중국의 데이터센터 냉각 : 시장 점유율 분석, 산업 동향과 통계, 성장 예측(2025-2031년)
China Data Center Cooling - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2031)
상품코드
:
1639420
리서치사
:
Mordor Intelligence Pvt Ltd
발행일
:
2025년 01월
페이지 정보
:
영문
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중국의 데이터센터 냉각 시장 규모는 2025년 3억 7,163만 달러로 추정되며, 2031년에는 9억 4,840만 달러에 이를 것으로 예측됩니다. 예측 기간(2025-2031년)의 CAGR은 16.9%입니다.
주요 하이라이트
- 중소기업에 의한 클라우드 컴퓨팅 도입 증가, 데이터 보안에 대한 정부의 엄격한 의무화, 국내 기업의 투자 증가 등의 요인이 중국의 데이터센터 수요를 촉진하는 주요 요인이 되고 있습니다.
- 중국 데이터센터 시장의 향후 IT 부하 용량은 2030년까지 4,000MW 이상에 달할 것으로 예상됩니다. 또한 2030년까지 중국의 바닥면적은 1,200만 평방피트를 넘을 것으로 예상됩니다.
- 2030년까지 이 나라는 60만 랙 이상을 설치할 것으로 예상됩니다. 베이징, 광동성, 허베이성, 강소성, 상하이가 랙 설치에서 선도하는 태세를 갖추고 있습니다. 주강 유역은 연평균 기온이 20℃를 넘어서 데이터센터 시설의 냉각 필요성에 영향을 미칩니다.
- 중국에서는 19개의 가까운 해저 케이블 시스템이 가동되고 있으며, 몇 개는 건설 중입니다. 주목해야 할 점은 2023년 4월 중국 국영통신사가 5억 달러에 해당하는 대규모 해저 광섬유 네트워크의 계획을 발표한 것입니다. 이 네트워크는 아시아, 중동, 유럽을 연결하는 것으로, 미국의 비슷한 구상에 직접 대항하는 것으로 자리잡고 있습니다.
중국 데이터센터 냉각 시장 동향
예측 기간 동안 액체 기반 냉각은 급성장 부문 중 하나입니다.
- 기술의 진보로 액체 냉각의 유지 보수, 확장성, 경제성이 간소화되었습니다. 이를 통해 데이터센터의 액체 소비량은 열대 지역에서는 15% 이상, 더 따뜻한 지역에서는 80%까지 줄어듭니다. 또한, 액체 냉각 운전 중에 사용되는 에너지는 건물을 난방과 물을 가열하는 데 재사용할 수 있습니다. 또한, 첨단 인공냉매의 도입은 공조 시스템과 관련된 이산화탄소 배출량을 억제하는데 도움이 됩니다.
- 수냉식 냉각은 배출량 억제와 기후 변화 완화에 매우 중요한 역할을 합니다. 냉각에 물을 이용하는 데이터센터는 공냉식 데이터센터보다 소비 에너지가 약 10% 적고 이산화탄소 배출량도 10% 삭감됩니다. 또한 중국은 2023년 11월 해남성 삼아 해안에서 최첨단 상용수중 데이터센터 건설을 시작했습니다. 이 선구적인 프로젝트는 심해를 이용하여 에너지와 토지를 보존함으로써 산업에 변화를 가져오려고 합니다. 중국의 데이터센터 수가 증가함에 따라 랙 서버를 과열로부터 보호하는 것을 목표로 한 액체 냉각의 도입이 증가하고 있습니다.
- 직접 액냉 솔루션의 부분적인 전력 사용 효율(PUE)은 1.02-1.03이며, 가장 효율적인 공냉 시스템을 약간 차이로 웃돌고 있습니다. 놀랍게도, 직접 액체 냉각(DLC) 시스템의 에너지 효율은 주로 PUE로 인한 것이 아닙니다. 전통적인 설정에서 서버 팬은 랙에서 전력을 소비하며 이 전력 소비는 PUE 계산의 IT 전력 섹션에 통합됩니다.
2023년 상당한 시장 점유율을 차지한 IT 및 통신
- 2024년 초까지 중국은 인터넷 사용자 수로 인도와 미국을 넘어 세계를 선도했습니다. 중국의 인터넷 사용자 수는 10억 9,000만명으로 보급률은 75%를 넘었습니다. 또한 중국의 소셜 미디어 사용자는 10억 6천만 명에 이르며 인구의 74% 이상을 차지합니다. 중국은 제조업과 디지털 경제 대국으로서의 지위를 확립하기 위해 5G 네트워크를 적극적으로 강화하고 6G 연구를 진행하고 있습니다. 이러한 기술이 확대됨에 따라 데이터센터에 대한 의존도가 높아짐에 따라 데이터센터의 냉각 수요도 높아지고 있습니다.
- 인터넷이 중국에 미치는 영향은 큽니다. 인터넷 기술은 연구 개발을 추진하고, 중국 경제를 강화하고, 방대한 인구를 연결하는 데 있어 매우 중요한 역할을 하고 있습니다. MIIT 보고서에 따르면 중국은 2023년 6월까지 293만 개 이상의 5G 기지국을 배포했습니다. 이 배포는 6억 7,600만 명이 넘는 5G 스마트폰 사용자의 급증과 21억 2,000만 대의 사물 인터넷에 연결된 기기의 급증과 겹쳤습니다.
- 인공지능의 상승으로 데이터센터의 냉각수 소비가 증가하고 있습니다. 이에 따라 중국 정부는 2020년 '동방 데이터, 서방 컴퓨팅' 구상을 도입했습니다. 이 구상은 데이터센터를 인구밀도가 높은 해안에서 국내 서부지역으로 이전하는 것을 목표로 합니다. 자연 냉각, 전기 요금 절감, 녹색 에너지 가용성, 토지 비용 절감 등의 요인이 이러한 전략적 변화를 뒷받침하고 있습니다. 이러한 조치는 데이터센터 냉각에 대한 수요 증가에 대응하기 위한 것입니다.
중국 데이터센터 냉각 산업 개요
중국의 데이터센터 냉각 시장 경쟁은 완만하지만 최근 몇 년 동안 큰 경쟁을 하고 있습니다. 시장 점유율에서는 Stulz GmbH, Schneider Electric SE, Vertiv Group Corp. 등 소수의 대기업이 시장을 독점하고 있습니다. STULZ GmbH, Schneider Electric SE, Vertiv Group Corp. 등과 같은 기업은 액체 및 공기 기반 냉각 제품을 제공합니다.
기타 혜택
- 엑셀 형식 시장 예측(ME) 시트
- 3개월간의 애널리스트 서포트
목차
제1장 서론
제2장 조사 방법
제3장 주요 요약
제4장 시장 인사이트
- 시장 개요
- 냉각에 관한 주요 비용 고려 사항
- DC 냉각을 중심으로 DC 운영과 관련된 주요 비용 간접비 분석
- 설계 복잡성, PUE와 같은 주요 요소를 기반으로 각 냉각 기술과 관련된 비용 및 운영 고려 사항 비교 연구
- 데이터센터 냉각의 주요 혁신과 발전
- 데이터센터에 도입되고 있는 주요 에너지 효율 관행
제5장 시장 역학
- 시장 성장 촉진요인
- 혁신적인 데이터센터 냉각 기술이 시장 성장을 견인
- 데이터센터 수요 증가가 시장 성장을 가속
- 시장의 과제
- 데이터센터 냉각을 위한 에너지 소비의 증대와 물 부족이 시장 성장의 방해에
- 시장 기회
- 시장 기회를 제공하는 지속 가능성 및 에너지 효율적인 데이터 센터 냉각 솔루션
- 산업 생태계 분석
제6장 중국의 데이터센터 설치 면적의 현황 분석
- 데이터센터의 IT 부하 용량과 면적 분석(2017-2030년)
- 중국의 현재 DC 핫스팟 및 향후 확장 범위 분석
- 중국의 주요 데이터센터 계약업체 및 운영업체 분석
제7장 시장 세분화
- 냉각 기술별
- 공기 기반 냉각
- 칠러와 이코노마이저
- CRAH
- 냉각탑(직접 냉각, 간접 냉각, 2단계 냉각 포함)
- 기타 공냉기술
- 액체 베이스 냉각
- 액침 냉각
- 다이렉트 투 칩 냉각
- 후면 도어 열교환기
- 유형별
- 하이퍼스케일러(소유 및 임대)
- 엔터프라이즈(온프레미스)
- 코로케이션
- 최종 사용자 산업별
- IT 및 통신
- 소매 및 소비재
- 의료
- 미디어 및 엔터테인먼트
- 연방정부기관
- 기타
제8장 경쟁 구도
- 기업 프로파일
- Schneider Electric SE
- Johnson Controls Inc.
- GIGA-BYTE Technology Co. Ltd
- Vertiv Group Corp.
- Carrier Global Corporation
- Rittal Gmbh & Co. KG
- Munters Group
- Stulz GmbH
- Kstar Ltd
- Alfa Laval AB
제9장 투자 분석
제10장 시장 기회와 앞으로의 동향
제11장 출판사에 대해서
KTH
영문 목차
The China Data Center Cooling Market size is estimated at USD 371.63 million in 2025, and is expected to reach USD 948.40 million by 2031, at a CAGR of 16.9% during the forecast period (2025-2031).
Key Highlights
- Factors such as the rising adoption of cloud computing by SMEs, stringent government mandates on local data security, and increased investments by domestic enterprises are key drivers fueling the demand for data centers in the nation.
- The upcoming IT load capacity of the Chinese data center market is expected to reach more than 4,000 MW by 2030. The country's construction of raised floor area is expected to increase to more than 12 million sq. ft by 2030.
- By 2030, the country is projected to install over 600,000 racks. Beijing, Guangdong, Hebei, Jiangsu, and Shanghai are poised to lead in rack installations. The Pearl River Valley maintains an average annual temperature exceeding 20°C, influencing the need for cooling in data center facilities.
- China boasts nearly 19 operational submarine cable systems, with several more in construction. Notably, in April 2023, China's state-owned news agency unveiled plans for a significant undersea fiber optic network valued at USD 500 million. This network is designed to link Asia, the Middle East, and Europe, positioning itself as a direct competitor to analogous US initiatives.
China Data Center Cooling Market Trends
Liquid-based Cooling to be One of the Fastest-growing Segment During the Forecast Period
- Technological advancements have streamlined the maintenance, scalability, and affordability of liquid cooling. This has led to a reduction in data center liquid consumption by over 15% in tropical regions and a substantial 80% in more temperate zones. Moreover, the energy harnessed during liquid cooling operations can be repurposed to heat both buildings and water. Additionally, the deployment of advanced artificial refrigerants is proving instrumental in curbing the carbon footprint associated with air conditioning systems.
- Water cooling plays a pivotal role in curbing emissions and mitigating climate disruptions. Data centers that leverage water for cooling consume roughly 10% less energy than their air-cooled counterparts, resulting in a corresponding 10% reduction in CO2 emissions. Moreover, in November 2023, China began constructing a cutting-edge commercial underwater data center off the coast of Sanya in the Hainan province. This pioneering project seeks to transform the industry by tapping into the ocean's depths, conserving energy and land. With the rising number of data centers in China, the adoption of liquid cooling is on the rise, aiming to safeguard rack servers from overheating.
- Direct liquid cooling solutions boast a partial power usage effectiveness (PUE) ranging from 1.02 to 1.03, edging out the most efficient air cooling systems by a slim margin. Surprisingly, the energy gains of Direct Liquid Cooling (DLC) systems are not primarily attributed to their PUE. In traditional setups, server fans draw power from the rack, and this power consumption is factored into the IT power section of the PUE calculation, as these fans are integral components of the data center's overall energy consumption.
IT and Telecommunication Contributed Significant Market Share in 2023
- By the beginning of 2024, China had led the globe in terms of internet user numbers, outstripping India and the United States. The country boasted a staggering 1.09 billion internet users, with a penetration rate exceeding 75%. Furthermore, China's social media user base reached 1.06 billion, representing over 74% of its population. The country is actively enhancing its 5G network and advancing 6G research to establish China as a manufacturing and digital economic powerhouse. As these technologies expand, the demand for data center cooling rises in tandem with the growing reliance on data centers.
- The internet's influence on China is profound. Internet technologies drive research and development and play a pivotal role in bolstering the nation's economy and linking its vast population. MIIT reported that by June 2023, China had deployed over 2.93 million 5G base stations. This rollout coincided with a surge in 5G smartphone users, surpassing 676 million, and a substantial 2.12 billion Internet of Things-connected devices.
- The rise of AI has led to heightened water consumption for data center cooling. In response, the Chinese government introduced the "Eastern-Data, Western-Computing" initiative in 2020. This initiative aims to relocate data centers from densely populated coastal areas to the country's western regions. Factors such as natural cooling, reduced electricity costs, availability of green energy, and lower land expenses are driving this strategic shift. These measures are designed to meet the escalating demands for data center cooling.
China Data Center Cooling Industry Overview
The Chinese data center cooling market is moderately competitive but has gained a significant competitive edge in recent years. A handful of major players, including Stulz GmbH, Schneider Electric SE, and Vertiv Group Corp., dominate the market in terms of market share. Companies such as STULZ Gmbh, Schneider Electric SE, and Vertiv Group Corp. offer liquid and air-based cooling products.
Additional Benefits:
- The market estimate (ME) sheet in Excel format
- 3 months of analyst support
TABLE OF CONTENTS
1 INTRODUCTION
- 1.1 Study Assumption and Market Definition
- 1.2 Scope of the Study
2 RESEARCH METHODOLOGY
3 EXECUTIVE SUMMARY
4 MARKET INSIGHTS
- 4.1 Market Overview
- 4.2 Key Cost Considerations for Cooling
- 4.2.1 Analysis of the Key Cost Overheads Related to DC Operations with an Eye on DC Cooling
- 4.2.2 Comparative Study of the Cost and Operational Considerations Related to Each Cooling Technology Based on Key Factors Such as Design Complexity, PUE Advantages, Drawbacks, Extent of Utilization of Natural Weather Conditions
- 4.2.3 Key Innovations and Developments in Data Center Cooling
- 4.2.4 Key Energy Efficiency Practices Adopted in Data Centers
5 MARKET DYNAMICS
- 5.1 Market Drivers
- 5.1.1 Innovative Data Center Cooling Technologies To Drive Market Growth
- 5.1.2 Increasing Data Center Demand To Drive Market Growth
- 5.2 Market Challenges
- 5.2.1 Higher Energy Consumption And Water Scarcity For Data Center Cooling To Hinder Market Growth
- 5.3 Market Opportunities
- 5.3.1 Sustainability and Energy Efficient Data Center Cooling Solutions To Provide Market Opportunity
- 5.4 Industry Ecosystem Analysis
6 ANALYSIS OF THE CURRENT DATA CENTER FOOTPRINT IN CHINA
- 6.1 Analysis of IT Load Capacity and Area Footprint of Data Centers (for the period of 2017-2030)
- 6.2 Analysis of the current DC hotspots and scope for future expansion in China
- 6.3 Analysis of major Data Center Contractors and Operators in China
7 MARKET SEGMENTATION
- 7.1 By Cooling Technology
- 7.1.1 Air-based Cooling
- 7.1.1.1 Chiller and Economizer
- 7.1.1.2 CRAH
- 7.1.1.3 Cooling Tower (Covers Direct, Indirect, and Two-stage Cooling)
- 7.1.1.4 Other Air-based Cooling Technologies
- 7.1.2 Liquid-based Cooling
- 7.1.2.1 Immersion Cooling
- 7.1.2.2 Direct-to-chip Cooling
- 7.1.2.3 Rear-door Heat Exchanger
- 7.2 By Type
- 7.2.1 Hyperscaler (Owned and Leased)
- 7.2.2 Enterprise (On-premise)
- 7.2.3 Colocation
- 7.3 By End-user Industry
- 7.3.1 IT and Telecom
- 7.3.2 Retail and Consumer Goods
- 7.3.3 Healthcare
- 7.3.4 Media and Entertainment
- 7.3.5 Federal and Institutional agencies
- 7.3.6 Other End-user Industries
8 COMPETITIVE LANDSCAPE
- 8.1 Company Profiles
- 8.1.1 Schneider Electric SE
- 8.1.2 Johnson Controls Inc.
- 8.1.3 GIGA-BYTE Technology Co. Ltd
- 8.1.4 Vertiv Group Corp.
- 8.1.5 Carrier Global Corporation
- 8.1.6 Rittal Gmbh & Co. KG
- 8.1.7 Munters Group
- 8.1.8 Stulz GmbH
- 8.1.9 Kstar Ltd
- 8.1.10 Alfa Laval AB
9 INVESTMENT ANALYSIS
10 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS
11 ABOUT US
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