유럽의 판유리 : 시장 점유율 분석, 산업 동향, 성장 예측(2025-2030년)
Europe Flat Glass - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030)
상품코드
:
1640516
리서치사
:
Mordor Intelligence Pvt Ltd
발행일
:
2025년 01월
페이지 정보
:
영문
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유럽 판유리 시장은 예측 기간 동안 3%를 초과하는 CAGR을 나타낼 것으로 예상됩니다.
COVID-19 팬데믹의 영향은 향후 수년간 시장 성장을 방해할 것으로 예상됩니다. 세계가 신종 바이러스와 싸우고 있는 가운데, IMF는 각국의 성장률을 새롭게 발표했습니다. 앞으로 건설 활동과 관련된 심각한 혼란이 억제요인이 될 것으로 예상됩니다.
주요 하이라이트
- 단기적으로는 조사 지역 내 건설활동의 활성화가 시장 성장의 원동력이 됩니다.
- 그러나 원재료와 에너지 가격의 변동은 예측 기간 동안 조사 대상 시장의 성장을 억제할 것으로 예상됩니다.
- 그럼에도 불구하고, 남동유럽의 청정 에너지에 대한 노력 증가와 산업에서 폴리머 분말의 사용은 가까운 미래에 세계 시장에 유리한 성장 기회를 창출할 가능성이 높습니다.
- 독일은 시장을 독점하고 예측 기간 동안 가장 높은 CAGR을 나타낼 것으로 예상됩니다.
유럽 판유리 시장 동향
건설산업이 판유리 수요를 견인할 전망
- 건설산업은 이번 조사 대상 시장에서 가장 큰 최종사용자 분야입니다. 게다가 현재 진행 중인 스마트시티 프로젝트의 동향도 판유리 수요를 견인할 것으로 예상됩니다.
- 유리는 건설 산업에서 창문, 외관, 문, 칸막이, 난간, 상점 전면, 계단 및 발코니 난간과 같은 건축재에 널리 사용되며 플로트 유리 시장에 잠재적인 비즈니스 기회를 제공합니다.
- 착색 플로트 유리는 착색과 태양광 흡수 특성을 위해 용융 착색제를 첨가한 새로운 유형의 유리입니다. 이러한 유리 유형은 에너지를 절약하고 건물의 단열성을 높이며 인상적인 시각 효과를 제공합니다.
- 이전에는 강화 유리는 대형 창문용으로 사용했기 때문에 가정용 주택의 작은 창문에는 판유리가 사용되었으나 현재는 판유리를 거의 녹여 냉기를 분사하여 주위 온도까지 냉각하는 가열 공정을 거쳐 강화 유리로 변환할 수 있습니다. 강화 유리는 보다 큰 압력을 가해야 파손되므로 이러한 특성에 의해 건축 용도에 적합한 유리로 사용되고 있습니다.
- 프랑스에서는 정부가 2024년 올림픽 개최를 향한 개발의 첫걸음을 내딛기 시작했습니다. 예를 들어 프랑스 정부는 Hermitage 타워(높이 320m-1050피트의 타워 2동) 건설에 총액 약 33억 달러를 투자하여 2024년까지 완성할 예정입니다. 올림픽 개최에 필수적인 인프라로서 현지 주민을 위해 4500호의 주택을 건설하고 기업 활동을 위해 10만 평방미터 토지를 제공하며, 관광객을 위해 객실 2만개의 호텔을 새로 건설할 필요가 있습니다.
- Glass Alliance Europe에 따르면 유럽 연합(EU-28)의 유리 생산량은 지난 몇 년 동안 꾸준히 증가하고 있습니다. 2021년 판유리는 EU에서 두 번째로 큰 유리 분야였으며 그 해의 생산량은 1,170만 톤이었습니다.
- 국가 통계국(영국)에 따르면 2021년 민간 산업용 건설 공사의 총 수주량은 9,677건으로, 2020년 4,810건에 비해 증가하였습니다.
- 영국 국가 통계국(Office for National Statistics)에 따르면, 2021년에 신규 공업건설 수주가 가장 많았던 지역은 이스트 미드랜즈로 이어 요크셔 앤 더 햄버(Yorkshire and the Humber)였습니다. 2021년 이스트 미드랜즈 주 수주 건수는 1,614건, 요크셔 앤 더 햄버주 수주 건수는 1,191건이었습니다. 웨일즈에서는 161건의 신규 수주가 있었고, 스코틀랜드에서는 567건의 건설 수주가 있었습니다.
독일이 시장을 독점할 전망
- 판유리 수요에서 가장 큰 시장 점유율을 차지하는 것은 건설업입니다. 독일은 유럽에서 가장 큰 건설 산업을 가지고 있습니다. 독일의 건설 산업은 완만한 속도로 성장하고 있으며, 주요 성장 요인은 신규 주택 건설 건수 증가입니다. 독일 이민이 증가하고 있는 점은 신축 주택 수요를 자극하고 있습니다.
- 국내 비주택 및 상업용 건축물은 향후 수년간 상당한 성장이 예상됩니다. 이러한 성장을 지원하는 것은 금리 하락, 실질 가처분 소득 증가, 유럽 연합과 독일 정부의 대규모 투자입니다.
- 독일 연방 통계국(Statistisches Bundesamt)에 따르면 2021년 독일의 주택 및 비주택 건축 허가 건수는 각각 12만 9,000건과 2만 9,000건이었습니다.
- Statistisches Bundesamt에 따르면 2021년 산업용 판유리 제조 매출은 13억 6,346만 달러였습니다.
- 독일 연방 통계국(Destatis)에 따르면 2021년 정부는 총 380,736동, 2020년에는 368,589동의 주택건설을 인가했습니다.
- 전반적으로, 독일 내 주택 및 상업시설의 건설 활동 증가는 예측 기간 동안 독일의 판유리 시장을 완만한 속도로 견인할 것으로 예상됩니다.
유럽 판유리 산업 개요
유럽 판유리 시장은 통합된 특성을 가지고 있습니다. 주요 기업으로는 AGC Inc., Saint-Gobain, Vitro, Guardian Glass, Sisecam 등을 들 수 있습니다(순서부동).
기타 혜택
- 엑셀 형식 시장 예측(ME) 시트
- 3개월간 애널리스트 지원
목차
제1장 서론
제2장 조사 방법
제3장 주요 요약
제4장 시장 역학
- 촉진요인
- 억제요인
- 산업 밸류체인 분석
- Porter's Five Forces 분석
- 공급기업의 협상력
- 소비자의 협상력
- 신규 진입업자의 위협
- 대체품의 위협
- 경쟁도
제5장 시장 세분화(금액 기준 시장 규모)
- 제품 유형별
- 서냉 유리(착색 유리 포함)
- 코팅 유리
- 반사 유리
- 가공 유리
- 거울
- 최종 사용자 산업별
- 건축 및 건설
- 자동차
- 태양 유리
- 기타 최종 사용자 산업
- 지역별
제6장 경쟁 구도
- M&A, 합작사업, 제휴, 협정
- 시장 점유율(%)**/순위 분석
- 주요 기업의 전략
- 기업 프로파일
- AGC Inc.
- Guardian Glass
- Nippon Sheet Glass Co., Ltd
- OGIS GmbH
- Saint-Gobain
- Sisecam
- Vitro
제7장 시장 기회와 앞으로의 동향
- 남동유럽의 청정 에너지에 대한 대처 증가
- 산업계의 폴리머 분말 이용
CSM
영문 목차
The Europe Flat Glass Market is expected to register a CAGR of greater than 3% during the forecast period.
The impact of the COVID-19 pandemic is expected to hinder the market's growth in the coming years. As the world continued to battle new variants of the virus, the IMF revised the growth rates of various countries. Severe disruptions in the future related to construction activities are expected to act as restraints to the market.
Key Highlights
- Over the short term, increasing construction activities in the region can drive market growth.
- However, fluctuating raw materials and energy prices are expected to restrain the growth of the studied market over the forecast period.
- Nevertheless, increasing clean energy initiatives in southeastern Europe and the use of polymer powder in the industry are likely to create lucrative growth opportunities for the global market soon.
- Germany is expected to dominate the market and is also expected to witness the fastest CAGR during the forecast period.
Europe Flat Glass Market Trends
Construction Industry is Expected to Drive the Demand for Flat Glass
- The construction industry is the largest end-user segment of the market studied. Moreover, the ongoing trend of smart city projects is also anticipated to drive the flat glass demand.
- Glass is used extensively in the construction industry in windows, facades, doors, interior partitions, balustrades, shop fronts, and railings for stairs and balconies, among other building parts, providing potential opportunities to float glass.
- The body-tinted float glass is a new type of glass in which melted colorants are added for coloring and solar-radiation absorption properties. This type of glass saves energy, reduces heat penetration into buildings, and provides a striking visual effect.
- Previously, flat glass was used for smaller windows in domestic housing since larger windows required toughened glass. Currently, flat glass can also be toughened by going through a heating process, which nearly melts it and then cools it to ambient temperatures using a jet of cold air. The glass requires a greater pressure to break, and this characteristic makes the glass suitable for use in building applications.
- In France, the government has started to take the initial steps toward the development of hosting the 2024 Olympics. For instance, the French government has sanctioned a total of approximately USD 3.3 billion for the construction of the Hermitage towers (two 320-meter-1050-foot towers), which are due to be completed by 2024. The essential infrastructure for the Olympic event requires building 4,500 new dwellings for local people, 100,000 square meters for business activities, and 20,000 new hotel rooms for tourists.
- According to the Glass Alliance Europe, the European Union's (EU-28) production of glass has been steadily increasing over the past years. In 2021, flat glass was the second-largest EU glass segment, at 11.7 million metric tons produced that year.
- According to the Office for National Statistics (UK), in 2021, total private industrial construction orders accounted for 9,677 units, compared to 4,810 units in 2020.
- As per Office for National Statistics (UK), East Midlands was the region with the most new industrial construction orders in 2021, followed by Yorkshire and the Humber in Great Britain. In 2021, there were 1,614 orders in the East Midlands, while orders for Yorkshire and the Humber amounted to 1,191 orders. In Wales, there were 161 new orders and Scotland received 567 construction orders.
Germany is Expected to Dominate the Market
- The construction holds the country's largest market share of flat glass demand. Germany possesses the largest construction industry in Europe. The construction industry in the country has been growing at a slow pace, which is majorly driven by the increasing number of new residential construction activities. The increasing migration to the country has stimulated the demand for new residential construction.
- The non-residential and commercial buildings in the country are expected to witness significant growth in the coming years. The growth is supported by lower interest rates, an increase in real disposable incomes, and numerous investments by the European Union and the German government.
- According to the Statistisches Bundesamt, the number of building permits for residential and non-residential buildings in Germany in 2021 accounted for 129,000 and 29,000 buildings, respectively.
- As per the Statistisches Bundesamt, the revenue for the manufacturing of industrial flat glass in 2021 was valued at USD 1,363.46 million.
- According to the Statistisches Bundesamt (Destatis), in 2021, the government granted permits for a total of 380,736 dwellings, and 368,589 dwellings in 2020.
- On the whole, growing residential and commercial construction activities in the country are expected to drive the market for flat glass at a moderate rate in Germany during the forecast period.
Europe Flat Glass Industry Overview
The Europe flat glass market is consolidated in nature. The major players include AGC Inc., Saint-Gobain, Vitro, Guardian Glass, and Sisecam, among others (not in any particular order).
Additional Benefits:
- The market estimate (ME) sheet in Excel format
- 3 months of analyst support
TABLE OF CONTENTS
1 INTRODUCTION
- 1.1 Study Assumptions
- 1.2 Scope of the Study
2 RESEARCH METHODOLOGY
3 EXECUTIVE SUMMARY
4 MARKET DYNAMICS
- 4.1 Drivers
- 4.1.1 Increasing Construction Activities in the Region
- 4.1.2 Other Drivers
- 4.2 Restraints
- 4.2.1 Fluctuating Raw Materials and Energy Prices
- 4.3 Industry Value Chain Analysis
- 4.4 Porter's Five Forces Analysis
- 4.4.1 Bargaining Power of Suppliers
- 4.4.2 Bargaining Power of Consumers
- 4.4.3 Threat of New Entrants
- 4.4.4 Threat of Substitute Products and Services
- 4.4.5 Degree of Competition
5 MARKET SEGMENTATION (Market Size in Value)
- 5.1 Product Type
- 5.1.1 Annealed Glass (Including Tinted Glass)
- 5.1.2 Coater Glass
- 5.1.3 Reflective Glass
- 5.1.4 Processed Glass
- 5.1.5 Mirrors
- 5.2 End-user Industry
- 5.2.1 Building and Construction
- 5.2.2 Automotive
- 5.2.3 Solar Glass
- 5.2.4 Other End-user Industries
- 5.3 Geography
- 5.3.1 Germany
- 5.3.2 United Kingdom
- 5.3.3 France
- 5.3.4 Italy
- 5.3.5 Rest of Europe
6 COMPETITIVE LANDSCAPE
- 6.1 Mergers and Acquisitions, Joint Ventures, Collaborations, and Agreements
- 6.2 Market Share(%)**/Ranking Analysis
- 6.3 Strategies Adopted by Leading Players
- 6.4 Company Profiles
- 6.4.1 AGC Inc.
- 6.4.2 Guardian Glass
- 6.4.3 Nippon Sheet Glass Co., Ltd
- 6.4.4 OGIS GmbH
- 6.4.5 Saint-Gobain
- 6.4.6 Sisecam
- 6.4.7 Vitro
7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS
- 7.1 Increasing Clean Energy Initiatives in Southeastern Europe
- 7.2 Use of Polymer Powder in the Industry
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