북미의 코일드 튜빙 서비스 : 시장 점유율 분석, 산업 동향 및 통계, 성장 예측(2025-2030년)
North America Coiled Tubing Services - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030)
상품코드:1639533
리서치사:Mordor Intelligence
발행일:2025년 01월
페이지 정보:영문
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한글목차
북미의 코일드 튜빙 서비스 시장은 예측 기간 동안 3% 이상의 CAGR을 기록할 것으로 예상됩니다.
시장은 2020년에 COVID-19의 악영향을 받았습니다. 현재 시장은 전염병 이전 수준에 도달했습니다.
주요 하이라이트
중기적으로는 신규 발견과 셰일 오일 및 가스에 대한 투자 증가가 조사 대상 시장의 성장을 견인할 것으로 예상됩니다.
한편, 유가 변동과 높은 유지보수 비용은 예측 기간 동안 북미 코일드 튜빙 서비스의 성장을 저해할 것으로 예상됩니다.
심해 및 초심해 매장량 개발은 예측 기간 동안 북미 코일드 튜빙 서비스 시장에 유리한 성장 기회를 제공할 것으로 예상됩니다.
미국은 시장을 독점하고 있으며, 예측 기간 동안 가장 높은 CAGR을 기록할 가능성이 높습니다. 이러한 성장은 일부 유역에서 셰일 오일 및 가스 개발이 증가하고, 지층에 대한 접근성을 개선하기 위해 수직 유정에서 수평 유정으로의 전환이 이루어지고 있기 때문입니다.
북미의 코일드 튜빙 서비스 시장 동향
우물 작업 부문이 시장을 독점
코일 튜빙 유닛은 자극, 재시추, 유체 이송, 피싱, 모래 제어, 구역 격리 등의 작업을 가능하게 하기 때문에 코일 튜빙을 이용한 유정 개입은 가장 선호되는 기술입니다. 유정 성능 향상과 유정 세척을 위한 자본 지출 증가는 유정 개입 부문을 견인할 것으로 예상됩니다.
2021년 북미의 천연가스 생산량은 약 9,342억 입방미터로 전년 대비 약 2% 증가했습니다. 북미에서 생산된 천연가스의 대부분은 미국에서 생산되어 2021년 북미 지역 총 생산량의 82%를 차지했습니다.
멕시코만의 성숙한 해양 유전과 미국 내 다른 육상 유전의 유정 개입 작업 수요가 코일드 튜빙 서비스 시장을 주도하고 있습니다. 북미의 지속적인 셰일 활동과 주요 업스트림 사업자의 존재는 코일드 튜빙 서비스 시장에 장기적인 계약 기회를 제공하고 있습니다.
2021년 12월, 코노코필립스는 알래스카 국립석유비축기지 GMT-2 석유 프로젝트에서 생산을 시작했습니다. 이 프로젝트는 최대 생산량 3만 b/d의 생산량을 예상하고 있습니다. 이 프로젝트의 개발비용은 140만 달러였습니다.
2022년 2월, BP PLC는 멕시코만에서 허셸 확장 프로젝트를 시작한다고 발표했습니다. 허셸은 2022년 전 세계에서 진행될 4개의 주요 프로젝트 중 첫 번째 프로젝트가 될 예정이었습니다. 프로젝트 1단계는 새로운 해저 생산 시스템 개발로 구성됩니다. 첫 번째 유정의 생산량이 최고조에 달할 경우, 이 플랫폼의 연간 총 생산량은 석유 환산 기준으로 하루 10,600배럴이 증가할 것으로 예상됩니다.
석유 및 천연가스 생산 증대를 위한 투자 증가가 시장 성장의 원동력이 될 것입니다. 캐나다석유생산자협회(CAPP)는 세계 천연가스 및 석유 수요의 급격한 성장으로 인해 2년 연속 이 부문에 대한 투자가 크게 증가할 것으로 전망하며, 2022년 투자 규모를 328억 달러로 예측하여 2021년 269억 달러에서 60억 달러에 육박할 것으로 예상했습니다. 가까이 증가할 것으로 예상했습니다.
따라서 석유 및 가스 탐사 및 생산 활동의 활성화는 유정 개입 수요의 확대로 이어져 북미 코일드 튜빙 서비스 시장을 견인하고 있습니다.
시장을 독점하고 있는 미국
원유 가격의 불안정한 상황에도 불구하고, 미국에서는 비재래식 매장량 생산을 추구한 결과, 실제로 완성된 유정보다 더 많은 유정이 시추되었습니다. 미국의 시추기 효율은 상승 추세에 있으며, 시추기가 매년 시추할 수 있는 유정의 수는 상당히 빠른 속도로 증가하고 있습니다.
2021년 미국의 석유 생산량은 하루 1,660만 배럴에 달해 전년 대비 소폭 증가했고, 2019년 석유 생산량은 사상 최고치를 기록했습니다. 미국은 현재 세계 어느 나라보다 더 많은 석유를 생산하고 있습니다.
이 나라의 코일드 튜빙 서비스 시장은 유정 기반 생산량 확대와 새로 시추된 수평 유정의 횡방향 길이의 지속적인 증가에 의해 견인될 것으로 예상됩니다.
미국은 신기술의 본고장으로 여겨지고 있으며, 코일드 튜빙 서비스 장비 및 관련 기업이 크게 강화되고 요금 경쟁이 유지되고 있어 코일드 튜빙 서비스를 통한 워크오버가 더욱 실현가능해지고 있습니다.
2019년 현재 미국은 최대 석유 및 가스 생산국입니다. 미국에는 90만 개 이상의 유효 석유 및 가스 유정이 있으며, 2010년 이후 13만 개 이상이 시추되었으며, 2018년 미국은 멕시코만에서 수심 2,000m 깊이의 발리모어(545Mb), 수심 2,300m 깊이의 아포마톡스(140Mb) 등 3곳에서 중요한 석유 발견이 이루어졌습니다.
Permian Basin과 Bakkenford의 성숙한 유전에서는 유정의 생산성을 높이기 위해 개입 작업이 필요합니다. 따라서 미국의 코일드 튜빙 서비스 시장은 주로 시추 활동과 성숙 유전의 재개발을 통해 성장하고 있습니다.
북미의 코일드 튜빙 서비스 산업 개요
북미의 코일드 튜빙 서비스 시장은 적당히 세분화되어 있습니다. 주요 기업으로는 Baker Hughes Co., Calfrac Well Services Ltd., Halliburton Company, National-Oilwell Varco Inc., Schlumberger Limited 등이 있습니다.
기타 혜택
엑셀 형식의 시장 예측(ME) 시트
3개월간 애널리스트 지원
목차
제1장 소개
조사 범위
시장 정의
조사 가정
제2장 조사 방법
제3장 주요 요약
제4장 시장 개요
소개
2027년까지 시장 규모와 수요 예측(단위 : 10억 달러)
최근 동향과 개발
정부 정책 및 규정
시장 역학
성장 촉진요인
성장 억제요인
공급망 분석
Porter's Five Forces 분석
공급 기업의 교섭력
소비자의 협상력
신규 참여업체의 위협
대체품의 위협
경쟁 기업 간의 경쟁 관계
제5장 시장 세분화
용도
시추
완성
유정 기입
시추 장소
온쇼어
오프쇼어
지역
미국
캐나다
기타 북미
제6장 경쟁 구도
M&A, 합작투자, 제휴, 협정
주요 기업의 전략
기업 개요
Baker Hughes Co.
Calfrac Well Services Ltd
Conquest Completion Services LLC
Essential Energy Services Ltd
Halliburton Company
Key Energy Services LLC
National-Oilwell Varco Inc.
Schlumberger Ltd
STEP Energy Services
Superior Energy Services
Trican Well Service Ltd
제7장 시장 기회와 향후 동향
ksm
영문 목차
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The North America Coiled Tubing Services Market is expected to register a CAGR of greater than 3% during the forecast period.
The market was negatively impacted by COVID-19 in 2020. Presently, the market has reached pre-pandemic levels.
Key Highlights
Over the medium term, increasing investments in new discoveries and shale oil and gas are expected to drive the growth of the market studied.
On the other hand, the volatile crude oil prices and high maintenance cost are expected to hamper the growth of the North American coiled tubing services during the forecast period.
The development of the deepwater and ultra-deepwater reserves are likely to create lucrative growth opportunities for the North American coiled tubing services market during the forecast period.
The United States dominates the market and is also likely to witness the highest CAGR during the forecast period. This growth is attributed to the increased shale oil and gas development in several basins, along with a shift from vertical to horizontal wells for greater formation access.
North America Coiled Tubing Market Trends
Well Intervention Segment to Dominate the Market
Coiled tubing well intervention is the most preferred technique as the coiled tubing unit allows for operations such as stimulation, re-perforation, fluid pumping, fishing, sand control, and zonal isolation. The increasing capital expenditure on well performance enhancement and well cleaning is expected to drive the well intervention segment.
Natural gas production in North America amounted to some 934.2 billion cubic meters in 2021, which represented an increase of nearly 2% compared to the previous year and the highest figure reported during the study period. The majority of the natural gas produced in North America originates in the United States, which accounted for 82% of the region's total production in 2021.
The demand for well intervention operations in maturing offshore fields in the Gulf of Mexico and other onshore fields in the United States is driving the coiled tubing services market. The continuous shale activities in North America, with the presence of major upstream operators, are also presenting long-term contract opportunities for the coiled tubing services market.
In December 2021, ConocoPhillips started production at its GMT-2 oil project in the National Petroleum Reserve-Alaska. The project is expected to produce 30,000 b/d at its peak. The development costs for the project were USD 1.4 million.
In February 2022, BP PLC announced the start of the Herschel Expansion project in the Gulf of Mexico. Herschel was planned to be the first of the four major projects to be delivered globally in 2022. Phase 1 of the project comprises the development of a new subsea production system. At its peak, the first well is expected to increase the platform's annual gross production by an estimated 10,600 barrels of oil equivalent a day.
Increased investments to boost oil and natural gas production will drive the market's growth. The Canadian Association of Petroleum Producers (CAPP) announced that rapid growth in global demand for natural gas and oil may see a trend of significant investment in the sector for the second consecutive year. CAPP projected an investment of USD 32.8 billion in 2022, a nearly USD 6 billion increase over the USD 26.9 billion invested in 2021.
Therefore, increasing oil and gas exploration and production activities leading to greater well intervention demand are boosting the coiled tubing services market in North America.
United States to Dominate the Market
Despite the volatile crude oil prices scenario, the quest for unconventional reserve production in the United States resulted in the drilling of more wells than their actual completion. Rig efficiency in the country is on the rise, and the number of wells a rig can drill each year is increasing at a significant pace.
In 2021, oil production in the United States reached 16.6 million barrels per day, a slight increase from the previous year. In 2019, oil production reached the highest point in history. The United States currently produces more oil than any other country in the world.
The coiled tubing services market in the country is expected to be driven by the expanding production in the well base and an ever-increasing lateral length in newly drilled horizontal wells.
The United States is considered a ground for new technology, with a significant build-up of coiled tubing units and related companies keeping the rates competitive, making coiled tubing workovers more viable.
As of 2019, the United States is the largest producer of oil and gas. There are more than 900,000 active oil and gas wells in the country, and more than 130,000 have been drilled since 2010. In 2018, the United States witnessed three significant oil discoveries, including two in the Gulf of Mexico, at Ballymore (545 Mb), at a depth of 2,000 m underwater, and at Appomattox (140 Mb), at a depth of 2,300 m underwater.
The matured oil and fields of the Permian Basin and Bakken Ford require intervention operations to increase the productivity of the wells. Therefore, the coiled tubing services market in the United States is primarily growing through drilling activities and redevelopment of matured fields.
North America Coiled Tubing Industry Overview
The North American coiled tubing services market is moderately fragmented in nature. Some of the major players in the market (in no particular order) include Baker Hughes Co., Calfrac Well Services Ltd, Halliburton Company, National-Oilwell Varco Inc., and Schlumberger Limited.
Additional Benefits:
The market estimate (ME) sheet in Excel format
3 months of analyst support
TABLE OF CONTENTS
1 INTRODUCTION
1.1 Scope of the Study
1.2 Market Definition
1.3 Study Assumptions
2 RESEARCH METHODOLOGY
3 EXECUTIVE SUMMARY
4 MARKET OVERVIEW
4.1 Introduction
4.2 Market Size and Demand Forecast in USD billion, till 2027
4.3 Recent Trends and Developments
4.4 Government Policies and Regulations
4.5 Market Dynamics
4.5.1 Drivers
4.5.2 Restraints
4.6 Supply Chain Analysis
4.7 Porter's Five Forces Analysis
4.7.1 Bargaining Power of Suppliers
4.7.2 Bargaining Power of Consumers
4.7.3 Threat of New Entrants
4.7.4 Threat of Substitutes Products and Services
4.7.5 Intensity of Competitive Rivalry
5 MARKET SEGMENTATION
5.1 Application
5.1.1 Drilling
5.1.2 Completion
5.1.3 Well Intervention
5.2 Location
5.2.1 Onshore
5.2.2 Offshore
5.3 Geography
5.3.1 United States
5.3.2 Canada
5.3.3 Rest of North America
6 COMPETITIVE LANDSCAPE
6.1 Mergers and Acquisitions, Joint Ventures, Collaborations, and Agreements
