라틴아메리카의 휴먼 머신 인터페이스(HMI) : 시장 점유율 분석, 산업 동향과 통계, 성장 예측(2025-2030년)
Latin America HMI - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030)
상품코드:1640505
리서치사:Mordor Intelligence
발행일:2025년 01월
페이지 정보:영문
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라틴아메리카의 휴먼 머신 인터페이스(HMI) 시장 규모는 2025년에 6억 3,000만 달러로 추정되고, 2030년에는 8억 8,000만 달러에 이를 것으로 예측되며, 예측 기간(2025-2030년)의 CAGR은 6.84%입니다.
주요 하이라이트
라틴아메리카의 휴먼 머신 인터페이스(HMI) 시장은 제조, 에너지, 자동차 등의 분야에서 산업 자동화의 성장으로 일관된 상승세를 보이고 있습니다. HMI는 인간 운영자와 기계를 연결하는 매우 중요한 다리 역할을 하며 산업 공정의 제어와 모니터링을 간소화합니다.
휴먼 머신 인터페이스(HMI)는 개인과 기계, 시스템, 디바이스를 연결하기 위해 설계된 사용자 인터페이스 또는 대시보드입니다. HMI는 프로그래머블 로직 컨트롤러(PLC) 및 입출력 센서와 상호작용하여 그래프, 차트, 디지털 대시보드를 통해 중요한 데이터를 획득 및 표시합니다. 또한 경보 관리 및 SCADA, ERP, MES 시스템과의 연동과 같은 작업도 모두 통합 콘솔에서 이루어집니다.
산업 환경에서 HMI는 데이터를 시각적으로 표시하고 생산 지표를 추적하며 KPI를 감독하여 기계의 입출력을 모니터링하는 데 탁월한 기능을 제공합니다. 이러한 용도는 생산률을 높이고, 하드웨어 비용을 줄이며, 관리 업무를 간소화하고, 노동 재해를 줄입니다.
HMI는 커스터마이즈 가능한 프로그래밍을 통해 각 공장의 독자적인 요구에 맞는 운영이 가능한 제조업에서 특히 유용합니다. HMI는 복잡한 작업을 자율적으로 모니터링, 제어 및 보호할 수 있으므로 인간의 상시 모니터링 필요성을 줄일 수 있습니다.
그러나 라틴아메리카의 HMI 시장은 장애물에 직면하고 있습니다. 이 지역은 초기 투자 높이와 숙련된 운영자 부족이라는 두 가지 과제에 당면하고 있습니다. HMI 솔루션을 도입하려면 엄청난 초기 투자가 필요하며 이는 특히 라틴아메리카의 많은 중소기업(SME)에 부담으로 작용합니다.
라틴아메리카의 휴먼 머신 인터페이스(HMI) 시장 동향
자동차가 최대의 최종 사용자 산업이 될 전망
자동차용 HMI 솔루션은 자동차 하드웨어 및 소프트웨어의 구성 요소와 기능으로 운전자 및 승객과 차량 및 그 환경 간의 상호 작용을 촉진합니다. 자동차용 HMI 솔루션은 멀티터치 지원 대시보드 디스플레이, 음성 지원 인포테인먼트 시스템, 제어판, 통합 스크린과의 상호작용을 가능하게 함으로써 운전 경험을 향상시킵니다.
자동차 업계에서는 생산량 증가와 효율성 향상 등 다양한 요인들로 인해 자동화 도입이 진행되고 있습니다. 2024년 1월 현재 멕시코의 생산량은 81억 2,000만 달러입니다. 기업은 효율성을 중시하고, 린 생산 방식이나 식스 시그마 등의 방식을 채용하고 있습니다.
커넥티드카와 자율주행차의 인기가 높아지면서 예측 기간 동안 자동차용 HMI 제품 수요를 크게 견인할 것으로 예상됩니다. HMI 기술, 자율주행차, 고급 자동차 기능의 연구개발에 대한 투자 증가도 시장 성장에 유리하게 작용할 것으로 예상됩니다.
편의성에 대한 수요 증가, 차량 관리에 대한 수요 증가, OEM을 통한 HMI 기술 채택 확대, 자율 주행 차량 및 커넥티드 자동차 인기 증가, 운전자 안전 및 사용자 경험 향상에 대한 수요 증가는 자동차 HMI 시스템 판매에 긍정적인 영향을 미치는 기타 요인이 될 것으로 예측됩니다.
멕시코가 가장 급성장할 전망
멕시코는 주요 지역이며 북미의 다양한 기업들이 비용 이점과 지리적 위치 측면에서 멕시코로 생산 기지를 이전하고 있습니다. 예를 들어 도요타는 중형 픽업트럭 타코마 생산기지를 텍사스에서 멕시코로 이전하였습니다. 이러한 신흥 국가 내 개발은 HMI 수요를 증가시키고 있습니다.
INEGI에 따르면 2018년 멕시코 자동차 및 픽업트럭 제조업계의 매출은 6,051만 달러로, 2023년에는 7,997만 달러에 이를 것으로 예상됩니다. 비록 업계의 주요 점유율이 수출에 달려 있지만, 소비는 향후 수년간 증가할 것으로 전망됩니다. 이러한 개발은 앞으로 수년간 수요에 더욱 영향을 미칠 것으로 예상됩니다.
멕시코 정부에 따르면 멕시코는 2027년까지 경제 복잡성 지수로 상위 10개국에 들어갈 전망으로 인더스트리 4.0의 혁신국으로서의 지위를 확고히 하고 있습니다. 멕시코의 주요 제조 공장은 지속적인 성장이 예상됩니다. 멕시코 정부는 일부 규제를 합리화했기 때문에 기업은 멕시코에서 원활하게 사업을 시작할 수 있게 되었습니다.
멕시코의 일렉트로닉스 산업과 자동차 산업은 멕시코에서 로봇 공학 도입을 통한 자동화를 활용하고 통합하는 산업의 일부입니다. 또한 투자 증가와 다양한 산업에 통합되는 로봇의 판매 급증이 HMI 이용을 촉진하고 예측 기간 동안 시장 성장을 가속하고 있습니다. GSMA에 따르면 2021년 멕시코 스마트폰 보급률은 67%로 2025년에는 74%로 증가할 것으로 예상됩니다.
멕시코 정부는 인더스트리 4.0 도입에 주력하고 있으며, 이는 현재 시장에 충분한 성장 기회를 제공합니다. 게다가 멕시코는 숙련된 노동력으로 미국과 강한 경제관계를 구축하고 있기 때문에 투자의 새로운 길을 개척하고 HMI의 활용이 진행될 것으로 기대되고 있습니다.
IFR에 따르면 멕시코 제조업의 로봇 도입 대수는 2023년 5,868대에 달했습니다. 멕시코에서 가장 도입이 진행되고 있는 분야는 자동차 산업으로 2023년 로봇 도입 대수의 69%를 차지하고 판매 대수는 4,068대에 달했습니다.
라틴아메리카의 휴먼 머신 인터페이스(HMI) 산업 개요
라틴아메리카의 HMI 시장은 글로벌 기업과 중소기업 모두가 존재하기 때문에 매우 단편화되어 있습니다. 시장 주요 기업으로는 ABB, Siemens AG, Schneider Electric SE, Advantech Inc., Mitsubishi Electric Corporation 등이 있습니다. 시장 진출기업은 제품 라인업을 강화하고 지속 가능한 경쟁 우위를 확보하기 위해 제휴 및 인수와 같은 전략을 채택하고 있습니다.
2024년 4월 산업 자동화 및 디지털 변환에 특화된 세계 최대 기업 Rockwell Automation Inc.는 Kinnareds Well용 HMI 업그레이드 및 최적화를 위한 OEM Hax Technologies와의 협업에 성공했다고 발표했습니다.
기타 혜택
엑셀 형식 시장 예측(ME) 시트
3개월간 애널리스트 지원
목차
제1장 서론
조사의 전제조건과 시장 정의
조사 범위
제2장 조사 방법
제3장 주요 요약
제4장 시장 인사이트
시장 개요
업계의 매력도 - Porter's Five Forces 분석
공급기업의 협상력
구매자의 협상력
신규 참가업체의 위협
대체품의 위협
경쟁 기업간 경쟁 관계
업계 밸류체인 분석
시장에 대한 COVID-19의 영향 평가
제5장 시장 역학
촉진요인
산업 자동화 용도 증가
인더스트리 4.0으로의 전환과 IoT의 채용
제조 공정 개발에 대한 주목 증가
시장의 과제
초기 비용의 상승과 숙련 인력 부족
제6장 시장 세분화
컴포넌트 유형별
하드웨어
소프트웨어
서비스
최종 사용자 산업별
자동차
음식
포장
의약품
석유 및 가스
금속 및 광업
기타 최종 사용자 산업
국가별
브라질
멕시코
아르헨티나
제7장 경쟁 구도
기업 프로파일
ABB Ltd
Siemens AG
Schneider Electric SE
Advantech Inc
Mitsubishi Electric Corporation
Panasonic Corporation
GE Ltd
Honeywell Inc.
Bosch Inc.
Rockwell Automation Ltd
Omron Ltd
Eaton Corporation
Yokogawa Electric Corporation
Beijer Electronics Inc.
제8장 투자 분석
제9장 시장의 미래
CSM
영문 목차
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The Latin America HMI Market size is estimated at USD 0.63 billion in 2025, and is expected to reach USD 0.88 billion by 2030, at a CAGR of 6.84% during the forecast period (2025-2030).
Key Highlights
Latin America's Human-Machine Interface (HMI) market has witnessed consistent growth, propelled by the rising industrial automation in sectors spanning manufacturing, energy, and automotive. HMIs act as pivotal conduits, linking human operators with machines, thereby streamlining control and monitoring of industrial processes.
A Human-Machine Interface (HMI) is a user interface or dashboard designed to connect individuals with machines, systems, or devices. HMI interacts with Programmable Logic Controllers (PLCs) and input/output sensors, retrieving and presenting crucial data through graphs, charts, or digital dashboards. They also facilitate tasks like managing alarms and interfacing with SCADA, ERP, and MES systems, all from a unified console.
In industrial environments, HMIs excel at visually presenting data, tracking production metrics, overseeing KPIs, and monitoring machine inputs and outputs. These applications enhance production rates, cut hardware costs, streamline managerial duties, and mitigate workplace accidents.
HMIs are especially valuable in manufacturing, where their customizable programming tailors operations to each plant's unique needs. They can autonomously monitor, control, and safeguard operations, even in intricate tasks, reducing the need for constant human oversight.
However, Latin America's HMI market faces hurdles. The region grapples with the dual challenges of higher initial investment and a shortage of skilled operators. Implementing HMI solutions demands a significant upfront financial outlay, which is particularly burdensome for many small- and medium-sized enterprises (SMEs) in Latin America.
Latin America HMI Market Trends
Automotive is Expected to be the Largest End-user Industry
HMI solutions for automobiles are components and features of automotive hardware and software that facilitate the interaction between the driver and passengers with the vehicle and its environment. HMI automobile solutions enhance driving experiences by enabling users to interact with multi-touch dashboard displays, vehicle voice-enabled infotainment systems, control panels, and integrated screens.
The automotive industry has been increasingly adopting automation owing to various factors, such as the demand for more production and better efficiency. As of January 2024, in Mexico, the production value was USD 8.12 billion. Companies are adopting philosophies such as Lean manufacturing and Six Sigma, emphasizing efficiency.
The growing popularity of connected cars and autonomous vehicles is anticipated to significantly drive the automotive HMI product demand over the forecast period. Rising investments in research and development of HMI technologies, autonomous vehicles, and advanced automotive features are also expected to favor the market's growth.
The increasing demand for convenience, rising demand for fleet management, growing adoption of HMI technologies by OEMs, increasing popularity of autonomous and connected vehicles, and rising demand for enhanced driver safety and user experience are anticipated to be other factors that positively impact sales of automotive HMI systems.
Mexico is Expected to Witness the Fastest Growth
Mexico is the major region; various enterprises across North America are shifting their production facilities to Mexico due to cost benefits and geographical position. For instance, Toyota shifted its Tacoma midsize pickup from Texas to Mexico. Such developments in the country augment the demand for HMIs.
The Mexican automobile and pickup truck manufacturing industry's revenue in 2018 stood at USD 60.51 million, and it is expected to reach USD 79.97 million by 2023, according to INEGI. A major industry share depends on exports, but consumption is expected to rise over the coming years. Such developments are anticipated to influence demand further over the coming years.
According to the Mexican government, Mexico is expected to be among the top 10 countries in the Economic Complexity Index by 2027, cementing its place as an innovator in Industry 4.0. The major manufacturing factories in Mexico are expected to see continual growth. The involved governments have streamlined certain regulations, which have allowed businesses to establish operations in Mexico with little difficulty.
The electronics and automotive industries in Mexico are some of the industries utilizing and integrating automation through the introduction of robotics in the country. Additionally, increasing investments and rapidly rising sales of robots to be incorporated in diverse industries are driving the usage of HMI, thereby propelling market growth over the forecast period. According to GSMA, In 2021, Mexico had a smartphone adoption rate of 67%, which is expected to increase to 74% by 2025.
The Mexican government is focused on implementing Industry 4.0 in the country, as it poses ample opportunity in the current market. Furthermore, the country has a skilled workforce and strong economic relations with the United States, which creates new avenues for investment, which is expected to increase the utilization of HMIs.
According to IFR, robotic installations in Mexico's manufacturing industry amounted to 5,868 units in 2023. The country's leading adopter was the automotive industry, which accounted for 69% of the robotic installations in 2023, with sales reaching 4,068 units.
Latin America HMI Industry Overview
The Latin American HMI market is highly fragmented due to the presence of both global players and small and medium-sized enterprises. Some of the major players in the market are ABB Ltd, Siemens AG, Schneider Electric SE, Advantech Inc., and Mitsubishi Electric Corporation. Players in the market are adopting strategies such as partnerships and acquisitions to enhance their product offerings and gain sustainable competitive advantage.
April 2024: Rockwell Automation Inc., one of the largest global companies dedicated to industrial automation and digital transformation, announced a successful collaboration with OEM Hax Technologies to upgrade and optimize the HMI for Kinnareds Well.
Additional Benefits:
The market estimate (ME) sheet in Excel format
3 months of analyst support
TABLE OF CONTENTS
1 INTRODUCTION
1.1 Study Assumptions and Market Definition
1.2 Scope of the Study
2 RESEARCH METHODOLOGY
3 EXECUTIVE SUMMARY
4 MARKET INSIGHTS
4.1 Market Overview
4.2 Industry Attractiveness - Porters Five Forces Analysis
4.2.1 Bargaining Power of Suppliers
4.2.2 Bargaining Power of Buyers
4.2.3 Threat of New Entrants
4.2.4 Threat of Substitutes
4.2.5 Intensity of Competitive Rivalry
4.3 Industry Value Chain Analysis
4.4 Assessment of Impact of COVID-19 on the Market
5 MARKET DYNAMICS
5.1 Market Drivers
5.1.1 Increasing Usage in Industrial Automation
5.1.2 Shift toward Industry 4.0 and Adoption of IoT
5.1.3 Increasing Focus on Developing Manufacturing Processes
5.2 Market Challenges
5.2.1 Higher Initial Cost and Lack of Skilled Operators
