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중동 및 아프리카의 스마트 미터 시장은 예측 기간 동안 CAGR 7.2%를 기록할 전망입니다.

급속한 경제 성장과 인구 증가로 에너지 수요가 증가하고 있으며, 중동 및 아프리카에서는 높은 에너지 관리 요구가 시장 성장을 견인하고 있습니다.

주요 하이라이트

• 에너지 소비량 증가에 대한 대응이 시급해지면서 스마트 미터가 보급되고 있습니다. 이러한 미터는 미터와 전력 회사의 중앙 시스템 간의 양방향 통신을 가능하게 합니다. 그 결과, 현재 진행 중인 일부 프로젝트는 가스, 물, 전력 자원의 관리 및 이용을 개선하기 위해 스마트 미터에 의존하고 있습니다.
• 중동, 아프리카, 사우디아라비아, 아랍에미리트(UAE)는 경제 개선과 기술 도입 증가로 이 지역 시장을 선도할 것으로 예상됩니다. 1인당 전력 소모량 증가로 스마트 미터의 필요성이 높아지고 있습니다. 그러나 정부의 명확한 조치가 없다는 점이 부문에 대한 투자를 저해하고 있습니다. 아랍에미리트(UAE) 정부는 2050년까지 6,000억 AED(약 1,630억 달러)의 자금 조달을 목표로 하여 에너지 수요를 충족하고 국가의 지속가능한 경제 성장을 보장합니다.
• 스마트 그리드의 전개가 확대되면서 스마트 미터와 관련된 정부의 대처나 시책이 유망시되고 있습니다. 홍해 프로젝트, 키디아 엔터테인먼트 시티, 스마트 시티, 장 누벨의 알울라 샤란 리조트 등 지역 상업, 주택 및 산업 프로젝트 증가로 에너지 효율적이고 정확한 미터 솔루션이 필요합니다. 예를 들어, 2022년 7월, 아라비아 사막에 스마트 시티 NEOM이 처음 건설되었습니다. NEOM은 최신 도시 혁신을 기반으로 완전히 새로운 도시를 건설하는 새로운 도시 프로젝트입니다. 게다가 2022년 10월, Honeywell과 King Abdullah Financial District(KAFD)는 사우디아라비아의 주요 비즈니스 및 라이프 스타일 상권에서 지속가능한 스마트 시티 체험 및 구축을 지원하는 각서에 서명했습니다. 이는 향후 수년간 시장 성장을 더욱 촉진할 것으로 예상됩니다.
• 사우디아라비아 정부는 2030년까지 사우디아라비아 전역에 약 1,200만 대의 스마트 미터를 설치하는 것을 목표로 하고 있습니다. 또한 SEC는 200만 대 이상의 스마트 미터, 검사 장비, 통신 인프라, 헤드 엔드 기술 도입에 관한 스마트 미터 프로젝트 Wave의 공개 입찰을 시작했습니다.
• 또한 2022년 9월, Dubai Electricity and Water Authority는 두바이 남쪽 약 50km에 900MW의 태양광 발전 설비를 건설하는 입찰을 발표했습니다. 이 프로젝트는 2030년 완성 시 5GW의 태양광 발전과 집광형 태양열 발전(CSP)의 용량을 목표로 하고 있습니다.

중동 및 아프리카 스마트 미터 시장 동향

상업부문이 큰 점유율을 차지

• 스마트 미터의 상업 인프라에는 병원, 사무실, 학교, 소매점, 레스토랑 등이 포함됩니다. 상업 부문 개발에 대한 투자가 많기 때문에 이 부문에서 스마트 미터에 대한 수요가 높아질 것으로 예상됩니다. 비즈니스 사용자의 진정한 이점은 사용량에 집중하고 매일 사용량을 줄이거나 효율적으로 줄일 수 있다는 점입니다. 또한, 분석을 통한 실시간 모니터링은 이 지역의 소규모 사업자들이 낭비에 대처할 수 있도록 합니다.
• 남아프리카 학교의 물 부족은 스마트 수도 미터의 도입 확대로 이어졌습니다. 2022년 2월 정부는 케이프타운 학교에 스마트 수도 미터를 매일 설치했습니다. 이식호케로 초등학교와 인츠쿠모 중학교에서는 합쳐서 하루에 약 2만 5,000리터의 물을 절약할 수 있었다고 보고되었습니다. 또한 마더 시티의 200개 학교에 스마트 수도 미터를 도입하여 매일 약 200만 리터의 물을 절약할 수 있었습니다.
• 이 지역의 인프라 확대는 스마트 미터 수요를 더욱 촉진하고 광범위한 상업 고객을 대상으로 하는 시장 공급업체를 유치할 것으로 예상됩니다. 2022년 9월, Siemens는 알렉산드리아 모니터링 제어 센터와 서부 알렉산드리아 배전 제어 센터에 두 가지 고급 배전 관리 시스템(ADMS)을 제공할 의향이 있음을 발표했습니다. 이 프로젝트를 수행하는 동안 300,000개의 스마트 미터 공급을 포함한 고급 계량 인프라가 설립됩니다.
• 또한 2022년 3월 Landis+Gyr Technology Inc.는 오터테일 파워컴퍼니사와 중동의 3주를 서비스 지역으로 하는 견고한 에너지 그리드 구축 계획을 지원하기 위해 고도 계측 인프라, 소프트웨어, 서비스를 제공하는 계약을 체결했다고 발표했습니다.
• 2022년 8월 공공서비스 규제청(Authority for Public Services Regulation)이 다른 이해관계자와 협력하여 책정한 국가 스마트미터계획은 2025년까지 전체 전력 소비자를 커버하는 추정 120만대의 스마트 미터를 구축할 것으로 예상하고 있습니다. 이러한 개발은 시장 개척을 더욱 촉진할 것으로 예상됩니다.

시장을 견인하는 정부의 지원책과 규제

• 이 지역의 국가들은 주거 부문에서 스마트 미터를 구축할 수 있도록 여러 정부 활동을 실시했습니다. 예를 들어, 에너지 효율을 높이기 위한 사우디 전력 회사(SEC)의 목표를 지원하는 대규모 지능형 미터 도입 계획이 도입되었습니다. 사우디아라비아에서는 특히 주택 부문에서 미터링 포인트가 증가함에 따라 2025년까지 약 1,200만대의 스마트 미터를 설치하는 것을 목표로 하고 있습니다.
• 정부의 이니셔티브와 규제는 여러 시장에서 스마트 미터를 개발할 때 고려해야 할 중요한 요소입니다. 각국 정부의 지원 증가는 엄청난 투자와 함께 이 지역 전체에서 스마트 미터의 전개를 뒷받침할 것으로 예상됩니다.
• 예를 들어 IEA에 따르면 2022년 5월 중동 및 북아프리카의 발전량의 거의 95%를 석유 및 가스가 차지하고 있습니다. 또한 화력발전소에서는 매일 2,900억 입방미터 이상의 가스와 175만 배럴의 석유가 소비되고 있습니다. 중동 및 북아프리카(MENA)의 생산 국가 경제에서 화석 연료의 이점은 발전의 배출 강도를 세계 평균보다 거의 1/4 상승시킵니다.
• 또한 2022년 4월, 이집트 송전 회사와 사우디 전력 회사는 Hitachi ABB Power Grids가 주도하는 컨소시엄에 전력 상호 연결 건설 계약을 주문했습니다. 사우디아라비아와 이집트는 이 상호 연결을 통해 최대 3,000MW의 전력을 교환할 수 있습니다. 이러한 개발은 시장 개척을 촉진하는 큰 잠재력을 가지고 있습니다.
• 게다가 남아프리카의 스마트 그리드 비전 2030은 이 지역의 전력 시장을 변화시키는 것을 목표로 하고 있습니다. 스마트 미터를 설치하고 송전망, 통신 시스템, 정보 인프라를 통합하여 노후화된 전력 인프라를 업그레이드함으로써 혁신적인 그리드 데이터 분석 솔루션이 보급됩니다.
• 스마트 미터의 도입이나 지원책이 없는 시장에서도, 전력 회사는 배전망의 손실이 큰 지역에 스마트 미터를 설치할 준비가 있습니다. 또한 전력 요금이 낮기 때문에 대규모 전력 회사가 스마트 미터를 도입하는 매력은 없지만 단순한 도난을 방지하기 위해 전력 회사는 가장 전력 손실률이 높은 가정에 미터를 설치할 준비를 진행하고 있습니다.
• 또한 사우디아라비아 비전 2030과 이 나라에서 스마트 가스 미터 도입을 위한 정부의 이니셔티브와 투자 확대도 시장 성장을 가속하고 있습니다. 주택과 상업 부문의 가스 소비량 증가와 수요 및 공급의 균형을 맞추기 위한 스마트 기술의 채택은 주로 중동에서 스마트 가스 미터의 보급을 뒷받침하고 있습니다. 아랍에미리트(UAE)와 같은 국가에서는 보다 정확한 검침을 보장하기 위해 스마트 가스 미터가 도입되어 경제적인 관점에서 소비자에게 이익을 가져올 것으로 기대됩니다.
• 그러므로 위의 프로젝트와 재생가능 에너지 목표는 중동이 조사 시장에서 상당한 성장을 이룰 것을 시사합니다.

중동 및 아프리카 스마트 미터 산업 개요

중동 및 아프리카에는 국내 기업이 소수 존재하기 때문에 이 지역에 중요한 공급자/유통 채널과 자회사를 가지는 세계 기업이 중동 및 아프리카의 스마트 미터 시장 경쟁 구도를 구성하고 있습니다. 이 시장의 주요 기업으로는 Landis+Gyr Group AG, Kamstrup A/S, Itron Inc., Iskraemeco dd, Elektromed(Termikel Group) 등이 있습니다. 국내 기술기업은 기술적 전문지식의 혜택을 누리고 국내에서의 존재감을 높이기 위해 세계 지능형 미터기업과 전략적 파트너십을 맺고 있습니다. 그 결과, 지역 정부로부터 더 많은 계약을 획득할 가능성이 높아집니다.

• 2022년 8월 : Dubai Electricity and Water Authority(DEWA)는 네트워크 설계 엔지니어가 배전망을 강화할 수 있도록 하는 자체 소프트웨어를 발표했습니다. 이 발표는 국내 수도 네트워크의 효율성을 높이기 위해 AI 기반 프로그램을 활용하기 위해 노력하고 있습니다. 이 솔루션은 센서 데이터를 기반으로 스마트 미터 및 펌프 고장을 예측하는 것 외에도 시설 내에서 누수가 발생할 경우 고객에게 전송되는 알림을 자동화합니다.

기타 혜택

• 엑셀 형식 시장 예측(ME) 시트
• 3개월간의 애널리스트 지원

목차

제1장 서론

• 조사 전제조건과 시장 정의
• 조사 범위

제2장 조사 방법

제3장 주요 요약

제4장 시장 역학

• 시장 개요
• 촉진요인
  • 에너지 효율 개선과 스마트 시티 투자의 필요성
  • 정부의 지원책과 규제
• 억제요인
  • 고비용과 스마트 미터와의 통합의 어려움
  • 인프라 설치를 위한 설비투자 부족
• 가치사슬 분석
• 산업의 매력 - Porter's Five Forces 분석
  • 신규 진입업자의 위협
  • 구매자의 협상력
  • 공급기업의 협상력
  • 대체품의 위협
  • 경쟁 기업간 경쟁 관계의 강도
• 시장에 대한 COVID-19의 영향

제5장 시장 세분화

• 최종 사용자별
  • 주택용
  • 상업용
  • 공업용
• 유형별
  • 스마트 전력 미터 - 지역별
    • 중동
    • 아프리카
  • 스마트 가스 미터 - 지역별
    • 중동
    • 아프리카
  • 스마트 수도 미터 - 지역별
    • 중동
    • 아프리카

제6장 경쟁 구도

• 기업 프로파일
  • LANDIS+GYR Group AG
  • Kamstrup AS
  • Itron Inc.
  • Iskraemeco dd
  • Electromed(Termikel Group)
  • Holley Technology
  • Hexing Electric Co. Ltd
  • Sensus(Xylem Inc.)
  • Diehl Metering FZE
  • Sagemcom SAS

제7장 투자 분석

제8장 시장의 미래

영문목차

The Middle East and Africa Smart Meters Market is expected to register a CAGR of 7.2% during the forecast period.

With rapid economic and population growth resulting in higher energy demand, the need for energy management is substantial in the Middle East and African region, driving market growth.

Key Highlights

• Smart meters are becoming more popular due to the pressing need to address rising energy consumption. These meters allow two-way communication between the meter and the utility's central system. As a result, several ongoing projects rely on smart meters to improve the management and utilization of gas, water, and electricity resources.
• The Middle East and Africa, Saudi Arabia, and the UAE are anticipated to lead the regional market, owing to the improving economies and increasing incorporation of technology. The increasing per capita electricity consumption is pushing the need for smart meters. However, the absence of clear governmental policy is dissuading investments in this sector. Furthermore, the UAE government aims to finance AED 600 billion (~USD 163 billion) by 2050 to meet the increasing energy demand and ensure the country's sustainable economic growth.
• Growing smart grid deployment and promising government initiatives and policies connected with the smart meter. The rising number of regional commercial, residential, and industrial projects, such as the Red Sea Project, Qiddiya entertainment city, Smart city, and Jean Nouvel's Sharaan resort in Al-Ul, need energy-efficient and accurate meter solutions. For instance, in July 2022, NEOM, The Smart City, was Built From Scratch in The Arabian Desert. The NEOM is a new urban project to build an all-new city based on the most recent urban innovations. Furthermore, in October 2022, Honeywell and King Abdullah Financial District (KAFD) signed a Memorandum of Understanding to aid in constructing a sustainable smart city experience at the prime business and lifestyle destination in Saudi Arabia. It will further drive market growth over the coming years.
• With the metering points constantly rising, especially in the residential sector, the government of Saudi Arabia aims to install around 12 million smart meters across the Kingdom by 2030. Furthermore, the SEC announced the launch of the Smart Metering Project Wave public tender, which concerns the deployment of over 2 million smart meters, testing equipment, telecommunications infrastructure, and head-end technique.
• Furthermore, in September 2022, The Dubai Electricity and Water Authority announced a tender to build a 900 MW solar installation about 50km south of Dubai. The project is intended to have 5 GW of solar and concentrating solar power (CSP) capacity upon completion in 2030.

Middle East and Africa Smart Meters Market Trends

Commercial Sector to Hold Significant Share

• The commercial infrastructure in smart metering contains hospitals, offices, schools, retailers, and restaurants, among others. The high investment in the commercial sector's development is expected to propel the demand for smart meters in this segment. The real benefit for commercial users is that they can focus on the volume used, lowering or streamlining the amount spent daily. Furthermore, real-time monitoring with analysis can enable small businesses in the region to address any waste.
• The water deficiency in schools in South Africa has led to the increased adoption of smart water meters. In February 2022, the government installed Smart water meters at Cape Town schools daily. Isikhokelo Primary School and Intshukumo Secondary School have reported combined savings of about 25,000 liters of water per day. Further, implementing smart water meters at 200 schools in the Mother City saved approximately 2 million liters of water daily.
• The growing infrastructure expansion in the region is further anticipated to drive the demand for smart meters and attract market vendors to target a vast range of commercial customers. In September 2022, Siemens announced that it intends to provide two Advanced Distribution Management Systems (ADMS) for the Alexandria Supervisory Control Center and the West Alexandria Distribution Control Center. During the project's implementation, advanced metering infrastructure will be established, including the supply of 300,000 smart meters.
• Moreover, in March 2022, Landis+Gyr Technology Inc. announced an agreement with Otter Tail Power Company to provide advanced metering infrastructure, software, and services to support the utility's plans to build a more thoughtful, robust energy grid across its three-state service territory in theMiddle East.
• In August 2022, a National Smart Meter Programme established by the Authority for Public Services Regulation, in coordination with other sector stakeholders, envisages the building of an estimated 1.2 million smart meters covering all electricity consumers by 2025. Such developments will further drive market growth.

Supportive Government Initiatives and Regulations Driving the Market

• The countries in the region carry out multiple government activities to support the building of smart meters in the residential sector. For instance, the plan for large-scale intelligent metering implementation, helping Saudi Electric Company's (SEC) goal for boosting energy efficiency, has been set in motion. With the growing number of metering points, particularly in the residential sector, Saudi Arabia strives to install around 12 million smart meters in the Kingdom by 2025.
• Government initiatives and regulations are vital factors to be considered in the rollout of smart meters in multiple markets. Rising government support by the government in different nations, coupled with considerable investments, is expected to boost the rollout of smart meters across the region.
• For instance, in May 2022, according to IEA, oil and gas accounted for almost 95% of electricity generation in the MENA region. Also, thermal plants consume over 290 billion cubic meters of gas and 1.75 million barrels of oil daily in the region. This dominance of fossil fuels in MENA producer economies makes the emissions intensity of their power generation almost one-quarter higher than the global average.
• Furthermore, in April 2022, the Egyptian Electricity Transmission Company and the Saudi Electricity Company awarded a contract to a consortium led by Hitachi ABB Power Grids to construct an electricity interconnection. Saudi Arabia and Egypt can exchange up to 3,000 MW of power through the interconnection. Such developments hold significant potential to drive market growth.
• Moreover, South Africa's Smart Grid Vision 2030 aims to transform the electricity landscape in the region. It will upgrade the aging electricity infrastructure by installing smart meters and integrating the power grid, telecom systems, and information infrastructure. This would lead to the popularity of innovative grid data analytics solutions.
• In markets with no smart meter rollout or supportive legislation, utilities are still prepared to install smart meters in areas of their distribution networks where losses are high. Further, low electricity prices make it unattractive for significant utilities to deploy smart meters, yet to prevent simple theft, the players are preparing to install meters in households with the highest electricity loss rates.
• Furthermore, the Saudi Arabia Vision 2030 and growing government initiatives and investment to deploy smart gas meters in the country also propel the market's growth. The increasing gas consumption in the residential and commercial sectors and the adoption of smart technologies to balance the demand and supply are mainly fueling the adoption of smart gas meters in the Middle East. Smart gas meters are being implemented in countries such as the United Arab Emirates to ensure more accurate readings, which is expected to benefit consumers from a financial point of view.
• Therefore, with the projects mentioned above and ambitious renewable goals, the Middle East region is expected to witness considerable growth in the market studied.

Middle East and Africa Smart Meters Industry Overview

With only a few domestic companies in the Middle East and African region, the global companies with significant supplier/distribution channels and subsidiaries in the area constitute the competitive landscape of the Middle East and African smart meters market. Some major players in the market are Landis+Gyr Group AG, Kamstrup A/S, Itron Inc., Iskraemeco d.d., and Elektromed (Termikel Group). Domestic technology companies are involved in strategic partnerships with global intelligent meter companies to benefit from the technical expertise and increase their domestic presence. This, in turn, increases the chances for more contracts from the regional government.

• August 2022: Dubai Electricity and Water Authority (DEWA) has announced a unique software to enable network design engineers to augment electricity distribution networks. The announcement comes as the authority has been working to leverage AI-based programs to enhance the efficiencies of the country's water network. These solutions predict malfunctions of smart meters and pumps based on sensor data, in addition to automating the notifications sent to clients in the event of a water leak on their premises.

Additional Benefits:

• The market estimate (ME) sheet in Excel format
• 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

• 1.1 Study Assumptions and Market Definition
• 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET DYNAMICS

• 4.1 Market Overview
• 4.2 Market Drivers
  • 4.2.1 Need For Improvement in Energy Efficiency and Smart City Investments
  • 4.2.2 Supportive Government Initiatives and Regulations
• 4.3 Market Restraints
  • 4.3.1 High Costs and Integration Difficulties with Smart Meters
  • 4.3.2 Lack of Capital Investment for Infrastructure Installation
• 4.4 Value Chain Analysis
• 4.5 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
  • 4.5.1 Threat of New Entrants
  • 4.5.2 Bargaining Power of Buyers
  • 4.5.3 Bargaining Power of Suppliers
  • 4.5.4 Threat of Substitute Products
  • 4.5.5 Intensity of Competitive Rivalry
• 4.6 Impact of COVID-19 on the Market

5 MARKET SEGMENTATION

• 5.1 By End User
  • 5.1.1 Residential
  • 5.1.2 Commercial
  • 5.1.3 Industrial
• 5.2 By Type
  • 5.2.1 Smart Electricity Meters - By Region
    • 5.2.1.1 Middle East
    • 5.2.1.2 Africa
  • 5.2.2 Smart Gas Meters - By Region
    • 5.2.2.1 Middle East
    • 5.2.2.2 Africa
  • 5.2.3 Smart Water Meters - By Region
    • 5.2.3.1 Middle East
    • 5.2.3.2 Africa

6 COMPETITIVE LANDSCAPE

• 6.1 Company Profiles
  • 6.1.1 LANDIS+GYR Group AG
  • 6.1.2 Kamstrup AS
  • 6.1.3 Itron Inc.
  • 6.1.4 Iskraemeco d.d.
  • 6.1.5 Electromed (Termikel Group)
  • 6.1.6 Holley Technology
  • 6.1.7 Hexing Electric Co. Ltd

• 6.1.8 Sensus (Xylem Inc.)

• 6.1.9 Diehl Metering FZE
• 6.1.10 Sagemcom SAS

7 INVESTMENT ANALYSIS

8 FUTURE OF THE MARKET