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한글목차
예측 기간 동안 티타늄 합금 시장의 CAGR은 7%를 초과할 것으로 전망됩니다.
팬데믹은 시장에 악영향을 미쳤지만 2021년에는 회복되었으며 예측기간에는 추가 성장이 예상됩니다.
주요 하이라이트
단기적으로는 항공우주 부문에서 티타늄 합금의 적용 확대와 스틸 및 알루미늄을 대체하는 전투 차량용 티타늄 합금 수요 증가가 시장 성장을 크게 견인하고 있습니다.
반면, 합금의 높은 반응성은 생산시 특별한 주의가 필요합니다. 이것이 시장 성장 억제요인이 될 것으로 예상됩니다.
또한 혁신적인 제품 개발은 예측 기간 동안 시장의 선호가 될 것으로 예상됩니다.
아시아태평양에서는 중국이 시장을 독점하고 있으며 예측 기간 동안에도 그 경향이 계속될 것으로 예상됩니다. 이러한 이점은 화학, 하이엔드 항공우주, 자동차, 의료, 환경보호 부문 수요 증가로 인한 것입니다.
티타늄 합금 시장 동향
항공우주 산업에서 티타늄 합금 수요 증가
티타늄은 항공우주 산업에 가장 중요한 원료 중 하나입니다. 티타늄 합금은 항공우주 원료 시장의 최대 점유율을 차지하고 알루미늄 합금이 약간의 차이로 뒤를 잇습니다.
티타늄 합금은 원료의 무게를 고려하여 항공우주 산업에서 사용되는 세 번째로 중요한 원료를 형성합니다. 고급 티타늄 스폰지의 약 75%가 항공우주 산업에서 사용됩니다. 항공기 엔진, 블레이드, 샤프트, 기체 용도(착륙 장치, 패스너, 날개 빔)에 사용됩니다.
또한, 티타늄 합금은 빙점 아래에서 600℃를 넘는 혹독한 온도에서도 사용할 수 있기 때문에 항공기 엔진 케이스 및 기타 용도에 유용합니다. 강도가 높고 밀도가 낮기 때문에 기체 사용에 최적입니다. 항공기 부문에서는 Ti-6Al-4V 합금이 가장 많이 사용됩니다.
전 세계 2개 기업인 Boeing과 Airbus는 항공기, 제트기, 헬리콥터 등의 제조에 종사하고 있습니다. 따라서 이러한 기업은 항공우주 산업에서 티타늄 합금의 주요 소비자입니다. 2021년 Airbus는 909대의 항공기를 수주했습니다. 이에 반해 보잉은 771대의 글로스 수주를 획득해 2020년부터 2배로 증가했습니다.
또한 국제항공운송협회(IATA)에 따르면 민간항공사의 세계 매출은 2020년 3,730억 달러로 평가되었으며, 2021년에는 4,720억 달러로 추정되어 전년 대비 26.7%의 성장률을 기록했습니다. 또한 2022년에는 6,580억 달러에 달할 것으로 예상됩니다. 이러한 요인은 앞으로 수년간 항공우주 부품 제조에서 티타늄 합금 수요를 증가시킬 가능성이 높습니다.
항공기 제조업체는 현재 남은 주문을 채우기 위해 생산을 가속화하는 방법을 찾고 있습니다. 예를 들어 Boeing Commercial Outlook 2022-2041에 따르면 신형 항공기의 세계 총 납품 수는 2041년까지 4만 1,170대가 될 것으로 추정됩니다. 세계 항공기 보유 대수는 2019년 시점에서 약 2만 5,900대이며, 2041년에는 4만 7,080대에 이를 가능성이 높습니다.
아시아태평양을 지배하는 중국
중국은 아시아, 태평양의 티타늄 합금 시장을 독점하고 있으며, 이는 화학, 하이엔드 항공우주, 의료, 환경보호 부문 수요 증가로 예측 기간 동안 계속될 것으로 예상됩니다.
중국의 Xinjiang New Material Co. Ltd와 Chaoyang Baisheng Co. Ltd에 의한 새로운 생산시설의 출시는 티타늄 생산률을 높이는 중요한 역할을 할 것으로 기대되고 있습니다.
중국의 항공우주산업에서의 티타늄 합금 수요는 주로 동국에서 항공우주산업의 제조활동의 성장에 의해 견인되고 있습니다. 항공우주는 이 나라에 있어서 우선 산업이며, 정부는 국내 제조능력을 높이기 위해 거액의 투자를 하고 있습니다.
중국의 항공우주 시책은 항공우주 개발 및 생산의 최상위 수준에 들어가기 위한 가장 종합적인 시도 중 하나입니다. 중국은 향후 20년간 민간 항공기 판매에서 세계 최대의 단일 국가 시장이 될 것으로 예상됩니다. 예를 들어 Boeing Commercial Outlook 2022-2041에 따르면 중국에서는 2041년까지 약 8,485대가 새로 납품되고 시장 서비스 금액은 5,450억 달러에 달할 전망입니다.
또한, 티타늄은 커넥팅 로드, 엔진 밸브, 터보차저 휠, 배기 시스템, 서스펜션 스프링 등의 용도에 자동차 산업에서 사용됩니다. 중국은 연간 매출과 제조 생산량 모두에서 세계 최대의 자동차 시장으로 계속되고 있습니다. OICA(The Organisation Internationale des Constructeurs d'Automobiles)에 따르면, 2021년 중국의 자동차 생산 대수는 2,609만대에 달하고, 동시기의 2020년보다 3% 증가하고 있습니다.
티타늄 합금 산업 개요
티타늄 합금 시장은 부분적으로 분할됩니다. 주요 기업에는 VSMPO-AVISMA Corporation, NIPPON STEEL CORPORATION, Allegheny Technologies Inc.(ATI), TIMET(Precision Castparts Corp.), CRS Holdings, LLC 등이 있습니다.
기타 혜택
엑셀 형식 시장 예측(ME) 시트
3개월간의 애널리스트 서포트
목차
제1장 서론
조사의 전제조건
조사 범위
제2장 조사 방법
제3장 주요 요약
제4장 시장 역학
성장 촉진요인
항공우주 부문에서의 티타늄 합금의 용도 확대
강철이나 알루미늄을 대체하는 전투 차량용 티타늄 합금 수요 증가
억제요인
합금의 높은 반응성에 의해 제조 시 특별한 주의가 필요
기타 제약
산업 밸류체인 분석
Porter's Five Forces 분석
공급기업의 협상력
소비자의 협상력
신규 참가업체의 위협
대체품의 위협
경쟁도
제5장 시장 세분화(규모별)
미세 구조별
알파와 니어 알파 합금
알파-베타 합금
베타 합금
최종 사용자 산업별
항공우주
자동차·조선
화학
전력과 해수담수화
기타
지역별
아시아태평양
중국
인도
일본
한국
기타 아시아태평양
북미
미국
캐나다
멕시코
유럽
독일
영국
이탈리아
프랑스
기타 유럽
기타
남미
중동 및 아프리카
제6장 경쟁 구도
인수합병, 합작사업, 제휴, 협정
시장 점유율(%)**/랭킹 분석
주요 기업의 전략
기업 프로파일
AMG Advanced Metallurgical Group NV
ATI
BRISMET
CRS Holdings, LLC.
Daido Steel Co., Ltd.
Eramet
Hermith GmbH
Howmet Aerospace
KOBE STEEL, LTD.
M/s Bansal Brothers
Mishra Dhatu Nigam Limited
Perryman Company
TIMET(Precision Castparts Corp.)
Toho Titanium Co., Ltd.
VSMPO-AVISMA Corporation
Weber Metals(OTTO FUCHS COMPANY)
제7장 시장 기회와 앞으로의 동향
혁신적인 제품 개발
KTH
영문 목차
영문목차
The Titanium Alloy Market is expected to register a CAGR of greater than 7% during the forecast period.
The pandemic had a negative effect on the market, which recovered in 2021 and is expected to grow further in the forecast period.
Key Highlights
Over the short term, the market's growth is majorly driven by the growing usage of titanium alloys in the aerospace sector and increasing demand for titanium alloys for combat vehicles to replace steel and aluminum.
On the flip side, the high reactivity of the alloy demands specialized care during production. This is expected to act as a restraint for the market.
Furthermore, innovative product development will likely be an opportunity for the market during the forecast period.
China dominates the market in the Asia-Pacific region, and it is expected to continue to do so during the forecast period. This dominance is attributed to the increasing demand from the chemical, high-end aerospace, automotive, medical, and environmental protection sectors.
Titanium Alloy Market Trends
Increasing Demand of Titanium Alloys in the Aerospace Industry
Titanium is one of the most important raw materials for the aerospace industry. Titanium alloys account for the largest share of the aerospace raw material market, closely followed by aluminum alloys.
Titanium alloys form the third-most important raw materials used in the aerospace industry when considering the weight of raw materials. Around 75% of the high-grade titanium sponge is used in the aerospace industry. It is used in aircraft engines, blades, shafts, and airframe applications (landing gear, fasteners, and wing beams).
Furthermore, the ability of titanium alloys to operate at severe temperatures ranging from sub-zero to over 600°C makes them valuable in aircraft engine casings and other uses. They are perfect for usage in airframes due to their great strength and low density. The aircraft sector uses Ti-6Al-4V alloys the most.
The top two companies in the world, Boeing and Airbus, are engaged in producing airplanes, jets, helicopters, etc. Therefore, these companies are the major consumers of titanium alloys in the aerospace industry. In 2021, Airbus took gross orders for 909 aircraft. In comparison, Boeing earned 771 gross orders, a twofold increase from 2020.
Furthermore, according to the International Air Transport Association (IATA), the global revenue for commercial airlines was valued at USD 373 billion in 2020 and was estimated at USD 472 billion in 2021, registering a growth rate of 26.7% Y-o-Y. Furthermore, the revenue was expected to reach USD 658 billion by 2022. Such factors are likely to increase the demand for titanium alloy from aerospace parts manufacturing, in the years to come.
Aircraft manufacturers are now looking for ways to accelerate production to fill order backlogs. For instance, according to the Boeing Commercial Outlook 2022-2041, the total global deliveries of new airplanes are estimated to be 41,170 by 2041. The global airplane fleet amounted to around 25,900 units as of the year 2019 and the fleet number is likely to reach 47,080 units by 2041.
China to Dominate the Asia-Pacific Region
China dominates the titanium alloy market in the Asia-Pacific region, which is expected to continue during the forecast period, owing to the increasing demand from the chemical, high-end aerospace, medical, and environmental protection sectors.
The launch of new production facilities by Xinjiang New Material Co. Ltd and Chaoyang Baisheng Co. Ltd in China is expected to have a major role in boosting the production rate of titanium.
The demand for titanium alloy in the aerospace industry in China is mainly driven by the growing manufacturing activities of the aerospace industry in the country. Aerospace is a priority industry for the country, with the government investing huge amounts to increase its domestic manufacturing capabilities.
The Chinese aerospace policy represents one of the most comprehensive attempts to enter the top levels of aerospace development and production. China is expected to be the world's largest singlecountry market for civil aircraft sales over the next 20 years. For instance, in China, according to the Boeing Commercial Outlook 2022-2041, around 8,485 new deliveries will be made by 2041 with a market service value of USD 545 billion.
Furthermore, titanium is used in the automotive industry for applications in connecting rods, engine valves, turbo charger wheels, exhaust systems, and suspension springs, among others. China continues to be the world's largest automotive market by both annual sales and manufacturing output. According to OICA (The Organisation Internationale des Constructeurs d'Automobiles), the vehicle production of China reached a total of 26.09 million units in 2021 which is an increase of 3% over 2020 for the same period.
Titanium Alloy Industry Overview
The titanium alloy market is partially fragmented. The major companies (not in particular order) include VSMPO-AVISMA Corporation, NIPPON STEEL CORPORATION, Allegheny Technologies Inc. (ATI), TIMET (Precision Castparts Corp.), and CRS Holdings, LLC.
Additional Benefits:
The market estimate (ME) sheet in Excel format
3 months of analyst support
TABLE OF CONTENTS
1 INTRODUCTION
1.1 Study Assumptions
1.2 Scope of the Study
2 RESEARCH METHODOLOGY
3 EXECUTIVE SUMMARY
4 MARKET DYNAMICS
4.1 Drivers
4.1.1 Growing Usage of Titanium Alloys in the Aerospace Sector
4.1.2 Increasing Demand for Titanium Alloys for Combat Vehicles to Replace Steel and Aluminum
4.2 Restraints
4.2.1 High Reactivity of Alloy Demands Specialized Care During Production
4.2.2 Other Restraints
4.3 Industry Value Chain Analysis
4.4 Porter's Five Forces Analysis
4.4.1 Bargaining Power of Suppliers
4.4.2 Bargaining Power of Consumers
4.4.3 Threat of New Entrants
4.4.4 Threat of Substitute Products and Services
4.4.5 Degree of Competition
5 MARKET SEGMENTATION (Market Size in Volume)
5.1 By Microstructure
5.1.1 Alpha and Near-alpha Alloy
5.1.2 Alpha-beta Alloy
5.1.3 Beta Alloy
5.2 By End-user Industry
5.2.1 Aerospace
5.2.2 Automotive and Shipbuilding
5.2.3 Chemical
5.2.4 Power and Desalination
5.2.5 Other End-user Industries
5.3 By Geography
5.3.1 Asia-Pacific
5.3.1.1 China
5.3.1.2 India
5.3.1.3 Japan
5.3.1.4 South Korea
5.3.1.5 Rest of Asia-Pacific
5.3.2 North America
5.3.2.1 United States
5.3.2.2 Canada
5.3.2.3 Mexico
5.3.3 Europe
5.3.3.1 Germany
5.3.3.2 United Kingdom
5.3.3.3 Italy
5.3.3.4 France
5.3.3.5 Rest of Europe
5.3.4 Rest of the World
5.3.4.1 South America
5.3.4.2 Middle-East and Africa
6 COMPETITIVE LANDSCAPE
6.1 Mergers and Acquisitions, Joint Ventures, Collaborations, and Agreements
