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한글목차
에폭시 코팅 시장 규모는 2025년에 333억 7,000만 달러로 추정됩니다. 예측 기간(2025-2030년)의 CAGR은 4.25%로, 2030년에는 410억 9,000만 달러에 달할 것으로 예상됩니다.
에폭시 코팅 시장은 COVID-19의 대유행에 의해 부정적인 영향을 받았습니다. 자동차 및 운송산업의 약화와 유통의 봉쇄에 의한 건설활동의 일시적인 정지는 상변화물질 시장 수요에 악영향을 미쳤습니다. 그러나 시장은 현재 유행 이전 수준에 도달하고 있으며 예측 기간 동안 안정된 속도로 성장할 것으로 예상됩니다.
주요 하이라이트
시장을 견인하고 있는 주요 요인은 수성 에폭시 코팅 수요 증가이며, 건축 및 건설 산업의 성장도 에폭시 코팅 시장 수요를 증가시킬 것으로 예상됩니다.
그러나 휘발성 유기 화합물(VOC) 배출에 대한 엄격한 규제가 시장 성장을 방해할 것으로 예상됩니다.
VOC 배출량이 최소 또는 0인 에폭시 수지의 도입은 향후 기회가 될 가능성이 높습니다.
예측 기간 동안 에폭시 코팅 소비량이 가장 많은 아시아태평양이 세계 시장을 독점할 것으로 예상됩니다.
에폭시 코팅 시장 동향
건축 및 건설산업에서의 수요 증가
에폭시 코팅은 주로 바닥, 금속 및 기타 재료의 속건성, 보호 코팅 등에 사용됩니다. 에폭시 코팅은 에폭시 바닥 코팅으로 산업용 및 상업용 바닥재와 같은 용도에 사용됩니다.
미국 인구조사국에 따르면 2023년 4월 중 건설 지출은 계절 조정 연간 1조 9,084억 달러로 추정되며, 3월 개정치인 1조 8,850억 달러를 1.2% 웃돌았습니다. 지난 4월 수치는 2022년 4월 예측의 1조 7,809억 달러를 7.2% 상회했습니다.
게다가 2023년 1-4월의 건설 지출은 5,667억 달러에 달하고, 2022년 동기의 5,339억 달러보다 약 6% 증가했습니다.
유럽 대륙에서 가장 큰 건축 주식을 가진 독일은 유럽에서 가장 큰 건설 시장입니다. 독일 정부가 국가를 위해 설정한 주요 목표 중 하나는 저렴한 주택입니다. 정부는 매년 40만호의 주택을 새로 건설할 계획으로, 그 중 10만호에는 공적 보조금이 나옵니다.
독일은 또한 2022년 10월에 2만 5,399호의 주택건설에 고사인을 냈습니다. 연방 통계국(Destatis)에 따르면 2021년 10월에 비해 건축 허가 건수는 4,198건(14.2%) 감소한 것으로 나타났습니다. 또한 2022년 1월부터 10월까지 총 29만 7,453건의 주택건축허가가 발행되었습니다.
건축 및 건설 섹터의 확대와 보급이 에폭시 코팅 시장의 주요 견인역이 되어 시장을 전진시킬 것으로 예측됩니다.
시장을 독점하는 아시아태평양
아시아태평양은 건축 및 건설, 자동차, 운송, 산업 등 최종 사용자 산업 수요 증가로 예측 기간 동안 가장 높은 성장이 예상됩니다.
중국국가통계국에 따르면 2022년 4분기 중국의 건설생산액은 전분기(276억 달러) 대비 약 50% 증가했으며, 추정 2,760억 위안(약 400억 달러)에 달했습니다. 에너지 효율적인 구조물을 중시하는 이 나라에서는 상변화 물질도 건설 부문에서 널리 사용되고 있습니다.
일본의 건설 부문도 일본에서 개최되는 행사를 위해 활황을 보일 것으로 예측됩니다. 예를 들어, 2025년에는 오사카에서 만국박람회가 개최됩니다. 대부분의 건물은 자연 재해 후 재활과 복구에 대한 동기를 부여받았습니다. 도쿄역에는 2021년 개업 예정인 지상 37층, 높이 230m의 오피스 타워와 2027년 개업 예정의 지상 61층, 높이 390m의 오피스 타워의 2개의 고층 건축물이 있습니다.
또한 인도상공회의소연합회(FICCI)에 따르면 2022년 인도 도시에서 PMAY계획에 근거하여 개발·허가되는 주택수는 각각 약 550만호, 1,140만호에 이를 것으로 보입니다.
또한 중국은 모든 유형의 자동차 생산 및 판매에서 가장 압도적 인 힘을 자랑합니다. 2022년 자동차 생산 대수는 2,702만대에 이르고, 2021년 2,608만대에 비해 약 3.4% 증가했다고 중국 기차 공업 협회가 발표하고 있습니다.
게다가 일본의 자동차 부문이 확대됨에 따라 많은 자동차 제조업체들이 일본에서 생산 능력을 증대시켰습니다. 일본자동차판매협회연합회(JADA)에 따르면 Toyota는 2022년 국내에서 약 125만대를 판매해 일본 최대의 자동차 제조업체였습니다.
따라서 아시아태평양의 에폭시 코팅 시장은 조사 기간 동안 크게 성장할 것으로 예상됩니다.
에폭시 코팅 산업 개요
에폭시 코팅 시장은 부분적으로 통합됩니다. 주요 기업으로는 PPG Industries, Inc., AkzoNobel NV, Axalta Coating Systems, LLC, The Sherwin-Williams Company, RPM International Inc. 등이 있습니다.
기타 혜택
엑셀 형식 시장 예측(ME) 시트
3개월간의 애널리스트 서포트
목차
제1장 서론
조사의 전제조건
조사 범위
제2장 조사 방법
제3장 주요 요약
제4장 시장 역학
성장 촉진요인
수성 에폭시 코팅에 대한 수요 증가
건축 및 건설 산업의 성장
기타 촉진요인
억제요인
VOC 배출에 관한 엄격한 규제
기타 억제요인
산업 밸류체인 분석
Porter's Five Forces 분석
공급기업의 협상력
소비자의 협상력
신규 진입업자의 위협
대체품의 위협
경쟁도
제5장 시장 세분화(규모별)
기술
수성 기반
용제 기반
분말 기반
최종 사용자 산업
건축 및 건설
자동차
수송
공업
기타
지역
아시아태평양
중국
인도
일본
한국
기타 아시아태평양
북미
미국
캐나다
멕시코
유럽
독일
영국
이탈리아
프랑스
기타 유럽
남미
브라질
아르헨티나
기타 남미
중동 및 아프리카
사우디아라비아
남아프리카
기타 중동 및 아프리카
제6장 경쟁 구도
인수합병, 합작사업, 제휴, 협정
시장 점유율(%)**/랭킹 분석
주요 기업의 전략
기업 프로파일
AkzoNobel NV
Asian Paints
Axalta Coating Systems, LLC
BASF SE
Berger Paints India Limited
Dur-A-Flex, Inc.
The Euclid Chemical Company
Kansai Paint Co. Ltd
Koster Bauchemie AG
Nippon Paint Holdings Co., Ltd.
Pidilite Industries Limited
PPG Industries, Inc.
RPM International Inc.
The Sherwin-Williams Company
Tikkurila
Wanhua
West Pacific Coatings
제7장 시장 기회와 앞으로의 동향
VOC 배출량이 최소 또는 아예 없는 에폭시 수지의 도입
기타 기회
KTH
영문 목차
영문목차
The Epoxy Coatings Market size is estimated at USD 33.37 billion in 2025, and is expected to reach USD 41.09 billion by 2030, at a CAGR of 4.25% during the forecast period (2025-2030).
The epoxy coatings market was affected negatively due to the COVID-19 pandemic. The weakening automotive and transportation industry, as well as a brief halt in construction activity owing to the pandemic lockdown, had a detrimental impact on the phase change materials market demand. However, the market has now reached pre-pandemic levels and is expected to grow at a steady pace during the forecast period.
Key Highlights
The major factors driving the market studied are increasing demand for water-borne epoxy coatings, and growth in the building and construction industry is also expected to increase the market demand for epoxy coatings.
However, stringent regulations on volatile organic compounds (VOC) emissions are expected to hinder the market's growth.
The introduction of epoxies with minimal or no VOC emissions is likely to act as an opportunity in the future.
Asia-Pacific is expected to dominate the global market, with the largest consumption of epoxy coatings during the forecast period.
Epoxy Coatings Market Trends
Increasing Demand from the Building and Construction Industry
Epoxy coatings are majorly used for quick-drying, protective coating, etc., for floors, metal, and other materials. Epoxy coatings can be used as epoxy floor paints in applications such as industrial or commercial flooring applications.
According to the United States Census Bureau, the construction spending during April 2023 was estimated at a seasonally adjusted annual rate of USD 1,908.4 billion, 1.2 percent above the revised March estimate of USD 1,885.0 billion. The April figure is 7.2 percent above the April 2022 estimate of USD 1,780.9 billion.
Moreover, during the first four months of 2023, the construction spending amounted to USD 566.7 billion, approximately 6 percent above the USD 533.9 billion spending for the same period in 2022.
With the largest building stock on the continent, Germany is Europe's largest construction market. One of the main goals the German government established for the nation was affordable housing. The government plans to build 400,000 new housing units every year, 100,000 of which would be publicly subsidized.
Germany had also given the go-ahead for the construction of 25,399 dwellings for October 2022. In comparison to October 2021, this implies a decrease in building permits of 4,198, or 14.2%, according to the Federal Statistics Office (Destatis). Moreover, a total of 297,453 residential building licenses were issued between January and October 2022.
The expansion and proliferation of the building and construction sector is anticipated to be the main driver of the market for epoxy coating and thus drive the market forward.
Asia-Pacific Region to Dominate the Market
Asia-Pacific region is expected to have the highest growth during the forecast period, owing to the increase in demand from the end-user industries, including building and construction, automotive, transportation, industrial, and other industries.
The fourth quarter of 2022 saw an increase in China's construction output of around 50% over the previous quarter (USD 27.6 billion), reaching an estimated CNY 276 billion (about USD 40 billion), according to the National Bureau of Statistics of China. Due to the nation's emphasis on energy-efficient structures, phase change materials are also widely used in the construction sector.
The Japanese construction sector is also predicted to boom because of the events that will be held in the nation. For example, in 2025, Osaka will host the World Expo. Most of the building is motivated by rehabilitation and recovery after natural catastrophes. Two high-rise structures for Tokyo Stations, a 37-story, 230m tall office tower scheduled to open in 2021 and a 61-story, 390m tall office tower scheduled to open in 2027.
Furthermore, the number of residences developed and sanctioned under the PMAY plan in India's urban regions in 2022 was probably around 5.5 million and 11.4 million, respectively, according to the Federation of Indian Chambers of Commerce and Industry (FICCI).
Furthermore, China has been the largest and most dominant nation in terms of vehicle production and sales of all types. In 2022, automotive production in the country reached 27.02 million units, which increased by approximately 3.4%, compared to 26.08 million vehicles produced in 2021, as stated by the China Association of Automobile Manufacturers.
Additionally, as Japan's automotive sector is expanding, many automobile manufacturers increased their manufacturing capacity in the nation. According to the Japan Automobile Dealers Association (JADA), Toyota was the largest automobile manufacturer in Japan in 2022, selling around 1.25 million vehicles domestically, followed by Suzuki, which sold slightly more than 600,000 vehicles domestically in the same year.
Hence, the market for epoxy coatings in the Asia-Pacific region is projected to grow significantly during the study period.
Epoxy Coatings Industry Overview
The epoxy coatings market is partially consolidated in nature. The major companies include (not in any particular order) PPG Industries, Inc., AkzoNobel NV, Axalta Coating Systems, LLC, The Sherwin-Williams Company, RPM International Inc, among others.
Additional Benefits:
The market estimate (ME) sheet in Excel format
3 months of analyst support
TABLE OF CONTENTS
1 INTRODUCTION
1.1 Study Assumptions
1.2 Scope of the Study
2 RESEARCH METHODOLOGY
3 EXECUTIVE SUMMARY
4 MARKET DYNAMICS
4.1 Drivers
4.1.1 Increasing Demand for Water-borne Epoxy Coatings
4.1.2 Growing Building and Construction Industry
4.1.3 Other Drivers
4.2 Restraints
4.2.1 Stringent Regulation on VOC Emissions
4.2.2 Other Restraints
4.3 Industry Value Chain Analysis
4.4 Porter's Five Forces Analysis
4.4.1 Bargaining Power of Suppliers
4.4.2 Bargaining Power of Consumers
4.4.3 Threat of New Entrants
4.4.4 Threat of Substitute Products and Services
4.4.5 Degree of Competition
5 MARKET SEGMENTATION (Market Size in Value)
5.1 Technology
5.1.1 Water-based
5.1.2 Solvent-based
5.1.3 Powder-based
5.2 End-user Industry
5.2.1 Building and Construction
5.2.2 Automotive
5.2.3 Transportation
5.2.4 Industrial
5.2.5 Other End-user Industries
5.3 Geography
5.3.1 Asia-Pacific
5.3.1.1 China
5.3.1.2 India
5.3.1.3 Japan
5.3.1.4 South Korea
5.3.1.5 Rest of Asia-Pacific
5.3.2 North America
5.3.2.1 United States
5.3.2.2 Canada
5.3.2.3 Mexico
5.3.3 Europe
5.3.3.1 Germany
5.3.3.2 United Kingdom
5.3.3.3 Italy
5.3.3.4 France
5.3.3.5 Rest of Europe
5.3.4 South America
5.3.4.1 Brazil
5.3.4.2 Argentina
5.3.4.3 Rest of South America
5.3.5 Middle-East and Africa
5.3.5.1 Saudi Arabia
5.3.5.2 South Africa
5.3.5.3 Rest of Middle-East and Africa
6 COMPETITIVE LANDSCAPE
6.1 Mergers and Acquisitions, Joint Ventures, Collaborations, and Agreements
6.2 Market Share (%)**/Ranking Analysis
6.3 Strategies Adopted by Leading Players
6.4 Company Profiles
6.4.1 AkzoNobel NV
6.4.2 Asian Paints
6.4.3 Axalta Coating Systems, LLC
6.4.4 BASF SE
6.4.5 Berger Paints India Limited
6.4.6 Dur-A-Flex, Inc.
6.4.7 The Euclid Chemical Company
6.4.8 Kansai Paint Co. Ltd
6.4.9 Koster Bauchemie AG
6.4.10 Nippon Paint Holdings Co., Ltd.
6.4.11 Pidilite Industries Limited
6.4.12 PPG Industries, Inc.
6.4.13 RPM International Inc.
6.4.14 The Sherwin-Williams Company
6.4.15 Tikkurila
6.4.16 Wanhua
6.4.17 West Pacific Coatings
7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS
7.1 Introduction of Epoxies with Minimal or No VOC Emissions
