IoT 테스트 - 시장 점유율 분석, 산업 동향과 통계, 성장 예측(2025-2030년)
IoT Testing - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030)
상품코드
:
1639454
리서치사
:
Mordor Intelligence Pvt Ltd
발행일
:
2025년 01월
페이지 정보
:
영문
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IoT 테스트 시장은 예측 기간 동안 CAGR 32.34%를 기록할 전망입니다.
주요 하이라이트
- 스마트폰이나 모바일 디바이스의 보급이 진행되고 인터넷의 보급률도 높아지고 있기 때문에 IoT의 진화는 최근 큰 성장을 이루고 있습니다. 같은 요인이 앞으로도 IoT 솔루션 수요를 계속 견인할 것으로 예상됩니다. 이러한 장치 증가는 생성되는 데이터 증가로 이어집니다.
- IoT 테스트 도구는 오픈소스 용도 및 송신자와 수신자 간의 트래픽을 모니터링하는 데 널리 사용됩니다. 따라서 IoT 테스트 툴은 IoT 솔루션과 함께 시장 수요를 촉진하는 중요한 요소가 될 가능성이 높습니다.
- 또한 IoT 테스트 서비스는 최종 사용자에게 우수한 품질의 경험과 서비스를 제공하기 위해 스마트 컴포넌트와 IoT 용도을 테스트하는 데 중요한 역할을 합니다. IoT 테스트에는 연결된 네트워크 전체에서 하드웨어와 소프트웨어의 완벽한 조화를 보장하기 위한 실시간 인텔리전스와 통신이 포함됩니다.
- 마이크로서비스 배포 증가는 주로 IoT 테스트 시장을 견인하고 있습니다. 또한 기존 소프트웨어 개발에 비해 신속하게 앱과 서비스를 제공하는 조직의 능력을 향상시키는 DevOps의 요구가 커짐에 따라 시장 확대가 가속화되고 있습니다.
- 또한 향상된 IoT 장치에 대한 IP(Ingress Protection) 테스트 사용 증가, 네트워크 보안, 연결된 장치 사용 편의성, 연결성, 전체 시스템 성능 등 IoT 테스트에서 제공하는 많은 이점에 대한 소비 사람의 의식이 높아짐에도 큰 성장 촉진요인이 되고 있습니다.
- 그러나 IoT 생태계가 확대됨에 따라 테스트 프로세스의 스케일링 문제에 직면할 가능성이 높습니다. IoT의 마이크로서비스 테스트 자동화를 통해 각 마이크로서비스를 개별 프로세스로 테스트할 수 있으므로 거대한 아키텍처를 테스트하는 복잡성이 줄어들 것으로 기대됩니다. IoT 테스트에 마이크로서비스를 활용함으로써 IoT 시스템의 확장성, 확장성, 통합성을 테스트할 수 있는 이점도 있습니다.
- 팬데믹 동안 IoT 수요 증가는 IoT 테스트 시장의 성장 기회를 증가 시켰습니다. COVID-19의 발생으로 세계 공급망과 여러 제품에 대한 수요가 혼란스러워졌습니다. IoT의 도입은 2020년 말까지 큰 영향을 받았습니다. 후속 단계에서 더 나은 정보 연계와 실시간 환자 모니터링을 위해 의료 산업에서 IoT 기술의 구현이 IoT 테스트 산업의 회복을 크게 뒷받침했습니다.
IoT 테스트 시장 동향
IoT 디바이스 수 증가가 시장 성장을 견인할 가능성
- IoT 디바이스 수요 증가로 효과적인 테스트 서비스에 대한 요구가 증가하고 있습니다. 제품이 시장에 출시되기 전에 품질을 평가하는 것이 필수적입니다. 왜냐하면 작은 결함이라도 소비자와 기업 모두에 큰 영향을 미칠 수 있기 때문입니다.
- 예를 들어 Ericsson의 보고서에 따르면 2022년에는 IoT 연결의 총 금액이 약 132억이 된다고 보고되었습니다. 이러한 기술을 통해 2021년에는 연결 장비 수가 크게 증가했으며 2022년 말에는 약 5억 대에 이를 것으로 예상됩니다. 네트워크 능력 향상은 FDD 대역에서 Massive IoT와 4G와 5G 사이의 주파수 공유를 가능하게 함으로써 Massive IoT 기술의 개발을 촉진합니다.
- Managed IoT Test Service Provider는 신기술을 앞으로 몇 년동안 중요한 비즈니스 기회로 간주합니다. 관리되는 IoT 테스트 서비스 중 보안 테스트가 다른 테스트 서비스보다 더 큰 시장 점유율을 차지한다고 생각됩니다.
- 스마트 시티 구상의 채용이 진행됨에 따라 에너지·유틸리티, 폐기물 관리, 인프라에 있어서의 IoT의 큰 가능성이 진화하고 있습니다. IoT 지원 인프라에 투자하면 이러한 자산에 대한 보안 테스트 서비스에 대한 수요가 증가할 것으로 예상되며, 이러한 부문에서 관리 서비스에 대한 수요가 더욱 높아질 수 있습니다.
- 또한, 소매 부문의 스마트 디바이스와 IoT는 기업이 고객 경험을 개선하고 전환을 높이는 데 도움이 되며 매일 매장 운영을 변화시키고 이 부문의 관리 서비스를 늘리고 있습니다.
- 이러한 이유로 제조, 의료 및 정부 부서에서 사업을 전개하는 많은 기업들이 보안 시스템 구축에 필요한 하드웨어 및 소프트웨어 구매에 추가 투자하는 대신 보안 서비스에 가입하게 되었습니다.
북미가 가장 큰 시장 점유율을 차지
- 지역별로는 북미가 큰 점유율을 차지하고 IoT 테스트 시장을 독점할 것으로 예측됩니다. 이 지역은 지속가능하고 확립된 경제를 실질적으로 지배하고 있으며 연구개발 활동에 적극적으로 투자할 수 있는 힘을 주고 있습니다. 따라서 IoT, 빅데이터, DevOps, 이동성 등 신기술 개발에 기여하고 있습니다.
- 미국에서는 스마트홈 환경을 수용하는 소비자가 증가하고 있으며, IoT는 북미에서 더욱 확대되고 있습니다. 스탠포드 대학의 연구자 조사에 따르면 북미 가정의 약 66%가 적어도 하나의 IoT 장치를 소유하고 있으며, 이는 세계 평균의 40% 중 1/4 이상입니다. 이러한 기술은 점점 더 해커에 주목을 받고 있지만 스마트 홈의 보안 수준도 향상되고 있습니다. IoT 채용 증가는 테스트 서비스 시장의 성장에 큰 영향을 미쳤습니다.
- 게다가 조직은 IoT 기술을 자체 프로세스에 통합하기 위해 열심히 노력하고 있으며, 이는 IoT 테스트 시장의 성장을 크게 높일 것으로 예상됩니다. 예를 들어, 2022년 10월, 바이덴 정부는 IoT 장치의 사이버 보안 표준 라벨 개발을 포함하여 미국의 사이버 보안을 개선하고 보호하기 위한 조치에 대한 정보 시트를 작성했습니다.
- 게다가 이 지역에서는 IoT 시스템, 테스트 기술, 스마트 커넥티드 디바이스용 용도의 확대로 시장이 확대되고 있습니다. IoT 테스트 솔루션의 요구는 이 지역의 현저한 기술 발전과 모든 사업 부문의 5G IoT 수요에 의해 야기되고 있습니다.
- 신뢰할 수 있는 인터넷 액세스를 이용할 수 있고, 제조업에서의 상호연결 장치의 신속한 도입도 시장의 성장에 기여하고 있습니다. 필요한 네트워크 연결 인프라와 IoT 테스트 기술 서비스를 강화하기 위해 상당한 R&D 비용이 투자되고 있으며, 이는 이 지역 시장 점유율을 지원합니다.
- 또한 호환성 테스트, 파일럿 테스트, 규제 테스트, 업그레이드 테스트 등 다양한 관리 서비스 및 전문 서비스를 제공하는 IoT 테스트 서비스 제공업체가 지역 전역에서 시장에 등장하고 있습니다.
IoT 테스트 산업 개요
IoT 테스트 시장은 적당한 경쟁 상태에 있으며 여러 중요한 진출기업으로 구성되어 있습니다. 현재 시장 점유율로 시장을 독점하고 있는 참여 기업은 Novacoast, Inc., Keysight Technologies, Inc., Praetorian Security, Inc., AFour Technologies Pvt.(ACL Digital), Apica Systems 등입니다. 그러나 IoT 테스트 솔루션 제공업체는 세계 시장 경쟁 구도를 유지하기 위해 경쟁업체와 차별화하는 데 주력하고 있습니다. 일부 참가 기업들은 R&D 비용을 뒷받침하는 신제품 개발 투자를 통해 제공 제품을 확대하고 있습니다.
2023년 1월 해피스트민즈 테크놀로지스(Happiest Minds Technologies Limited)는 인도의 마두라이에 본사를 두고 있는 유명한 IT 서비스 기업 SMI의 100%를 계약 일시금과 이연주식 대가의 총 11억 1,000만 루피(1,350만 달러)로 인수하는 정식 계약 체결을 발표했습니다. SMI에는 400명 이상의 해외 직원이 있으며 연간 매출은 약 900만 달러입니다.
2022년 12월, 디자인 중심의 엔지니어링 서비스, 솔루션, 디지털 전환에 참여하는 기업인 ACL Digital은 AFour Technologies 인수를 선언했습니다. ACL Digitala의 제품 엔지니어링 및 디지털 솔루션은 AFour Technologies 인수를 통해 강화되어 디지털 혁신을 위한 고객의 발걸음을 가속화할 수 있습니다.
기타 혜택
- 엑셀 형식 시장 예측(ME) 시트
- 3개월간의 애널리스트 서포트
목차
제1장 서론
제2장 조사 방법
제3장 주요 요약
제4장 시장 인사이트
- 시장 개요
- 산업 밸류체인 분석
- 산업의 매력 - Porter's Five Forces 분석
- 공급기업의 협상력
- 소비자의 협상력
- 신규 참가업체의 위협
- 대체품의 위협
- 경쟁 기업 간 경쟁 관계의 강도
- 시장에 대한 COVID-19의 영향 평가
제5장 시장 역학
- 시장 성장 촉진요인
- IOT 디바이스에서의 보안 우려 증가
- IOT 디바이스 수 증가
- 시장 성장 억제요인
- IOT 디바이스의 복잡화
- 상호 운용성과 상호 접속에 관한 통일 규격의 부족
- 각종 IOT 테스트(데이터 무결성 테스트, 기능 테스트, 보안 테스트, 퍼포먼스 테스트, 사용성 테스트, 신뢰성 & 확장성 테스트)에 관한 논의
제6장 시장 세분화
- 서비스 유형별
- 테스트 유형별
- 기능 테스트
- 퍼포먼스 테스트
- 네트워크 테스트
- 호환성 테스트
- 사용성 테스트
- 보안 테스트
- 최종 사용자 산업
- 소매업
- 제조업
- 의료
- 에너지·유틸리티
- IT·전기통신
- 기타
- 지역
- 북미
- 유럽
- 아시아태평양
- 라틴아메리카
- 중동 및 아프리카
제7장 경쟁 구도
- 기업 프로파일
- IBM Corporation
- Apica Systems
- AFour Technologies Pvt. Ltd.(ACL Digital)
- Happiest Minds Technologies Pvt. Ltd
- Qualitest Group
- Praetorian Security, Inc.
- Saksoft Limited
- Keysight Technologies, Inc.
- Novacoast, Inc.
- Trustwave Holdings Inc.(Singtel)
- HCL Technologies Limited
제8장 투자 분석
제9장 시장 기회와 앞으로의 동향
KTH
영문 목차
The IoT Testing Market is expected to register a CAGR of 32.34% during the forecast period.
Key Highlights
- Due to the increasing adoption of smartphones and mobile devices, coupled with the growing internet penetration, the evolution of IoT has witnessed immense growth in recent years. The same factor is expected to continue driving the demand for IoT solutions in the future as well. The rise in these devices leads to increased data being generated.
- IoT testing tools are widely used for open-source applications and to help monitor the traffic between the sender and the receiver. Hence, IoT testing tools, along with IoT solutions, are likely to become a significant factor in driving the market demand.
- Moreover, IoT testing services play a vital role in testing smart components and IoT applications to offer end users superior quality experiences and services. IoT testing involves real-time intelligence and communication to ensure perfect harmony between hardware and software throughout the connected network.
- The increased deployment of microservices is primarily driving the market for IoT testing. The growing need for DevOps to improve an organization's capacity to provide apps and services at a high velocity compared to conventional software development is also accelerating the market's expansion.
- In addition, the increasing use of ingress protection (IP) testing for improved IoT devices and the growing consumer awareness of the many advantages offered by IoT testing, such as network security, the usability of connected devices, connectivity, system performance overall, etc., are significant growth-inducing factors.
- However, as the IoT ecosystem expands, it will likely face problems scaling the testing process. With microservices test automation in IoT, the complexity of testing a massive architecture is expected to reduce, as each microservice can be tested as a separate process. Utilizing microservices for IoT testing also offers the benefits of testing the IoT system's extensibility, scalability, and integrations.
- The growing demand for IoT during the pandemic increased the opportunities for the growth of the IoT testing market. Owing to the outbreak of COVID-19, the global supply chain and demand for multiple products have experienced disruption. The IoT adoption was significantly affected until the end of 2020. In later stages, the implementation of IoT technologies in healthcare during the epidemic for better information coordination and real-time patient monitoring significantly boosted the recovery of the IoT testing industry.
IoT Testing Market Trends
The Growing Number of IoT Devices may Drive the Market Growth
- The growing demand for IoT devices has boosted the requirement for effective testing services. Before a product is released onto the market, it is essential to assess its quality since even a small defect might significantly impact both the consumers and the company.
- For example, according to Ericsson's report, in 2022, the total IoT connections were reported to be valued at around 13.2 billion. These technologies enabled a significant increase in the number of connected devices in 2021, projected to reach about 500 million by the end of 2022. Increased network capabilities promote the development of Massive IoT technologies by enabling spectrum sharing between Massive IoT and 4G and 5G in FDD bands.
- Managed IoT testing service providers see emerging technology as a significant business opportunity for the next few years. Among managed IoT testing services, security testing will have a more substantial market share than other testing services.
- The increasing adoption of smart city concepts has evolved the great potential of IoT in energy and utilities, waste management, and infrastructure. The investment in IoT-enabled infrastructure is expected to accentuate the demand for security testing services for those assets, which may further foster the demand for managed services in these sectors.
- Moreover, smart devices and IoT in the retail sector help companies enhance the customer experience to drive more conversions, altering the day-to-day store operations and increasing the managed services in this sector.
- This encourages many companies operating in the manufacturing, healthcare, or government sectors to subscribe to security services instead of additionally investing in acquiring the hardware and software required to establish a security system.
North America Occupies the Largest Market Share
- By geography, the North American region is anticipated to hold a significant share, thereby dominating the IoT testing market. The region has substantial dominance over sustainable and well-established economies, empowering them to actively invest in R&D activities. Thus, it contributes to developing new technologies, such as IoT, Big Data, DevOps, and mobility.
- With rising consumers embracing the smart home environment in the United States, IoT is further expanding across the North American region. According to a study by Stanford University researchers, around 66% of North American households possess at least one IoT device, more than a quarter of the global average of 40%. Although these technologies are increasingly on the radar of hackers, the level of security of these smart homes has also been amplified. The increased adoption of IoT impacted the growth of the testing services market extensively.
- Moreover, organizations are keen to incorporate IoT technologies into their processes, which is expected to boost the IoT testing market's growth significantly. For instance, in October 2022, the Biden administration produced an information sheet on measures to improve and protect United States cybersecurity, including developing a cybersecurity standards label for IoT devices.
- Further, the market is growing in the region due to expanding IoT systems, testing technologies, and applications for smart, connected devices. The need for IoT testing solutions is driven by the region's significant technological advancements and demand for 5G IoT across all business sectors.
- The availability of highly reliable Internet access and the quick adoption of interconnected devices in manufacturing industries also contribute to the market's growth. Significant R&D expenditures are being made to enhance the necessary network connectivity infrastructure and IoT testing technologies & services, which support the region's market shares.
- Further, several IoT testing service providers across the region have emerged in the market, providing various managed or professional services, such as compatibility testing, pilot testing, regulatory testing, and upgrade testing.
IoT Testing Industry Overview
The IoT testing market is moderately competitive and consists of several significant players. Some players currently dominating the market in terms of market share include Novacoast, Inc., Keysight Technologies, Inc., Praetorian Security, Inc., AFour Technologies Pvt. Ltd. (ACL Digital), and Apica Systems. However, the IoT testing solution providers are focusing on creating a point of difference among their competitors to sustain the global market's competitive landscape. Several players are expanding their offerings through investments in new product development backed by research and development spending.
In January 2023, Happiest Minds Technologies Limited announced the signing of formal agreements to purchase 100% of SMI, a prominent IT services firm with headquarters in Madurai, India, for a total consideration of upfront and deferred equity consideration of INR 111 crores (USD 13.5 million). SMI has 400+ offshore workers and an annual sales run rate of about USD 9 Million.
In December 2022, ACL Digital, a player in design-driven engineering services, solutions, and digital transformation, declared the acquisition of AFour Technologies. ACL Digitala 's product engineering and digital solutions are strengthened by this purchase of the AFour Technologies company, and it will be able to speed up its clients' journeys toward digital transformation.
Additional Benefits:
- The market estimate (ME) sheet in Excel format
- 3 months of analyst support
TABLE OF CONTENTS
1 INTRODUCTION
- 1.1 Study Assumptions and Market Definition
- 1.2 Scope of the Study
2 RESEARCH METHODOLOGY
3 EXECUTIVE SUMMARY
4 MARKET INSIGHTS
- 4.1 Market Overview
- 4.2 Industry Value Chain Analysis
- 4.3 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
- 4.3.1 Bargaining Power of Suppliers
- 4.3.2 Bargaining Power of Consumers
- 4.3.3 Threat of New Entrants
- 4.3.4 Threat of Substitute Products
- 4.3.5 Intensity of Competitive Rivalry
- 4.4 Assessment of the Impact of COVID-19 on the Market
5 MARKET DYNAMICS
- 5.1 Market Drivers
- 5.1.1 Increase in Security Concerns in IOT Devices
- 5.1.2 The Growing Number of IOT Devices
- 5.2 Market Restraints
- 5.2.1 Rising Complexity of IOT Devices
- 5.2.2 Shortage of Uniform Standards for Interoperability and Interconnection
- 5.3 Discussion on Various Types of IOT Testing (Data Integrity Testing, Functional Testing, Security Testing, Performance Testing, Usability Testing, Reliability & Scalability Testing)
6 MARKET SEGMENTATION
- 6.1 By Service Type
- 6.1.1 Professional
- 6.1.2 Managed
- 6.2 By Testing Type
- 6.2.1 Functional Testing
- 6.2.2 Performance Testing
- 6.2.3 Network Testing
- 6.2.4 Compatibility Testing
- 6.2.5 Usability Testing
- 6.2.6 Security Testing
- 6.3 End-user Industry
- 6.3.1 Retail
- 6.3.2 Manufacturing
- 6.3.3 Healthcare
- 6.3.4 Energy and Utilities
- 6.3.5 IT & Telecom
- 6.3.6 Other End-user Industries
- 6.4 Geography
- 6.4.1 North America
- 6.4.2 Europe
- 6.4.3 Asia-Pacific
- 6.4.4 Latin America
- 6.4.5 Middle East and Africa
7 COMPETITIVE LANDSCAPE
- 7.1 Company Profiles
- 7.1.1 IBM Corporation
- 7.1.2 Apica Systems
- 7.1.3 AFour Technologies Pvt. Ltd. (ACL Digital)
- 7.1.4 Happiest Minds Technologies Pvt. Ltd
- 7.1.5 Qualitest Group
- 7.1.6 Praetorian Security, Inc.
- 7.1.7 Saksoft Limited
- 7.1.8 Keysight Technologies, Inc.
- 7.1.9 Novacoast, Inc.
- 7.1.10 Trustwave Holdings Inc. (Singtel)
- 7.1.11 HCL Technologies Limited
8 INVESTMENT ANALYSIS
9 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS
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