중동 및 아프리카의 열화상 시스템 : 시장 점유율 분석, 산업 동향, 성장 예측(2025-2030년)
MEA Thermal Imaging Systems - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030)
상품코드:1640362
리서치사:Mordor Intelligence
발행일:2025년 01월
페이지 정보:영문
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한글목차
중동 및 아프리카의 열화상 시스템 시장은 예측기간 동안 CAGR 9.1%를 기록할 전망입니다.
주요 하이라이트
중동 및 아프리카에서는 ISIS, 알카이다, 알샤밥, 보코하람 및 기타 테러 그룹 간의 분쟁이 끊임없이 발생합니다. 아프리카나 중동에서도 항상 지정학적 동란이 있습니다. 중동은 군수품의 중요한 구매자입니다. 적외선 영상 기술은 이 지역의 황무지에서 반란군과 테러리스트와 싸우는 군사를 지원합니다. 최근 카타르군은 116억 달러를 지출하고 중동에서 5번째로 큰 지출국이 되었습니다.
게다가 구조활동, 범죄수사, 교통안전 등 열화상 카메라의 용도가 확대되고 있는 것도 시장 전체의 성장을 뒷받침하고 있습니다. 열화상 카메라는 소방관이 핫스팟을 찾아 연기를 볼 수 있도록 도와주기 때문에 큰 사고를 예방할 수 있습니다. 또한 ADAS(선진운전지원시스템)에 대한 선호도 증가와 무선 온도 센서 수요 증가가 조사 대상 시장의 성장을 뒷받침하고 있습니다.
예를 들어, 아랍에미리트(UAE)에 본사를 둔 Teledyne FLIR은 올해 2월 위험한 환경에서의 상태 모니터링에 적합한 포켓 크기의 새로운 서모그래피 FLIR Cx5를 발표했습니다. FLIR Cx5는 ATEX에 준거한 견고한 케이스를 갖추고 있어 고온 작업 구역의 전기·기계 설비를 안전하게 모니터링할 수 있습니다.
새로운 군사 전략에 따르면 사우디아라비아 군은 군사적 우위를 가져다주는 첨단 기술과 효과적인 무기 시스템을 획득하여 군사력을 현대화할 예정입니다. 과격주의와 테러리즘과 같은 내부 위협으로부터 사우디아라비아를 보호하기 위해 사우디아라비아 방어 독트린(SDD)은 군사 구조와 능력을 강화하기위한 몇 가지 목표를 개설합니다. 또한 사우디아라비아 정부는 2030년까지 국내 군사 장비 지출을 50%까지 끌어올릴 계획입니다. 이 지역 정부에 의한 이러한 개발은 예측 기간 동안 시장 성장을 가속할 것으로 예상됩니다.
적외선 카메라 수요 증가는 다양한 산업에서의 모니터링 요구 증가, 적외선 카메라의 지속적인 비용 절감, 고속 적외선 카메라의 급속한 개발 등의 요인에 의해 초래됩니다. 반면에 카메라와 관련된 부정확한 측정과 이미지 색상 문제는 산업 성장을 위협하는 요인이 되었습니다. 군 및 방위 산업과 자동차는 적외선 카메라에 크게 의존하고 있습니다.
COVID-19의 발생과 확산으로 이 지역의 경제개발이 중단되었습니다. COVID-19는 적외선 이미징 시스템을 포함한 여러 부문에 손해를 입혔습니다. 기업에 발생하는 주요 장애는 제품 제조 및 유통입니다. 전염병의 확산을 억제하기 위해 세계 일부 국가에서는 봉쇄 조치를 시행하거나 연장하여 열화상 시스템 시장공급망을 방해하고 있습니다. 게다가 이 지역에서는 자동차, 항공우주, 방위 등 다양한 산업이 활발해지기 때문에 예측기간 중에 시장이 성장할 것으로 전망되고 있습니다.
중동 및 아프리카의 열화상 시스템 시장 동향
자동차 산업이 시장 성장을 견인할 전망
자동차 산업에서는 안전 시스템의 일부로 적외선 이미지가 사용됩니다(예 : 도로에서 동물과 사람을 식별하고 운전자가 위험에 직면하기 전에 경고를 하는 등). 후방 시야 시스템(백업 카메라)은 미국에서 판매되는 모든 신형 경차에 탑재가 의무화되어 있습니다. 자율주행차가 등장하는 가운데, 이 기술은 물체의 크기에 따라 구별함으로써 자동 브레이크를 용이하게 할 수 있습니다.
또한 지난해 1월 첨단 디지털 이미지 처리, 아날로그, 터치&디스플레이 기술 등 반도체 솔루션을 세계적으로 개발하는 옴니비전은 획기적인 Nyxel 근적외선(NIR) 기술 패밀리의 최신 기종을 CES에서 발표했습니다. 신제품 OX05B1S는 자동차 산업(IMS)의 차내 모니터링 시스템을 위한 최초의 5메가픽셀(MP) RGB-IR BSI 세계 셔터 센서입니다. 2.2m 픽셀 크기와 940nm NIR 감도를 가지며 저조도 조건에서 최고의 성능을 발휘합니다. 넓은 시야를 가지고 있으며 운전자와 탑승자 모두를 확인할 수 있는 충분한 픽셀 수를 갖추고 있습니다.
한국국제무역협회에 따르면 사우디아라비아의 자동차 판매량은 2022년 48만 3,240대를 기록했으며, 2023년에는 49만 7,000대가 될 것으로 예측되고 있으며 증가세가 계속되고 있습니다. 또한 이 나라는 2030년 비전개혁계획의 일환으로 자동차 제조도시 개발을 추진하고 있습니다. 이 움직임은 연구 시장 수요를 증가시킬 것으로 예상됩니다.
또한 2022년 1월 Teledyne FLIR은 ADAS(선진 운전 지원 시스템) 및 자율주행 차량의 연구 개발자를 위한 무료 열화상 데이터 세트 확장을 발표했습니다. 확대된 스타터 데이터세트는 산업 최초의 오리지널 무료 데이터세트의 약 2배로 미국, 영국, 프랑스에서 촬영한 주간 및 야간 2만 6,000장 이상의 주석이 달린 이미지가 포함되어 있습니다. 또한 카테고리의 수가 3배로 늘어났으며, 인물, 자전거, 자동차, 이륜차, 버스, 기차, 트럭, 신호등, 소화전, 도로 표지판, 개, 스케이트보드, 유모차 스쿠터 및 기타 차량 라벨이 포함됩니다. 무료 스타터 적외선 이미지 데이터 세트의 확장으로 자동차 산업과 학술 분야는 차량 안전 알고리즘의 성능을 신속하게 평가할 수 있습니다.
또한 자동차산업에서는 현재 ADAS(선진운전지원시스템) 또는 드라이버리스차라고도 불리는 하이테크 자율주행차의 보급이 진행되고 있습니다. 열화상 카메라, Radio Detection and Ranging(RADAR), Light Detection and Ranging(LIDAR) 센서 및 근접 센서를 포함한 여러 센서가 자율주행, 내비게이션, 더 나은 상황 인식을 가능하게 하기 위해 이러한 자동차의 드라이버를 대체합니다.
이 지역의 자동차 산업에서 이러한 개발은 조사된 시장에 큰 성장을 가져올 수 있습니다.
항공우주 및 방위가 큰 시장 점유율을 차지
열화상 시스템은 지상 부대가 무생물과 적군과의 온도차를 감지할 수 있게 합니다. 이 장비는 카메라의 시야에서 적외선을 수집하고 해당 정보를 사용하여 이미지를 만듭니다. 또한 군용 적외선 열화상 카메라는 사냥과 현대 전투에 필수적인 광학 장비 중 하나입니다. 안개, 먼지, 밤낮에 관계없이 적외선 열화상 카메라는 유연성, 다용도, 전술적 이점을 언제든지 모든 날씨에서 활용합니다.
이 지역의 각국 정부는 보다 정확하고 우수한 정보를 군에 제공함으로써 차세대 기술에 대한 투자를 추진하고 있습니다. 군사 산업에서 적외선 열화상 장비의 사용이 확대되고 있으며, 적외선 카메라, 특히 단파장 적외선 카메라의 상승에 영향을 미치고 있습니다.
예를 들어, 지난해 4월 Teledyne Technologies Inc. 산하의 Teledyne FLIR은 고성능 Hadron 640R 방사 온도계와 가시 듀얼 카메라 모듈 출시를 발표했습니다. Hadron640R은 무인 항공기 시스템, 무인 지상 차량, 로봇 플랫폼, 배터리 수명 및 런타임이 미션 크리티컬이 되는 AI 대응 신흥 용도을 통합하기 위해 최적화된 설계입니다.
이 지역에서는 범죄와 폭력이 증가하는 경향이 있습니다. 이 요소의 결과로 국토 안보부대 예산은 첨단 보호 시스템과 장비를 구매하기 위해 증가하고 있습니다. 비치사적인 무기와 살상 능력이 높은 무기 증가로 현대의 전투는 점점 비대칭성을 늘리고 있습니다. Global Firepower에 따르면 작년 시점에서 알제리 국방비는 아프리카에서 가장 높았으며 약 100억 달러였습니다. 이어 나이지리아가 약 59억 달러, 모로코가 약 54억 달러가 되고 있습니다.
또한 GAMI 총재는 사우디아라비아 정부(SAG)가 향후 10년간 군사산업에 200억 달러를 투자할 것을 검토하고 있다고 발표했습니다. 이 투자 금액 중 절반은 일반 방위 산업에 충당되고 나머지 절반은 연구 개발에 투자됩니다. 또한 이 나라는 2030년 후반까지 군사연구개발비를 군사비의 0.2%에서 약 4%로 늘릴 계획입니다. 이 지역 정부에 의한 이러한 개발은 예측 기간 동안 시장 성장을 가속할 것으로 예상됩니다.
중동 및 아프리카의 열화상 시스템 산업 개요
중동 및 아프리카의 열화상 시스템 시장은 부분적으로 분할되어 있으며 여러 대형 기업으로 구성되어 있습니다. Flir, Bae Systems, Elbit Systems Ltd., Raytheon Co., L-3 Communications 등 대기업이 이미 열화상 시스템 시장에 진출하고 있습니다. 그러나 많은 기업들이 신규 계약을 획득하고 새로운 시장을 개척함으로써 혁신적인 솔루션으로 시장에서의 존재감을 높이고 있습니다.
2022년 6월 - Teledyne Technologies Incorporated의 일부인 Teledyne FLIR은 E96, E86, E76, E54 모델을 포함한 회사의 Exx 열화상 제품 라인에 E52 카메라를 추가했습니다. 새로운 E52 카메라는 선명한 이미지를 보장하는 전문 사양의 열 해상도와 현장 조사 효율을 향상시키는 온 카메라 라우팅을 갖추고 있습니다.
2022년 1월 - 제닉스는 고성능, 고해상도의 새로운 서모그래피 장파장 적외선(LWIR) 카메라인 Ceres T 1280을 출시했습니다. Xenics는 Ceres T 1280으로 고성능 열화상 카메라 라인업을 확장합니다.
기타 혜택
엑셀 형식 시장 예측(ME) 시트
3개월간의 애널리스트 서포트
목차
제1장 서론
조사의 전제조건과 시장 정의
조사 범위
제2장 조사 방법
제3장 주요 요약
제4장 시장 인사이트
시장 개요
밸류체인 분석
산업의 매력 - Porter's Five Forces 분석
신규 참가업체의 위협
구매자의 협상력
공급기업의 협상력
대체품의 위협
경쟁 기업 간 경쟁 관계의 강도
COVID-19의 산업에 대한 영향 평가
제5장 시장 역학
시장 성장 촉진요인
열화상 기술의 용도 확대
열화상 시스템의 기술 향상
시장 성장 억제요인
정기적인 지원과 서비스의 부족
제6장 시장 세분화
솔루션별
하드웨어
소프트웨어
서비스
제품 유형별
고정형 열화상 카메라
핸드헬드 열화상 카메라
용도별
보안 및 모니터링
모니터링 및 검사
검출 및 계측
최종 사용자별
항공우주 및 방위
자동차
의료 생명과학
석유 및 가스
음식
기타
국가별
사우디아라비아
아랍에미리트(UAE)
기타 중동 및 아프리카
제7장 경쟁 구도
기업 프로파일
Flir Systems, Inc.
L-3 Communications Holdings
Lockheed Martin
BAE Systems plc
DRS Technologies, Inc.
Elbit Systems Ltd.
Raytheon Co.
Thermoteknix Systems Ltd.
제8장 투자 분석
제9장 시장의 미래
KTH
영문 목차
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The MEA Thermal Imaging Systems Market is expected to register a CAGR of 9.1% during the forecast period.
Key Highlights
In the Middle East and Africa, there is a lot of conflict between ISIS, Al-Qaeda, Al-Shabaab, Boko Haram, and other terrorist groups. In both Africa and the Middle East, there is always geopolitical upheaval. The Middle East is a significant buyer of military hardware. Thermal imaging technology aids the military forces in the region in their war against rebels and terrorists in the region's rough terrains. Recently, Qatar's military spent USD 11.6 billion, making it the fifth largest spender in the Middle East.
Furthermore, the growing applications of thermal cameras, such as rescue operations, crime investigation, road safety, and so on, have boosted the overall market growth. Thermal cameras can also help firefighters locate hotspots and see through smoke, which can help prevent catastrophic accidents. Furthermore, the growing preference for Advanced Driver-Assistance Systems and rising demand for wireless temperature sensors drive the studied market growth.
For instance, in February this year, UAE-based Teledyne FLIR announced the launch of the FLIR Cx5, a new pocket-portable thermal camera for condition monitoring in hazardous environments. The FLIR Cx5 has a robust ATEX-compliant case, which authorizes users of this camera to monitor electrical or mechanical assets in hot working zones safely.
According to the new military strategy, the Saudi Arabian armed forces will modernize their military capabilities by acquiring high-tech and effective weapon systems that provide them with military superiority. To protect Saudi Arabia against internal threats such as extremism and terrorism, the Saudi Arabian Defense Doctrine (SDD) outlines several goals to enhance its military structure and capabilities. Further, the government of the Kingdom plans to increase the local military equipment spending to 50% by 2030. Such developments by governments in the region are anticipated to drive the growth of the market during the forecast period.
Increased demand for IR cameras is driven by factors such as the growing need for surveillance across various industries, the continual reduction of thermal camera costs, and the rapid development of high-speed infrared cameras. Inaccurate measurements and picture color problems associated with cameras, on the other hand, pose a threat to the industry's growth. The military and defense industries, as well as vehicles, rely heavily on infrared cameras.
COVID-19's breakout and spread have caused a halt in the region's economic development. It has harmed several sectors, including thermal imaging. Companies were preparing and trying to keep their operations running. The primary obstacles that businesses encounter are product manufacturing and distribution. To restrict the spread of the epidemic, some nations worldwide have implemented or extended lockdowns, causing interruptions in the thermal imaging market's supply chain. Furthermore, the market is expected to grow in the forecast period as various industries such as Automotive, Aerospace and Defense, and many others are proliferating in the region.
Middle East and Africa Thermal Imaging Systems Market Trends
Automotive Sector is Expected to Drive the Market Growth
The automotive industry uses thermal imaging as part of the safety system (E.g., identification of animals or humans on the road and warning the drivers before they encounter these potential hazards). Rear-view visibility systems (backup cameras) are now becoming mandatory on all new light vehicles sold in the United States. With autonomous cars coming into the picture, this technology can facilitate automatic breaking by distinguishing based on object size.
Furthermore, in January last year, OmniVision, a global developer of semiconductor solutions such as advanced digital imaging, analog, and touch and display technology, announced the latest addition to its ground-breaking Nyxel near-infrared (NIR) technology family at CES. The new OX05B1S is the first 5-megapixel (MP) RGB-IR BSI global shutter sensor for in-cabin monitoring systems in the automotive industry (IMS). It has a 2.2m pixel size and 940 nm NIR sensitivity for the best performance in low light conditions; it has a wide field of view and enough pixels to see both the driver and the occupants.
According to Korea International Trade Association, The volume of vehicle sales in Saudi Arabia recorded 483.24 thousand units in 2022, and it is forecasted at 497 thousand units for 2023, continuing the upward trend. Further, the country is developing a car manufacturing city as a part of the 2030 Vision reform plan. This move is expected to increase the demand for studied market.
Moreover, in January 2022, Teledyne FLIR announced the availability of an expanded free thermal dataset for researchers and developers working on Advanced Driver Assistance Systems (ADAS) and self-driving vehicles. The expanded starter dataset nearly doubles the original, industry-first free dataset and includes over 26,000 annotated images from the United States, England, and France in day and nighttime conditions. It also triples the number of categories, with people, bikes, cars, motorcycles, buses, trains, trucks, traffic lights, fire hydrants, street signs, dogs, skateboards, stroller scooters, and other vehicle labels now included. The expanded free starter thermal imaging dataset enables the automotive and academic communities to evaluate the performance of vehicle safety algorithms quickly.
Furthermore, the automobile industry is now gaining traction with high-tech autonomous cars, also known as Advanced Driver-Assistance Systems (ADAS) or driverless vehicles. Multiple sensors, including thermal cameras, Radio Detection and Ranging (RADAR), Light Detection and Ranging (LIDAR) sensor, and proximity sensor, substitute drivers in these cars to enable automated driving, navigation, and better situational awareness.
Such developments in the automotive industry in the region may further create significant growth in the studied market.
Aerospace and Defense Holds Significant Market Share
Thermal imaging systems allow ground troops to detect differences in temperature between inanimate objects and enemy forces. These devices collect the infrared radiation in the camera's field of vision and use that information to create an image. In addition, the military thermal imager is one of the essential optical devices for hunting or modern combat. Fog or dust, day or night, the thermal imaging device delivers flexibility, versatility, and tactical superiority at any time of the year and in any weather.
Governments all across the region are investing in next-generation technology by giving better and more accurate information to military troops. The use of IR thermography equipment in the military industry has grown, influencing the rise of infrared cameras, particularly short-wavelength IR cameras.
For instance, in April last year, Teledyne FLIR, part of Teledyne Technologies Inc., announced the release of its high-performance Hadron 640R combined radiometric thermal and visible dual camera module. The Hadron 640R design is optimized to integrate uncrewed aircraft systems, unmanned ground vehicles, robotic platforms, and emerging AI-ready applications where battery life and run-time are mission-critical.
There is a significant trend of increasing crime and violence in the region. As a result of this element, the budgets of the homeland security forces have increased to purchase advanced protection systems and devices. With an expanding number of non-lethal and deadly weapons, modern combat has grown increasingly asymmetric. According to Global Firepower, as of the last year, Algeria had the highest defense spending budget in Africa, around USD 10 billion. Nigeria and Morocco followed, with a budget of roughly USD 5.9 billion and USD 5.4 billion.
Furthermore, the governor of GAMI announced that the Saudi Arabia Government (SAG) is looking forward to investing USD 20 billion in its military industry for the next decade. Out of the investment, half of this amount shall be dedicated to the general defense industry, and the remaining half will be invested in R&D. Furthermore, the country plans to increase its military R&D spending from 0.2% to approx. Around 4% of its armament's expenditure by late 2030. Such developments by governments in the region are anticipated to drive the growth of the market during the forecast period.
Middle East and Africa Thermal Imaging Systems Industry Overview
The Middle East and Africa Thermal Imaging Systems market is partially fragmented and consists of several major players. Some major players like Flir, Bae Systems, Elbit Systems Ltd., Raytheon Co., and L-3 Communications are already present in the thermal imaging systems market. However, many companies are increasing their market presence with innovative solutions by securing new contracts and tapping new markets.
June 2022 - Teledyne FLIR, a division of Teledyne Technologies Incorporated, has added an E52 camera to its Exx thermal Imaging device line, which already includes the E96, E86, E76, and E54 models. The new E52 camera has a professional thermal resolution to ensure clear images and on-camera routing to improve field survey efficiency.
January 2022- Xenics has launched the Ceres T 1280, a new high-performance, high-resolution thermographic long-wave infrared (LWIR) camera. Xenics is expanding its high-performance thermographic camera line with the Ceres T 1280.
Additional Benefits:
The market estimate (ME) sheet in Excel format
3 months of analyst support
TABLE OF CONTENTS
1 INTRODUCTION
1.1 Study Assumptions and Market Definition
1.2 Scope of the Study
2 RESEARCH METHODOLOGY
3 EXECUTIVE SUMMARY
4 MARKET INSIGHTS
4.1 Market Overview
4.2 Value Chain Analysis
4.3 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
4.3.1 Threat of New Entrants
4.3.2 Bargaining Power of Buyers
4.3.3 Bargaining Power of Suppliers
4.3.4 Threat of Substitute Products
4.3.5 Intensity of Competitive Rivalry
4.4 Assessment of COVID-19 Impact on the Industry
5 MARKET DYNAMICS
5.1 Market Drivers
5.1.1 Thermal imaging is becoming increasingly used in a variety of applications
5.1.2 Technological Upgradation in Thermal Imaging Systems
