모노에틸렌글리콜 : 시장 점유율 분석, 산업 동향 및 통계, 성장 예측(2025-2030년)
Mono-ethylene Glycol - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030)
상품코드
:
1640497
리서치사
:
Mordor Intelligence Pvt Ltd
발행일
:
2025년 01월
페이지 정보
:
영문
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모노에틸렌글리콜 시장은 예측 기간 중 CAGR 5.5% 이하를 보일 것으로 예상됩니다.
COVID-19의 확산으로 주요국에서는 세계적으로 조업이 정지되어 대부분의 산업에 영향을 끼치고 정유소는 규제나 규칙에 따라 조업이 정지되었습니다. 모노에틸렌글리콜(MEG) 수요는 생산량 하락과 다양한 유도체 및 최종 제품 수요 하락으로 감소했습니다. 그러나 2021년 자동차, 섬유 및 기타 활동 증가로 시장은 꾸준히 성장하고 있습니다.
주요 하이라이트
- 단기적으로, 포장 부문의 PET 수요 증가는 모노에틸렌글리콜 시장 성장을 가속하는 주요 요인이 되고 있습니다.
- 반면 원유 가격 변동으로 인한 원료 가격 변동은 시장 성장을 제한할 수 있습니다.
- 바이오 MEG 재료의 인기가 높아지면서 조만간 세계 시장에 유리한 성장 기회가 생길 가능성이 높습니다.
- 아시아태평양은 평가 기간 동안 모노에틸렌글리콜 시장에서 견고한 성장을 보일 것으로 추정됩니다.
모노에틸렌글리콜 시장 동향
섬유 부문이 시장을 독점
- 섬유는 모노에틸렌글리콜의 주요 최종 사용자 산업이며, 그 유도체는 다양한 폴리에스테르 섬유 합성에 이용됩니다.
- 섬유의 세계 생산량은 2021년에는 1억 1,360만 톤에 이르렀으며, 2020년 1억 830만 톤에 비해 4.8%의 성장을 기록했습니다.
- 인도, 중국, 미국은 대표적인 세계 주요 섬유 제조국입니다. 투자 확대와 인프라 설비 개선으로 이 부문 수요는 예측기간 동안 증가할 가능성이 높습니다.
- IBEF에 따르면 인도의 2021년 4월부터 12월까지 수공예품을 포함한 섬유 및 의류품의 수출 총액은 298억 달러로 전년 동기의 212억 달러에서 증가했습니다. 게다가 인구역학과 브랜드 제품에 대한 선호도 변화는 섬유 부문 수요를 끌어올리고 모노에틸렌글리콜 시장을 밀어올릴 것으로 예상됩니다.
- 미국은 섬유 관련 제품의 주요 수출국 중 하나입니다. 전미섬유단체협의회 보고서에 따르면 2021년 미국의 섬유 및 의류를 합한 수출액은 284억 달러였고 섬유와 의류의 출하액은 652억 달러였습니다.
- 따라서 위의 요인은 예측 기간 동안 시장 성장에 큰 영향을 미칠 것으로 예상됩니다.
아시아태평양이 시장을 독점
- 아시아태평양은 세계 시장 점유율을 독점하고 있습니다. 중국, 인도, 일본 등의 나라에서는 섬유와 자동차 산업이 성장하여 모노에틸렌 수요가 증가하고 있기 때문에 이 지역에서는 모노에틸렌의 요구가 높아지고 있습니다.
- 중국은 모노에틸렌글리콜과 그로부터 파생된 폴리에틸렌테레프탈레이트(PET)의 세계 최대 소비국입니다. 풍부한 원료 가용성과 저비용 생산이 이 지역의 생산 확대를 지원합니다.
- 중국은 주요 PET 수지 생산국으로, PetroChina Group이나 Jiangsu Sangfangxiang 같은 기업이 있어 생산 능력은 200만 톤을 넘고 양적으로는 세계 최대 제조국입니다. 따라서, 최종 사용자 산업으로부터의 PET 수요 증가는 모노에틸렌글리콜의 필요성을 증가시키고 있습니다.
- 중국의 섬유 산업은 주요 부문 중 하나이며 중국은 세계 최대의 의류 수출국입니다. 산업정보화부(MIIT)에 따르면 중국의 섬유산업은 2021년 1-9월기에 안정적으로 성장해 총 이익은 전년 동기 대비 31.7% 증가한 1,711억 위안(약 268억 달러)에 달했습니다.
- 인도화학석유화학공업협회에 따르면 2020-2021년도 연간 MEG 생산능력은 2,215톤으로 생산량은 약 2,000톤입니다.
- 또한 이 지역은 가장 큰 자동차 제조 기지입니다. OICA에 따르면 2021년 자동차 총 생산 대수는 4,673만 2,785대로 전년 동기 대비 6% 증가했습니다.
- 따라서, 상기 요인은 이 지역의 예측 기간을 통해 모노에틸렌글리콜 수요를 증가시킬 것으로 예상됩니다.
모노에틸렌글리콜 산업 개요
모노에틸렌글리콜 시장은 그 특성상 부분적으로 분할되어 있습니다. 주요 진입기업(순서부동)에는 Nouryon, BASF SE, Dow, LyondellBasell Industries Holdings BV, Shell PLC 등이 있습니다.
기타 혜택
- 엑셀 형식 시장 예측(ME) 시트
- 3개월간의 애널리스트 지원
목차
제1장 서론
제2장 조사 방법
제3장 주요 요약
제4장 시장 역학
- 촉진요인
- 포장 부문에서 PET 수요 증가
- 기타 촉진요인
- 억제요인
- 산업 가치사슬 분석
- Porter's Five Forces 분석
- 공급기업의 협상력
- 소비자의 협상력
- 신규 진입업자의 위협
- 대체품의 위협
- 경쟁도
- 무역 분석
- 가격 동향
- 기술 스냅샷
- 규제 시책 분석
제5장 시장 세분화(시장 규모 : 수량)
- 용도
- 폴리에스테르 섬유
- PET병
- PET 필름
- 부동액
- 공업용
- 최종 사용자 산업
- 섬유
- 포장
- 플라스틱
- 자동차 및 운송
- 기타 최종 사용자 산업(전자, 도료)
- 지역
- 아시아태평양
- 북미
- 유럽
- 남미
- 중동 및 아프리카
- 사우디아라비아
- 남아프리카
- 기타 중동 및 아프리카
제6장 경쟁 구도
- M&A, 합작사업, 제휴, 협정
- 시장 점유율**/랭킹 분석
- 주요 기업의 전략
- 기업 프로파일
- Nouryon
- BASF SE
- Dow
- India Glycols Limited
- LACC
- LyondellBasell Industries Holdings BV
- Mitsubishi Chemical Corporation
- Nan Ya Plastics Corporation
- Reliance Industries Limited
- Royal Dutch Shell PLC
- SABIC
- Solventis
제7장 시장 기회와 앞으로의 동향
CSM
영문 목차
The Mono-ethylene Glycol Market is expected to register a CAGR of less than 5.5% during the forecast period.
Due to the COVID-19 spread, major economies imposed lockdowns globally, which impacted most industries, and refineries went non-operational following regulations and rules. There was a decline in the demand for mono ethylene glycol (MEG) due to the dip in the production and various derivatives and end product demand. However, the market is growing steadily, owing to increased automotive, textile, and other activities in 2021.
Key Highlights
- Over the short term, the growing demand for PET in the packaging sector is a significant factor driving the growth of the mono-ethylene glycol market.
- On the flip side, the fluctuation in raw material prices due to volatility in crude oil prices can restrict market growth.
- Nevertheless, the increased popularity of bio-based MEG materials will likely create lucrative growth opportunities for the global market soon.
- Asia-Pacific is estimated to witness healthy growth in the momo-ethylene glycol market over the assessment period.
Monoethylene Glycol Market Trends
Textile Sector to Dominate the Market
- Textile is a primary end-user industry for mono-ethylene glycol, as the derivatives synthesize a wide variety of polyester fibers.
- The global production volume of textile fibers reached volume of 113,600 thousand metric tons in 2021 and registered a growth of 4.8% compared to 108,300 thousand metric tons in 2020.
- India, China, and the United States represent major textile manufacturing countries in the world. With growing investments and improved infrastructure facilities, the demand from the sector is likely to increase in the forecast period.
- According to the IBEF, in India, exports of textiles and apparel, including handicrafts, totaled USD 29.8 billion from April to December 2021, up from USD 21.2 billion in the same period last year, thus registering a robust 41% increase over the previous year. Furthermore, favorable demographics and a shift in preference for branded products are expected to boost demand for the textile sector, thus boosting the mono-ethylene glycol market.
- The United States is among the key countries in exports of textile-related products. In 2021, US Fiber, textile, and apparel exports combined were USD 28.4 billion, and the value of shipments for textiles and apparel was USD 65.2 billion, according to the National Council of Textile Organizations report.
- Thus, the abovementioned factors are expected to significantly impact market growth during the forecast period.
Asia-Pacific to Dominate the Market
- The Asia-Pacific region dominated the global market share. With growing, textile and automotive activities and the increasing demand for mono-ethylene in countries such as China, India, and Japan, the need for mono-ethylene is increasing in the region.
- China is one of the largest global consumers of mono-ethylene glycol and its derived polyethylene terephthalate (PET). The abundant raw materials availability and low-cost production supported the region's production growth.
- China is a significant PET resin producer, home to companies such as PetroChina Group and Jiangsu Sangfangxiang, among the most prominent manufacturers globally in terms of volume, with capacities of more than 2 million tons. Thus, the rising demand for PET from end-user industries is driving the need for mono-ethylene glycol.
- China's textile sector is one of its major sectors, and the country is the largest clothing exporter in the world. China's textile industry grew steadily during the first nine months of 2021 with collective profits worth CNY 171.1 billion (~ USD 26.80 billion), a 31.7% year-on-year (YoY) increase, according to the Ministry of Industry and Information Technology (MIIT).
- According to the Chemical and Petrochemicals Manufacturers Association, India, in FY2020-21, the annual capacity of MEG stood at 2,215 KT, with production amounting to almost 2000 KT.
- Also, the region is the largest automotive manufacturing hub. According to OICA, in 2021, the total production of vehicles stood at 46,732,785 units, which was an increase of 6% compared to the same period last year.
- Thus, the factors mentioned above are expected to boost the mono-ethylene glycol demand through the forecast period in the region.
Monoethylene Glycol Industry Overview
The mono-ethylene glycol market is partially fragmented in nature. Major players (not in any particular order) include Nouryon, BASF SE, Dow, LyondellBasell Industries Holdings BV, and Shell PLC.
Additional Benefits:
- The market estimate (ME) sheet in Excel format
- 3 months of analyst support
TABLE OF CONTENTS
1 INTRODUCTION
- 1.1 Study Assumptions
- 1.2 Scope of the Study
2 RESEARCH METHODOLOGY
3 EXECUTIVE SUMMARY
4 MARKET DYNAMICS
- 4.1 Drivers
- 4.1.1 Growing Demand for PET in the Packaging Sector
- 4.1.2 Other Drivers
- 4.2 Restraints
- 4.2.1 Fluctuation in Raw Material Prices
- 4.3 Industry Value Chain Analysis
- 4.4 Porter's Five Forces Analysis
- 4.4.1 Bargaining Power of Suppliers
- 4.4.2 Bargaining Power of Consumers
- 4.4.3 Threat of New Entrants
- 4.4.4 Threat of Substitute Products and Services
- 4.4.5 Degree of Competition
- 4.5 Trade Analysis
- 4.6 Price Trends
- 4.7 Technological Snapshot
- 4.8 Regulatory Policy Analysis
5 MARKET SEGMENTATION (Market Size in Volume)
- 5.1 Application
- 5.1.1 Polyester Fiber
- 5.1.2 PET Bottle
- 5.1.3 PET Film
- 5.1.4 Antifreeze
- 5.1.5 Industrial
- 5.2 End-user Industry
- 5.2.1 Textile
- 5.2.2 Packaging
- 5.2.3 Plastic
- 5.2.4 Automotive and Transportation
- 5.2.5 Other End-user Industries (Electronics, Paints)
- 5.3 Geography
- 5.3.1 Asia-Pacific
- 5.3.1.1 China
- 5.3.1.2 India
- 5.3.1.3 Japan
- 5.3.1.4 South Korea
- 5.3.1.5 Rest of Asia-Pacific
- 5.3.2 North America
- 5.3.2.1 US
- 5.3.2.2 Canada
- 5.3.2.3 Mexico
- 5.3.3 Europe
- 5.3.3.1 Germany
- 5.3.3.2 UK
- 5.3.3.3 Italy
- 5.3.3.4 France
- 5.3.3.5 Rest of Europe
- 5.3.4 South America
- 5.3.4.1 Brazil
- 5.3.4.2 Argentina
- 5.3.4.3 Rest of South America
- 5.3.5 Middle-East & Africa
- 5.3.5.1 Saudi Arabia
- 5.3.5.2 South Africa
- 5.3.5.3 Rest of Middle-East & Africa
6 COMPETITIVE LANDSCAPE
- 6.1 Mergers and Acquisitions, Joint Ventures, Collaborations, and Agreements
- 6.2 Market Share**/Ranking Analysis
- 6.3 Strategies Adopted by Leading Players
- 6.4 Company Profiles
- 6.4.1 Nouryon
- 6.4.2 BASF SE
- 6.4.3 Dow
- 6.4.4 India Glycols Limited
- 6.4.5 LACC
- 6.4.6 LyondellBasell Industries Holdings BV
- 6.4.7 Mitsubishi Chemical Corporation
- 6.4.8 Nan Ya Plastics Corporation
- 6.4.9 Reliance Industries Limited
- 6.4.10 Royal Dutch Shell PLC
- 6.4.11 SABIC
- 6.4.12 Solventis
7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS
- 7.1 Increased Popularity of Bio-based MEG Materials
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