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한글목차
니켈 시장은 예측 기간 동안 4.8% 이상의 CAGR을 나타낼 것으로 예상됩니다.
2021년 니켈 시장 규모는 210만 톤을 넘어섰습니다.
COVID-19 팬데믹의 발생과 그에 따른 록다운, 사회적 거리 규범, 무역 제재는 세계 공급망 네트워크 전체에 대규모 혼란을 일으켜 니켈 시장의 성장을 크게 저해했습니다. 주요 국가에서의 장기적인 운영 중단은 산업 활동의 둔화를 초래하여 니켈 수요와 가격에 영향을 미쳤습니다. Nickel Asia와 Global Ferronickel Holdings와 같은 주요 광산 회사는 유행에 대응하기 위해 일부 운영을 중단했습니다. 그러나 산업 부문의 꾸준한 회복과 채굴 활동의 재개로 인해 니켈 수요는 예측 기간 동안 증가할 것으로 예상됩니다.
주요 하이라이트
중기적으로는 스테인리스 합금의 니켈 수요 증가가 니켈 시장의 성장을 견인할 것으로 보입니다. 현재 매년 판매되는 니켈의 약 2/3가 스테인레스 스틸로 사용되고 있습니다. 또한 자동차 배터리, 풍력 터빈의 에너지 저장 시스템, 태양전지판 등 저렴한 니켈 수요 증가도 시장 성장의 큰 원동력이 되고 있습니다.
엄격한 환경 규제와 니켈 용융 공정에서 배출되는 이산화황 증가로 인한 건강 위험의 가능성, 니켈 가격의 변동은 시장 성장을 방해할 가능성이 높습니다.
전기자동차의 인기가 증가하고 의료 산업에서 니켈의 새로운 용도는 미래에 기회로 작용할 가능성이 높습니다.
아시아태평양은 니켈의 소비율이 높고 대기업의 스테인리스 제조 회사와 배터리 제조업체가 존재하기 때문에 향후 니켈 시장을 독점할 것으로 예상됩니다. 또한 중국과 인도 수요가 급증하면서 금속시장 전망을 높일 것으로 예상됩니다.
니켈 시장 동향
스테인리스 수요 증가
니켈은 스테인리스 제조에 중요한 역할을 합니다. 스테인레스 스틸 제조에 사용되는 합금의 주요 상업 등급 중 하나입니다. 니켈 합금은 세계 스테인리스 생산 공정의 거의 3분의 2를 차지합니다. 일반적으로 사용되는 스테인리스 종에는 8%의 니켈이 포함되어 있습니다.
내식성, 내구성, 풍부한 가용성으로 스테인리스 스틸은 음식, 건설, 항공우주, 수송, 의료, 화학 등 다양한 부문에서 사용됩니다.
국제 스테인리스 스틸 포럼(ISSF)에 따르면 2021년 스테인리스 생산량은 전년 대비 10.6% 증가한 5,630만 톤에 달했습니다.
우크라이나 전쟁, 재고 증가, 공급망 혼란 등 요인으로 인한 수요 감소를 고려해 MEPS는 2022년 생산량 예측을 5,650만 톤으로 낮췄습니다. 그러나 2023년에는 6천만 톤으로 회복되었습니다.
중국의 스테인리스 공장은 1차 니켈의 절반 이상을 소비합니다. 중국의 스테인리스 생산량은 2021년 전년 대비 1.6% 증가한 3,060만 톤으로 세계 생산량의 54.4%를 차지했습니다.
마찬가지로 세계 금속 통계국에 따르면 인도의 스테인리스 생산량은 2021년에 약 400만 톤에 달하고, 2020-2021년에 걸쳐 전년 대비 25%의 성장을 기록했습니다.
위의 요인들로부터 스테인리스 산업으로부터의 니켈 시장 수요는 앞으로 증가할 가능성이 높습니다.
아시아태평양이 시장을 독점
니켈 소비량에서는 아시아태평양이 큰 점유율을 차지합니다. 이는 주로 대규모 스테인리스 제조 기업과 배터리 제조업체가 존재하기 때문입니다. 필리핀, 뉴칼레도니아, 호주, 인도네시아, 중국에 주요 니켈 광석이 집중되어 있는 것이 이 지역을 니켈 최대의 생산지로 하고 있습니다.
미국 지질조사소(USGS)에 따르면 인도네시아는 세계 최대의 니켈 매장량을 자랑하며, 2021년에는 2,100만 톤이 채굴되었습니다. 또한 필리핀, 중국, 호주를 합치면 2,860만 톤의 채굴 매장량이 있습니다.
세계금속통계국에 따르면 2022년 1-9월 중국의 니켈 수요는 112만톤으로 추정되어 2021년 대비 98.1킬로톤 증가했습니다. 인도네시아에서는 2022년 1월부터 9월까지의 니켈 생산량은 79만톤으로 전년 동기 대비 23% 증가를 기록했습니다.
게다가 전기자동차(EV)에서의 니켈 소비량 증가도 니켈 수요의 상당한 비율을 차지하고 있기 때문에 이 지역 시장을 밀어올릴 것으로 예상됩니다.
2021년 중국에서 판매된 전기자동차(EV)는 총 330만대로 2020년 130만대에 비해 154% 증가했습니다. 중국 중앙정부에 의한 전기자동차 촉진을 위한 주요 시책은 이 나라에서의 니켈 수요 증가를 전망하고 있습니다.
또한 2021년 10월 Tata Motors(인도 자동차 제조업체)는 새로운 EV 자회사를 위해 7,500루피(10억 1,000만 달러)의 투자를 확보했습니다. Tata Motors와 TPG Rise Climate는 TPG Rise Climate가 공동 투자자 ADQ와 함께 Tata Motors의 신규 설립 자회사에 투자하는 구속력 있는 계약을 체결했습니다.
COVID-19의 영향으로 니켈 수요는 많은 최종 용도에서 감소했습니다. 그러나 다양한 최종사용자 산업이 회복됨에 따라 니켈 수요는 예측 기간 동안 이 지역에서 성장할 것으로 예상됩니다.
니켈 산업 개요
니켈 시장은 세분화되어 있습니다. 주요 기업으로는 Norilsk Nickel, Vale, BHP, Jinchuan Group International Resources, Glencore 등이 있습니다.
기타 혜택
엑셀 형식 시장 예측(ME) 시트
3개월간의 애널리스트 서포트
목차
제1장 서론
조사의 전제조건
조사 범위
제2장 조사 방법
제3장 주요 요약
제4장 시장 역학
성장 촉진요인
석유 및 가스 산업에서 내식성 합금에 대한 수요 증가
기타 촉진요인
성장 억제요인
수급 시나리오의 불안정성
채굴 활동 중 환경적 고려 사항
산업 밸류체인 분석
Porter's Five Forces 분석
공급기업의 협상력
소비자의 협상력
신규 참가업체의 위협
대체품의 위협
경쟁도
제5장 시장 세분화(규모별)
용도별
스테인리스
합금
도금
주조
배터리
기타
지역
아시아태평양
중국
인도
일본
한국
기타 아시아태평양
북미
미국
캐나다
멕시코
유럽
독일
영국
이탈리아
프랑스
기타 유럽
남미
브라질
아르헨티나
기타 남미
중동 및 아프리카
사우디아라비아
남아프리카
기타 중동 및 아프리카
제6장 경쟁 구도
인수합병, 합작사업, 제휴, 협정
시장 점유율**/랭킹 분석
주요 기업의 전략
기업 프로파일
Anglo American
BHP
Cunico Corp.
Eramet
Glencore
INDEPENDENCE GROUP NL
Jinchuan Group International Resources Co. Ltd
Norilsk Nickel
Pacific Metal Company
QUEENSLAND NICKEL SALES
Sherritt International Corporation
Sumitomo Metal Mining Co. Ltd
Terrafame
Vale
Votorantim
제7장 시장 기회와 앞으로의 동향
전기자동차의 인기 증가
의료 산업에서의 새로운 용도
KTH
영문 목차
영문목차
The Nickel Market is expected to register a CAGR of greater than 4.8% during the forecast period.
The nickel market was valued at more than 2.1 million tons in 2021.
The outbreak of the COVID-19 pandemic and the resultant lockdowns, social distancing norms, and trade sanctions triggered massive disruptions across the global supply chain networks, severely hampering the growth of the nickel market. The extended lockdowns across major economies resulted in a slowdown in industrial activity, thereby impacting the demand and price of nickel. Major mining companies like Nickel Asia and Global Ferronickel Holdings suspended some of their operations in response to the pandemic, with some players citing the limited ability to keep current maintenance shutdown schedules. However, with the steady recovery of the industrial sector and the resumption of mining activities, demand for nickel is anticipated to rise during the forecast period.
Key Highlights
Over the medium term, the growth of the nickel market is likely to be driven by the increasing demand for nickel in stainless steel alloys. Currently, about two-thirds of nickel sold each year goes into stainless steel. Also, increasing demand for nickel in automobile batteries, energy storage systems in wind turbines, or solar panels at a lower cost is the major driving factor for the market growth.
Stringent environmental regulations and possible health risks due to increasing sulfur dioxide emissions from the nickel melting process and volatility in nickel prices are likely to hinder the market's growth.
The growing popularity of electric vehicles and the emerging application of nickel in the medical industry are likely to act as opportunities in the future.
Asia-Pacific is expected to dominate the nickel market in the future, due to the high consumption rate of nickel and the presence of large stainless steel manufacturing companies and battery manufacturers in this region. Furthermore, burgeoning demand in China and India is expected to boost the prospects of the metal market.
Nickel Market Trends
Increasing Demand for Stainless Steel
Nickel plays a crucial role in the manufacture of stainless steel. It is one of the major commercial grades of alloys used in stainless steel production. Nickel alloying holds for almost two-thirds of the stainless-steel production process across the world. In general, 8% of nickel is present in the commonly used grade of stainless steel.
Owing to its corrosion resistance, durability, and abundance in availability, stainless steel is used in various sectors, including food and beverage, construction, aerospace, transport, medical, chemical, etc.
According to International Stainless Steel Forum (ISSF), stainless steel production increased by 10.6% year-on-year to 56.3 million metric tons in 2021.
In view of reduced demand owing to factors like the Ukraine war, inflated inventories, and supply chain disruptions, MEPS has lowered its production forecast to 56.5 million metric tons in 2022. However, the production is anticipated to rebound to 60 million metric tons in 2023.
Chinese stainless steel mills consume more than half of the primary nickel. Stainless steel production in China witnessed a year-on-year growth of 1.6% in 2021 to a total of 30.6 million metric tons which is 54.4% of the global output.
Similarly, according to the World Bureau of Metal Statistics, Indian production of stainless steel reached around 4 million metric tons in 2021, registering a year-on-year growth of 25% between 2020-2021.
Owing to the above-mentioned factors, the demand in the nickel market from stainless steel industry is likely to increase in the future.
Asia-Pacific to Dominate the Market
Asia-Pacific holds the major share in the consumption of nickel. This is primarily due to the presence of large stainless-steel manufacturing companies and battery manufacturers. The major nickel ore concentrations in the Philippines, New Caledonia, Australia, Indonesia, and China are instrumental in making the region the largest producer of nickel.
According to US Geological Survey (USGS), Indonesia have the world's largest nickel reserve with a mining reserve of 21 million metric tons in 2021. Furthermore, the Philippines, China, and Australia have a combined mining reserve of 28.6 million metric tons.
According to the World Bureau of Metal Statistics, the demand for nickel in China during the first 9 months of 2022 was estimated at 1.12 million tons, an increase of 98.1 kilo tons in comparison to 2021. In Indonesia, the production of nickel between January and September 2022 was 0.79 million tons, registering a year-on-year increase of 23%.
Furthermore, the increasing consumption level of nickel in Electric Vehicles (EVs) is also expected to boost the market in the region, as it accounts for a considerable share of nickel demand.
China is the global leader in the electric car market, with the sales of new electric vehicles being four times higher than that of the United States.A total of 3.3 million units of Electic Vehicles (EVs) were sold in China in 2021, registering an increase of 154% compared to 1.3 million units sold in 2020. The Chinese central government's principal policies to promote electric vehicles are expected to increase the demand for nickel in the country.
Also, In Oct, 2021, Tata Motors (Indian automaker) secured an INR 7,500 crore (USD 1.01 billion) investment for new EV subsidiary. Tata Motors and TPG Rise Climate have entered into a binding agreement whereby the latter along with co-investor ADQ, will invest in a newly incorporated subsidiary of Tata Motors.
Due to the impact of COVID-19, the demand for nickel has reduced from many end-use applications. However, with recovery in various end user industries, the demand for nickel is expected to grow in the region during the forecast period.
Nickel Industry Overview
The nickel market is fragmented in nature. The major companies include Norilsk Nickel, Vale, BHP, Jinchuan Group International Resources Co. Ltd, Glencore, and others.
Additional Benefits:
The market estimate (ME) sheet in Excel format
3 months of analyst support
TABLE OF CONTENTS
1 INTRODUCTION
1.1 Study Assumptions
1.2 Scope of the Study
2 RESEARCH METHODOLOGY
3 EXECUTIVE SUMMARY
4 MARKET DYNAMICS
4.1 Drivers
4.1.1 Rising Demand for Corrosion Resistant Alloys in the Oil and Gas Industry
4.1.2 Other Drivers
4.2 Restraints
4.2.1 Volatility in the Supply Demand Scenario
4.2.2 Environmental Considerations During Mining Activities
4.3 Industry Value Chain Analysis
4.4 Porter's Five Forces Analysis
4.4.1 Bargaining Power of Suppliers
4.4.2 Bargaining Power of Consumers
4.4.3 Threat of New Entrants
4.4.4 Threat of Substitute Products and Services
4.4.5 Degree of Competition
5 MARKET SEGMENTATION (Market Size in Volume)
5.1 By Application
5.1.1 Stainless Steel
5.1.2 Alloys
5.1.3 Plating
5.1.4 Casting
5.1.5 Batteries
5.1.6 Other Applications
5.2 Geography
5.2.1 Asia-Pacific
5.2.1.1 China
5.2.1.2 India
5.2.1.3 Japan
5.2.1.4 South Korea
5.2.1.5 Rest of Asia-Pacific
5.2.2 North America
5.2.2.1 United States
5.2.2.2 Canada
5.2.2.3 Mexico
5.2.3 Europe
5.2.3.1 Germany
5.2.3.2 United Kingdom
5.2.3.3 Italy
5.2.3.4 France
5.2.3.5 Rest of Europe
5.2.4 South America
5.2.4.1 Brazil
5.2.4.2 Argentina
5.2.4.3 Rest of South America
5.2.5 Middle-East and Africa
5.2.5.1 Saudi Arabia
5.2.5.2 South Africa
5.2.5.3 Rest of Middle-East and Africa
6 COMPETITIVE LANDSCAPE
6.1 Mergers and Acquisitions, Joint Ventures, Collaborations, and Agreements
6.2 Market Share**/Ranking Analysis
6.3 Strategies Adopted by Leading Players
6.4 Company Profiles
6.4.1 Anglo American
6.4.2 BHP
6.4.3 Cunico Corp.
6.4.4 Eramet
6.4.5 Glencore
6.4.6 INDEPENDENCE GROUP NL
6.4.7 Jinchuan Group International Resources Co. Ltd
