유정용 강관 : 시장별 점유율 분석, 산업 동향과 통계, 성장 예측(2025-2030년)
Oil Country Tubular Goods - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030)
상품코드
:
1640419
리서치사
:
Mordor Intelligence Pvt Ltd
발행일
:
2025년 01월
페이지 정보
:
영문
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유정용 강관 시장은 예측 기간 동안 4.5%를 초과하는 CAGR을 나타낼 것으로 예상됩니다.
COVID-19는 지역 봉쇄와 2020년 원유 가격 폭락로 시장에 부정적인 영향을 미쳤습니다. 현재 시장은 전염병 이전 수준에 도달했습니다.
주요 하이라이트
- 시장 조사의 주요 촉진요인은 탐사·생산활동 증가, 비석유수입 증가와 기술진보에 따른 낮은 석유손익분기 가격, 석유서비스 비용 절감, 방향성 굴착 증가 등입니다.
- 반면 미국과 같은 국가의 수입 관세 인상, 최근 석유 가격 불안정성, 환경 문제 우려는 예측 기간 동안 유정용 강관 시장의 성장을 방해할 수 있습니다.
- 세계 주요 국가에서는 외국 투자를 늘리기 위해 석유 및 가스의 자유화가 진행되고 있어 석유 및 가스 산업의 성장에 공헌하고 있습니다. 이것은 향후 몇 년간 세계 유정용 강관 시장에 막대한 기회를 제공할 것으로 예상됩니다.
- 북미는 세계의 유정용 강관 시장을 독점할 것으로 예상되며, 수요의 대부분은 미국, 멕시코 등의 국가에서 파생됩니다.
유정용 강관(OCTG) 시장 동향
프리미엄급 수요 급증
- 프리미엄급 유정용 강관 시장은 석유 및 가스 업스트림에서 수요 증가로 확대되고 있습니다. 프리미엄 등급의 용도는 가스정, 수평정, 고압정(5,000 psi 이상), 고온정(250 F 이상)으로 퍼져 있습니다. 프리미엄 등급의 유정용 강관은 보다 복잡한 용도와 단단한 가스 밀폐가 요구되는 연결에 사용됩니다.
- 천연가스의 탐광은 셰일층 매장량의 급증에 따라 큰 추진력이 되고 있습니다. 또한 수평 드릴링은 셰일 매장량에서 천연 가스 생산을 촉진하고 프리미엄 등급 유정용 강관 시장을 크게 밀어 올리고 있습니다.
- 환경이 엄격한 원격지에서 심해 탐사가 증가함에 따라 최고 품질의 드릴링 장비의 사용이 증가하여 시장이 성장하고 있습니다. 중동은 주요 해양 심해 매장지 중 하나이며 예측 기간 동안 증산이 예상됩니다.
- 2022년 12월, Vallourec은 ExxonMobil Guyana와 2021년에 체결한 장기 계약(LTA)의 틀에서 세 번째 대형 주문을 받았습니다. 이 계약에 따라 Vallourec는 ExxonMobil Guyana의 심해 우알 프로젝트에 라인 파이프를 제공합니다.
- 따라서, 상기 요인들로부터 프리미엄 등급 부문은 예측 기간 동안 세계 유정용 강관 시장에서 큰 수요를 나타낼 것으로 예상됩니다.
시장을 독점하는 북미
- 북미에서는 육상·해상을 불문하고 석유 및 가스전이 널리 개발되고 있어 유정용 강관 사업을 운영하는 기업에 있어서 큰 비즈니스 기회가 될 것으로 예상됩니다. 게다가 유정용 강관 수요는 석유 및 가스 활동에 직접 영향을 받기 때문에 이 지역에서의 석유 및 가스 탐사·생산 사업 증가는 향후 몇 년간의 유정용 강관 수요를 끌어올릴 것으로 예상됩니다.
- 미국에서는 셰일 드릴링 및 수압 파쇄 작업으로 수평 드릴링 및 방향 드릴링의 사용이 확대되었으며, 이전에는 수직 드릴링만 이용되었던 드릴 스트링에 수천 피트의 횡방향 드릴링이 추가되었습니다. 수평 래터럴의 길이는 5,000피트 이상이 될 수 있으며, 갱정 1개당 사용되는 튜브 제품의 톤수가 크게 증가했습니다.
- 게다가 미국의 리그 총수는 2021년 1월의 369기에서 2022년 1월에는 약 601기로 급증해, 이 나라의 석유 및 가스 굴삭 활동 증가에 의해 63%의 성장을 기록했습니다. 비슷한 동향은 캐나다에서도 볼 수 있었으며 2021년 1월 137리그에서 2022년 1월 190리그로 39% 증가했습니다. 이러한 시장 시나리오는 예측 기간 동안 계속되고 유정용 강관 수요가 증가할 것으로 예상됩니다.
- 캐나다 석유생산자협회(CAPP)에 따르면 캐나다의 석유 및 가스 업스트림 설비 투자는 2021년 207억 달러에서 2022년 227억 달러로 늘어 10% 가까이 증가했습니다. 게다가 캐나다의 석유 및 가스 업스트림 설비 투자는 더욱 증가하고 2030년에는 443억 달러 이상에 달할 것으로 예상됩니다. 게다가 2021-2030년에 걸쳐 캐나다의 석유 및 가스 업스트림 설비 투자는 중위 성장률로 3,563억 달러에 달할 것으로 예상되고 있어 유정용 강관 시장에 충분한 기회를 제공할 가능성이 높습니다.
- 따라서 위의 요인을 바탕으로 북미는 예측기간 동안 세계 유정용 강관 시장을 독점할 것으로 예상됩니다.
유정용 강관(OCTG) 산업 개요
유정용 강관 시장은 분할되어 있습니다. 주요 기업은 National-Oilwell Varco Inc., ILJIN Steel Co., Nippon Steel & Sumitomo Metal Corporation, ArcelorMittal SA, Tenaris SA 등 입니다.
기타 혜택
- 엑셀 형식 시장 예측(ME) 시트
- 3개월간의 애널리스트 서포트
목차
제1장 서론
제2장 조사 방법
제3장 주요 요약
제4장 시장 개요
- 소개
- 2028년까지 시장 규모와 수요 예측(단위 : 10억 달러)
- 최근 동향과 개발
- 시장 역학
- 공급망 분석
- Porter's Five Forces 분석
- 공급기업의 협상력
- 소비자의 협상력
- 신규 진입업자의 위협
- 대체품의 위협
- 경쟁 기업 간 경쟁 관계의 강도
제5장 시장 세분화
- 제조 공정
- 등급
- 지역
- 북미
- 아시아태평양
- 유럽
- 남미
- 중동 및 아프리카
제6장 경쟁 구도
- 인수합병, 합작사업, 제휴, 협정
- 주요 기업의 전략
- 기업 프로파일
- National-Oilwell Varco Inc.
- ILJIN Steel Co.
- Nippon Steel & Sumitomo Metal Corporation
- Tenaris SA
- TMK Ipsco Enterprises Inc.
- US Steel Tubular Products Inc.
- Vallourec SA
- ArcelorMittal SA
제7장 시장 기회와 앞으로의 동향
KTH
영문 목차
The Oil Country Tubular Goods Market is expected to register a CAGR of greater than 4.5% during the forecast period.
The market was negatively impacted by COVID-19 due to regional lockdowns and the 2020 crude oil price crash. Currently, the market has reached a pre-pandemic level.
Key Highlights
- Major factors driving the market study include increasing exploration and production activities, low oil breakeven prices due to rising non-oil revenues and technological advancements, reduced oil service costs, and increased directional drilling.
- On the other hand, the increased import duty in countries like the United States, the volatile nature of oil prices in recent years, and environmental concerns could hamper the growth of the OCTG market during the forecast period.
- There has been liberalization of oil and gas by major countries across the world to increase foreign investments, thereby helping the growth of the oil and gas industry. This will likely provide immense opportunities for the global OCTG market in the coming years.
- North America is expected to dominate the global OCTG market, with the majority of the demand coming from countries like the United States, Mexico, etc.
Oil Country Tubular Goods (OCTG) Market Trends
Premium Grade Segment to Witness Significant Demand
- The premium-grade OCTG market is growing because of the increasing demand from upstream oil and gas activities. Premium-grade applications are widespread in gas wells, horizontal wells, high-pressure (above 5,000 psi), and high-temperature (above 250 F) wells. The premium-grade OCTG is applied to such connections that have more complex applications and where gas-tight sealing is required.
- The exploration of natural gas is receiving huge impetus with the surge in the development of shale reserves. Moreover, horizontal directional drilling has promoted natural gas production from shale reserves, which, in turn, is a big boost for the premium-grade OCTG market.
- The increase in deepwater exploration in remote areas with harsh environments has resulted in an increase in the use of premium quality drilling equipment, which has resulted in the growth of the market. The Middle East is one of the major offshore deepwater reserves and is expected to increase production during the forecast period.
- In December 2022, Vallourec secured a third major order in the framework of the Long-Term Agreement (LTA) signed in 2021 with ExxonMobil Guyana. Under the contract, Vallourec will deliver line pipe for ExxonMobil Guyana's deep-water Uaru project.
- Therefore, based on the above-mentioned factors, the premium-grade segment is expected to witness significant demand for the global OCTG market during the forecast period.
North America to Dominate the Market
- The widespread development of oil and gas fields in the North American region, onshore and offshore, will likely provide substantial business opportunities for companies operating OCTG businesses. Further, as the demand for OCTG is directly affected by oil and gas activities, increasing oil and gas exploration and production operations in the region are expected to boost the demand for OCTG in the coming years.
- In the United States, shale drilling and hydraulic fracturing operations have expanded the use of horizontal and directional drilling, adding thousands of feet in the lateral run to what previously had been vertical-only drill strings. Horizontal laterals, which can be 5,000 feet or more in length, have significantly increased the number of tons of tubular products used per well.
- Further, the deployment of the total rig counts in the United States surged from 369 in January 2021 to around 601 in January 2022, witnessing a growth of 63% due to the country's increasing oil and gas drilling activities. A similar trend was seen in Canada, which recorded an increase of 39% in drilling rig deployment from 137 in January 2021 to 190 rigs in January 2022. Such market scenarios are expected to continue and increase OCTG demand during the forecast period.
- According to the Canadian Association of Petroleum Producers (CAPP), upstream oil and gas capex in Canada increased from USD 20.7 billion in 2021 to USD 22.7 billion in 2022, an increase of nearly 10 percent. Further, Canadian upstream oil and gas capex is expected to rise even further, reaching over USD 44.3 billion by 2030. Additionally, between 2021 and 2030, Canadian upstream oil and gas capex is expected to be USD 356.3 billion under the mid-case growth rate, which is likely to provide ample opportunities to the OCTG Market.
- Therefore, based on the above-mentioned factors, North America is expected to dominate the global oil-country tubular goods market during the forecast period.
Oil Country Tubular Goods (OCTG) Industry Overview
The oil country tubular goods market is fragmented. The key companies include (in no particular order) National-Oilwell Varco Inc., ILJIN Steel Co., Nippon Steel & Sumitomo Metal Corporation, ArcelorMittal SA, and Tenaris SA.
Additional Benefits:
- The market estimate (ME) sheet in Excel format
- 3 months of analyst support
TABLE OF CONTENTS
1 INTRODUCTION
- 1.1 Scope of the Study
- 1.2 Market Definition
- 1.3 Study Assumptions
2 RESEARCH METHODOLOGY
3 EXECUTIVE SUMMARY
4 MARKET OVERVIEW
- 4.1 Introduction
- 4.2 Market Size and Demand Forecast in USD billion, till 2028
- 4.3 Recent Trends and Developments
- 4.4 Market Dynamics
- 4.4.1 Drivers
- 4.4.2 Restraints
- 4.5 Supply Chain Analysis
- 4.6 Porter's Five Forces Analysis
- 4.6.1 Bargaining Power of Suppliers
- 4.6.2 Bargaining Power of Consumers
- 4.6.3 Threat of New Entrants
- 4.6.4 Threat of Substitutes Products and Services
- 4.6.5 Intensity of Competitive Rivalry
5 MARKET SEGMENTATION
- 5.1 Manufacturing Process
- 5.1.1 Seamless
- 5.1.2 Electric Resistance Welded
- 5.2 Grade
- 5.2.1 Premium Grade
- 5.2.2 API Grade
- 5.3 Geography
- 5.3.1 North America
- 5.3.2 Asia-Pacific
- 5.3.3 Europe
- 5.3.4 South America
- 5.3.5 Middle-East and Africa
6 COMPETITIVE LANDSCAPE
- 6.1 Mergers and Acquisitions, Joint Ventures, Collaborations, and Agreements
- 6.2 Strategies Adopted by Leading Players
- 6.3 Company Profiles
- 6.3.1 National-Oilwell Varco Inc.
- 6.3.2 ILJIN Steel Co.
- 6.3.3 Nippon Steel & Sumitomo Metal Corporation
- 6.3.4 Tenaris SA
- 6.3.5 TMK Ipsco Enterprises Inc.
- 6.3.6 U.S. Steel Tubular Products Inc.
- 6.3.7 Vallourec SA
- 6.3.8 ArcelorMittal SA
7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS
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