데이터센터 UPS : 시장 점유율 분석, 산업 동향 및 통계, 성장 예측(2025-2030년)
Data Center UPS - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030)
상품코드:1640487
리서치사:Mordor Intelligence
발행일:2025년 01월
페이지 정보:영문
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한글목차
데이터센터 UPS 시장은 예측 기간 동안 7.05%의 연평균 복합 성장률(CAGR)을 나타낼 것으로 예측되고 있습니다.
중소기업의 클라우드 컴퓨팅 서비스 이용 증가와 세계적인 데이터센터수 대량 증가가 데이터센터 UPS 시장의 성장을 가속하는 주된 이유입니다.
주요 하이라이트
무정전 전원 공급 장치(UPS) 시스템은 대규모 데이터센터의 가용성을 보장하고 건물 전체의 민감한 장비도 보호합니다. UPS에는 중복 구성과 듀얼 버스 기능이 있어 정전, 전압 저하, 서지, 노이즈 간섭 등의 전원 장애가 발생해도 중요한 시스템이 계속 작동할 수 있도록 합니다.
모든 규모의 데이터센터는 데이터센터용 무정전 전원 공급 장치(UPS)라는 백업 전원을 사용하며 이 시스템은 정전이나 전원 부족 시 사용됩니다. 데이터센터용 무정전 전원 공급 장치(UPS) 시장은 클라우드 컴퓨팅의 보급과 가상화, 데이터 접근성에 대한 요구가 증가함에 따라 빠르게 확대되고 있습니다.
전원 라인에 UPS 시스템을 설치하면 주요 장애 및 정전을 필터링하고 서버 및 기타 우선 장비와 같은 중요한 부하에 안정적인 전력을 공급함으로써 비즈니스 연속성이 크게 향상됩니다. 데이터센터와 같은 모든 IT 관련 주요 시설의 운영 비용을 줄이는 가장 중요한 목표는 에너지 효율을 높이는 것입니다. UPS 솔루션은 이산화탄소 발생량을 줄이며 낮은 부하율로 데이터센터용도의 상당한 에너지 절약을 보장합니다.
데이터센터 배전 파트너 및 보호 업체는 UPS 모듈을 포함한 신뢰도 높은 전기 인프라 토폴로지 솔루션 수요 증가에 대응해야 합니다. 더 작은 공간에 많은 전력을 공급받는 클라우드 서버 사용이 증가하고 있기 때문에 데이터센터용 무정전 전원 공급 장치 시장이 활성화될 것으로 예상됩니다. 생산자는 클라우드 컴퓨팅 수요 증가에 대응하기 위해 총 소유 비용 절감, 효율 향상 및 신뢰도 높은 기술 투자를 실현하는 전원 공급 장치 개발에 주력하고 있습니다.
UPS 솔루션은 AC 그리드 고장 및 변동에 대한 인프라 내성을 높이고 배전 시스템의 신뢰성과 가용성을 향상시키는 데 사용됩니다. 대부분의 UPS 시스템은 정전 시 최소 5분 동안 최대 부하로 전력을 공급하도록 설계되었습니다. 5분 간의 백업 발전은 가동부터 UPS 시스템 전원 인계까지 여러 번 시도하기에 충분한 시간을 제공합니다. 비효율적인 데이터센터 배전은 전력과 공간 낭비를 초래하고 기존 비용을 증가시켜 미래 성장을 억제할 수 있습니다. 데이터센터에서는 UPS의 크기를 결정할 때 중복성을 고려하여 고장 발생을 방지해야 합니다.
데이터센터 UPS 시장의 성장을 가속하는 주요 동향 중 하나는 데이터 및 네트워크 용량에 대한 요구가 증가하는 점입니다. 그러나 데이터센터 UPS 시장 확대의 큰 장애로 자격을 갖춘 직원과 숙련된 직원의 부족을 들 수 있습니다. 게다가 원재료비 상승도 시장 확대를 방해할 것으로 보입니다.
데이터센터 UPS 시장 동향
온라인 이중 변환이 큰 시장 점유율을 차지
대규모 데이터센터는 중앙 집중식 대용량 UPS 시스템을 사용하여 중요한 IT 장비의 전원 보호 기능을 제공합니다. 이러한 시스템은 최신 전원 보호 기술을 통합하여 새로운 수준의 신뢰성과 효율성을 제공합니다. 데이터센터 UPS 유형 가운데 온라인 이중 변환 유형은 가장 신뢰도가 높은 유형으로 백업 발전기 전력을 비롯한 다양한 입력 조건을 수용하면서 필요한 부하에 컴퓨터급 출력을 제공할 수 있습니다. 세계적인 데이터센터 설립 증가 추세, 설비 투자, 에너지 효율적인 데이터센터를 추진하는 여러 정부의 이니셔티브로 시장 확대가 예상됩니다.
또한, 데이터센터 UPS 시장의 확대는 데이터센터 UPS 시스템에서 온라인 이중 변환 기술 사용 증가에 의해 지원될 것입니다. 이 기술은 장비에 사용할 수 있는 최상의 전력 보호 기능을 제공할 뿐만 아니라 넓은 입력 전압 허용 범위를 갖는 과부하 보호, 정적 바이패스 기능, 페일 세이프 및 자가 진단 기능을 제공합니다.
온라인 이중 변환 UPS 체계는 데이터센터, 서버실 및 다른 네트워크 보관함을 보호하기 위하여 UPS의 비용에 관계없이 최고 수준의 보호가 첫번째 목적인 곳에 요구되는 가장 효과적인 UPS입니다. 해당 유형은 더 높은 운영 비용이 발생하고, 더 많은 열이 생성되며, 능률성이 떨어지지만 최고 안전 수준을 요구하는 모든 데이터센터, 서버실 및 다른 네트워크 보관함에 여전히 추천되고 있습니다.
이중 변환 UPS 모듈은 들어오는 상용 전원을 필터링하고 DC 전원으로 변환하여 필요한 부하에 무정전 전원을 제공합니다. DC 전원은 인버터에서 완벽한 AC 출력으로 변환됩니다. 온라인 이중 변환 UPS 시스템은 전기 부하 손실 가능성을 줄이기 위해 미션 크리티컬 용도에 이상적인 토폴로지입니다.
광범위한 이점으로 인해 벤더는 혁신적인 제품 생산에 끊임없이 투자하고 있으며, 이는 시장을 크게 견인하는 요인 중 하나입니다. 예를 들어, 2022년 8월, 전원 관리 및 보호 기술의 선구자인 Cyber Power Systems(USA)는 최근 모듈식으로 확장 가능한 설계 요소로 산업 등급 전원 보호를 제공하는 온라인 이중 변환, 3상 모듈식 UPS 시스템을 발표했습니다. 고밀도 2U 10kVA/10kW 파워 모듈은 간편한 설치 및 유지보수를 가능하게 하며 UPS 시스템 라인의 N+x 중복 시스템은 중단 없는 운영을 보장합니다.
북미가 큰 시장 점유율을 차지
북미는 큰 점유율을 가지며 예측 기간을 통해 빠르게 성장할 것으로 예측됩니다. 이 지역의 데이터센터 UPS의 주요 최종 사용자 고객은 금융, 헬스케어, 보험 부문입니다. 기업은 고가용성 컴퓨팅이 표준이 됨에 따라 데이터센터의 설치 면적과 자산을 최적화하기 위한 기타 과제를 해결해야 합니다.
북미는 미국을 중심으로 수많은 코로케이션 시설과 데이터센터 서비스 제공 업체를 보유하고 있습니다. 클라우드 및 홀세일 데이터센터의 규모와 운영 방법은 조건부 무정전 전원 공급 장치에 대한 독특한 요구를 창출하고 전력 효율화에 대한 색다른 기회를 제공합니다. Cloudscene에 따르면 2022년까지 미국에는 2,000개가 넘는 데이터센터가 설치되어 UPS 솔루션을 위한 대형 시장이 형성된다고 합니다.
현대 전자 장치, 특히 서버는 현재의 시장 시나리오에서 양질의 안정적인 전력이 필요합니다. 최근 UPS 시스템은 에코 모드와 지능형 병렬화의 도입으로 99%의 효율을 실현하여 크게 향상되었습니다.
CBRE 그룹에 따르면 2022년 미국에서 건설 중인 데이터센터의 전력 공급량은 1.9기가와트에 달하고, 이는 전년 대비 52.8% 증가한 수치입니다. 이러한 추세는 미국의 데이터센터 수요 증가를 보여주며, 데이터센터 UPS 시장 수요를 더욱 촉진하고 있습니다.
미국 내 전원 공급 중단은 데이터센터 운영에 문제를 일으켰으나 UPS 시스템을 채택함으로써 자연 재해로 인한 피해를 줄일 수 있습니다. 또한 국내 각종 기업이 데이터센터에 의존하기 때문에 중단 없는 전원을 확보하는 것이 매우 중요합니다. 예를 들어 Microsoft는 그리드의 탈탄소화를 진행하기 위해 세계 데이터센터에서 그리드 인터랙티브 UPS 기술을 사용하여 그리드 안정화 서비스를 제공하는 방법을 검토하고 있습니다.
2030년까지 탄소 중립을 목표로 하는 노력의 일환으로 그리드 인터랙티브 UPS 프로젝트는 서버용 액침 냉각, 백업 발전용 수소 연료전지를 사용한 데이터센터에서의 실험 및 고밀도 콜드 플레이트 솔루션과 같은 효율과 설계를 개선하기 위한 운영 조정 방안을 포함하고 있습니다. 이러한 벤더의 행동은 시장의 혁신을 강화하고 미래 수요를 촉진할 것으로 예상됩니다.
데이터센터 UPS 산업 개요
데이터센터 UPS 시장은 초기 투자가 높기 때문에 매우 세분화되어 있으며 주요 기업으로는 Emerson, ABB, Seimens 등이 있습니다.
2024년 3월 미국을 기반으로 하는 전력 관리 회사 Eaton은 최신 모듈형 데이터센터 솔루션을 발표했습니다. Eaton의 SmartRack 모듈형 데이터센터는 랙, 냉각, 배전함을 통합하여 최대 150kW의 장비 부하를 지원합니다. 이번 제공은 Eaton 냉각 시스템, PDU, 단상 및 삼상 UPS 및 원격 관리 및 모니터링을 위한 Brightlayer 소프트웨어 제품군과 완벽하게 호환됩니다.
2023년 9월 - 디지털 인프라와 연속성 솔루션의 세계 리더인 Vertiv은 Vertiv Liebert APM2를 발표했습니다. 무정전 전원 공급 장치(UPS) 시스템 포트폴리오에 새롭게 추가되는 해당 제품은 에너지 효율성과 확장성을 높이고 있습니다. 리튬 이온(Li-ion) 및 VRLA 배터리 모두를 지원하도록 설계된 컴팩트한 Liebert APM2는 30kW에서 최대 600kW까지 출력을 확장할 수 있습니다. 해당 CE 인증 UPS 시스템은 400V 구성으로 제공되며 아시아태평양, 유럽, 중동 및 아프리카, 라틴아메리카 등 다양한 지역에서 제공됩니다.
The Data Center UPS Market is expected to register a CAGR of 7.05% during the forecast period.
The increased use of cloud computing services by small and medium-sized businesses and the massive increase in the amount of data centers globally are the primary reasons driving the growth of the data center UPS market.
Key Highlights
Uninterruptible power supply (UPS) systems ensure large data centers' availability, which also protects delicate equipment across the entire building. They include redundant configurations and dual bus capabilities to ensure that the crucial systems will continue to function in the event of power disruptions like blackouts, brownouts, sags, surges, or noise interference.
Data centers of all sizes utilize backup power supplies called data center uninterrupted power supplies (UPS). These systems are used during a power outage or a power shortage. The market for data center uninterrupted power supplies (UPS) is expanding rapidly due to the rising popularity of cloud computing, virtualization, and the demand for accessible data accessibility.
The installation of a UPS system in a power supply line significantly improves business continuity by filtering main disturbances and outages and by providing clean power to vital loads like servers or other privileged equipment. The most crucial goal for reducing operating costs for all IT-related vital applications, such as data centers, is to increase energy efficiency. UPS solutions guarantee significant energy savings for data center applications, starting with low load percentages, which reduces the amount of carbon dioxide produced.
Data centers' power distribution partners and protection vendors are under pressure to meet the rising demand for reliable electrical infrastructure topology solutions, which include UPS modules. The increased use of cloud servers, which pack more power into smaller spaces, is projected to fuel the market for data center uninterruptible power supply. Producers are focusing on creating power supplies with a lower total cost of ownership, improved efficiency, and investments in trustworthy technology to satisfy the expanding demand for cloud computing.
UPS solutions are utilized to increase an infrastructure tolerance to AC grid failures and fluctuations and to improve the reliability and availability of a power distribution system. Most UPS systems are designed to power at maximum load for at least 5 minutes in the event of a power outage. In these 5 minutes, backup generation has enough time to try multiple attempts to start and take over the load from the UPS system. Inefficient data center power distribution can lead to wasted power and space, raising existing costs and constraining future growth. Data centers need to account for redundancy when sizing a UPS to prevent any cases of failure.
One of the primary trends driving data center UPS market growth is the increased need for data and networking capacity. However, a significant obstacle to expanding the data center UPS market will be a lack of qualified or skilled employees. Furthermore, the high costs of raw materials would hinder market expansion.
Data Center UPS Market Trends
Double Conversion Online Accounts for a Significant Market Share
Large data centers provide power protection for vital IT equipment using centralized, high-capacity UPS systems. These systems achieve a new level of dependability and efficiency by integrating the most recent power protection technologies. The most reliable type of data center UPS, online double conversion, can handle various input conditions, including power from backup generators while supplying computer-grade output to the essential load. With the global rise in establishing data centers, investments in the facilities, and several government initiatives in pushing energy-efficient data centers, the market is expected to rise.
Additionally, the expansion of the data center UPS market would be aided by the growing use of online double conversion technology in data center UPS systems. In addition to providing the highest power protection available for equipment, this technology also offers overload protection with a wide input voltage tolerance, static bypass capability, and failsafe and self-diagnostic features.
Online, Double-Conversion UPS Systems are the most effective UPS that are required where the highest level of protection is the primary objective, regardless of the cost of the UPS to safeguard data centers, server rooms, and other network closets. Although they have a higher operating cost, produce more heat, and are less efficient, they are still recommended for all data centers, server rooms, and other network closets requiring the highest security level.
Double conversion UPS modules provide uninterruptible power to essential loads by filtering and converting incoming utility power to DC power. The DC power is converted to a flawless AC output from the inverter. Double-conversion online Because they reduce the likelihood of electrical load loss, UPS systems are the ideal topology for mission-critical applications.
Due to their extensive benefits, vendors are constantly investing in producing innovative products, which is one of the factors driving the market at a significant rate. For instance, in August 2022, Cyber Power Systems (USA) Inc., a pioneer in power management and protection technologies, recently introduced its online double-conversion, 3-phase Modular UPS systems, which offer industrial-grade power protection in a modular, scalable design factor. While the high-density 2U 10kVA/10kW power modules enable simple installation and maintenance, the N+X power redundancy in the UPS system line ensures uninterrupted opera.
North America to Hold Significant Market Share
North America is predicted to have a large share and to increase rapidly throughout the projection period. The primary end customers of data center UPS in the area are in the financial, healthcare, and insurance sectors. Companies are pushed to address their data center footprint and other difficulties to optimize their assets as high-availability computing becomes the standard.
North America hosts numerous colocation facilities and data center service providers, especially in the United States. The scale and manner of operation of cloud and wholesale data centers create unique needs for conditioned uninterrupted power supply and provide unique opportunities for power efficiency. According to Cloudscene, by 2022, more than 2,000 Data centers will be located in the United States, creating a sizable market for UPS solutions.
Modern electronic equipment, particularly servers, needs good quality, clean electrical power in the current market scenario. In recent years, UPS systems have made significant advances in efficiency with the introduction of eco-mode and intelligent paralleling to produce efficiencies at 99%.
According to CBRE Group, in 2022, the power supply of data centers under construction in the United States reached 1.9 gigawatts, an increase of 52.8% compared to its previous year's supply. Such trends depict the increasing demand for data centers in the United States, further fueling the demand for the Data Center UPS Market.
The disruption in the power supply led to issues with the operation of data centers in the state. The adoption of UPS systems results in mitigating such damages by weather changes. In addition, various companies across the country rely on data centers, making it crucial to have an uninterrupted power source. For instance, Microsoft is looking into ways to offer grid stabilization services using grid-interactive UPS technology in its data centers around the world in order to further grid decarbonization.
As part of the company's commitment to become carbon neutral by 2030, the grid-interactive UPS project is included, along with experiments at data centers using liquid immersion cooling for servers, hydrogen fuel cells for backup power generation, as well as adjustments to operations to improve efficiency and design, like high-density cold plate solutions. Such vendor actions will strengthen the market's innovations, which are anticipated to fuel demand in the future.
Data Center UPS Industry Overview
The Data Center UPS Market is highly fragmented due to high initial investments. Some key players in the market are Emerson, ABB, and Seimens.
March 2024: Eaton, a US-based power management company, has introduced its latest modular data center solution. Eaton's SmartRack modular data center integrates racks, cooling, and service enclosures, supporting equipment loads of up to 150kW. This offering is fully compatible with Eaton's cooling systems, PDUs, both single-phase and three-phase UPSs, and the Brightlayer software suite for remote management and monitoring.
September 2023- Vertiv, a global leader in critical digital infrastructure and continuity solutions, has unveiled the Vertiv Liebert APM2. This new addition to its uninterruptible power supply (UPS) systems portfolio emphasizes energy efficiency and scalability. Designed to be compatible with both lithium-ion (Li-ion) and VRLA batteries, the compact Liebert APM2 can scale power output from 30kW to an impressive 600kW within a single unit. This CE-certified UPS system is offered at a 400V configuration and is available across diverse regions, including the Asia Pacific, Europe, the Middle East, Africa, and Latin America.
Additional Benefits:
The market estimate (ME) sheet in Excel format
3 months of analyst support
TABLE OF CONTENTS
1 INTRODUCTION
1.1 Study Assumptions and Market Definition
1.2 Scope of the Study
2 RESEARCH METHODOLOGY
3 EXECUTIVE SUMMARY
4 MARKET INSIGHTS
4.1 Market Overview
4.2 Industry Value Chain Analysis
4.3 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
4.3.1 Bargaining Power of Suppliers
4.3.2 Bargaining Power of Buyers
4.3.3 Threat of New Entrants
4.3.4 Threat of Substitutes
4.3.5 Intensity of Competitive Rivalry
4.4 Assessment of the Impact of COVID-19 on the Market
5 MARKET DYNAMICS
5.1 Market Drivers
5.2 Market Restraints
6 MARKET SEGMENTATION
6.1 By UPS Type
6.1.1 Standby
6.1.2 Line Interactive
6.1.3 Double Conversion on Line
6.1.4 Other UPS Types
6.2 By Size of Data Center
6.2.1 Small
6.2.2 Medium
6.2.3 Large
6.3 By End-user Vertical
6.3.1 Banking and Financial Services
6.3.2 Manufacturing
6.3.3 Information Technology
6.3.4 Energy
6.3.5 Healthcare
6.3.6 Government
6.3.7 Entertainment and Media
6.3.8 Other End-user Verticals
6.4 By Geography
6.4.1 North America
6.4.2 Europe
6.4.3 Asia
6.4.4 Australia and New Zealand
6.4.5 Latin America
6.4.6 Middle East and Africa
7 COMPETITIVE LANDSCAPE
7.1 Company Profiles
7.1.1 ABB Group
7.1.2 Schneider Electric SE
7.1.3 Eaton Corporation
7.1.4 Vertiv Holdings Co.
7.1.5 Power Innovations International
7.1.6 Mitsubishi Electric Corpration
7.1.7 SOCOMEC Group
7.1.8 SolarEdge Technologies Inc. (Gamatronic Electronic Industries)
