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이소시아네이트 시장 규모는 2025년에 1,759만 톤으로 예측되며, 예측 기간 중(2025-2030년)의 CAGR은 6.2% 이상으로, 2030년에는 2,376만 톤에 달할 것으로 예측됩니다.

주요 하이라이트

• 중기적으로는 폴리우레탄 폼의 용도 확대, 아시아태평양에서의 산업화의 진전, 건설 산업 수요 증가 등의 요인이 조사 대상 시장 수요를 촉진하고 있습니다.
• 그러나 원료 부족과 가격 상승이 시장 성장을 억제할 가능성이 높습니다.
• 제조업체의 R&D 활동에 대한 투자 증가와 바이오 이소시아네이트의 높은 효율성은 향후 시장 성장 기회를 창출할 것으로 예상됩니다.
• 산업화의 발전으로 아시아태평양은 이소시아네이트 시장을 독점하고 있으며 예측 기간 동안 높은 성장률을 기록할 가능성이 높습니다.

이소시아네이트 시장 동향

팬데믹 후 자동차 생산 증가로 시장 견인

• 이소시아네이트는 자동차 페인트에서 매우 중요한 역할을 합니다. 이 화학제품은 특히 탑 코트 및 클리어 코트 경화제의 주요 구성 요소로 사용됩니다. 또한 이소시아네이트는 자동차 인테리어 제조에 필수적이며 시트, 스티어링 휠 및 카펫에서 볼 수 있는 유연한 일체형 발포 시스템에 사용됩니다.
• 국제자동차건설기구(OICA)에 따르면 세계 자동차 생산 대수는 2022년 8,483만대에서 2023년에는 9,354만대로 급증하여 연간 17%의 성장을 보였습니다.
• OICA의 보고에 따르면 2023년 북미 경차 생산량은 전년 대비 9.5% 증가한 140만대에 달했습니다. 미국에서만 100만대 이상이 생산되고 있으며, 이 지역은 자동차 부문의 이소시아네이트 기반 제품에 매우 중요한 시장이 되고 있습니다.
• 또한 아시아태평양에는 세계 최고의 자동차 제조업체가 있습니다. 중국, 인도, 일본, 한국과 같은 국가들은 제조거점을 강화하고 수익성을 높이기 위해 공급사슬을 정교화하고 있습니다. OICA의 보고에 따르면 2023년 아시아태평양의 경차 생산 대수는 약 5,180만대로 성장률은 10%에 달하여 자동차 부문에서 이소시아네이트 기반 제품에 대한 수요가 높아지고 있음을 보여주고 있습니다.
• 자동차 부문은 전기자동차(EV)로의 전환을 강화하고 있으며, 이는 대규모 자동차 제조업체에 의한 많은 투자에 뒷받침됩니다. 천연자원보호협회(NRDC)에 따르면 2023년에는 각사가 EV부문에 2,100억 달러라는 엄청난 금액을 투입했으며 바이든 대통령의 임기가 시작된 2021년에는 500억 달러에 불과했던 금액이 비약적으로 증가했습니다. 이 궤적은 특히 접착제 및 코팅제와 같은 EV 생산에서 이소시아네이트 용도의 길을 열었습니다.
• 위와 같은 이유로 자동차 부문 수요는 예측기간 동안 플러스 성장이 예상됩니다.

아시아태평양이 시장을 독점

• 아시아태평양에서는 중국이 폴리우레탄 제품의 세계 생산국 및 소비국으로서 두각을 나타내고 있습니다. 중국 시장에서는 폴리우레탄의 주요 성분인 MDI가 경질 및 연질 폼의 생산에 필수적입니다.
• Urethanes Technology International의 데이터는 이 지역에서 중국의 장점을 돋보이게 합니다. 2023년 폴리우레탄 생산량은 0.7% 증가한 970만톤입니다.
• 인도에서는 MDI의 주요 용도인 폴리우레탄이 접착제나 실란트, 발포제, 도료, 코팅제 등 폭넓은 용도로 인해 급증하고 있습니다. 이 붐의 배경에는 급증하는 중산 층, 가처분 소득 증가, 도시화, 대규모 인프라 투자가 있습니다.
• 인도의 건설 부문은 세계 3위 규모를 목표로 하고 있습니다. 스마트시티와 모두를 위한 주택 프로젝트 등 정부 이니셔티브가 산업을 뒷받침하고 있습니다. 또한, 인도의 에너지 효율 규제는 조명, 에어컨 시스템, 단열 등의 부문을 대상으로 하고 있으며, 상업 빌딩에서 지속가능한 실천을 촉진하고 있습니다.
• 일본은 건설, 자동차, 가구 부문의 수요 증가에 견인되어 폴리우레탄 생산이 급증하고 있으며, 이는 이소시아네이트 시장의 성장에 밝은 조짐을 보이고 있습니다.
• 일본의 자동차 부문은 세계 최고 수준이며 일본 자동차 공업회(JAMA)의 보고에 의하면, 2023년의 자동차 생산 대수는 연간 16.1% 증가한 857만 2,848대에 이릅니다.
• 따라서 예측기간 동안 아시아태평양이 시장을 독점할 가능성이 높습니다.

이소시아네이트 산업 개요

이소시아네이트 시장은 세계 시장 점유율이 여러 회사로 나뉘어 부분적으로 통합되어 있습니다. 시장의 주요 기업으로는 Dow, BASF SE, Wanhua Chemical Group, Huntsman Corporation LLC, Mitsui Chemicals Inc. 등이 있습니다.

기타 혜택

• 엑셀 형식 시장 예측(ME) 시트
• 3개월간의 애널리스트 지원

목차

제1장 서론

• 조사 전제조건
• 조사 범위

제2장 조사 방법

제3장 주요 요약

제4장 시장 역학

• 촉진요인
  • 폴리우레탄 폼 용도의 큰 성장
  • 아시아태평양의 산업화 활동 증가
  • 건설 산업에서의 수요 증가
• 억제요인
  • 원료 부족과 가격 상승
  • 위험한 성질
• 산업 가치사슬 분석
• Porter's Five Forces 분석
  • 공급기업의 협상력
  • 소비자의 협상력
  • 신규 참가업체의 위협
  • 대체품의 위협
  • 경쟁도
• 가격 동향
• 규제 시책 분석

제5장 시장 세분화(시장 규모(수량))

• 유형별
  • MDI
  • TDI
  • 지방족
  • 기타
• 용도별
  • 경질 폼
  • 연질 폼
  • 페인트
  • 접착제 및 실란트
  • 엘라스토머
  • 결합제
  • 기타
• 최종 사용자 산업별
  • 건축 및 건설
  • 자동차
  • 의료
  • 가구
  • 기타 최종 사용자 산업(항공우주, 일렉트로닉스, 수선 등)
• 지역별
  • 아시아태평양
    • 중국
    • 인도
    • 일본
    • 한국
    • 말레이시아
    • 태국
    • 인도네시아
    • 베트남
    • 기타 아시아태평양
  • 북미
    • 미국
    • 캐나다
    • 멕시코
  • 유럽
    • 독일
    • 영국
    • 이탈리아
    • 프랑스
    • 러시아
    • 스페인
    • 튀르키예
    • 북유럽 국가
    • 기타 유럽
  • 남미
    • 브라질
    • 아르헨티나
    • 콜롬비아
    • 기타 남미
  • 중동 및 아프리카
    • 사우디아라비아
    • 아랍에미리트(UAE)
    • 카타르
    • 이집트
    • 나이지리아
    • 남아프리카
    • 기타 중동 및 아프리카

제6장 경쟁 구도

• M&A, 합작사업, 제휴, 협정
• 시장 점유율**/랭킹 분석
• 주요 기업의 전략
• 기업 프로파일
  • Anderson Development Company
  • Asahi Kasei Chemicals
  • BASF SE
  • BorsodChem
  • China National Bluestar(Group) Co. Ltd
  • Chemtura Corp.
  • Covestro
  • DowDuPont Inc.
  • Evonik Industries
  • Huntsman Corporation LLC
  • Kemipex
  • 한국 Fine Chemical Co. Ltd
  • Kumho
  • MITSUI CHEMICALS AMERICA INC.
  • Perstorp
  • Tosoh Corporation
  • Vencorex
  • Wanhua Chemical Group Co. Ltd

제7장 시장 기회와 앞으로의 동향

• 제조업체에 의한 R&D 투자 증가
• 고효율 바이오베이스 이소시아네이트

영문목차

The Isocyanates Market size is estimated at 17.59 million tons in 2025, and is expected to reach 23.76 million tons by 2030, at a CAGR of greater than 6.2% during the forecast period (2025-2030).

Key Highlights

• Over the medium term, factors like growing applications of polyurethane foam, growing industrialization in Asia-Pacific, and growing demand from the construction industry are propelling the demand in the market studied.
• However, shortages and increased prices of raw materials are likely to restrain the market's growth.
• Growing investments by manufacturers in R&D activities and the high efficiency of bio-based isocyanates are expected to create opportunities for market growth in the future.
• Due to increased industrialization, Asia-Pacific dominated the isocyanates market, which is likely to witness a high growth rate during the forecast period.

Isocyanates Market Trends

Growing Automotive Production Post-Pandemic is Propelling the Market

• Isocyanates play a pivotal role in automotive coatings. These chemicals serve as key components in hardeners, particularly in topcoats and clearcoats. Furthermore, isocyanates are integral to producing automotive interiors and are utilized in flexible and integral foam systems found in seats, steering wheels, and carpets.
• According to the Organisation Internationale des Constructeurs d'Automobiles (OICA), global automotive production surged from 84.83 million units in 2022 to 93.54 million units in 2023, marking a 17% annual increase.
• Light vehicle production in North America showcased a Y-o-Y rise of 9.5% in 2023, reaching nearly 1.4 million units, as reported by OICA. With over 1 million units rolling out from the United States alone, the region stands out as a pivotal market for isocyanate-based products in the automotive sector.
• Furthermore, Asia-Pacific boasts some of the world's most esteemed vehicle manufacturers. Nations like China, India, Japan, and South Korea are bolstering their manufacturing foundations and refining supply chains for enhanced profitability. OICA reported that in 2023, Asia-Pacific produced approximately 51.8 million light vehicles, marking a 10% growth rate and signaling heightened demand for isocyanate-based products in the automotive realm.
• The automotive sector is increasingly pivoting toward electric vehicles (EVs), underscored by substantial investments from leading automakers. According to the Natural Resources Defense Council (NRDC), in 2023, companies committed a staggering USD 210 billion to the EV sector, a leap from just over USD 50 billion at the onset of President Biden's term in 2021. This trajectory opened avenues for isocyanate applications in EV production, notably in adhesives and coatings.
• Hence, for the reasons above, the demand from the automotive sector is expected to witness positive growth during the forecast period.

Asia-Pacific to Dominate the Market

• China emerges as the dominant global producer and consumer of polyurethane products in Asia-Pacific. In the Chinese market, MDI, a key ingredient for polyurethanes, is crucial for producing rigid and flexible foams.
• Data from Urethanes Technology International highlights China's dominance in the region. Polyurethane production increased 0.7% to 9.7 million tons in 2023.
• In India, MDI's primary application, polyurethane, is experiencing a surge in a wide array of applications, including adhesives and sealants, foams, paints, and coatings. This boom is fueled by a burgeoning middle class, rising disposable incomes, urbanization, and significant infrastructure investments.
• India's construction sector is poised to become the world's third-largest. Government initiatives, including the Smart Cities and Housing for All projects, are set to bolster the industry. Furthermore, energy efficiency regulations in India target areas like lighting, HVAC systems, and insulation, promoting sustainable practices in commercial buildings.
• Japan is witnessing a surge in polyurethane production, driven by growing demand from the construction, automotive, and furniture sectors, signaling a positive outlook for isocyanate market growth.
• Japan's automotive sector, a global frontrunner, saw a notable 16.1% annual growth in motor vehicle production in 2023, with figures reaching 8,572,848 units, as reported by the Japan Automotive Manufacturers Association (JAMA).
• Hence, Asia-Pacific is likely to dominate the market during the forecast period.

Isocyanates Industry Overview

The isocyanate market is partly consolidated as the global market share is divided among a few companies. Some of the key players in the market include Dow, BASF SE, Wanhua Chemical Group Co. Ltd, Huntsman Corporation LLC, and Mitsui Chemicals Inc. (not in any particular order).

Additional Benefits:

• The market estimate (ME) sheet in Excel format
• 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

• 1.1 Study Assumptions
• 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET DYNAMICS

• 4.1 Drivers
  • 4.1.1 Huge Growth in the Polyurethane Foam Application
  • 4.1.2 Increase in Industrialization Activities in Asia-Pacific

• 4.1.3 Increasing Demand from the Construction Industry
• 4.2 Restraints
  • 4.2.1 Shortage and Increased Price of Raw Material
  • 4.2.2 Hazardous in Nature
• 4.3 Industry Value-Chain Analysis
• 4.4 Porter's Five Forces Analysis
  • 4.4.1 Bargaining Power of Suppliers
  • 4.4.2 Bargaining Power of Consumers
  • 4.4.3 Threat of New Entrants
  • 4.4.4 Threat of Substitute Products and Services
  • 4.4.5 Degree of Competition
• 4.5 Price Trend
• 4.6 Regulatory Policy Analysis

5 MARKET SEGMENTATION (Market Size in Volume)

• 5.1 By Type
  • 5.1.1 MDI
  • 5.1.2 TDI
  • 5.1.3 Aliphatic
  • 5.1.4 Other Types
• 5.2 By Application
  • 5.2.1 Rigid Foam
  • 5.2.2 Flexible Foam
  • 5.2.3 Paints & Coatings
  • 5.2.4 Adhesives & Sealants
  • 5.2.5 Elastomers
  • 5.2.6 Binders
  • 5.2.7 Other Applications
• 5.3 By End-user Industry
  • 5.3.1 Building and Construction
  • 5.3.2 Automotive
  • 5.3.3 Healthcare
  • 5.3.4 Furniture
  • 5.3.5 Other End-user Industries (Aerospace, Electronics, Water Vessels, etc.)
• 5.4 By Geography
  • 5.4.1 Asia-Pacific
    • 5.4.1.1 China
    • 5.4.1.2 India
    • 5.4.1.3 Japan
    • 5.4.1.4 South Korea
    • 5.4.1.5 Malaysia
    • 5.4.1.6 Thailand
    • 5.4.1.7 Indonesia
    • 5.4.1.8 Vietnam
    • 5.4.1.9 Rest of Asia-Pacific
  • 5.4.2 North America
    • 5.4.2.1 United States
    • 5.4.2.2 Canada
    • 5.4.2.3 Mexico
  • 5.4.3 Europe
    • 5.4.3.1 Germany
    • 5.4.3.2 United Kingdom
    • 5.4.3.3 Italy
    • 5.4.3.4 France
    • 5.4.3.5 Russia
    • 5.4.3.6 Spain
    • 5.4.3.7 Turkey
    • 5.4.3.8 Nordic Countries
    • 5.4.3.9 Rest of Europe
  • 5.4.4 South America
    • 5.4.4.1 Brazil
    • 5.4.4.2 Argentina
    • 5.4.4.3 Colombia
    • 5.4.4.4 Rest of South America
  • 5.4.5 Middle East and Africa
    • 5.4.5.1 Saudi Arabia
    • 5.4.5.2 United Arab Emirates
    • 5.4.5.3 Qatar
    • 5.4.5.4 Egypt
    • 5.4.5.5 Nigeria
    • 5.4.5.6 South Africa
    • 5.4.5.7 Rest of Middle East and Africa

6 COMPETITIVE LANDSCAPE

• 6.1 Mergers & Acquisitions, Joint Ventures, Collaborations, and Agreements
• 6.2 Market Share**/Ranking Analysis
• 6.3 Strategies Adopted by Leading Players
• 6.4 Company Profiles
  • 6.4.1 Anderson Development Company
  • 6.4.2 Asahi Kasei Chemicals
  • 6.4.3 BASF SE
  • 6.4.4 BorsodChem
  • 6.4.5 China National Bluestar (Group) Co. Ltd
  • 6.4.6 Chemtura Corp.
  • 6.4.7 Covestro
  • 6.4.8 DowDuPont Inc.
  • 6.4.9 Evonik Industries
  • 6.4.10 Huntsman Corporation LLC
  • 6.4.11 Kemipex
  • 6.4.12 Korea Fine Chemical Co. Ltd
  • 6.4.13 Kumho
  • 6.4.14 MITSUI CHEMICALS AMERICA INC.
  • 6.4.15 Perstorp
  • 6.4.16 Tosoh Corporation
  • 6.4.17 Vencorex
  • 6.4.18 Wanhua Chemical Group Co. Ltd

7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS

• 7.1 Increasing Investments by the Manufactures in R&D Activities
• 7.2 High-Efficiency Bio-based Isocyanates