인도네시아의 태양에너지 : 시장 점유율 분석, 산업 동향 및 통계, 성장 예측(2025-2030년)
Indonesia Solar Energy - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030)
상품코드:1639518
리서치사:Mordor Intelligence
발행일:2025년 01월
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한글목차
인도네시아의 태양에너지 시장은 예측 기간 동안 10% 이상의 CAGR을 기록할 것으로 예상됩니다.
COVID-19는 2020년 시장에 부정적인 영향을 미쳤습니다. 현재 시장은 대유행 이전 수준에 도달할 가능성이 높습니다.
주요 하이라이트
중기적으로는 개발 활동으로 인한 재생에너지 수요 증가와 태양광발전 기술 비용 하락 등의 요인이 시장을 견인할 것으로 보입니다.
반면, 에너지 수요를 충족시키기 위한 화석연료에 대한 높은 의존도는 시장 성장을 저해하는 큰 요인으로 작용하고 있습니다.
기존 석탄 발전소의 조기 폐지로 이어지는 환경 배출 규제에 대한 관심이 높아지면서 인도네시아 태양광 시장에 큰 기회가 될 것으로 예상됩니다.
인도네시아 태양에너지 시장 동향
큰 성장이 기대되는 오프그리드 부문
인도네시아는 인구가 많고 1,7,508개가 넘는 섬으로 이루어진 독특한 지형을 가진 나라입니다. 이러한 지형적 특성으로 인해 인도네시아의 전력 부문은 큰 어려움을 겪고 있습니다. 비전기화 지역의 약 40%는 주로 자바섬 외곽에 위치하고 있으며, 국가 전력망으로 접근하기 어렵습니다.
태양광발전의 성장은 최근 몇 년 동안 에너지 믹스에서 비교적 작은 비중을 차지합니다. 현재 태양광발전 개발 활동의 대부분은 외딴 곳에 설치된 독립형 태양광발전 시스템과 일부 대용량 계통 연계형 시스템입니다.
국제재생에너지기구(International Renewable Energy Agency)에 따르면, 인도네시아의 오프그리드 설치 용량은 2017년 43MW에서 2021년 67.59MW로 연평균 11.4%의 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다. 이 성장률은 예측 기간 동안 계속 증가할 것으로 예상됩니다.
인도네시아의 전기화율은 2025년까지 99.7%까지 상승할 계획입니다. 인도네시아 정부는 신에너지와 재생에너지를 이용한 농촌지역 전기화 계획을 추진하고 있으며, PV 미니그리드는 농촌지역 전기화에 가장 비용이 적게 드는 대안으로 여겨지고 있습니다.
또한, 2022년 11월, 국제재생에너지기구(IRENA)는 2030년까지 태양광발전이 인도네시아 에너지 시스템의 근간이 될 것으로 예상했습니다. IRENA의 최신 보고서 'Indonesia Energy Transition Outlook'에 따르면 태양광발전은 2030년까지 인도네시아 에너지 시스템의 근간이 될 것으로 예상됩니다. 태양광발전은 이 전환의 핵심이 될 것이며, 총 발전량 1,000GW 중 798GW를 차지할 것으로 예상됩니다. 전체 태양광발전 설비 중 PV는 최대 840GW를 차지할 것으로 예상됩니다. 지리적 문제로 인해 대부분의 설치는 오프그리드 설치가 될 것으로 예상됩니다.
예를 들어, 2022년 11월 사우디아라비아의 에너지 기업 ACWA Power는 인도네시아 국영 전력회사 PT Perusahaan Listrik Negara(PLN)로부터 두 개의 부유식 태양광발전(PV) 프로젝트를 건설하는 계약을 체결했다고 발표했습니다. 이번 계약은 60MWac 용량의 Saguling 프로젝트와 50MWac 용량의 수상 태양광 프로젝트인 Singkarak을 대상으로 하며, 두 프로젝트의 총 용량은 110MWac, 총 투자액은 1억 5천만 달러입니다.
지난 몇 년 동안 정부는 무전원 마을에 전력을 공급하고 외딴 지역의 디젤 발전을 대체하기 위해 태양광발전을 도입하기 위한 몇 가지 프로그램과 프로젝트를 시행해 왔습니다. 이는 오프그리드 태양 에너지 부문의 대규모 활용을 촉진하고 있습니다.
따라서 위의 요인으로 인해 오프그리드 부문은 예측 기간 동안 인도네시아 태양 에너지 시장에서 큰 성장을 이룰 것으로 예상됩니다.
시장 수요를 억제하는 대체 재생에너지 공급원
인도네시아는 재생에너지, 특히 풍력에너지가 풍부합니다. 아시아풍력에너지협회에 따르면 인도네시아의 평균 풍속은 1.3-6.3m/s입니다. 주요 풍력에너지 잠재력은 평균 풍속이 5m/s를 초과하는 동부 누사 퉁가라와 서부 누사 퉁가라에 있습니다. 인도네시아의 대략적인 풍력발전 잠재력은 9.5GW로 추정됩니다.
에너지광물자원부에 따르면 2021년 기준 풍력발전 설비 용량은 154MW입니다. 하지만 2025년까지 180만kW의 풍력발전을 도입할 계획을 가지고 있습니다.
2022년 3월, 프랑스 개발청은 PLN과 200MW 규모의 풍력발전소 개발 계약을 체결하여 2022년 착공, 2025년까지 상업운전을 시작할 예정입니다.
풍력발전 외에도 인도네시아 국영 전력회사 PT Perusahaan Listrik Negara(PLN)는 2022년 9월, 에너지 믹스에 재생에너지의 기여도를 높이기 위해 8억 5,000만 달러를 투자하여 인도네시아 서부 자바에 1억 4,000만kW 규모의 수력발전소 건설을 시작한다고 발표했습니다. 수력발전소 건설을 시작했다고 발표했습니다. 이 발전소는 2027년에 가동될 예정입니다.
이러한 대체 재생에너지 프로젝트는 국내 재생에너지 믹스에서 태양에너지를 깎아내어 시장 성장을 억제할 것입니다.
따라서 위의 사항을 고려할 때, 대체 재생에너지는 예측 기간 동안 해당 국가의 태양 에너지 시장의 성장을 방해 할 가능성이 높습니다.
인도네시아 태양에너지 산업 개요
인도네시아의 태양에너지 시장은 적당히 세분화되어 있습니다. 이 시장의 주요 기업으로는 Canadian Solar Inc.와 PT Surya Utama Nuansa, PT Solardex Energy Indonesia, PT Sumber Energi Surya Nusantara, PT Sumber Energi Surya Nusantara, PT. Sukses Makmur 등이 있습니다.
기타 혜택
엑셀 형식의 시장 예측(ME) 시트
3개월간 애널리스트 지원
목차
제1장 소개
조사 범위
시장 정의
조사 가정
제2장 주요 요약
제3장 조사 방법
제4장 시장 개요
소개
재생에너지 믹스(인도네시아, 2021년)
2028년까지 태양에너지 설치 용량과 예측(단위 : GW)
최근 동향과 개발
정부 정책 및 규정
시장 역학
성장 촉진요인
성장 억제요인
공급망 분석
PESTLE 분석
제5장 시장 세분화(연결별)
온그리드
오프그리드
제6장 경쟁 구도
M&A, 합작투자, 제휴, 협정
주요 기업의 전략
기업 개요
Canadian Solar Inc.
Trina Solar Co. Ltd
TotalEnergies SE
PT. Sumber Energi Sukses Makmur
PT. Solardex Energy Indonesia
PT. Surya Utama Nuansa
PT. Sumber Energi Surya Nusantara
제7장 시장 기회와 향후 동향
ksm
영문 목차
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The Indonesia Solar Energy Market is expected to register a CAGR of greater than 10% during the forecast period.
COVID-19 negatively impacted the market in 2020. Presently the market is likely to reach pre-pandemic levels.
Key Highlights
Over the medium term, factors like increasing demand for renewable energy due to developmental activities and decreasing cost of solar PV technology are expected to drive the market.
On the other hand, heavy dependency on fossil fuels to meet the energy demand is a significant restraint hindering the market's growth.
Nevertheless, the increasing concern over environmental emission control, which leads to the premature retirement of existing coal power plants, is expected to create enormous opportunities for Indonesia's solar energy market.
Indonesia Solar Energy Market Trends
Off-Grid Segment Expected to Witness Significant Growth
Indonesia is a populous country with a distinctive terrain, having over 17,508 islands. The distributed topography of the country poses a substantial difficulty to the country's power sector. Around 40% of off-grid regions are primarily located outside Java island and are unlikely to be accessible by the national grid.
Solar PV growth has been a relatively small component of the energy mix in recent years. Most current solar development activity comprises stand-alone solar PV systems located in distant areas and some bigger capacity on-grid systems.
According to International Renewable Energy Agency, Indonesia's total off-grid installation capacity was 67.59 MW in 2021 compared to 43 MW in 2017, registering a growth rate of 11.4% yearly. The growth rate is expected to increase during the forecasted period.
The electrification ratio of Indonesia has been planned to increase to 99.7% by 2025. The Indonesian government is pushing forward with plans to electrify rural areas of the country using new and renewable energy, and PV mini-grids are considered the least-cost option for the electrification of rural areas.
Moreover, in November 2022, The International Renewable Energy Agency (IRENA) estimated that solar could become the backbone of Indonesia's energy system by 2030. According to their latest report, "Indonesia Energy Transition Outlook." Solar is expected to become the backbone of this transformation, accounting for 798 GW of the total 1,000 GW. PV accounts for up to 840 GW of the total solar installations. The majority of installations are expected to be off-grid due to geographical challenges.
For instance, in November 2022, Saudi energy firm ACWA Power announced that they had secured a contract from the Indonesian state-owned utility PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) to build two floating solar photovoltaic (PV) power projects. The contract covers the 60MWac Saguling project and Singkarak, a floating solar project with 50MWac capacity. The two projects will have a combined capacity of 110MWac and be built with a total investment of USD 105 million.
Over the past years, the government has launched several programs and projects for solar PV deployment to supply electricity to un-electrified villages or replace diesel-based generation in remote regions. This strengthens the case for large-scale usage of the off-grid solar energy segment.
Therefore, based on the factors mentioned above, the off-grid segment is expected to witness significant growth in the Indonesian solar energy market during the forecast period.
Alternative Renewable Energy Sources Restraining the Market Demand
Indonesia is naturally endowed with renewable energy sources, particularly wind energy. According to Asia Wind Energy Association, the average wind speeds in Indonesia range from 1.3 to 6.3 m/s. The main wind energy potential lies in East and West Nusa Tenggara, which have average wind speeds of more than five m/s. The approximate wind power potential in Indonesia is estimated to be 9.5 GW.
According to the Ministry of Energy and Mineral Resources, as of 2021, the wind power installed capacity stood at 154 MW. However, the country has plans to install 1.8 GW of wind energy by 2025.
In March 2022, French Development Agency signed an agreement with PLN development of a 200 MW wind farm in Pandeglang, Banten. The construction will likely begin in 2022, and commercial operations are expected by 2025.
Other than wind energy, in September 2022, Indonesia's state utility company PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) announced that the company had started the construction of USD 850 million 1040 MW hydro-power plant in West Jawa part of Indonesia to increase the renewable power contribution to its energy mix. The power plant is expected to come online in 2027.
Such alternative renewable energy projects shave off solar energy in the country's renewable energy mix, thus, restraining the market growth.
Thus, considering the points mentioned above, alternative renewable energy sources are likely to hamper the country's solar energy market growth during the forecast period.
Indonesia Solar Energy Industry Overview
The Indonesia solar energy market is moderately fragmented. Some of the major players in the market (in no particular order) include Canadian Solar Inc. and PT. Surya Utama Nuansa, PT Solardex Energy Indonesia, PT. Sumber Energi Surya Nusantara, and PT Sumber Energi Sukses Makmur.
Additional Benefits:
The market estimate (ME) sheet in Excel format
3 months of analyst support
TABLE OF CONTENTS
1 INTRODUCTION
1.1 Scope of the Study
1.2 Market Definition
1.3 Study Assumptions
2 EXECUTIVE SUMMARY
3 RESEARCH METHODOLOGY
4 MARKET OVERVIEW
4.1 Introduction
4.2 Renewable Energy Mix, Indonesia, 2021
4.3 Solar Energy Installed Capacity and Forecast, in GW, till 2028
4.4 Recent Trends and Developments
4.5 Government Policies and Regulations
4.6 Market Dynamics
4.6.1 Drivers
4.6.2 Restraints
4.7 Supply Chain Analysis
4.8 PESTLE Analysis
5 MARKET SEGMENTATION - BY CONNECTION
5.1 On-grid
5.2 Off-grid
6 COMPETITIVE LANDSCAPE
6.1 Mergers and Acquisitions, Joint Ventures, Collaborations, and Agreements
