 비즈니스 리스크와 클라우드 전략의 신뢰성에 대한 목표 달성을 지원하는 최적의 MSSP를 보다 빠르고 간단하게 선택할 수 있습니다. Wipro는 추가 전문가 칭호를 획득하고 AWS Level 1 MSSP 역량의 런칭 파트너 역할을 함으로써 고객이 혜택을 받았습니다.
2022년 9월, 개발자 중심의 용도 보안 테스트(AST) 솔루션의 세계 선구자인 Checkmarx는 지역 개발자가 용도 코드를 신속하게 테스트, 수정 및 보호할 수 있도록 지원하기 위해 Checkmarx One 플랫폼을 싱가포르에서 ASEAN 지역으로 시작했습니다. 온프레미스, 클라우드 및 하이브리드 개발 환경을 지원하기 위해 Checkmarx One은 클라우드 네이티브 용도 보안을 위해 구축되었습니다. 개발자가 처음 코드를 커밋할 때부터 소프트웨어가 프로덕션에 배포될 때까지 소프트웨어 개발 수명 주기 전반에 걸쳐 보안 취약점을 발견하고 개선합니다.
기타 혜택
엑셀 형식 시장 예측(ME) 시트
3개월간의 애널리스트 지원
목차
제1장 서론
조사의 전제조건과 시장 정의
조사 범위
제2장 조사 방법
제3장 주요 요약
제4장 시장 인사이트
시장 개요
산업의 매력 - Porter's Five Forces 분석
구매자의 협상력
공급기업의 협상력
신규 진입업체의 위협
대체품의 위협
경쟁 기업간 경쟁 관계의 강도
밸류체인, 서플라이체인 분석
시장에 대한 COVID-19의 영향 평가
제5장 시장 역학
시장 성장 촉진요인
지속적으로 장치를 공격하는 기존 악성 코드의 확산
접속 디바이스 수 증가
온라인 결제로의 전환
시장 성장 억제요인
디지털화 기술 도입 주저
기술 스냅샷
제6장 시장 세분화
전개 모델
온프레미스
클라우드
서비스 유형
애플리케이션 보안 테스트
소개
모바일 애플리케이션 보안 테스트
웹 애플리케이션 보안 테스트
클라우드 애플리케이션 보안 테스트
엔터프라이즈 애플리케이션 보안 테스트
테스트 방법
SAST
DAST
IAST
RASP
네트워크 보안 테스트
소개
방화벽 테스트
침입 감지, 침입 방지 테스트
VPN 테스트
URL 필터링
테스트 툴
침입 테스트 도구
소프트웨어 테스트 툴
웹 테스트 툴
코드 리뷰 도구
기타 테스트 툴
최종 사용자 산업
정부기관
의료
BFSI
제조업
소매
IT 및 통신
기타
국가명
중국
인도
일본
기타 아시아태평양
제7장 벤더의 시장 점유율
제8장 경쟁 구도
기업 프로파일
HP
IBM
Veracode
McAfee
Cisco Systems Inc
Core Security Technologies
Cigital Inc
Offensive Security
Applause App Quality Inc.
Accenture PLC
ControlCase LLC
Paladion Networks
Maveric Systems
Netcraft
Synerzip
제9장 투자 분석
제10장 시장 기회와 앞으로의 동향
HBR
영문 목차
영문목차
The APAC Security Testing Market size is estimated at USD 3.69 billion in 2025, and is expected to reach USD 12.19 billion by 2030, at a CAGR of 26.97% during the forecast period (2025-2030).
The demand for security testing in APAC region is expected to increase with the escalation in the number of attacks that countries in the region are battling every day.
Key Highlights
Both private companies and governments are battling cyber-attacks on their networks every day. Singapore was under siege from cyber-criminals last year, and for 229 days, cyber-criminals plundered and phished data out from government sites. Countries like India, the Philippines, and South Korea face constant cyber-attacks.
As enterprises consider providing comprehensive visibility and advanced layer security, including intrusion prevention, web filtering, threat protection, and application control, they face a major challenge managing these point products without integration and lack of visibility.
In June 2023, McAfee Corp., one of the global leaders in online protection, announced McAfee Business Protection, a new comprehensive security solution for small business owners that collaborated with Dell Technologies. McAfee Business Protection assists Dell small business customers prevent cyber threats and vulnerabilities with security, identity and dark web data monitoring, VPN, web protection for safe browsing, and more.
Security Testing will ensure that the systems and applications on a network are secure. The evolution of Dynamic application security testing beyond the security testing of back-end web applications has opened up new avenues for the security testing market. They now have the capabilities to test next-generation applications. The ability of some of the testing providers to enable interaction between their static and dynamic security testing techniques provides more detailed information, which is quite useful in QA testing to provide more meaningful results to developers.
It has been estimated that over 99% of attacks are known as Common Vulnerabilities and Exposures (CVEs). A traditional defense probes the system using manual or automatic vulnerability scanning techniques. However, this produces a lot of redundant and irrelevant information that sheds no light on whether a hacker can use the vulnerability to reach a critical asset. The only solution today is human penetration testing, but infrequent Testingperiodic does not reflect the network's dynamic nature, especially in today's virtual and cloud-based environments.
These solutions protect web-based and mobile-based applications from vulnerabilities and threats by installing encryption applications and various security testing procedures during the application development life cycle. Business applications hold critical organizational data and are the target of cybercriminals.
The emergence of HTML5, which requires higher maturity and adoption, drives innovation in DAST. The emergence of cloud computing, along with the ability to offer Testing as a Service (TaaS) with the flexibility to test sensitive applications on-premises and outsource others, has enabled firms across various sectors like BFSI, Government, and Public Sector, Healthcare, and Retail to include Testing in their operations.
APAC Security Testing Market Trends
Transition to Online Payment Methods is Expected to Drive the Market Growth
Asia Pacific, investments in security oriented products such as security testing, endpoint security, VPN, and firewalls bumped up due to the increased spending by both governments and enterprises (particularly in the banking, telecom, and professional services industry. Australia and India are the next two largest countries in terms of security spending due to the presence of many businesses catering to domestic and international customers.
As payment methods grow more digital, there is increased pressure for enhanced security and online fraud protection. According to Worldpay, digital or mobile wallets are expected to account for 72 percent of all online shopping payments in Asia Pacific area by 2025. This was an increase from 2021 when 69 percent of e-commerce payments in Asia Pacific area were made using digital wallets.
In the previous five years, digital wallets in Asia Pacific (excluding China) have nearly quadrupled their proportion of e-commerce transaction value, and their numbers are expected to expand gradually over the next three years. Similarly, in the previous five years, digital wallets' percentage of payment transaction value at POS has increased sixfold. The rise of digital wallets is expected to accelerate in the future.
Cash use in Asia Pacific is expected to reduce by half between 2021 and 2026, from 16% to 8% of POS transaction value, owing to the expansion of mobile payments and the adoption of QR codes. Cash is expected to decrease below 10% of POS transaction value in several mature consumer economies, including the nations of Hong Kong, South Korea, New Zealand, China, and Australia, by 2026.
Despite the fewer users, its large population ensures sufficient cash flow. China has been a leader in mobile payments in APAC even before the pandemic, maintaining a steady flow of users. The country's most prominent payment channels include Alipay and WeChat Pay, boosted even further by the pandemic. The increase in users is also reflected by malicious actors looking for loopholes in the infrastructure. Concerns over any possible cracks have encouraged governments to control financial malware.
India is Expected to Hold Significant Market Share
India is adopting advanced technologies, increased cyber incidents, and the growing number of interconnected machines in the country are some of the main factors that would benefit the market for security tests in India. Government initiatives and digitalization in the country will create several prospects for growth. The shift of businesses to digitalization has been enormous in recent years.
India also witnessed the highest number of domain name system or DNS attacks in recent years, with 12.13 attacks per organization, even though the cost of attacks in the country decreased by 6.08% to INR 5.97 crores (USD 0.72 Million), according to International Data Corporation's DNS Threat Report.
Further, India's technology atmosphere is rapidly growing; locally based businesses are expanding globally, while multinational conglomerates are rapidly investing in Indian markets. Such initiatives by the organizations and the increasing number of cyber-attacks are expected to drive the demand for security testing in the region.
In April 2023, McAfee Corp announced the extension of its nine-year partnership with Samsung to protect customers' data and information from online threats; through this partnership, Samsung smartphones, including the new Galaxy S23 Ultra, Galaxy S23+, and Galaxy S23, as well as the Galaxy Book3 series, now come pre-installed with antivirus protection powered by McAfee. In addition to smartphones, the partnership gives rise to improved safety for Samsung tablets and computers.
According to the IBM Security X-Force Threat Intelligence Index 2023, Asia-Pacific remained the most-attacked region in 2022, representing 31% of all incidents. This figure reflected a five percentage point increase from the overall number of attacks in the region to which X-Force reacted in 2021.
APAC Security Testing Industry Overview
The Asia Pacific security testing market is fragmented, with major players operating across the region. These players continuously adopt various strategies, such as mergers & acquisitions, product developments, partnerships, and collaborations, to increase their market presence and acquire more customers.
In February 2023, UNICC announced a strategic partnership with Veracode, one of the Gartner Magic Quadrant leaders in AppSec services. Veracode offers a consolidated platform for AppSec testing, including its Static Analysis, Software Composition Analysis and Dynamic Analysis solutions, and advisory support and best practices for AppSec deliverables and eLearning in secure coding for developers.
In August 2022, the renowned technology services and consulting firm Wipro Limited stated that it earned the distinctions of Modern Compute Security and Managed Application Security Testing Specialization in the Amazon Web Services (AWS) Level 1 Managed Security Service Provider (MSSP) Competency. The AWS Level 1 MSSP Competency made it quicker and simpler for clients to choose the best MSSP to assist them in achieving their goals for business risk and cloud strategy confidence. The clients benefited from Wipro's achievement of further specialist distinctions and its role as a launch partner for AWS Level 1 MSSP Competency.
In September 2022, Checkmarx, the global pioneer in developer-centric application security testing (AST) solutions, launched the Checkmarx One platform in Singapore for the ASEAN area to assist regional developers in quickly testing, rectifying, and protecting their application code. To serve on-premises, cloud, and hybrid development environments, Checkmarx One is built for cloud-native application security. It also delivered from the cloud. From the initial code commit made by a developer until the software was sent into production, it discovered security vulnerabilities and improved remediation across the software development life cycle.
Additional Benefits:
The market estimate (ME) sheet in Excel format
3 months of analyst support
TABLE OF CONTENTS
1 INTRODUCTION
1.1 Study Assumptions and Market Definition
1.2 Scope of the Study
2 RESEARCH METHODOLOGY
3 EXECUTIVE SUMMARY
4 MARKET INSIGHTS
4.1 Market Overview
4.2 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
4.2.1 Bargaining Power of Buyers
4.2.2 Bargaining Power of Suppliers
4.2.3 Threat of New Entrants
4.2.4 Threat of Substitute Products
4.2.5 Intensity of Competitive Rivalry
4.3 Value Chain / Supply Chain Analysis
4.4 Assessment of the Impact of COVID-19 on the Market
5 MARKET DYNAMICS
5.1 Market Drivers
5.1.1 Proliferation of Existing Malware that is Continually Attacking Devices
5.1.2 Increasing Number of Connected Devices
5.1.3 Transition to online payment methods
5.2 Market Restraints
5.2.1 Hesitation to adopt the digitization techniques
