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한글목차
클라우드 기반 이메일 보안 시장 규모는 2025년 43억 6,000만 달러로 추정되며 예측 기간 중(2025-2030년) 연평균 성장율(CAGR)은 14.16%로, 2030년에는 84억 6,000만 달러에 이를 것으로 예측됩니다.
주요 하이라이트
디지털 환경의 등장으로 이메일은 중요한 커뮤니케이션 도구로서 그 중요성이 더욱 커졌습니다. 하지만 이러한 보편성으로 인해 이메일 시스템은 사이버 공격의 주요 표적이 되고 있습니다. 통합 클라우드 이메일 보안 솔루션은 고급 보호 조치로 이러한 위협에 대응하도록 설계되었습니다. 통합 클라우드 이메일 보안 솔루션의 핵심은 보안 이메일 게이트웨이(SEG)와 같은 기존 솔루션과의 기능, 이점, 차별성을 강조하는 것입니다.
또한 2024년 2월, AI 기반 이메일 보안 솔루션 제공업체인 Mimecast는 2023년 4분기 전 세계 이메일 위협의 주요 원인으로 스팸, 피싱, 멀웨어를 꼽았는데, 이는 클라우드 기반 이메일 보안 솔루션에 대한 시장의 수요를 보여줍니다.
기존의 이메일 보안 조치와 클라우드 기반 이메일 서비스의 기본 기능은 주로 일반적인 위협을 대상으로 합니다. 스팸, 악성 링크, 위조 도메인 등 유해한 콘텐츠를 효과적으로 탐지할 수 있습니다. 하지만 이러한 도구는 지능형 피싱 수법, 특히 비즈니스 이메일 침해(BEC)와 공급업체 이메일 침해(VEC)를 막는 데 어려움을 겪는 경우가 많습니다. 표준 피싱과 구별되는 이러한 지능형 공격은 텍스트 기반 소셜 엔지니어링을 사용하여 수신자를 속여 로그인 자격 증명을 공개하거나 기밀 정보를 유출하거나 사기성 송장을 승인하도록 유도하는 '악의적 의도' 이메일을 활용하므로 클라우드 기반 이메일 보안 솔루션에 대한 시장의 요구 사항을 보여줍니다.
정보 손실의 위험은 전 세계적으로 시장의 성장을 저해하는 주요 과제 중 하나입니다. 점점 더 많은 기업이 이메일 시스템을 클라우드로 마이그레이션함에 따라 데이터 보안, 개인정보 보호, 규정 준수에 대한 우려가 커지고 있습니다. 실수로 인한 삭제, 무단 액세스, 정교한 사이버 공격 등 정보 손실에 대한 우려는 이러한 솔루션을 도입하는 데 걸림돌이 되고 있습니다.
COVID-19의 대유행 이후, 온라인 비즈니스 모델을 지원하기 위한 최종 사용자들의 디지털화 전략 채택이 증가함에 따라 시장에서 이메일 기반 사이버 공격의 위험이 높아졌으며, 이는 시장 공급업체들에게 비즈니스 기회를 제공할 것입니다.
클라우드 기반 이메일 보안 시장 동향
퍼블릭 클라우드 도입 모델이 큰 시장 점유율을 차지
퍼블릭 클라우드 기반 이메일 보안은 AWS, 구글 클라우드, 마이크로소프트 애저와 같은 타사 제공업체가 호스팅하고 관리하는 서비스를 통해 이메일 시스템을 보호합니다. Flexera Software에 따르면 2024년에 응답자의 49%가 AWS(Amazon Web Services)에서 중요한 워크로드를 실행하고 있다고 합니다. 이러한 방식을 통해 기업은 구독 기반으로 이러한 서비스에 액세스할 수 있으며 고급 위협 보호, 데이터 손실 방지, 암호화 및 규정 준수 보고와 같은 기능을 제공합니다. 이러한 솔루션은 클라우드 기술의 확장성, 유연성, 비용 효율성을 활용하여 기업이 사이버 공격의 위험을 완화하고 이메일 보안 태세를 강화하는 데 도움이 될 수 있습니다.
퍼블릭 클라우드 호스팅 이메일 보안은 일반적으로 초기 비용이 저렴하고 신속한 배포가 필요한 기업, 특히 IT 리소스가 제한된 중소기업(SME)에 적합합니다. 그러나 이러한 유형의 클라우드 기반 이메일 보안에서는 인프라의 공유 특성으로 인해 데이터 개인정보 보호 및 규정 준수에 대한 우려가 발생할 수 있습니다.
이러한 보안 솔루션은 저렴한 비용으로 인해 점점 더 많이 사용되고 있습니다. 이러한 솔루션은 프라이빗 클라우드 기반 솔루션과 달리 구독 또는 종량제 모델로 운영되므로 대규모 초기 자본 투자의 필요성이 상당히 줄어듭니다.
중소기업은 일반적으로 인프라 유지 관리 및 업데이트 비용을 피하기 위해 저렴하고 포괄적인 보안을 선택합니다. 또한 퍼블릭 클라우드 솔루션은 내부 IT 관리 및 유지보수의 필요성을 줄여주므로 기업은 높은 수준의 보안을 활용하면서 핵심 업무에 집중할 수 있습니다. 이러한 장점으로 인해 다양한 산업 분야의 중소기업에서 퍼블릭 클라우드 기반 이메일 보안을 전 세계적으로 채택하고 있습니다.
게다가, 비즈니스가 확장되고 이메일 트래픽과 보안 요구가 증가함에 따라 퍼블릭 클라우드 기반 이메일 보안 솔루션은 매력적인 옵션이 되고 있습니다. 이러한 솔루션은 탁월한 확장성을 제공하므로 조직은 변화하는 요구에 맞춰 보안 인프라를 신속하고 비용 효율적으로 조정할 수 있습니다. 따라서 역동적인 환경에서 운영되거나 확장을 계획하는 기업은 이러한 솔루션의 이점을 누릴 수 있으며, 다양한 글로벌 산업에서 선호되는 선택이 되어 연구 대상 시장에서의 수요를 더욱 촉진하고 있습니다.
북미가 큰 시장 점유율을 차지할 전망
Identity Theft Resource Center의 조사에 따르면 비즈니스 이메일 침해(BEC)와 피싱은 미국에서 매우 널리 퍼져 있는 사이버 공격 유형으로, 데이터 손상을 초래합니다. 2023년에 이러한 공격은 미국에서 발생한 전체 사이버 공격의 약 18%를 차지하며 개인 데이터 침해로 이어졌습니다. 민감한 개인 및 금융 데이터를 노리는 사이버 공격의 위험이 높아짐에 따라 확장 가능한 고급 보안 솔루션에 대한 필요성이 커지고 있습니다.
클라우드 기반 이메일 보안 솔루션은 실시간 위협 탐지, 자동화된 업데이트, 진화하는 공격 방식에 대한 보호 기능을 제공합니다. 이러한 기능은 모든 규모의 비즈니스에 매우 중요합니다. 이러한 추세는 산업 전반에 걸쳐 도입을 촉진할 것으로 예상되며, 특히 대량의 개인 데이터를 관리하거나 규제 요건을 준수해야 하는 조직에서 중요하게 작용하여 시장 성장을 견인할 것입니다.
캐나다에서는 사이버 위협의 빈도가 빠르게 증가하고 있으며, 그 영향도 놀라울 정도로 커지고 있습니다. 캐나다 사기 방지 센터에 따르면 2023년에만 캐나다에서 63,519건의 사이버 범죄가 발생하여 41,988명의 피해자가 발생하고 5억 6,900만 달러에 달하는 손실이 발생한 것만 봐도 이를 알 수 있습니다. 기업, 정부 기관, 개인을 대상으로 한 피싱 사기, 데이터 유출 및 기타 사이버 공격으로 인해 조직은 사이버 보안 태세를 강화하는 것이 필수적이 되었습니다.
캐나다 정부는 캐나다 사이버 보안 센터의 지침과 국가 사이버 보안 컨소시엄(NCC)에 8천만 달러를 배정하는 등의 정책을 통해 국가 사이버 보안에 대한 의지를 보여주고 있습니다. 이러한 프레임워크는 기업이 클라우드 기반 이메일 보안과 같은 고급 솔루션을 도입하여 규정을 준수하고 민감한 데이터를 보호하도록 장려합니다. 이러한 솔루션을 구현하면 조직은 보안 표준을 준수하면서 사이버 위협을 피할 수 있습니다. 규정 준수가 점점 더 복잡해짐에 따라 기업들은 광범위한 온프레미스 인프라 없이도 유연성, 배포 용이성, 데이터 보호 기능을 제공하는 클라우드 기반 이메일 보안을 선호할 가능성이 높습니다.
에너지, 금융, 의료, 통신을 포함한 캐나다의 주요 부문에서는 중요 인프라를 보호하기 위해 강력한 사이버 보안 조치를 우선시하고 있습니다. 2023년에 의료 부문에서는 사이버 위협에 대한 복원력을 강화하기 위해 eCE 쉴드를 출시했습니다. 방대한 양의 민감한 환자 데이터를 처리하는 이 분야는 특히 피싱과 랜섬웨어 공격에 취약합니다. 클라우드 기반 이메일 보안 솔루션은 의료 기관이 PHIPA(개인 의료 정보 보호법)와 같은 개인정보 보호 규정을 준수하고 환자 정보를 보호하는 데 도움이 됩니다. 사이버 보안에 대한 관심이 높아짐에 따라 캐나다 전역에서 클라우드 기반 이메일 보안 솔루션의 도입이 증가할 것으로 예상됩니다.
클라우드 기반 이메일 보안 업계 개요
클라우드 기반 이메일 보안 시장은 여러 글로벌 및 지역 플레이어가 경쟁하는 공간으로 구성되어 있습니다. 이 시장은 신규 플레이어에게 높은 진입 장벽을 제시하지만 여러 신규 진입자가 주목을 받고 있습니다. 연구 대상 시장의 경쟁 강도는 예측 기간 동안 높을 것으로 예상됩니다.
이 시장은 높은 제품 차별화, 제품 침투 수준 증가 및 높은 경쟁 수준이 특징입니다. 일반적으로 솔루션은 패키지 솔루션으로 제공되므로 통합된 솔루션은 제품 서비스의 일부처럼 보입니다.
많은 사용자가 비용을 절감하기 위해 연간 계약을 선택합니다. 최근에는 더 빠른 보안 업데이트를 제공하는 서비스를 선택하는 기업도 증가하고 있습니다. 이로 인해 실시간으로 업데이트를 받을 수 있는 클라우드 기반 서비스에 대한 수요가 증가했습니다. 서비스 기반 업계에서는 이러한 배포를 선호합니다.
혁신은 지속 가능한 경쟁 우위를 가져옵니다. 빅데이터나 IoT와 같은 새로운 시장이 보안 트렌드를 재편하고 있습니다. 여러 소프트웨어 회사가 이 시장을 자사 제품을 통합할 수 있는 수익성 있는 기회로 간주하기 때문에 기업 집중도는 예측 기간 동안 더 높은 성장을 기록할 것으로 예상됩니다. 전반적으로 시장의 경쟁 수준은 높습니다.
이 시장의 주요 기업으로는 Cisco Systems Inc., Proofpoint Inc., Trend Micro Inc., Broadcom Inc. 등이 있습니다.
기타 혜택
엑셀 형식 시장 예측(ME) 시트
3개월간의 애널리스트 지원
목차
제1장 서론
조사의 전제조건과 시장 정의
조사 범위
제2장 조사 방법
제3장 주요 요약
제4장 시장 인사이트
시장 개요
업계의 매력도 - Porter's Five Forces 분석
공급기업의 협상력
소비자의 협상력
신규 참가업체의 위협
대체품의 위협
경쟁 기업간 경쟁 관계의 강도
거시 경제 요인이 시장에 미치는 영향 평가
제5장 시장 역학
시장 성장 촉진요인
IoT 기술 채용 확대
자본 비용 절감과 신속한 도입
BFSI 분야에서 클라우드 기반 이메일 보안 이용 증가가 시장을 견인
시장 성장 억제요인
정보 손실의 위험
제6장 시장 세분화
전개 모델별
퍼블릭
프라이빗
하이브리드
최종 사용자 산업별
BFSI
정부기관
IT 및 통신
소매
기타 최종 사용자 산업
지역별
북미
미국
캐나다
유럽
독일
영국
프랑스
이탈리아
스페인
아시아
중국
인도
일본
호주
한국
호주 및 뉴질랜드
라틴아메리카
멕시코
브라질
아르헨티나
중동 및 아프리카
제7장 경쟁 구도
기업 프로파일
Cisco Systems Inc.
Proofpoint Inc.
Trend Micro Inc.
Fortinet Inc.
Broadcom Inc.
Forcepoint LLC
Mimecast Inc.
Sophos Group PLC
Dell Technologies Inc.
Musarubra US LLC(Trellix)
제8장 투자 분석
제9장 시장의 미래
HBR
영문 목차
영문목차
The Cloud-based Email Security Market size is estimated at USD 4.36 billion in 2025, and is expected to reach USD 8.46 billion by 2030, at a CAGR of 14.16% during the forecast period (2025-2030).
Key Highlights
The emergence of the digital landscape has increased the significance of email as a pivotal communication tool. Yet, this ubiquity also makes email systems prime targets for cyberattacks. Integrated Cloud Email Security solutions are crafted to counteract these threats with advanced protective measures. The essence of Integrated Cloud Email Security solutions is highlighting their features, benefits, and distinctions from traditional solutions like secure email gateways (SEGs).
Additionally, in February 2024, Mimecast, an AI-powered Email Security solution provider, reported Spamming, Phishing, and malware were the significant contributors to email threats worldwide in the fourth quarter of 2023, which shows the demand for cloud-based email security solutions in the market.
Traditional email security measures and the default features of cloud-based email services mainly target common threats. They can effectively spot harmful content, including spam, malicious links, and counterfeit domains. However, these tools frequently struggle against advanced phishing tactics, notably business email compromise (BEC) and vendor email compromise (VEC). Distinct from standard phishing, these advanced attacks utilize "malicious intent" emails, employing text-based social engineering to trick recipients into revealing login credentials, disclosing confidential information, or approving fraudulent invoices, showing the market's requirement for cloud-based email security solutions.
The risk of information loss is among the key challenges that hamper the market's growth globally. As more businesses increasingly migrate their email systems to the cloud, data security, privacy, and regulatory compliance concerns have increased. The perspective for information loss, whether through accidental deletion, unauthorized access, or sophisticated cyberattacks, poses a barrier to adopting these solutions.
The increasing adoption of digitalization strategy among the end-users to support their online business model, which has increased since the COVID-19 pandemic, has raised the risk of e-mail-based cyber attacks in the market, which would drive business opportunities for the market vendors.
Cloud-based Email Security Market Trends
Public Cloud Deployment Model Holds Significant Market Share
Public cloud-based email security protects email systems through services hosted and managed by third-party providers like AWS, Google Cloud, and Microsoft Azure. According to Flexera Software, in 2024, 49% of the respondents are running significant workloads on Amazon Web Services (AWS). This arrangement allows businesses to access these services on a subscription basis and offers features such as advanced threat protection, data loss prevention, encryption, and compliance reporting. By leveraging cloud technology's scalability, flexibility, and cost-effectiveness, these solutions could help businesses mitigate the risk of cyber attacks and enhance their email security posture.
The public cloud-hosted email security is usually suitable for businesses requiring lower upfront costs and rapid deployment, particularly for small and medium-sized enterprises (SMEs) with limited IT resources. However, concerns about data privacy and regulatory compliance may arise due to the shared nature of infrastructure in this type of cloud-based email security.
These security solutions are being increasingly used due to their low cost. Unlike private cloud-based solutions, these solutions operate on a subscription or pay-as-you-go model, considerably reducing the need for large upfront capital investment.
Small and mid-sized enterprises (SMEs) usually choose affordable and comprehensive security to avoid the costs of maintaining and updating their infrastructure. Additionally, public cloud solutions reduce the need for internal IT management and maintenance, enabling businesses to concentrate on their core operations while benefiting from high-level security. These advantages drive the global adoption of public cloud-based email security among SMEs across various industries.
Moreover, as businesses expand and their email traffic and security needs increase, public cloud-based email security solutions become a compelling option for them. These solutions offer unparalleled scalability, allowing organizations to quickly and cost-effectively adjust their security infrastructure to meet changing demands. Consequently, businesses operating in dynamic environments or planning expansions benefit from these solutions, making them a preferred choice across various global industries, further propelling their demand in the market studied.
North America is Expected to Hold Significant Market Share
Business email compromise (BEC) and phishing and in the United States, per the Identity Theft Resource Center, are highly widespread kinds of cyber attacks, resulting in data compromises. In 2023, these attacks made up around 18% of the total cyber attacks in the nation leading to a violation of personal data. As businesses face heightened risks of cyberattacks targeting sensitive personal and financial data, there is a growing need for advanced, scalable security solutions.
Cloud-based email security solutions deliver real-time threat detection, automated updates, and protection against evolving attack methods. These capabilities make them crucial for businesses of all sizes. This trend is expected to boost adoption across industries, particularly significant for organizations that manage large volumes of personal data or must comply with regulatory requirements, thereby driving market growth.
The frequency of cyber threats is rapidly gaining traction in Canada, and the impact is increasing alarmingly. It is evident from the 63,519 cybercrime incidents recorded in 2023 alone in Canada, impacting 41,988 victims and resulting in losses amounting to USD 569 million, according to the Canadian Anti-Fraud Centre. Phishing scams, data breaches, and other cyberattacks targeting businesses, government agencies, and individuals have made it imperative for organizations to strengthen their cybersecurity posture.
The Canadian government demonstrates its commitment to national cybersecurity through initiatives like the Canadian Cyber Security Centre's guidance and a USD 80 million allocation to the National Cybersecurity Consortium (NCC). These frameworks encourage businesses to adopt advanced solutions like cloud-based email security to meet compliance and protect sensitive data. Implementing these solutions helps organizations avoid cyber threats while adhering to security standards. As compliance grows more complex, businesses are likely to prefer cloud-based email security for its flexibility, ease of deployment, and data protection capabilities without extensive on-premise infrastructure.
Key sectors in Canada, including energy, finance, healthcare, and telecommunications, are prioritizing robust cybersecurity measures to protect critical infrastructure. In 2023, the healthcare sector launched the eCE shield to enhance resilience against cyber threats. Handling vast amounts of sensitive patient data, this sector is particularly vulnerable to phishing and ransomware attacks. Cloud-based email security solutions help healthcare organizations comply with privacy regulations like PHIPA (Personal Health Information Protection Act) and safeguard patient information. This increased focus on cybersecurity is expected to drive the adoption of cloud-based email security solutions across Canada.
Cloud-based Email Security Industry Overview
The cloud-based E-mail security market comprises several global and regional players in a competitive space. Although the market poses high barriers to entry for new players, several new entrants have gained traction. The intensity of competitive rivalry in the market studied is anticipated to be high over the forecast period.
This market is characterized by moderate/high product differentiation, growing levels of product penetration, and high levels of competition. Generally, the solutions are offered as a package solution, making the consolidated offering look like a part of the product's service.
Many users opt for annual contracts to cut their costs. Lately, companies have also been opting for services that provide faster security updates. This led to increased demand for cloud-based services, as the updates can be received in real-time. The service-based industry prefers such deployment.
Innovation brings about a sustainable, competitive advantage. New markets like Big Data or the IoT are reshaping their security trends. The firm concentration ratio is anticipated to record a higher growth during the forecast period owing to several software firms consider this market a lucrative opportunity to consolidate their offerings. Overall, the degree of competition is high in the market.
Some of the major players in the market are Cisco Systems Inc., Proofpoint Inc., Trend Micro Inc., and Broadcom Inc., among others.
Additional Benefits:
The market estimate (ME) sheet in Excel format
3 months of analyst support
TABLE OF CONTENTS
1 INTRODUCTION
1.1 Study Assumptions and Market Definition
1.2 Scope of the Study
2 RESEARCH METHODOLOGY
3 EXECUTIVE SUMMARY
4 MARKET INSIGHTS
4.1 Market Overview
4.2 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
4.2.1 Bargaining Power of Suppliers
4.2.2 Bargaining Power of Consumers
4.2.3 Threat of New Entrants
4.2.4 Threat of Substitute Products
4.2.5 Intensity of Competitive Rivalry
4.3 Assessment Of Impact Of Macroeconomic Factors On The Market
5 MARKET DYNAMICS
5.1 Market Drivers
5.1.1 Increasing Adoption of Internet-of-Things (IoT) Technology
5.1.2 Reduced Capital Expenses and Faster Deployments
5.1.3 Increasing Use of Cloud based Email Security in BFSI Sector to Drive the Market
