Risk Analytics - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030)
리스크 분석 시장 규모는 2025년에 535억 8,000만 달러로 추계되며 예측 기간 중(2025-2030년)의 CAGR은 12.84%로, 2030년에는 980억 1,000만 달러에 달할 것으로 예측됩니다.
리스크 분석 솔루션은 사람에 의한 오류, 시스템 장애(소프트웨어, 하드웨어, 네트워크 등 관련), 사이버 사기 범죄와 같은 내부 요인으로 인해 발생할 수 있는 운영 위험에 대처하고 보호합니다.
주요 하이라이트
- 현재 리스크 분석 기술을 통해 리스크 관리자는 이전보다 더 확실하게 리스크를 측정하고 예측할 수 있습니다. 기업은 리스크 분석을 활용하여 다양한 보안 데이터 소스로부터 뒷받침되는 정보를 수집하고 사이버 리스크 정량화, 보안 운영 자동화, 인텔리전스 주도 의사 결정을 실시했습니다. 또한 조직은 PCI-DSS 및 NIST 사이버 보안 프레임워크와 같은 의무와 지침을 통해 사이버 관점에서 규제 압력이 높아지는 것을 목격하고 있습니다.
- 다양한 최종 사용자 업계에서 대량의 구조화된 데이터 및 비구조화된 데이터의 사용이 증가함에 따라 데이터를 위협으로부터 관리 및 보호하기 위한 리스크 분석 수요가 증가하고 있습니다. 예를 들어, Seagate Technology PLC에 따르면 세계 데이터량은 2020년에는 47제타바이트, 2025년에는 163제타바이트로 증가할 것으로 예상됩니다.
- 또한 클라우드 컴퓨팅은 지난 40년간 다른 컴퓨팅 혁명보다 놀라운 소프트웨어 혁명을 추진하고 있습니다. 위치 기반의 리스크 분석이 진행됨에 따라 자연스럽게 기존 서버 기반 시스템이 아닌 클라우드 기반 기술을 사용하여 시스템을 구축 및 제공할 수 있게 되었습니다. 현재 몇가지 위험 평가 및 축적 플랫폼은 클라우드 기술을 사용하고 있습니다. 보안에 대한 규칙 기반 접근법은 위협의 감지, 조사 또는 대응에는 적용할 수 있으나 계정 유출이나 악의를 가진 내부 관계자 등의 고도의 사이버 위협에 더 이상 대처할 수 없습니다.
- 은행 금융서비스 및 보험(BFSI) 부문의 리스크 분석에 대한 수요는 모바일 뱅킹 서비스의 이용 증가와 데이터량 증가에 의해서도 높아지고 있습니다. 리스크 분석을 적용하면 데이터를 하나의 종합적인 관점으로 모아서 필수적인 데이터를 수집하고 활용 가능한 지식을 창출할 수 있습니다. 또한 세계 물류기업의 경우 코로나바이러스 감염의 국제적인 확산으로 인한 사업 혼란과 공급망 문제를 효율적으로 해결하기 위해서는 리스크 분석이 필수적입니다.
리스크 분석 시장 동향
BFSI에서 리스크 분석 솔루션의 대폭적인 도입이 예상
- 세계 은행들은 은행 및 금융 업계를 둘러싼 리스크 증가에 대처하기 위해 더 합리적인 접근이 필요하다는 것을 인식하고 리스크 분석의 중요성을 이해하고 있습니다.
- 리스크 분석을 통해 은행과 금융기관은 리스크 관리에 대한 'silo' 접근 방식을 벗어나 기업 전체의 리스크를 종합적으로 포착할 수 있습니다. 예를 들어 ORM(Operational Risk Management)에서는 모니터링이 필요한 거래 건수가 급격히 증가하고 있기 때문에 현재 은행 인프라에 대한 압력이 증가하고 이는 리스크 분석 시장 활성화로 이어지고 있습니다.
- 금융기관은 사업을 성장시키면서 부정행위를 줄이고 엄격한 규제 준수 요건을 충족해야 하는 강한 압박에 노출되어 있습니다. 게다가 신규계좌 사기와 계좌 탈취는 현재 금융기관이 당면하고 있는 상위 2가지 사기 유형입니다. 리스크 분석 및 솔루션은 AI의 일종인 머신러닝 기반 리스크 분석을 사용하여 온라인 및 모바일 채널에서 이러한 부정 행위 및 기타 부정 행위로부터 보호합니다.
- 데이터 분석은 은행이 리스크부터 자산을 보호하기 위해 다양한 방법으로 활용할 수 있습니다. 예를 들어, 고객 분석은 신용 리스크 관리를 위해 신용 능력에 따라 고객을 분류하는 데 사용할 수 있습니다. 신용도가 높은 고객에 대해서는 기한 내 지불을 기대할 수 있으므로 은행은 개인에게 맞는 신용 상품을 제공할 수 있으며 채무 불이행 리스크에 대한 노출을 줄일 수 있습니다. Global Association of Risk Professionals에 따르면 자본 시장, 은행 및 보험 부문은 리스크 정보 기술 및 서비스에 960억 달러를 소비할 것으로 추정됩니다.
- 게다가, Grant Thornton의 조사 연구에 따르면 응답자의 85%가 은행의 데이터 및 리스크 정보 관리 이니셔티브는 잠재력을 최대한 발휘하기 위해 효율성을 높여야 한다고 생각합니다. 또한 82%의 응답자는 거래 은행의 리스크 분석 및 측정에 대해서도 마찬가지라고 응답하고 있습니다. 따라서 이러한 추세는 BFSI 산업에서 리스크 분석 솔루션의 필요성을 뒷받침하고 있습니다.
북미가 큰 점유율을 차지할 전망
- 북미가 가장 높은 시장 점유율을 차지할 것으로 예상되며 미국이 시장을 선도하고 있습니다. 이 지역의 우위성은 최종 사용자 업계의 리스크 분석 솔루션 채용 증가, 대기업의 존재감, 저비용 지역에서 사업을 전개하는 다른 기업과의 경쟁으로 인한 조기 기술 도입 때문입니다.
- 또한 클라우드 컴퓨팅 채택이 업계 전반에 확산되고 있다는 점도 시장 성장을 뒷받침하고 있습니다. 의료 정보 시스템(HIS)을 사이버 보안 위험으로부터 보호하는 과제는 클라우드 컴퓨팅의 채택과 관련이 있습니다. HIS 데이터 및 리소스는 원격 액세스, 의사 결정, 긴급 상황 및 기타 의료 관련 관점에서 다른 시스템과 본질적으로 공유됩니다.
- 또한 미국에서는 팬데믹 기간 동안 이메일 해킹 사건, 악성코드 공격, EHR 무단 액세스 등 28건의 데이터 유출 사건이 보고되었습니다(출처 : 미국 보건사회복지부). 의료 분야에서 클라우드 컴퓨팅은 확장 가능하고 경제적이므로 즉각적인 구제책으로 간주됩니다.
- 미국의 의료 인프라는 예측 분석 영역에서 긍정적인 동향을 보여줍니다. 조사에 따르면 최근 몇 년간 의료계 임원의 40% 이상이 데이터 양이 50% 증가했다고 보고했습니다. 데이터 셋이 커지고 취급이 어려워짐에 따라 의료 시스템과 지불 기관은 점점 더 예측 분석을 채택하고 있습니다.
- 게다가 이 지역에는 리스크 분석 업체들이 강력한 발판을 구축하고 있으며 시장 성장에 기여하고 있습니다. 여기에는 IBM Corporation, Oracle Corporation, SAS Institute Inc., AxiomSL Ltd. 등이 포함됩니다.
리스크 분석 업계 개요
리스크 분석 시장은 특히 기업 수준의 도입에서 선도적인 벤더들이 큰 점유율을 차지하고 비교적 통합된 시장입니다. 또한 대기업은 혁신적이고 고품질의 서비스를 최종 사용자에게 제공할 수 있기 때문에 이 시장을 독점하고 있습니다. IBM Corporation, SAP SE, SAS Institute Inc., Oracle Corporation, Accenture PLC, Adenza Group Inc.
2023년 11월 SaaS(Software-as-a-Service) 리스크 분석 공급업체인 Renew Risk사와 신재생에너지 프로젝트 전문 유명 보험회사인 GCube Insurance사는 전략적 제휴를 발표했습니다. GCube의 해상 풍력 발전 고객은 이 파트너십으로 인해 해상 풍력 발전의 리스크 분석 및 모델링 능력을 강화합니다. GCube는 해상 풍력 포트폴리오용 Renew Risk의 첨단 재해 리스크 모델을 활용하여 이 계약의 수혜를 받고 있습니다.
2023년 9월, 기업 리스크 솔루션, 포트폴리오 구축 도구, 팩터 리스크 모델의 세계적인 공급업체 Axioma는 Jacobi Inc.와의 새로운 제휴를 발표했습니다. 샌프란시스코에 본사를 둔 Jacobi의 기술은 역동적인 고객 참여를 가능하게 하고 투자 업무를 최적화하며 멀티 에셋 포트폴리오 구축 및 유지보수를 간소화합니다. 이 워크플로우 통합 솔루션을 통해 투자 매니저는 주식 포트폴리오 및 멀티 자산 클래스 포트폴리오 전반에 걸쳐 시계열 데이터 및 포인트 인 타임 리스크 데이터에 쉽게 액세스하고 팩터 기반 분석을 수행할 수 있습니다.
2022년 10월, 세계 최고 수준의 투자 은행, 증권, 투자 운영 기관인 Goldman Sachs Group, Inc.와 리스크, 분석 및 색인 솔루션의 혁신적인 선두 공급자인 Qontigo는 파트너십 확대를 발표했습니다. Qontigo는 모듈형 데이터 관리 및 분석 솔루션 Goldman Sachs Financial Cloud for Data과 시장 선도 데이터, 분석, 시장 인사이트, 거래 솔루션을 기관 투자가에게 제공하는 디지털 플랫폼 Goldman Sachs Marquee를 통해 Axioma Portfolio Optimize 및 Axioma Equity Factor Risk Models를 제공합니다.
2022년 9월, CAMELOT Management Consultants와 공급망 인사이트와 리스크 분석으로 유명한 Everstream Analytics 간에 공동 제휴가 시작되었습니다. 이 파트너십은 Everstream의 탁월한 위험 평가 능력과 인공지능을 활용한 분석을 CAMELOT의 타의 추종을 불허하는 전략적 프로세스 설계 및 조직적 지식과 결합하여 컴플라이언스에 적합하고 탄력적인 고성능 밸류체인을 구축합니다.
기타 혜택
- 엑셀 형식 시장 예측(ME) 시트
- 3개월간의 애널리스트 서포트
목차
제1장 서론
제2장 조사 방법
제3장 주요 요약
제4장 시장 역학
- 시장 개요
- 산업 밸류체인 분석
- 업계의 매력도 - Porter's Five Forces 분석
- 신규 진입업자의 위협
- 구매자 및 소비자의 협상력
- 공급기업의 협상력
- 대체품의 위협
- 경쟁 기업간 경쟁 관계의 강도
- 촉진요인
- 비즈니스 프로세스의 복잡화
- 세계적인 규제 프레임워크와 정부 정책
- 억제요인
- 높은 도입 비용과 운영 비용
- 복잡한 규제 준수가 시장 성장의 방해가 될 가능성
- COVID-19 시장 전체에 대한 영향
제5장 시장 세분화
- 컴포넌트별
- 전개별
- 업계별
- BFSI
- 헬스케어
- 소매
- 제조업
- 기타 최종 사용자별(IT 및 통신)
- 지역별
- 북미
- 유럽
- 아시아
- 라틴아메리카
- 중동 및 아프리카
- 아랍에미리트(UAE)
- 사우디아라비아
- 남아프리카
제6장 경쟁 구도
- 기업 프로파일
- IBM Corporation
- Oracle Corporation
- SAP SE
- SAS Institute Inc.
- Moody's Analytics Inc.
- OneSpan Inc.
- Capgemini SE
- Accenture PLC
- Risk Edge Solutions
- Adenza Group Inc.(AxiomSL Ltd.)
- Provenir Inc.
제7장 투자 분석
제8장 시장 기회와 앞으로의 동향
CSM
The Risk Analytics Market size is estimated at USD 53.58 billion in 2025, and is expected to reach USD 98.01 billion by 2030, at a CAGR of 12.84% during the forecast period (2025-2030).
Risk analytics solutions help organizations deal with and protect against operational risks, which can arise due to internal factors, such as human errors, failures of systems (which can be related to software, hardware, network, etc.), and fraud cybercrime.
Key Highlights
- Currently, risk analytics techniques are enabling risk managers to measure and predict risk with more certainty than ever before. Organizations are leveraging risk analytics to gather supporting information through various security data sources to quantify their cyber risks, automate their security operations, and make intelligence-driven decisions. Additionally, organizations are witnessing increased regulatory pressure from the cyber perspective with mandates and guidance, such as the PCI-DSS and NIST Cybersecurity Framework.
- The increased usage of large amounts of structured and unstructured data in the various end-user industries boosts the demand for risk analytics to manage and save data from threats. For instance, According to Seagate Technology PLC, the global volume of data is expected to increase to 47 zettabytes and 163 zettabytes in 2020 and 2025.
- Moreover, cloud computing is driving a software revolution astonishingly as any other computing revolution of the past 40 years. As analytics for location-based risk advance, it is only sensible that they can be built and delivered using cloud-based technology rather than older server-based systems. There are several risk assessment and accumulation platforms available now through the cloud. Rules-based approaches to security, whether they are applied to threat detection, investigation, or response, can no longer keep pace with advanced cyber threats, including account compromise and malicious insiders.
- The demand for risk analytics in the banking, financial services, and insurance (BFSI) sector is also fueled by the increased use of mobile banking services and the rising volume of data. Risk analytics can be applied to combine the data into a single, comprehensive perspective, collect essential data, and produce insights that can be put to use. In addition, risk analytics are critical for logistics firms worldwide to efficiently address business disruptions and supply chain issues brought on by the spread of the coronavirus disease internationally.
Risk Analytics Market Trends
BFSI is Expected to Witness Huge Adoption of Risk Analytics Solutions
- Banks across the world are realizing that they need a more rational approach to managing a growing plethora of risks enveloping the banking and financial industries' landscape, and they have now understood the significance of risk analytics.
- Risk analytics enables banks and financial institutions to move away from the 'silo' approach to risk management and move toward the comprehensive view of enterprise-wide risks. For instance, in operational risk management (ORM), the number of transactions that need to be monitored is growing exponentially, thus implying pressure on the current banking infrastructure and enabling the market for risk analytics.
- Financial Organizations are under intense pressure to reduce fraud and meet strict regulatory compliance requirements while growing their business. Moreover, New Account Fraud and Account Takeover are the top two types of fraud challenging financial institutions today. Risk analytics solutions protect against these and other fraudulent activities across online and mobile channels, using machine learning-based risk analysis, a form of AI.
- Data analytics can be used in a variety of ways by banks to protect themselves from danger. Customer analytics, for instance, can be used to categorize customers according to their creditworthiness for credit risk management. Because one can rely on those customers to make payments on time, doing so lets individuals choose a target market for credit products and lowers exposure to default risk. According to the Global Association of Risk Professionals, it is estimated that capital markets, banking, and insurance sectors are likely to spend USD 96 billion on risk information technologies and services.
- Additionally, the Grant Thornton survey study identified that 85% of respondents believed that their bank's data and risk information management initiatives need additional efficiencies to realize their full potential. Furthermore, 82% had indicated the same for their institution's risk analytics and measurements. Hence, such trends drive the need for risk analytics solutions in the BFSI industry.
North America is Expected to Hold a Significant Share
- North America is expected to hold the highest market share, with the United States leading the market. The dominance of the region is due to its increasing adoption of risk analytics solutions among end-user industries, a significant presence of large enterprises, and drive for early technological adoption owing to competition from other businesses operating in low-cost regions.
- Moreover, adopting cloud computing across industries is driving market growth. The task of protecting Healthcare Information Systems (HIS) from immediate cyber security risks has been intertwined with cloud computing adoption. The data and resources of HISs are inherently shared with other systems for remote access, decision-making, emergency, and other healthcare-related perspectives.
- Additionally, there have been 28 data breach incidents reported during the pandemic year in the United States, including email hacking incidents, malware attacks, and unauthorized access to EHRs (source the US Department of Health & Human Services). In the medical healthcare sector, cloud computing is considered to be an immediate remedy because it is scalable as well as economical.
- The healthcare infrastructure in the United States is experiencing positive trends in the predictive analytics domain. Studies have shown that in the last few years, more than 40% of healthcare executives reported a 50% increase in data volume. As the data sets become bigger and more difficult to handle, health systems and payers increasingly adopt predictive analytics.
- Moreover, the region has a strong foothold of risk analytics vendors, which contributes to the growth of the market. Some of them include IBM Corporation, Oracle Corporation, SAS Institute Inc., and AxiomSL Ltd, among others.
Risk Analytics Industry Overview
The risk analytics market is a relatively consolidated market as the major vendors account for a significant share of the market, especially in the enterprise-level adoption. Additionally, large companies dominate this market owing to their ability to offer innovative and high-quality services to end-users on a different scale and with customization that suits their specific needs. IBM Corporation, SAP SE, SAS Institute Inc., Oracle Corporation, Accenture PLC and Adenza Group Inc. (previosuly AxiomSL Ltd.) are a few prominent players operating in the market.
In November 2023, Renew Risk, a Software-as-a-Service (SaaS) risk analytics supplier, and GCube Insurance, a prominent insurance company for renewable energy projects, announced a strategic partnership. GCube's offshore wind clients will significantly benefit from this partnership, strengthening the company's capacity for offshore wind risk analytics and modeling. GCube will benefit from this agreement by utilizing Renew Risk's advanced catastrophe risk models, which are tailored for offshore wind portfolios.
In September 2023, Axioma, a global supplier of corporate risk solutions, portfolio construction tools, and factor risk models, announced a new partnership with Jacobi Inc. The San Francisco-based company Jacobi's technology enables dynamic client engagement, optimizes investing operations, and simplifies multi-asset portfolio building and maintenance. With this single workflow-integrated solution, investment managers can readily access time series and point-in-time risk data for factor-based decomposition across equity and multi-asset class portfolios.
In October 2022, Goldman Sachs Group, Inc., a top global investment banking, securities, and investment management organization, and Qontigo, a leading innovative risk, analytics, and index solutions provider, announced an expanded partnership. Through Goldman Sachs Financial Cloud for Data, a collection of modular data management and analytics solutions, as well as Goldman Sachs Marquee, the company's digital platform that offers market-leading data, analytics, market insights, and trading solutions to institutional investors, Qontigo would now make the Axioma Portfolio Optimize and Axioma Equity Factor Risk Models available.
In September 2022, A collaborative alliance was launched between CAMELOT Management Consultants and Everstream Analytics, a prominent provider of supply chain insights and risk analytics. This partnership combines Everstream's superior risk ratings and AI-powered analytics with CAMELOT's unrivaled strategic process design and organizational knowledge to create high-performing, compliant, resilient value chains.
Additional Benefits:
- The market estimate (ME) sheet in Excel format
- 3 months of analyst support
TABLE OF CONTENTS
1 INTRODUCTION
- 1.1 Market Definition and Scope
- 1.2 Scope of the Study
2 RESEARCH METHODOLOGY
3 EXECUTIVE SUMMARY
4 MARKET DYNAMICS
- 4.1 Market Overview
- 4.2 Industry Value Chain Analysis
- 4.3 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
- 4.3.1 Threat of New Entrants
- 4.3.2 Bargaining Power of Buyers/Consumers
- 4.3.3 Bargaining Power of Suppliers
- 4.3.4 Threat of Substitute Products
- 4.3.5 Intensity of Competitive Rivalry
- 4.4 Market Drivers
- 4.4.1 Growing Complexities across Business Processes
- 4.4.2 Global Regulatory Frameworks and Government Policies
- 4.5 Market Restraints
- 4.5.1 High Installation and Operational Costs
- 4.5.2 Complicated Regulatory Compliance might hinder the Market Growth
- 4.6 Impact of COVID-19 on Overall Market
5 MARKET SEGMENTATION
- 5.1 By Component
- 5.1.1 Solution
- 5.1.2 Service
- 5.2 By Deployment
- 5.2.1 On-premise
- 5.2.2 Cloud
- 5.3 By End-user Vertical
- 5.3.1 BFSI
- 5.3.2 Healthcare
- 5.3.3 Retail
- 5.3.4 Manufacturing
- 5.3.5 Other End-user Verticals (IT and Telecom)
- 5.4 Geography
- 5.4.1 North America
- 5.4.1.1 United States
- 5.4.1.2 Canada
- 5.4.2 Europe
- 5.4.2.1 Germany
- 5.4.2.2 United Kingdom
- 5.4.2.3 France
- 5.4.2.4 Spain
- 5.4.3 Asia
- 5.4.3.1 China
- 5.4.3.2 Japan
- 5.4.3.3 India
- 5.4.3.4 Australia and New Zealand
- 5.4.4 Latin America
- 5.4.4.1 Brazil
- 5.4.4.2 Mexico
- 5.4.4.3 Argentina
- 5.4.5 Middle East and Africa
- 5.4.5.1 United Arab Emirates
- 5.4.5.2 Saudi Arabia
- 5.4.5.3 South Africa
6 COMPETITIVE LANDSCAPE
- 6.1 Company Profiles
- 6.1.1 IBM Corporation
- 6.1.2 Oracle Corporation
- 6.1.3 SAP SE
- 6.1.4 SAS Institute Inc.
- 6.1.5 Moody's Analytics Inc.
- 6.1.6 OneSpan Inc.
- 6.1.7 Capgemini SE
- 6.1.8 Accenture PLC
- 6.1.9 Risk Edge Solutions
- 6.1.10 Adenza Group Inc. (AxiomSL Ltd.)
- 6.1.11 Provenir Inc.
7 INVESTMENT ANALYSIS
8 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS
