벽면 마감재 : 시장 점유율 분석, 산업 동향 및 통계, 성장 예측(2025-2030년)
Wall Covering - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030)
상품코드
:
1640335
리서치사
:
Mordor Intelligence Pvt Ltd
발행일
:
2025년 01월
페이지 정보
:
영문
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벽면 마감재 시장 규모는 2025년에 414억 달러로 추정되며, 예측 기간(2025-2030년)의 CAGR은 4.47%로, 2030년에는 515억 2,000만 달러에 이를 것으로 예측됩니다.
벽지와 같은 벽면 마감재는 건물의 내벽을 장식하기 위해 디자인 된 소재입니다. 벽지, 대리석, 세라믹, 마이크로 시멘트 등이 인기있는 옵션이며, 모두 방의 미관을 향상시키는 것을 목표로 합니다.
주요 하이라이트
- 벽면 마감재에 대한 수요 증가는 벽의 미관을 향상시키려는 욕구와 개인의 소득이 상승하여 벽 장식에 더 많은 투자를 할 수 있게 된 점에 기인하고 있습니다. 제조업체는 디자인, 질감, 소재, 가격대의 면에서 폭넓은 선택을 제공해 다양한 소비자의 기호에 대응하고 있습니다.
- 성장하는 건설 업계와 주택 및 상업 공간의 부동산 시장은 벽면 마감재 수요를 세계적으로 밀어올릴 가능성이 높습니다. 미국에 본부를 둔 비영리 단체 Real Estate Roundtable의 데이터에 따르면 미국의 상업 건물 수는 지난 40년간 55% 증가했으며, 이는 시장 성장을 높이고 있습니다.
- 게다가 인도 브랜드 에퀴티 재단(IBEF)의 데이터는 데이터센터용 부동산 수요가 급증하고 2025년까지 1,500-1,800만 평방 피트의 성장이 전망될 것으로 예측했습니다. 인도의 소매, 접객, 상업용 부동산 부문은 현저한 성장을 이루고 있으며 이는 시장 확대에 기여하고 있습니다.
- 스타일 제품의 가용성은 벽지 시장의 중요한 촉진요인입니다. 소비자는 자신의 스타일을 반영하고 공간 전체의 미관을 돋보이게 하는 벽면 마감재를 요구하게 되어 있습니다. 인테리어 디자인의 동향과 스타일은 벽지 수요를 형성하는 데 매우 중요합니다. 인테리어 디자인의 진화에 따라 제조업체는 최신 동향을 반영한 벽지를 개발하고 있습니다.
- 페인트 분야와의 높은 경쟁은 시장 성장에 어려움이 될 수 있습니다. 페인트는 벽 장식에 다양한 옵션을 제공하여 소비자가 벽의 색상과 마감을 쉽게 바꿀 수 있도록 합니다. 페인트는 벽, 천장, 트림 등 다양한 표면에 칠할 수 있으며 정교한 외관을 제공합니다. 이러한 다양성으로 페인트는 많은 소비자, 특히 최소한의 미적 감각과 현대적인 미적 감각을 선호하는 소비자에게 인기가 있습니다.
벽면 마감재 시장 동향
벽 패널 부문이 시장에서 큰 점유율을 차지할 전망
- 벽 패널은 벽면 마감재 시장의 성장 궤도를 견인하는 원동력이 될 것으로 예상됩니다. 벽 패널은 아름다움을 향상시키고 기능적인 이점을 제공합니다. 많은 소재, 디자인 및 마감재를 갖춘 벽면 패널은 다양한 용도를 지원하며 범용성과 사용자 정의성을 강조합니다. 시각적으로 매력적이면서도 비용 효율적인 벽면 솔루션에 대한 수요 급증은 시장의 벽면 패널 수요에 박차를 가하고 있습니다.
- 페인트나 벽지와 같은 전통적인 마감재에 비해, 벽 패널은 내구성이 뛰어나 시공이 간단하고, 유지보수 필요성이 적습니다. 게다가 단열성, 방음성, 내습성도 우수하기 때문에 주택과 상업시설 모두에서 요구되는 선택이 되어 시장의 성장을 더욱 뒷받침하고 있습니다.
- 벽 패널은 풍부한 디자인, 질감, 색상, 패턴이 있으며 목재, 석재, 금속, 직물 등의 소재를 실제에 가깝게 표현할 수 있습니다. 높은 레벨의 커스터마이즈는 디자인 폭을 넓혀 개성적인 실내 장식 솔루션을 요구하는 폭넓은 소비자층을 유인합니다.
- 건설 부문은 벽면 마감재 시장을 추진하는 매우 중요한 부문으로 부상하고 있습니다. 건설 산업, 특히 주택 및 상업 부문이 확대됨에 따라 벽 패널 수요가 증가할 것으로 예상됩니다. 벽 패널은 빠르고 간편하게 설치할 수 있어 건축업체와 계약업체가 선호하고 있습니다.
- 특히 미국 인구조사국의 데이터에는 2024년 미국의 민간건설지출이 공공건설지출의 4배 가까이 급증하는 중요한 동향이 부각되고 있습니다. 이 기세는 더욱 강해질 것으로 예측되어, 미국의 신축 건물 가치는 계속 상승할 것으로 예측됩니다. 2024년 4월 현재의 건설 지출액은 민간 프로젝트가 1조 6,119억 달러, 공공 프로젝트가 4,871억 달러입니다.
북미가 시장에서 큰 점유율을 차지할 전망
- 벽 패널은 벽면 마감재 시장의 성장에 중요한 촉진요인입니다. 벽 패널은 아름다움을 향상시키고 기능적인 이점을 제공합니다. 다양한 소재, 디자인 및 마감재를 갖춘 벽면 패널은 다용도성과 사용자 정의성을 제공합니다. 시각적으로 매력적이고 비용 효율적인 벽면 마감재에 대한 수요 증가가 벽 패널의 상승에 박차를 가하고 시장 성장을 뒷받침하고 있습니다.
- 시장의 확대에는 견고한 건설 부문, 리폼과 리노베이션 활동 급증, 도시화 동향, 인테리어 디자인에 대한 소비자 기호 고조가 크게 기여하고 있습니다. 이 기세는 도시화의 진행, 주택 및 상업시설의 신축 급증, 혁신적이고 지속 가능한 벽지 솔루션에 대한 수요 증가에 의해 앞으로도 계속될 것으로 예상됩니다.
- 미국인의 주택 신축 및 보수 지출 증가가 시장을 더욱 밀어 올리고 있습니다. Home Improvement Research Institute의 데이터에 따르면 미국의 주택 리노베이션 지출은 지난 몇 년간 지속적으로 증가하고 있습니다. 2023년에는 주택 소유자의 35%가 지출을 늘리고 있으며, 이 추세는 2024년까지 지속될 것으로 예측됩니다.
- 미국이 시장 점유율을 독점하는 한편, 캐나다의 주택 및 상업 건설 활동의 활성화도 시장 성장에 매우 중요한 역할을 하고 있습니다. 캐나다 통계국의 최신 데이터에 따르면 2024년 5월 주택 건설 투자는 전월 대비 0.9% 증가했습니다. 또한 비주택건설은 같은 기간 0.6% 증가했습니다.
- 벽면 마감재 시장은 가처분 소득 증가에 힘입어 생활 수준의 향상, 고급 마감재 선호, 주택 리모델링 급증에 의해 확대하고 있습니다. 또한, 잉크젯 인쇄를 이용한 커스텀 3D 벽지와 같은 프리미엄 상품의 등장 등 시장의 혁신은 부유층의 구매 의욕을 자극하고 있습니다.
- 북미 시장은 벽면 마감재 디자인과 혁신에 중점을 둔 점에서 두드러집니다. 제조업체와 디자이너는 진화하는 소비자의 기호에 맞게 항상 새로운 패턴, 텍스처, 색상 및 마감재를 제공하고 있습니다. 디지털 인쇄 기술의 등장은 벽화에서 사진처럼 현실적인 디자인과 기하학적 패턴에 이르기까지 매우 상세하고 사용자 정의 가능한 벽면 마감재를 가능하게 하여 이 지역 시장을 더욱 추진하고 있습니다.
벽면 마감재 산업 개요
벽면 마감재 시장은 매우 세분화되어 있으며, Brewster Home Fashion, Adfors(Saint Gobain), Ahlstrom-Munksj Oyj, Asian Paints Ltd, Benjamin Moore & Co.와 같은 대기업이 참여하고 있습니다. 시장 기업들은 제품 제공을 강화하고 지속 가능한 경쟁 우위를 얻기 위해 제휴, 기술 혁신, 인수 등의 전략을 채택하고 있습니다.
- 2023년 9월 Asian Paints의 벽면 마감재 브랜드 Nilaya는 인도의 디자인 회사 Tilla Studio와 제휴해, 자연에서 영감을 얻은 컬렉션을 발표하였습니다. 이 컬렉션은 수채화, 과슈, 연필 등을 이용해 손으로 그린 섬세한 그림을 전시하고 인도의 디자인 정신에 새로운 관점을 제공합니다.
기타 혜택
- 엑셀 형식 시장 예측(ME) 시트
- 3개월 간 애널리스트 지원
목차
제1장 서론
제2장 조사 방법
제3장 주요 요약
제4장 시장 인사이트
- 시장 개요
- 산업 밸류체인 분석
- 업계의 매력도 - Porter's Five Forces 분석
- 공급기업의 협상력
- 구매자의 협상력
- 신규 진입업자의 위협
- 대체품의 위협
- 경쟁 기업간 경쟁 관계의 강도
제5장 시장 인사이트
- 촉진요인
- 성장하는 건설 및 부동산업계
- 세련된 제품의 가용성
- 시장의 과제
제6장 업계의 규제와 정책과 기준
제7장 시장 세분화
- 제품 유형별
- 벽 패널
- 벽지
- 비닐 벽지
- 부직포 벽지
- 종이 벽지
- 패브릭 벽지
- 기타 벽지
- 타일
- 금속 벽지
- 기타 제품 유형
- 용도별
- 유통 채널별
- 전문점
- 홈센터
- 건축자재 판매점
- 가구점
- 양판점
- 전자상거래
- 기타 유통 채널
- 지역별
- 북미
- 유럽
- 아시아태평양
- 호주 및 뉴질랜드
- 라틴아메리카
- 중동 및 아프리카
- 사우디아라비아
- 아랍에미리트(UAE)
- 남아프리카
제8장 경쟁 구도
- 기업 프로파일
- Brewster Home Fashion
- Adfors(Saint Gobain)
- Ahlstrom-Munksjo Oyj
- Asian Paints Ltd
- Benjamin Moore & Co.
- AS Creation Tapeten AG
- J. Josephson Inc.
- Walker Greenbank PLC
- Grandeco Wallfashion Group
- York Wallcoverings Inc.
제9장 투자 분석
제10장 시장의 미래
CSM
영문 목차
The Wall Covering Market size is estimated at USD 41.40 billion in 2025, and is expected to reach USD 51.52 billion by 2030, at a CAGR of 4.47% during the forecast period (2025-2030).
Wallcoverings, such as wallpaper, are materials designed to adorn the interior walls of a building. Popular options include wallpaper, marble, ceramic, and micro-cement, all aiming to elevate a room's aesthetic.
Key Highlights
- The rising demand for wall coverings stems from a desire to enhance wall aesthetics and an uptick in personal incomes, allowing individuals to invest more in wall decor. Manufacturers offer a wide range of options in terms of design, texture, material, and price point, catering to diverse consumer preferences.
- The growing construction industry and the real estate market for residential and commercial spaces are likely to boost the demand for wall coverings globally. According to data from the Real Estate Roundtable, a non-profit organization based in the United States, the number of commercial buildings in the United States has increased by 55% in the last 40 years, which has enhanced the market's growth.
- Furthermore, data from the Indian Brand Equity Foundation (IBEF) projects a surge in demand for data center real estate, with an anticipated growth of 15-18 million sq. ft by 2025. The country's retail, hospitality, and commercial real estate sectors are experiencing notable growth, contributing to the expansion of the market.
- Styled products' availability is a significant driver for the wallcovering market. Consumers are increasingly seeking wallcoverings that reflect their style and complement the overall aesthetic of their spaces. Interior design trends and styles are crucial in shaping the demand for wallcoverings. As interior design evolves, manufacturers respond by developing wallcoverings that reflect the latest trends.
- High competition from the paints segment can be a challenge for the market's growth. Paints offer a versatile option for wall decoration, allowing consumers to change the color and finish of their walls easily. Paints can be applied to various surfaces, including walls, ceilings, and trim, providing a cohesive look. This versatility makes paints popular for many consumers, especially those who prefer a more minimalistic or contemporary aesthetic.
Wall Covering Market Trends
The Wall Panel Segment is Expected to Hold a Significant Share in the Market
- Wall panels are expected to be a driving force in the wall-covering market's growth trajectory. These decorative elements elevate aesthetics and offer functional benefits. With many materials, designs, and finishes, wall panels cater to diverse applications, emphasizing their versatility and customization options. The surge in demand for visually appealing yet cost-effective wall solutions is fueling the demand for wall panels in the market.
- Compared to traditional coverings like paint or wallpaper, wall panels have superior durability, ease of installation, and minimal maintenance requirements. Moreover, they excel in providing insulation, soundproofing, and moisture resistance, making them a sought-after choice in both residential and commercial settings, further bolstering the market's growth.
- These panels come in a rich array of designs, textures, colors, and patterns, with the ability to convincingly mimic materials such as wood, stone, metal, or fabric. This level of customization broadens design horizons, appealing to a wider consumer base seeking distinctive interior decor solutions.
- The construction sector emerges as a pivotal force propelling the wall covering market. As the construction industry, especially in residential and commercial segments, expands, the demand for wall panels is expected to increase. Their time-saving and convenient installation make them a favored choice for builders and contractors.
- Notably, data from the US Census Bureau highlights a significant trend, in 2024, private construction spending in the United States surged at a rate nearly four times that of public construction spending. Forecasts further underline this momentum, predicting a continued uptick in the value of new buildings in the United States. As of April 2024, the construction spending figures stood at USD 1,611.9 billion for private projects and USD 487.1 billion for public endeavors.
North America is Expected to Hold a Significant Share in the Market
- Wall panels are set to be a key driver in the growth of the wall-covering market. These decorative elements enhance aesthetics and offer functional benefits. With a range of materials, designs, and finishes, wall panels provide versatility and customization for various applications. The increasing demand for visually appealing and cost-efficient wall coverings is fueling the rise of wall panels, thereby bolstering the market's growth.
- The market's expansion is largely attributed to a robust construction sector, a surge in renovation and remodeling activities, urbanization trends, and a growing consumer penchant for interior design. This momentum is expected to persist, driven by ongoing urbanization, a surge in new residential and commercial constructions, and a heightened demand for innovative, sustainable wall-covering solutions.
- The rising home renovation and improvement spending among Americans is further boosting the market. Data from the Home Improvement Research Institute reveals a consistent increase in US home improvement expenditures over the past couple of years. In 2023, 35% of homeowners increased their spending, a trend projected to continue through 2024.
- While the United States dominates the market share, Canada's escalating residential and commercial construction activities are also playing a pivotal role in the market's growth. Recent data from Statistics Canada indicates a 0.9% rise in residential construction investments in May 2024 compared to the previous month. Additionally, non-residential construction saw a 0.6% increase during the same period.
- The wall coverings market is expanding, buoyed by higher living standards, a growing appetite for luxury, and a surge in household customization, all fueled by increasing disposable incomes. Furthermore, market innovations, like the introduction of premium offerings such as custom 3D wall coverings crafted using ink-jet printing, are resonating particularly well with affluent buyers.
- The North American market stands out for its focus on design and innovation in wall coverings. Manufacturers and designers are consistently rolling out new patterns, textures, colors, and finishes to align with evolving consumer tastes. The advent of digital printing technology has been a game-changer, enabling highly detailed and customizable wall coverings, from murals to photo-realistic designs and geometric patterns, further propelling the market in the region.
Wall Covering Industry Overview
The wall covering market is highly fragmented, with major players like Brewster Home Fashion, Adfors (Saint Gobain), Ahlstrom-Munksj Oyj, Asian Paints Ltd, and Benjamin Moore & Co. Players in the market adopting strategies such as partnerships, innovations, and acquisitions to enhance their product offerings and gain sustainable competitive advantage.
- September 2023: Asian Paints' wall coverings brand, Nilaya, partnered with Tilla Studio, an Indian design firm, to unveil a nature-inspired collection. This collection showcases delicate hand illustrations in watercolors, gouache, and pencil, offering a fresh perspective on India's design ethos.
Additional Benefits:
- The market estimate (ME) sheet in Excel format
- 3 months of analyst support
TABLE OF CONTENTS
1 INTRODUCTION
- 1.1 Study Assumptions and Market Definition
- 1.2 Scope of the Study
2 RESEARCH METHODOLOGY
3 EXECUTIVE SUMMARY
4 MARKET INSIGHTS
- 4.1 Market Overview
- 4.2 Industry Value Chain Analysis
- 4.3 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
- 4.3.1 Bargaining Power of Suppliers
- 4.3.2 Bargaining Power of Buyers
- 4.3.3 Threat of New Entrants
- 4.3.4 Threat of Substitute Products
- 4.3.5 Intensity of Competitive Rivalry
5 MARKET INSIGHTS
- 5.1 Market Drivers
- 5.1.1 The Growing Construction and Real Estate Industry
- 5.1.2 Availability of Styled Products
- 5.2 Market Challenges
- 5.2.1 High Competition from the Paints Segment
6 INDUSTRY REGULATION, POLICY AND STANDARDS
7 MARKET SEGMENTATION
- 7.1 By Product Type
- 7.1.1 Wall Panel
- 7.1.2 Wall Paper
- 7.1.2.1 Vinyl Wallpaper
- 7.1.2.2 Non-woven Wallpaper
- 7.1.2.3 Paper-based Wallpaper
- 7.1.2.4 Fabric Wallpaper
- 7.1.2.5 Other Wallpaper Types
- 7.1.3 Tile
- 7.1.4 Metal Wall Covering
- 7.1.5 Other Product Types
- 7.2 By Application
- 7.2.1 Commercial
- 7.2.2 Residential
- 7.3 By Distribution Channel
- 7.3.1 Specialty Store
- 7.3.2 Home Center
- 7.3.3 Building Material Dealer
- 7.3.4 Furniture Store
- 7.3.5 Mass Merchandizer
- 7.3.6 E-commerce
- 7.3.7 Other Distribution Channels
- 7.4 By Geography
- 7.4.1 North America
- 7.4.1.1 United States
- 7.4.1.2 Canada
- 7.4.2 Europe
- 7.4.2.1 United Kingdom
- 7.4.2.2 Germany
- 7.4.2.3 France
- 7.4.2.4 Spain
- 7.4.2.5 Italy
- 7.4.3 Asia-Pacific
- 7.4.3.1 China
- 7.4.3.2 India
- 7.4.3.3 Japan
- 7.4.4 Australia and New Zealand
- 7.4.5 Latin America
- 7.4.5.1 Brazil
- 7.4.5.2 Mexico
- 7.4.5.3 Argentina
- 7.4.6 Middle East and Africa
- 7.4.6.1 Saudi Arabia
- 7.4.6.2 United Arab Emirates
- 7.4.6.3 South Africa
8 COMPETITIVE LANDSCAPE
- 8.1 Company Profiles
- 8.1.1 Brewster Home Fashion
- 8.1.2 Adfors (Saint Gobain)
- 8.1.3 Ahlstrom-Munksjo Oyj
- 8.1.4 Asian Paints Ltd
- 8.1.5 Benjamin Moore & Co.
- 8.1.6 A.S. Creation Tapeten AG
- 8.1.7 J. Josephson Inc.
- 8.1.8 Walker Greenbank PLC
- 8.1.9 Grandeco Wallfashion Group
- 8.1.10 York Wallcoverings Inc.
9 INVESTMENT ANALYSIS
10 FUTURE OF THE MARKET
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