영국의 공장 자동화 및 산업 제어 시스템 : 시장 점유율 분석, 산업 동향 및 통계, 성장 예측(2025-2030년)

United Kingdom Factory Automation and Industrial Control Systems - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030)

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한글목차

영국의 공장 자동화 및 산업 제어 시스템 시장 규모는 2025년에 161억 9,000만 달러로 추정되며, 예측 기간(2025-2030년) 동안 10.54%의 CAGR로 2030년에는 267억 3,000만 달러에 달할 것으로 예상됩니다.

COVID-19의 발생과 영국 전역의 봉쇄 조치는 영국 전역의 산업 활동에 영향을 미쳤습니다. 입국제한의 영향은 공급망 혼란, 원자재 공급 부족, 노동력 부족, 가격 변동, 배송 문제 등을 포함합니다.

주요 하이라이트

• 영국의 인더스트리 4.0 시장은 영국이 2019년 의회에 제출된 4차 산업혁명을 위한 준비를 진행함에 따라 향후 성장이 예상됩니다. 4차 혁명의 특징은 인공지능, 유전자 편집, 첨단 로봇공학 등의 기술 융합입니다.
• 경쟁이 치열해지고 최종사용자의 요구사항이 진화함에 따라 영국의 제조 부문은 비즈니스 프로세스를 최대한 효율적으로 만들기 위해 새로운 혁신과 디지털 혁신 솔루션을 채택해야 하는 상황에 직면해 있습니다. 예를 들어, 모터 및 센서와 같은 필드 디바이스는 자동차 산업이 시장 요구에 신속하게 대응하고, 제조 다운타임을 줄이고, 공급망 효율성을 높이고, 생산성을 확대할 수 있는 기회를 제공합니다.
• 또한, 영국 정부는 신약 생산 속도를 높이고 제약 산업을 혁신하기 위해 완전 자동화된 신약 개발 시설을 만드는 새로운 프로젝트에 착수했습니다. 옥스퍼드셔 주 하웰에 위치한 Rosalind franklin institute는 핸즈프리 분자 탐색을 시작하며, 평소보다 10배 이상 빠른 속도로 신약을 생산할 수 있을 것으로 보입니다.
• 공급 측면에서는 산업용 사물인터넷(IIoT), 로봇공학 등 이미 확립된 산업의 가치사슬을 파괴할 것으로 예상되는 기술의 도입이 많은 산업에서 확인되고 있습니다.
• 이러한 자동화 시스템의 높은 비용은 효과적이고 견고한 하드웨어와 효율적인 소프트웨어와 관련이 있습니다. 이러한 자동화 장비는 설계, 제조, 설치에 수십만 달러가 소요되는 자동화 기술에 투자하기 때문에 고가의 자본 지출이 필요합니다.

영국의 공장 자동화 및 산업 제어 시스템 시장 동향

제조실행시스템(MES)이 시장 성장을 견인할 것으로 예상

• MES는 제조 산업에서 작업의 계획, 일정, 추적 및 강화를 위해 사용되는 전산화 시스템이며, MES의 기능은 모든 프로세스가 효율적인 방식으로 작동하도록 하는 것입니다. 제조 공정이 복잡해짐에 따라 MES 소프트웨어는 필수 불가결한 요소가 되었습니다.
• MES 시스템의 범위는 작업 스케줄링에서 전체 제조 공정에 대한 성능 분석 수행에 이르기까지 다양합니다. 조직은 MES를 사용하여 공장 현장의 전체 활동을 조정하고, MES는 프로세스 관리 시스템과 ERP(전사적 자원 관리 시스템)의 가교 역할도 수행합니다.
• 제조 기업은 제조 수익성 향상, 자산 수익률 향상, 비즈니스 리스크 감소, 고객 관계 프로세스 강화 등의 과제에 직면해 있습니다. 기업들은 이러한 비즈니스 과제를 극복하기 위해 MES를 도입하기 시작했지만, 이는 제조 기업의 운영을 처리하기 위한 전통적인 접근 방식인 것으로 밝혀졌습니다.
• MES를 ERP 시스템과 통합하면 제조 기업은 작업 지시 및 기타 자원 요구 사항을 효율적으로 조정할 수 있으며, 실시간 생산 조정, 정확한 수요 예측, 적시 납품, 급한 주문 방지, 원활한 변경 지시 등 제조업을 간소화하는 데 도움이 됩니다.
• 이 시장에서는 다양한 산업 분야에서 MES 도입 계약이 증가하고 있습니다. 예를 들어, 2020년 7월 Primetals Technologies는 브라질 미나스 제라이스 주 오루블랑코에 위치한 Geldau의 통합 공장 용융 공장에 제조 실행 시스템(MES)을 도입하는 계약을 체결하였습니다. 이 새로운 솔루션은 몇 년 동안 운영된 후 제한된 업그레이드 옵션만 제공하는 기존 시스템을 대체할 예정입니다. 이 프로젝트는 PSI Metals와 협력하여 철강 산업을 선도하는 자동화, 야금, 소프트웨어 노하우를 보유한 Primetals Technologies가 수행합니다.

자동차 및 운송 산업이 시장 성장을 주도할 것으로 예상

• 자동차 산업은 전 세계 자동화 제조 설비에서 큰 비중을 차지하는 대표적인 분야 중 하나입니다. 다양한 자동차 제조업체의 생산 설비는 효율성을 유지하기 위해 자동화되어 있습니다. 기존 자동차를 EV로 대체하는 추세의 증가는 자동차 산업의 수요를 더욱 증가시킬 것으로 예상됩니다.
• IFR에 따르면, 영국 자동차 산업은 로봇의 최대 사용자 중 하나이며, 2019년 말까지 총 로봇 가동 대수 11,000대 중 52%를 차지할 것으로 예상됩니다. 52%를 차지할 것으로 예상됩니다.
• 가반하중이 크고 팔을 확장할 수 있는 대형 산업용 로봇은 무거운 차체 패널의 스폿 용접에 대응합니다. 소형 로봇은 마운트나 브래킷 등의 경량 부품을 용접합니다. 로봇 텅스텐 불활성 가스 용접기와 금속 불활성 가스 용접기는 모든 사이클에서 토치를 같은 방향으로 배치할 수 있습니다.
• IoT는 제조와 설계뿐만 아니라 자동차 인사이트 경험과 유통 서비스 재구축에도 도움이 되고 있습니다. 사물인터넷(IoT)은 자동차 제조의 생산 효율성 향상, 품질 향상, 나아가 비용 절감에 기여합니다.
• 자동차산업협회(Society of Motor Manufacturers and Traders)에 따르면, 영국 자동차 산업은 이 지역에서 가장 가치 있는 경제 자산 중 하나이며, 연간 약 227억 달러의 경제에 기여하고 있습니다. 또한, 이 산업은 영국에서 수십만 명의 고숙련, 고부가가치 일자리를 창출하고 있습니다. 이러한 사례는 중국 시장 성장을 증가시킬 가능성이 높습니다.

영국의 공장 자동화 및 산업 제어 시스템 산업 개요

영국의 공장 자동화 및 산업 제어 장비 시장은 적당히 통합되어 있습니다. 대기업이 시장을 독점하고 있지만, 신생 기업의 진입도 증가하고 있습니다. 이들 스타트업은 영국 정부의 프로그램으로부터 충분한 지원을 받고 있습니다.

• 2021년 9월 - 디지털 전환 및 산업 자동화 분야의 선도기업인 Rockwell Automation, Inc.이 Plex Systems 인수를 완료했습니다. 이번 인수를 통해 로크웰은 클라우드 기반의 지능형 제조 솔루션을 강화하여 고객의 업무에 스마트 제조를 제공할 수 있게 되었습니다.
• 2021년 5월 - 슈나이더일렉트릭은 유럽 시장에서 IP 및 NEMA 표준을 준수하는 EcoStruxure Micro Data Center R 시리즈를 출시한다고 밝혔습니다. 이 데이터센터는 안전, 생산성, 자동화 기능을 향상시켜 까다로운 제조 및 산업 환경에 신속하고 탄력적인 솔루션을 제공합니다.

기타 혜택

• 엑셀 형식의 시장 예측(ME) 시트
• 3개월간 애널리스트 지원

목차

제1장 소개

• 조사 가정과 시장 정의
• 조사 범위

제2장 조사 방법

제3장 주요 요약

제4장 시장 개요

• 시장 개요
• 산업 밸류체인 분석
• 산업의 매력 - Porter's Five Forces 분석
  • 공급 기업의 교섭력
  • 소비자의 협상력
  • 신규 참여업체의 위협
  • 대체품의 위협
  • 경쟁 기업 간의 경쟁 강도
• COVID-19의 산업에 대한 영향 평가

제5장 시장 역학

• 시장 성장 촉진요인
  • 자동화 기술의 대두
  • 적극적인 정부 시책과 활기 있는 신흥 기업 생태계
• 시장 과제
• 산업 정책 및 규정
• 주요 사례와 도입 시나리오

제6장 시장 세분화

• 유형별
  • 산업 제어 시스템
    • 분산형 제어 시스템(DCS)
    • 프로그래머블 로직 컨트롤러(PLC)
    • 모니터링 제어·데이터 수집(SCADA)
    • 제품 수명주기 관리(PLM)
    • 제조 실행 시스템(MES)
    • 휴먼 머신 인터페이스(HMI)
    • 기타 산업 제어 시스템
  • 필드 기기
    • 머신비전
    • 산업용 로봇
    • 모터 및 드라이브
    • 안전 시스템
    • 센서 & 트랜스미터
    • 기타 필드 기기
• 최종 이용 산업별
  • 석유 및 가스
  • 화학·석유화학
  • 전력·유틸리티
  • 식품 및 음료
  • 자동차·운송
  • 제약
  • 기타

제7장 경쟁 구도

• 기업 개요
  • Schneider Electric SE
  • Rockwell Automation Inc.
  • Honeywell International Inc.
  • Emerson Electric Company
  • ABB Ltd
  • Mitsubishi Electric Corporation
  • Siemens AG
  • Omron Corporation
  • Yokogawa Electric Corporation
  • Fanuc Corporation

제8장 투자 분석

제9장 향후 전망

ksm

영문 목차

영문목차

The United Kingdom Factory Automation and Industrial Control Systems Market size is estimated at USD 16.19 billion in 2025, and is expected to reach USD 26.73 billion by 2030, at a CAGR of 10.54% during the forecast period (2025-2030).

The COVID-19 outbreak and lockdown restrictions across UK affected the industrial activities across the country. Some of the effects of lockdown include supply chain disruptions, lack of availability of raw materials, labor shortages, fluctuating prices, shipping problems, etc.

Key Highlights

• The market for Industry 4.0 in the United Kingdom is expected to grow in the future as the region gets ready for the Fourth Industrial Revolution, which was presented to the parliament in 2019. The fourth revolution is characterized by a fusion of technologies such as artificial intelligence, gene editing, and advanced robotics.
• With the rapid increase in competition and evolving end-user requirements, manufacturing units in the United Kingdom are also being forced to adopt newer technological innovations and digital transformation solutions to make their business process as efficient as possible. For instance, field devices, like motors and sensors, offer opportunities to the automotive industry to react faster to market requirements, reduce manufacturing downtimes, enhance the efficiency of supply chains, and expand productivity.
• Moreover, the government of UK has undertaken a new project to create a fully-automated drug discovery facility to speed up the production of new medicines and transform the pharma industry. The Rosalind franklin institute in Harwell, Oxfordshire, would initiate hands-free molecular discovery to generate new drugs at a speed more than ten times of the norm.
• On the supply side, many industries are already witnessing the introduction of technologies, such as Industrial Internet of Things (IIoT) and robotics, which are expected to disrupt the well-established industry value chains.
• The high cost of these automated systems is associated with the effective and robust hardware and efficient software. These automation equipment requires the high capital expenditure in order to invest in automation technologies which can cost millions of dollars to design, fabricate, and install.

United Kingdom Factory Automation and Industrial Control Systems Market Trends

Manufacturing Execution System (MES) are Expected to Drive the Growth of Market

• MES is a computerized system that is used in manufacturing to plan, schedule, track, and enhance operations. The function of MES is to ensure that all processes work in an efficient way. As the manufacturing process becomes more complex, MES software is essential.
• The scope of MES systems ranges from scheduling tasks to carrying out performance analysis across the entirety of the manufacturing process. Organizations have been using MES to coordinate activities across the factory floor. It also serves as a bridge between process control systems and enterprise resource planning (ERP).
• Manufacturing organizations face challenges in increasing manufacturing profitability, obtaining a higher return on assets, lowering business risk, and enhancing customer relationship processes. Companies started adopting MES to overcome these business challenges, which turned out to be a traditional approach toward handling the operations in manufacturing companies.
• The integration of MES with ERP systems enables manufacturers to coordinate work orders, and other resource needs effectively, as well as helps make manufacturing leaner with real-time production adjustments, accurate demand forecasts, just-in-time deliveries, the ability to avoid rush orders and seamless change orders.
• The market is witnessing an increase in contracts for the implementation of MES across different industries. For instance, in July 2020, Primetals Technologies received an order for the installation of a Manufacturing Execution System (MES) for Gerdau's integrated plant melt shop in Ouro Branco, Minas Gerais, Brazil. The new solution will replace an existing system, which offers only limited upgrade options after several years of operation. The project will be executed by Primetals Technologies in cooperation with PSI Metals, thus, combining leading automation, metallurgical, and software know-how in the steel industry.

Automotive and Transportation Industry Expected to Drive the Market Growth in the Country

• The automotive industry is among the prominent sectors that hold a significant share of the world's automated manufacturing facilities. The production facilities of various automakers are automated to maintain efficiency. The growing trend of replacing conventional vehicles with EVs is expected to further augment the automotive industry's demand.
• The growing adoption of automation in manufacturing processes and digitization and AI involvement are primary factors driving industrial robots' demand in the automotive sector. According to IFR, the automotive industry in the UK is one of the largest users of robots, accounting for 52% of robots' total operational stock at 11,000 units by the end of 2019.
• Large industrial robots with a higher payload and extended arms capabilities handle spot welding on heavy body panels. Smaller robots weld lighter parts such as mounts and brackets. Robotic tungsten inert gas and metal inert gas welders can position the torch in the same orientation for every cycle.
• IoT is helping reshape not only manufacturing and design but also vehicle insight experiences and distribution services. Internet of Things (IoT) helps improve automotive manufacturing production efficiency, improve quality, and, ultimately, reduce costs.
• According to the Society of Motor Manufacturers and Traders, the UK's automotive industry is one of the region's most valuable economic assets, contributing roughly USD 22.7 billion per year to the economy. In addition, the industry employs hundreds of thousands of people across the country in high-skill and high valued jobs. Such instances are likely to augment the market growth in the country.

United Kingdom Factory Automation and Industrial Control Systems Industry Overview

The UK factory automation and industrial controls market is moderately consolidated. The market is dominated by major players but is increasingly witnessing the entry of new start-ups. These start-ups are getting ample support from the UK government programs.

• September 2021 - Rockwell Automation, Inc., the largest digital transformation and industrial automation company completed the acquisition of Plex Systems. This acquisition allows Rockwell to strengthen their cloud-delivered intelligent manufacturing solutions and provide smart manufacturing in customer operations.
• May 2021 - Schneider Electric announced the availability of their IP and NEMA rated EcoStruxure Micro Data Center R-Series in the European market. These data centers offer quick to deploy and resilient solutions to challenging manufacturing and the industrial environment with increased safety, production, and automation capabilities.

Additional Benefits:

• The market estimate (ME) sheet in Excel format
• 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

• 1.1 Study Assumptions and Market Definition
• 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET INSIGTHS

• 4.1 Market Overview
• 4.2 Industry Value Chain Analysis
• 4.3 Industry Attractiveness - Porter's Five Force Analysis
  • 4.3.1 Bargaining Power of Suppliers
  • 4.3.2 Bargaining Power of Consumers
  • 4.3.3 Threat of New Entrants
  • 4.3.4 Threat of Substitutes
  • 4.3.5 Intensity of Competitive Rivalry
• 4.4 Assessment of COVID -19 impact on the Industry

5 MARKET DYNAMICS

• 5.1 Market Drivers
  • 5.1.1 Gaining Prominence for Automation Technologies
  • 5.1.2 Proactive Government Policies and a Vibrant Startup Ecosystem
• 5.2 Market Challenges
• 5.3 Industry Policies and Regulations
• 5.4 Key Case Studies and Implementation Scenarios

6 MARKET SEGMENTATION

• 6.1 By Type
  • 6.1.1 Industrial Control Systems
    • 6.1.1.1 Distributed Control System (DCS)
    • 6.1.1.2 Programable Logic Controller (PLC)
    • 6.1.1.3 Supervisory Control and Data Acquisition (SCADA)
    • 6.1.1.4 Product Lifecycle Management (PLM)
    • 6.1.1.5 Manufacturing Execution System (MES)
    • 6.1.1.6 Human Machine Interface (HMI)
    • 6.1.1.7 Other Industrial Control Systems
  • 6.1.2 Field Devices
    • 6.1.2.1 Machine Vision
    • 6.1.2.2 Industrial Robotics
    • 6.1.2.3 Motors and Drives
    • 6.1.2.4 Safety Systems
    • 6.1.2.5 Sensors & Transmitters
    • 6.1.2.6 Other Field Devices
• 6.2 By End-user Industry
  • 6.2.1 Oil and Gas
  • 6.2.2 Chemical and Petrochemical
  • 6.2.3 Power and Utilities
  • 6.2.4 Food and Beverage
  • 6.2.5 Automotive and Transportation
  • 6.2.6 Pharmaceutical
  • 6.2.7 Other End-user Industries

7 COMPETITIVE LANDSCAPE

• 7.1 Company Profiles
  • 7.1.1 Schneider Electric SE
  • 7.1.2 Rockwell Automation Inc.
  • 7.1.3 Honeywell International Inc.
  • 7.1.4 Emerson Electric Company
  • 7.1.5 ABB Ltd
  • 7.1.6 Mitsubishi Electric Corporation
  • 7.1.7 Siemens AG
  • 7.1.8 Omron Corporation
  • 7.1.9 Yokogawa Electric Corporation
  • 7.1.10 Fanuc Corporation

8 INVESTMENT ANALYSIS

9 FUTURE OUTLOOK

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