토탈 실험실 자동화 : 시장 점유율 분석, 산업 동향 및 통계, 성장 예측(2025-2030년)
Total Lab Automation - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030)
상품코드
:
1640389
리서치사
:
Mordor Intelligence Pvt Ltd
발행일
:
2025년 01월
페이지 정보
:
영문
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토탈 실험실 자동화 시장 규모는 2025년에 66억 5,000만 달러로 추정됩니다. 예측 기간(2025-2030년)의 CAGR은 6.82%로, 2030년에는 92억 6,000만 달러에 달할 것으로 예상됩니다.
기술의 진보와 성과에 대한 압박이 높아짐에 따라 실험실에서의 자동화 시스템의 이용이 진행되어 시장을 견인하고 있습니다. 자동화 시스템의 도입률은 정확성, 첨단 데이터 관리 능력, 반복 감소, 인적 개입 감소로 증가하고 있습니다.
주요 하이라이트
- 실험실 자동화에는 컴퓨터화된 실험실 장비 및 가젯이 포함되며 수익성 확대, 작업 프로세스 범위 확대, 시간주기 단축, 정보 품질 향상 등 많은 이점이 있습니다. 실험실 자동화는 대량의 샘플 테스트를 신속하게 처리하는 데 필수적입니다.
- 예를 들어, 자동 리퀴드 핸들러는 처리 시간을 대폭 단축하고 데드 볼륨의 분주를 매우 효율적으로 수행함으로써 샘플 오염의 가능성을 최소화하기 위해 실험실 자동화에 널리 채택되었습니다. 리퀴드 핸들러는 통합된 시스템을 사용하여 소프트웨어에서 작동하며 대용량 이송과 함께 처리 절차를 사용자 정의합니다.
- 유저가 사물인터넷(IoT)과 통합된 몰입형 체험을 기대하고 있는 현재, 산업은 예전보다 자동화 의존도를 높이고 있습니다. 사물인터넷(IoT)의 폭발적인 보급으로 난방, 배지, 조명, 샘플 채취와 검사, 방범 카메라 등 모든 것이 무선으로 연결되었습니다. 의료 부문에서는 로봇이 선반을 보충하고, 병원에서는 구명 의료기기가 연결되고, 제조업에서는 중장비가 연결됩니다. 이러한 용도는 미래에 조사된 시장을 견인할 것으로 예상됩니다.
- 또한 Automata는 2021년 11월 생명과학 실험실의 혁신과 규모 확대를 페이스업하는 접근성이 좋고 걱정 없는 실험실 워크플로우 자동화 솔루션인 Automata Labs 출시를 발표했습니다. Automata는 과학자들에게 접근하기 쉽고 유연한 엔드 투 엔드 실험실 자동화를 제공하여 모든 형태와 규모의 실험실을 변화시킵니다.
- 실험실은 보다 빠른 턴어라운드 시간을 창출하는 동시에 환자 관리를 강화하기 위해 오류를 줄이는 압력에 직면하여 임상 실험실에서 널리 사용되는 자동화 및 로봇 공학을 사용합니다. 장비 및 모듈형 시스템의 하이 엔드 오토메이션은 매우 사용자 친화적인 기능을 다룹니다. 대부분의 장비는 IT와 통합될 수 있으며 실험실의 각 워크플로우 단계에서 기계화된 솔루션을 제공하는 실험실 자동화의 이점을 최대한 활용할 수 있습니다.
토탈 실험실 자동화 시장 동향
신약 개발 애플리케이션이 최대 시장 점유율을 차지할 전망
- 이러한 결과는 단편 스크리닝 및 컴퓨터 모델링의 결과와 함께 잠재적 치료 후보에 대한 연구자의 이해를 높일 수 있으므로, 신약 개발의 발전은 고처리량 화합물 스크리닝을 사용하는 데 도움이 될 수 있습니다. 그 결과, 임상검사에 성공하여 FDA의 인가를 받을 가능성이 가장 높은 치료 후보를 개선할 수 있습니다.
- 이것은 효과가 없는 약물 화합물의 개발에 시간과 자원을 낭비하지 않게 하는 것을 돕기 때문에 과학자에게 이익을 줍니다. 스마트한 부분의 능숙한 자동화와 머신러닝은 의약품 개발에서 예측 불가능성과 실수를 줄이는 데 도움이 됩니다. 또한, 의약품이 개발되는 질병 영역 내의 생물학적 표적에 영향을 미치는 화합물의 생산성 및 진보가 향상되어 보다 효율적인 신약 개발 절차가 보장될 수 있습니다.
- 신약 과정은 일부 약물에 의해 FDA 승인을 얻습니다. 그럼에도 불구하고 인위적 실수를 줄이고 효과적인 화합물의 잠재력을 높이는 알고리즘을 제공할 수 있는 실험실 자동화는 의약품 개발을 가속화하고 학자와 제약 회사를 돕는 유용한 전략적 가능성이 있습니다.
- 2022년 12월, InsilicoMedicine은 6세대 지능형 로봇 신약 개발 실험실인 Life Star를 발표했습니다. 완전 자동화된 AI 탑재 로봇 실험실로 표적 탐색, 정밀의료 개발, 화합물 스크리닝, 트랜스레이셔널 리서치를 실시했습니다. 이 실험실을 통해 인실리코트는 엔드 투 엔드 신약 개발을 더욱 가속화하고 새로운 치료를 임상 검사로 전환할 때 개발 속도를 최적화할 수 있습니다.
- 또한 각 회사는 의약품의 연구 개발에 크게 투자하고 있으며 시장 조사에 긍정적인 영향을 미칩니다. 예를 들어, Sun Pharmaceutical Industries는 2023년 6월 전문 의약품 및 제네릭 의약품 사업에 대한 R&D 투자 증가를 발표했습니다. 이 회사에 따르면 현재 미국 시장용 제네릭 의약품 파이프라인에는 97개의 ANDA가 포함되어 있으며, 13개의 신약 신청이 미국 FDA의 승인을 기다리고 있습니다.
- 신약 개발 실험실의 성공은 최적화된 워크플로우에 있기 때문에 신약 개발 및 검사용 플레이트의 물리적인 준비나 판독 장치에의 장전에 방대한 시간과 자원이 소비되는 경우가 많습니다. 이 프로세스를 보다 효율적으로 만들기 위해 여러 자동화 솔루션 제공업체가 자동 플레이트 리더를 제공합니다. 예를 들어, Parkin Elmer는 Total Lab Automation Solution의 선두 공급자입니다. 이 회사의 VICTOR Nivomultimode 플레이트 리더는 사용자가 워크웨이 오토메이션을 설정할 수 있게 하고 실험실의 전반적인 효율성을 높이고 의약품 프로세스를 가속화합니다.
북미가 가장 큰 점유율을 차지할 전망
- 북미는 임상 연구에 많은 투자를 하고 있는 미국의 존재로 인해 큰 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다. 이 나라에는 Pfizer, Novartis, J&J, GlaxoSmithKline, Novartis와 같은 유명한 제약 회사가 있습니다. 또한 정부도 대규모 개발업무수탁기관(CRO)을 집중시키고 있습니다. 이 나라의 유명한 CRO로는 IQVIA, Laboratory Corp.of America Holdings, Syneos Health, Parexel International Corp. 등이 있습니다.
- 이 시장은 산업 대기업 각사의 존재와 엄격한 FDA 규제에 의해 경쟁이 치열합니다. 경쟁사보다 우위를 차지하기 위해, 이 나라 시장 진출기업은 실험실에 로봇 공학과 오토메이션을 도입하여 대두하고 있습니다.
- 또한, 이 지역의 미생물 실험실은 대량의 샘플과 제한된 인적 자원을 처리하기 위해 기술적으로 혁신적인 솔루션을 요구하고 있습니다. BD Kiestra 및 Copan Diagnostics Inc.와 같은 일부 유명 제조업체는 미국에서 박테리아 검사를 위한 부분 또는 전반적인 실험실 자동화 시스템을 상용화하고 있습니다.
- 북미에는 메디케어 및 메디케이드 서비스 센터(CMS)와 같은 규제기관이 있으며, 임상검사 개선법(CLIA)을 통해 미국에서 인간에게 실시되는 모든 임상검사를 모니터링·규제하고 있으며, 여기에는 26만개의 검사시설이 포함됩니다. 이것은 실험실 자동화 제공업체에게 잠재적인 기회를 제공하고 예측 기간 동안 시장 성장을 가속할 수 있습니다.
- 예를 들어, Kaiser Permanente Regional Laboratories는 자동 및 반자동 플레이팅 장치로 실험실을 자동화했습니다. 이 외에도 실험실 자동화는 단조로운 수동 작업을 자동화하여 플레이팅 품질을 향상시키고 인체 공학적 부상을 최소화했습니다. 이러한 개발은 이 지역의 다른 실험실들도 경쟁을 유지하기 위해 같은 수준의 도입을 추종할 것으로 기대됩니다.
토탈 실험실 자동화 시스템 산업 개요
토탈 실험실 자동화 시장 전체는 완만하게 통합되어 있습니다. Thermo Fisher Scientific, Danaher Corporation, Hudson Robotics Inc., Becton Dickinson & Co., Synchron Lab Automation 등 시장에서 큰 점유율을 가진 대기업은 다양한 지역에서 고객 기반을 확대하고 있습니다. 또한 많은 기업들이 시장 점유율과 수익성을 높이기 위해 여러 기업과 전략적 및 협력적인 노력을 형성하고 있습니다.
2023년 3월 Brooks Automation US, LLC는 실험실 자동화 부문에서 솔루션을 확장하기 위해 Aim Lab Automation Technologies Pty Ltd. 인수에 서명하고 완료했다고 발표했습니다. 이 인수로 Brooks의 존재는 신약 개발을 넘어 임상 진단 시장으로 더욱 확대되었습니다. 또한 Aim Lab은 PreciseFlex와 협력하여 고객에게 보다 광범위한 기능 세트, 확장된 세계 프레즌스, 고객과의 향상된 협업 기회를 제공합니다.
2023년 2월, Automata는 미국으로의 진출을 발표하고 모든 실험실에서 자동화를 실현함으로써 과학과 의료의 성과를 가속화합니다. 미국은 생명 과학 부문의 세계 리더이며 생명 과학 기업의 3분의 1 이상이 미국에 본사를 두고 있습니다. 당사의 기술은 미국에서 워크플로우 시간이 최대 50% 단축되고 생산량이 증가하고 기존 실험실 공간을 최대한 활용하여 과학자가 혁신적인 연구에 전념할 수 있을 것으로 기대되고 있습니다.
기타 혜택
- 엑셀 형식 시장 예측(ME) 시트
- 3개월간의 애널리스트 서포트
목차
제1장 서론
제2장 조사 방법
제3장 주요 요약
제4장 시장 인사이트
- 시장 개요
- 산업의 매력 - Porter's Five Forces 분석
- 공급기업의 협상력
- 소비자의 협상력
- 신규 참가업체의 위협
- 대체품의 위협
- 경쟁 기업 간 경쟁 관계의 강도
- COVID-19의 산업에 대한 영향
제5장 시장 역학
- 시장 성장 촉진요인
- 제약회사나 바이오테크놀러지 기업에 의한 연구개발 증가
- 신약 개발과 유전체학에 의한 수요의 증대
- 시장 성장 억제요인
제6장 시장 세분화
- 장치 유형별
- 자동 리퀴드 핸들러
- 자동 플레이트 핸들러
- 로봇 암
- 자동 보관·검색 시스템(ASRS)
- 분석장치
- 소프트웨어별
- 검사실 정보 관리 시스템(LIMS)
- 실험실 정보 시스템(LIS)
- 크로마토그래피 데이터 시스템(CDS)
- 전자연구노트(ELN)(ELN)
- 과학 데이터 관리 시스템(SDMS)
- 용도별
- 신약 개발
- 유전체학
- 단백질체학
- 임상 진단
- 기타
- 지역별
- 북미
- 유럽
- 아시아
- 호주 및 뉴질랜드
- 라틴아메리카
- 중동 및 아프리카
제7장 경쟁 구도
- 기업 프로파일
- Thermo Fisher Scientific Inc.
- Danaher Corporation/Beckman Coulter
- Hudson Robotics Inc.
- Becton Dickinson & Co.
- Synchron Lab Automation
- Agilent Technologies Inc.
- Siemens Healthineers AG
- Tecan Group Ltd.
- PerkinElmer Inc.
- Inpeco SPA
- Roche Holding AG
- Abbott Laboratories
- Sysmex Corporation
제8장 투자 분석
제9장 시장의 미래
KTH
영문 목차
The Total Lab Automation Market size is estimated at USD 6.65 billion in 2025, and is expected to reach USD 9.26 billion by 2030, at a CAGR of 6.82% during the forecast period (2025-2030).
Technological advancements and increasing pressure to deliver results have led to the use of automated systems in laboratories, driving the market. The adoption rate of automated systems has been growing due to their accuracy, advanced data management capacity, reduced repetitiveness, and reduced human intervention.
Key Highlights
- Laboratory automation contains computerized lab instruments and gadgets, which give many advantages, such as expanded profitability, enhanced work process scope, reduced time cycle, and improved information quality. Lab automation is vital to handle large volumes of sample tests in less time.
- For instance, automated liquid handlers are widely adopted in lab automation since they drastically reduce the time for processing and minimize the scope for sample contamination by dispensing dead volumes very efficiently. Liquid handlers work on software using an integrated system, which customizes handling procedures with large transfer volumes.
- With users expecting an immersive experience integrated with the Internet of Things (IoT), industries are now more dependent on automation than ever before. The Internet of Things (IoT) explosion enabled everything to be connected wirelessly, including heating, badging, lighting, sample collection and testing, and security cameras. Robots are restocking shelves in the medical sector; in hospitals, lifesaving medical equipment is connected, whereas manufacturing connects heavy machinery. These applications will drive the studied market in the future.
- Furthermore, in November 2021, Automata announced the launch of Automata Labs, an accessible, worry-free laboratory workflow automation solution to empower life science labs to innovate and upscale at pace. It transforms labs of all shapes and sizes by providing scientists with accessible, flexible, and end-to-end lab automation.
- Laboratories are facing pressure to produce faster turnaround times while also reducing errors to enhance patient care and therefore are using automation and robotics pervasive in clinical laboratories. The high-end automation in instruments and modular systems offers an array of highly user-friendly features. Most instruments can be integrated with IT to maximize the benefits of laboratory automation, which offers mechanized solutions in each workflow phase in a lab.
Laboratory Automation Systems Market Trends
Drug Discovery Application is Expected to Hold the Largest Market Share
- The advancement of drug discovery may benefit from using high-throughput compound screening since these findings, together with those from fragment screening and computer modeling, can increase researchers' understanding of their potential therapeutic candidates. Consequently, improving the therapeutic candidates with the best chances of succeeding in clinical trials and receiving FDA clearance may be possible.
- This can benefit scientists as it helps guarantee that time and resources are not squandered on developing ineffective medication compounds. Clever automation of portions and machine learning can help reduce unpredictability and mistakes within drug development. It may also guarantee a more efficient drug discovery procedure with greater productivity and advancement in compounds linked to affecting biological targets inside a disease area for which the medicine is being developed.
- The drug discovery process gets FDA approval through a few medications. Nonetheless, lab automation, which may lessen human error and offer algorithms to increase the possibility of effective compounds, might be a useful strategy for speeding up drug development and assisting academics and pharmaceutical firms.
- In December 2022, InsilicoMedicine launched Life Star, which was the 6th generation Intelligent Robotics Drug Discovery Laboratory. The fully automated AI-powered robotics laboratory performs target discovery, precision medicine development, compound screening, and translational research. The lab will allow Insilicoto to accelerate its end-to-end drug discovery further and optimize the development rate of its drug development as it moves its novel therapeutics through clinical trials.
- Additionally, the companies are largely investing in drug research and development, thus positively impacting the market studied. For instance, in June 2023, Sun Pharmaceutical Industries announced an increase in R&D investment in specialty and generics businesses. According to the firm, its current generics pipeline for the US market includes 97 ANDAs, while 13 new drug applications are awaiting the US FDA's approval.
- As the success of drug discovery labs lies in optimized workflows, countless hours and resources are often spent on physically preparing and loading drug discovery and testing plates into readers. To make this process more efficient, several automation solution providers are including automated plate readers. For instance, Parkin Elmer is a leading automation solution provider for laboratories. The company's VICTOR Nivomultimode plate reader enables the user to set up walkaway automation - increasing the overall efficiency of the lab and accelerating the drug discovery process.
North America is Expected to Hold the Largest Share
- North America is expected to register a significant share due to the presence of the United States, which is a country with substantial investments in clinical research. This country is home to some prominent pharmaceutical companies, like Pfizer, Novartis, J&J, GlaxoSmithKline, and Novartis. The government also has a significant contract research organizations (CROs) concentration. Some of the prominent CROs in the country are IQVIA, Laboratory Corp. of America Holdings, Syneos Health, and Parexel International Corp.
- The market is highly competitive in the country owing to the presence of all the major players in the industry, as well as stringent FDA regulations. To avail an advantage over competitors, the market players in the country are rising, adopting robotics and automation in labs.
- Additionally, microbiological labs in the region seek technologically innovative solutions to handle large numbers of samples and limited personnel resources. Some prominent manufacturers, such as BD Kiestra and Copan Diagnostics Inc., have been commercializing partial or overall lab automation systems for bacteriology in the US.
- The North American region has regulatory bodies, such as the Centers for Medicare & Medicaid Services (CMS), that monitor and regulate all laboratory testing performed on humans in the US through the Clinical Laboratory Improvement Amendments (CLIA), which includes 260,000 laboratory entities. This presents a potential opportunity for the lab automation providers, which may propel the market's growth over the forecast period.
- For instance, Kaiser Permanente Regional Laboratories automated its lab with automated and semi-automated plating instrumentation, as approximately 80 percent of the bacteriology samples handled by the lab are preordained for processing and plating. In addition to this, lab automation improved plating quality and minimized ergonomic injuries by automating monotonous manual functions. Such developments are expected to encourage other labs in the region to follow a similar level of adoption to remain competitive.
Laboratory Automation Systems Industry Overview
The Total Lab Automation Market is moderately consolidated. The major players, such as Thermo Fisher Scientific Inc., Danaher Corporation, Hudson Robotics Inc., and Becton Dickinson & Co., Synchron Lab Automation, with a significant share in the market, are expanding their customer base across various regions. In addition, many companies are forming strategic and collaborative initiatives with multiple companies to increase their market share and profitability.
In March 2023, Brooks Automation US, LLC announced that it signed and completed an acquisition of Aim Lab Automation Technologies Pty Ltd. to expand solutions within the lab automation segment. This acquisition further expanded Brooks' presence beyond drug discovery into the clinical diagnostics market. Moreover, Aim Lab, in conjunction with PreciseFlex, will provide its customers with a broader set of capabilities, an expanded global presence, and the opportunity for enhanced collaboration with its customers.
In February 2023, Automata announced its expansion into the US to accelerate scientific and health outcomes by making automation a reality for every lab. Automata enters this market at an exciting and critical time, as the US is considered the global leader in Life Sciences, with more than a third of all life sciences companies headquartered in the country. The Company's technology is expected to provide the US with a significant cut in workflow times by up to 50 percent, increase output, maximize existing lab space, and free up scientists to work on innovative research.
Additional Benefits:
- The market estimate (ME) sheet in Excel format
- 3 months of analyst support
TABLE OF CONTENTS
1 INTRODUCTION
- 1.1 Study Assumptions and Market Definition
- 1.2 Scope of the Study
2 RESEARCH METHODOLOGY
3 EXECUTIVE SUMMARY
4 MARKET INSIGHTS
- 4.1 Market Overview
- 4.2 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
- 4.2.1 Bargaining Power of Suppliers
- 4.2.2 Bargaining Power of Consumers
- 4.2.3 Threat of New Entrants
- 4.2.4 Threat of Substitute Products
- 4.2.5 Intensity of Competitive Rivalry
- 4.3 Impact of COVID-19 on the Industry
5 MARKET DYNAMICS
- 5.1 Market Drivers
- 5.1.1 Increasing R&D by Pharmaceutical and Biotech Companies
- 5.1.2 Growing Demand from Drug Discovery and Genomics
- 5.2 Market Restraints
- 5.2.1 Huge Capital Investment for Initial Setup
6 MARKET SEGMENTATION
- 6.1 By Type of Equipment
- 6.1.1 Automated Liquid Handlers
- 6.1.2 Automated Plate Handlers
- 6.1.3 Robotic Arms
- 6.1.4 Automated Storage and Retrieval Systems (ASRS)
- 6.1.5 Analyzers
- 6.2 By Software
- 6.2.1 Laboratory Information Management System (LIMS)
- 6.2.2 Laboratory Information System (LIS)
- 6.2.3 Chromatography Data System (CDS)
- 6.2.4 Electronic Lab Notebook (ELN)
- 6.2.5 Scientific Data Management System (SDMS)
- 6.3 By Application
- 6.3.1 Drug Discovery
- 6.3.2 Genomics
- 6.3.3 Proteomics
- 6.3.4 Clinical Diagnostics
- 6.3.5 Other Applications
- 6.4 By Geography
- 6.4.1 North America
- 6.4.2 Europe
- 6.4.3 Asia
- 6.4.4 Australia and New Zealand
- 6.4.5 Latin America
- 6.4.6 Middle East and Africa
7 COMPETITIVE LANDSCAPE
- 7.1 Company Profiles
- 7.1.1 Thermo Fisher Scientific Inc.
- 7.1.2 Danaher Corporation/Beckman Coulter
- 7.1.3 Hudson Robotics Inc.
- 7.1.4 Becton Dickinson & Co.
- 7.1.5 Synchron Lab Automation
- 7.1.6 Agilent Technologies Inc.
- 7.1.7 Siemens Healthineers AG
- 7.1.8 Tecan Group Ltd.
- 7.1.9 PerkinElmer Inc.
- 7.1.10 Inpeco SPA
- 7.1.11 Roche Holding AG
- 7.1.12 Abbott Laboratories
- 7.1.13 Sysmex Corporation
8 INVESTMENT ANALYSIS
9 FUTURE OF THE MARKET
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