분체 코팅 : 시장 점유율 분석, 산업 동향 및 통계, 성장 예측(2025-2030년)
Powder Coatings - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030)
상품코드
:
1640313
리서치사
:
Mordor Intelligence Pvt Ltd
발행일
:
2025년 01월
페이지 정보
:
영문
ㅁ Add-on 가능: 고객의 요청에 따라 일정한 범위 내에서 Customization이 가능합니다. 자세한 사항은 문의해 주시기 바랍니다.
ㅁ 보고서에 따라 최신 정보로 업데이트하여 보내드립니다. 배송기일은 문의해 주시기 바랍니다.
분체 코팅 시장은 예측 기간 동안 5.5% 이상의 CAGR을 기록할 것으로 예상됩니다.
COVID-19의 발생으로 인해 전 세계적으로 전국적인 조업 중단, 제조 활동 중단, 공급망, 생산 중단 및 인력 부족으로 인해 2020년 분말 코팅 시장에 부정적인 영향을 미쳤습니다. 그러나 2021년에는 상황이 회복되기 시작하여 예측 기간 동안 시장의 성장 궤도를 회복했습니다.
주요 하이라이트
- 중기적으로는 VOC 배출에 대한 엄격한 규제와 분체 코팅의 사용을 촉진하는 정부의 유리한 정책이 시장을 견인하는 주요 요인으로 작용하고 있습니다.
- 반대로, 박막 도료의 수급이 어렵다는 점이 시장 성장의 걸림돌이 될 것으로 예상됩니다.
- 아시아태평양의 신흥 경제권에서 인프라 및 건설 산업에 대한 투자가 증가하고 있으며, 이는 이 시장의 성장 기회를 창출할 가능성이 높습니다.
- 아시아태평양은 중국, 한국, 인도 등 국가들의 소비가 가장 커서 세계 시장을 독점하고 있습니다.
분체 코팅 시장 동향
건축 및 장식 부문의 수요 확대
- 분체 코팅가 가장 빠르게 성장하는 시장 중 하나는 건축 및 장식 시장이며, 그 주요 이유는 분체 코팅의 내구성에 있습니다.
- 또한, 폴리에스테르 수지 기술의 확대, 즉 안정적인 저광택 배합은 건축 시장에 기회를 제공하여 분체 코팅의 성장을 촉진했습니다.
- 분체 코팅는 다양한 색상과 마감재가 있기 때문에 많은 건설 회사들이 야외 행사장이나 공공 건설 프로젝트에서 장기적인 외관 마감을 제공하기 위해 분체 코팅를 사용하고 있습니다.
- 2021년 4월, Jababeka Group의 자회사인 PT Jababeka Morotai는 OISCA International College Foundation(OISCA International)과 협력하여 모로타이 경제특구(KEK)를 개발했습니다. 이 협력에 따라 인도네시아 북말레이시아의 KEK에 2차 세계대전 기념비와 지원시설이 건설될 예정입니다.
- 북미 시장에서는 친환경 건축의 폭발적인 보급과 세계화로 인해 건축용 알루미늄 도장 시 분체 코팅가 효과적인 선택이라는 인식이 더욱 높아지고 있습니다.
- 미국그린 빌딩협회(USGBC)에 따르면, 2021년 미국 상위 10개 주에서 1,105개 프로젝트가 LEED 인증을 획득하고, 2억 4,700만 GSF의 토지가 인증을 받았다고 합니다. 이 지역은 분체 코팅에 큰 비즈니스 기회가 될 것으로 보입니다.
- 미국 인구조사에 따르면, 신규 건설액은 약 1조 6,200억 달러로 2020년 1조 4,900억 달러에서 8.46%의 괄목할 만한 성장세를 보이고 있습니다. 이러한 성장 추세는 예측 기간 동안 시장을 부양하고 유리한 기회를 창출할 것으로 예상됩니다.
- FIEC에 따르면, 건설 산업은 2021년 투자 총액이 5.2% 증가하여 1조 6,000억 유로(약 1조 7,000억 달러)에 이르렀다고 합니다. 가장 많은 투자가 증가한 국가는 이탈리아(16.4%), 에스토니아(10.7%), 그리스(10.6%), 프랑스(10.5%) 순이었습니다. 유럽연합(EU)의 투자 급증은 건축 및 장식 부문의 성장 기회를 유발하고, 이는 분체 코팅 시장 개척에 기여할 것으로 예상됩니다.
- 따라서 위의 요인으로 인해 건축 및 장식 산업에서 분말 코팅에 대한 수요는 예측 기간 동안 증가할 가능성이 높습니다.
아시아태평양이 시장을 장악
- 아시아태평양에서는 중국과 인도가 자동차 산업, 건설 활동, 산업 제품 소비 증가로 인해 세계 시장 점유율을 독식하고 있습니다. 이 지역의 분체 코팅 시장의 수요를 증가시키고 있습니다.
- 중국은 건설 부문에서 큰 성장을 이루고 있습니다. 중국 국가통계국에 따르면 2021년 중국의 건설 생산액은 약 29조 3,100억 위안(약 4,215억 7,000만 달러)에 달합니다.
- 2022-23년 인도 연방 예산에서 인프라에 대한 자본 지출이 5조 5,400억 인도 루피(약 669억 8,000만 달러)에서 35.4% 증가한 7조 5,000억 인도 루피(약 9,590억 9,000만 달러)로 대폭 증가했으며, 여기에는 총 2,000km에 달하는 철도망 및 PM Aawas Yojna에 따른 6만 가구의 주택 건설 등이 포함됩니다.
- 2021년 9월, Axalta는 중국 북부 지린성 지린시에 최신식 도료 시설을 건설하기 위해 착공했다고 발표했으며, 4만 6,000평방미터 규모의 신공장은 소형차, 상용차 및 자동차 플라스틱 부품용 모빌리티 도료를 생산할 예정입니다.
- 2021년 5월, PPG는 중국 자딩(嘉定)의 페인트 및 코팅 시설에 1,300만 달러의 투자를 완료했다고 발표했습니다. 이번 증설로 공장의 생산능력은 연간 8,000톤 이상 증가하게 됩니다.
- 또한 2021년 중국 내 전기자동차 판매량이 154% 급증하여 2020년 130만 대에서 330만 대까지 증가할 것으로 예상됩니다. 중국 재정부는 2021년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지 자동차 구매세를 면제하고 신형 전기자동차에 재정 보조금을 지급할 것이라고 밝혔습니다.
- 따라서 위와 같은 추세와 위에서 언급 한 최종사용자 산업의 성장으로 인해 분말 코팅에 대한 수요는 예측 기간 동안이 지역에서 크게 성장할 것으로 예상됩니다.
분체 코팅 산업 개요
분체 코팅 시장은 세분화되어 있으며, 상당한 시장 점유율을 가진 국제적인 진입자는 소수에 불과하고, 각국에는 몇 개의 현지 기업이 존재합니다. 이들 주요 기업으로는 Akzo Nobel NV, Axalta Coating Systems LLC, The Sherwin-Williams Company, PPG Industries Inc., Jotun 등이 있습니다.
기타 혜택
- 엑셀 형식의 시장 예측(ME) 시트
- 3개월간 애널리스트 지원
목차
제1장 소개
제2장 조사 방법
제3장 주요 요약
제4장 시장 역학
- 성장 촉진요인
- VOC 배출에 대한 엄격한 규제와 분체 코팅 사용을 촉진하는 정부의 호의적인 대처
- 기타 촉진요인
- 성장 억제요인
- 분체 코팅 박막화가 어려움
- 기타 성장 억제요인
- 산업 밸류체인 분석
- Porter's Five Forces 분석
- 공급 기업의 교섭력
- 소비자의 협상력
- 신규 참여업체의 위협
- 대체품의 위협
- 경쟁 기업 간의 경쟁 강도
제5장 시장 세분화(금액 기준 시장 규모)
- 수지 유형
- 아크릴
- 에폭시
- 폴리에스테르
- 폴리우레탄
- 에폭시 폴리에스테르
- 기타 수지 유형(폴리염화비닐, 폴리올레핀)
- 최종 이용 산업
- 건축과 장식
- 자동차
- 산업용
- 기타 최종 이용 산업(가구, 가전제품)
- 지역
- 아시아태평양
- 북미
- 유럽
- 남미
- 중동 및 아프리카
- 남아프리카공화국
- 사우디아라비아
- 기타 중동 및 아프리카
제6장 경쟁 구도
- M&A, 합작투자, 제휴, 협정
- 시장 점유율 분석
- 주요 기업의 전략
- 기업 개요
- Akzo Nobel NV
- Asian Paints PPG Pvt. Limited
- Axalta Coating Systems LLC
- BASF SE
- Berger Paints India Limited
- Cardinal
- IFS Coatings
- IGP Pulvertechnik AG
- Jotun
- Kansai Paint Co. Ltd
- National Paints Factories Co. Ltd
- Nippon Paint Holdings Co. Ltd
- Nivera Paints(India) Pvt. Ltd
- PPG Industries Inc.
- RPM International Inc.(TCI Powder Coatings)
- SAK Coat
- SHAWCOR
- The Sherwin-Williams Company
제7장 시장 기회와 향후 동향
ksm
영문 목차
The Powder Coatings Market is expected to register a CAGR of greater than 5.5% during the forecast period.
Due to the COVID-19 outbreak, nationwide lockdowns around the globe disrupted manufacturing activities, and supply chains, production halts, and labor unavailability negatively impacted the powder coating market in 2020. However, the conditions started recovering in 2021, restoring the market's growth trajectory during the forecast period.
Key Highlights
- Over the medium term, the significant factors driving the market studied are strict regulation against VOC emissions and favorable government initiatives promoting powder coatings usage.
- Conversely, the difficulties in obtaining thin film coatings are expected to hinder the market's growth.
- Nevertheless, growing investments in the infrastructure and construction industry in the emerging economies of the Asia-Pacific region is likely to create growth opportunities for the market studied.
- Asia-Pacific dominated the market globally, with the most significant consumption from countries such as China, South Korea, and India.
Powder Coatings Market Trends
Growing Demand from Architectural and Decorative Segment
- One of the fastest-growing markets for powder coatings is the architectural and building market, primarily due to powder coating durability.
- Moreover, polyester resin technology expansion, namely stable, low-gloss formulas, provided architectural market opportunities that promoted powder coating growth.
- Due to the variety of colours and finishes available in powder coatings, many construction companies are turning to powder coatings to provide long-term exterior finishes for outdoor venues and public work projects.
- In April 2021, PT Jababeka Morotai, a subsidiary of Jababeka Group, collaborated with the OISCA International College Foundation (OISCA International) to develop the Morotai Special Economic Zone (KEK). Under this collaboration, a World War II monument and supporting facilities will get constructed in KEK, North Maluku Province, Indonesia.
- In the North American market, green construction practices explosion and globalization have further increased the awareness regarding powder coatings as a viable option to coat architectural aluminum.
- In 2021, according to the U.S. Green Building Council (USGBC), 1,105 projects had been certified with LEED certification for green buildings in the top 10 states of the US with 247 million GSF land. It will likely provide a massive opportunity for powder coatings in the region.
- As per US Census, the new construction value was around USD 1.62 trillion, with a notable growth of 8.46% from USD 1.49 trillion in 2020. The upward growth trend is expected to boost the market and create lucrative opportunities in the forecast period.
- According to FIEC, the construction industry witnessed a notable growth in total investment, with 5.2% in 2021, and amounted to EUR 1.6 trillion (~USD 1.70 trillion). The most significant rise in investment was observed in Italy (16.4%), followed by Estonia (10.7%), Greece (10.6%), and France (10.5%). A rapid increase in investment in European Union is anticipated to trigger growth opportunities for the Architectural and Decorative segment, which in turn would help the development of the Powder Coating market.
- Therefore, with the abovementioned factors, the demand for powder coatings in the architectural and decorative industries will likely increase over the forecast period.
Asia-Pacific to Dominate the Market
- In the Asia-Pacific region, China and India dominated the global market share due to the rising consumption from the automotive industry, construction activities, and industrial goods. It is augmenting the demand for the powder coatings market in the region.
- China is in experiencing massive growth in its construction sector. According to the National Bureau of Statistics of China, in 2021, the construction output in China was valued at approximately CNY 29.31 trillion (~USD 421.57 billion).
- In the Indian Union Budget 2022-23, capital expenditure on infrastructure increased sharply by 35.4%, from INR 5.54 lakh crore (~USD 66.98 billion) to INR 7.50 lakh crore (~USD 90.59 billion) in 2022-23, which includes a total of 2,000 km of the rail network and 60,000 houses under PM Aawas Yojna, among others.
- In September 2021, Axalta announced that it broke ground to construct a state-of-the-art coatings facility in Jilin City, Jilin Province, North China. The 46,000 sq m new plant will produce mobility coatings for light vehicles, commercial vehicles, and automotive plastic components.
- In May 2021, PPG announced a USD 13 million investment completion in its Jiading, China, paint and coatings facility, including eight new powder coating production lines and an expanded Powder Coatings Technology Center. The expansion will increase the plant's capacity by more than 8,000 metric tons annually.
- Furthermore, in 2021, electric vehicle sales in China skyrocketed by 154%, with total electric vehicle sales of 3.3 million units, up from 1.3 million in 2020. It is the Ministry of Finance of China's statement to provide financial subsidies for new electric vehicles, as they will be exempted from vehicle purchase tax between January 1, 2021, to December 31, 2022.
- Hence, with such trends mentioned above and the end-user mentioned above industries' growth, the demand for powder coatings is estimated to grow substantially in the region during the forecast period.
Powder Coatings Industry Overview
The powder coatings market is fragmented, with only a few international players holding a considerable share and several local players in individual countries. These major players include Akzo Nobel NV, Axalta Coating Systems LLC, The Sherwin-Williams Company, PPG Industries Inc., and Jotun.
Additional Benefits:
- The market estimate (ME) sheet in Excel format
- 3 months of analyst support
TABLE OF CONTENTS
1 INTRODUCTION
- 1.1 Study Assumptions
- 1.2 Scope of the Study
2 RESEARCH METHODOLOGY
3 EXECUTIVE SUMMARY
4 MARKET DYNAMICS
- 4.1 Drivers
- 4.1.1 Strict Regulations against VOC Emissions and Favorable Government Initiatives Promoting the Use of Powder Coatings
- 4.1.2 Other Drivers
- 4.2 Restraints
- 4.2.1 Difficulty in Obtaining Thin Film of Powder Coating
- 4.2.2 Other Restraints
- 4.3 Industry Value Chain Analysis
- 4.4 Porter's Five Forces Analysis
- 4.4.1 Bargaining Power of Suppliers
- 4.4.2 Bargaining Power of Consumers
- 4.4.3 Threat of New Entrants
- 4.4.4 Threat of Substitute Products and Services
- 4.4.5 Intensity of Competitive Rivalry
5 MARKET SEGMENTATION (Market Size in Value)
- 5.1 Resin Type
- 5.1.1 Acrylic
- 5.1.2 Epoxy
- 5.1.3 Polyester
- 5.1.4 Polyurethane
- 5.1.5 Epoxy-Polyester
- 5.1.6 Other Resin Types (Polyvinyl Chloride, Polyolefins)
- 5.2 End-user Industry
- 5.2.1 Architecture and Decorative
- 5.2.2 Automotive
- 5.2.3 Industrial
- 5.2.4 Other End-user Industries (Furniture, Appliances)
- 5.3 Geography
- 5.3.1 Asia Pacific
- 5.3.1.1 China
- 5.3.1.2 India
- 5.3.1.3 Japan
- 5.3.1.4 South Korea
- 5.3.1.5 Rest of Asia Pacific
- 5.3.2 North America
- 5.3.2.1 United States
- 5.3.2.2 Canada
- 5.3.2.3 Mexico
- 5.3.3 Europe
- 5.3.3.1 Germany
- 5.3.3.2 United Kingdom
- 5.3.3.3 Italy
- 5.3.3.4 France
- 5.3.3.5 Rest of Europe
- 5.3.4 South America
- 5.3.4.1 Brazil
- 5.3.4.2 Argentina
- 5.3.4.3 Rest of South America
- 5.3.5 Middle-East and Africa
- 5.3.5.1 South Africa
- 5.3.5.2 Saudi Arabia
- 5.3.5.3 Rest of Middle-East and Africa
6 COMPETITIVE LANDSCAPE
- 6.1 Mergers and Acquisitions, Joint Ventures, Collaborations, and Agreements
- 6.2 Market Share Analysis
- 6.3 Strategies Adopted by Leading Players
- 6.4 Company Profiles
- 6.4.1 Akzo Nobel NV
- 6.4.2 Asian Paints PPG Pvt. Limited
- 6.4.3 Axalta Coating Systems LLC
- 6.4.4 BASF SE
- 6.4.5 Berger Paints India Limited
- 6.4.6 Cardinal
- 6.4.7 IFS Coatings
- 6.4.8 IGP Pulvertechnik AG
- 6.4.9 Jotun
- 6.4.10 Kansai Paint Co. Ltd
- 6.4.11 National Paints Factories Co. Ltd
- 6.4.12 Nippon Paint Holdings Co. Ltd
- 6.4.13 Nivera Paints (India) Pvt. Ltd
- 6.4.14 PPG Industries Inc.
- 6.4.15 RPM International Inc. (TCI Powder Coatings)
- 6.4.16 SAK Coat
- 6.4.17 SHAWCOR
- 6.4.18 The Sherwin-Williams Company
7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS
- 7.1 Growing Investments in the Infrastructure in the Emerging Economies of the Asia Pacific Region
관련자료
