3D Sensor - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030)
상품코드:1639540
리서치사:Mordor Intelligence
발행일:2025년 01월
페이지 정보:영문
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한글목차
3D 센서 시장은 예측 기간 동안 CAGR 18%를 기록할 것으로 예상됩니다.
주요 하이라이트
사물인터넷 플랫폼과의 센서 호환성 향상은 원격 모니터링 및 제어를 촉진하기 위한 필수 조건이 되고 있으며, IoT에 연결된 가전제품은 여러 산업, 의료, 가전, 자동차, 응용 분야 등에서 센서에 대한 거대한 기회를 열어주고 있습니다. Cisco의 Annual Internet Report에 따르면, 2023년까지 네트워크에 연결된 장치와 연결 수는 2018년 184억 개에서 약 300억 개로 증가할 것이며, 2023년까지 IoT 장치는 전체 네트워크 연결 장치의 50%(147억 개)를 차지할 것으로 예상됩니다. 를 차지하게 되어 2018년 33%(61억)에서 증가하게 됩니다. 이러한 IoT 디바이스의 증가는 조사 대상 시장의 성장을 촉진할 것으로 예상됩니다.
또한, 스마트홈과 스마트 빌딩을 향한 정부의 노력은 3D 센서의 채택을 가속화하고 있습니다. 최근 리즈, 서튼스, 리치몬드 의회는 주민들을 더 잘 지원하고 서비스를 더 효율적으로 제공하기 위해 주거용 IoT 기술을 발전시켰습니다. 또한, 2022년 7월 Senet, Inc.와 데이터 분석 소프트웨어, 저전력 광대역 네트워크(LPWAN) 무선 통신 회사인 Iota Communications, Inc.는 스마트 인프라 3D 센서의 채택을 촉진하기 위해 915 MHz의 면허 불필요 주파수 대역과 IotaComm의 800 MHz FCC 라이선스 주파수 대역을 통한 네트워크 연결을 통해 LoRaWAN을 제공하는 제휴를 발표했습니다.
소비자 전자제품에 대한 수요 증가는 기업 수익을 증가시킬 수 있는 기회를 제공할 것으로 예상됩니다. 또한, 가처분 소득의 증가, 5G의 등장, 통신 인프라의 정비 등 여러 요인으로 인해 스마트폰에 대한 세계 수요가 급증하고 있습니다. 예를 들어, 에릭슨에 따르면 최근 전 세계 스마트폰 계약 수는 62억 5,900만 대이며, 2027년에는 76억 9,000만 대에 달할 것으로 예상됩니다.
최근 TDK Corporation은 자사의 마이크로나스 직각 홀 효과 센서 제품군에 HAR 3927을 추가한다고 발표했습니다. 이 제품은 독자적인 3D HAL 픽셀 셀 기술을 채택하여 ISO 26262를 준수하는 개발 수요에 대응합니다. 이 센서에는 비율계 아날로그 출력과 SAE J2716 rev.에 따른 디지털 SENT 인터페이스가 탑재되어 있습니다. 이러한 개발은 시장 개척을 더욱 촉진할 것으로 예상됩니다.
또한, 2022년 5월, 인피니언과 pmdtechnologies는 Magic Leap 2를 위한 3D 심도 감지 기술을 개발하여 첨단 산업용 및 의료용 애플리케이션을 가능하게 하는 IRS2877C Time-of-Flight 이미저를 개발하였습니다. 사용자 주변의 물리적 환경을 캡처하고, 기기가 환경을 이해하고 궁극적으로 상호 작용할 수 있도록 도와줍니다.
또한, 기계가 더욱 지능적이고 직관적으로 변화하는 인더스트리 4.0 혁명으로 인해 산업용 센서에 대한 수요가 증가하고 있으며, IFR의 예측에 따르면 2024년까지 전 세계 공장에서 운영되는 산업용 로봇은 51만 8,000대에 달할 것으로 예상되며, 전 세계적으로 도입이 크게 증가할 것으로 예상됩니다. 산업용 로봇 시장의 긍정적인 성장 궤도는 같은 기간 동안 센서 수요를 촉진할 것으로 예상됩니다.
효율성과 정확성을 높이고 한계를 극복하는 데 초점을 맞춘 몇 가지 유형의 바이오센서 연구가 바이오센서 채택을 앞당길 것으로 예상됩니다. 예를 들어, 2022년 8월 시카고대학교 프리츠커 분자공학부의 새로운 연구는 피부에 직접 부착하는 유연하고 신축성 있는 컴퓨팅 칩이 인공지능(AI)을 사용하여 실시간으로 건강 데이터를 수집하고 분석할 수 있다는 것을 보여주었습니다. 뉴로모픽 컴퓨팅 칩이라고 불리는 이 장치는 반도체와 전기화학 트랜지스터를 이용해 피부에 닿는 바이오센서로부터 데이터를 수집합니다. 사용자의 피부와 기기 사이에 약간의 간격을 두는 스마트워치와 같은 다른 웨어러블과 달리, 이 칩은 센서의 정확도와 데이터 수집을 향상시키기 위해 직접 착용하도록 설계되었습니다. 또한, 2022년 7월에는 IUPUI 이학부 연구진이 속도와 효율성이라는 미래의 COVID-19 검사 요건을 충족시킬 수 있는 새로운 바이오 센서를 개발 중이라고 보도한 바 있습니다.
COVID-19 사태는 연구 시장에 큰 영향을 미쳤습니다. 전자제품 제조업을 포함한 많은 최종사용자 기업들이 영향을 받았습니다. 제조업의 대부분은 생산성을 높이기 위해 사람들이 서로 협력하고 긴밀하게 접촉하는 공장 현장에서의 작업을 포함합니다. 또한, 제조 서비스는 역사적으로 변화에 대한 적응이 느린 산업이었습니다. 제품 조립, 프로토타입 개발, 위험 평가와 같은 작업은 세심한 계획이 필요한 섬세한 워크플로우입니다. 이러한 이유로 제조업체들은 이번 COVID-19 기간 동안 상당한 조정을 해야만 했습니다.
3D 센서 시장 동향
자동차가 큰 비중을 차지
3D 센서는 자동차 산업에서 자동차의 온도, 냉각수 시스템, 오일 압력, 차량 속도 등 자동차의 다양한 측면을 모니터링하기 위해 널리 사용되고 있습니다. 보다 안전하고 깨끗한 자동차에 대한 수요가 증가함에 따라 자동차 산업에서 3D 센서의 필요성이 증가하고 있습니다. 예를 들어, 센서는 엔진의 깨끗하고 효과적인 연료 연소에 대한 정보를 제공하여 배기가스 값과 연료 소비를 크게 줄일 수 있도록 도와줍니다.
IBEF에 따르면, 인도는 2030년까지 공유 모빌리티의 선두주자가 될 수 있으며, 전기자동차와 자율주행차의 비즈니스 기회가 확대될 것으로 전망하고 있습니다. 또한, Tata Motors는 2022년 4월 향후 5년간 승용차 사업에 2,400억 인도 루피(30억 8,000만 달러)를 투자할 계획을 발표했습니다. 또한 CAAM에 따르면 2022년 4월 중국에서는 약 21만 대의 상용차와 약 99만 6,000대의 승용차가 생산되었습니다. 이러한 자동차에 대한 투자는 시장 성장을 더욱 촉진할 것으로 보입니다.
또한, 미국 자동차정책위원회에 따르면, 자동차 제조업체와 그 공급업체는 미국 GDP의 약 3%를 차지하는 미국 최대의 제조업 부문입니다. 지난 5년간 미국 FCA, Ford, General Motors는 미국 내 조립 공장, 엔진 공장, 변속기 공장, R&D 연구소, 관리 사무소 및 기타 인프라에 약 350억 달러를 투자할 것이라고 발표했습니다.
시장 경쟁도 치열해지고 있으며, 다양한 기존 및 신규 진입 기업들이 자동화 시장에서 보다 독특한 제품을 개발 및 출시하고 있습니다. 예를 들어, 유니버설로봇은 2022년 7월, 중량물 운반을 지원하는 20kg의 신형 코봇을 발표했습니다. 이러한 더 강력하고, 더 빠르고, 고성능의 코봇 출시는 의료, 소비자 가전 등 고성장 부문에서 사업 확장을 가속화하고, 많은 산업에서 증가하는 자동화 수요에 대응하는 것을 목표로 하고 있습니다.
또한, 자동차 및 자동차 부문은 3D 모델링 시장에 의해 큰 영향을 받을 것으로 예상되는 부문 중 하나이며, 그 결과 3D 센서 시장을 견인할 것으로 예상됩니다. 또한, 이 시장에서 다양한 벤더들이 많은 기술적 진보를 이루고 있습니다. 최근 요코하마 고무와 젠린은 IoT 기반 노면 감지 시스템을 이용한 노면 및 트레드 마모 측정을 조사하는 파일럿 연구의 일환으로 타이어 내면에 장착하는 센서의 실용화 테스트를 시작했습니다.
또한, 센트로닉스는 2022년 6월 영국 호리바(HORIBA)와 제휴하여 자동차 산업을 위한 차세대 초음파 연료 소비량 측정 센서 'HORIBA RealFlow: Powered by Sentronics'를 출시할 예정이라고 밝혔습니다. 자동차 검증 및 테스트 용도의 검증을 위해 보닛 아래에 정확하게 설치하여 실시간으로 연료 소비량을 측정하며, 1,000:1의 넓은 턴다운 범위에 걸쳐 -0.5%의 유량 측정 정확도를 향상시켜 기존 제품 대비 최적의 성능을 제공합니다. 성능을 나타냅니다.
북미가 큰 시장 점유율을 차지
북미에서는 미국이 가장 큰 성장 시장이 될 것으로 예상됩니다. 이는 소비자 가전 및 자동차 부문의 수요가 크고, 각 분야에서 다양한 용도로 3D 센서가 채택되고 있기 때문입니다.
미국에서는 스마트폰의 보급이 확대되고 있으며, 센서의 수요도 동시에 증가할 것으로 예상됩니다. 미국 인구 조사국과 소비자 기술 협회에 따르면 미국 내 스마트폰 매출은 2021년 730억 달러에서 2022년 747억 달러에 달할 것으로 예상됩니다. 스마트폰의 보급과 함께 3D 센서에 대한 수요도 같은 속도로 증가할 것으로 예상됩니다.
최근 Qualcomm은 2세대 3D 소닉 센서 언더 디스플레이 지문인식 스캐너를 발표했습니다. 이 새로운 스캐너는 삼성 갤럭시 S20 및 Note20 모델에 탑재된 1세대 스캐너보다 지문 판독 면적이 77% 더 넓고, 속도가 50% 더 빠릅니다.
또한, 애플의 제품인 아이폰은 미국 내 스마트폰 수요 확대에 큰 역할을 하고 있습니다. 예를 들어, 2022년 9월, 애플은 캘리포니아에서 아이폰 14와 아이폰 14 플러스를 발표했습니다. 인기 있는 6.1인치 디자인, 독특한 6.7인치 대형 사이즈, 새로운 듀얼 카메라 시스템, 충돌 감지, 위성을 통한 긴급 SOS를 통한 스마트폰 업계 최초의 안전 서비스, 아이폰의 여러 가지 유용한 배터리 수명이 추가되었습니다. 마찬가지로, 캐나다에서도 혁신적인 기술을 시험해보고 싶어하는 사람들의 움직임이 증가하고 있습니다.
또한 최근 소비자들은 노트북, 울트라 HD, 4K TV 등 고화질을 선호하고 있습니다. 이는 3D 센서 시장을 더욱 견인할 것으로 예상됩니다. 또한, 이 지역에서는 자율주행차 등 신기술의 채택이 빠르게 진행되고 있어 자동차 부문에서 3D 센서의 수요가 증가할 것으로 예상됩니다.
3D 센서 산업 개요
3D 센서 시장의 경쟁은 중간 정도입니다. 그러나 기술 혁신과 지속가능한 제품의 증가로 인해 세계 시장에서의 지위를 유지하기 위해 많은 기업들이 새로운 시장을 개척하고 새로운 계약을 확보함으로써 시장에서의 존재감을 높이고 있습니다.
2022년 9월, 고해상도 디지털 라이더 센서의 선도적인 제조업체인 Ouster, Inc.는 대량 자재 취급 애플리케이션을 위한 3D 산업용 LiDAR 센서 제품군을 출시했습니다. 고해상도 OS0 및 OS1 센서로 구성된 산업용 제품군은 지게차, 항만 장비 및 자율 이동 로봇(AMR) 제조업체의 요구를 충족시키면서 대량 생산 차량에 적합한 가격을 유지하도록 설계되었습니다. 이 회사의 산업용 센서 제품군의 3D 기능은 시스템 비용과 복잡성을 증가시키지 않으면서도 뛰어난 해상도, 범위, 시야를 제공함으로써 기존 2D 레이저 스캐너를 능가한다는 것이 회사 측의 설명입니다.
ST는 2022년 6월 메타광학을 탑재한 최초의 3D 센서를 발표했습니다. 이 직접 비행시간형 센서는 스마트폰, 가상현실 헤드셋, 로봇공학에 사용되는 깊이 센서입니다. 메타광학은 기존의 복잡한 다소자 렌즈를 대체할 수 있습니다. 메타광학은 더 많은 빛을 모으고, 하나의 레이어에서 여러 기능을 수행하며, 스마트폰 및 기타 장치에서 공간을 절약하고 새로운 형태의 센싱을 가능하게 합니다.
기타 혜택
엑셀 형식의 시장 예측(ME) 시트
3개월간 애널리스트 지원
목차
제1장 소개
조사 성과
조사 가정
조사 범위
제2장 조사 방법
제3장 주요 요약
제4장 시장 역학
시장 개요
시장 성장 촉진요인과 시장 성장 억제요인 채용
시장 성장 촉진요인
가전제품의 3D 대응 디바이스 수요 증가
게임 용도에서 3D 센싱 기술 사용 증가
소형화된 전자기기의 광학부품과 전자부품의 통합
시장 성장 억제요인
이러한 디바이스 유지보수에 필요한 고비용
다양한 디바이스 인터페이스와의 통합
밸류체인 분석
산업의 매력 - Porter's Five Forces 분석
공급 기업의 교섭력
소비자의 협상력
신규 참여업체의 위협
대체품의 위협
경쟁 기업 간의 경쟁 관계
제5장 시장 세분화
제품별
위치 센서
이미지 센서
온도 센서
가속도계 센서
기타
기술별
초음파
구조광
비행 시간
기타
산업별
가전제품
자동차
의료
기타 산업별
지역별
북미
미국
캐나다
유럽
영국
독일
프랑스
기타 유럽
아시아태평양
중국
일본
인도
기타 아시아태평양
라틴아메리카
멕시코
중동 및 아프리카
제6장 경쟁 구도
기업 개요
Intel Corporation
Occipital Inc.
SoftKinetic SA
Sick AG
LMI Technologies
Infineon Technologies AG
XYZ Interactive Technologies
OmniVision Technologies
Panasonic Corporation
Cognex Corporation
제7장 시장 기회와 향후 동향
제8장 투자 분석
ksm
영문 목차
영문목차
The 3D Sensor Market is expected to register a CAGR of 18% during the forecast period.
Key Highlights
Increasing sensor compatibility with the Internet of Things platform is gradually becoming a prerequisite for promoting remote monitoring and control. The IoT-connected appliances have opened massive opportunities for sensors in several industrial, medical, consumer electronics, automobile, applications etc. According to Cisco's Annual Internet Report, by 2023, there will be nearly 30 billion network-connected devices and connections, up from 18.4 billion in 2018. By 2023, IoT devices will make up 50% (14.7 billion) of all networked devices, up from 33% (6.1 billion) in 2018. Such an increase in IoT devices would drive the growth of the studied market.
Moreover, governments' initiatives for smart homes and buildings are helping the adoption of 3D sensors faster. Recently, councils in Leeds, Suttons, and Richmond advanced IoT technology in homes to better support residents and make services more efficient. Further, in July 2022, Senet, Inc., and Iota Communications, Inc., a data analytics software, low power, vast area network (LPWAN) wireless communication company, announced a partnership to deliver LoRaWANthrough 915 MHz unlicensed spectrum and IotaComm's800 MHz FCC-licensed spectrum network connectivity, for facilitating the adoption of smart infrastructure 3D sensors.
Increasing demand for consumer electronics is expected to provide opportunities to increase the company's revenue. Further, the global demand for smartphones has been witnessing an upsurge owing to several factors, such as increasing disposable income, the advent of 5G, and the development of telecom infrastructure. For instance, according to Ericsson, the number of smartphone subscriptions worldwide amounted to 6,259 million recently and is expected to reach 7,690 million in 2027.
Recently, TDK Corporation announced the addition of the HAR 3927 to its Micronas direct-angle Hall-effect sensor family. This product employs proprietary 3D HAL pixel-cell technology and addresses the demand for ISO 26262-compliant development. The sensor includes a ratiometric analog output and a digital SENT interface by SAE J2716 rev. Such developments will further drive market growth.
Further, in May 2022, Infineon and pmdtechnologies collaborated to create 3D depth-sensing technology for Magic Leap 2, allowing for advanced cutting-edge industrial and medical applications. The IRS2877C Time-of-Flight imager captures the physical environment around the user and assists the device in understanding and eventually interacting with it.
Furthermore, the industry 4.0 revolution, in which machines are becoming more intelligent and intuitive, is increasing the need for the industrial applications of sensors. According to the IFR forecasts, global adoption is expected to increase significantly to 518,000 industrial robots operational across factories all around the globe by 2024. The positive growth trajectory of the industrial robots market is expected to drive the demand for sensors during the same period.
Several types of research regarding biosensors focusing on increasing efficiency and accuracy and tackling limitations are expected to spearhead the adoption of biosensors. For instance, in August 2022, a new study from the University of Chicago's Pritzker School of Molecular Engineering showed that a flexible, stretchable computing chip worn directly on the skin could collect and analyze health data in real-time using artificial intelligence (AI). The device, a neuromorphic computing chip, utilizes semiconductors and electrochemical transistors to collect data from biosensors touching the skin. Unlike other wearables like smartwatches, which leave a small gap between the user's skin and the device, the chip is designed to be worn directly to improve sensor accuracy and data collection. Also, in July 2022, researchers from the School of Science at IUPUI reported that they were working to create a new biosensor that could meet future COVID-19 testing requirements for speed and efficiency.
The COVID-19 outbreak had an enormous impact on the studied market. Many end-user enterprises were impacted, including those in electronics manufacturing. A large part of manufacturing includes work on the factory floor, where people are in close contact as they collaborate to boost productivity. Additionally, manufacturing services has been a historically slow industry when adapting to change. Tasks such as product assembly, prototype development, and risk assessment are sensitive workflows that need in-depth planning. For such reasons, manufacturers had to make significant adjustments during this COVID-19 period.
3D Sensors Market Trends
Automotive to Hold Significant Share
3D Sensors are widely used in the automotive industry to monitor various aspects of a car, including its temperature, coolant system, oil pressure, and vehicle speed. The rising demand for safer and cleaner vehicles drives the need for 3D sensors in the automotive industry. For instance, sensors provide information regarding clean and effective fuel combustion in the engine, which helps in significantly reducing exhaust emissions values and fuel consumption.
According to IBEF, India could be a shared mobility leader by 2030, opening up electric and autonomous vehicle opportunities. Further, in April 2022, Tata Motors announced plans to invest INR 24,000 crores (USD 3.08 billion) in its passenger vehicle business over the next five years. In addition, according to CAAM, in April 2022, around 210,000 commercial motorcars and 996,000 passenger vehicles were produced in China. Such investment in automobiles will further drive market growth.
Further, according to the American Automotive Policy Council, automakers and their suppliers are America's largest manufacturing sector, responsible for ~3% of America's GDP. Over the past five years alone, the FCA US, Ford, and General Motors have announced their investments of around USD 35 billion in their US assembly, engine, and transmission plants, R&D labs, administrative offices, and other infrastructure connecting and supporting them.
The market is also getting increasingly competitive, with various established and new players developing and launching more unique products in the automation market. For instance, in July 2022, Universal Robots unveiled a new 20 kg payload cobot to help machines in heavy lifting. The launch of these more potent, faster, and more capable cobots aims at accelerating the company's expansion in high-growth segments, including healthcare, consumer electronics, etc., meeting the rising demand for automation across numerous industries.
Furthermore, the car and automotive sector is one area that is likely to be affected significantly by the 3D modeling market, consequently boosting the 3D sensor market. Additionally, a lot of technological advancements are carried out by various vendors in the market. Recently, Yokohama Rubber and Zenrin started the practical testing of a sensor attached to the inner surface of a tire as part of a pilot study investigating road surface and tread wear measurement using an IoT-enabled road surface-sensing system.
Further, in June 2022, Sentronics announced a partnership with HORIBA UK to launch the next-generation Ultrasonic Fuel Consumption Measurement Sensor, the HORIBA RealFlow: Powered by Sentronics, for the automotive industry. Featuring the latest patented technology in ultrasonic fuel flow sensing, the HORIBA RealFlow offers accurate under-bonnet installation and real-time measurement of fuel consumption for automotive validation and verification of test applications. With an improved flow measurement accuracy of +-0.5% over an expanded turndown range of 1000:1, it offers optimum performance compared to its predecessor.
North America to Hold Significant Market Share
In North America, the United States is expected to be the largest growing market, owing to the great demand from consumer electronics and automotive sectors, employing 3D sensors for multiple applications in their domains.
With the increasing adoption of smartphone devices in the US, the demand for sensors is expected to increase simultaneously in the market. According to the US Census Bureau and Consumer Technology Association, the sales of smartphones in the US reached USD 74.7 billion in 2022 compared to USD 73 billion in 2021. With the increasing adoption of smartphones in the market, the demand for 3D sensors is also expected to increase at the same speed.
Recently, Qualcomm launched its second-generation 3D Sonic Sensor under-display fingerprint reader. The new scanner would offer a 77% larger fingerprint reader area and 50% faster than its first-gen scanner, featured in Samsung's Galaxy S20 and Note20 models.
Moreover, Apple's product, iPhone, plays a significant role in increasing the demand for smartphones in the United States. For instance, in September 2022, Apple unveiled the iPhone 14 and iPhone 14 Plus in California. A unique, larger 6.7-inch size joins the popular 6.1-inch design, with a new dual-camera system, Crash Detection, a smartphone industry-first safeness service with Emergency SOS via satellite, and multiple helpful battery life on iPhone. Similarly, a trend of people keen on trying innovative technology is rising in Canada.
Also, consumers today prefer enhanced image quality, such as laptops and Ultra HD or 4K television sets. This is, further expected to drive the 3D sensor market. In addition, the fast adoption of new technology in this region, such as self-driving cars, is expected to drive the demand for 3D sensors in the automotive sector.
3D Sensors Industry Overview
The 3D sensor market is moderately competitive. However, with increased innovations and sustainable products, to maintain their position in the global market, many companies are increasing their market presence by securing new contracts by tapping new markets.
In September 2022, Ouster, Inc., a leading manufacturer of high-resolution digital lidar sensors, released a 3D industrial lidar sensor suite for high-volume material handling applications. The industrial line of high-resolution OS0 and OS1 sensors is designed to meet the needs of forklifts, port equipment, and autonomous mobile robot (AMR) manufacturers while remaining affordable for high-volume production fleets. According to the company, its industrial sensor suite's 3D capabilities outperform legacy 2D laser scanners by providing superior resolution, range, and field of view without increasing system cost or complexity.
In June 2022, ST introduced the first 3D sensor with meta-optics. The direct time-of-flight sensor is a depth sensor used in smartphones, virtual reality headsets, and robotics. Meta-optics can replace existing complex and multi-element lenses; they collect more light, perform multiple functions in a single layer, and enable new forms of sensing in smartphones and other devices while taking up less space.
Additional Benefits:
The market estimate (ME) sheet in Excel format
3 months of analyst support
TABLE OF CONTENTS
1 INTRODUCTION
1.1 Study Deliverables
1.2 Study Assumptions
1.3 Scope of the Study
2 RESEARCH METHODOLOGY
3 EXECUTIVE SUMMARY
4 MARKET DYNAMICS
4.1 Market Overview
4.2 Introduction to Market Drivers and Restraints
4.3 Market Drivers
4.3.1 Rising Demand for 3D-enabled Devices in Consumer Electronics
4.3.2 Increasing Use of 3D Sensing Technology in Gaming Applications
4.3.3 Integration of Optical and Electronic Components in Miniaturized Electronics Devices
4.4 Market Restraints
4.4.1 High Cost Required for the Maintenance of these Devices
4.4.2 Integration With Interfaces in Different Devices
4.5 Industry Value Chain Analysis
4.6 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
