크실렌 : 시장 점유율 분석, 산업 동향, 통계, 성장 예측(2025-2030년)
Xylene - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030)
상품코드
:
1640447
리서치사
:
Mordor Intelligence Pvt Ltd
발행일
:
2025년 01월
페이지 정보
:
영문
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크실렌 시장 예측 기간 중의 CAGR은 5% 이하가 될 전망.
COVID-19의 대유행은 시장에 중간 정도의 영향을 미쳤습니다. 크실렌은 솔벤트로 페인트 시너에 사용됩니다. COVID-19의 대유행으로 인해 건설 활동은 세계적으로 중단되었습니다. 그러나, 페이스 실드, 투명 마스크, 식품, 전자상거래 포장의 사용이 증가하여 고순도 테레프탈산, 디메틸테레프탈레이트, 폴리에틸렌테레프탈레이트 등의 크실렌 유도체에 대한 수요가 높아졌고 이는 크실렌 수요로 이어졌습니다. 2022년에는 최종 사용자 산업의 성장 동향으로 인해 시장이 안정적으로 성장할 것으로 예측됩니다.
주요 하이라이트
- 단기적으로는 급성장하는 최종 사용자 산업 수요 증가가 시장을 견인하고 있습니다.
- 그러나 크실렌의 독성과 플라스틱이 없는 제품에 대한 소비자의 의식 증가는 시장 성장을 방해할 것으로 예상됩니다.
- 셰일 오일의 발견으로 인한 저렴한 원료와 바이오 크실렌의 생산 동향 증가는 예측 기간 동안 호기로 작용할 것으로 예상됩니다.
- 아시아태평양은 플라스틱, 폴리머, 페인트, 코팅, 접착제 등의 최종 용도 부문으로 크실렌이 대량으로 사용되고 있기 때문에 크실렌 시장에서 평가 기간 중에 견고한 성장을 보일 것으로 추정됩니다.
크실렌 시장 동향
시장을 독점하는 용매 용도
- 크실렌의 대부분은 고무, 가죽, 페인트, 인쇄 산업용 용매로 사용됩니다. 크실렌의 다른 용도로는 화학 중간체, 고연비 연료 및 항공 연료, 호흡 장치(흡입기)용 혼합제 등이 있습니다.
- 크실렌은 그 특성과 화학 구조로 인해 물에 녹기 어려운 화합물을 녹이는 데 매우 적합합니다. 크실렌은 휘발성이며 증발하기 쉽습니다. 따라서 화합물은 용해되지만 용매는 증발해야 하는 경우에 사용됩니다.
- 크실렌은 실리콘 웨이퍼 및 철강 세정제에 적합하며 일부 물질의 멸균에도 사용됩니다. 크실렌은 가솔린, 제트 연료의 제조에 원료로 사용됩니다.
- 페인트 및 코팅 부문에서 크실렌의 사용은 투자와 확대에 따라 증가하고 있습니다. 예를 들어, 미국 페인트 협회에 따르면 미국의 페인트 및 코팅 산업의 2022년 생산량은 약 13억 6,000만 갤런이었으며 2023년에는 13억 8,000만 갤런을 초과할 것으로 예상됩니다.
- 게다가 미국 도료 협회에 의하면, 2022년의 미국 내 페인트 및 코팅 시장 금액의 51%를 건축용 도료가 차지하고 있습니다. OEM용 도료는 29%, 특수용도 도료는 20%입니다. 같은 해 미국의 페인트 및 코팅 시장 규모는 약 310억 달러였습니다.
- 따라서 이러한 요인으로 인해 시장의 솔벤트 부문이 예측 기간 동안 성장을 기록할 수 있습니다.
아시아태평양을 지배하는 중국
- 아시아태평양에서는 중국이 세계 최대의 생산 기지가 되었으며 파라크실렌의 최대 제조 및 소비국이기도 합니다.
- 중국에서는 20개의 크실렌 생산 능력 강화 계획이 발표되고 있으며, 2025년까지의 총 생산 능력은 약 2,436만 톤/년입니다. 중국의 자본 지출(CapEx)은 106억 9,000만 달러에 이를 것으로 예상됩니다. Zhejiang Petrochemical Daishan Xylene Plant 2가 주요 생산 능력 강화 요인이 될 전망입니다.
- 중국의 석유화학기업은 PTA 능력을 크게 강화하고 있습니다. 2022년 12월, INEOS와 SINOPEC은 중국 천진에 새로운 석유화학 복합체를 생산하는 합작회사를 설립했습니다. 이 계약은 총 연산 700만 톤의 생산 능력을 가지며 총액은 약 100억 달러가 됩니다.
- INEOS는 China Petroleum & Chemical Corporation의 자회사인 Shanghai SECCO Petrochemical Company Limited(이하 'SECCO')의 주식 50%를 취득하기로 합의했습니다. SECCO는 현재 크실렌, 톨루엔, 에틸렌, 프로파일렌, 폴리에틸렌, 폴리프로필렌, 스티렌, 폴리스티렌, 아크릴로니트릴, 부타디엔, 벤젠 등 420만 톤의 석유화학제품을 생산하고 있으며 상하이화학공업원구에 위치한 200헥타르의 복합시설을 보유하고 있습니다.
- 중국은 PET 수지의 주요 생산국이며 PetroChina Group과 Jiangsu Sangfangxiang은 200만 톤 이상의 생산 능력을 가지고 있으며 세계 최고의 생산량을 기록하고 있습니다. 이와 같이, 최종 사용자 산업으로부터의 PET 수요 증가는 파라크실렌 수요를 견인하고 있습니다.
- DuPont는 중국 동부 장쑤성 장가항에 접착제 부문의 새로운 제조 시설을 건설하기 위해 약 3,000만 달러의 투자를 결정했습니다. 공장은 2021년 후반에 건설이 시작되며 2023년 초에 가동될 예정입니다.
- 이러한 이유로 크실렌 시장은 예측 기간 동안 투자와 최종 사용자 산업 수요 증가로 성장할 가능성이 높습니다.
크실렌 산업 개요
크실렌 시장은 세분화되어 있습니다. 주요 기업(순서부동)에는 ExxonMobil, Reliance Industries Limited, INEOS, CNPC(China National Petroleum Corporation), Mitsubishi Gas Chemical Company, Inc. 등이 있습니다.
기타 혜택
- 엑셀 형식 시장 예측(ME) 시트
- 3개월간의 애널리스트 지원
목차
제1장 서론
제2장 조사 방법
제3장 주요 요약
제4장 시장 역학
- 촉진요인
- 용제 및 모노머로서의 크실렌의 용도 확대
- 급성장하는 최종 사용자 산업에서의 수요 증가
- 억제요인
- 유해한 건강 영향과 크실렌의 사용 규제
- 기타 억제요인
- 산업 가치사슬 분석
- Porter's Five Forces 분석
- 공급기업의 협상력
- 구매자의 협상력
- 신규 진입업자의 위협
- 대체품의 위협
- 경쟁도
제5장 시장 세분화(시장 규모(수량 기준))
- 유형
- 오르토크실렌
- 메타크실렌
- 파라크실렌
- 혼합 크실렌
- 용도
- 최종 사용자 산업
- 플라스틱과 폴리머
- 페인트 및 코팅
- 접착제
- 기타
- 지역
- 아시아태평양
- 북미
- 유럽
- 남미
- 중동 및 아프리카
- 사우디아라비아
- 남아프리카
- 기타 중동 및 아프리카
제6장 경쟁 구도
- M&A, 합작사업, 제휴, 협정
- 시장 점유율(%)**/랭킹 분석
- 주요 기업의 전략
- 기업 프로파일
- Braskem
- China Petroleum & Chemical Corporation
- CNPC(China National Petroleum Corporation)
- ENEOS Corporation
- Exxon Mobil Corporation
- Fujan Refining & Petrochemical Company Limited
- Indian Oil Corporation Ltd
- INEOS
- Mangalore Refinery & Petrochemicals Ltd
- Mitsubishi Gas Chemical Company, Inc.
- Reliance Industries Limited
- SK geo centric Co., Ltd.
- S-Oil Corporation
- TotalEnergies
제7장 시장 기회와 앞으로의 동향
CSM
영문 목차
The Xylene Market is expected to register a CAGR of less than 5% during the forecast period.
The COVID-19 pandemic moderately impacted the market. Xylenes are used in paint thinners as solvents. Construction activities were halted globally due to the COVID-19 outbreak. However, the use of face shields, transparent masks, food, and e-commerce packaging increased, thus, enhancing the demand for xylene derivatives, including purified terephthalate acid, dimethyl terephthalate, and polyethylene terephthalate. This factor stimulated the xylene demand. However, the market is projected to grow steadily, owing to growth trends in the end-user industries in 2022.
Key Highlights
- Over the short term, the increasing demand from the rapidly growing end-user industries is driving the market.
- However, the toxic effects of xylenes and increased consumer awareness regarding plastic-free products are expected to hinder the market's growth.
- Nevertheless, cheaper feedstock through shale oil discoveries and a rising trend for the production of bio-based xylene are likely to act as an opportunity during the forecast period.
- Asia-Pacific is estimated to witness healthy growth over the assessment period in the xylene market due to the vast usage of xylene in end-use application segments, such as plastics, polymers, paints and coatings, adhesives, etc., due to their desirable properties.
Xylene Market Trends
Solvent Application to Dominate the Market
- The majority of xylene is used as a solvent for rubber, leather, paints, and printing industries. Other applications of xylene include chemical intermediates and blending agents for high-motor and aviation fuels and breathing devices (inhalers).
- It is very good at dissolving compounds that dissolve poorly in water, owing to its properties and chemical structure. Xylene is volatile, which means it evaporates readily. For this reason, it is used in applications where the manufacturer needs to dissolve a compound but evaporate the solvent.
- It is a good cleaning agent for silicon wafers and steel and is also used to sterilize several substances. Xylene is used as a feedstock in the production of petrol, gasoline, and jet fuel.
- The use of xylene in the paints and coatings sector is increasing due to investments and expansions. For instance, according to the American Coatings Association, the paint and coatings industry in the United States produced around 1.36 billion gallons in 2022. In 2023, the industry's output is expected to exceed 1.38 billion gallons.
- Moreover, according to the American Coatings Association, architectural coatings accounted for 51% of the paint and coatings market value in the United States in 2022. OEM and special purpose coatings held 29 and 20% of the market, respectively. The worth of the US paints and coatings market was approximately USD 31 billion in the same year.
- Thus, due to these factors, the solvents segment of the market may register growth during the forecast period.
China to Dominate the Asia-Pacific Region
- In Asia-Pacific, China includes the biggest production houses in the world. It is also the largest manufacturer and consumer of paraxylene.
- China includes 20 planned and announced xylene capacity additions, with a total capacity of about 24.36 Mtpa by 2025. The country is expected to spend a capital expenditure (CapEx) of USD 10.69 billion. Major capacity additions are expected from Zhejiang Petrochemical Daishan Xylene Plant 2.
- Petrochemical companies in China are massively increasing their PTA capacities. In December 2022, INEOS and SINOPEC formed a joint venture to construct a new petrochemicals complex in Tianjin, China. The agreements will have a combined capacity of 7 million tonnes per year, with a total value of roughly USD 10 billion.
- INEOS agreed to acquire a 50% stake in Shanghai SECCO Petrochemical Company Limited ("SECCO"), a China Petroleum & Chemical Corporation subsidiary. SECCO presently includes a 4.2 million-tonne capacity for petrochemicals such as xylene, toluene, ethylene, propylene, polyethylene, polypropylene, styrene, polystyrene, acrylonitrile, butadiene, and benzene. It is a 200-hectare complex in the Shanghai Chemical Industry Park.
- China is a significant producer of PET resins, with the PetroChina Group and Jiangsu Sangfangxiang among the most prominent global manufacturers in terms of volume, with more than 2 million ton capacity. Thus, the rising demand for PET from end-user industries is driving the demand for paraxylene.
- DuPont decided to invest approximately USD 30 million in building a new manufacturing facility in the adhesive sector in Zhangjiagang, Jiangsu Province, in East China. Construction began in late 2021, and the facility is expected to be operational by early 2023.
- Therefore, the xylene market will likely grow with the increasing investments and demand from end-user industries during the forecast period.
Xylene Industry Overview
The xylene market is fragmented in nature. The major companies (not in any particular order) include Exxon Mobil Corporation, Reliance Industries Limited, INEOS, CNPC (China National Petroleum Corporation), and Mitsubishi Gas Chemical Company, Inc., among others.
Additional Benefits:
- The market estimate (ME) sheet in Excel format
- 3 months of analyst support
TABLE OF CONTENTS
1 INTRODUCTION
- 1.1 Study Assumptions
- 1.2 Scope of the Study
2 RESEARCH METHODOLOGY
3 EXECUTIVE SUMMARY
4 MARKET DYNAMICS
- 4.1 Drivers
- 4.1.1 Growing Usage of Xylene as Solvents and Monomers
- 4.1.2 Increasing Demand from the Rapidly Growing End-user Industries
- 4.2 Restraints
- 4.2.1 Toxic Health Effects and Regylations on Usage of Xylenes
- 4.2.2 Other Restraints
- 4.3 Industry Value Chain Analysis
- 4.4 Porter's Five Forces Analysis
- 4.4.1 Bargaining Power of Suppliers
- 4.4.2 Bargaining Power of Buyers
- 4.4.3 Threat of New Entrants
- 4.4.4 Threat of Substitute Products and Services
- 4.4.5 Degree of Competition
5 MARKET SEGMENTATION (Market Size in Volume)
- 5.1 Type
- 5.1.1 Ortho-xylene
- 5.1.2 Meta-xylene
- 5.1.3 Para-xylene
- 5.1.4 Mixed Xylene
- 5.2 Application
- 5.2.1 Solvent
- 5.2.2 Monomer
- 5.2.3 Other Applications
- 5.3 End-user Industry
- 5.3.1 Plastics and Polymers
- 5.3.2 Paints and Coatings
- 5.3.3 Adhesives
- 5.3.4 Other End-user Industries
- 5.4 Geography
- 5.4.1 Asia-Pacific
- 5.4.1.1 China
- 5.4.1.2 India
- 5.4.1.3 Japan
- 5.4.1.4 South Korea
- 5.4.1.5 Rest of Asia-Pacific
- 5.4.2 North America
- 5.4.2.1 United States
- 5.4.2.2 Canada
- 5.4.2.3 Mexico
- 5.4.3 Europe
- 5.4.3.1 Germany
- 5.4.3.2 United Kingdom
- 5.4.3.3 Italy
- 5.4.3.4 France
- 5.4.3.5 Rest of Europe
- 5.4.4 South America
- 5.4.4.1 Brazil
- 5.4.4.2 Argentina
- 5.4.4.3 Rest of South America
- 5.4.5 Middle-East and Africa
- 5.4.5.1 Saudi Arabia
- 5.4.5.2 South Africa
- 5.4.5.3 Rest of Middle-East and Africa
6 COMPETITIVE LANDSCAPE
- 6.1 Mergers and Acquisitions, Joint Ventures, Collaborations, and Agreements
- 6.2 Market Share (%) **/Ranking Analysis
- 6.3 Strategies Adopted by Leading Players
- 6.4 Company Profiles
- 6.4.1 Braskem
- 6.4.2 China Petroleum & Chemical Corporation
- 6.4.3 CNPC (China National Petroleum Corporation)
- 6.4.4 ENEOS Corporation
- 6.4.5 Exxon Mobil Corporation
- 6.4.6 Fujan Refining & Petrochemical Company Limited
- 6.4.7 Indian Oil Corporation Ltd
- 6.4.8 INEOS
- 6.4.9 Mangalore Refinery & Petrochemicals Ltd
- 6.4.10 Mitsubishi Gas Chemical Company, Inc.
- 6.4.11 Reliance Industries Limited
- 6.4.12 SK geo centric Co., Ltd.
- 6.4.13 S-Oil Corporation
- 6.4.14 TotalEnergies
7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS
- 7.1 Rising Trend for the Production of Bio-based Xylene
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