웨어러블 건강 센서 시장 전망 : 시장 점유율 분석, 산업 동향 및 통계, 성장 예측(2025-2030년)
Wearable Health Sensors - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030)
상품코드:1639426
리서치사:Mordor Intelligence
발행일:2025년 01월
페이지 정보:영문
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한글목차
웨어러블 건강 센서 시장은 예측 기간 동안 연평균 성장율(CAGR) 10.5%를 기록할 전망입니다.
주요 하이라이트
무선 연결, 강력한 애플리케이션 처리 및 스마트폰 저장 기능을 활용하여 환자의 동작 데이터 분석을 의사에게 직접 전송할 수 있는 원격 환자 모니터링과 같은 새로운 사용 사례를 찾고 있으며, 이는 시장 성장을 더욱 촉진할 수 있습니다.
또한, 2022년 8월 매사추세츠 공과대학의 엔지니어들은 블루투스 모듈이 내장되지 않은 웨어러블 무선 센서를 개발했습니다. 이 센서는 온보드 칩이나 배터리 없이 무선으로 전송하는 웨어러블 센서입니다. 이 프로젝트는 칩 없는 무선 센서를 향한 길을 열었습니다. 'e-스킨'이라고 불리는 이 새로운 센서는 압전 소재의 초박형 반도체 필름으로 피부에 밀착되어 신체의 진동을 감지합니다. 또한 전원이 필요하지 않습니다.
건강 센서 디바이스의 기술 발전은 의료진이 질병 고위험군 환자를 식별하는 데 도움을 줄 수 있으며, 이는 시장 성장을 견인할 것으로 예상됩니다. 예를 들어, 2021년 1월에는 활력 징후를 손쉽게 모니터링하고 실행 가능한 인사이트를 얻을 수 있는 첨단 체내 센서인 바이오스티커가 병원이나 가정 간호 환경에서 환자의 의료진에게 제공되어 합병증을 조기에 발견할 수 있는 특별한 기회를 창출했습니다.
의료에 대한 인식이 높아지면서 사용자의 건강 상태를 감지하고 피드백을 제공하여 안전성을 높일 수 있는 스마트 건강 센서 기술과 모니터링 디바이스에 대한 필요성이 대두되고 있습니다. 또한 2021년 2월, 샌디에이고 캘리포니아 대학교의 엔지니어들은 목에 착용할 수 있는 부드럽고 탄력 있는 피부 패치를 개발했습니다. 이 패치는 착용자의 포도당, 젖산염, 알코올, 카페인 수치를 측정하는 동시에 혈압과 심박수를 모니터링합니다. 또한 인체의 여러 생화학적 수치와 심혈관 징후를 분석합니다.
의료 분야에서 웨어러블 센서가 확산되는 주요 요인은 저비용 MEMS 기술, 저전력 마이크로컨트롤러, 효율적이고 안정적인 원격 측정 모듈의 가용성입니다. 또한 하니웰은 26PC SMT(표면 실장 기술) 시리즈 압력 센서를 제공합니다. 이 소형의 저비용 고가치 압력 감지 솔루션은 의료 전문가가 청진기를 압력 커프 아래에 놓고 흐르는 혈액의 소음을 들어야 하는 필요성을 대체합니다.
머신러닝과 AI 기능은 특히 현재 의료 산업에서 의료 전문가의 기술을 한 단계 끌어올리고 있습니다. 이를 뒷받침하듯 IoT와 호환되는 웨어러블 센서의 가격도 하락하고 있으며, 이에 따라 제조업체들은 보다 저렴한 가격으로 웨어러블 기기를 제공하고 있어 다양한 산업 분야에서 각자의 시스템과 운영에 맞는 제품을 채택하고 있습니다. 또한 지난 몇 년 동안 웨어러블 디바이스의 판매량이 크게 증가했습니다.
또한, 다양한 기능에 대한 지속적인 연구개발이 필요한 기술 기기인 만큼 업계 관계자들의 지속적인 기술 발전이 스마트워치 개발에 박차를 가하고 있습니다. 2021년 4월 인도에서 Amazfit Bip U Pro와 BOAT Xplorer가 출시되었습니다. 스마트워치의 PPG 바이오 트래킹 광학 센서는 심박수를 지속적으로 모니터링합니다.
또한 전 세계 인구가 홈 의료 대한 트렌드를 주도하고 있습니다. 코로나19 팬데믹은 의료용 웨어러블을 비롯한 원격 환자 모니터링 및 연속 진단 기기의 사용을 가속화했습니다. 웨어러블 센서는 혈압, 포도당 농도, 심박수 및 기타 활동을 지속적으로 측정하여 개인의 건강을 모니터링하는 데 도움이 됩니다. 또한 2021년 2월, 캐나다 보건부는 임시 명령을 통해 감염 예방을 위한 온도 센서가 장착된 박티가드의 요도 카테터를 승인했습니다. 이 승인은 코로나19로 인해 이루어졌으며, Bactiguard의 카테터가 중증 환자의 2차 감염 위험을 줄이는 경향이 있기 때문입니다.
웨어러블 건강 센서 시장 동향
웨어러블 건강 센서 시장에서 압도적인 점유율을 차지
의료 대한 인식이 높아지면서 사용자의 건강 상태를 감지하고 피드백을 제공하여 안전성을 높일 수 있는 스마트 센서 기술 및 모니터링 장치에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 건강 센서의 소형화는 더 작은 버전의 센서가 더 유연하고 다양한 기기에 내장되어 실시간 정보를 얻을 수 있기 때문에 응용 분야에서 상당한 이점을 가져다 줄 것입니다.
예를 들어, 2022년 5월 의료 기술 스타트업인 MovanoInc.는 무선 주파수 기술을 사용하여 미래의 의료용 웨어러블에 통합될 다양한 센서를 위한 특허받은 시스템 온 칩(SoC) 플랫폼을 개발하기 시작했습니다. 이 회사는 혈액 및 포도당 감지를 수행할 수 있는 프로토타입의 베타 테스트를 시작했습니다.
또한 다양한 의료 모니터링 시스템은 환자의 특정 신체 파라미터를 지속적으로 모니터링하기 위해 개발된 다양한 유형의 센서를 사용합니다. 심박수, 체내 산소량, 체온을 측정할 수 있는 다양한 바이오센서를 Arduino Nano 보드에 부착하고, 기록된 신호는 노드 MCU ESP8266 무선 통신을 사용하여 서버로 전송됩니다.
예를 들어, 2021년 8월에 애보트는 CardioMEMSHF 시스템이 뉴욕심장협회(NYHA) 클래스 II, III, IV 심부전 환자의 사망률을 낮춘다는 GUIDE-HF 임상시험 데이터를 발표했습니다. 이식형 소형 센서인 CardioMEMS는 폐동맥 압력과 심박수를 무선으로 측정하고 추적하도록 설계되었습니다. 이러한 압력 변화는 환자가 증상을 느끼기 전에도 심부전 악화를 시사합니다.
또한 웨어러블 디바이스는 의료 분석에서 중요한 역할을 하는데, 디바이스에서 수집한 데이터를 사용하여 질병을 분석하고 진단할 수 있습니다. 뇌파를 측정하는 헤드셋부터 감지 장치가 포함된 의류, 혈압 모니터 등에 이르기까지 웨어러블 기기는 개인 건강 모니터링을 새로운 차원으로 끌어올렸습니다. 또한 2021년 9월, 로클리 포토닉스는 비침습적 바이오마커 감지 기술의 적용 범위를 확장하여 더 다양한 의료 장비 및 기기를 지원한다고 발표했습니다.
또한 압력 센서는 호흡기 모니터링에서 매우 중요하며 인공호흡기에서 환자의 호흡을 모니터링하는 데 사용됩니다. 압력 센서는 인공호흡기의 핵심 구성 요소이며 코로나19와 싸우는 환자에게 필요한 호흡 지원을 제공합니다. MEMS 기반 압력 센서는 인공호흡 과정에서 다양한 부상을 방지하기 위해 기존 인공호흡기를 발전시키고 개선하는 데 기여합니다.
게다가, 2022년 7월 호흡기 지원 기술 회사인 Inspira Technologies OXY B.H.N Ltd는 HYLA 혈액 센서를 개발했다고 발표했습니다. Inspira의 비침습적 광학 혈액 센서는 실시간 지속적인 혈액 모니터링을 수행하여 실제 혈액 샘플 채취 없이도 환자의 임상 상태 변화를 의사에게 즉각적으로 알릴 수 있도록 설계되었습니다.
유럽이 큰 시장 점유율을 차지
유럽의 웨어러블 건강 센서 시장은 센서 비용의 하락과 스마트폰 보급의 증가로 인해 크게 성장하고 있습니다. 피트니스에 대한 소비자들의 인식이 높아지고 피트니스 추적 및 모니터링 애플리케이션을 쉽게 이용할 수 있게 되면서 시장을 주도하고 있습니다.
GSMA에 따르면 2021년 유럽에서 4억 7,400만 명(전체 인구의 86%)이 모바일 서비스에 가입했으며, 2025년에는 이 수치가 4억 8,000만 명으로 늘어날 것으로 예상됩니다. 이러한 소비자 가전제품의 발전은 시장 성장을 더욱 촉진할 것입니다.
의료 및 의료 산업에서 웨어러블 기기의 사용이 증가함에 따라 유럽 시장의 기업들은 이러한 애플리케이션을 위한 새롭고 혁신적인 센서를 출시하고 있습니다.
예를 들어, 2021년 7월 글로벌 실리콘 포토닉스 기술 회사인 Rockley Photonics는 완전한 풀스택 “클리닉 온더 손목” 디지털 건강 센서 시스템을 출시했습니다. 소비자 웨어러블 디바이스를 위한 로클리의 센서 모듈과 관련 레퍼런스 디자인은 혈압, 심부 체온, 알코올, 젖산염, 체내 수분 및 포도당 추세를 포함한 여러 바이오마커를 모니터링할 수 있습니다.
또한 유럽에서 무선 기술이 확대되면서 센서의 통신 기능이 크게 향상되었습니다. 센서의 소형화와 전력 소모량 감소로 다양한 기기에 미학적으로 통합할 수 있게 되면서 기술과 패션의 결합을 추구하는 젊은 사용자들 사이에서 큰 화제를 불러일으키고 있습니다.
예를 들어, 독일의 웨어러블 스타트업인 8sense는 세계 최초로 가상 코치가 있는 스마트 백 센서를 만드는 회사입니다. 8sense 시스템은 위치 및 움직임 분석과 실시간 상호작용 및 훈련을 결합하여 사용자의 자세에 대한 피드백을 정기적으로 제공합니다. 건강과 생산성을 향상하고 보호하도록 설계된 이 부착형 코치는 보다 활동적으로 앉도록 도와주고 사무실의 실제 체력 수준을 알려줍니다.
이 시장은 고령화 인구의 증가로 인해 서유럽 국가에서 높은 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다. 웨어러블을 사용하여 건강을 모니터링하고 추적하는 것은 웨어러블 건강 센서에 대한 상당한 수요를 창출합니다. 마시모는 2021년 8월 가정용 동맥혈 산소포화도 모니터링 및 경보 시스템인 마시모 세이프티넷 얼러트(Masimo SafetyNet Alert)를 서유럽에서 CE 마크를 획득하고 출시한다고 발표했다. 마시모 세이프티넷 얼러트는 신호 추출 기술 웨어러블 손가락 끝 펄스 옥시메트리 센서가 함께 제공되는 홈 메디컬 허브 및 스마트폰 앱과 무선으로 통신하는 것이 특징이다.
의료 분야는 특히 영국과 프랑스 같은 선진 시장에서 웨어러블 센서 시장의 상당 부분을 차지합니다. 국방 및 인포테인먼트 분야에서의 애플리케이션 증가는 시장을 더욱 활성화할 것으로 예상됩니다. 새로운 애플리케이션의 개발이 주요 트렌드입니다.
웨어러블 건강 센서 산업 개요
웨어러블 건강 센서 시장은 적당히 경쟁이 치열하며 몇몇 주요 업체로 구성되어 있습니다. 시장 점유율 측면에서 현재 시장을 지배하는 주요 업체는 거의 없습니다. 또한 주요 업체들이 새로운 제품을 출시하고 기존 제품을 기술적으로 업그레이드하여 제품 포트폴리오를 강화하기 위해 R&D에 투자하면서 수익성이 높은 성장률을 보이고 있습니다. 각 회사가 특허 제품의 제조에 주력함으로써 시장 경쟁이 활성화 될 것으로 예상됩니다.
2022년 2월, 미국 의료 기기 회사인 애보트 래버러토리스(Abbott Laboratories)는 주요 신체 신호를 추적하여 사용자가 전반적인 건강을 더 잘 이해하고 개선 조치를 취할 수 있도록 돕는 소비자 바이오 웨어러블 기기인 링고(Lingo)를 개발했습니다. 이를 통해 바이오 해커는 산발적인 손가락 찌르기 테스트, 소변 샘플, 호흡 측정이 아닌 지속적인 데이터 스트림을 사용할 수 있습니다.
2021년 12월, 차세대 GPS 전문 기업인 NextNav는 보쉬 센소텍과 협력했습니다. 이 회사는 가전제품용 센싱 솔루션을 전문으로 하는 기업으로, 기압 센서의 수직 배치를 더욱 정확하게 할 수 있도록 지원합니다. NextNav 인증 프로그램은 보쉬 센소텍의 기압 센서를 엄격한 테스트를 거쳐 다양한 애플리케이션 시나리오에서 정확도와 성능이 엄격한 표준을 초과하는지 확인합니다.
기타 혜택
엑셀 형식 시장 예측(ME) 시트
3개월간의 애널리스트 지원
목차
제1장 서론
조사의 전제조건과 시장 정의
조사 범위
제2장 조사 방법
제3장 주요 요약
제4장 시장 역학
시장 개요
시장에 대한 COVID-19의 영향에 대한 평가
시장 성장 촉진요인
의료 서비스에 있어서의 지속적인 모니터링의 요구 증가
스마트 가제트의 고급 기능 센서에 대한 성장 증
생리 센서의 소형화
시장 성장 억제요인
공통 규격의 부족과 상호 운용성의 문제
Porter's Five Forces 분석
공급기업의 협상력
소비자의 협상력
신규 참가업체의 위협
대체품의 위협
경쟁 기업간 경쟁 관계의 강도
밸류체인 분석
기술 스냅샷
제5장 시장 세분화
유형별
압력 센서
온도 센서
위치 센서
기타 유형
최종 사용자 산업별
의료
가전
스포츠, 피트니스
기타 최종 사용자 산업
지역별
아시아태평양
유럽
라틴아메리카
중동 및 아프리카
북미
제6장 경쟁 구도
기업 프로파일
TE Connectivity Ltd
Analog Devices Inc
TDK Corporation
Texas Instruments Incorporated
Maxim Integrated Products Inc
Infineon Technologies AG
STMicroelectronics Inc.
Arm Limited
Fraunhofer IIS
mCube Inc.
제7장 투자 분석
제8장 시장의 미래
HBR
영문 목차
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The Wearable Health Sensors Market is expected to register a CAGR of 10.5% during the forecast period.
Key Highlights
Leveraging wireless connectivity, powerful application processing, and smartphone storage capabilities, wearable sensors are finding new use cases, such as remote patient monitoring, where the patient's motion data analysis can be sent directly to the physician, which may further boost the market growth.
Furthermore, In August 2022, engineers from the Massachusetts Institute of Technology developed wearable wireless sensors without the Bluetooth module housed in them. It is a wearable sensor that transmits wirelessly without onboard chips or batteries. This project opens an avenue toward chip-free wireless sensors. The new sensor, called - 'e-skin', is an ultrathin semiconductor film of piezoelectric material which adheres to the skin, sensing the body's vibration. It also does not require any power source.
Technological advances in health sensor devices can assist clinicians in identifying patients at high risk of disease, which is expected to drive market growth. For instance, in January 2021, Biosticker, a highly advanced on-body sensor that allows effortless monitoring of vital signs and actionable insights, was provided to clinicians from patients in hospitals or home care settings, creating a unique opportunity for the early detection of complications.
The increased level of awareness concerning healthcare has created an emerging need for smart health sensor technologies and monitoring devices that can sense and provide users feedback about their health status for increased safety. Further, in February 2021, engineers at the University of California, San Diego, developed a soft, elastic skin patch that can be worn around the neck. It measures the wearer's glucose, lactate, alcohol, and caffeine levels while monitoring blood pressure and heart rate. Additionally, it analyzes several biochemical levels and cardiovascular signs in the human body.
The key factors in the proliferation of wearable sensors in healthcare are the availability of low-cost MEMS technologies, low-power microcontrollers, and efficient and reliable telemetry modules. Furthermore, Honeywell offers the 26PC SMT (Surface Mount Technology) Series pressure sensor. This small, low-cost, high-value pressure sensing solution replaces the need of the healthcare professional to place a stethoscope under the pressure cuff, to hear the noise of the rushing blood.
Machine learning and AI capabilities are taking healthcare professionals' skills to the next level, especially in the current healthcare industry. In support of this, IoT-compatible wearable sensors are also witnessing a decline in pricing, which leads to manufacturers offering wearable devices at a more affordable rate, thus encouraging various industries to adopt products catered to their systems and operations. Additionally, there has been a significant increase in the number of wearable devices sold over the past few years.
Furthermore, as technical devices require continuous R&D for various features, industry players' ongoing technological advances are fueling the development of smartwatches. Amazfit Bip U Pro and BOAT Xplorer were launched in India in April 2021. PPG bio-tracking optical sensors in smartwatches continuously monitor heart rate.
Further, the global population is driving a trend toward home healthcare. The COVID-19 pandemic accelerated the use of remote patient monitoring and continuous diagnostic devices, including medical wearables. Wearable sensors help monitor a person's health, as they constantly measure their blood pressure, glucose concentrations, heart rate, and other activities. Moreover, in February 2021, Health Canada approved Bactiguard's urinary catheter with temperature sensor for infection prevention through an Interim Order. This approval was driven by COVID-19, as Bactiguard's catheters tend to reduce the risk of secondary infections for critically ill patients.
Wearable Health Sensors Market Trends
Healthcare Industry Holds a Dominant Share in Wearable Health Sensors Market
The increased level of awareness concerning healthcare has created an emerging need for smart sensor technologies and monitoring devices that are able to sense and provide feedback to users about their health status for increased safety. Miniaturization of health sensors will lead to significant benefits in their application since smaller versions of sensors are more flexible, and they can be embedded in a variety of devices to obtain real-time information.
For instance, in May 2022, MovanoInc., a medical technology start-up, started using radiofrequency technology to develop a patented system-on-chip (SoC) platform for a range of sensors to be incorporated into future medical wearables. The company has started the beta testing of a prototype that will be able to perform blood and glucose sensing.
Further, various healthcare monitoring systems use different types of sensors developed to monitor specific body parameters of the patient continuously. Different biosensors available to measure heart rate, body oxygen level, and temperature are attached to the Arduino Nano board, and recorded signals are sent to the server using Node MCU ESP8266 wireless communication.
For instance, in August 2021, Abbott reported data from the GUIDE-HF clinical trial, where its CardioMEMSHF System reduced mortality in New York Heart Association (NYHA) Class II, III, and IV heart failure patients. A small implantable sensor, CardioMEMS, is designed to measure and track pulmonary artery pressure and heart rate wirelessly. These pressure changes suggest deteriorating heart failure even before patients feel symptoms.
Moreover, wearable devices play a significant role in healthcare analytics, where the data collected from the device can be used to analyze and diagnose disease. From headsets that measure brainwaves to clothes that include sensing devices, BP monitors, etc., these have taken personal health monitoring to a new level. Furthermore, in September 2021, Rockley Photonics announced that the company had expanded the range of possible applications for its non-invasive biomarker sensing technology to support a wider range of medical equipment and devices.
Further, pressure sensors hold significant importance in respiratory monitoring and are used in ventilators to monitor patients' breathing. Pressure sensors are critical components in ventilators and provide necessary breathing assistance to patients battling COVID-19. MEMS-based pressure sensors contribute to advancing and improving conventional ventilators to avoid various injuries during the ventilation process.
Additionally, in July 2022, Inspira Technologies OXY B.H.N Ltd, a respiratory support technology company, announced the development of the HYLA blood sensor. Inspira's non-invasive optical blood sensor is designed to perform real-time and continuous blood monitoring to alert physicians of immediate changes in a patient's clinical condition without taking actual blood samples.
Europe holds Significant Market Share
The significant growth in Europe's Wearable Health Sensors market is being stimulated by the reduced costs of sensors and the increasing adoption of smartphones. The growing consciousness among consumers regarding fitness and the easy availability of applications that track and monitor fitness are driving the market ahead.
According to the GSMA, 474 million people in Europe (86% of the population) subscribed to mobile services in 2021, with this figure expected to rise to 480 million by 2025. Such developments in consumer electronics will further drive market growth.
With the increasing trend of wearable gadgets in the healthcare and medical industry, companies in the European market have been launching new and innovative sensors for such applications.
For instance, in July 2021, Rockley Photonics, a global silicon photonics technology company, launched its complete full-stack, "clinic-on-the-wrist" digital health sensor system. Rockley's sensor module and associated reference designs for consumer wearable devices could monitor multiple biomarkers, including blood pressure, core body temperature, alcohol, lactate, body hydration, and glucose trends.
Further, expanding wireless technology in Europe has considerably improved sensors' communication capabilities. The miniaturization, coupled with the reduction in power requirement of sensors, has enabled their integration into various devices in an aesthetic manner, thus generating significant buzz among the younger users who are seeking a combination of technology and fashion.
For instance, 8sense is a wearable start-up from Germany that makes the world's first smart back sensor with a virtual coach. The 8sense system regularly gives feedback on the user's posture, combining position and movement analysis with real-time interaction and training. Designed to enhance and protect health and productivity, this attachable coach helps to sit more actively and informs about actual fitness levels in the office.
The market is expected to register high growth in Western European countries, owing to the increasing aging population. The use of wearables to monitor and track their well-being creates a significant demand for wearable health sensors. In August 2021, Masimo announced the CE marking and launch in western Europe of Masimo SafetyNet Alert, an arterial blood oxygen saturation monitoring and alert system designed for the home. Masimo SafetyNet Alert features a Signal Extraction Technology wearable fingertip pulse oximetry sensor that communicates wirelessly to an accompanying Home Medical Hub and smartphone app.
Healthcare accounts for a significant chunk of the wearable sensors market, particularly in developed markets like the United Kingdom and France. Increasing applications in the fields of Defense and Infotainment are expected to enhance the market. The development of novel applications is the primary trend.
Wearable Health Sensors Industry Overview
The wearable health sensors market is moderately competitive and consists of several major players. In terms of market share, few significant players currently dominate the market. It also has a lucrative growth rate, with key players investing in R&D to strengthen their product portfolios by launching novel products and technologically upgrading their existing products. Players' focus on manufacturing patent products is expected to fuel market competition.
In February 2022, Abbott Laboratories, a US-based medical device company, developed consumer bio wearables called Lingo that can track key body signals to help users better understand their overall health and take steps to improve it. It may allow biohackers to use a continuous stream of data rather than sporadic finger-prick tests, urine samples, and breath readings.
In December 2021, NextNav, a company specializing in next-generation GPS, teamed up with Bosch Sensortec. This company specializes in sensing solutions for consumer electronics, enabling more exact vertical placement in barometric pressure sensors. The NextNav Certified program will put Bosch Sensortec's barometric pressure sensors through rigorous testing to ensure that their accuracy and performance exceed strict standards across various application scenarios.
Additional Benefits:
The market estimate (ME) sheet in Excel format
3 months of analyst support
TABLE OF CONTENTS
1 INTRODUCTION
1.1 Study Assumptions and Market Definition
1.2 Scope of the Study
2 RESEARCH METHODOLOGY
3 EXECUTIVE SUMMARY
4 MARKET DYNAMICS
4.1 Market Overview
4.2 Assessment on Impact of COVID-19 on the market
4.3 Market Drivers
4.3.1 Increasing Need for Continuous Monitoring In Healthcare Services
4.3.2 Rising Growth toward Advanced Functions Sensors in Smart Gadgets
4.3.3 Miniaturization of Physiological Sensors
4.4 Market Restraints
4.4.1 Dearth of Common Standards and Interoperability Issues
