세계의 에너지 분야 클라우드 보안 시장 - 점유율 분석, 산업 동향 및 통계, 성장 예측(2025-2030년)
Cloud Security in Energy Sector - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030)
상품코드:1640350
리서치사:Mordor Intelligence
발행일:2025년 01월
페이지 정보:영문
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한글목차
에너지 분야 클라우드 보안 시장은 예측 기간(2025-2030년)중 CAGR 10%로, 2025년 15억 달러에서 2030년 24억 1,000만 달러로 성장할 것으로 예측됩니다.
각국이 이산화탄소 배출량을 줄이고 재생가능 에너지로 전환하려는 점을 감안할 때 에너지 분야는 큰 변화의 한가운데에 있습니다. 온실가스 배출 감축의 필요성, 재생가능 에너지 비용 저하, 스마트 그리드 등의 신기술의 채용에 의해 데이터의 보존, 관리, 분석 수요가 높아지고 있습니다. 에너지 기업은 이러한 데이터를 수집하고 활용하기 위해 클라우드 기술을 활용함으로써 큰 혜택을 누리고 있습니다. 전력 회사는 이러한 중요한 데이터의 보안을 보장하기 위해 다양한 클라우드 컴퓨팅 회사와 협력하고 있습니다.
주요 하이라이트
Gartner에 따르면 2024년까지 클라우드 컴퓨팅은 시스템 인프라, 인프라 소프트웨어, 용도 소프트웨어, 비즈니스 프로세스 아웃소싱에 대한 IT 지출의 45% 이상을 차지하게 된다고 합니다. Deloitte의 최신 보고서에 따르면 에너지 공익 기업의 83%가 클라우드 서비스를 이용하거나 향후 2년 이내에 이용하고자 합니다. 민첩성과 유연성 향상, 설비 투자(CapEx) 비용 절감, 업무 효율 향상 등 많은 변수가 에너지 유틸리티 부문에서 클라우드 사용을 뒷받침하고 있습니다.
외부에서 시스템에 액세스하는 경우 보안이 가장 중요합니다. 기존 장비는 에너지 부문의 주요 과제 중 하나입니다. 운영 기술(OT) 네트워크는 일반적으로 15년 이상 이전의 장비를 사용하여 구축되었으므로 연결성이 높아지고 있습니다. IT(정보기술)와 OT 환경의 융합으로 보안 문제가 발생하고 있습니다.
COVID-19의 대유행은 클라우드 스토리지가 혁명적인 기술로서 가장 중요한 시기이며 클라우드 보안 서비스 수요를 더욱 끌어 올렸습니다. 발전소에서는 원격지에서 안전하게 시스템에 액세스하는 것이 필수적이었습니다. 제로 트러스트 아키텍처와 같은 디지털 솔루션으로 전환한 기업도 있어 보안 팀은 다양한 위치의 피드를 실시간으로 하나의 대시보드로 결합하여 보다 상세한 컨텍스트 정보를 얻을 수 있게 되었습니다.
2022년 4월 - Bharat Petroleum Corporation(BPCL)은 Microsoft와 계약을 체결하고 BPCL에 인텔리전스를 제공함으로써 비즈니스를 혁신하고, 보다 스마트한 공급망을 구축하고, 고객 참여도를 높이고 있습니다. Microsoft는 지난 7년간의 계약으로 BPCL에 네트워크 및 보안 서비스를 제공합니다.
에너지 분야 클라우드 보안 시장 동향
사이버 공격 증가는 에너지 분야에서 클라우드 보안의 필요성을 촉진
에너지 분야의 기업들은 수천 개의 다른 공급업체를 관리하고, 많은 곳에서 사업을 전개하고, 다른 대륙에서 제품을 조달해야 하는 경우가 많습니다. 그 때문에 해커와 사이버 테러리스트의 모습의 표적이 되고 있습니다. 적절한 수준의 보안을 보장하기 위해 기업은 제품 수명주기 전반에 걸쳐 제품 취약성을 모니터링하고 최신 기준과 규정을 준수해야 합니다.
사이버 공격은 막대한 비용을 희생시키며 전력 중단과 고객 기밀 데이터 유출로 이어질 수 있습니다. 이는 회사의 사업 운영과 서비스에 의존하는 사람들에게 큰 영향을 미칠 수 있습니다. 사이버 보안 회사를 고용함으로써 에너지 회사는 기밀 데이터를 암호화하고 악의적인 공격으로부터 보호하는 방법을 직원에게 가르칠 수 있습니다.
2022년 2월 독일의 Oiltanking, 벨기에의 SEA-Invest, 네덜란드의 Evos에서 발생한 혼란은 전 세계 석유 저장 및 운송 터미널 수십 곳에 영향을 미쳤습니다. 이러한 사이버 공격으로 인해 각 회사는 제한된 운영 능력으로 운영해야 하며 공급망 문제를 일으키고 있습니다.
게다가 2022년 4월에는 Oil India가 사이버 공격을 받았고 아쌈 주에서의 운영에 지장을 주었습니다. 사이버 공격은 Oil India Ltd.의 지질 및 저장소 부문 워크 스테이션 중 하나에서 발생했습니다. 사이버 공격자는 감염된 PC의 메모를 통해 몸값으로 750만 달러를 요구했습니다. 그러나 굴착과 생산작업에는 영향이 없었습니다.(참조: https://www.mordorintelligence.com/industry-reports/cloud-security-in-energy-sector-industry)
게다가 2023년 11월, 하이브리드 클라우드 스토리지의 선도 솔루션 중 하나인 Nasuni는 에너지 산업용 디지털 솔루션의 세계 리더 중 하나인 Cegal과의 전략적 파트너십을 발표했습니다. 에너지 조직은 클라우드 변화의 가속화, 파일 데이터 아키텍처의 근대화, 사이버 내성 강화를 위해 Nasuni에 대한 의존도를 높이고 있습니다.
유럽이 가장 높은 성장을 이룰 전망
공공기관과 유럽 정부는 온라인 서비스 수요 증가에 대응하기 위해 조직을 적응시킬 필요가 있었습니다. 이 때문에 매우 복잡한 세계 경제에서 경쟁을 유지하기 위해 필수적인 인프라와 서비스를 제공하는 클라우드 컴퓨팅 기술에 대한 수요가 탄생했습니다.
유럽의 에너지 시스템은 기후 문제를 해결하고 EU의 러시아 산화석 연료에 대한 의존도를 줄이기 위해 디지털화가 매우 중요한 역할을 하는 중요한 전환기를 맞아야 합니다. 이러한 개발을 지원하기 위해 EU는 스마트 에너지 전문가 그룹을 구성하고 에너지에 관한 유럽 공통 데이터 공간의 개발과 배포를 지원하고 있습니다.
EU의 모든 가구와 중소기업의 51%가 스마트 전력계를 갖추고 있으며, 보안, 프라이버시, 소비자 보호 등의 문제로 에너지의 디지털화를 이끌기 위한 다양한 시책이 도입되고 있습니다. 유럽 위원회는 Network and Information Security Group(NIS)과 협의하여 협조적인 위험 평가를 받을 수 있는 특정 ICT 서비스, 시스템 및 제품을 우선적으로 식별합니다.
영국은 2022년에 가장 따뜻한 여름을 경험했으며, 이상한 기상으로 인해 런던의 Oracle과 Google Cloud 데이터센터에서 일시적인 장애가 발생했습니다. 물 부족과 에너지 불안은 데이터센터 운영자를 불안하게 만들고 클라우드 컴퓨팅 운영에 영향을 미쳤습니다. 이러한 불확실성을 극복하기 위해 EC는 전력망에 대한 6,200억 달러의 투자를 계획하고 있으며, 그 안에는 1,804억 달러의 디지털화 투자도 포함되어 있습니다.
에너지 분야 클라우드 보안 산업 개요
여러 클라우드 보안 제공업체가 있으며 치열한 경쟁이 펼쳐지고 있습니다. 주요 진출기업은 IBM Corporation, Intel Security-McAfee, Symantec Corporation, Cisco Systems, Inc., CA Technologies, CA Technologies, Nutanix, Netskope, Inc., ProtectWise 등입니다. 역량이 높기 때문에 시장 집중도가 낮을 것으로 추정됩니다.
Microsoft와 Schlumberger는 Microsoft Energy Data Services를 시작했습니다. 이 데이터 솔루션은 에너지 기업이 소프트웨어 용도을 신속하게 생성할 수 있도록 하며 Microsoft의 안전하고 안정적인 클라우드 서비스를 활용합니다.
Schlumberger와 Cognite는 전략적 파트너십을 발표했습니다. Cognite는 소프트웨어 및 IoT 서비스를 산업 기업에 제공합니다. 저류층, 유정, 설비의 데이터를 단일 오픈 플랫폼에 통합함으로써 고객은 통합된 AI와 고급 분석 기능을 활용하여 생산량 극대화, 비용 절감, 운영 실적 최소화를 도모할 수 있습니다. Schlumberger는 고객에게 엔터프라이즈 데이터 솔루션에 대한 액세스를 설명합니다.
기타 혜택
엑셀 형식 시장 예측(ME) 시트
3개월간의 애널리스트 서포트
목차
제1장 서론
전제조건 및 시장 정의
조사 범위
제2장 조사 방법
제3장 주요 요약
제4장 시장 역학
시장 개요
시장 성장 촉진요인과 시장 성장 억제요인의 채용
시장 성장 촉진요인
공급망 전체에서의 IoT 도입 증가
사이버 위협 증가
시장 성장 억제요인
기존 아키텍처와의 통합
산업의 밸류체인 분석
산업의 매력 - Porter's Five Forces 분석
신규 참가업체의 위협
구매자/소비자의 협상력
공급기업의 협상력
대체품의 위협
경쟁 기업간 경쟁 관계의 강도
COVID-19의 산업에 대한 영향 평가
제5장 시장 세분화
솔루션 유형
ID 확인 및 액세스 관리
데이터 유출 방지
IDS/IPS
보안 정보 및 이벤트 관리
암호화
기타 솔루션
보안 유형
애플리케이션 보안
데이터베이스 보안
엔드포인트 보안
네트워크 보안
웹 및 메일 보안
기타 보안
서비스 모델
IaaS(Infrastructure-as-a-Service)
PaaS(Platform-as-a-Service)
SaaS(Software-as-a-Service)
전개 유형
퍼블릭 클라우드
프라이빗 클라우드
하이브리드 클라우드
지역
북미
유럽
아시아태평양
라틴아메리카
중동 및 아프리카
제6장 경쟁 구도
기업 프로파일
IBM Corporation
Intel Security-McAfee
Cisco Systems, Inc.
Broadcom Inc.
Qualys, Inc.
Nutanix
ProtectWise
AmazonWebServices
제7장 투자 분석
제8장 시장의 미래
JHS
영문 목차
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The Cloud Security Market in Energy is expected to grow from USD 1.50 billion in 2025 to USD 2.41 billion by 2030, at a CAGR of 10% during the forecast period (2025-2030).
Considering that nations want to reduce their carbon impact and switch to renewable energy sources, the energy sector is in the midst of a major transformation. The need to reduce greenhouse gas emissions, the falling cost of renewables, and the adoption of new technologies, such as smart grids, have increased the demand for storing, managing, and analyzing data. Energy firms have greatly benefited from using cloud technology to collect and utilize this data. Utility companies are collaborating with various cloud computing firms to provide security for this important data.
Key Highlights
According to Gartner, by 2024, cloud computing will account for more than 45% of IT spending on system infrastructure, infrastructure software, application software, and business process outsourcing. According to a recent Deloitte report, 83% of energy and utility companies either use cloud services or want to do so within the next two years. Many variables, such as greater agility and flexibility, lower capital expenditure (CapEx) costs, and enhanced operational efficiency, drive the use of clouds in the energy and utilities sector.
Security becomes paramount when the systems are accessed outside the office premises. Legacy equipment is one of the main challenges of the energy sector. Operational Technology (OT) networks are becoming more connected because they are typically constructed using equipment over 15 years old. Security issues arise due to the fusion of the IT (Information Technology) and OT environments.
The Covid-19 pandemic was the most important time for Cloud Storage as a revolutionary technology, further driving the demand for cloud security services. For power plants accessing the systems securely from remote locations became essential. Some companies switched to digital solutions like Zero Trust architecture, which provided security teams with greater contextual information by combining feeds from various places on a single dashboard in real time.
April 2022 - Bharat Petroleum Corporation (BPCL) signed a contract with Microsoft that will give BPCL the intelligence to revamp its operations, create smarter supply chains, and boost customer engagement. Microsoft will provide network and security services to the organization in this seven year deal.
Energy Sector Cloud Security Market Trends
Increasing Number of Cyber Attacks to Drive the Need for Cloud Security in the Energy Sector
Companies in the energy sector frequently have to manage thousands of different suppliers, operate in many locations, and source their products from other continents. This makes them a prominent target for both hackers and cyber terrorists. To ensure the appropriate level of security, companies must monitor the vulnerabilities in their products during their entire lifecycle and adhere to the most recent standards and regulations.
A cyber attack can cost a lot of money and lead to power disruptions or the leaking of confidential customer data. This could significantly affect the company's business operations and those who depend on its services. By hiring a cybersecurity company, Energy firms can encrypt sensitive data and train employees on how to protect from malicious attacks.
In february 2022, the disruption at Oiltanking in Germany, SEA-Invest in Belgium, and Evos in the Netherlands affected dozens of terminals with oil storage and transport worldwide. These cyber-attacks compel companies to operate at a limited capacity, giving rise to supply chain issues.
Further, in April 2022 - Oil India suffered a cyberattack disrupting its operations in Assam. The cyberattack occurred at one of the workstations of OIL's Geological and Reservoir department (Oil India Ltd.). The cyberattacker demanded USD 7.5 million as a ransom through a note from the infected PC. However, the drilling and production work was unaffected. Source: https://www.mordorintelligence.com/industry-reports/cloud-security-in-energy-sector-industry
Moreover, in November 2023, Nasuni, one of the leading hybrid cloud storage solutions, announced a strategic partnership with Cegal, one of the global leaders of digital solutions for the energy industry. Energy Organizations Increasingly Rely on Nasuni for Accelerating Cloud Transformations, Modernizing File Data Architectures and Enhanced Cyber Resiliency Nasuni and Cegal are assisting organizations to accelerate their cloud transformations by providing the technology infrastructure and expertise needed to manage and protect data at scale from any location.
Europe is Expected to Witness the Highest Growth
Public agencies and the European government had to adapt their organizations to meet the increased demand for online services. This created a demand for cloud computing technologies that led infrastructure and services essential for staying competitive in a hypercomplex global economy.
The European energy system needs to undergo a significant transition, with digitalization playing a pivotal role, in addressing the climate issue and reduce the EU's reliance on Russian fossil fuels. To support these developments, European Union formed a Smart Energy Expert Group to support the development and rolling out of a common European data space for energy.
51% of all EU households and SMEs are equipped with smart electricity meters, and various policies have been introduced to guide the digitalization of energy as issues like security, privacy, and consumer protection. In consultation with Network and Information Security Group (NIS), the Commission will identify the specific ICT services, systems, and products that might be subjected to coordinated risk assessments with priority.
The UK experienced the warmest summer in 2022, and the extreme weather caused temporary failures at Oracle and Google Cloud's data centers in London. Water scarcity and energy insecurity made data center operators uneasy, which affected cloud computing operations. To overcome these uncertainties, EC plans an investment of USD 620 billion in the electricity grid, including USD 180.4 billion in digitalization.
Energy Sector Cloud Security Industry Overview
There is intense competition with several providers of Cloud Security. The major players include IBM Corporation, Intel Security- McAfee, Symantec Corporation, Cisco Systems, Inc., CA Technologies, CA Technologies, Nutanix, Netskope, Inc., and ProtectWise. Due to high competency, the market concentration will be low.
Microsoft and Schlumberger launched Microsoft Energy Data Services. This data solution will make it possible for energy corporations to create software applications quickly, and it will be powered by Microsoft's secure and trusted cloud services.
Schlumberger and Cognite announced a strategic partnership. Cognite provides software and IoT services to industrial companies. While integrating data from reservoirs, wells, and facilities into a single, open platform, clients can utilize embedded AI and advanced analytics capabilities to maximize production, save costs, and minimize operational footprint. Schlumberger will provide customers with access to the Enterprise Data Solution.
Additional Benefits:
The market estimate (ME) sheet in Excel format
3 months of analyst support
TABLE OF CONTENTS
1 INTRODUCTION
1.1 StudyAssumptionsandMarketDefinition
1.2 Scope of the Study
2 RESEARCH METHODOLOGY
3 EXECUTIVE SUMMARY
4 MARKET DYNAMICS
4.1 Market Overview
4.2 Introduction to Market Drivers and Restraints
4.3 Market Drivers
4.3.1 Increasing Adoption of IoT across the Supply Chain
4.3.2 Increasing Number of Cyber Threats
4.4 Market Restraints
4.4.1 Integration with Existing Architecture
4.5 Industry Value Chain Analysis
4.6 Industry Attractiveness - Porter's Five Force Analysis
4.6.1 Threat of New Entrants
4.6.2 Bargaining Power of Buyers/Consumers
4.6.3 Bargaining Power of Suppliers
4.6.4 Threat of Substitute Products
4.6.5 Intensity of Competitive Rivalry
4.7 An Assessment of the Impact of COVID-19 on the Industry
