고밀도 폴리에틸렌(HDPE) - 시장 점유율 분석, 산업 동향, 성장 예측(2025-2030년)
High-density Polyethylene (HDPE) - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030)
상품코드
:
1639418
리서치사
:
Mordor Intelligence Pvt Ltd
발행일
:
2025년 01월
페이지 정보
:
영문
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고밀도 폴리에틸렌(HDPE) 시장은 예측 기간 동안 5% 이상의 CAGR을 나타낼 전망입니다.
이 시장은 이 지역에서 COVID-19의 대유행으로 인해 수요와 생산성 저하, 공급망 혼란, 지역 운영 정지 등의 악영향을 받았습니다. 그러나 시장은 2021년에 큰 성장을 보였으며 2022년에도 계속 성장했습니다.
주요 하이라이트
- 중기적으로는 아시아태평양에서 플라스틱 파이프의 대체품으로서의 이용 증가와 건설 활동 확대가 시장 성장의 주요 요인입니다.
- 반면 HDPE의 생산과 열화에 관한 환경문제가 예측기간 동안 대상 산업의 성장을 억제할 것으로 예상되는 주요 요인이 되고 있습니다.
- 초고분자 HDPE는 기세를 늘리고 있으며, 조만간 시장에 유리한 성장 기회를 창출할 가능성이 높습니다.
- 아시아태평양은 시장을 독점하고 예측 기간 동안 가장 높은 CAGR을 나타낼 것으로 예상됩니다.
HDPE 시장 동향
포장 산업에서 수요 증가
- 고밀도 폴리에틸렌은 부드러운 포장과 경질 포장 모두에서 포장 산업에 널리 사용됩니다. 경량, 고강도 등의 특성을 갖기 때문입니다.
- 고밀도 폴리에틸렌은 보관 중 제품을 보호하는 필름을 제조하는 데 널리 사용됩니다. 포장 산업에서 포장용 필름 수요가 증가함에 따라 HDPE의 박막 적용이 널리 증가하고 있습니다.
- 구매력 증가, 전자상거래 부문의 급성장, 산업활동의 활성화, 조리된 식품 수요 증가가 세계의 포장 산업을 견인하는 주요 요인입니다.
- 중국 경제의 확대로 인해 중국 포장 산업은 최근 급속하고 안정적으로 성장하고 있습니다. 중국은 이제 세계 최대의 포장 시장 중 하나이며 종이 포장, 연 포장, 경질 플라스틱 포장 등의 부문이 급성장하고 있습니다.
- 인도 포장 산업 협회에 따르면 2019년 인도 포장 시장 규모는 505억 달러였습니다. 2020-2025년까지의 CAGR은 26.7%로 2025년에는 2,048억 1,000만 달러로 성장할 것으로 예측되고 있습니다. 포장은 인도에서 가장 급성장하고 있는 산업의 하나이며, 연 22-25%로 성장하여 이 나라를 포장 산업의 적합한 허브로 변모시키고 있습니다.
- Statistisches Bundesamt가 발표한 데이터에 따르면 독일 포장 산업의 2021년 매출은 2020년 262억 6,000만 유로(299억 8,000만 달러)에 비해 295억 9,000만 유로(350억 1,000만 달러)를 차지합니다.
- 또한 영국 포장연맹에 따르면 영국 포장 제조업의 연간 매출은 110억 파운드(약 151억 3,000만 달러)입니다. 직원 수는 8만 5,000명 이상으로 영국 제조업의 3%를 차지하고 있습니다. 이 나라의 GDP에 크게 기여하고 있으며, 보다 광범위한 포장 및 공급망의 중요한 링크가 되어 HDPE 수요를 높이고 있습니다.
- 이러한 모든 요인으로 고밀도 폴리에틸렌 시장은 예측 기간 동안 세계에서 성장할 것으로 보입니다.
아시아태평양이 시장을 독점
- 아시아태평양은 중국과 인도와 같은 국가의 건축, 건설, 전기, 전자, 포장 등 최종 사용자 산업 수요 증가로 시장을 독점할 것으로 예상됩니다.
- 아시아태평양의 건설 부문은 세계 최대이며 인구 증가, 중간 소득층 증가 및 도시화로 인해 큰 영향이 예상됩니다.
- 중국은 건설산업에 관한 제14차 5개년 계획기간(2021-2025년)을 시작했습니다. 이 계획에서는 2035년을 향해 건설 부문이 종합적인 산업화를 실현하여 건축물의 품질이 대폭 향상될 것으로 전망하고 있습니다.
- 향후 5년간 인도 건설 산업은 빠른 속도로 성장할 것으로 예상됩니다. 건설 부문은 2022년 2,500억 달러에서 2027년 5,300억 달러까지 CAGR 7.8%로 개발될 것으로 예측됩니다. 또한 인도는 2022년까지 세계 3위의 건설시장이 될 것으로 예측되고 있습니다.
- 또한 아시아태평양은 세계 전자 생산의 70% 이상을 차지하고 있으며, 한국, 일본, 중국 등의 국가들이 다양한 전기 부품 제조에 종사하여 세계의 다양한 산업에 공급하고 있습니다. 게다가 인도는 2025년까지 세계 제5위의 소비자용 전자 제품 산업이 될 것으로 예상되고 있습니다.
- 인도의 전기 및 전자제품 생산은 '메이크 인 인디아', 전자제품 국가 정책, 전자제품 순 수입 제로, 무결점 제로 효과 등 국내 제조업의 성장, 수입 의존도 감소, 수출 활성화, 제조업 자립을 위한 정부의 정책으로 인해 빠르게 증가할 것으로 예상됩니다.
- 이러한 적극적인 특성이 예측 기간을 통해 아시아태평양의 고밀도 폴리에틸렌 시장을 견인할 것으로 예상됩니다.
고밀도 폴리에틸렌 산업 개요
고밀도 폴리에틸렌 시장은 통합된 특성을 가지고 있습니다. 이 시장의 주요 기업에는 Dow, Exxon Mobil Corporation, ENEOS, SABIC, LyondellBasell Industries Holdings BV 등이 있습니다.
기타 혜택
- 엑셀 형식 시장 예측(ME) 시트
- 3개월간의 애널리스트 서포트
목차
제1장 서론
제2장 조사 방법
제3장 주요 요약
제4장 시장 역학
- 성장 촉진요인
- 대용품으로서의 플라스틱 파이프 사용 증가
- 아시아태평양의 건설 활동 확대
- 억제요인
- HDPE의 생산과 열화에 관련된 환경 문제
- 기타 억제요인
- 산업 밸류체인 분석
- 포터 Five Forces
- 공급기업의 협상력
- 소비자의 협상력
- 신규 참가업체의 위협
- 대체품의 위협
- 경쟁도
제5장 시장 세분화(규모별)
- 용도
- 파이프와 튜브
- 단단한 물품
- 시트 및 필름
- 기타
- 최종 사용자 산업
- 포장
- 수송
- 전기 및 전자
- 건축 및 건설
- 농업
- 공업 및 기계
- 기타
- 지역
- 아시아태평양
- 북미
- 유럽
- 남미
- 중동 및 아프리카
- 사우디아라비아
- 남아프리카
- 기타 중동 및 아프리카
제6장 경쟁 구도
- 인수합병, 합작사업, 제휴, 협정
- 시장 점유율(%)**/랭킹 분석
- 주요 기업의 전략
- 기업 프로파일
- Borealis AG
- Braskem
- Chevron Phillips Chemical Company LLC
- Dow
- Exxon Mobil Corporation
- Formosa Plastics Corporation, USA
- Indian Oil Corporation Ltd
- INEOS
- LG Chem
- LyondellBasell Industries Holdings BV
- SABIC
- TotalEnergies
제7장 시장 기회와 앞으로의 동향
KTH
영문 목차
The High-density Polyethylene Market is expected to register a CAGR of greater than 5% during the forecast period.
The market was negatively impacted by the COVID-19 pandemic in the region, including decreased demand and productivity, supply chain disruptions, and regional lockdowns. However, the market showed significant growth in 2021 and continued to grow in 2022.
Key Highlights
- Over the medium term, the major factors driving the market's growth are the increasing use of plastic pipes as substituents and growing construction activities in the Asia-Pacific region.
- On the flip side, environmental problems regarding the production and degradation of HDPE are the key factors anticipated to restrain the growth of the target industry over the forecast period.
- Nevertheless, ultra-high molecular HDPE is gaining momentum and is likely to create lucrative growth opportunities for the market soon.
- The Asia-Pacific region is expected to dominate the market and will also witness the highest CAGR during the forecast period.
HDPE Market Trends
Growing Demand from the Packaging Industry
- High-density polyethylene is widely used in the packaging industry in both flexible and rigid packaging. Because of its properties of being lightweight, strong, etc.
- High-density polyethylene is widely used in the production of films used to protect goods in storage. Thin-film applications of HDPE are widely increasing due to the increasing demand for packaging films in the packaging industry.
- Increasing purchasing power, the rapid growth of the e-commerce sector, rising industrial activities, and increasing demand for ready-to-eat food are the key factors driving the packaging industry globally.
- Due to the country's expanding economy, China's packaging industry has grown rapidly and consistently in recent years. China is now one of the world's largest packaging markets, with fast-growing segments like paper packaging, flexible packaging, and rigid plastics packaging.
- According to the Packaging Industry Association of India, the India Packaging Market was valued at USD 50.5 billion in 2019. It is expected to grow to USD 204.81 billion by 2025, at a CAGR of 26.7% between 2020 and 2025. Packaging is one of India's fastest-growing industries, growing at a rate of 22-25% per year and transforming the country into a preferred hub for the packaging industry.
- As per the data published by Statistisches Bundesamt, the revenue of the packaging industry in Germany in 2021 accounted for EUR 29.59 billion (USD 35.01 billion) compared to EUR 26.26 billion (USD 29.98 billion) in 2020.
- Furthermore, according to the Packaging Federation of the United Kingdom, the UK packaging manufacturing industry has annual sales of GBP 11 billion (USD 15.13 billion). It employs more than 85,000 people, representing 3% of the United Kingdom's manufacturing workforce. It is a significant contributor to the country's GDP and a vital link in the broader packaging supply chain, likely enhancing the demand for HDPE.
- Owing to all these factors, the high-density polyethylene market is likely to grow across the world during the forecast period.
Asia-Pacific to Dominate the Market
- Asia-Pacific is expected to dominate the market due to increasing demand from end-user industries such as building and construction, electrical and electronics, and packaging from countries such as China and India.
- The construction sector in the Asia-Pacific region is the largest in the world and is expected to impact significantly, owing to the rising population, increase in middle-class income, and urbanization.
- China started its 14th Five-Year Plan period (2021-2025) for its construction industry. Looking to 2035, the plan anticipates that the construction sector will realize comprehensive industrialization, with great improvements to the quality of buildings.
- In the next five years, the Indian construction industry is predicted to rise at a rapid pace. The construction sector is predicted to develop at a compound annual growth rate of 7.8% from USD 250 billion in 2022 to USD 530 billion in 2027. Also, India is predicted to become the world's third-largest construction market by 2022.
- Further, Asia-Pacific accounts for more than 70% of global electronics production, with countries like South Korea, Japan, and China involved in manufacturing various electrical components and supplying them to various industries globally. Additionally, India is expected to become the fifth-largest consumer electronics and appliances industry in the world by 2025.
- Electrical and electronics production in India is expected to increase rapidly due to government initiatives with policies, such as Make in India, National Policy of Electronics, Net Zero Imports in Electronics, and Zero Defect Zero Effect, which offer a commitment to growth in domestic manufacturing, lowering import dependence, energizing exports, and manufacturing, like the 'Make in India' program to make the country self-reliant.
- Such positive attributes are expected to drive the market for high-density polyethylene in Asia-Pacific region through the forecast period.
HDPE Industry Overview
The high-density polyethylene market is consolidated in nature. Some of the major players in the market (in no particular order) include Dow, Exxon Mobil Corporation, INEOS, SABIC, and LyondellBasell Industries Holdings BV, among others.
Additional Benefits:
- The market estimate (ME) sheet in Excel format
- 3 months of analyst support
TABLE OF CONTENTS
1 INTRODUCTION
- 1.1 Study Assumptions
- 1.2 Scope of the Study
2 RESEARCH METHODOLOGY
3 EXECUTIVE SUMMARY
4 MARKET DYNAMICS
- 4.1 Drivers
- 4.1.1 Increasing Use of Plastic Pipes as Substituents
- 4.1.2 Growing Construction Activities in the Asia-Pacific Region
- 4.2 Restraints
- 4.2.1 Environmental Problems Pertaining to The Production and Degradation of HDPE
- 4.2.2 Other Restraints
- 4.3 Industry Value Chain Analysis
- 4.4 Porter Five Forces
- 4.4.1 Bargaining Power of Suppliers
- 4.4.2 Bargaining Power of Consumers
- 4.4.3 Threat of New Entrants
- 4.4.4 Threat of Substitute Products and Services
- 4.4.5 Degree of Competition
5 MARKET SEGMENTATION (Market Size in Volume)
- 5.1 Application
- 5.1.1 Pipes and Tubes
- 5.1.2 Rigid Articles
- 5.1.3 Sheets and Films
- 5.1.4 Other Applications
- 5.2 End-user Industry
- 5.2.1 Packaging
- 5.2.2 Transportation
- 5.2.3 Electrical and Electronics
- 5.2.4 Building and Construction
- 5.2.5 Agriculture
- 5.2.6 Industry and Machinery
- 5.2.7 Other End-user Industries
- 5.3 Geography
- 5.3.1 Asia-Pacific
- 5.3.1.1 China
- 5.3.1.2 India
- 5.3.1.3 Japan
- 5.3.1.4 South Korea
- 5.3.1.5 Rest of Asia-Pacific
- 5.3.2 North America
- 5.3.2.1 United States
- 5.3.2.2 Canada
- 5.3.2.3 Mexico
- 5.3.3 Europe
- 5.3.3.1 Germany
- 5.3.3.2 United Kingdom
- 5.3.3.3 Italy
- 5.3.3.4 France
- 5.3.3.5 Rest of Europe
- 5.3.4 South America
- 5.3.4.1 Brazil
- 5.3.4.2 Argentina
- 5.3.4.3 Rest of South America
- 5.3.5 Middle-East and Africa
- 5.3.5.1 Saudi Arabia
- 5.3.5.2 South Africa
- 5.3.5.3 Rest of Middle-East and Africa
6 COMPETITIVE LANDSCAPE
- 6.1 Mergers and Acquisitions, Joint Ventures, Collaborations, and Agreements
- 6.2 Market Share(%)**/Ranking Analysis
- 6.3 Strategies Adopted by Leading Players
- 6.4 Company Profiles
- 6.4.1 Borealis AG
- 6.4.2 Braskem
- 6.4.3 Chevron Phillips Chemical Company LLC
- 6.4.4 Dow
- 6.4.5 Exxon Mobil Corporation
- 6.4.6 Formosa Plastics Corporation, U.S.A.
- 6.4.7 Indian Oil Corporation Ltd
- 6.4.8 INEOS
- 6.4.9 LG Chem
- 6.4.10 LyondellBasell Industries Holdings BV
- 6.4.11 SABIC
- 6.4.12 TotalEnergies
7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS
- 7.1 Ultra-high Molecular HDPE Gaining Momentum
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