자동차 윤활유 : 시장 점유율 분석, 산업 동향 및 통계, 성장 예측(2025-2030년)
Automotive Lubricants - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030)
상품코드
:
1640471
리서치사
:
Mordor Intelligence Pvt Ltd
발행일
:
2025년 01월
페이지 정보
:
영문
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자동차 윤활유 시장 규모는 2025년에 232억 3,000만 리터로 추정되어 예측 기간(2025-2030년)의 CAGR은 3.81%로, 2030년에는 280억 1,000만 리터에 이를 것으로 예측됩니다.
COVID-19의 발생으로 2020년에는 세계적인 봉쇄, 제조 활동 및 공급사슬의 혼란, 생산 정지가 발생하여 시장에 부정적인 영향을 미쳤습니다. 그러나 2021년에는 상황이 회복되고 시장 성장 궤도가 회복되었습니다.
주요 하이라이트
- 단기적으로 중고차의 방대한 보급과 자동차 제조 증가가 조사 대상 시장 수요를 견인하는 주요 요인입니다.
- 그러나 전기자동차의 보급과 가짜 엔진 오일은 시장 성장을 방해할 것으로 예상됩니다.
- 바이오 윤활유의 주목도가 높아지고 있기 때문에 동 시장에 새로운 비즈니스 기회가 생길 것으로 기대되고 있습니다.
- 아시아태평양이 세계 시장을 독점할 것으로 예상되며 대부분 수요는 중국과 인도에서 나옵니다.
자동차 윤활유 시장 동향
엔진 오일 사용량 증가
- 엔진 오일은 주로 75-90%의 기유와 10-25%의 첨가제로 구성되어 내연 엔진의 윤활에 중요한 역할을 하고 있습니다.
- 이러한 오일은 마모 감소, 부식 방지, 엔진 부품의 부드러운 작동 보장 등 다양한 용도에 필수적입니다.
- 엔진 오일에 대한 수요가 증가함에 따라 세계 주요 제조업체는 소비자의 특정 요구에 맞는 새로운 엔진 오일을 발표하고 제품 다양화를 도모하고 있습니다.
- 2024년 4월 윤활유 산업의 주요 기업인 Saneg는 이탈리아 공장에서 합성 및 반합성 모터 오일을 출시하여 우즈베키스탄 내 기반을 강화했습니다. 구체적으로는 SEG Motol Diesel 10W-40(API CI-4/SL) 오일을 발표하여 장거리 트랙터, 오프로드 차량, 건설 기계 등의 대형 디젤 기계용으로 목표를 조정했습니다.
- 2023년 9월, ExxonMobil Marketing(Thailand) Limited(EMMTL)는 혁신적인 제품 솔루션으로 태국 소비자와 비즈니스에 기여할 것이라고 밝혔습니다. 자동차용으로는 Mobil 1과 Mobil Super가 엔진 보호 성능을 향상시키도록 설계되었으며 이는 연구 시장에 긍정적인 영향을 미칩니다.
- 신흥 시장에서 경량 고성능 차량에 대한 수요 증가, 자동차 거점 증가, 가처분 소득 증가가 자동차 윤활유에 대한 수요가 높은 주요 이유입니다.
- 2023년에는 호조로운 경제와 소비자의 선호도 변화에 힘입어 자동차 부문이 현저한 성장을 이루게 됩니다. 국제자동차제조자기구(OICA)의 데이터에 따르면 세계 자동차 생산대수는 약 9,354만대에 달하고, 2022년 8,483만대에서 약 10.26%의 성장률을 기록했습니다.
- 유럽 자동차 산업에서 중요한 위치를 차지하는 독일은 Volkswagen, Mercedes-Benz, Audi, BMW, Porsche 등 유명 브랜드의 본거지입니다. 연구개발에 대한 지속적인 투자와 자동차 생산의 활성화로 인해 이 나라는 자동차 윤활유 시장의 성장을 견인하는 역할을 하고 있습니다.
- 유럽에서는 2023년 신차 등록 대수가 전년 대비 18.7% 증가했습니다. 2023년 승용차 판매대수는 1,499만대, 상용차 판매대수는 290만대에 달했으며, 이는 2022년 1,264만대, 244만대와 비교되는 수치입니다.
- 이러한 역학을 근거로 시장은 향후 수년에 크게 성장할 것으로 예측됩니다.
아시아태평양이 시장을 독점할 전망
- 아시아태평양의 급속한 산업화는 시장 성장을 가속합니다. 이 지역에서는 자동차 산업이 급성장하고 있으며, 윤활유 수요 증가가 전망되고 있습니다.
- 또한 자동차 산업은 최적의 성능을 발휘하기 위해 윤활유에 대한 의존도를 높이고 있으며, 이러한 동향은 시장을 더욱 강화할 것으로 예상됩니다. 아시아태평양은 중국, 말레이시아, 인도, 태국, 인도네시아, 스리랑카 등 신흥국 시장에서의 소비가 주요 원동력이 되어 큰 시장 점유율을 차지할 것으로 예측되고 있습니다.
- 중국은 윤활유의 소비와 생산의 양면에서 세계의 대국으로 두드러지고 있습니다. 중국의 윤활유 시장을 형성하는 주요 진출기업으로는 Shell Plc, Sinopec, ExxonMobil Corporation, BP Plc 등이 있습니다. 이 부문의 성장은 예측기간 동안 투자와 확대가 활발해짐에 따라 뒷받침되었습니다.
- 자동차 보유 대수의 급증과 기술의 진보에 견인해, 중국의 자동차 섹터가 자동차 윤활유의 최대 시장으로 부상했습니다. 중국 자동차공업협회(CAAM)가 강조한 것처럼 2023년 중국 자동차 판매 대수와 생산 대수는 모두 3,000만대를 기록해 전년대비 현저한 2자리 성장을 이루었습니다.
- 게다가 CAAM의 데이터에 따르면 2023년에는 중국 상용차 판매가 대폭 회복되었고, 판매 대수는 22.1% 증가한 403만대, 생산 대수는 26.8% 증가한 404만대에 달했습니다. 이러한 자동차 판매 대수와 생산 대수의 급증은 윤활유 수요를 직접적으로 증가시키고 있습니다.
- 2023년 인도 승용차 판매량은 가처분 소득 증가, 신형 스포츠용 다목적 자동차 붐, 낮은 대출 금리에 힘입어 처음으로 400만대를 돌파했습니다. 인도자동차공업회(SIAM)에 따르면 내수시장 승용차, 세단, 유틸리티 차량 판매량은 410만대를 넘어 2022년 379만대에서 8.2% 증가했습니다. 특히 유틸리티 차량의 판매 대수는 전체의 57.4%를 차지하고 있습니다.
- 2023년 일본에서는 승용차의 신차 등록 대수가 현저하게 증가해 약 399만대로 전년의 345만대에서 대폭 증가했습니다. 일본 전체에서는 약 478만대의 신차가 등록되어 승용차가 그 견인 역할을 담당하였습니다.
- 이러한 요인들은 정부의 유리한 규제와 함께 위 지역 전체에서 자동차 윤활유에 대한 수요를 증가시키고 있습니다.
자동차 윤활유 산업 개요
자동차 윤활유 시장은 부분적으로 통합되어 있습니다. 주요 기업(순서부동)에는 Shell PLC, China Petrochemical National Corporation, BP plc, Exxon Mobil Corporation, TotalEnergies 등이 포함됩니다.
기타 혜택
- 엑셀 형식 시장 예측(ME) 시트
- 3개월간의 애널리스트 지원
목차
제1장 서론
제2장 조사 방법
제3장 주요 요약
제4장 시장 역학
- 촉진요인
- 중고차의 보급에 의한 윤활유 수요 증가
- 자동차 제조 증가에 따른 윤활유 소비 증가
- 기타 촉진요인
- 억제요인
- 전기자동차의 보급 확대
- 가짜 엔진 오일
- 기타 억제요인
- 산업 가치사슬 분석
- Porter's Five Forces 분석
- 공급기업의 협상력
- 구매자의 협상력
- 신규 진입업자의 위협
- 대체품의 위협
- 경쟁도
제5장 시장 세분화(시장 규모(수량 기준))
- 제품 유형
- 차종
- 지역
- 아시아태평양
- 중국
- 인도
- 일본
- 한국
- 말레이시아
- 태국
- 인도네시아
- 베트남
- 기타 아시아태평양
- 북미
- 유럽
- 독일
- 영국
- 프랑스
- 이탈리아
- 스페인
- 북유럽 국가
- 튀르키예
- 러시아
- 기타 유럽
- 남미
- 중동 및 아프리카
- 사우디아라비아
- 카타르
- 아랍에미리트(UAE)
- 나이지리아
- 이집트
- 남아프리카
- 기타 중동 및 아프리카
제6장 경쟁 구도
- M&A, 합작사업, 제휴, 협정
- 시장 점유율(%)**/랭킹 분석
- 주요 기업의 전략
- 기업 프로파일
- AMSOIL INC.
- Bharat Petroleum Corporation Limited
- BP plc
- Chevron Corporation
- China National Petroleum Corporation(CNPC)
- China Petroleum & Chemical Corporation
- ENEOS
- Exxon Mobil Corporation
- FUCHS
- Gazprom Neft PJSC
- Gulf Oil International Ltd
- Hindustan Petroleum Corporation Limited
- Indian Oil Corporation Ltd
- Lukoil
- Motul
- Petrobras
- PETRONAS Lubricants International
- Phillips 66 Company
- PT Pertamina Lubricants
- Repsol
- Shell PLC
- SK Lubricants Co. Ltd
- TotalEnergies
- Valvoline Inc.
- Veedol International Limited
제7장 시장 기회와 앞으로의 동향
CSM
영문 목차
The Automotive Lubricants Market size is estimated at 23.23 billion liters in 2025, and is expected to reach 28.01 billion liters by 2030, at a CAGR of 3.81% during the forecast period (2025-2030).
Due to the COVID-19 outbreak, nationwide lockdowns worldwide, disruption in manufacturing activities and supply chains, and production halts negatively impacted the market in 2020. However, the conditions recovered in 2021, restoring the market's growth trajectory.
Key Highlights
- Over the short term, the vast penetration of used vehicles and increasing vehicle manufacturing are the major factors driving the demand for the market studied.
- However, the increasing adoption of electric vehicles and counterfeiting of engine oils are expected to hinder the market's growth.
- Nevertheless, the growing prominence of bio-lubricants is expected to create new opportunities for the market studied.
- The Asia-Pacific region is expected to dominate the global market, with the majority of demand coming from China and India.
Automotive Lubricants Market Trends
Increasing Usage of Engine Oils
- Engine oils, primarily composed of 75-90% base oils and 10-25% additives, play a crucial role in lubricating internal combustion engines.
- These oils are essential for various applications, including wear reduction, corrosion protection, and ensuring the smooth operation of engine components.
- In response to the rising demand for engine oils, leading global manufacturers are diversifying their offerings, introducing new engine oils tailored to specific consumer needs.
- In April 2024, Saneg, a key player in the lubricant industry, bolstered its footprint in Uzbekistan by rolling out synthetic and semi-synthetic motor oils from its Italian plant. Specifically, the company unveiled its SEG Motol Diesel 10W-40 (API CI-4/SL) oils, tailored for heavy-duty diesel machinery like long-haul tractors, off-road vehicles, and construction equipment.
- In September 2023, ExxonMobil Marketing (Thailand) Limited (EMMTL) announced its commitment to serve Thai consumers and business sectors with innovative product solutions. For automotive, Mobil 1 and Mobil Super are engineered to raise engine protection performance. This makes a positive impact on the studied market.
- Growing demand for lightweight, high-performance cars in emerging markets, increasing automotive hubs, and rising disposable income are the major reasons for the high demand for automotive lubricants.
- In 2023, buoyed by a strong economy and shifting consumer preferences, the automotive sector witnessed notable growth. Data from the Organisation Internationale des Constructeurs d'Automobiles (OICA) indicates global vehicle production reached approximately 93.54 million units, up from 84.83 million units in 2022, marking a growth rate of about 10.26%.
- Germany, a key player in Europe's automotive landscape, is home to renowned brands like Volkswagen, Mercedes-Benz, Audi, BMW, and Porsche. With ongoing investments in R&D and a boost in automotive production, the country is poised to drive the growth of the automotive lubricants market.
- In Europe, the overall registration of new motor vehicles increased by 18.7% in 2023 compared to the previous year. In 2023, passenger car and commercial vehicle sales reached 14.99 million units and 2.9 million units, respectively, compared to 12.64 million units and 2.44 million units in 2022.
- Given these dynamics, the market is set for significant growth in the coming years.
Asia-Pacific is Expected to Dominate the Market
- Rapid industrialization in the Asia-Pacific region is poised to fuel market growth. The region's burgeoning automotive industry is set to drive an uptick in lubricant demand.
- Furthermore, as the automotive sector increasingly relies on lubricants for optimal performance, this trend is expected to bolster the market further. Asia-Pacific is projected to command a significant market share, predominantly driven by consumption in developing nations like China, Malaysia, India, Thailand, Indonesia, and Sri Lanka.
- China stands out as a global powerhouse, both in lubricant consumption and production. Major players shaping China's lubricant landscape include Shell Plc, Sinopec, ExxonMobil Corporation, and BP Plc. The sector's growth was bolstered by heightened investments and expansions throughout the forecast period.
- China's automotive sector, driven by a burgeoning vehicle fleet and tech advancements, emerges as the top automotive lubricant consumer. 2023 saw both sales and production of automobiles in China hit a record 30 million units, marking a notable double-digit growth from the prior year, as highlighted by the China Association of Automobile Manufacturers (CAAM).
- Moreover, 2023 marked a significant rebound for China's commercial vehicles, with sales and production jumping 22.1% and 26.8%, respectively, reaching 4.03 million and 4.04 million units, according to CAAM data. This surge in automotive sales and production directly amplifies the demand for lubricants.
- In 2023, India's passenger vehicle sales surpassed the 4 million milestone for the first time, fueled by rising disposable incomes, a boom in new sport-utility vehicles, and attractive loan rates. The domestic market reported sales exceeding 4.1 million cars, sedans, and utility vehicles, marking an 8.2% increase from 2022's 3.79 million, as per the Society of Indian Automobile Manufacturers (SIAM). Notably, utility vehicles made up 57.4% of total sales.
- In 2023, Japan saw a notable uptick in new passenger car registrations, hitting approximately 3.99 million-a significant rise from the 3.45 million recorded in the previous year. Overall, the country registered about 4.78 million new motor vehicles, with passenger cars leading the charge.
- These factors, coupled with favorable government regulations, are driving the heightened demand for automotive lubricants across the region.
Automotive Lubricants Industry Overview
The automotive lubricants market is partially consolidated in nature. The major players (not in any particular order) include Shell PLC, China Petrochemical National Corporation, BP p.l.c., Exxon Mobil Corporation, and TotalEnergies, among others.
Additional Benefits:
- The market estimate (ME) sheet in Excel format
- 3 months of analyst support
TABLE OF CONTENTS
1 INTRODUCTION
- 1.1 Study Assumptions
- 1.2 Scope of the Study
2 RESEARCH METHODOLOGY
3 EXECUTIVE SUMMARY
4 MARKET DYNAMICS
- 4.1 Drivers
- 4.1.1 Vast Penetration Of Used Vehicles Increasing Lubricant Demand
- 4.1.2 Increase in Vehicle Manufacturing Bolstering Lubricant Consumption
- 4.1.3 Other Drivers
- 4.2 Restraints
- 4.2.1 Increasing Adoption of Electric Vehicles
- 4.2.2 Counterfeiting of Engine Oils
- 4.2.3 Other Restraints
- 4.3 Industry Value Chain Analysis
- 4.4 Porter's Five Forces Analysis
- 4.4.1 Bargaining Power of Suppliers
- 4.4.2 Bargaining Power of Buyers
- 4.4.3 Threat of New Entrants
- 4.4.4 Threat of Substitute Products and Services
- 4.4.5 Degree of Competition
5 MARKET SEGMENTATION (Market Size in Volume)
- 5.1 Product Type
- 5.1.1 Engine Oil
- 5.1.2 Transmission and Gear Oils
- 5.1.3 Hydraulic Fluids
- 5.1.4 Greases
- 5.2 Vehicle Type
- 5.2.1 Passenger Vehicles
- 5.2.2 Commercial Vehicles
- 5.2.3 Motorcycles
- 5.3 Geography
- 5.3.1 Asia-Pacific
- 5.3.1.1 China
- 5.3.1.2 India
- 5.3.1.3 Japan
- 5.3.1.4 South Korea
- 5.3.1.5 Malaysia
- 5.3.1.6 Thailand
- 5.3.1.7 Indonesia
- 5.3.1.8 Vietnam
- 5.3.1.9 Rest of Asia-Pacific
- 5.3.2 North America
- 5.3.2.1 United States
- 5.3.2.2 Canada
- 5.3.2.3 Mexico
- 5.3.3 Europe
- 5.3.3.1 Germany
- 5.3.3.2 United Kingdom
- 5.3.3.3 France
- 5.3.3.4 Italy
- 5.3.3.5 Spain
- 5.3.3.6 NORDIC Countries
- 5.3.3.7 Turkey
- 5.3.3.8 Russia
- 5.3.3.9 Rest of Europe
- 5.3.4 South America
- 5.3.4.1 Brazil
- 5.3.4.2 Argentina
- 5.3.4.3 Colombia
- 5.3.4.4 Rest of South America
- 5.3.5 Middle-East and Africa
- 5.3.5.1 Saudi Arabia
- 5.3.5.2 Qatar
- 5.3.5.3 United Arab Emirates
- 5.3.5.4 Nigeria
- 5.3.5.5 Egypt
- 5.3.5.6 South Africa
- 5.3.5.7 Rest of Middle-East and Africa
6 COMPETITIVE LANDSCAPE
- 6.1 Mergers and Acquisitions, Joint Ventures, Collaborations, and Agreements
- 6.2 Market Share(%)**/Ranking Analysis
- 6.3 Strategies Adopted by Leading Players
- 6.4 Company Profiles
- 6.4.1 AMSOIL INC.
- 6.4.2 Bharat Petroleum Corporation Limited
- 6.4.3 BP p.l.c.
- 6.4.4 Chevron Corporation
- 6.4.5 China National Petroleum Corporation (CNPC)
- 6.4.6 China Petroleum & Chemical Corporation
- 6.4.7 ENEOS
- 6.4.8 Exxon Mobil Corporation
- 6.4.9 FUCHS
- 6.4.10 Gazprom Neft PJSC
- 6.4.11 Gulf Oil International Ltd
- 6.4.12 Hindustan Petroleum Corporation Limited
- 6.4.13 Indian Oil Corporation Ltd
- 6.4.14 Lukoil
- 6.4.15 Motul
- 6.4.16 Petrobras
- 6.4.17 PETRONAS Lubricants International
- 6.4.18 Phillips 66 Company
- 6.4.19 PT Pertamina Lubricants
- 6.4.20 Repsol
- 6.4.21 Shell PLC
- 6.4.22 SK Lubricants Co. Ltd
- 6.4.23 TotalEnergies
- 6.4.24 Valvoline Inc.
- 6.4.25 Veedol International Limited
7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS
- 7.1 Growing Prominence for Bio Lubricants
- 7.2 Other Opportunities
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