미국의 공장 자동화 및 산업 제어 : 시장 점유율 분석, 산업 동향, 성장 예측(2025-2030년)

United States Factory Automation and Industrial Controls - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030)

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한글목차

미국 공장 자동화 및 산업 제어 시장은 예측 기간 동안 CAGR 7.8%를 기록할 전망입니다.

주요 하이라이트

• 공장 자동화 및 제어 솔루션은 센서, 로봇, 컴퓨터, 산업 계기, 첨단 데이터 처리 솔루션 등 완벽하게 통합된 지능형 제어 시스템을 설계 및 구축하여 전체 제조 생산 시설의 자동화를 촉진합니다.
• 이러한 솔루션은 주로 신뢰성이 낮고 실수가 발생하기 쉬운 수작업 프로세스에 대한 기업의 의존성을 줄이고 논리적인 프로그래밍 명령과 기계화된 장비에 의해 수행되는 명령 응답 활동으로 대체하기 위해 도입됩니다. 범용 산업용 프로세스 컨트롤러에는 프로그래머블 로직 컨트롤러(PLC)와 독립형 I/O 모듈이 포함됩니다.
• COVID-19는 미국 산업 부문에 현저한 영향을 끼쳤습니다. 산업의 인원 배치가 여러가지로 제한되어 산업 부문의 성장에 악영향을 미쳤습니다. 경제분석국(BEA)의 데이터에 따르면 이 나라의 실질 GDP는 2020년 1분기에 연률 4.8% 감소했습니다. 그러나 팬데믹은 자동화, AI, IIoT 등 첨단기술의 이용에 대한 의식을 현저하게 높여주었습니다. 이들은 미국에서 조사된 시장 성장에 장기적인 영향을 미칠 것으로 예상됩니다.
• 최근, 특히 팬데믹 이후 미국 정부는 '메이크업 인 미국'과 같은 노력으로 현지 제조업을 뒷받침하는 데 주력하기 시작했고, 이는 조사 대상 시장의 성장을 가속할 것으로 예상됩니다. 예를 들어, 미국 정부는 2022년 3월 연방 정부 조달에서 제품이 미국산으로 인증되기 위해서는 부품 가격의 60%를 국내에서 제조해야 한다고 발표했습니다. 2024년에는 65%, 2029년에는 75%까지 인상할 예정입니다.

미국 공장 자동화 및 산업 제어 시장 동향

분산형 제어 시스템(DCS)의 대폭적인 보급 예상

• DCS는 상호 연결된 센서, 컨트롤러, 터미널 및 액추에이터 네트워크에 의존하는 프로세스 지향 플랫폼으로, 시설의 모든 업무의 중앙 마스터 컨트롤러 역할을 합니다. 따라서 DCS는 공정 제어 및 모니터링에 중점을 두어 시설 운영자가 모든 시설 운영을 한 곳에서 확인할 수 있도록 합니다.
• DCS는 폐루프 제어 플랫폼에서 작동하므로 보다 고급 프로세스 자동화 전략을 구현할 수 있습니다. 따라서 DCS는 단일 시설 및 공장에서의 운영을 제어하는 데 이상적입니다. 또한 DCS는 시설의 일상적인 운영 프로세스를 최대한으로 시각화하는 데 필수적입니다.
• DCS 시스템의 주요 장점 중 하나는 분산 컨트롤러와 워크스테이션 및 기타 컴퓨팅 요소 간의 디지털 통신이 피어 투 피어 방식으로 이루어진다는 점입니다. 석유화학, 원자력, 석유 및 가스산업 등의 공정산업에서는 보다 높은 정밀도와 제어를 실현하기 위해, 특정 세트포인트를 중심으로 지정된 공정공차를 제공하는 컨트롤러에 대한 수요가 높아지고 있습니다.
• 이러한 요구가 DCS 채용을 뒷받침하고 있으며 이러한 시스템은 운영 복잡성, 프로젝트 위험을 줄이고 까다로운 용도에서 민첩한 제조를 위한 유연성과 같은 기능을 제공하고 있습니다. PLC, 터보 기계 제어, 안전 시스템, 제3자 제어, 열교환기, 급수 히터, 수질 등 다양한 플랜트 공정 제어를 통합하는 DCS의 능력은 에너지 부문에서 DCS 채택을 더욱 강화하고 있습니다.
• DCS와 같은 산업용 제어 시스템의 사이버 보안 문제에 대한 우려 증가를 고려하여 일부 조직 및 DCS 제공업체는 분산 제어 시스템을 보다 안전하게 만들기 위해 노력하고 있습니다.

자동차 산업의 대폭적인 도입 예상

• 자동차 산업은 세계 자동화 제조 설비에서 중요한 위치를 차지하는 유명한 분야 중 하나입니다. 다양한 자동차 제조업체의 생산 설비는 정확성과 효율성을 유지하기 위해 자동화되어 있음이 확인되었습니다. 게다가 기존 자동차를 EV로 대체하는 동향 증가는 자동차 산업 수요를 더욱 증가시킬 것으로 예상됩니다.
• 자동차 산업의 주요 관심사 중 하나는 프로젝트 기간입니다. 빠른 투자 회수 프로젝트는 저비용 자동화 및 비용 혁신과 함께 효율성 향상을 통한 경쟁력 향상에 도움이 됩니다.
• 또한, 제조 공정에서의 자동화 채택 확대, 디지털화 및 AI의 참여는 자동차 부문에서 산업용 로봇을 추진하는 주요 요인입니다. 자동차 조립은 자동화를 이용하여 크게 증가하고 세계에서 생산되는 자동차 대수의 성장 패턴을 나타내는 동시에 비용 절감을 실현하고 이 부문에서 스마트 팩토리 도입의 성장에 길을 열고 있는 것으로 확인되었습니다.
• 미국은 스마트 공장 솔루션을 제공하는 공급업체에게 가장 유망한 시장 중 하나입니다. 이 나라에서는 첨단 산업 기술의 도입이 급속히 진행되고 있으며, 데이터가 공급사슬 전체의 다양한 제조 시스템과 통합되면서 생산에 대규모로 활용되고 있습니다. 이 시장은 예측 기간 동안 큰 성장 기회를 맞이할 것으로 기대됩니다.
• 미국의 자동차 산업은 세계 최대 규모이며 General Motors, Ford, Chrysler와 같은 주요 자동차 제조업체가 존재합니다. OICA에 따르면 2021년에는 미국에서 약 917만대의 자동차가 제조되었으며, 2020년에는 882만대였습니다. 미국의 자동차 부문은 생산 효율을 높이기 위해 자동화 기술을 대폭 도입하고 있으므로 큰 비즈니스 기회를 제공합니다.

미국 공장 자동화 및 산업 제어 산업 개요

미국 공장 자동화과 산업 제어 시장은 여러 기업이 진출하고 있기 때문에 경쟁이 심합니다. 진출기업은 제품 개발, 파트너십, 합병, 인수 등 전략적 활동에 관여하고 있습니다. 시장의 주요 개발 내용은 다음과 같습니다.

• 2021년 4월 - Google Cloud와 Siemens가 생산 운영의 합리화와 생산 현장의 효율화를 위해 협업을 발표하였습니다. Siemens는 Google 클라우드의 최상위 데이터 클라우드 및 인공지능/머신러닝(AI/ML) 기능을 자사의 공장 자동화 솔루션에 통합하고 제조 공정에서 제조업체를 지원할 계획입니다.

기타 혜택

• 엑셀 형식 시장 예측(ME) 시트
• 3개월간의 애널리스트 지원

목차

제1장 서론

• 조사 전제조건과 시장 정의
• 조사 범위

제2장 조사 방법

제3장 주요 요약

제4장 시장 인사이트

• 시장 개요
• 산업 가치사슬 분석
• 산업의 매력 - Porter's Five Forces 분석
  • 공급기업의 협상력
  • 소비자의 협상력
  • 신규 진입업자의 위협
  • 대체품의 위협
  • 경쟁 기업간 경쟁 관계의 강도
• COVID-19의 산업에 대한 영향 평가

제5장 시장 역학

• 촉진요인
  • 자동화 기술의 대두
  • 적극적인 정부 시책과 활기찬 신흥 기업 생태계
• 시장의 과제
  • 무역 마찰과 금융 시책의 계약
• 산업의 시책과 규제
• 주요 사례와 도입 시나리오

제6장 시장 세분화

• 유형별
  • 산업용 제어 시스템
    • 분산형 제어 시스템(DCS)
    • 프로그래머블 로직 컨트롤러(PLC)
    • 모니터링 제어 데이터 수집(SCADA)
    • 제품 수명주기 관리(PLM)
    • 제조 실행 시스템(MES)
    • 휴먼 머신 인터페이스(HMI)
    • 기타 산업용 제어 시스템
  • 필드 기기
    • 머신 비전
    • 산업용 로봇
    • 모터와 드라이브
    • 안전 시스템
    • 센서&트랜스미터
    • 기타 필드 기기
• 최종 사용자 산업별
  • 석유 및 가스
  • 화학제품 및 석유화학제품
  • 전력 및 유틸리티
  • 음식
  • 자동차 운수
  • 제약
  • 기타

제7장 경쟁 구도

• 기업 프로파일
  • Schneider Electric SE
  • Rockwell Automation Inc.
  • Honeywell International Inc.
  • Emerson Electric Company
  • ABB Ltd
  • Mitsubishi Electric Corporation
  • Siemens AG
  • Omron Corporation
  • Yokogawa Electric Corporation
  • Fanuc Corporation

제8장 투자 분석

제9장 장래의 전망

CSM

영문 목차

영문목차

The United States Factory Automation and Industrial Controls Market is expected to register a CAGR of 7.8% during the forecast period.

Key Highlights

• Factory automation and control solutions facilitate the automation of an entire manufacturing/production facility by designing and constructing a fully integrated and intelligent control system, including sensors, robots, computers, industrial instruments, and advanced data processing solutions.
• These solutions are implemented primarily to reduce companies' reliance on unreliable and error-prone manual processes and replace them with command-response activities executed by logical programming commands and mechanized equipment. Some general-purpose industrial-process controllers include programmable logic controllers (PLCs) and stand-alone I/O modules.
• A notable impact of COVID-19 was observed in the US industrial sector. Due to several restrictions on staffing in industries, the growth of the industrial sector was negatively impacted. According to the Bureau of Economic Analysis (BEA) data, the country's real GDP decreased at an annual rate of 4.8% in the first quarter of 2020. However, the pandemic significantly enhanced awareness about using advanced technologies such as automation, AI, IIoT, etc. These are expected to have a long-term impact on the growth of the market studied in the United States.
• In recent years, especially after the pandemic, the US government started focusing on boosting its local manufacturing industries with initiatives like "Make in America," which is expected to drive the growth of the market studied. For instance, in March 2022, the US government announced that for the products to qualify as Made in America for federal procurement, 60% of the value of their parts should be manufactured in the country, which earlier accounted for 55%. The government plans to enhance it further to 65% in 2024 and 75% in 2029.

US Factory Automation and Industrial Controls Market Trends

Distributed Control Systems (DCS) are Expected to Witness Significant Adoption

• DCS are process-oriented platforms that depend on a network of interconnected sensors, controllers, terminals, and actuators to act as a centralized master controller for all of a facility's production operations. Thus, a DCS focuses on controlling and monitoring processes and allowing facility operators to see all facility operations in one place.
• DCS allows the implementation of more advanced process automation strategies because it operates on a closed-loop control platform. This makes DCS ideal for controlling operations at a single facility or factory. Additionally, a DCS is critical for maximizing the visibility of a facility's day-to-day operational processes.
• One of the significant benefits of DCS systems is that the digital communication between distributed controllers, workstations, and other computing elements follows the peer-to-peer access principle. To achieve greater precision and control in process industries, like the petrochemical, nuclear, and oil and gas industries, there is an increasing demand for controllers which offer specified process tolerance around an identified set point.
• These requirements have driven the adoption of DCS, as these systems provide lower operational complexity, project risk, and functionalities, like flexibility for agile manufacturing in highly-demanding applications. The ability of DCS to integrate PLCs, turbomachinery controls, safety systems, third-party controls, and various other plant process controls for heat exchangers, feedwater heaters, and water quality, among others, further drives the adoption of DCS in the energy sector.
• Considering the growing concern regarding cybersecurity issues with industrial control systems such as DCS, several organizations and DCS providers are taking initiatives to make distributed control systems more secure.

Automotive Industry is Expected to Exhibit Significant Adoption

• The automotive industry is one of the prominent sectors that hold a significant in worldwide automated manufacturing facilities. It is observed that the production facilities of various automakers are automated to maintain accuracy and efficiency. Further, the growing trend of replacing conventional vehicles with EVs is expected to further augment the automotive industry's demand.
• One of the primary concerns of the automotive industry is the duration of a project. Quick return-on-investment projects, along with low-cost automation and cost innovation, help the manufacturers to improve competitiveness through efficiency improvement.
• Moreover, the growing adoption of automation in manufacturing processes and digitization and AI involvement are primary factors driving industrial robots in the automotive sector. It has been identified that auto assembly increased significantly, using automation, showing a growth pattern in the number of cars being produced worldwide while simultaneously cutting costs, paving the way for the growth of smart factory implementation in this sector.
• The United States is among the most promising markets for vendors offering smart factory solutions, owing to its presence in some of the biggest industries. The country is fast adopting advanced industrial technologies, where data is being used on a large scale for production while integrating the data with various manufacturing systems throughout the supply chain. The market studied is expected to receive significant growth opportunities during the forecast period.
• The US automotive industry is among the largest globally and is home to some of the biggest auto manufacturers, such as General Motors, Ford, Chrysler, etc. According to OICA, in 2021, about 9.17 million motor vehicles were manufactured in the United States, compared to 8.82 million in 2020. The country offers a huge opportunity as the automotive sector accounts for the significant adoption of automation technologies to enhance production efficiency.

US Factory Automation and Industrial Controls Industry Overview

The United States factory automation and industrial controls market is competitive due to several players in the market. Players are involved in product development and strategic activities such as partnerships, mergers, and acquisitions. Some of the key developments in the market are:

• April 2021 - Google Cloud and Siemens collaborated to streamline production operations and boost shop floor efficiency. Siemens plans to integrate Google Cloud's top data cloud and artificial intelligence/machine learning (AI/ML) capabilities with its factory automation solutions to assist manufacturers in the manufacturing process.

Additional Benefits:

• The market estimate (ME) sheet in Excel format
• 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

• 1.1 Study Assumptions and Market Definition
• 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET INSIGHTS

• 4.1 Market Overview
• 4.2 Industry Value Chain Analysis
• 4.3 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
  • 4.3.1 Bargaining Power of Suppliers
  • 4.3.2 Bargaining Power of Consumers
  • 4.3.3 Threat of New Entrants
  • 4.3.4 Threat of Substitutes
  • 4.3.5 Intensity of Competitive Rivalry
• 4.4 Assessment of COVID -19 impact on the Industry

5 MARKET DYNAMICS

• 5.1 Market Drivers
  • 5.1.1 Gaining Prominence for Automation Technologies
  • 5.1.2 Proactive Government Policies and a Vibrant Startup Ecosystem
• 5.2 Market Challenges
  • 5.2.1 Trade Tensions and Monetary Policy Tightening
• 5.3 Industry Policies and Regulations
• 5.4 Key Case Studies and Implementation Scenarios

6 MARKET SEGMENTATION

• 6.1 By Type
  • 6.1.1 Industrial Control Systems
    • 6.1.1.1 Distributed Control System (DCS)
    • 6.1.1.2 Programable Logic Controller (PLC)
    • 6.1.1.3 Supervisory Control and Data Acquisition (SCADA)
    • 6.1.1.4 Product Lifecycle Management (PLM)
    • 6.1.1.5 Manufacturing Execution System (MES)
    • 6.1.1.6 Human Machine Interface (HMI)
    • 6.1.1.7 Other Industrial Control Systems
  • 6.1.2 Field Devices
    • 6.1.2.1 Machine Vision
    • 6.1.2.2 Industrial Robotics
    • 6.1.2.3 Motors and Drives
    • 6.1.2.4 Safety Systems
    • 6.1.2.5 Sensors & Transmitters
    • 6.1.2.6 Other Field Devices
• 6.2 By End-user Industry
  • 6.2.1 Oil and Gas
  • 6.2.2 Chemical and Petrochemical
  • 6.2.3 Power and Utilities
  • 6.2.4 Food and Beverage
  • 6.2.5 Automotive and Transportation
  • 6.2.6 Pharmaceutical
  • 6.2.7 Other End-user Industries

7 COMPETITIVE LANDSCAPE

• 7.1 Company Profiles
  • 7.1.1 Schneider Electric SE
  • 7.1.2 Rockwell Automation Inc.
  • 7.1.3 Honeywell International Inc.
  • 7.1.4 Emerson Electric Company
  • 7.1.5 ABB Ltd
  • 7.1.6 Mitsubishi Electric Corporation
  • 7.1.7 Siemens AG
  • 7.1.8 Omron Corporation
  • 7.1.9 Yokogawa Electric Corporation
  • 7.1.10 Fanuc Corporation

8 INVESTMENT ANALYSIS

9 FUTURE OUTLOOK

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