기업 파일 동기화 및 공유(EFSS) 시장 전망: 시장 점유율 분석, 산업 동향과 통계, 성장 예측(2025-2030년)
Enterprise File Synchronization And Sharing - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030)
상품코드
:
1639513
리서치사
:
Mordor Intelligence Pvt Ltd
발행일
:
2025년 01월
페이지 정보
:
영문
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기업 파일 동기화 및 공유 시장 규모는 2025년에 152억 2,000만 달러로 추정되고 예측되며, 예측 기간 중(2025-2030년) 연평균 성장율(CAGR)은 24.38%로, 2030년에는 453억 2,000만 달러에 달할 것으로 예측됩니다.
EFSS(기업 파일 동기화 및 공유)는 조직에서 문서, 사진, 동영상, 파일을 안전하게 동기화하고 공유할 수 있는 소프트웨어 서비스입니다..
주요 하이라이트
- 조직은 이러한 기술을 채택하여 직원들이 소비자 기반 파일 공유 애플리케이션과 소프트웨어를 사용하여 데이터를 저장, 액세스, 관리하지 않고 데이터 보안을 보장할 수 있도록 지원합니다. 예를 들어, 기업 워크스테이션은 주로 Windows, Mac OS, Linux OS를 사용합니다. 반면, 태블릿과 스마트폰과 같은 모바일 기기를 사용하는 직원들은 Android와 iOS를 주요 운영 체제로 사용합니다. 따라서 조직/기관에서 이러한 플랫폼을 지원하는 솔루션을 개발하는 것은 상당한 도전 과제입니다. 이로 인해 EFSS 솔루션을 제공하는 여러 업체가 시장에 등장하게 되었습니다.
- 기업들은 콘텐츠 관리, 협업, 안전한 파일 공유를 개선하기 위해 EFSS를 사용하며 실시간 댓글, 문서 버전 추적, 워크플로 프로세스 관리와 같은 기능을 통해 사용자가 파일을 저장, 편집, 검토, 공유할 수 있도록 지원합니다.
- 또한 감사 시 송장이나 주문과 관련된 문서를 추적하고 추적할 수 있는 옵션도 제공합니다. EFSS를 사용하는 대기업은 특정 콘텐츠에 대한 조직의 접근 권한을 관리하는 액세스 정책을 유연하게 추가할 수 있어야 합니다. 이러한 제품에는 기업 데이터를 보호하기 위한 인증, 데이터 암호화, 컨테이너화, 추적 기능과 같은 보안 기능이 포함되어 있습니다. 기업들은 이러한 솔루션을 통해 실시간 협업과 아이디어 공유가 가능해짐에 따라 직원들이 협업에 소요되는 시간을 절약하여 내부 업무 효율성을 개선하고자 노력하고 있습니다.
- BYOD 정책의 도입이 증가하면서 시장을 주도하고 있습니다. 모바일 및 디지털 업무 환경 트렌드의 성장은 시장 성장을 긍정적으로 이끌었습니다. 파일 공유 및 동기화 도구는 BYOD 정책으로 인해 점점 더 많은 모바일 정보 근로자에게 생산성을 지원하는 필수 리소스가 되었습니다.
- 콘텐츠 및 정보 보안에 대한 수요가 증가함에 따라 기업들은 클라우드보다 더 진보된 솔루션을 찾고 있습니다. 클라우드 보안의 약점으로는 도난, 애플리케이션 제공업체에 대한 정교한 공격, 애플리케이션 간에 이동하는 데이터를 모니터링할 수 없다는 점 등이 있습니다. 이를 극복하기 위해 기업들은 새로운 솔루션을 출시하고 있습니다.
- 그러나 기업들은 또한 데이터 보안과 업무 품질을 보장하기 위해 널리 사용되는 하이브리드 업무 모델을 위해 하드웨어를 배포하도록 장려하고 있습니다. 이러한 조치는 잠재적으로 EFSS 시장을 위협하여 BYOD와 같은 개념의 성장을 제한할 수 있습니다. 기업들은 원격 근무를 위해 전용 기기에서 EFSS 솔루션을 계속 사용하고 있습니다.
- 또한 전 세계적인 코로나19 팬데믹으로 인해 직원들의 재택근무가 가능해지면서 특히 IT 및 통신 부문에서 기업 파일 동기화 및 공유에 대한 수요가 증가할 것으로 예상되었습니다. 이로 인해 보다 안전한 기업 파일 액세스, 동기화 및 공유 솔루션에 대한 수요가 크게 증가했습니다. WFH의 맹공격으로 인해 기업들은 고객 조직의 원활한 업무 수행을 보장하기 위해 다양한 액세스 포인트와 새로운 시대의 기능을 제공하면서 매출이 크게 증가했습니다.
기업 파일 동기화 및 공유 시장 동향
BFSI 부문이 큰 시장 점유율을 차지할 전망
- 자본 집약적인 금융 기관은 일반적으로 여러 비즈니스 라인을 보유하고 있어 여러 기술 솔루션과 기능이 서로 단절되어 있습니다. 이로 인해 전체 조직 내에서 통합에 대한 요구가 생겼습니다.
- 대부분의 BFSI 기업들은 데이터 유출을 최소화하는 비즈니스 전망의 위험 평가 및 완화를 위한 미션 크리티컬 뱅킹 솔루션을 개발하기 위해 EFSS에 투자합니다. 클라우드 콘텐츠 관리, 데이터 및 보안 관리, 승인되지 않은 솔루션을 사용하여 방화벽 외부에서 파일을 공유하는 것은 은행 및 보험 부문에서 배포하는 주요 EFSS 기능이 되었습니다. 은행 기관들은 상당한 투자를 해왔습니다.
- 또한 데이터 유출과 신원 도용이 증가함에 따라 특히 은행 부문에서 적극적인 파일 관리를 선택하는 것이 매우 중요해졌습니다.
- BFSI 부문은 노출된 민감한 기록의 대부분을 차지했습니다. moneycontrol.com에 따르면, 2022년 8월 인도 재무부 국무장관은 인도에서 카드 데이터 유출과 기타 비즈니스 및 비비즈니스 데이터 도난을 포함하여 248건의 데이터 유출이 발생했다고 언급했습니다. 이러한 수치는 은행 부문에서 엄격하고 강력한 클라우드 액세스 및 원격 파일 관리 소프트웨어의 필요성을 시사합니다.
- 따라서 연구 대상 시장이 주목받고 있습니다. 많은 은행들이 기존 IT 아키텍처와 호환되는 고급 파일 공유 및 동기화 서비스를 호스팅하고 있으며, 데이터 유출 사례를 모니터링, 예방, 해결하는 등 모든 액세스 장치에서 데이터를 보호할 수 있는 기능을 갖추고 있습니다.
- 5,600명 이상의 직원과 48,000명 이상의 고객을 보유한 유명 개인 소유 보험 중개 회사 중 하나인 미국 보험 회사 Lockton은 전문가들에게 고유한 파일 공유 액세스를 제공했습니다. Lockton은 고객과 쉽고 안전하게 파일을 공유하면서 모빌리티 요구 사항을 해결하는 단일 솔루션으로 DropBox 솔루션인 ShareFile을 사용했습니다.
북미가 큰 점유율을 차지할 전망
- 북미 지역은 미국과 캐나다와 같은 국가가 있어 관리형 서비스, 전문 서비스, 클라우드, IT 및 통신, 소매업의 중요한 시장이 형성되어 있습니다. 미국은 IT 및 통신과 그 지원 부문에서 상당한 점유율을 차지하고 있으며, 이는 예측 기간 동안 더욱 성장할 수 있습니다. 전 세계적으로 BYOD 및 스마트 기기의 보급이 EFSS의 시장 성장을 크게 견인하고 있습니다. 미국은 스마트 기기 판매에서 두드러진 점유율을 차지하고 있습니다.
- 점점 더 많은 기업이 비핵심 기능의 아웃소싱을 선택함에 따라 관리형 서비스에 대한 이 지역의 수요는 EFSS의 또 다른 원동력입니다. 또한 이 지역은 매니지드 서비스 분야의 주요 공급업체가 있는 곳이며, 이러한 공급업체는 역량을 강화하기 위해 더욱 성장하고 있습니다.
- Microsoft, 드롭박스, 시트릭스, 구글, 바이엠웨어 등 EFSS 공급업체는 미국에 집중되어 있습니다. 이러한 배경에서 이 지역은 수요를 주도하고 있습니다. 또한 북미는 중소기업의 발전 속도가 높아 수익 창출이 두드러질 것으로 예상됩니다. 이 지역의 중소기업들은 모바일 및 클라우드와 같은 최신 기술을 기존 EFSS에 통합하여 비용 이점을 누리고 있습니다.
- 세계 및 현지 고객을 대상으로 서비스를 제공하는 기업이 증가함에 따라 데이터 프라이버시에 대한 우려도 커지고 있습니다. 아태지역 각국 정부는 시민의 데이터 프라이버시를 규제하기 위한 특정 조치를 취하고 있습니다. 예를 들어, 캘리포니아 주민의 데이터를 수집 및 처리하거나 캘리포니아에서 사업을 하는 비즈니스에 적용되는 캘리포니아 소비자 개인정보 보호법(CCPA)이 2020년 1월에 발효되었습니다. CCPA는 또한 개인 정보 공개 및 개인 데이터 요청 등 GDPR과 유사한 권리를 소비자에게 부여합니다.
- 또한 캐나다 법률인 개인정보 보호 및 전자문서법(PIPEDA)은 데이터 프라이버시를 시행하고 민간 부문 조직이 비즈니스에서 개인정보를 수집, 사용 및 공개하는 방법을 규율합니다. 이러한 발전과 증가하는 지역 수요로 인해 많은 공급업체가 지역 운영과 국경을 넘는 운영에 집중하고 있으며, 데이터 유출을 방지하기 위해 더욱 엄격한 조치를 취하고 파일과 데이터의 원활한 관리를 목표로 하고 있습니다.
기업 파일 동기화 및 공유 업계 개요
기업 파일 동기화 및 공유 시장은 세분화되어 있고 경쟁이 치열합니다. 업체들은 신제품 출시, 파트너십, 확장 등과 같은 전략을 사용하여 이 시장에서 입지를 넓히고 있습니다. 이들은 상호 이익을 위해 리소스를 공유합니다. 고객사는 서비스 제공업체가 제공하는 솔루션을 활용하여 몇 가지 주요 기능을 강화합니다.
- 2023년 10월 : 클라우드 기반 파일 공유 업체인 Dropbox는 새로운 인공지능 기반 검색 기능인 Dropbox Dash의 오픈 베타 테스트와 함께 인공지능 기반 요약 기능인 Dropbox AI의 개선된 기능을 공개했습니다. 또한 고객이 동영상을 캡처, 편집하고 피드백을 받을 수 있는 새로운 올인원 도구인 Dropbox Studio를 발표했습니다.
- 2023년 5월 : Microsoft는 OneDrive 홈 페이지에서 시작하여 Microsoft 365 전반의 파일 환경을 아우르는 새로운 업무용 및 학교용 OneDrive 환경을 발표했습니다. 파일에 빠르게 액세스하고 다양한 방식으로 콘텐츠를 정리할 수 있도록 시각적 및 기능적으로 업그레이드되었습니다. 새로운 기능과 업그레이드된 디자인으로 OneDrive의 모든 개인, 공유 및 팀 파일에 더 빠르게 액세스할 수 있으므로 생산성을 높일 수 있습니다.
기타 혜택
- 엑셀 형식 시장 예측(ME) 시트
- 3개월간의 애널리스트 지원
목차
제1장 서론
제2장 조사 방법
제3장 주요 요약
제4장 시장 역학
- 시장 개요
- 업계의 매력도 - Porter's Five Forces 분석
- 공급기업의 협상력
- 소비자의 협상력
- 신규 진입업체의 위협
- 대체품의 위협
- 경쟁 기업간 경쟁 관계
- 산업 밸류체인 분석
제5장 시장 역학
- 시장 성장 촉진요인
- 시장 성장 억제요인
- 스마트폰과 노트북의 보급 확대
- 데이터 프라이버시의 과제
제6장 기업 파일 동기화 및 공유 시장에 대한 COVID-19의 영향
제7장 시장 세분화
- 서비스별
- 기업 규모별
- 전개 유형별
- 최종 사용자 업계별
- IT 및 통신
- 은행, 금융서비스, 보험
- 소매업
- 제조업
- 교육
- 정부기관
- 기타 최종 사용자 업계별
- 지역별
- 북미
- 유럽
- 아시아태평양
- 라틴아메리카
- 중동 및 아프리카
제8장 경쟁 구도
- 기업 프로파일
- Box, Inc.
- Citrix Systems, Inc.
- Dropbox Inc.
- Microsoft Corporation(Microsoft OneDrive)
- Google, Inc.(Alphabet Inc.)
- IBM Corporation
- BlackBerry Limited
- VMware Inc.(Dell Technologies)
- Thru Inc.
- SugarSync Inc.
- Qnext Corp.
- Acronis Inc.
- CTERA Networks Inc.
제9장 투자 분석
제10장 시장의 미래
HBR
영문 목차
The Enterprise File Synchronization And Sharing Market size is estimated at USD 15.22 billion in 2025, and is expected to reach USD 45.32 billion by 2030, at a CAGR of 24.38% during the forecast period (2025-2030).
Enterprise file synchronization and sharing (EFSS) is a software service that enables organizations to synchronize and share documents, photos, videos, and files securely.
Key Highlights
- Organizations adopt these technologies to help employees avoid using consumer-based file-sharing applications and software to store, access, and manage to ensure data security. For instance, an enterprise workstation dominantly uses Windows, Mac OS, and Linux OS. In contrast, their employees use mobile devices, such as tablets and smartphones, use Android and iOS as the dominant operating systems. It creates a considerable challenge for an organization/institution to create a solution supporting these platforms. This led to the emergence of multiple players in the market that offer EFSS solutions.
- Businesses use EFSS to improve content management, collaboration, and secure file sharing and include features such as live commenting, document version tracking, and workflow process management to help users store, edit, review, and share files.
- It also offers the option to track and trace the document related to any invoice or order in auditing. Large enterprises that utilize EFSS require the flexibility to add access policies that govern the organization's accessibility to access specific content. These products include security capabilities, such as authentication, data encryption, containerization, and tracking features to protect enterprise data. Enterprises have been trying to improve their internal work efficiency by saving their employees time consumed in collaboration, as these solutions enable real-time collaboration and sharing of ideas.
- The increasing adoption of the BYOD policy is driving the market. The growing mobile and digital workplace trends have positively driven the market's growth. File sharing and synchronization tools have become an essential productivity-enabling resource for increasingly mobile information workers, driven by the BYOD policy.
- With the increasing demand for content and information security, enterprises are looking for more advanced solutions than the cloud. Weaknesses in cloud security include theft, sophisticated attacks against the application provider, and the inability to monitor data moving to and from applications. To overcome these, enterprises are launching new solutions.
- However, the organizations also encourage distributing their hardware for the prevalent hybrid work models to ensure uncompromised data security and work quality. Such measures potentially threaten the EFSS market, limiting the precedented growth with concepts like BYOD. The companies continue to use EFSS solutions on their proprietary devices for remote working.
- Further, the COVID-19 pandemic worldwide was anticipated to augment the demand for enterprise file synchronization and sharing, especially among the IT and telecom sectors, due to the feasibility of employees' working from home. This significantly drove the demand for safer enterprise file access, synchronization, and sharing solutions. As a result of the WFH onslaught, companies witnessed stepped-up sales, providing multiple access points and new-age features to ensure smooth and mission-critical performance in client organizations.
Enterprise File Synchronization And Sharing Market Trends
BFSI Segment Is Expected To Account For Significant Market Share
- Capital-intensive financial institutions generally have multiple business lines, leading to several disconnected technology solutions and functions. This has created a demand for unified applications within the overall organization.
- Most BFSI players invest in EFSS to develop mission-critical banking solutions for risk assessment and mitigation in the business prospects preventing the least data breaches. Cloud content management, data, and security management, and using unsanctioned solutions to share files outside the firewall have become primary EFSS functions for deployment among the banking and insurance sectors. Banking institutions have made significant investments.
- Further, the increasing data breaches and incidences of identity thefts make it immensely important for companies to opt for active file management, especially in the banking sector.
- The BFSI sector accounted for the majority of exposed sensitive records. According to moneycontrol.com, in August 2022, the Indian Minister of State in the Ministry of Finance mentioned that the government recorded 248 successful data breaches, comprising card data breaches and other business and non-business data thefts in India. Such figures suggest the need for stringent and robust cloud access and remote file management software in the banking sector.
- Thus, the market studied has been gaining traction. Many banks have been hosting advanced file sharing and synchronization services, which are compatible with their existing IT architecture and capabilities to protect data across all accessing devices, including monitoring, preventing, and resolving any instances of data leakage.
- Lockton (US Insurance Firm), one of the prominent, privately-owned insurance brokerage firms with over 5,600 associates and over 48,000 clients, provided unique file-sharing access to experts. Lockton used ShareFile, a DropBox solution, as a single solution to address mobility requirements while allowing easy and secure file sharing with its clients.
North America is Expected to Hold Major Share
- The region is home to significant markets for managed services, professional services, cloud, IT and telecom, and retail due to the presence of countries such as the United States and Canada. The United States holds a significant share in IT and telecom and its supporting sectors, which may grow even further over the forecast period. The penetration of BYOD and smart device worldwide is significantly driving the market growth for EFSS. The United States holds a prominent share in smart device sales.
- The region's demand for managed services is another driving factor for EFSS, as more and more enterprises opt for outsourcing non-core functionalities. The region is also home to significant vendors in managed services space, and such vendors are growing even further to increase their capabilities.
- EFSS vendors, such as Microsoft, Dropbox, Citrix, Google, VMware, etc., are concentrated in the United States. Because of such scenarios, the region is driving the demand. Also, North America is expected to attain prominent revenue generation due to the high development rate of small and medium businesses. SMEs in the region are increasingly integrating modern technologies, such as mobile and cloud, within conventional EFSS, offering cost benefits.
- The growing number of enterprises catering to global and local clientele increases data privacy concerns. Governments in the region are taking certain steps to regulate citizens' data privacy. For instance, the California Consumer Privacy Act (CCPA) came into effect in January 2020, which applied to a business that collects and processes California residents' data or does business in California. The CCPA also grants rights to consumers similar to the GDPR, including disclosing personal information and requests for personal data.
- Also, the Canadian law Personal Information Protection and Electronic Documents Act (PIPEDA) enforces data privacy and governs how private sector organizations collect, use, and disclose personal information in their businesses. Due to such developments and increasing regional demand, many vendors focus on their regional operations and cross-border operations, which further need even more strict measures to avoid data breaches, targeting seamless management of files and data.
Enterprise File Synchronization And Sharing Industry Overview
The enterprise file synchronization and sharing market is fragmented and intensely competitive. Players use strategies such as new product launches, partnerships, expansions, and others to increase their footprints in this market. The players share resources for mutual benefits. The client companies leverage the solutions the service providers offer to bolster some major functionalities.
- October 2023 - The cloud-based file-sharing company Dropbox Inc. revealed the launch of its new artificial intelligence-based search feature, Dropbox Dash, into open beta test along with enhancements to its AI-powered summarization experience Dropbox AI. The company also announced a new all-in-one tool, Dropbox Studio, allowing customers to capture, edit, and get feedback videos.
- May 2023 - Microsoft announced a new OneDrive experience for work and school that starts with the OneDrive home page and spans file experiences across Microsoft 365. It's a visual and functional upgrade designed to help you get to files quickly and keep your content organized in multiple ways. The new features and upgraded design make it faster to get to all your personal, shared, and team files in OneDrive so you can be more productive.
Additional Benefits:
- The market estimate (ME) sheet in Excel format
- 3 months of analyst support
TABLE OF CONTENTS
1 INTRODUCTION
- 1.1 Study Assumptions and Market Definition
- 1.2 Scope of the Study
2 RESEARCH METHODOLOGY
3 EXECUTIVE SUMMARY
4 MARKET DYNAMICS
- 4.1 Market Overview
- 4.2 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
- 4.2.1 Bargaining Power of Suppliers
- 4.2.2 Bargaining Power of Consumers
- 4.2.3 Threat of New Entrants
- 4.2.4 Threat of Substitutes
- 4.2.5 Intensity of Competitive Rivalry
- 4.3 Industry Value Chain Analysis
5 MARKET DYNAMICS
- 5.1 Market Drivers
- 5.1.1 Increasing Adoption of BYOD across Various Industries
- 5.2 Market Restraints
- 5.2.1 Growing Penetration of Smartphones and Laptops
- 5.2.2 Data Privacy Challenges
6 IMPACT OF COVID-19 ON THE ENTERPRISE FILE SYNCHRONIZATION AND SHARING MARKET
7 MARKET SEGMENTATION
- 7.1 Service
- 7.1.1 Managed Service
- 7.1.2 Professional Service
- 7.2 Size of Enterprise
- 7.2.1 Small and Medium Enterprises
- 7.2.2 Large Enterprises
- 7.3 Deployment Type
- 7.3.1 On-premise
- 7.3.2 Cloud
- 7.4 End-user Vertical
- 7.4.1 IT & Telecom
- 7.4.2 Banking, Financial Services and Insurance
- 7.4.3 Retail
- 7.4.4 Manufacturing
- 7.4.5 Education
- 7.4.6 Government
- 7.4.7 Other End-user Verticals
- 7.5 Geography
- 7.5.1 North America
- 7.5.2 Europe
- 7.5.3 Asia-Pacific
- 7.5.4 Latin America
- 7.5.5 Middle East and Africa
8 COMPETITIVE LANDSCAPE
- 8.1 Company Profiles
- 8.1.1 Box, Inc.
- 8.1.2 Citrix Systems, Inc.
- 8.1.3 Dropbox Inc.
- 8.1.4 Microsoft Corporation (Microsoft OneDrive)
- 8.1.5 Google, Inc. (Alphabet Inc.)
- 8.1.6 IBM Corporation
- 8.1.7 BlackBerry Limited
- 8.1.8 VMware Inc. (Dell Technologies)
- 8.1.9 Thru Inc.
- 8.1.10 SugarSync Inc.
- 8.1.11 Qnext Corp.
- 8.1.12 Acronis Inc.
- 8.1.13 CTERA Networks Inc.
9 INVESTMENT ANALYSIS
10 FUTURE OF THE MARKET
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