유럽의 접착제 및 실란트 : 시장 점유율 분석, 산업 동향과 통계, 성장 예측(2025-2030년)
Europe Adhesives and Sealants - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030)
상품코드
:
1640525
리서치사
:
Mordor Intelligence Pvt Ltd
발행일
:
2025년 01월
페이지 정보
:
영문
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유럽 접착제 및 실란트 시장은 예측 기간 동안 CAGR 6% 이상을 기록할 전망입니다.
주요 하이라이트
- 접착제 및 실란트 수요는 건설 업계와 헬스케어 인프라 증가에 의한 수요의 확대가 큰 원동력이 되고 있습니다.
- 그러나 화학물질의 사용과 관련된 환경문제 증가는 시장 성장을 방해할 가능성이 높습니다.
- 조사 대상 시장에서는 포장용 최종 사용자 분야가 시장을 독점할 것으로 예상됩니다. 그러나 예측기간 동안 조사 지역에서는 항공우주 최종 사용자 분야가 가장 급성장할 것으로 예상됩니다.
- 바이오 접착제 기술이 혁신 및 개발되고 복합재료 접합에 접착제 사용이 증가하면서 조사 지역의 접착제 및 실란트 시장에 기회를 제공할 것으로 보입니다.
- 독일은 자동차, 건설, 일렉트로닉스, 포장 등의 최종 사용자 산업이 소비를 견인하고 있으며, 조사 지역의 접착제 및 실란트 최대 시장이 될 것으로 예상합니다.
유럽 접착제 및 실란트 시장 동향
포장 부문이 시장 수요를 독점
- 유럽에서는 포장 분야가 접착제 및 실란트의 최대 소비자입니다. 포장 분야는 음식, 화장품, 소비재, 문구용품 등 최종 사용자 용도로부터 강한 수요를 얻을 수 있습니다.
- 또한 인구 증가와 고품질 제품에 대한 수요, 도시화, 소비자의 기술 지향 등에 의해 화장품 및 식품 수요가 증가할 것으로 예상되어 포장 업계 수요를 촉진하고 있습니다.
- 독일에서는 중국이 폐플라스틱 포장 수입을 금지했기 때문에 재활용 능력이 비약적으로 확대되고 재활용 기술 분야가 성장했습니다. 따라서 재활용 플라스틱 포장 제품의 사용이 증가하면 접착제의 사용량도 증가합니다. 또한 독일 정부는 2025년까지 가정용 플라스틱 포장의 90%를 재활용 또는 재사용 가능하게 하는 목표를 설정하여 국내 플라스틱 포장이 증가하게 되었습니다. 독일의 포장 생산량은 증가하여 2020년 생산량 1억 9,520만 톤에 비해 2021년에는 2억 301만 톤에 이르기 때문에 2021년 접착제 소비량은 2021년 대비 약 8% 증가합니다.
- 프랑스에서는 COVID-19 팬데믹 이후 소매 전자상거래 판매 수요가 증가했습니다. 소매전자상거래 매출은 2020년 803억 1,000만 달러에 비해 2021년에는 927억 1,000만 달러에 이르고, 2025년에는 1,432억 달러에 이를 전망입니다. 이로 인해 국내 포장 제품 수요가 증가하고 예측 기간 동안 포장용 접착제 수요가 증가할 것으로 예상됩니다.
- 마찬가지로 영국에서는 2021년에 약 190만 톤의 포장용지와 판지, 530만 톤의 골판지가 생산되어 국내 포장용 접착제에 대한 수요가 증가하고 있습니다.
- 따라서 포장 산업의 성장을 가속하는 이러한 동향은 조사 지역에서 접착제 및 실란트의 소비를 더욱 촉진할 것으로 보입니다.
시장을 독점하는 독일
- 독일은 자동차 생산 활성화, 건설 활동 증가, 그리고 포장, 항공우주, 건강 관리의 최종 사용자 산업의 성장이 빠르게 진행되므로 접착제 및 실란트 소비에서 조사 지역을 지배하고 있습니다.
- 독일은 유럽에서 가장 큰 건설 산업국입니다. 2021년 독일 정부는 독일 헤센주 프랑크푸르트 페헨하임의 10.7ha에 총면적 10만㎡의 디지털 파크 페헨하임 건설에 착수하여 11억 7,900만 달러를 투자했습니다. 해당 건설 프로젝트는 2028년 4분기까지 완성될 예정입니다.
- 독일은 유럽 최대의 전자상거래 시장 중 하나이며 유럽에서 두 번째로 인구가 많은 국가이기 때문에 포장 제조 시장을 견인하게 됩니다. 유럽 평균에 비해 독일은 온라인 쇼핑 이용자 수, 인터넷 이용자 비율, 연간 평균 소비액이 높습니다. 온라인으로 판매되는 상품의 총 매출은 2021년에는 약 991억 유로에 이르며 2020년 833억 유로에 비해 증가하였습니다.
- 포장 생산은 국내에서는 주로 플라스틱이 견인하고 있으며, 2021년에 생산되는 포장의 약 79%를 거의 차지하고 있습니다. 또한 플라스틱의 재활용성 향상으로 인해 플라스틱 생산 부문은 예측 기간 동안 CAGR 3.32%라는 가장 빠른 성장률을 기록할 가능성이 높습니다.
- 독일은 유럽에서 가장 큰 의료기기 시장 중 하나입니다. 2021년 독일 의료기기 시장은 약 392억 달러를 차지했으며 2022년에는 약 419억 달러에 이를 것으로 예상됩니다. 따라서 국내 접착제 시장을 견인할 가능성이 높습니다.
- 따라서 최종 사용자 산업의 이러한 추세는 예측 기간에 걸쳐 독일의 접착제 및 실란트 소비를 촉진할 것으로 예상됩니다.
유럽 접착제 및 실란트 산업 개요
유럽의 접착제 및 실란트 시장은 건전한 시장 경쟁을 배경으로 통합화가 진행되고 있습니다. 주요 기업은 Arkema Group, Seika AG, HB Fuller Company, Henkel AG & Co. KGaA, Huntsman International LLC입니다.
기타 혜택
- 엑셀 형식 시장 예측(ME) 시트
- 3개월간 애널리스트 지원
목차
제1장 서론
제2장 조사 방법
제3장 주요 요약
제4장 시장 역학
- 촉진요인
- 독일 건설 업계 수요 증가
- 포장 업계 용도 확대
- 억제요인
- 산업 밸류체인 분석
- Porter's Five Forces 분석
- 공급기업의 협상력
- 소비자의 협상력
- 신규 진입업자의 위협
- 대체품의 위협
- 경쟁도
제5장 시장 세분화
- 수지별 접착제
- 아크릴계
- 시아노아크릴레이트
- 에폭시
- 폴리우레탄
- 실리콘
- VAE 및 EVA
- 기타 수지
- 기술별 접착제
- 수지별 실란트
- 최종 사용자 산업별
- 항공우주
- 자동차
- 건축 및 건설
- 신발 및 가죽
- 헬스케어
- 포장
- 목공 및 소목
- 기타 최종 사용자 산업
- 지역별
- 프랑스
- 독일
- 이탈리아
- 러시아
- 스페인
- 영국
- 기타 유럽
제6장 경쟁 구도
- M&A, 합작사업, 제휴, 협정
- 시장 점유율(%)**/순위 분석
- 주요 기업의 전략
- 기업 프로파일
- 3M
- Arkema Group
- Avery Dennison Corporation
- Beardow Adams
- Dow
- Dymax Corporation
- HB Fuller Company
- Henkel AG & Co. KGaA
- Huntsman International LLC
- Jowat AG
- Mapei Inc.
- Tesa SE(A Beiersdorf Company)
- MUNZING Corporation
- Sika AG
- Wacker Chemie AG
제7장 시장 기회와 앞으로의 동향
- 바이오 베이스 접착제의 혁신과 개발
- 복합재료의 접착 추세 증가
CSM
영문 목차
The Europe Adhesives and Sealants Market is expected to register a CAGR of greater than 6% during the forecast period.
Key Highlights
- The demand for adhesives and sealants is extensively driven by the growing demand from the construction industry and increasing healthcare infrastructure.
- However, the market growth is likely to be hindered by the rising environmental concerns regarding the usage of chemicals.
- In the studied market, the packaging end-user segment is expected to dominate the market. However, the aerospace end-user segment is expected to be the fastest-growing segment in the region during the forecast period.
- The innovation and development of bio-based adhesives and shifting focus toward adhesive bonding for composite materials are likely to offer opportunities for the adhesives and sealants market in the region.
- Germany stands to be the largest market for adhesives and sealants in the region, where the consumption is driven by the end-user industries, such as automotive, construction, electronics, and packaging.
Europe Adhesives and Sealants Market Trends
Packaging Segment Dominates the Market Demand
- In Europe, the packaging segment is the largest consumer of adhesives and sealants. The packaging sector has been witnessing strong demand from end-user applications, such as food and beverages, cosmetics, consumer goods, stationery, and other end-user industries.
- Moreover, the demand for cosmetics and food and beverage products is expected to grow due to the growing population and demand for quality products, urbanization, and consumers inclining toward technology, hence, fueling the demand for the packaging industry.
- In Germany, the recycling technology sector grew as recycling capacities expanded dramatically, partly due to China's ban on importing waste plastic packaging. Therefore, increasing the use of recycled plastic packaging products increases the use of adhesives. In addition, the German government set a goal of having 90% of home plastic packaging recyclable or reusable by 2025, which will increase the plastic packaging in the country. Packaging production in Germany increased, reaching 203.01 million tons in 2021 compared to 195.2 million tons of production in 2020, thereby increasing the adhesives consumption volume by around 8% in 2021 compared to 2021.
- In France, post-COVID-19 pandemic, the demand for retail e-commerce sales increased. The retail eCommerce revenue increased in 2021, reaching USD 92.71 billion compared to USD 80.31 billion in 2020, and is likely to reach USD 143.2 billion by 2025. This increases the demand for packaging products in the country and is expected to increase the demand for packaging adhesives over the forecast period.
- Similarly, the United Kingdom produced around 1.9 million tons of packaging paper and paperboard and 5.3 million tons of corrugated board in 2021, thereby increasing the demand for packaging adhesives in the country.
- Hence, such trends driving the growth of the packaging industry is likely to further fuel the consumption of adhesives and sealants in the region.
Germany to Dominate the Market
- Germany dominates the region in the consumption of adhesives and sealants, owing to the presence of prominent automotive production, rising construction activities, and growth in the packaging, aerospace, and healthcare end-user industries in the country.
- Germany has the largest construction industry in Europe. In 2021, the German government initiated the construction of the Digital Park Fechenheim on a 10.7ha area, with a gross floor area of 100,000 m2, in Frankfurt-Fechenheim, Hesse, Germany, with an investment of USD 1,179 million. The construction project is expected to be completed by Q4 2028.
- Germany is one of the biggest e-commerce markets in Europe and has the second largest population in Europe, which will drive the packaging production market. Compared to Europe's average, Germany has a high number of online shoppers, the percentage of people using the internet, and the average annual spending. Total sales of goods sold online reached around EUR 99.1 billion in 2021, an increase compared to EUR 83.3 billion in 2020.
- Packaging production is majorly driven by plastics in the country, which nearly accounts for around 79% of the packaging produced in 2021. In addition, with the advancement of plastic recyclability, the plastic production segment is likely to register the fastest growth rate of around 3.32% CAGR during the projected period.
- Germany is one of the largest markets for medical devices in Europe. In 2021, the German medical devices market accounted for about USD 39.2 billion and is expected to reach about USD 41.9 billion in 2022.Thus, it will likely to drive the market for adhesives in the country.
- Hence, such trends in end-user industries are expected to drive the consumption of adhesives and sealants in the country over the forecast period.
Europe Adhesives and Sealants Industry Overview
Europe Adhesives and Sealants Market is consolidated in nature, with much healthy competition in the market. The major companies are Arkema Group, Sika AG, H.B. Fuller Company, Henkel AG & Co. KGaA, and Huntsman International LLC.
Additional Benefits:
- The market estimate (ME) sheet in Excel format
- 3 months of analyst support
TABLE OF CONTENTS
1 INTRODUCTION
- 1.1 Study Assumptions
- 1.2 Scope of the Report
2 RESEARCH METHODOLOGY
3 EXECUTIVE SUMMARY
4 MARKET DYNAMICS
- 4.1 Drivers
- 4.1.1 Rising Demand from the Construction Industry in Germany
- 4.1.2 Growing Usage in the Packaging Industry
- 4.2 Restraints
- 4.2.1 Rising environmental concerns
- 4.2.2 Other Restrains
- 4.3 Industry Value-chain Analysis
- 4.4 Porter's Five Forces Analysis
- 4.4.1 Bargaining Power of Suppliers
- 4.4.2 Bargaining Power of Consumers
- 4.4.3 Threat of New Entrants
- 4.4.4 Threat of Substitute Products and Services
- 4.4.5 Degree of Competition
5 MARKET SEGMENTATION
- 5.1 Adhesives by Resin
- 5.1.1 Acrylic
- 5.1.2 Cyanoacrylate
- 5.1.3 Epoxy
- 5.1.4 Polyurethane
- 5.1.5 Silicone
- 5.1.6 VAE/EVA
- 5.1.7 Other Resins
- 5.2 Adhesives by Technology
- 5.2.1 Hot Melt
- 5.2.2 Reactive
- 5.2.3 Solvent-borne
- 5.2.4 UV Cured
- 5.2.5 Water-borne
- 5.3 Sealants by Resin
- 5.3.1 Polyurethane
- 5.3.2 Epoxy
- 5.3.3 Acrylic
- 5.3.4 Silicone
- 5.3.5 Other Resins
- 5.4 End-user Industry
- 5.4.1 Aerospace
- 5.4.2 Automotive
- 5.4.3 Building and Construction
- 5.4.4 Footwear and Leather
- 5.4.5 Healthcare
- 5.4.6 Packaging
- 5.4.7 Woodworking and Joinery
- 5.4.8 Other End-user Industries
- 5.5 Geography
- 5.5.1 France
- 5.5.2 Germany
- 5.5.3 Italy
- 5.5.4 Russia
- 5.5.5 Spain
- 5.5.6 United Kingdom
- 5.5.7 Rest Of Europe
6 COMPETITIVE LANDSCAPE
- 6.1 Mergers and Acquisitions, Joint Ventures, Collaborations, and Agreements
- 6.2 Market Share (%)**/Ranking Analysis
- 6.3 Strategies Adopted by Leading Players
- 6.4 Company Profiles
- 6.4.1 3M
- 6.4.2 Arkema Group
- 6.4.3 Avery Dennison Corporation
- 6.4.4 Beardow Adams
- 6.4.5 Dow
- 6.4.6 Dymax Corporation
- 6.4.7 H.B. Fuller Company
- 6.4.8 Henkel AG & Co. KGaA
- 6.4.9 Huntsman International LLC
- 6.4.10 Jowat AG
- 6.4.11 Mapei Inc.
- 6.4.12 Tesa SE (A Beiersdorf Company)
- 6.4.13 MUNZING Corporation
- 6.4.14 Sika AG
- 6.4.15 Wacker Chemie AG
7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS
- 7.1 Innovation and Development of Bio-based Adhesives
- 7.2 Shifting Focus Towards Adhesive Bonding for Composite Materials
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