중동 및 아프리카의 페인트 및 코팅 : 시장 점유율 분석, 산업 동향 및 통계, 성장 예측(2025-2030년)
Middle-East and Africa Paints and Coatings - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030)
상품코드:1639463
리서치사:Mordor Intelligence
발행일:2025년 01월
페이지 정보:영문
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한글목차
중동 및 아프리카의 페인트 및 코팅 시장은 예측 기간 동안 3% 이상의 CAGR을 기록할 것으로 예상됩니다.
시장은 2020년 COVID-19 팬데믹의 영향을 받았습니다. 그러나 2021년에는 다양한 지역의 인프라 수요 증가로 인해 시장이 성장세를 보였습니다. 건설, 자동차, 운송, 목재 부문에서는 페인트 및 코팅제가 사용되고 있습니다. 이들은 건축 및 건설 사업에서 중요한 용도로 사용되며, 구조물을 외부의 위험으로부터 보호하기 위해 사용됩니다. 또한, 각국 정부가 새로운 프로젝트를 수행하기 위해 공공 지출을 늘리는 데 주력하고 있기 때문에 향후 몇 년 동안 시장이 확대될 것으로 예상됩니다.
주요 하이라이트
중동의 관광과 건설에 대한 관심이 높아지면서 시장 조사의 주요 촉진요인으로 작용하고 있습니다.
반면, 자동차 부문의 둔화가 시장 성장의 걸림돌이 될 것으로 예상됩니다.
시장 세분화에서 건축용 도료가 시장을 주도하고 있으며, 이 지역 전체에서 건설 활동이 활발해짐에 따라 이 부문은 예측 기간 동안 성장할 것으로 예상됩니다.
친환경 제품에 대한 수요 증가, 오만의 성장 기회, 카타르의 새로운 고급 부동산 프로젝트 계획은 조사 대상 시장에 호재로 작용할 것으로 보입니다.
중동 및 아프리카의 페인트 및 코팅 시장 동향
건축 부문의 수요 증가
건축용 페인트 및 코팅은 페인트 및 코팅 시장의 대부분을 차지합니다. 건축용 도료는 건축물의 외관을 보호하고 장식하는 데 사용됩니다. 건축물과 주택의 도장에 사용됩니다. 건축용 도료는 상업용 건물, 창고, 편의점, 쇼핑몰, 주택 등 다양한 용도로 사용되고 있습니다.
아랍에미리트 정부의 강력한 헌신과 자원으로 인해 건설 및 엔지니어링 회사들은 몇 가지 대형 프로젝트 전망을 가지고 있습니다. 예를 들어, 최근 두바이 미나 라시드 재개발, 두바이 국제금융센터 확장 2.0과 같은 대형 건설 프로젝트가 발표되었습니다.
리야드 메트로 프로젝트는 사우디 최대 규모의 지하철 프로젝트로 총 연장 176km의 지하철 6개 노선 건설을 목표로 하고 있습니다. 알리야드 개발국(ADA)이 관리하며, 여러 개의 인터체인지 역을 포함한 85개의 역이 설치될 예정입니다.
카타르는 2022년 FIFA 월드컵을 위해 주요 인프라 프로젝트를 개발했습니다. 알 바이트 스타디움과 칼리파 인터내셔널 스타디움은 이러한 건설 프로젝트 중 하나로, 수용 인원은 6만 명에 달합니다.
사우디아라비아의 대규모 주택 인프라 개발, 카타르, 두바이, 아부다비에서 현재 진행 중인 건설이 이 지역의 페인트 및 코팅 수요를 견인하고 있습니다.
남아프리카공화국 요하네스버그(남아프리카공화국)의 모데르폰테인에 중국이 80억 달러를 투자해 건설 중인 모데르폰테인 신도시가 있습니다. 이 프로젝트는 OR Tambo 국제 공항과 Sandton 사이에 위치한 1,600 헥타르의 부지를 사용합니다. 이 도시에는 9개의 기능 구역, 중앙 비즈니스 지구, 국제 회의 및 전시 센터, 실버 산업 및 은퇴자 산업, 엔터테인먼트 센터, 국제 주거지, 스포츠 센터, 교육 및 훈련 센터, 무역 및 물류 단지, 경공업 단지 등이 포함됩니다.
유리한 시장 성장이 기대되는 이집트
이집트는 아프리카에서 건축 부문이 가장 발달한 국가입니다. 또한, 여러 건축 프로젝트에서 외국인 투자가 증가함에 따라 건설 부문은 크게 발전할 것으로 예상됩니다. 이집트의 건설 부문은 세계에서 가장 빠르게 성장하는 부문 중 하나이며, 지난 몇 년 동안 연간 9% 이상의 속도로 성장하고 있습니다. 이집트의 건설 프로젝트는 아프리카 전체 건설 프로젝트의 약 10%를 차지합니다.
이집트 재무부 보고서에 따르면, 이집트 건축 및 건설 산업은 GDP의 약 16.2%를 차지합니다. 이는 이집트의 페인트 및 코팅 시장을 촉진하고 있습니다.
이집트는 1,000년 역사의 수도 카이로에서 동쪽으로 약 50km 떨어진 싱가포르와 비슷한 크기의 사막지대에 대규모 신행정수도(NAC)를 건설하고 있습니다. 이집트의 신행정수도(NAC) 건설 프로젝트는 2022년에 시작되어 건설 붐을 일으킬 것으로 예상되었습니다. 총 공사비는 450억 달러가 넘을 것으로 예상되며, 2,000만 명 이상의 인구를 가진 카이로의 과밀화 문제를 해결할 수 있는 것으로 환영받고 있습니다.
이집트에는 GM, BMW, 현대, Toyota 등 전 세계에 진출한 유명 시장 선도 기업들이 자동차 제조 공장을 설립했습니다. 이집트에서는 승용차와 소형 상용차에 대한 수요가 증가하고 있으며, 자동차 생산이 확대되어 시장 수요를 뒷받침할 것으로 예상됩니다.
OICA에 따르면, 이집트의 승용차 생산량은 2017-2021년 사이에 크게 증가했습니다.
또한 이집트는 아프리카 지역에서 가장 활발한 건설 산업을 가지고 있습니다. 이집트 재무부 보고서에 따르면, 이집트의 건축 및 건설 산업은 GDP의 약 16.2%를 차지합니다.
중동 및 아프리카의 페인트 및 코팅 산업 개요
중동 및 아프리카 페인트 및 코팅 시장은 세분화되어 있습니다. 이 시장의 주요 기업으로는 Akzo Nobel NV, Jazeera Paints, Jotun, PPG Industries Inc, National Paints Factories 등이 있습니(순서 불문).
기타 혜택
엑셀 형식의 시장 예측(ME) 시트
3개월간 애널리스트 지원
목차
제1장 소개
조사 가정
조사 범위
제2장 조사 방법
제3장 주요 요약
제4장 시장 역학
성장 촉진요인
중동의 관광과 건설에 대한 주목 상승
기타 촉진요인
성장 억제요인
자동차 산업 감속
밸류체인 분석
Porter's Five Forces 분석
공급 기업의 교섭력
소비자의 협상력
신규 참여업체의 위협
대체품의 위협
경쟁 정도
제5장 시장 세분화
수지 유형
아크릴
알키드
폴리우레탄
에폭시
폴리에스테르
기타
기술
수성
용제형
방사선 경화
기타
최종 이용 산업
아키텍처
자동차
목재
산업용
기타
지역
사우디아라비아
카타르
쿠웨이트
아랍에미리트
이란
이라크
나이지리아
남아프리카공화국
터키
탄자니아
케냐
알제리
모로코
이집트
기타 중동 및 아프리카
제6장 경쟁 구도
M&A, 합작투자, 제휴, 협정
시장 점유율(%)**/순위 분석
주요 기업의 전략
기업 개요
Al-Tabieaa Company
Akzo Nobel NV
Asian Paints BERGER
ATLAS Peintures
BASF SE
Basco Paints
Beckers Group
Crown Paints Kenya PLC
DAW SE(Caparol)
Hempel AS
Jazeera Paints
Jotun
Kansai Paint Co. Ltd.
National Paint Factories Co. Ltd.
Betek Boya Kimya ve Sanayi AS(Nippon Paint Holdings Co. Ltd.)
PACHIN
PPG Industries Inc.
The Sherwin-Williams Company
RPM International Inc.
Wacker Chemie AG
Saba Shimi Aria
Scib Paints
Terraco Holdings Limited
Thermilate Middle East
제7장 시장 기회와 향후 동향
친환경 제품에 대한 수요 증가
카타르의 새로운 고급 부동산 프로젝트 계획
오만의 성장 전망
ksm
영문 목차
영문목차
The Middle-East and Africa Paints and Coatings Market is expected to register a CAGR of greater than 3% during the forecast period.
The market was impacted due to the COVID-19 pandemic in 2020. However, the market witnessed growth in 2021 owing to increasing infrastructure demand in various regions. Construction, automotive and transportation, and the wood sectors all employ paints and coatings. They have a significant application in the building and construction business, where they are used to protect structures from external harm. Furthermore, the market is expected to expand in the coming years as governments focus on boosting public spending to undertake new projects.
Key Highlights
A major factor driving the market studied is the increased focus on tourism and construction in the Middle East.
On the flip side, the slowdown in the automotive sector is expected to hinder the market's growth.
Architectural coatings dominated the market, and the segment is expected to grow during the forecast period, owing to the increasing construction activities across the region.
Rising demand for eco-friendly products, growth prospects in Oman, and plans for new luxury real estate projects in Qatar are likely to act as an opportunity for the market studied.
MEA Paints and Coatings Market Trends
Increasing Demand from the Architectural Sector
Architectural paints and coatings make up the vast majority of the paints and coatings market. Architectural coatings are used to protect and embellish the characteristics of a building's exterior. They are used to coat structures and residences. Architectural coatings are utilized in various applications, including commercial buildings, warehouses, retail convenience shops, shopping malls, and residential structures.
The UAE government's strong dedication and resources have established several mega-project prospects for construction and engineering firms. For instance, mega construction projects like the redevelopment of Mina Rashid in Dubai and the Dubai International Financial Centre Expansion 2.0 have all recently been announced.
The Riyadh Metro Project is the largest metro project in Saudi Arabia which aims to establish six metro lines with a total distance coverage of 176 km. It will be managed by Arriyadh Development Authority (ADA) and served by 85 stations, including several interchange stations.
Qatar developed major infrastructure projects for the FIFA World Cup in 2022. Al Bayt Stadium and Khalifa International Stadium was one of those construction projects with a capacity of 60,000 seats.
Massive housing and infrastructure developments in Saudi Arabia and ongoing construction in Qatar, Dubai, and Abu Dhabi are all driving demand for paints and coatings in the region.
In South Africa, Modderfontein New City is a Chinese-funded USD 8 billion city that is being built in Modderfontein, Johannesburg-South Africa. The project will occupy 1,600-hectare land between OR Tambo International Airport and Sandton. The city will include nine functional zones, the central business district, international conference and exhibition center, silver industry and retirement industry, an entertainment center, international residential community, sports center, education and training center, trade and logistic park, and light industry park.
Egypt to Witness Lucrative Market Growth
Egypt has the most-developed building sector in Africa. In addition, the construction sector is predicted to develop significantly due to increased foreign investments in several building projects. Egypt's construction sector has been one of the fastest-growing in the world, rising at a rate of over 9% per year during the last several years. Construction projects in the nation accounted for around 10% of all African construction projects.
As reported by the Egyptian Ministry of Finance, the country's building and construction industry represent approximately 16.2% of the country's GDP. This is boosting the paints and coatings market in the country.
Egypt is building a massive New Administrative Capital (NAC) about 50 km east of the 1,000-year-old capital Cairo on a tract of the desert the size of Singapore. Building projects in Egypt's New Administrative Capital (NAC) were expected to kick up in 2022, resulting in a construction boom. The city is expected to cost over USD 45 billion and has been hailed as a solution to overcrowding in Cairo, with a population of more than 20 million people.
Egypt has automobile manufacturing units set up by prominent market leaders operating across the globe. These include GM, BMW, Hyundai, Toyota, and others. The growing demand for passenger cars and light commercial vehicles in the country is expected to upscale the production of auto vehicles, thereby likely to support the market demand.
According to the OICA, the production of passenger vehicles in Egypt increased significantly from 2017 to 2021.
Further, Egypt has the most significant construction industry in the African region. The construction industry is growing in the country; as reported by the Egyptian Ministry of Finance, the country's building and construction industry represents approximately 16.2% of the country's GDP.
MEA Paints and Coatings Industry Overview
The paints and coatings market in the Middle East and Africa is fragmented. Key players in the market include (not in any particular order) Akzo Nobel NV, Jazeera Paints, Jotun, PPG Industries Inc., and National Paints Factories Co. Ltd, among others.
Additional Benefits:
The market estimate (ME) sheet in Excel format
3 months of analyst support
TABLE OF CONTENTS
1 INTRODUCTION
1.1 Study Assumptions
1.2 Scope of the Study
2 RESEARCH METHODOLOGY
3 EXECUTIVE SUMMARY
4 MARKET DYNAMICS
4.1 Drivers
4.1.1 Increased Focus on Tourism and Construction in the Middle-East
4.1.2 Other Drivers
4.2 Restraints
4.2.1 Slowdown in Automotive Sector
4.3 Industry Value Chain Analysis
4.4 Porter's Five Forces Analysis
4.4.1 Bargaining Power of Suppliers
4.4.2 Bargaining Power of Consumers
4.4.3 Threat of New Entrants
4.4.4 Threat of Substitute Products and Services
4.4.5 Degree of Competition
5 MARKET SEGMENTATION (Market Sixr
5.1 Resin Type
5.1.1 Acrylic
5.1.2 Alkyd
5.1.3 Polyurethane
5.1.4 Epoxy
5.1.5 Polyester
5.1.6 Other Resin Types
5.2 Technology
5.2.1 Water-borne
5.2.2 Solvent-borne
5.2.3 Radiation Cure
5.2.4 Other Technologies
5.3 End-user Industry
5.3.1 Architectural
5.3.2 Automotive
5.3.3 Wood
5.3.4 Industrial
5.3.5 Other End-user Industries
5.4 Geography
5.4.1 Saudi Arabia
5.4.2 Qatar
5.4.3 Kuwait
5.4.4 United Arab Emirates
5.4.5 Iran
5.4.6 Iraq
5.4.7 Nigeria
5.4.8 South Africa
5.4.9 Turkey
5.4.10 Tanzania
5.4.11 Kenya
5.4.12 Algeria
5.4.13 Morocco
5.4.14 Egypt
5.4.15 Rest of Middle-East and Africa
6 COMPETITIVE LANDSCAPE
6.1 Mergers and Acquisitions, Joint Ventures, Collaborations, and Agreements
6.2 Market Share(%)**/Ranking Analysis
6.3 Strategies Adopted by Leading Players
6.4 Company Profiles
6.4.1 Al-Tabieaa Company
6.4.2 Akzo Nobel NV
6.4.3 Asian Paints BERGER
6.4.4 ATLAS Peintures
6.4.5 BASF SE
6.4.6 Basco Paints
6.4.7 Beckers Group
6.4.8 Crown Paints Kenya PLC
6.4.9 DAW SE (Caparol)
6.4.10 Hempel AS
6.4.11 Jazeera Paints
6.4.12 Jotun
6.4.13 Kansai Paint Co. Ltd.
6.4.14 National Paint Factories Co. Ltd.
6.4.15 Betek Boya Kimya ve Sanayi AS (Nippon Paint Holdings Co. Ltd.)
6.4.16 PACHIN
6.4.17 PPG Industries Inc.
6.4.18 The Sherwin-Williams Company
6.4.19 RPM International Inc.
6.4.20 Wacker Chemie AG
6.4.21 Saba Shimi Aria
6.4.22 Scib Paints
6.4.23 Terraco Holdings Limited
6.4.24 Thermilate Middle East
7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS
7.1 Rising Demand for Eco-friendly Products
7.2 Plans for New Luxury Real Estate Projects in Qatar
