의료용 X선 장비 및 영상 처리 소프트웨어 : 시장 점유율 분석, 산업 동향, 성장 예측(2025-2030년)
Medical X-Ray Equipment And Imaging Software - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030)
상품코드:1640381
리서치사:Mordor Intelligence
발행일:2025년 01월
페이지 정보:영문
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한글목차
의료용 X선 장비 및 영상 처리 소프트웨어 시장 규모는 2025년에 36억 6,000만 달러로 추정됩니다. 예측 기간 중(2025-2030년) CAGR은 4.6%로, 2030년에는 45억 8,000만 달러에 이를 것으로 예상됩니다.
의료용 X선 장비 및 영상 처리 소프트웨어 시장은 작년 32억 달러로 평가되어 예측 기간 동안 4.60%의 연평균 복합 성장률(CAGR)을 나타냄으로써 예측 기간 종료까지 43억 2,000만 달러에 달할 것으로 예측됩니다. 예측기간 동안 노인 증가와 의료환경 투자 증가가 시장 전체 성장을 뒷받침할 것으로 예상됩니다. 신흥 국가들은 노인들이 이용하기 쉬운 의료 시스템을 제공하기 위해 투자를 하고 있으며, 이는 시장을 밀어 올리고 있습니다.
주요 하이라이트
많은 병원과 의료 시설에서 사용되는 기본 의료 시스템 중 하나는 X선 장비와 영상 처리 소프트웨어입니다. X선 영상은 통증 없이 비침습적인 진단이나 치료 모니터링이 가능하기 때문에 의료 현장에서 널리 이용되고 있습니다.
골절, 감염증(폐렴 포함), 석회화, 종양, 관절염, 치과, 심장, 혈관 폐색, 소화기, 낭포, 암, 천식, 폐질환 등 X선 용도의 다양성은 시장 수요가 지속되고 있는 X선의 진단·치료의 폭넓은 활용도를 나타내고 있습니다.
게다가, 의료 부문의 치과 애플리케이션은 더 빠르고 컴팩트한 스캔이 필요합니다. Listerine Professional에 따르면 구강 장애는 세계 39억 명이 앓고 있으며 가장 일반적인 건강 문제입니다. 따라서 X선 영상 처리의 주요 요구는 향후 몇 년 동안 치과 부문에서 증가할 것으로 예상됩니다.
게다가, 의료 부문의 디지털화가 진행되고 있기 때문에 칩 기술의 채용이 의료 장치 시장의 성장을 가속하는 중요한 요인의 하나가 되고 있습니다. 이러한 추세로 인해 센서, 모션 마이크로 일렉트로 기계식 시스템, 마이크로컨트롤러, 아날로그 장치, 메모리 전력 관리 장치 등의 사용이 증가하고 있습니다. X선 장비와 영상 처리 시장에서 원격 환자 모니터링 시스템의 사용 증가, 진단 및 치료 방법의 진보, 비전염성 질환의 높은 확산 등의 요인도 반도체 성장을 가속할 것으로 예상됩니다.
이러한 상황에도 불구하고, 제품 제조업체는 이미징 장치, 디지털 기술 용도, 자동화 등의 기술 개선을 통해 경쟁에 한 걸음 더 나아갈 것으로 기대됩니다. 또한 3D 의료용 영상처리 장치 수요 증가도 시장을 확대합니다. 공급업체와 정부는 안전성, 신뢰성, 합리적인 가격을 보장하기 위해 최첨단 이미징 기술에 대한 투자를 강화할 전망입니다.
유엔의 세계 인구 전망(World Population Prospects)의 데이터에 따르면 65세 이상의 인구는 꾸준히 증가하고 있습니다. 2050년까지 60세 이상의 인구는 20억 명에 달할 것으로 예상되며, 그중 80%는 저·중소득 국가에 살 수 있습니다. 따라서 노인 증가와 정형외과 및 심장혈관계의 수술 건수의 급증은 의료 응용 분야에서 의료 이미지의 채택을 더욱 촉진할 수 있습니다.
의료용 X선 영상처리 및 장비의 국제 시장 성장은 의료 영상 진단에 드는 고가의 검사 비용과 필수적인 인프라에 대한 접근 제한에 의해 억제될 것으로 예상됩니다. 게다가 개발도상국에서는 의료기기 사용 경험을 가진 전문가의 부족이 계속 심각한 문제가 되고 있습니다.
의료용 X선 장비 및 영상 처리 소프트웨어 시장 동향
진단센터가 시장 수요 견인
의료용 X선 장비 및 영상 처리 소프트웨어 산업은 방사선 진단 검사에 대한 주목 증가와 의료 장치 시장의 합병·통합에 의한 만성 질환 부담 증가 등 다양한 요인에 의해 연간 화상 진단 검사 건수 증가를 목표로 하고 있습니다.
진단센터는 가능한 한 최상의 치료를 제공하고 환자의 요구를 충족하기 위해 철저한 스크리닝 및 진단을 실시합니다. 감염 및 비감염의 이환율이 증가함에 따라 환자를 정확하게 진단하기 위해 더 많은 진단 시설이 개설되고 있습니다.
진단용 X선 사진의 생성 능력은 여러 변수에 따라 달라집니다. 그중 하나는 X선관 전압이나 전류와 같은 특정 X선 촬영 기술 변수에 대한 X선 노출의 재현성입니다. X선관 전류의 변화에 대한 X선량의 "선형" 응답도 X선 영상의 품질에 큰 영향을 미치는 요소입니다. X선 영상을 확실하게 만들려면 X선관 전류와 X선 발생량의 관계가 "직선적"이어야 합니다.
게다가 많은 기업들이 CT 스캐너나 X선 장치 등 의료 진단 장치의 전원에 사용되는 IGBT(절연 게이트 바이폴라 트랜지스터)에 투자하고 있습니다. IGBT 기반 전원은 X선관에 가하는 전압을 훌륭하게 관리하여 화질을 향상시킵니다. 일본 통계청은 2024년까지 일본의 X선 장비 매출이 2022년의 33억 달러에서 35억 달러 이상이 될 것으로 예상했습니다. 의료 부문의 이러한 진보는 시장 확대에 더욱 박차를 가할 수 있습니다.
대부분의 국가는 의료 산업에 많은 비용을 지불하고 건강 증진을 위해 진단센터를 최신 장비 및 솔루션으로 업그레이드하고 있습니다. 그러나 미국과 같은 일부 국가에서는 의료 실적이 낮습니다. 예를 들어, 미국은 다른 유사 국가보다 약 7%에서 10% 더 많은 의료비를 소비하지만 평균 수명은 낮습니다. 따라서 기업은 첨단 장비와 영상 처리 소프트웨어에 투자하고 의료 생태계를 개선하는 새로운 방법이 탄생했습니다.
게다가, 유럽 전체의 의료비가 급속히 상승하고 있기 때문에 이 지역의 X선관 시장은 지난 5년간보다 훨씬 급속히 확대될 것으로 예측되고 있습니다. 푸틴 대통령은 2024년까지 러시아인의 평균 수명을 73세에서 78세로 늘려 암과 심혈관 질환에 의한 사망률을 저하시키는 것을 목표로 하는 국가 프로젝트 '의료'를 발표했습니다. 이 프로젝트에는 연간 400억 유로의 투자가 예상됩니다. 정부는 의료 장치(영상 진단 : 치과 제품, 정형외과 및 기타 의료 장치)의 수출을 제한하려는 의도입니다.
게다가 많은 지역에서 의료 진단의 필요성이 증가하고 있다는 것은 시장 확대에 더욱 기여할 수 있습니다. 또한 심혈관 질환 증가로 X선 장치가 필요합니다. 예를 들어, Population Reference Bureau(PRB)의 최근 분석에 따르면, 2030년까지 라틴아메리카 사망자의 81%는 4가지 주요 비전염성 질환(심혈관 질환, 대부분의 악성 종양, 당뇨병, 만성 호흡기 질환)에 기인할 것으로 예상됩니다. 이를 위해 2022년 8월 국제 Finance Corporation은 라틴아메리카 카리브해 국가(LAC) 전역의 저소득층이 고품질의 합리적인 의료를 받을 수 있도록 제약 회사 Laboratorios Siegfried에 3,000만 달러의 자금을 제공했습니다.
큰 점유율을 차지하는 아시아태평양
아시아태평양은 예측 기간 동안 상당한 비율로 확대될 것으로 예상됩니다. 성장을 지원하는 중요한 요인은 연구 및 혁신 센터에 대한 투자 증가, 정부 프로그램, IT 의료 장비 및 장비 시장을 우월하게 만드는 조치입니다.
만성질환의 빈도가 높아지고 양질의 의료에 대한 요구가 높아짐에 따라 아시아태평양은 다른 지역보다 빠르게 발전할 것으로 예상됩니다. 또, 화질의 향상이나 처리의 고속화 등의 장점으로부터, 디지털 X선 시스템에 있어서의 PACS(화상 보존 통신 시스템)의 채용이 증가하고 있는 것도 시장을 크게 뒷받침하고 있습니다.
아시아태평양에서는 노인이 급증하고 앉아 없는 라이프 스타일과 건강에 해로운 식습관으로 인해 만성 질환이 증가하고 있습니다. 또한, 의료 시설 증가에 따른 의료 인프라 개발 증가가 의료용 X선 장치 수요를 높일 것으로 예상됩니다.
중국 정부는 또한 의료 구조 전체를 개선하기 위한 지원 시책을 차례로 실시했습니다. Health China 2030 계획은 2030년까지 모든 사람에게 서비스를 확장하기 위한 종합적인 지침이며 공중 보건에 중점을 둡니다. 이러한 의료 수준의 향상을 위한 노력이 중국의 X선관 시장의 성장을 뒷받침하고 있습니다.
또한, X선 CT(컴퓨터 단층 촬영) 화상의 구조 공학에의 응용도 진행되고 있습니다. X선 토모그래피를 사용하여 콘크리트 샘플을 스캔하면 샘플을 파괴하지 않고 내부 구조에 대한 인사이트를 얻을 수 있습니다. 시멘트 기반 재료의 내부 설계를 연구하는 것은 내구성에 영향을 미치는 운송 현상을 이해하고 모델링하는 데 매우 중요합니다.
또한 매력적인 수익원을 창출하기 위해 의료 영상 진단 장비 세계 시장에서 아시아태평양 기업은 고품질의 기술적으로 고급 장비 제조에 주력하고 있습니다. 질병, 만성 질환, 신경 질환 및 악성 종양의 유병률이 증가하면 의료 영상 장비 세계 시장을 견인하고 있습니다. 이러한 수요 증가는 의료 부문에서 가져옵니다.
의료용 X선 장비 및 영상 처리 소프트웨어 산업 개요
의료용 X선 장비 및 영상 처리 소프트웨어 시장은 여러 대형 기업으로 구성되어 있으며 경쟁은 중간 정도입니다. 많은 기업들이 신제품의 투입과 전략적 M&A에 의해 시장에서의 존재감을 높이고 있습니다.
2023년 7월 Radon Medical Imaging은 Tristate Biomedical Solutions, LLC(TBS)를 인수했다고 발표했습니다. TBS는 신품, 중고품, 재생품의 화상 진단 장치 및 생물 의료 장치의 판매 및 서비스를 제공하는 기업으로, C암, X선, 기타 화상 진단 장치를 전문으로 하고 있습니다. 이 전략적 결정은 의료 이미징 시장에서 산업 리더가 되는 Radon의 전략을 강화하는 것입니다. 새로운 솔루션과 기술에 대한 액세스를 제공하여 비즈니스를 강화하고 지리적 입지를 더욱 확장함으로써 고객에게 더 나은 서비스를 제공합니다.
2023년 5월, Siemens Healthineers와 CommonSpirit Health는 Block Imaging 인수에 동의했습니다. 이를 통해 더 지속 가능한 옵션을 제공하고 미국 병원, 의료 시스템 및 기타 의료 현장의 멀티 벤더 이미지 부품 및 서비스에 대한 수요 증가를 지원할 것으로 기대됩니다.
기타 혜택
엑셀 형식 시장 예측(ME) 시트
3개월간의 애널리스트 서포트
목차
제1장 서론
조사의 전제조건과 시장 정의
조사 범위
제2장 조사 방법
제3장 주요 요약
제4장 시장 인사이트
시장 개요
산업의 매력 - Porter's Five Forces 분석
신규 진입업자의 위협
구매자/소비자의 협상력
공급기업의 협상력
대체품의 위협
경쟁 기업 간 경쟁 관계의 강도
밸류체인/서플라이체인 분석
제5장 시장 역학
시장 성장 촉진요인
질병과 노인 증가
의료산업에 대한 투자 증가와 정부의 적극적인 대처
시장 성장 억제요인
엄격한 규제 및 검증자 가이드라인
소프트웨어와 관련된 보안 문제
시장에 대한 COVID-19의 영향 평가
제6장 시장 세분화
유형별
장치
소프트웨어
기술별
X선 촬영/유방 촬영
컴퓨터 단층 촬영
투시/혈관조영
화상 유형별
2차원
3차원
최종 사용자별
병원
진단센터
연구센터
***지역별
북미
유럽
아시아
호주 및 뉴질랜드
중동 및 아프리카
라틴아메리카
제7장 경쟁 구도
기업 프로파일
GE Healthcare Inc.
Koninklijke Philips NV
Hitachi Ltd
Canon Inc.
Siemens Healthcare GmbH
Shimazdu Corporation
Carestream Health Inc.
Fujifilm Holdings Corporation
Konica Minolta Inc.
Varex Imaging Corporation
IBM Corporation
Hologic Inc.
제8장 투자 분석
제9장 시장 기회와 앞으로의 동향
KTH
영문 목차
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The Medical X-Ray Equipment And Imaging Software Market size is estimated at USD 3.66 billion in 2025, and is expected to reach USD 4.58 billion by 2030, at a CAGR of 4.6% during the forecast period (2025-2030).
The medical X-ray equipment and imaging software market was valued at USD 3.20 billion last year and is expected to reach USD 4.32 billion by the end of the forecast period by registering a CAGR of 4.60 percent during the forecast period. Over the projected period, it is anticipated that an older population on the rise and increasing investments in the healthcare environment will favorably boost market growth overall. Developed countries have been investing in providing these individuals with accessible healthcare systems, which has boosted the market.
Key Highlights
One of the fundamental healthcare systems used in many hospitals and other medical facilities is X-ray equipment and imaging software. X-ray imaging is widely used in medical settings because it enables painless and non-invasive diagnosis and therapy monitoring.
The variety of uses for X-rays, including those for bone fractures, infections (including pneumonia), calcifications, tumors, arthritis, dental, heart, blood vessel blockages, digestive, cysts, cancer, asthma, lung diseases, etc., demonstrates the wide range of diagnostic and therapeutic uses for x-rays that have sustained market demand.
Moreover, dental applications in the medical field necessitate quicker and more compact scans. According to Listerine Professional, oral disorders afflict 3.9 billion individuals worldwide, making them the most common health problems. Consequently, it is anticipated that the primary need for X-ray imaging will rise in the dental sector in the following years.
Additionally, since the healthcare sector has been increasingly digitalized, chip technology adoption has emerged as one of the critical drivers of the growth of the medical equipment market. This tendency has led to increased use of sensors and motion micro-electromechanical systems, microcontrollers, analog devices, memory power management devices, etc. In the X-ray equipment and imaging market, factors including rising usage of remote patient monitoring systems, advancements in diagnostic and treatment methodologies, and a high prevalence of non-communicable diseases are also anticipated to propel semiconductor growth.
Despite this, Product makers are expected to stay one step ahead of the competition owing to technological improvements in imaging equipment, digital technology applications, automation, etc. Increased demand for 3D medical imaging devices also expands the market. Suppliers and governments are expected to boost their investments in cutting-edge imaging technology to assure security, dependability, and affordability.
According to the UN data of World Population Prospects, the number of people above 65 years is steadily increasing. By 2050, the world's population aged 60 years and more is predicted to touch 2 billion, of which 80 percent may live in low- and middle-income countries. Hence, the growing geriatric population and the surging number of orthopedic and cardiovascular procedures may further drive the adoption of medical imaging in healthcare applications.
The growth of the international market for medical X-ray imaging and equipment is expected to be hampered by high test costs for medical imaging and limited access to essential infrastructure. Furthermore, the lack of professionals with experience in the use of medical equipment continues to be a severe issue in developing nations.
Medical X-Ray Equipment and Imaging Software Market Trends
Diagnostic Centers Majorly Drive the Market Demand
The medical X-ray equipment and imaging industry is witnessing a growth in the number of imaging and diagnostic tests performed per year owing to various factors, such as increasing focus on radiological diagnostic tests and rising chronic disease burden through mergers and consolidation in the medical devices market.
Diagnostic centers offer thorough screening and diagnostics to give the best possible care and meet the patient's needs. More diagnostic facilities are opening up to accurately diagnose patients as the incidence of infectious and non-communicable diseases rises.
A diagnostic radiograph's ability to be produced depends on several variables. One of those variables is the reproducibility of X-ray exposure to specific radiographic technique variables, like X-ray tube voltage and current. The "linear" response of the X-ray dose to changes in the X-ray tube current is another element that significantly impacts the quality of X-ray images. To create the radiographic image reliably, the relationship between tube current and X-ray production must be "linear."
Moreover, many companies are investing in insulated gate bipolar transistors (IGBT), which are used to power CT scanners and X-ray machines, among other medical diagnostic devices. The IGBT-based power supply's superb management of the voltage given to the X-ray tube enhances the image quality. The Statistics Bureau of Japan estimates that by 2024, the revenue from X-ray equipment in Japan will be over 3.5 billion USD, up from 3.3 billion in 2022. Such advancements in the medical field may further fuel market expansion.
Most countries spend highly on the healthcare industry and upgrade to the latest equipment and solutions in their diagnostic centers to improve health. However, a few countries, such as the United States, underperform in healthcare. For instance, the United States spends approximately 7 percent to 10 percent more than other similar countries; however, life expectancy is low. This creates a new avenue for companies to invest in advanced equipment and imaging software to improve the healthcare ecosystem.
In addition, with healthcare costs in all of Europe rising quickly, the X-ray tube market in that region is predicted to expand much more rapidly than it did over the previous five years. President Vladimir Putin unveiled the national "Health Care" project, which seeks to extend Russians' life expectancy from 73 to 78 years and lower the mortality rate from cancer and cardiovascular disease by 2024. The expected annual investment in this project is 40 billion euros. The government intends to limit the export of medical equipment (diagnostic imaging: dental products, orthopedics, and other medical devices).
Furthermore, a growing need for medical diagnostics across numerous regions may further contribute to market expansion. X-ray machines are also necessary due to the rise in cardiovascular disorders. For instance, According to a recent analysis by the Population Reference Bureau (PRB), by 2030, 81 percent of fatalities in Latin America will be attributable to the four main non-communicable diseases: cardiovascular disease, most malignancies, diabetes, and chronic respiratory disorders. Due to this, in August 2022, the International Finance Corporation funded USD 30 million to the pharmaceutical firm Laboratorios Siegfried to improve access to high-quality, reasonably priced healthcare for lower-income communities throughout Latin America and the Caribbean (LAC).
Asia-Pacific to Account for a Significant Share
The Asia-Pacific region is expected to expand at a considerable rate during the forecast period. Significant factors supporting the growth are rising investments in research and innovation centers, government programs, and policies favoring the IT healthcare equipment and devices markets.
Owing to the rising frequency of chronic diseases and the increased need for high-quality healthcare, Asia-Pacific is anticipated to develop faster than other areas. The market will also be significantly supported by the increasing PACS (Picture Archiving and Communication System) adoption in digital X-ray systems due to the benefits of greater image quality and faster processing.
The APAC region is witnessing a surge in the geriatric population and an increase in chronic diseases due to sedentary lifestyles and unhealthy eating habits. Moreover, rising medical infrastructure developments with increased medical facilities are expected to propel the demand for medical X-ray equipment.
The Chinese government has also been implementing a stream of supportive policies to improve the overall healthcare structure. The Health China 2030 plan is a comprehensive set of guidelines to extend the services to all by 2030 and focuses on public health. Such initiatives for improving healthcare standards are driving the growth of the Chinese X-ray tube market.
Moreover, x-ray computed tomography (CT) imaging is increasingly used in structural engineering. Scanning a concrete specimen using X-ray tomography provides insights into the inner structure without destroying the specimen. Studying the internal design of cement-based materials is extremely important for understanding and modeling the transport phenomena that affect its durability.
Additionally, To generate attractive revenue streams, APAC firms in the global market for medical imaging equipment are concentrating on producing high-quality, technologically advanced gadgets. The growing prevalence of diseases, chronic and neurological conditions, and malignancies is driving the global market for medical imaging equipment. This increased demand is coming from the healthcare sector.
Medical X-Ray Equipment and Imaging Software Industry Overview
The medical X-ray equipment and imaging software market is moderately competitive and consists of several major players. Many companies are increasing their market presence by introducing new products or by entering into strategic mergers and acquisitions.
In July 2023, Radon Medical Imaging announced it had acquired Tristate Biomedical Solutions, LLC (TBS), a provider of medical equipment sales and services for new, used, and refurbished imaging and biomedical equipment, with a specialty in C-Arms, X-Ray, as well as other imaging equipment. This strategic decision reinforces Radon's strategy to be an industry leader in the medical imaging market. It strengthens its business by providing access to new solutions and technology and further expands its geographic footprint to better serve its customers.
In May 2023, Siemens Healthineers and CommonSpirit Health collectively agreed to acquire Block Imaging, which is expected to provide more sustainable options and support increasing demand from U.S. hospitals, health systems, and other care sites for multi-vendor imaging parts and services.
Additional Benefits:
The market estimate (ME) sheet in Excel format
3 months of analyst support
TABLE OF CONTENTS
1 INTRODUCTION
1.1 Study Assumptions and Market Definition
1.2 Scope of the Study
2 RESEARCH METHODOLOGY
3 EXECUTIVE SUMMARY
4 MARKET INSIGHTS
4.1 Market Overview
4.2 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
4.2.1 Threat of New Entrants
4.2.2 Bargaining Power of Buyers/Consumers
4.2.3 Bargaining Power of Suppliers
4.2.4 Threat of Substitute Products
4.2.5 Intensity of Competitive Rivalry
4.3 Value Chain / Supply Chain Analysis
5 MARKET DYNAMICS
5.1 Market Drivers
5.1.1 Increasing Incidences of Diseases and Growing Geriatric Population
5.1.2 Rising Investments in Healthcare Industry and Favorable Government Initiatives
5.2 Market Restraints
5.2.1 Stringent Regulations and Validator Guidelines
5.2.2 Security Issues Associated with the Software
