Metal Cans - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030)
상품코드:1639479
리서치사:Mordor Intelligence
발행일:2025년 01월
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한글목차
금속 캔 시장 규모는 2025년에 854억 4,000만 달러로 추정되며, 예측 기간(2025-2030년) 동안 3.58%의 CAGR로 2030년에는 1,018억 7,000만 달러에 달할 것으로 예상됩니다.
금속 캔 시장이 각광을 받는 이유는 운송 저항성, 밀폐 커버, 거친 취급, 쉬운 재활용성 등 뚜렷한 특징이 있기 때문입니다.
주요 하이라이트
금속 캔의 높은 재활용성은 시장 촉진요인 중 하나입니다. 알루미늄 캔은 습기로부터 완벽하게 보호됩니다. 알루미늄 캔은 녹슬지 않고 부식에 강하며 모든 포장재 중 유통기한이 가장 긴 포장재 중 하나입니다. 또한 강성, 안정성, 높은 장벽성 등 많은 장점이 있습니다.
알루미늄 캔의 부족은 식품 및 음료 산업에 지속적으로 영향을 미치고 있으며, 외식 산업에 비해 가정용 및 식료품용 음료에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 많은 저명한 시장 관계자들은 증가하는 주문에 대응하고 알루미늄 캔 부족에 대처하기 위해 새로운 제조 인프라를 설치하기 위한 투자를 발표했습니다.
2023년 9월, 지속가능한 알루미늄 솔루션의 선도적인 공급업체인 노벨리스(Novelis Inc.)는 북미의 대형 알루미늄 캔 제조업체인 볼 코퍼레이션(Ball Corporation)과 중요한 계약을 체결했습니다. 이 계약은 Novelis가 북미 전역에 위치한 Ball Corporation의 제조 시설에 알루미늄 판을 공급하는 것을 골자로 합니다.
포장에 비발암성 재료의 적용에 대한 소비자의 인식이 높아지고 경량 포장에 대한 수요가 증가함에 따라 금속 캔 시장은 높은 성장 잠재력을 가지고 있습니다. 그러나 금속 캔은 폴리에틸렌이나 폴리에틸렌 테레프탈레이트(PET)와 같은 고분자 기반 포장재로 대체될 가능성이 있기 때문에 사용에 어려움이 있습니다.
금속 캔 산업의 세분화
식품 부문이 시장에서 큰 비중을 차지할 것으로 예상됩니다.
전 세계적인 라이프스타일의 변화로 인해 소비자들은 조리하기 쉬운 식품을 선택하게 되었습니다. 젊은 층과 혼자 사는 사람들은 통조림 식품을 더 많이 소비하고 있습니다. 이들은 시간이 부족하고 예산이 한정되어 있기 때문에 더 저렴하고 편리한 제품을 선택하고 있습니다.
많은 통조림 소비자들은 편리함과 저렴한 비용으로 인해 통조림을 선택하고 있습니다. 통조림은 더 편리하고, 더 적은 에너지와 조리 시간을 필요로 합니다. 대부분의 통조림 식품은 일반 음식보다 조리 시간이 40% 더 짧습니다.
알루미늄 캔은 식품의 품질을 오랫동안 유지하는 데 도움이 됩니다. 알루미늄 캔은 산소, 빛, 습기 및 기타 오염 물질을 전혀 통과시키지 않습니다. 녹슬지 않고 부식에 강하며 유통기한이 가장 긴 포장재 중 하나입니다. 알루미늄 캔의 안전성은 타의 추종을 불허합니다.
변조 방지 처리가 되어 있고, 변조 여부를 확인할 수 있는 포장이기 때문에 소비자는 자신의 상품이 안전하게 조리되고 배송되었다는 것을 확신할 수 있습니다. 식음료 외에도 알루미늄은 에어로졸, 페인트, 기타 소비재를 포함한 다양한 제품의 포장에 사용되고 있습니다. 자메이카 농산물 규제청(JACRA)에 따르면 2023년 일본으로의 알루미늄 캔 수입량은 빈 캔이 약 6,000만 개, 실제 캔이 약 4억 3,000만 개에 달할 것으로 예상됩니다.
FCC와 캐나다 통계청의 보고서에 따르면, 2024년에는 특히 개인 상표 캔과 냉동 식품에서 치열한 경쟁이 확인될 것으로 보입니다. 또한, 원재료 및 포장 비용의 급등에서 임금 상승에 이르기까지 다양한 요인이 복합적으로 작용하여 명목 매출 성장률을 상회할 것으로 예상되며, 그 결과 2024년 마진 확대가 억제될 것으로 예상됩니다.
북미가 시장에서 큰 비중을 차지할 것으로 예상
북미는 건강 음료, 탄산 청량음료, 건강 음료, 수크랄로스 주스에 대한 수요 증가로 인해 예측 기간 동안 금속 캔 수요에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 예상됩니다. 또한, 일부 주요 진입 기업은 광범위한 홍보 활동과 새로운 연구를 통해 비즈니스 개발에 영향을 미칠 것입니다.
미국의 제품 수요에 영향을 미치는 주요 요인은 식품 산업과 소매 산업입니다. 미국에는 그 어느 때보다 많은 식료품점과 슈퍼마켓이 있으며, 식품 및 소매 산업의 확장은 주로 소규모 가정의 증가에 기인합니다. 그 결과, 소형 포장 유닛에 대한 수요가 증가하고 있습니다.
2023년 6월, 지속가능한 알루미늄 솔루션 제공업체인 노벨리스(Novelis Inc.)는 코카콜라 컴퍼니(Coca-Cola Company)의 북미 공식 보틀러의 계약 대리점인 코카콜라 보틀러스 세일즈 & 서비스 컴퍼니(Coca-Cola Bottlers' Sales & Services Company)와 새로운 장기 계약을 체결했다고 발표했습니다. Novelis는 Coca-Cola Company의 북미 공식 보틀러에게 Coca-Cola Company의 브랜드 제품군을 위한 알루미늄 캔 시트를 공급할 예정이라고 밝혔습니다. 여기에는 현재 건설 중이며 2025년 시운전을 시작할 예정인 베이 미니트(Bay Minnette)에 위치한 노벨리스 공장에서의 공급도 포함됩니다.
또한, 미국인들의 생활방식으로 인해 금속 캔에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 바쁜 스케줄로 인해 요리할 시간이 거의 없기 때문에 바로 먹을 수 있는 건강식품이 선택되고 있습니다. 캔은 간편한 포장과 바로 먹을 수 있는 식품을 제공함으로써 이 목표를 달성하고 있습니다. 금속 캔은 식품의 신선도와 품질을 오랫동안 유지할 수 있기 때문에 시장 성장을 촉진할 것으로 예상됩니다.
금속 캔 산업 개요
금속 캔 시장은 반고체화되어 있으며, Ball Corporation, Ardagh Group, Mauser Packaging Solutions, Silgan Containers LLC, Crown Holdings Inc. 시장 진입 기업들은 제품 제공을 강화하고 지속가능한 경쟁 우위를 확보하기 위해 제휴 및 인수 등의 전략을 채택하고 있습니다.
2023년 11월, Mauser Packaging Solutions는 주석-강철 에어로졸 캔과 스틸 페일 캔을 전문으로 하는 멕시코의 유명 제조업체인 Taenza SA de CV를 인수했습니다. 멕시코 시티에 본사를 둔 Taenza는 멕시코 전역에 5개의 제조 시설을 보유하고 있으며, 850명 이상의 직원을 고용하고 있습니다. Taenza의 제품 라인에는 에어로졸 스프레이 캔, 스틸 페일 캔, 페인트 캔 등이 있으며, 페인트, 코팅제, 화학 분야의 다양한 고객들을 대상으로 합니다.
2023년 11월, Sonoco와 Ball Corporation은 중요한 계약을 체결했습니다. 이 계약에 따라 Sonoco는 Sonoco Phoenix 사업부를 통해 식품 캔용 이지 오픈, 풀 패널 엔드 볼을 독점적으로 공급하게 됩니다. 이 제휴를 통해 Sonoco는 Ball의 주요 공급업체로서의 역할을 강화하고, 이 혁신적인 식품용 캔의 공동 마케팅 및 판매 활동을 확대했습니다.
2023년 9월, Ardagh Group과 Crown Holdings Inc.는 Can Manufacturers Institute(CMI)와 협력하여 음료용 알루미늄 캔의 재활용률을 높이기 위해 협력하고 있습니다. 캘리포니아 주 재활용 시설에 인공지능 및 로봇 공학 회사인 에버스트랩(EverestLab)의 로봇에 자금을 지원함으로써 이를 실현할 예정입니다. 캘리포니아 주 프레즈노에 위치한 Caglia Environmental은 이 로봇을 자재 회수 시설(MRF)의 '마지막 기회 라인'에 배치했습니다. 이 전략적인 움직임을 통해 연간 100만 개 이상의 폐음료 캔(UBC)을 회수하는 것을 목표로 하고 있습니다.
기타 혜택
엑셀 형식의 시장 예측(ME) 시트
3개월간 애널리스트 지원
목차
제1장 소개
조사 가정과 시장 정의
조사 범위
제2장 조사 방법
제3장 주요 요약
제4장 시장 인사이트
시장 개요
산업 밸류체인 분석
산업의 매력 - Porter's Five Forces 분석
공급 기업의 교섭력
구매자/소비자의 협상력
신규 참여업체의 위협
대체품의 위협
경쟁 기업 간의 경쟁 강도
COVID-19 팬데믹 시장에 대한 영향 평가
제5장 시장 역학
시장 성장 촉진요인
에너지 사용량 감소에 의한 포장의 높은 재활용성
주류와 비주류 소비 증가
시장 성장 억제요인
폴리에틸렌 테레프탈레이트 등 대체 포장 솔루션의 존재
제6장 시장 세분화
재료 유형별
알루미늄
스틸
최종 이용 산업별
식품
음료
화장품·퍼스널케어
의약품
페인트
기타
지역별
북미
미국
캐나다
유럽
영국
독일
프랑스
스페인
이탈리아
아시아태평양
중국
인도
일본
호주·뉴질랜드
라틴아메리카
중동 및 아프리카
제7장 경쟁 구도
기업 개요
Ball Corporation
Ardagh Group
Mauser Packaging Solutions
Silgan Containers LLC
Crown Holdings Inc.
DS Containers Inc.
CCL Container Inc.
Toyo Seikan Group Holdings Ltd
Pacific Can China Holdings Limited
Universal Can Corporation
CPMC HOLDINGS Limited(COFCO Group)
Showa Denko KK
Independent Can Company
Hindustan Tin Works Ltd
Saudi Arabian Packaging Industry WLL(SAPIN)
제8장 투자 분석
제9장 시장 기회와 향후 동향
ksm
영문 목차
영문목차
The Metal Cans Market size is estimated at USD 85.44 billion in 2025, and is expected to reach USD 101.87 billion by 2030, at a CAGR of 3.58% during the forecast period (2025-2030).
The metal cans market is gaining prominence because of its distinct features, like transportation resistance, hermetically sealed cover, rough handling, and easy recyclability.
Key Highlights
The high recyclability of metal cans is one of the significant drivers of the market. Aluminum cans deliver complete protection against moisture. Cans do not rust, are corrosion-resistant, and provide one of the most extended shelf lives considering any packaging. It also offers many benefits, such as rigidity, stability, and high barrier properties.
The aluminum can shortage continues to affect the food and beverage industry, as the beverage demand for home consumption and grocery increased compared to restaurants. Many prominent market players have announced investments to set up new manufacturing infrastructures to fulfill the increased orders and tackle the shortage of aluminum cans.
In September 2023, Novelis Inc., a prominent provider of sustainable aluminum solutions, signed a significant deal with Ball Corporation, a leading aluminum can manufacturer in North America. The agreement entails Novelis supplying aluminum sheets to Ball's manufacturing facilities across North America.
The rise in consumer awareness concerning the application of non-carcinogenic materials in packaging and increased demand for lightweight packing are generating high growth prospects for the metal cans market. However, metal cans are challenging to use due to the possibility of replacing them with polymer-based packaging materials, including polyethylene and polyethylene terephthalate (PET).
Metal Cans Industry Segmentation
The Food Segment is Expected to Hold a Significant Share in the Market
Changing lifestyles at a global level resulted in consumers opting for easy-to-cook food. The younger and individually living populations are consuming more canned food. These users have less time and are budget-restrained, thus opting for products with lower costs and higher convenience.
Many regular consumers of canned foods choose the products due to the convenience offered and lower cost. Canned foods are more convenient and require less energy and cooking time. Most canned foods take 40% less time to prepare than regular meals.
Aluminum cans help to preserve the quality of food for a long time. Aluminum cans are completely impervious to oxygen, light, moisture, and other pollutants. They don't rust, are corrosion-resistant, and have one of any package's most extended shelf life. The safety record of aluminum-based food canning is unrivaled.
Consumers may rest certain that their items have been safely prepared and delivered as they are tamper-resistant and have tamper-evident packaging. Aside from food and beverages, aluminum is used for packaging various products, including aerosols, paint, and other consumer goods. According to the Jamaica Agricultural Commodities Regulatory Authority (JACRA), the import volume of aluminum cans to Japan in 2023 was around 60 million empty aluminum cans and 430 million actual aluminum cans.
According to reports from the FCC and Statistics Canada, 2024 is poised to witness intense rivalry, particularly in private-label canned and frozen goods. Moreover, a confluence of factors, ranging from rising raw material and packaging expenses to escalating wages, is projected to outpace nominal sales growth, thereby constraining margin enhancements for the year.
North America is Expected to Hold a Significant Share in the Market
North America is anticipated to positively influence the demand for metal cans during the forecast period due to the increasing demand for healthy beverages, carbonated soft drinks, health drinks, and sucralose juices. Additionally, several significant players impact the business's development through extensive promotional efforts and new research.
The food and retail industries are the primary factors influencing product demand in the United States. The country has more grocery shops and superstores than ever before, and the expansion of the country's food and retail industries is primarily due to the rise in the number of smaller homes. Consequently, it is driving the demand for smaller packing units.
In June 2023, Novelis Inc., a leading sustainable aluminum solutions provider, announced it had signed a new long-term contract with Coca-Cola Bottlers' Sales & Services Company, the contracting agent for The Coca-Cola Company's authorized North American bottlers. Novelis is expected to supply Coca-Cola's authorized North American bottlers with aluminum can sheets for The Coca-Cola Company's family of brands. This includes supply from Novelis' plant in Bay Minette, which is currently under construction and expected to begin commissioning in 2025.
Also, because of the way of life in the United States, there is a greater need for metal cans. Individuals choose wholesome food that is ready to eat and can make it quickly since they have hectic schedules that leave them with little time for cooking. By offering easy packaging and foods that are ready to use, canned food accomplishes this goal. Metal cans are expected to boost the market's growth because they can keep food fresh and high-quality for an extended period.
Metal Cans Industry Overview
The metal cans market is semi-consolidated, with the presence of major players like Ball Corporation, Ardagh Group, Mauser Packaging Solutions, Silgan Containers LLC, and Crown Holdings Inc. Players in the market are adopting strategies such as partnerships and acquisitions to enhance their product offerings and gain sustainable competitive advantage.
November 2023: Mauser Packaging Solutions acquired Taenza SA de CV, a prominent Mexican manufacturer specializing in tin-steel aerosol cans and steel pails. Based in Mexico City, Taenza has an extensive presence with five manufacturing facilities across the country and a workforce exceeding 850 employees. Its product line includes aerosol spray cans, steel pails, and paint cans, catering to a varied clientele in the paint, coatings, and chemical sectors.
November 2023: Sonoco and Ball Corporation signed a significant agreement. Under this agreement, Sonoco, specifically through its Sonoco Phoenix business unit, exclusively supplies balls with easy-open, full-panel ends for their food cans. This collaboration solidifies Sonoco's role as Ball's primary supplier and also extends to a joint marketing and sales effort for these innovative food cans.
September 2023: Ardagh Group and Crown Holdings Inc. are collaborating with the Can Manufacturers Institute (CMI) to boost aluminum beverage can recycling rates. They are achieving this by funding a robot from EverestLab, an artificial intelligence and robotics company, for a California recycling facility. Caglia Environmental, operating in Fresno, CA, deployed this robot on its "last chance line" at the material recovery facility (MRF). This strategic move aims to salvage over 1 million additional used beverage cans (UBC) annually, which would otherwise head to the landfill.
Additional Benefits:
The market estimate (ME) sheet in Excel format
3 months of analyst support
TABLE OF CONTENTS
1 INTRODUCTION
1.1 Study Assumptions and Market Definition
1.2 Scope of the Study
2 RESEARCH METHODOLOGY
3 EXECUTIVE SUMMARY
4 MARKET INSIGHTS
4.1 Market Overview
4.2 Industry Value Chain Analysis
4.3 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
4.3.1 Bargaining Power of Suppliers
4.3.2 Bargaining Power of Buyers/Consumers
4.3.3 Threat of New Entrants
4.3.4 Threat of Substitute Products
4.3.5 Intensity of Competitive Rivalry
4.4 Assessment of the Impact of COVID-19 Pandemic on the Market
5 MARKET DYNAMICS
5.1 Market Drivers
5.1.1 High Recyclability of the Packaging Due to Less Usage of Energy
5.1.2 Increasing Consumption of Alcoholic and Non-alcoholic Beverages
5.2 Market Restraints
5.2.1 Presence of Alternate Packaging Solutions as Polyethylene Terephthalate
6 MARKET SEGMENTATION
6.1 By Material Type
6.1.1 Aluminum
6.1.2 Steel
6.2 By End-user Industry
6.2.1 Food
6.2.2 Beverage
6.2.3 Cosmetics and Personal Care
6.2.4 Pharmaceuticals
6.2.5 Paint
6.2.6 Other End-user Industries
6.3 By Geography
6.3.1 North America
6.3.1.1 United States
6.3.1.2 Canada
6.3.2 Europe
6.3.2.1 United Kingdom
6.3.2.2 Germany
6.3.2.3 France
6.3.2.4 Spain
6.3.2.5 Italy
6.3.3 Asia-Pacific
6.3.3.1 China
6.3.3.2 India
6.3.3.3 Japan
6.3.4 Australia and New Zealand
6.3.5 Latin America
6.3.6 Middle East and Africa
7 COMPETITIVE LANDSCAPE
7.1 Company Profiles
7.1.1 Ball Corporation
7.1.2 Ardagh Group
7.1.3 Mauser Packaging Solutions
7.1.4 Silgan Containers LLC
7.1.5 Crown Holdings Inc.
7.1.6 DS Containers Inc.
7.1.7 CCL Container Inc.
7.1.8 Toyo Seikan Group Holdings Ltd
7.1.9 Pacific Can China Holdings Limited
7.1.10 Universal Can Corporation
7.1.11 CPMC HOLDINGS Limited (COFCO Group)
7.1.12 Showa Denko KK
7.1.13 Independent Can Company
7.1.14 Hindustan Tin Works Ltd
7.1.15 Saudi Arabian Packaging Industry WLL (SAPIN)
