세계의 스마트 글래스 시장 : 시장 점유율 분석, 산업 동향 및 통계, 성장 예측(2025-2030년)
Global Smart Glass - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030)
상품코드
:
1639475
리서치사
:
Mordor Intelligence Pvt Ltd
발행일
:
2025년 01월
페이지 정보
:
영문
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스마트 글래스 세계 시장 규모는 2025년에 111억 6,000만 달러로 추정되며, 예측 기간(2025-2030년) 동안 10.6%의 CAGR로 2030년에는 184억 7,000만 달러에 달할 것으로 예상됩니다.
이 시장은 고급 상업용 사무실과 주거 공간의 에너지 비용 절감에 대한 수요가 급증하면서 큰 견인차 역할을 하고 있습니다. 지속가능한 개발에 대한 관심이 높아지면서 많은 사람들이 건물 내 사용자 제어 창문을 선택하고 있습니다. 스마트 유리 제조업체는 새로운 기술과 저비용 원료를 도입하여 생산 비용을 절감하기 위해 연구 개발에 적극적으로 투자하고 있습니다.
주요 하이라이트
- 스마트 유리는 그 독특한 특성으로 인해 많은 최종사용자 부문에 적용되고 있습니다. 그러나 현재 시장 시나리오에서 스마트 유리에 대한 수요가 높은 것은 건설 부문과 운송 산업에서의 응용 분야뿐입니다. 국가 녹색 건축 기준, Green Globes, LEEDS와 같은 규제 개혁이 진행됨에 따라 상업용 건물 소유주는 스마트 유리와 같은 스마트 에너지 절약 솔루션에 비용을 투자할 수 있게 되었습니다.
- 2021년 12월, 기술적으로 진보된 스마트 창문을 제조하는 Halio는 라스베가스 컨벤션 센터 센트럴 홀에 위치한 SK CES 2022 부스의 '그린 애비뉴' 섹션에 일렉트로크로믹 유리 솔루션을 전시했습니다. 이 유리 솔루션은 건축가, 개발자, 환경보호론자들이 넷 제로 빌딩을 달성하기 위한 전략을 수립할 때 필요한 10가지 항목에 대응하는 유리 솔루션입니다. 이 첨단 스마트 유리는 투명도와 색조, 응답성과 속도, 색조 균일성, 자율적 작동을 위한 클라우드 기반 인공지능(AI) 등 설계와 성능에 관한 중요한 문제를 최초로 해결했습니다. 이산화탄소 배출량을 최대 20% 절감하는 에너지 절감을 실현하여 지구 온난화를 막는 동시에 거주자의 건강을 위협하는 눈부심 관리를 최소화합니다.
- 항공우주 응용 기업인 보잉과 에어버스는 IoT 시스템을 통합하여 스마트 글래스 기술을 도입하고 있습니다. 예를 들어, 보잉787 드림라이너 항공기는 버튼을 클릭하는 것만으로 전체가 불투명해지는 일렉트로크로믹 윈도우를 채택하고 있습니다. 이러한 추세는 전 세계 모든 고급 제트기 제조업체와 개인 제트기 제조업체들 사이에서 인기를 얻고 있으며, 새로운 시장 기회를 개척하고 있습니다.
- 항공우주뿐만 아니라 선박과 기차에도 적용이 증가하고 있습니다. 예를 들어, 비전시스템즈는 최근 크루즈 선박의 승객 경험을 향상시키기 위해 크루즈 산업을 위해 설계된 다양한 SPD-스마트 글래스 제품을 전시했습니다.
- 또한, 연방 정부의 몇 가지 중요한 정책 지침, 에너지 비용 상승, 온실 가스 배출에 대한 엄격한 규제는 에너지 효율 대책을 추진하는 주요 요인으로 작용하고 있습니다. 이에 따라 각국은 재생에너지원의 활용을 최적화하는 경향을 강화하고 있습니다.
- 그러나 COVID-19 팬데믹의 발생은 스마트 유리 시장에 혼란을 가져왔습니다. 조사 대상 시장은 건설 활동의 감소와 공급망의 혼란으로 인해 큰 영향을 받았으며, COVID-19의 발생은 2020년 주택 및 상업용 건물 건설 활동에 큰 영향을 미쳤으며, 그 결과 건물 건설 프로젝트가 단기적으로 지연되거나 중단되었습니다. 경기 침체, 영업 흑자 및 수입 감소, COVID-19 대응을 위한 자금 전용, 유동성 문제 등으로 인해 건설 프로젝트 수요가 감소하고 있습니다.
- 유럽 건설 예측 기관인 Euroconstruct에 따르면 유럽 건설 시장은 올해 7.8% 축소되고 2023년까지 완전히 회복되지 않을 것이며, 2021년 성장률은 4.1%, 2022년 3.4%, 2023년 2.4%로 예측됩니다. 이러한 건설 활동의 감소에 따라 스마트 유리의 수요도 감소할 것으로 예상됩니다.
스마트 글래스 시장 동향
자동차가 크게 성장
- 스마트 유리는 특히 자동차 산업에서 선루프, 외부 및 내부 자동 조광 백미러 등 다양한 용도로 사용되고 있습니다. 메르세데스-벤츠는 S클래스 쿠페를 비롯한 S클래스에 SPD-SmartGlass 기술이 적용된 최신 매직 스카이 컨트롤 파노라마 루프를 옵션으로 제공하고 있으며, S클래스 쿠페에는 SPD-SmartGlass 기술이 적용된 최신 매직 스카이 컨트롤 파노라마 루프가 옵션으로 제공됩니다. SPD-SmartGlass의 장점으로는 차내 열의 현저한 감소, 자외선 차단, 눈부심 억제, 소음 감소, 연비 향상 등이 있습니다.
- 최근 재규어 랜드로버가 F-Type을 발표할 때, 롤스로이스가 Dawn을 발표할 때 사용한 스마트 글래스가 그 대표적인 예입니다. 스위처블 기술과 프로젝션 응용을 결합하여 고객이 가장 원하는 스위처블 글라스의 두 가지 기능을 최대한 활용할 수 있습니다.
- 스마트 유리는 전철에도 적용되고 있습니다. 예를 들어, 한국의 모노레일 열차에는 열차와 가까운 아파트를 지나가면 자동으로 김이 서리는 창문이 있습니다. 서리유리는 창문 표면에 전압이나 열, 빛을 가하면 빛의 투과 특성이 변화합니다.
- 스마트 글래스를 사용하면 운전자는 버튼 클릭 한 번으로 차량 내부를 투과하는 빛의 양을 조절할 수 있습니다. 앞 유리와 창문의 용량은 운전자와 동승자에 따라 맞춤 설정할 수 있습니다. 또한, 색조도 단계적으로 조절할 수 있습니다. 스마트 글라스로 인해 눈부심이 줄어들어 운전이 더 안전해지고, 빛의 유입이 줄어들어 에어컨의 효율이 좋아져 쾌적함도 향상됩니다.
- 운송 부문의 응용 분야 확대는 스마트 유리에 대한 엄청난 수요를 가져오고 있습니다. 이에 따라 2022년 2월 이스라엘의 스마트 글래스 기술 제공 업체인 Gauzy는 프랑스 기업을 인수하여 제품을 강화하여 조명 제어 및 차광 시스템 기술 분야의 세계적인 솔루션 기업으로 거듭났습니다. 비전시스템즈 인수를 통해 Gauzy는 ADAS(첨단 운전자 보조 시스템) 산업으로의 진출을 계획하고 있으며, 카메라 기반 이미지 분석 및 모니터링 시스템, 조명 제어 및 차광 요소의 맞춤형 설계를 제공하는 프랑스 기업의 세이프티 테크 솔루션을 활용하고 있습니다.
북미가 큰 비중을 차지할 것으로 예상
- 미국 인구조사국에 따르면 2022년 6월 미국의 신규 주택 건설은 16억 가구에 달했습니다. 또한 2021년 상업 프로젝트에 대한 공공 건설 지출은 35억 4,000만 달러로 2017년 31억 5,000만 달러에서 증가하였습니다. 비즈니스 공간에서 스마트 유리는 창문, 캐빈, 벽, 칸막이 등에 채택되고 있습니다. 사무실에 개인 공간을 만드는 것이 가장 좋은 선택입니다. 사무실의 스마트 유리 칸막이는 부드러운 오픈 플로어 플랜을 잘 보완합니다. 프라이버시를 보호하면서 현대적인 사무실 공간을 최대한 활용할 수 있습니다. 회의실에서의 스마트 유리 사용도 적극 권장됩니다. 스마트 유리 벽은 프라이버시를 보호할 뿐만 아니라 회의용 프로젝션 스크린으로도 적합합니다. 또한, 스마트 유리는 사무실 환경에 우아함과 현대성을 부여합니다.
- 스마트 유리는 미적 가치로 인해 상업용 디자인 부문에서 점점 더 널리 보급되고 있습니다. 예를 들어, 노스다코타주에 위치한 고급 레스토랑인 스피릿 레이크 카지노 & 리조트는 햇빛의 눈부심 문제에도 불구하고 자연 환경의 멋진 전망을(손님들에게) 제공하기 위해 스마트 글래스를 도입했습니다. 또한, 이 기술은 맑은 날씨에 에어컨으로 인한 냉방 부하를 줄임으로써 레스토랑의 비용 절감에도 도움이 되고 있습니다.
- 스마트 유리에 대한 수요는 건물, 특히 상업 부문의 에너지 소비에 대한 우려가 커지면서 증가하고 있습니다. 미국 에너지부(DOE)에 따르면, 건물은 미국 전체 에너지 소비의 40%, 전력 사용량의 약 70%를 차지합니다. 일반적으로 창호는 가장 에너지 효율이 낮은 건축 부재로 간주됩니다. 냉난방, 조명(캘리포니아주 에너지위원회에 따르면, 그늘로 차단된 자연광을 인공광으로 보충해야 하기 때문에) 에너지 소비의 약 40%를 차지합니다. 위의 요인들은 이 지역의 스마트 유리 수요에 영향을 미칠 것으로 예상됩니다.
- 2022년 6월, General Motors는 미시간 주 워렌에 위치한 세계 기술 센터에 8,100만 달러 이상을 투자하여 Cadillac CELESTIQ를 생산할 준비를 하고 있다고 발표하였습니다. 캐딜락의 올-일렉트릭 프리미엄 플래그십은 2023년에 출시될 예정이며, CELESTIQ는 4사분면 부유 입자 장치(SPD) 스마트 글래스를 채택한 최초의 풀 글래스 루프 중 하나가 될 것으로 예상됩니다. 이 스마트 글래스는 Survey Frontier가 특허를 취득한 SPD-Smart 광 제어 기술을 통해 각 탑승자가 지붕의 투명도를 사용자 정의할 수 있습니다.
- 2022년 6월, 스마트 빌딩 기술 기업 뷰(View)는 피닉스 스카이하버 국제공항(PHX)의 새로운 8번 중앙홀(T4 S1)에 자사의 스마트 유리가 채택되었다고 발표했습니다. 스미스 그룹과 코건의 설계에 따르면, 이 새로운 콩코스는 바닥에서 천장까지 전망 스마트 유리로 둘러싸여 있으며, 터미널의 자연 채광과 매력적인 전망을 최대한 활용하고 있습니다.
스마트 유리 산업 개요
세계 스마트 글래스 시장은 이러한 제품을 제조하는 다수의 업체가 존재하기 때문에 부분적으로 통합되어 있습니다. 이 시장의 대표적인 기업으로는 View Inc., Corning Incorporated, Gentex Corporation, Smart Films International, Argil Inc. 등이 있습니다.
- 2021년 7월 - 건축용 유리 제조의 단일 소스인 Viracon은 Viracon PLUS Smart Glass powered by Halio, Viracon PLUS Smart Glass powered by Halio는 Viracon의 단열 유리 유닛에 Halio의 독자적인 일렉트로크로믹 기술을 통합한 혁신적인 자동 착색 스마트 유리 솔루션입니다. Viracon PLUS Smart Glass powered by Halio는 자연 채광을 최대화하면서 에너지 소비를 줄이기 위해 색조 수준을 자율적으로 조정하여 거주자의 편안함을 최적화하는 스마트 글래스 솔루션입니다.
- 2021년 7월 - 스마트 빌딩 플랫폼과 스마트 윈도우로 유명한 뷰(View, Inc.)가 안전한 클라우드 관리형 소프트웨어 정의 IoT 네트워크를 제공하는 IoTium을 인수했다고 발표했습니다. 건물 소유주는 엔터프라이즈급 보안을 신속하게 실현하고, 운영 비용을 절감하며, 전체 부동산 포트폴리오에 대한 실시간 가시성을 확보할 수 있습니다.
기타 혜택
- 엑셀 형식의 시장 예측(ME) 시트
- 3개월간 애널리스트 지원
목차
제1장 소개
제2장 조사 방법
제3장 주요 요약
제4장 시장 역학
- 시장 개요
- 시장 성장 촉진요인
- 에너지 효율 규제 강화와 에너지 비용 절감의 필요성
- 쾌적성, 편리성, 그린 지향 상승
- 시장 성장 억제요인
- 산업의 매력 - Porter's Five Forces 분석
- 공급 기업의 교섭력
- 구매자의 교섭력
- 신규 참여업체의 위협
- 대체품의 위협
- 경쟁 기업 간의 경쟁 관계
- COVID-19의 산업에 대한 영향
제5장 기술 현황
- 투명 디스플레이의 진화
- 향후 전망 전기 제어와 발전
제6장 시장 세분화
- 유형별
- 일렉트로크로믹
- 부유 입자 디바이스(SPD)
- 액정
- 패시브형(서모크로믹, 포토크로믹)
- 기타(하이브리드, 태양광발전)
- 최종사용자별
- 자동차
- 건축(주택, 상업 빌딩)
- 항공 전자기기
- 기타
- 지역별
- 아메리카
- 아시아태평양
- 유럽, 중동 및 아프리카
제7장 경쟁 구도
- 기업 개요
- Smart Glass Manufacturers
- View Inc.
- Corning Incorporated
- Gentex Corporation
- Halio International SA
- AGC Group(Incl. AIS)
- Guardian Glass LLC
- Polytronix Inc.
- Research Frontiers Inc.
- Compagnie de Saint-Gobain S.A(incl. SageGlass)
- Smart Film Manufacturers
- Smart Films International
- UniteGlass(part of China National Building Materials Group)
- Argil Inc.
- Magic Film Factory
- Pro Display(Incl. Intelligent Glass)
제8장 투자 분석
제9장 향후 전망
ksm
영문 목차
The Global Smart Glass Market size is estimated at USD 11.16 billion in 2025, and is expected to reach USD 18.47 billion by 2030, at a CAGR of 10.6% during the forecast period (2025-2030).
The market has been gaining significant traction due to the surging demand for energy cost savings in high-end commercial offices and residential spaces. With a growing focus on sustainable development, many people have been opting for user-controlled windows in buildings. Smart glass manufacturers have been actively investing in research and development to cut production costs by implementing newer technologies and low-cost raw materials.
Key Highlights
- Smart glass has applications in many end-user verticals, owing to its unique properties. However, only the applications encountered in the construction sector and transportation industries stand to be a high source of demand for smart glass in the current market scenario. The increasing regulatory reforms, such as the National Green Building Standard, Green Globes, LEEDS, etc., enable commercial building owners to spend on smart energy-saving solutions, such as smart glass.
- In December 2021, Halio, builder of technologically advanced smart windows, exhibited an electrochromic glass solution in the "Green Avenue" section of the SK CES 2022 booth located in the Las Vegas Convention Center, Central Hall. The glass solution addressed the ten must-haves for architects, developers, and environmentalists as they formulate strategies to achieve net zero buildings. The advanced smart glass is the first to address critical design and performance issues, including clear and tint color, responsiveness and speed, tint uniformity, and cloud-based artificial intelligence (AI) for autonomous operation. Halio's AI determines the maximum amount of daylight that can enter the building in real-time to deliver energy savings that reduce carbon emissions by up to 20%, aiding in staving off global warming while minimizing glare management that leads to occupant wellness.
- Boing and Airbus, aerospace application companies, have been deploying smart glass technology by integrating IoT systems. For instance, Boeing 787 Dreamliner airplane features electrochromic windows, which turn entirely opaque with a button's click. This trend has been obtaining popularity among all the luxury and private jet manufacturers globally, opening new market opportunities.
- Besides aerospace, smart glass is increasingly being adopted in ships and trains. For instance, recently, Vision Systems exhibited a wide variety of SPD-SmartGlass products designed for the cruise industry to improve the cruise ship passenger experience.
- Moreover, several key federal policy directives, rising energy costs, and stringent regulations concerning greenhouse gas emissions are significant factors driving energy-efficient measures. Therefore, the countries have been increasingly optimizing the use of renewable energy sources.
- However, the outbreak of the COVID-19 pandemic has caused disruptions in the smart glass market. The market studied was highly affected due to decreased construction activities and supply chain disruptions. The outbreak of the COVID-19 pandemic has significantly affected the construction activities of residential and commercial buildings in 2020 and has resulted in building construction projects being delayed or halted in the short term. The demand for construction projects has fallen owing to poor business sentiments, lower operating surpluses and incomes, diversion of funds for COVID-19 management, and liquidity problems.
- According to the European construction forecasting body Euroconstruct, the European construction market is expected to shrink by 7.8% this year and will not recover fully until 2023, with forecast growth of 4.1% in 2021, 3.4% in 2022, and 2.4% in 2023. With such a decline in construction activities, the demand for smart glass is anticipated to decrease.
Smart Glass Market Trends
Automotive is Observing a Significant Growth
- Smart glass has found a large-scale application, particularly in the automotive industry, in sunroofs and exterior and interior automatic dimming rear-view mirrors. Smart glass installations are seen in top automotive manufacturers, such as BMW and Mercedes. Mercedes-Benz offers its S-Class Coupe and other variants of the S-Class, with the option of a modern Magic Sky Control panoramic roof using SPD-SmartGlass technology. Some of the benefits of SPD-SmartGlass include remarkable heat reduction inside the vehicle, UV protection, glare control, noise reduction, and fuel consumption.
- Recent applications witnessed in smart glass that is currently being used to merchandise new launches, notably Jaguar Land Rover, which used it to launch the F-Type, and Rolls Royce, which used it to launch the Dawn. By combining switchable technology with a projection application, the customer can use two of the most coveted switchable glass features to maximum effect.
- Smart glass is also increasingly being adopted in trains. For instance, a monorail train in South Korea has windows that automatically fog when passing by the apartments close to the train. Glazing occurs when the window's light transmission properties are altered by applying voltage, heat, or light to the surface.
- With smart glass, drivers can adjust the amount of light penetrating the car just with a click of a button. The capacity of the windshield and the windows can be customized to suit the driver and the passengers. Moreover, incremental adjustments in tint are also being allowed. With smart glass, driving has become safer due to reduced glare, and comfort improves because of the air-conditioning's better functioning as light influx reduces.
- The growing applications in the field of transportation have been generating immense demand for smart glass. To that extent, in February 2022, Israeli smart glass technology provider Gauzy acquired a French company to bolster its offerings and become a prominent global solution firm for light control and shading system technologies. With the acquisition of Vision Systems, Gauzy plans to make inroads into the ADAS (Advanced Driver Assistance System) industry, leveraging the French company's SafetyTech solutions that offer camera-based image analysis and monitoring systems and customized designs for light control and shading elements.
North America is Expected to Hold Significant Share
- According to U.S. Census Bureau, U.S. new home construction in June 2022 amounted to 1.6 billion units. Furthermore, Public construction spending on commercial projects in 2021 is USD 3.54 billion, an increase from USD 3.15 billion in 2017. In business spaces, smart glass is employed in windows, cabins, walls, room dividers, etc. Making private areas in offices is the best option. Smart glass dividers in offices complement flexible open floor plans very well. They maximize space in a contemporary office while maintaining privacy. The use of smart glass in conference rooms is also highly recommended. Smart glass walls not only offer privacy but also make excellent conference projection screens. Additionally, smart glass gives an office setting a dash of elegance and contemporary.
- Smart glass has become an increasingly widespread feature in the commercial design sector because of its aesthetic value. For instance, Spirit Lake Casino and Resort, a fine dining restaurant in North Dakota, installed smart glass to provide (the guests) spectacular views of the natural surroundings, despite solar glare problems. The technology is also helping the restaurant save money by reducing the conditions' cooling load of air conditions on sunny days.
- The demand for smart glass is increasing owing to the growing concerns about energy consumption in buildings, especially in the commercial sector. According to the Department of Energy (DOE), buildings account for 40% of the total energy consumption of the United States and about 70% of the electricity use. Windows are commonly considered the least energy-efficient building components. They are responsible for about 40% of the total energy consumption for cooling and heating, as well as lighting (as natural light blocked by shades has to be replaced by artificial light, according to the California Energy Commission). The factors mentioned above are expected to influence the demand for smart glass in the region.
- In June 2022, General Motors announced that it would invest more than USD 81 million into the company's Global Technical Center in Warren, Michigan, to prepare the campus to build the Cadillac CELESTIQ. Cadillac's all-electric premium flagship is scheduled to begin deliveries in 2023. One of the first full glass roofs to use a four-quadrant, suspended particle device (SPD) smart glass is anticipated to be CELESTIQ's. With this smart glass, each car occupant may customize their own level of roof transparency utilizing Research Frontiers' patented SPD-Smart light-control technology.
- In June 2022, View, Inc., a company involved in smart building technology, declared that Phoenix Sky Harbor International Airport's (PHX) new "Eighth Concourse," also known as T4 S1, had been outfitted with their smart glass. The new concourse is enclosed with floor-to-ceiling Outlook Smart Glass to maximize the terminal's natural lighting and attractive view, according to the design of SmithGroup and Corgan.
Smart Glass Industry Overview
The Global Smart Glass market is partially consolidated with the presence of numerous players manufacturing these products. Some of the prominent players in the market include View Inc., Corning Incorporated, Gentex Corporation, Smart Films International, and Argil Inc., among others.
- July 2021 - Viracon, a single-source architectural glass fabricator, introduced Viracon PLUS Smart Glass powered by Halio, a breakthrough self-tinting smart glass solution that incorporates Halio, Inc.'s proprietary electrochromic technology into Viracon's insulated glass units. Viracon PLUS Smart Glass powered by Halio optimizes occupant comfort by autonomously adjusting tint levels to reduce energy consumption while natural light is maximized.
- July 2021 - View, Inc., one of the prominent players in smart building platforms and smart windows, stated it had acquired IoTium, the provider of secure, cloud-managed, software-defined IoT networks. IoTium's easy-to-deploy solutions allow building owners to quickly achieve enterprise-grade safety, reduce operating costs, and gain real-time visibility into their complete real estate portfolios.
Additional Benefits:
- The market estimate (ME) sheet in Excel format
- 3 months of analyst support
TABLE OF CONTENTS
1 INTRODUCTION
- 1.1 Study Assumptions and Market Definition
- 1.2 Scope of the Study
2 RESEARCH METHODOLOGY
3 EXECUTIVE SUMMARY
4 MARKET DYNAMICS
- 4.1 Market Overview
- 4.2 Market Drivers
- 4.2.1 Increasing Energy Efficiency Regulations and Need for Energy Cost Savings
- 4.2.2 Increasing Preference for Comfort, Convenience and Green Credentials
- 4.3 Market Restraints
- 4.3.1 High Cost and Competition from Flexible Plastic Technologies
- 4.4 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
- 4.4.1 Bargaining Power of Suppliers
- 4.4.2 Bargaining Power of Buyers
- 4.4.3 Threat of New Entrants
- 4.4.4 Threat of Substitute Products
- 4.4.5 Competitive Rivalry
- 4.5 Impact of COVID-19 on the Industry
5 TECHNOLOGY SNAPSHOT
- 5.1 Evolution of Transparent Displays
- 5.2 Scope for Future Innovations Electrically Controlled and Electricity Generation
6 MARKET SEGMENTATION
- 6.1 By Type
- 6.1.1 Electrochromic
- 6.1.2 Suspended Particle Device (SPD)
- 6.1.3 Liquid Crystal
- 6.1.4 Passive (Thermochromic & Photochromic)
- 6.1.5 Other Types (Hybrid, Photovoltaic)
- 6.2 By End User
- 6.2.1 Automotive
- 6.2.2 Architectural (Residential & Commercial Buildings)
- 6.2.3 Avionics
- 6.2.4 Other End Users
- 6.3 By Geography
- 6.3.1 Americas
- 6.3.2 Asia Pacific
- 6.3.3 Europe, Middle East & Africa
7 COMPETITIVE LANDSCAPE
- 7.1 Company Profiles
- 7.1.1 Smart Glass Manufacturers
- 7.1.1.1 View Inc.
- 7.1.1.2 Corning Incorporated
- 7.1.1.3 Gentex Corporation
- 7.1.1.4 Halio International SA
- 7.1.1.5 AGC Group (Incl. AIS)
- 7.1.1.6 Guardian Glass LLC
- 7.1.1.7 Polytronix Inc.
- 7.1.1.8 Research Frontiers Inc.
- 7.1.1.9 Compagnie de Saint-Gobain S.A (incl. SageGlass)
- 7.1.2 Smart Film Manufacturers
- 7.1.2.1 Smart Films International
- 7.1.2.2 UniteGlass (part of China National Building Materials Group)
- 7.1.2.3 Argil Inc.
- 7.1.2.4 Magic Film Factory
- 7.1.2.5 Pro Display (Incl. Intelligent Glass)
8 INVESTMENT ANALYSIS
9 FUTURE OUTLOOK
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