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한글목차
벤젠 시장은 예측 기간 중에 3% 이상의 CAGR로 추이할 전망입니다.
2020년 시장은 COVID-19의 영향을 받았습니다. 자동차 제조시장이 일시적으로 멈추면서 나일론, 스티렌, 페놀 수지 등 벤젠 유래의 중간체로부터 만들어지는 나일론 타이어, 발포 시트, 도료 등의 제품 수요가 최소한으로 억제되어 시장 수요에 부정적인 영향을 주었습니다. 그러나 규제가 해제된 이래로 이 분야는 순조롭게 회복되고 있습니다. 파라세타몰 등 클로로벤젠 등의 벤젠 유래 중간체를 소비하는 의약품 수요가 증가하여 의약품 섹터 시장 수요를 자극하고 있습니다. 게다가 벤젠 유래의 중간체인 폴리스티렌으로 만들어진 포장 사용량이 식품이나 전자상거래 용도로 증가하고 있으며 이 또한 벤젠 시장 수요를 밀어 올리고 있습니다.
주요 하이라이트
섬유, 포장, 건축 및 건설 등 다양한 최종 사용자 산업의 스티렌계 폴리머 수요 증가가 시장 성장의 원동력이 될 것으로 예상됩니다.
벤젠 노출로 인한 악영향은 시장 성장을 방해할 수 있습니다.
향후 몇 년 동안 바이오 벤젠 수요가 계속 증가하면 시장이 수익을 올릴 수 있는 기회가 늘어날 수 있습니다.
예측 기간 동안 아시아태평양이 가장 큰 시장 점유율을 차지하고 CAGR도 가장 높을 것으로 예상됩니다.
벤젠 시장 동향
에틸벤젠 수요 증가
에틸벤젠은 가연성이 높은 무색의 액체이며 방향족으로 냄새가 있고 주로 스티렌 제조에 사용됩니다.
스티렌 폴리머는 텔레비전, IT 장비, 일회성 의료 제품(검사 키트 등), 소비자 전자 제품, 휴대용 스피커, 카세트 테이프 하우징 등 다양한 제품에 사용됩니다.
OEC에 따르면 2022년 9월 중국의 스티렌계 폴리머 수출은 7,390만 달러를 차지했습니다. 2021년 9월부터 2022년 9월까지 중국의 스티렌계 폴리머 수출은 5,200만 달러에서 7,390만 달러로 2,190만 달러(42.1%) 증가했습니다.
세계은행에 따르면 미국은 9,772만 9,500kg의 스티렌 폴리머(팽창성 폴리스티렌)를 1억 9,868만 6,760달러 상당의 1차 형태로 수출했습니다.
인도화학석유화학공업협회(CPMAI)에 따르면 인도 내 스티렌의 수입량은 2020-2021년도에 799킬로톤이며, 내수 증가에 따라 소비량도 증가할 가능성이 높습니다.
스티렌 수요는 양국의 고무타이어 수요 증가에 따라 지속적으로 성장하고 있습니다. 중국국가통계국에 따르면 중국의 타이어 생산량은 2020년 8억747만개에 달했으며 향후 몇 년간 더 증가할 것으로 예상됩니다.
세계은행에 따르면 2021년 스티렌계 폴리머 수출상위국은 네덜란드(6억2,010만910달러), 기타 아시아(4억922만4,450달러), 튀르키예(2억9,183만2,220달러), 벨기에(2억4,861만28,888억))입니다.
스티렌 외에도 에틸 벤젠은 연료 용매 및 기타 화학 용도의 중간체로도 사용됩니다. 이러한 용도로 인해 에틸벤젠 수요는 높은 수준을 유지하고 성장에 기여할 가능성이 높습니다.
아시아태평양이 시장을 독점
아시아태평양은 현재 벤젠 소비량으로 세계의 약 절반을 차지하면서 시장을 선도하고 있습니다.
또한 중국, 인도, 아세안 국가에서는 전자기기 및 소비자용 전자기기 제품, 포장, 건설 등 최종 사용자 시장이 증가하고 있으며 예측 기간 동안 이 지역이 가장 급성장하는 시장이 될 것으로 예상됩니다.
세계은행에 따르면 2021년 한국은 22억 5,494만 4,800달러의 벤젠을 수출, 인도는 16억 7,446만 1,730달러를 수출했습니다. 태국은 벤젠의 수출국 3위를 차지했고, 5억 9,133만 8,610달러의 벤젠이 수출된 것으로 나타났습니다.
벤젠은 접착제, 페인트, 바닥재, 유리 섬유와 같은 건설 제품 제조에 널리 사용됩니다. 중국 국가통계국에 따르면 2021년 중국의 건설생산액은 약 29조 3,100억 위안(4조 5,400억 달러)으로 평가되고 있으며, 이 지역의 벤젠 수요를 끌어올릴 가능성이 높습니다.
2021년 중국 민간기업 Hengyi Petrochemical은 나프타 분해 설비 설립 계획을 발표하고 다른 제품과 함께 8만 TPA의 벤젠 생산 능력을 추가할 예정입니다.
Reliance Industries Limited는 이 지역에서 벤젠 생산의 주요 기업 중 하나이며 연간 생산 능력은 1,400톤으로 인도 국내 수요를 지원하고 세계 각국으로의 수출도 실시했습니다.
이러한 점에서 아시아태평양에서는 향후 수년간 더 많은 벤젠이 필요할 것으로 예상됩니다.
벤젠 산업 개요
벤젠 시장은 통합되어 있으며 시장의 주요 기업(순서부동)에는 BASF SE, Chevron Phillips Chemical Company LLC, ExxonMobil Corporation, LG Chem, Shell PLC 등이 있습니다.
기타 혜택
엑셀 형식 시장 예측(ME) 시트
3개월간의 애널리스트 지원
목차
제1장 서론
조사 전제조건
조사 범위
제2장 조사 방법
제3장 주요 요약
제4장 시장 역학
촉진요인
다양한 최종 사용자 산업으로부터의 스티렌계 폴리머 수요 증가
기타 촉진요인
억제요인
벤젠 노출에 의한 악영향
기타 억제요인
가치사슬 분석
Porter's Five Forces 분석
공급기업의 협상력
구매자의 협상력
신규 참가업체의 위협
대체품의 위협
경쟁도
기술 스냅샷
무역 분석
가격 동향
규제 시책 분석
제5장 시장 세분화(시장 규모(수량))
유도체
에틸벤젠
쿠멘
알킬벤젠
시클로헥산
니트로벤젠
기타 유도체(아닐린, 말레산 무수물 등)
지역
아시아태평양
중국
인도
일본
한국
기타 아시아태평양
북미
미국
캐나다
멕시코
유럽
독일
영국
이탈리아
프랑스
러시아
기타 유럽
남미
브라질
아르헨티나
기타 남미
중동 및 아프리카
사우디아라비아
남아프리카
기타 중동 및 아프리카
제6장 경쟁 구도
M&A, 합작사업, 제휴, 협정
시장 점유율(%)**/랭킹 분석
주요 기업의 전략
기업 프로파일
BASF SE
Braskem
Chevron Phillips Chemical Company LLC
China Petroleum & Chemical Corporation
Eastman Chemical Company
Exxon Mobil Corporation
Flint Hills Resources
Hengyi Industries Sdn Bhd
INEOS
LG Chem
LyondellBasell Industries Holdings BV
Marathon Petroleum Company
Maruzen Petrochemical
Mitsubishi Chemical Corporation
Reliance Industries Limited
Shell PLC
SABIC
SIBUR
제7장 시장 기회와 앞으로의 동향
바이오 벤젠 수요 증가
CSM
영문 목차
영문목차
The Benzene Market is expected to register a CAGR of greater than 3% during the forecast period.
The market was moderately impacted by COVID-19 in 2020. Temporary halts in the automotive manufacturing units minimized the demand for products like nylon tires, foam seating, and paints, which are made from benzene-derived intermediates like nylon, styrene, and phenol resins, thus negatively impacting market demand. However, the sector has been recovering well since restrictions were lifted. The demand for drugs like paracetamol, which consumes benzene-derived intermediates such as chlorobenzene, has increased, thus stimulating market demand in the pharmaceutical sector. Furthermore, the usage of packaging made up of polystyrene, an intermediate derived from benzene, has increased in food and e-commerce applications, which, in turn, has boosted the market demand for benzene.
Key Highlights
The increasing demand for styrene polymers from various end-user industries, such as textile, packaging, and building and construction, is expected to drive the market's growth.
Detrimental effects of benzene exposure may hinder the market's growth.
In the coming years, the market may have more chances to make money if the demand for bio-based benzene keeps going up.
During the forecast period, the Asia-Pacific region is expected to have the largest market share and the highest CAGR.
Benzene Market Trends
Increasing Demand for Ethylbenzene
Ethylbenzene is a highly flammable, colorless liquid with an aromatic odor. It is primarily used to manufacture styrene.
Styrene is used to make things like polystyrene, acrylonitrile-butadiene-styrene (ABS), styrene-acrylonitrile (SAN) resins, styrene-butadiene elastomers, latexes, and unsaturated polyester resins.
Styrene polymers are used in many things, like TVs, IT equipment, one-time use medical products (like test kits), consumer electronics, portable speakers, and the housing for cassette tapes.
According to OEC, in September 2022, China's styrene polymer exports accounted for USD 73.9 million. Between September 2021 and September 2022, the exports of China's styrene polymers increased by USD 21.9 million (42.1%), from USD 52 million to USD 73.9 million.
According to the World Bank, the United States exported 97,729,500 kg of styrene polymers (expansible polystyrene) in primary forms worth USD 198,686.76 thousand.
According to the Chemical and Petrochemicals Manufacturers Association of India (CPMAI), styrene imports in India stood at 799 kilotons in FY2020-21, and the consumption is likely to increase as per the rising demand in the country.
The demand for styrene is continuously growing due to an increased demand for rubber tires in both countries. According to the National Bureau of Statistics of China, the country's tire production reached 807.47 million units in 2020. It is further expected to increase in the upcoming years.
According to the World Bank, in 2021, the top exporters of styrene polymers were the Netherlands (USD 620,100.91K), Other Asia (USD 409,224.45K), Turkey (USD 291,832.22K), Belgium (USD 248,619.88K), and Greece (USD 248,471.97K).
Besides styrene, ethylbenzene is also used as a solvent in fuels and as an intermediate for other chemical applications. These uses are likely to keep the demand for ethylbenzene high and help it grow, which will boost the benzene market in the coming years.
Asia-Pacific to Dominate the Market
Asia-Pacific currently leads in benzene consumption, accounting for roughly half of global consumption.
The region is also expected to be the fastest-growing market during the forecast period, with an increasing market for end-users like electronics and home appliances, packaging, and construction in China, India, and ASEAN countries.
According to the World Bank, in 2021, South Korea exported USD 2,254,944.80 thousand of benzene, while India exported USD 1,674,461.73 thousand. Thailand ranked third among the largest exporters of benzene, with data revealing USD 591,338.61 thousand of benzene was exported by the country.
Benzene is widely used to produce construction products like adhesives, paints, flooring, and fiberglass. According to the National Bureau of Statistics of China, in 2021, the country's construction output was valued at approximately CNY 29.31 trillion (USD 4.54 trillion), which is likely to boost the demand for benzene in the region.
In 2021, China's private-sector Hengyi Petrochemical announced its plan to set up a naphtha cracker that will add 80,000 TPA of benzene capacity along with other products.
Reliance Industries Limited is among the top players in the production of benzene in the region, with an annual production capacity of 1400 KT, which sustains the domestic demand in India and exports to various countries globally.
Because of these things, the Asia-Pacific region is likely to need more benzene over the next few years.
Benzene Industry Overview
The benzene market is consolidated in nature. Some of the major players in the market (not in any particular order) include BASF SE, Chevron Phillips Chemical Company LLC, ExxonMobil Corporation, LG Chem, and Shell PLC.
Additional Benefits:
The market estimate (ME) sheet in Excel format
3 months of analyst support
TABLE OF CONTENTS
1 INTRODUCTION
1.1 Study Assumptions
1.2 Scope of the Study
2 RESEARCH METHODOLOGY
3 EXECUTIVE SUMMARY
4 MARKET DYNAMICS
4.1 Drivers
4.1.1 Increasing Demand for Styrene Polymers from Various End-user Industries
4.1.2 Other Drivers
4.2 Restraints
4.2.1 Detrimental Effects of Benzene Exposure
4.2.2 Other Restraints
4.3 Industry Value Chain Analysis
4.4 Porter's Five Forces Analysis
4.4.1 Bargaining Power of Suppliers
4.4.2 Bargaining Power of Buyers
4.4.3 Threat of New Entrants
4.4.4 Threat of Substitute Products and Services
4.4.5 Degree of Competition
4.5 Technological Snapshot
4.6 Trade Analysis
4.7 Price Trends
4.8 Regulatory Policy Analysis
5 MARKET SEGMENTATION (Market Size in Volume)
5.1 Derivative
5.1.1 Ethylbenzene
5.1.2 Cumene
5.1.3 Alkylbenzene
5.1.4 Cyclohexane
5.1.5 Nitrobenzene
5.1.6 Other Derivatives (Aniline, Maleic Anhydride, Etc.)
5.2 Geography
5.2.1 Asia-Pacific
5.2.1.1 China
5.2.1.2 India
5.2.1.3 Japan
5.2.1.4 South Korea
5.2.1.5 Rest of Asia-Pacific
5.2.2 North America
5.2.2.1 United States
5.2.2.2 Canada
5.2.2.3 Mexico
5.2.3 Europe
5.2.3.1 Germany
5.2.3.2 United Kingdom
5.2.3.3 Italy
5.2.3.4 France
5.2.3.5 Russia
5.2.3.6 Rest of Europe
5.2.4 South America
5.2.4.1 Brazil
5.2.4.2 Argentina
5.2.4.3 Rest of South America
5.2.5 Middle-East and Africa
5.2.5.1 Saudi Arabia
5.2.5.2 South Africa
5.2.5.3 Rest of Middle-East and Africa
6 COMPETITIVE LANDSCAPE
6.1 Mergers and Acquisitions, Joint Ventures, Collaborations, and Agreements
