산업용 로봇 시장 전망 : 시장 점유율 분석, 산업 동향 및 통계, 성장 예측(2025-2030년)
Industrial Robotics - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030)
상품코드
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1639437
리서치사
:
Mordor Intelligence Pvt Ltd
발행일
:
2025년 01월
페이지 정보
:
영문
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산업용 로롯 시장 규모는 2025년에 483억 달러로 추계되며 예측기간 중(2025-2030년) 연평균 성장율(CAGR)은 13.4%를 나타낼 전망이며, 2030년에는 905억 7,000만 달러에 달할 것으로 예측됩니다.
주요 하이라이트
- 산업용 로봇은 제조 산업 자동화에서 중요한 역할을 담당하고 있으며, 산업의 많은 핵심 작업이 로봇에 의해 관리되고 있습니다. 여러 지역의 경제 성장과 함께 이커머스, 전자제품, 자동차 산업 등에서 로봇의 활용도가 높아졌습니다.
- IoT의 보급률 증가와 여러 지역의 로봇 공학에 대한 투자가 시장 성장의 주요 요인으로 작용했습니다. 예를 들어, '중국 제조 2025' 발표는 품질 중심의 혁신 주도형 제조업으로 전환하여 중국 산업을 대대적으로 업그레이드하는 것을 목표로 했습니다.
- 최신 산업 혁명인 4차 산업혁명은 협동 로봇, AI 지원 로봇 등과 같은 새로운 기술의 개발을 촉진했으며, 산업계는 로봇을 사용하여 많은 프로세스를 간소화하고 효율성을 높이며 오류를 제거할 수 있게 되었습니다. 작업장 안전이 향상되고 생산 능력이 향상됨에 따라 업계에서는 로봇 시스템에 대한 투자를 더욱 확대하고 있습니다.
- 2025년 전체 로봇 판매량의 34%를 차지할 것으로 예상되는 협동 로봇(국제로봇연맹(IFR)에 따르면)으로 인해 플라스틱, 식품 및 소비재, 반도체 및 전자, 생명과학, 제약 등 산업 전반에서 산업용 로봇의 보급이 증가할 것으로 예상됩니다. 폭스콘의 로봇을 통해 애플 공장에서 주목할 만한 공장 자동화가 이루어질 것으로 예상됩니다. 반도체 산업의 IC 파운드리는 현재 시장 수요에 영향을 미친 채택 업체 중 하나입니다.
- 시장을 이끄는 주요 요인으로는 고품질 제품에 대한 수요 증가(제조 공정에서 적절한 엔드투엔드 가시성이 필요함), 에너지 절약의 필요성, 작업장 안전에 대한 관심 증가 등이 있습니다. 예를 들어, 북미에서 산업용 로봇 판매를 모니터링하는 미국 자동화 협회(A3)에 따르면 제조 시설의 지속적인 개발 증가와 함께 기술의 점진적인 발전도 이 시장을 견인할 것으로 예상됩니다. 기업들은 2022년에 2021년보다 11% 더 많은 44,196대의 로봇을 주문할 것으로 예상됩니다.
산업용 로봇 시장 동향
자동차산업이 큰 점유율을 차지
- 지난 50년 동안 자동차 산업은 조립 라인에서 다양한 제조 공정에 로봇을 사용해 왔습니다. 현재 자동차 제조업체들은 더 많은 공정에서 로봇을 사용하는 방안을 모색하고 있습니다. 로봇은 이러한 생산 라인에서 더 효율적이고 유연하며 정확하고 신뢰할 수 있습니다. 이러한 기술 덕분에 자동차 업계는 가장 중요한 로봇 사용자 중 하나이며 전 세계에서 가장 자동화된 공급망 중 하나를 보유하고 있습니다.
- 또한 자동차 제조 공정에서 자동화의 채택이 증가하고 AI와 디지털화가 자동차 부문에서 산업용 로봇에 대한 수요를 증가시키는 주요 요인입니다.
- 오늘날 자동차 산업의 빠른 변화에 발맞춰 로보틱스 기술의 발전이 가속화되고 있습니다. 로보틱스 솔루션 시뮬레이션 및 가상 커미셔닝은 현재 자동차 산업의 OEM, 스타트업, 공급업체가 공장 자동화의 이점을 최대한 활용할 수 있도록 지원합니다.
- 예를 들어, 유럽에서 두 번째로 큰 자동차 제조업체인 PSA 그룹은 유니버설 로봇의 UR10 협동 로봇으로 유럽 제조 현장을 현대화했습니다. UBS에 따르면 2025년 유럽에서는 약 63억 대의 전기 자동차가 판매될 것으로 예상됩니다.
- 변화하는 자동차 제조 환경에 대응하기 위해 업계의 많은 업체들이 산업용 로봇을 도입하고 있습니다. 예를 들어, 2022년 1월, HASCO로 사업을 영위하는 화유 오토모티브 시스템즈와 ABB 그룹은 “차세대 스마트 제조를 주도하기 위해” 기존 관계를 기반으로 합작회사를 설립했다고 발표했습니다. 두 회사는 합작 투자를 통해 중국 고객에게 혜택을 주는 자동화 솔루션으로 HASCO의 선도적인 입지를 더욱 발전시킬 수 있을 것이라고 주장했습니다.
- 또한 전 세계적으로 성장하는 자동차 산업은 자동차 부품 용접, 팔레타이징, 부품 삽입, 픽 앤 페일 애플리케이션 및 기타 여러 용도로 산업용 로봇 공학의 성장을 뒷받침하고 있습니다. 또한, 야마하 모터 로보틱스는 2022년 7월 Motek 2022에서 첨단 자동화를 위한 최신 로봇을 선보일 예정이라고 발표했습니다. 이 회사는 속도, 정확성, 유연성을 강조하는 SCARA, 직교 및 단축 로봇, LCMR200 선형 컨베이어 모듈을 시연할 예정입니다.
북미가 큰 시장 점유율을 차지
- 북미 지역 정부도 로봇 시장의 최신 기술 개발을 지원하기 위한 노력을 통해 로봇 도입을 장려하고 있습니다. 예를 들어, 미국 연방 정부는 가정용 로봇 제작 역량을 강화하고 해당 분야의 연구 활동을 장려하기 위해 국가 로봇 이니셔티브(NRI) 프로그램을 시작했습니다.
- 2022년 2월에는 로봇 공학 및 AI 스튜디오인 United Steel과 카네기 파운드리가 전략적 투자 및 파트너십을 발표했습니다. 피츠버그에 기반을 둔 두 스타트업은 첨단 로봇 공학과 인공지능을 기반으로 한 산업 자동화를 가속화하고 확장하기 위해 협력할 예정입니다. 카네기 파운드리는 이 자금을 첨단 제조, 산업용 로봇, 통합 시스템, 자율 이동성, 음성 분석 및 기타 분야에서 로봇 및 AI 기술로 구성된 산업 자동화 포트폴리오를 마케팅하고 확장하는 데 사용할 계획입니다.
- 키노바 로보틱스는 2022년 3월 캐나다 최초의 산업용 협동 로봇인 Link 6를 출시했습니다. Link 6는 캐나다 최초의 산업용 협동 로봇으로, 제품의 품질과 일관성을 향상시키면서 일상적인 생산성을 높이는 자동화 솔루션을 갖추고 있습니다. Link 6 로봇 팔은 숙련된 산업 통합업체와 특별한 로봇 전문 지식이 없는 작업자 모두를 염두에 두고 개발 및 제작되어 긴 도달 범위와 빠른 움직임을 통해 빠른 사이클 시간을 달성합니다. Kinova의 Link 6 컨트롤러는 업계에서 가장 많은 처리 능력과 메모리 용량을 제공합니다. 이 컨트롤러는 옵션으로 GPU를 지원하므로 컨트롤러를 컴팩트하게 유지하면서 향후 AI 솔루션과 함께 사용할 수 있습니다.
- 미국자동화협회(A3)에 따르면 북미 기업들은 2021년 2분기에 9,853만 대의 로봇을 주문했으며, 이는 2020년 5,196대에 비해 크게 증가한 수치로 새로운 일자리 창출로 이어지고 있습니다. 또한 로봇 산업 협회(RIA)에 따르면, 올해 들어 산업용 로봇이 증가한 가장 중요한 요인은 자동차 OEM이 공정 자동화를 위해 구매한 로봇이 83% 증가했기 때문이라고 합니다.
산업용 로봇 산업의 개요
산업용 로봇 시장은 매우 세분화되어 있습니다. 4차 산업혁명은 각 지역에서 디지털화를 위해 노력하고 있으며 산업용 로봇 시장에 유리한 기회를 제공합니다. 때때로 여러 지역에서 로봇 무역 전시회가 열리는 것을 고려하면 투명성의 정도는 높은 편입니다. 전반적으로 기존 업체들 간의 경쟁이 치열합니다. 혁신에 초점을 맞춘 대기업과 스타트업의 인수 및 협업이 예상됩니다. 시장의 주요 기업으로는 ABB와 야스카와 전기를 들 수 있습니다. 이 분야의 주요 발전은 다음과 같습니다.
- 2024년 5월 : 업용 로봇 제조업체인 ABB는 Automate 2024에서 최신 모듈형 대형 로봇을 공개했습니다. 이 로봇 암은 이전에 출시된 IRB 5710-5720 및 IRB 6710-6740 모델과 함께 총 46종의 라인업을 갖추게 되었습니다. 이 모델들은 70-620킬로그램(약 150-1,350파운드) 범위의 페이로드를 관리할 수 있습니다.
- 2024년 3월 : Mobile Industrial Robots가 최신 제품인 MiR1200 자율 팔레트 잭을 공개했습니다. 첨단 3D 비전 기술이 탑재된 MiR1200 팔레트 잭은 노동 집약적인 자재 취급을 간소화하도록 설계되었습니다. 이 로봇은 동적으로 경로를 조정할 수 있어 바닥에 느슨한 물체나 머리 위 장애물과 같은 장애물이 있는 경우에도 탐색을 보장합니다.
기타 혜택
- 엑셀 형식 시장 예측(ME) 시트
- 3개월간의 애널리스트 지원
목차
제1장 서론
제2장 조사 방법
제3장 주요 요약
제4장 시장 인사이트
- 시장 개요
- 산업 밸류체인 분석
- 업계의 매력도 - Porter's Five Forces 분석
- 공급기업의 협상력
- 구매자의 협상력
- 신규 진입업체의 위협
- 대체품의 위협
- 경쟁 기업간 경쟁 관계의 강도
- 시장에 대한 COVID-19의 영향 평가
제5장 시장 역학
제6장 시장 세분화
- 로봇 유형별
- 다관절 로봇
- 리니어 로봇
- 원통형 로봇
- 병렬 로봇
- 스칼라 로봇
- 기타 로봇
- 최종 사용자 산업별
- 자동차
- 화학 및 제조
- 건설
- 전기 및 전자
- 음식
- 기계 및 금속
- 제약
- 기타 최종 사용자 산업(고무, 광학)
- 지역별
- 북미
- 유럽
- 아시아
- 호주 및 뉴질랜드
- 라틴아메리카
- 중동 및 아프리카
제7장 경쟁 구도
- 기업 프로파일
- ABB Ltd.
- Yaskawa Electric Corporation
- Denso Corporation
- Fanuc Corporation
- KUKA AG
- Kawasaki Robotics
- Toshiba Corporation
- Panasonic Corporation
- Staubli Mechatronics Company
- Yamaha Robotics
- Epson Robots
- Comau SPA
- Adept Technologies
- Nachi Robotic Systems Inc.
제8장 투자 분석
제9장 시장 전망
HBR
영문 목차
The Industrial Robotics Market size is estimated at USD 48.30 billion in 2025, and is expected to reach USD 90.57 billion by 2030, at a CAGR of 13.4% during the forecast period (2025-2030).
Key Highlights
- Industrial robots play a crucial role in manufacturing industrial automation, with many core operations in industries being managed by robots. With economic growth across regions, e-commerce, electronics, and the automotive industry, among others, have increased.
- Rising penetration of the IoT and investments in robotics across regions have been major contributors to the market's growth. For instance, the 'Made in China 2025' announcement aimed to broadly upgrade the Chinese industry by moving toward quality-focused and innovation-driven manufacturing.
- Industry 4.0, the newest industrial revolution, has fueled the development of new technologies, like collaborative robots, AI-enabled robots, etc., and has enabled industries to use robots to streamline many processes, increase efficiency, and eliminate errors. Increased workplace safety and improved production capabilities have further driven industries to invest in robotic systems.
- Owing to collaborative robots, which are estimated to account for 34% of the total robot sales in 2025 (according to the International Federation of Robots (IFR), the penetration of industrial robots is expected to rise across industries, such as plastics, food and consumer goods, semiconductors and electronics, life sciences, and pharmaceuticals. Another notable factory automation is expected at Apple's factories through Foxconn's robots. Semiconductor industry IC foundries have been among the adopters that have impacted the current market demands.
- Some of the major factors driving the market include rising demand for high-quality products (which need proper end-to-end visibility in the manufacturing process), the need for energy conservation, and rising focus on workplace safety. Incremental advancements in technology, coupled with a sustained increase in the development of manufacturing facilities, are also expected to drive this market, for instance, According to the Association for Advancing Automation (A3), which monitors industrial robot sales in North America. Companies ordered 44,196 robots in 2022, 11% more than in 2021.
Industrial Robotics Market Trends
Automotive Industry to Hold Major Share
- For the past 50 years, the automotive industry has used robots in its assembly lines for various manufacturing processes. Currently, automakers are exploring the use of robotics in more procedures. Robots are more efficient, flexible, accurate, and dependable for such production lines. This technology enables the automotive industry to remain one of the most significant robot users and possess one of the most automated supply chains globally.
- Furthermore, the growing adoption of automation in the automotive manufacturing process and the involvement of AI and digitalization are the primary factors increasing the demand for industrial robots in the automotive sector.
- In today's automotive industry, the advancement of robotics technology has accelerated to keep up with the rapid changes in the automotive industry. A robotics solution simulation and virtual commissioning will utilize the maximum benefits of factory automation for OEMs, startups, and suppliers in the present automotive industry.
- For instance, For instance, Europe's second-largest car manufacturer, PSA Group, modernizes its European manufacturing sites with Universal Robots' UR10 collaborative robots. According to UBS, around 6.3 billion electric vehicles are forecast to be sold in Europe in 2025.
- To cater to the changing landscape of automotive manufacturing, many players in the industry are adopting industrial robots. For instance, in January 2022, Huayu Automotive Systems Co., which does business as HASCO, and ABB Group announced that they have created a joint venture building on their existing relationship "to drive the next generation of smart manufacturing." The companies claimed that the joint venture would enable them to further develop HASCO's leading position with automated solutions that benefit customers in China.
- Further, the growing automotive sector worldwide supports the growth of industrial robotics for welding car parts, palletizing, part insertion, pick-and-pale applications, and many other uses. Moreover, in July 2022, Yamaha Motor Robotics announced to showcase of its latest robots for Advanced Automation at Motek 2022. The company will demonstrate SCARA, cartesian and single-axis robots, and the LCMR200 linear conveyor module, highlighting their speed, accuracy, and flexibility.
North America to Hold a Significant Market Share
- The government in the region is also encouraging the adoption of robotics by taking initiatives to support the development of modern technologies in the robotics market. For instance, the US federal government has commenced the National Robotics Initiative (NRI) program to bolster the capabilities of building domestic robots and encourage research activities in the field.
- In February 2022, United States Steel and Carnegie Foundry, a robotics and AI studio, announced a strategic investment and relationship. The two Pittsburgh-based startups will collaborate to accelerate and expand industrial automation powered by advanced robotics and artificial intelligence. Carnegie Foundry will use this funding to market and scale its industrial automation portfolio of robotics and AI technologies in advanced manufacturing, industrial robots, integrated systems, autonomous mobility, speech analytics, and other areas.
- In March 2022, Kinova Robotics introduced Link 6, Canada's first industrial collaborative robot. Link 6 is Canada's first industrial collaborative robot, with automation solutions that increase daily productivity while enhancing product quality and consistency. The Link 6 robotic arm is developed and constructed with any user in mind, both for experienced industrial integrators and operators with no particular robotic expertise, achieving quick cycle times through longer reach and fast movements. The Link 6 controller from Kinova has the market's most processing power and memory capacity. It supports an optional GPU, making it ready for use with future AI solutions while keeping the controller compact.
- Association for Advancing Automation (A3), companies in North America ordered 9,853 million robots in the second quarter of 2021, which is a significant increase compared to 2020, with 5,196 sales, leading to new job opportunities. Further, according to Robotic Industries Association (RIA), the most critical driver of the year-to-date increase in industrial robots was an 83% growth in units purchased by automotive OEMs for process automation.
Industrial Robotics Industry Overview
The industrial robotics market is highly fragmented. Industry 4.0, with digitalization initiatives across regions, provides lucrative opportunities in the industrial robots market. The degree of transparency is high, considering the number of robotic trade exhibits across conducted areas occasionally. Overall, the competitive rivalry among existing players is high. The acquisitions and collaboration of large companies with startups are predicted, focusing on innovation. A few major players in the market are ABB and Yaskawa. Some of the key developments in the area are:
- May 2024: ABB, an industrial robot manufacturer, unveiled its latest modular large robots at Automate 2024. These robot arms, in conjunction with the previously released IRB 5710-5720 and IRB 6710-6740 models, now present a lineup of 46 variants. These variants are capable of managing payloads ranging from 70 to 620 kilograms (approximately 150 to 1,350 pounds).
- March 2024: Mobile Industrial Robots has unveiled its latest product, the MiR1200 autonomous pallet jack. Equipped with advanced 3D vision technology, the MiR1200 Pallet Jack is designed to streamline labor-intensive materials handling. This robot can adapt its route dynamically, ensuring navigation even in the presence of obstacles, such as loose objects on the floor or overhead hindrances.
Additional Benefits:
- The market estimate (ME) sheet in Excel format
- 3 months of analyst support
TABLE OF CONTENTS
1 INTRODUCTION
- 1.1 Study Assumptions and Market definition
- 1.2 Scope of the Study
2 RESEARCH METHODOLOGY
3 EXECUTIVE SUMMARY
4 MARKET INSIGHT
- 4.1 Market Overview
- 4.2 Industry Value Chain Analysis
- 4.3 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
- 4.3.1 Bargaining Power of Suppliers
- 4.3.2 Bargaining Power of Buyers
- 4.3.3 Threat of New Entrants
- 4.3.4 Threat of Substitutes
- 4.3.5 Intensity of Competitive Rivalry
- 4.4 Assessment of the Impact of COVID-19 on the Market
5 MARKET DYNAMICS
- 5.1 Market Drivers
- 5.1.1 Increased Emphasis on Workplace Safety
- 5.1.2 Emerging Technologies in Industrial Robots
- 5.2 Market Restraints
- 5.2.1 Lack of Skilled Workforce
6 MARKET SEGMENTATION
- 6.1 By Type of Robot
- 6.1.1 Articulated Robots
- 6.1.2 Linear Robots
- 6.1.3 Cylindrical Robots
- 6.1.4 Parallel Robots
- 6.1.5 SCARA Robots
- 6.1.6 Other Types of Robot
- 6.2 By End-user Industry
- 6.2.1 Automotive
- 6.2.2 Chemical and Manufacturing
- 6.2.3 Construction
- 6.2.4 Electrical and Electronics
- 6.2.5 Food and Beverage
- 6.2.6 Machinery and Metal
- 6.2.7 Pharmaceutical
- 6.2.8 Other End-user Industries (Rubber, Optics)
- 6.3 By Geography
- 6.3.1 North America
- 6.3.1.1 United States
- 6.3.1.2 Canada
- 6.3.2 Europe
- 6.3.2.1 United Kingdom
- 6.3.2.2 France
- 6.3.2.3 Germany
- 6.3.3 Asia
- 6.3.3.1 Japan
- 6.3.3.2 China
- 6.3.3.3 India
- 6.3.3.4 South Korea
- 6.3.4 Australia and New Zealand
- 6.3.5 Latin America
- 6.3.6 Middle East and Africa
7 COMPETITIVE LANDSCAPE
- 7.1 Company Profiles
- 7.1.1 ABB Ltd.
- 7.1.2 Yaskawa Electric Corporation
- 7.1.3 Denso Corporation
- 7.1.4 Fanuc Corporation
- 7.1.5 KUKA AG
- 7.1.6 Kawasaki Robotics
- 7.1.7 Toshiba Corporation
- 7.1.8 Panasonic Corporation
- 7.1.9 Staubli Mechatronics Company
- 7.1.10 Yamaha Robotics
- 7.1.11 Epson Robots
- 7.1.12 Comau SPA
- 7.1.13 Adept Technologies
- 7.1.14 Nachi Robotic Systems Inc.
8 INVESTMENT ANALYSIS
9 FUTURE OUTLOOK OF THE MARKET
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