해양 시추 리그 : 시장 점유율 분석, 산업 동향 및 통계, 성장 예측(2025-2030년)
Offshore Drilling Rigs - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030)
상품코드
:
1639478
리서치사
:
Mordor Intelligence Pvt Ltd
발행일
:
2025년 01월
페이지 정보
:
영문
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해양 시추 리그 시장 규모는 2025년에 781억 6,000만 달러로 추정되며, 예측 기간(2025-2030년) 동안 6.78%의 CAGR로 2030년에는 1,085억 1,000만 달러에 달할 것으로 예상됩니다.
주요 하이라이트
- 장기적으로는 세계 에너지 수요 증가와 미개척지 탐사 활동 등의 요인이 예측 기간 동안 시장을 견인할 것으로 보입니다.
- 반면, 해양 시추에 대한 환경 문제 증가와 수생 환경에 미치는 영향은 시장 성장을 저해할 것으로 예상됩니다.
- 심해 및 초심해에서의 탐사 및 생산 활동의 증가는 향후 몇 가지 시장 기회를 창출할 것으로 예상됩니다.
- 북미는 해양 활동을 위한 최신 기술과 인프라가 잘 갖추어져 있어 주요 시장이 될 것으로 예상됩니다.
해양 시추 리그 시장 동향
심해 및 초심해 부문이 크게 성장할 것입니다.
- 심해와 초심해 지역에는 막대한 미개발 석유 및 가스 매장량이 있습니다. 육지와 얕은 바다에 매장량이 고갈됨에 따라 석유 및 가스 회사들은 심해 및 초심해에서 탄화수소 자원의 탐사 및 추출에 점점 더 많은 노력을 기울이고 있습니다. 따라서 이러한 열악한 환경에서도 작동 가능한 시추 리그에 대한 수요가 증가하고 있습니다.
- 시추 기술, 장비 및 해저 시스템의 발전은 심해 및 초심해 지역에서의 시추 작업의 실현 가능성과 효율성을 크게 향상시켰습니다. 다이나믹 포지셔닝 시스템, 첨단 시추 기술, 원격조종선박(ROV)과 같은 도전과제는 이러한 열악한 해양 환경에서 보다 안전하고 효율적인 시추를 가능하게 했습니다. 이러한 첨단 기술이 가능해짐에 따라 이전에는 접근이 불가능했던 심해의 매장량이 개발되어 이 부문의 성장을 주도하고 있습니다.
- 또한, 심해 및 초심해 지역에는 상당한 석유 및 가스 매장량이 있는 것으로 알려져 있습니다. 이러한 매장량은 육상이나 얕은 바다 유전보다 높은 생산 잠재력을 가지고 있는 경우가 많습니다. 이러한 해양 지역의 풍부한 매장량은 석유 및 가스 회사들에게 매력적인 투자 기회로 작용하고 있으며, 이러한 환경에서 운영할 수 있는 해양 시추 리그에 대한 수요가 증가하고 있습니다.
- 또한, 정부와 에너지 기업들은 미래의 에너지 공급을 확보하기 위해 해양 탐사 및 생산 활동에 투자하고 있습니다. 멕시코만, 브라질의 프리솔트 매장지, 서아프리카, 아시아태평양 등 세계 각지에서 심해 및 초심해 지역의 탐사 및 개발이 활발히 진행되고 있습니다. 이러한 투자는 심해 및 초심해 시추 리그의 수요 확대에 기여하고 있습니다.
- Baker Hughes의 리그 수 조사에 따르면, 2023년 10월부터 2022년 5월까지 해양 리그 수가 크게 증가하여 2022년 5월에는 193개에 불과했지만 2023년 10월에는 219개로 1년 만에 해양 활동이 증가한 것으로 나타났습니다.
- 2022년 7월, Jindal Drilling&Industries는 Oil&Natural Gas Corporatio(ONGC)로부터 잭업형 시추선 Discovery I의 배치 계약을 수주했다고 밝혔습니다. 앞서 언급한 바와 같이, Rig Discovery I은 ONGC가 Jindal Drilling & Industries에 발주한 기존 계약에 따라 운영되고 있습니다.
- 따라서 위에서 언급한 바와 같이 심해 및 초심해 부문은 예측 기간 동안 크게 성장할 것으로 예상됩니다.
급성장하는 중동 및 아프리카
- 중동 및 아프리카는 특히 해상 탄화수소 매장량이 풍부한 것으로 알려져 있습니다. 사우디아라비아, 아랍에미리트, 카타르, 나이지리아, 나이지리아, 앙골라, 이집트 등의 국가에는 상당한 양의 해양 석유 및 가스가 매장되어 있습니다. 이들 지역의 탐사 및 생산 활동은 해양 시추 리그에 대한 수요를 견인하고 있습니다.
- 중동 및 아프리카의 많은 국가들은 석유 및 가스 생산능력을 강화하기 위해 새로운 해양 유전의 탐사 및 개발에 적극적으로 나서고 있습니다. 예를 들어, 중동의 페르시아만과 홍해에서 진행 중인 프로젝트가 존재합니다. 앙골라, 나이지리아, 모잠비크와 같은 국가들은 아프리카의 해상유전에 투자하고 있습니다. 이러한 새로운 개발은 해양 시추 리그 운영자 및 서비스 제공업체에게 기회를 제공합니다.
- 또한, 중동 및 아프리카 정부는 해양 석유 및 가스 투자를 유치하기 위해 유리한 정책과 조치를 시행하고 있습니다. 이러한 조치에는 세제 혜택, 허가 절차 간소화, 국제 석유 회사와의 제휴 등이 포함됩니다. 이러한 정부의 지원책은 이 지역의 해양 시추 리그 시장 성장에 기여하고 있습니다.
- 예를 들어, 2022년 11월 아랍에미리트에 본사를 둔 ADNOC Drilling은 싱가포르에 본사를 둔 Keppel Offshore & Marine으로부터 새로 건설된 잭업 시추선 3기의 초기 유닛을 수령했습니다. 이 3기는 Keppel FELS가 BorrDrilling을 위해 건설한 5기의 대형 시추선 중 일부입니다.
- 중동 및 아프리카는 항만, 파이프라인, 저장시설 등 해양 인프라 개발에도 투자하고 있습니다. 이러한 인프라 개발은 해양 시추 활동의 성장을 지원하고, 채굴된 자원의 효율적인 물류 및 운송을 가능하게 합니다. 잘 정비된 인프라의 존재는 해양 시추 리그 운영자들을 이 지역으로 끌어들이고 있습니다.
- 따라서, 위와 같은 관점에서 중동 및 아프리카는 예측 기간 동안 크게 성장할 것으로 예상됩니다.
해양 시추선 산업 개요
해양 시추 리그 시장은 반통합형입니다. 주요 진출 기업(순서는 무관)으로는 Keppel Corporation Limited, Samsung Heavy Industries, Sembcorp Marine Ltd, Transocean Ltd, Seadrill Ltd. 등이 있습니다.
기타 혜택
- 엑셀 형식의 시장 예측(ME) 시트
- 3개월간 애널리스트 지원
목차
제1장 소개
제2장 주요 요약
제3장 조사 방법
제4장 시장 개요
- 소개
- 2028년까지 시장 규모와 수요 예측(단위 : 10억 달러)
- 2022년까지 플로터 및 잭업 리그의 과거 평균 가동 일수
- 주요 오프쇼어 업스트림 프로젝트
- 최근 동향과 개발
- 시장 역학
- 성장 촉진요인
- 세계의 에너지 수요 증가
- 미개발 오프쇼어 매장량 탐사
- 성장 억제요인
- 공급망 분석
- Porter's Five Forces 분석
- 공급 기업의 교섭력
- 소비자의 협상력
- 신규 참여업체의 위협
- 대체품의 위협
- 경쟁 기업 간의 경쟁 관계
제5장 시장 세분화
- 유형
- 수심
- 2028년까지 시장 규모·수요 예측(지역별)
- 북미
- 유럽
- 아시아태평양
- 남미
- 중동 및 아프리카
- 사우디아라비아
- 아랍에미리트
- 이집트
- 나이지리아
- 기타 중동 및 아프리카
제6장 경쟁 구도
- M&A, 합작투자, 제휴, 협정
- 주요 기업의 전략
- 기업 개요
- Offshore Rig Manufacturers
- Keppel Corporation Limited
- Samsung Heavy Industries Co. Ltd
- Sembcorp Marine Ltd
- Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering Co. Ltd
- Hyundai Heavy Industries Co. Ltd
- Friede & Goldman Ltd
- Damen Shipyards Group
- Irving Shipbuilding Inc.
- Offshore Drilling Contractors
- Transocean Ltd
- Seadrill Ltd
- ENSCO PLC
- Noble Drilling PLC
- Diamond Offshore Drilling Inc.
제7장 시장 기회와 향후 동향
ksm
영문 목차
The Offshore Drilling Rigs Market size is estimated at USD 78.16 billion in 2025, and is expected to reach USD 108.51 billion by 2030, at a CAGR of 6.78% during the forecast period (2025-2030).
Key Highlights
- Over the long term, factors such as increased global energy demand and exploration activities for untapped regions are expected to drive the market during the forecasted period.
- On the other hand, the rising environmental concerns over offshore drilling and its impact on the aquatic environment are expected to hinder the market's growth.
- Nevertheless, increasing deepwater and ultra-deepwater activities for exploration and production are expected to create several future market opportunities.
- North America is expected to be a major market due to the latest technology and infrastructure for offshore activities.
Offshore Drilling Rigs Market Trends
Deepwater and Ultra-deepwater Segment to Witness Significant Growth
- Deepwater and ultra-deepwater regions hold vast untapped oil and gas reserves. As onshore and shallow-water reserves deplete, oil and gas companies increasingly focus on exploring and extracting hydrocarbon resources from these deepwater and ultra-deepwater locations. It drives the demand for drilling rigs capable of operating in such challenging environments.
- Advances in drilling technologies, equipment, and subsea systems significantly improved the feasibility and efficiency of drilling operations in deepwater and ultra-deepwater areas. Innovations such as dynamic positioning systems, advanced drilling techniques, and remotely operated vehicles (ROVs) enable safer and more efficient drilling in these challenging offshore environments. The availability of advanced technology opened up previously inaccessible deepwater reserves, thereby driving the segment's growth.
- Moreover, deepwater and ultra-deepwater regions are known to host sizable oil and gas reserves. These reserves often include higher production potential compared to onshore and shallow-water fields. The large reserves in these offshore areas make them attractive investment opportunities for oil and gas companies, driving the demand for offshore drilling rigs capable of operating in these environments.
- Furthermore, governments and energy companies invest in offshore exploration and production activities to secure future energy supplies. Deepwater and ultra-deepwater regions are actively explored and developed in various parts of the world, including the Gulf of Mexico, Brazil's pre-salt reserves, West Africa, and the Asia-Pacific region. These investments contribute to the growing demand for deepwater and ultra-deepwater drilling rigs.
- According to Baker Hughes Rig Count, the offshore rig counts increased significantly between Oct 2023 and May 2022. In May 2022, there were only 193 rigs, while in October 2023, there were 219, signifying increased offshore activities in one year.
- In July 2022, Jindal Drilling & Industries revealed that it had secured a contract from Oil & Natural Gas Corporation (ONGC) to deploy the Jack-up Rig Discovery I. It is on a three-year charter hire basis, with an Estimated Daily Rate (EDR) of USD 46,907.57. The Jack-up, as mentioned above, Rig Discovery I, is engaged in operations under an existing contract awarded by ONGC to Jindal Drilling & Industries.
- Therefore, as per the above points, deepwater and ultra-deepwater segments are expected to grow significantly during the forecasted period.
Middle-East and Africa to Witness Significant Growth
- The Middle East and Africa region are known for their rich hydrocarbon reserves, particularly in offshore locations. Countries such as Saudi Arabia, United Arab Emirates, Qatar, Nigeria, Angola, and Egypt include substantial offshore oil and gas reserves. These regions' exploration and production activities drive the demand for offshore drilling rigs.
- Many countries in the Middle East and Africa are actively exploring and developing new offshore fields to enhance their oil and gas production capacities. For example, ongoing projects in the Persian Gulf and the Red Sea in the Middle East exist. Countries like Angola, Nigeria, and Mozambique invest in offshore fields in Africa. These new developments create opportunities for offshore drilling rig operators and service providers.
- Moreover, governments in the Middle East and Africa implemented favorable policies and regulations to attract offshore oil and gas investments. These policies include tax incentives, streamlined permitting processes, and partnerships with international oil companies. Such supportive government initiatives contribute to the growth of the offshore drilling rigs market in the region.
- For instance, in November 2022, ADNOC Drilling, based in the UAE, received the initial unit of a trio of newly constructed jack-up drilling rigs from Keppel Offshore & Marine, headquartered in Singapore. These three rigs were part of a larger batch of five rigs constructed by Keppel FELS for BorrDrilling.
- The Middle East and Africa regions also invest in developing offshore infrastructure, including ports, pipelines, and storage facilities. This infrastructure development supports offshore drilling activities' growth, enabling efficient logistics and transportation of extracted resources. The presence of well-developed infrastructure attracts offshore drilling rig operators to the region.
- Therefore, per the above points, the Middle East and Africa region are expected to grow significantly during the forecasted period.
Offshore Drilling Rigs Industry Overview
The offshore drilling rig market is semi-consolidated. Some major players (in no particular order) include Keppel Corporation Limited, Samsung Heavy Industries Co. Ltd, Sembcorp Marine Ltd, Transocean Ltd, and Seadrill Ltd., among others.
Additional Benefits:
- The market estimate (ME) sheet in Excel format
- 3 months of analyst support
TABLE OF CONTENTS
1 INTRODUCTION
- 1.1 Scope of the Study
- 1.2 Market Definition
- 1.3 Study Assumptions
2 EXECUTIVE SUMMARY
3 RESEARCH METHODOLOGY
4 MARKET OVERVIEW
- 4.1 Introduction
- 4.2 Market Size and Demand Forecast in USD billion, till 2028
- 4.3 Historical Average Day Rates of Floaters and Jackup Rigs, till 2022
- 4.4 Major Offshore Upstream Projects
- 4.5 Recent Trends and Developments
- 4.6 Market Dynamics
- 4.6.1 Drivers
- 4.6.1.1 Increasing Global Energy Demand
- 4.6.1.2 Exploration of Untapped Offshore Reserves
- 4.6.2 Restraints
- 4.6.2.1 Environmental Concerns and Regulations
- 4.7 Supply Chain Analysis
- 4.8 Porter's Five Forces Analysis
- 4.8.1 Bargaining Power of Suppliers
- 4.8.2 Bargaining Power of Consumers
- 4.8.3 Threat of New Entrants
- 4.8.4 Threat of Substitutes Products and Services
- 4.8.5 Intensity of Competitive Rivalry
5 MARKET SEGMENTATION
- 5.1 Type
- 5.1.1 Jackups
- 5.1.2 Semisubmersibles
- 5.1.3 Drill Ships
- 5.1.4 Other Types
- 5.2 Water Depth
- 5.2.1 Shallow Water
- 5.2.2 Deepwater and Ultra-deepwater
- 5.3 Geography Regional Market Analysis {Market Size and Demand Forecast till 2028 (for regions only)}
- 5.3.1 North America
- 5.3.1.1 United States
- 5.3.1.2 Canada
- 5.3.1.3 Rest of North America
- 5.3.2 Europe
- 5.3.2.1 United Kingdom
- 5.3.2.2 Russia
- 5.3.2.3 Norway
- 5.3.2.4 Netherlands
- 5.3.2.5 Rest of Europe
- 5.3.3 Asia-Pacific
- 5.3.3.1 China
- 5.3.3.2 India
- 5.3.3.3 Australia
- 5.3.3.4 Malaysia
- 5.3.3.5 Rest of Asia-Pacific
- 5.3.4 South America
- 5.3.4.1 Brazil
- 5.3.4.2 Argentina
- 5.3.4.3 Venezuela
- 5.3.4.4 Rest of South America
- 5.3.5 Middle-East and Africa
- 5.3.5.1 Saudi Arabia
- 5.3.5.2 United Arab Emirates
- 5.3.5.3 Egypt
- 5.3.5.4 Nigeria
- 5.3.5.5 Rest of Middle-East and Africa
6 COMPETITIVE LANDSCAPE
- 6.1 Mergers and Acquisitions, Joint Ventures, Collaborations, and Agreements
- 6.2 Strategies Adopted by Leading Players
- 6.3 Company Profiles
- 6.3.1 Offshore Rig Manufacturers
- 6.3.1.1 Keppel Corporation Limited
- 6.3.1.2 Samsung Heavy Industries Co. Ltd
- 6.3.1.3 Sembcorp Marine Ltd
- 6.3.1.4 Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering Co. Ltd
- 6.3.1.5 Hyundai Heavy Industries Co. Ltd
- 6.3.1.6 Friede & Goldman Ltd
- 6.3.1.7 Damen Shipyards Group
- 6.3.1.8 Irving Shipbuilding Inc.
- 6.3.2 Offshore Drilling Contractors
- 6.3.2.1 Transocean Ltd
- 6.3.2.2 Seadrill Ltd
- 6.3.2.3 ENSCO PLC
- 6.3.2.4 Noble Drilling PLC
- 6.3.2.5 Diamond Offshore Drilling Inc.
7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS
- 7.1 Rising Demand for Deepwater Discoveries
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