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한글목차
MEMS 자동차 센서 시장은 예측 기간 동안 연평균 성장율(CAGR)14.61%를 기록할 전망입니다.
주요 하이라이트
MEMS 센서는 차량에 없어서는 안 될 필수 부품이 되었습니다. 가속도계와 같이 자동차에 처음 사용된 이 센서 기술은 크게 발전하여 자동차 애플리케이션의 가장 두드러진 기술 원동력이 되었습니다. 대부분의 첨단 차량에서 이러한 섬세한 센서는 자동차 시스템에 지속적으로 정밀한 데이터를 제공하며, 이를 기반으로 연결된 전기 제어 장치가 실시간으로 필요한 작업을 수행합니다.
자동차의 안전 및 보안에 대한 수요 증가는 시장 성장에 중요한 역할을 하는 주요 요인 중 하나입니다. 세계보건기구에 따르면 매년 150만 명 이상이 교통사고로 사망하고 약 5천만 명이 부상을 당합니다. MEMS 센서는 차량의 안전 기능을 개선하는 데 중요한 역할을 하기 때문에 이러한 추세는 시장 성장의 촉매제 역할을 합니다.
또한 전기화와 자동화는 자동차 산업에서 중요한 두 가지 트렌드입니다. 업계에서 전기 자동차(EV)의 등장은 압력 및 자기 센서의 수요와 유통에 큰 영향을 미쳤습니다. 장기적으로 수요는 더욱 증가할 것으로 예상됩니다. 전기 자동차의 판매 증가는 센서에 대한 수요를 증가시키고 있습니다. 또한 자동차 시스템에서 RADAR, LIDAR, 이미지 프로세싱 등 다양한 포지셔닝과 고가치 감지 모듈의 통합이 진행됨에 따라 예측 기간 동안 큰 비즈니스 기회가 생길 것으로 예상됩니다.
또한 엄격한 정부 규제로 인해 자동차 제조업체는 주요 자동차 시장의 신차에 타이어 공기압 모니터링 시스템(TPMS) 및 전자식 안정성 제어(ESC)와 같은 안전 시스템을 의무적으로 포함하도록 장려하고 있어 MEMS 센서 구현을 위한 새로운 사용 사례가 창출되고 있습니다. 다양한 제조업체들도 시장의 기회를 잡기 위해 여러 가지 제품 혁신을 시도하고 있습니다. 예를 들어, CES 2021에서 TDK는 차량용 등급 6축 ASIL-B MEMS IMU인 스마트 오토모티브 IAM-20685를 발표했습니다.
MEMS 디바이스는 비교적 단순한 구조부터 통합 마이크로일렉트로닉스의 제어를 받는 여러 개의 움직이는 요소가 있는 매우 복잡한 디바이스까지 다양합니다. 따라서 업계는 복잡한 제조 과정에서 다양한 문제에 직면합니다. 또한 이러한 센서는 온도에 따라 편차가 심하게 발생하는 경우가 많아 시장 성장에 어려움을 겪고 있습니다.
게다가 코로나19 팬데믹으로 인해 자동차 수요가 둔화되면서 자동차 부품 공급망에도 영향을 미쳤습니다. 단기적으로는 자동차 제조업체들이 당장 필요한 현금을 충당하기 위해 연구 예산을 전용하면서 자율 주행과 같은 첨단 기술 개발이 지연되었습니다. 그러나 상황이 개선되고 자동차 부문이 탄력을 받으면서 예측 기간 동안 자동차 산업은 충분한 성장 기회를 제공할 것으로 예상됩니다.
MEMS 자동차용 센서 시장 동향
에어백 전개 센서가 크게 성장
MEMS 센서는 차량의 안전 기능을 개선하는 데 중요한 역할을 합니다. 자율 주행이 발전함에 따라 에어백 전개와 같은 안전 기반 용도에서 이러한 센서에 대한 수요는 몇 배로 증가할 것으로 예상됩니다. 사고 수준을 줄이기 위해 각국 정부는 엄격한 규제를 마련하고 있으며, 자동차 공급업체는 에어백 전개 시스템에 최신 MEMS 기반 센서를 구현하도록 촉구하여 시장의 성장 기회를 창출하고 있습니다.
에어백 제어를 위한 충돌 센싱은 관성 MEMS 센서의 가장 큰 자동차용 분야 중 하나입니다. 이 용도에서 가속도계는 자동차의 가속도를 지속적으로 측정합니다. 사전 설정된 파라미터가 임계값을 초과하면 에어백이 작동합니다. 그 결과 에어백 시스템의 신뢰성이 향상되고 가격이 낮아지면서 에어백이 자동차에 거의 보편적으로 장착되고 있습니다.
교통 사고의 증가율을 고려할 때 각국 정부는 에어백 사용을 촉진하는 엄격한 규정을 마련하고 있습니다. 인도에서는 최소 2개의 에어백 규정이 시행되었습니다. 정부는 자동차 제조업체가 차체 스타일이나 세그먼트에 관계없이 모든 차종에 6개의 에어백을 기본으로 장착할 것을 제안했습니다. 이러한 추세는 시장에서 더 많은 성장 기회를 창출할 것으로 예상됩니다.
최근 몇 년동안 특히 개발도상국에서 고급 차량의 판매가 크게 증가했습니다. 이러한 차량에는 일반적으로 더 많은 에어백이 포함되어 있기 때문에 판매 증가는 시장 성장에 긍정적 인 영향을 미칠 것으로 예상됩니다. 예를 들어, 최근 대표적인 고급 자동차 브랜드 중 하나인 BMW는 전 세계적으로 252만 대의 자동차를 판매했습니다. 또한, 전기 및 하이브리드 차량에 대한 수요 증가는 일반적으로 첨단 안전 및 편의 기능을 갖추고 있기 때문에 시장 성장에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 예상됩니다.
아시아태평양이 가장 빠른 성장률을 보여
중국, 인도, 일본과 같은 국가에서 자동차 산업이 빠르게 성장함에 따라 아시아태평양 지역은 자동차 MEMS 센서 시장에서 가장 높은 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 예를 들어, OICA에 따르면 지난해 중국은 약 2,600만 대의 자동차를 생산한 세계 최고의 자동차 제조업체였습니다. 중국의 뒤를 이어 미국, 일본, 인도의 연간 자동차 생산량이 뒤를 이었습니다.
중국에서는 자율주행 및 ADAS의 표준화가 가속화되고 있습니다. 예를 들어, 작년에 중국 정부는 세 가지 새로운 국가 안전 표준(전기 자동차 안전 요구 사항, 전기 자동차 견인 배터리 안전 요구 사항, 전기 버스 안전 요구 사항)을 발표했습니다. 이러한 의무 표준은 배터리 팩과 차량에 대한 안전 요건을 제시하고 있으며, 여기에는 배터리 조기 고장 감지 메커니즘 구현이 포함됩니다.
아시아태평양 지역의 다른 국가들도 도로 사고의 증가를 고려하여 유사한 추세를 채택하고 있습니다. 예를 들어, 자동차 제조업체가 첨단 안전 기능을 제공하도록 장려하고 자국에서 생산되는 차량의 '수출 가치'를 높이기 위해 인도 도로교통부(MoRTH)는 올해 6월 승용차에 대한 안전 등급 시스템인 바라트 신차 평가 프로그램(BNCAP)을 도입할 것을 제안했습니다.
게다가일본과 한국 등의 국가에서도 자율주행차 개발을 위해 발 빠르게 움직이고 있습니다. 예를 들어, 한국 정부는 완전 자율주행을 추구하며 2035년까지 국내에서 생산되는 자동차의 절반이 완전 자율주행을 실현할 계획입니다. 이러한 차량은 최소한의 수동 개입이 필요하기 때문에 센서가 성공적인 작동에 중요한 역할을 합니다. 따라서 자율주행차 산업의 성장은 MEMS 센서에 대한 수요를 더욱 촉진할 것으로 예상됩니다.
MEMS 자동차용 센서 산업 개요
MEMS 자동차용 센서 시장은 세분화되어 있으며, STMicroelectronics NV, Panasonic Corporation, Robert Bosch GmbH, Analog Devices Inc., Infineon Technologies AG 등 많은 세계 및 지역 업체들로 구성되어 있습니다. 이들은 전 세계로 고객 기반을 확장하는 데 주력하고 있습니다. 이들은 예측 기간 동안 경쟁 우위를 확보하기 위해 새로운 솔루션 도입, 전략적 제휴 및 기타 유기적 및 무기적 성장 전략에 대한 연구 개발 투자에 중점을 둡니다.
2022년 10월, 중국의 차량용 등급 MEMS LiDAR 솔루션의 선두 공급업체인 Zvision과 엔비디아는 협업 계약을 체결했으며, Zvision은 이 플랫폼의 주요 LiDAR 센서 파트너 중 하나로 엔비디아 제트슨의 생태계에 참여했습니다. 이 계약을 통해 Zvision은 NVIDIA의 본격적인 소프트웨어 툴 체인과 리드 AI 칩 하드웨어를 활용하여 다양한 솔리드 스테이트 LiDAR 기반 자율 주행 센서 및 시스템을 개발할 계획입니다.
ST 마이크로 일렉트로닉스는 2021년 4월 고성능 차량용 용도을 위한 차세대 MEMS 가속도계, AIS2IH 3축 선형 가속도계를 발표했습니다. 이러한 가속도계는 텔레매틱스, 도난 방지, 인포테인먼트, 차량 내비게이션, 기울기 측정과 같은 비안전 자동차 용도에 분해능, 기계적 견고성 및 온도 안정성을 향상시킵니다.
기타 혜택
엑셀 형식 시장 예측(ME) 시트
3개월간의 애널리스트 지원
목차
제1장 서론
조사의 전제조건과 시장 정의
조사 범위
제2장 조사 방법
제3장 주요 요약
제4장 시장 인사이트
시장 개요
업계의 매력도 - Porter's Five Forces 분석
신규 진입업체의 위협
구매자의 협상력
공급기업의 협상력
대체품의 위협
경쟁 기업간 경쟁 관계
기술 스냅샷
시장에 대한 COVID-19의 영향
제5장 시장 역학
시장 성장 촉진요인
승객 안전 및 보안 규정, 규정 준수에 대한 관심 증가
고객에게 선호되는 자동화 기능과 성능 향상 증가
시장 성장 억제요인
인터페이스 설계 고려 사항으로 인한 MEMS 센서 구현의 전체 비용 증가
제6장 시장 세분화
유형별
타이어 공압 센서
엔진 오일 센서
연소 센서
연료 분사, 연료 펌프 센서
에어백 전개 센서
자이로스코프
연료 레일 압력 센서
기타 유형
지역별
북미
미국
캐나다
유럽
독일
영국
프랑스
기타 유럽
아시아태평양
중국
일본
인도
기타 아시아태평양
세계 기타 지역
제7장 경쟁 구도
기업 프로파일
Analog Devices Inc.
Delphi Automotive PLC
Denso Corporation
General Electric Co.
Freescale Semiconductors Ltd
Infineon Technologies AG
Sensata Technologies Inc.
SiMicroelectronics NV
Panasonic Corporation
Liqid Inc.
Robert Bosch GmbH
제8장 투자 분석
제9장 시장 기회와 앞으로의 동향
HBR
영문 목차
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The MEMS Automobile Sensors Market is expected to register a CAGR of 14.61% during the forecast period.
Key Highlights
MEMS sensors have become an indispensable part of vehicles. From the first versions used in motor vehicles, such as the accelerometer, this sensor technology has evolved significantly to become the most prominent technology driver for automotive applications. In most advanced vehicles, these delicate sensors continuously supply the automotive system with precise data, based on which the connected electric control units trigger necessary actions in real-time.
The growing demand for safety and security in automobiles is one of the main factors that play a vital role in the market's growth. According to the World Health Organization, more than 1.5 million people are killed in road accidents yearly, and about 50 million people get injured. As MEMS sensors play a critical role in improving the safety features of vehicles, such trends act as catalysts for the growth of the market.
Moreover, electrification and automation are two significant trends in the automotive industry. The emergence of electric vehicles (EVs) in the industry has dramatically impacted the demand for and distribution of pressure and magnetic sensors. It is expected to increase the demand in the long-term further. Increasing sales of electric cars are thereby increasing the demand for sensors. Furthermore, the increasing integration of various positioning and high-value sensing modules, such as RADAR, LIDAR, and imaging in automotive systems, is expected to create significant opportunities during the forecast period.
In addition, strict government regulations encourage automotive manufacturers to include mandated safety systems, such as tire pressure monitoring systems (TPMS) and electronic stability control (ESC), in new vehicles in major automotive markets, creating new use cases for implementing MEMS sensors. Various manufacturers are also making several product innovations to grab the market's opportunities. For instance, at CES 2021, TDK announced Smart Automotive IAM-20685, an automotive grade 6-axis ASIL-B MEMS IMU.
MEMS devices vary from a relatively simple structure to highly complex ones with multiple moving elements under the control of integrated microelectronics. Hence, the industry faces various challenges during the complex manufacturing process. Additionally, these sensors often have a more significant drift over temperature, which further challenges the growth of the market.
Additionally, due to the COVID-19 pandemic, the demand for automotive slowed down, along with the effect on the supply chain of automotive parts. Over the short to medium term, the pandemic delayed the development of advanced technologies, such as autonomous driving, as automakers divert research budgets to fund immediate cash requirements. However, with the condition improving and the automotive sector gaining momentum, the industry is expected to offer ample growth opportunities during the forecast period.
Automobile MEMS Sensors Market Trends
Airbag Deployment Sensors to Witness a Significant Growth
MEMS sensors play a vital role in improving the safety features of vehicles. With the evolution of autonomous driving, the demand for these sensors is expected to increase multiple-fold for safety-based applications, such as airbag deployment. To reduce accident levels, governments are framing stringent regulations, pushing automotive vendors to implement the latest MEMS-based sensors in airbag deployment systems, creating growth opportunities for the market.
Crash sensing for airbag control is among the largest automotive application areas of inertial MEMS sensors. In this application, an accelerometer continuously measures the acceleration of the car. When the preset parameter goes beyond the threshold, the airbags are fired. The resulting increase in reliability and reduction in the price of the airbag system is further bringing about its near-universal inclusion in cars.
Considering the growing rate of road accidents, governments across various countries are framing stringent regulations that promote the use of airbags. A minimum two airbag rule came into effect in India. The government proposed that automobile manufacturers include six airbags as standard across all variants, regardless of the body style or segment. Such trends are expected to create more growth opportunities in the market.
The past years have witnessed significant growth in the sale of luxury vehicles, especially in developing countries. As these cars usually contain more airbags, the sales growth is expected to impact the growth of the market positively. For instance, recently, BMW, one of the leading luxury car brands, sold 2.52 million units of cars globally. Furthermore, the increasing demand for electric and hybrid vehicles is also expected to positively impact the growth of the market as these vehicles usually come with advanced safety and comfort features.
Asia-Pacific to Exhibit the Fastest Growth Rate
Due to the rapidly growing automotive industry in economies such as China, India, and Japan, the Asia-Pacific is expected to exhibit the highest growth rate in the automotive MEMS sensors market. For instance, according to OICA, last year, China was the leading automobile manufacturer globally, with a production volume of about 26 million vehicles. China was followed by the United States, Japan, and India in annual vehicle production volume.
The standardization of autonomous driving and ADAS is accelerating in China. For instance, last year, the Chinese government issued three new national safety standards (Electric Vehicle Safety Requirements, Electrical Vehicle Traction Battery Safety Requirements, and Electric Bus Safety Requirements). These mandatory standards put forward safety requirements for the battery pack and vehicle, including the implementation of early battery failure detection mechanisms.
A similar trend is being adopted by other countries of the Asia-Pacific region, considering the growing number of road accident cases. For instance, to encourage automobile manufacturers to provide advanced safety features and boost the "export worthiness" of vehicles produced in the country, the Indian Ministry of Road Transport and Highways (MoRTH) proposed to introduce a safety rating system, Bharat New Car Assessment Program (BNCAP), for passenger cars, in June this year.
Furthermore, countries such as Japan and South Korea are progressing fast to develop autonomous vehicles. For instance, the South Korean government plans to pursue full autonomy and wants half of its domestically-built cars to be fully autonomous by 2035. As these vehicles need minimal manual intervention, sensors play a crucial role in their successful operation. Hence, the growth of the autonomous vehicle industry is expected to drive the demand for MEMS sensors further.
Automobile MEMS Sensors Industry Overview
The MEMS automobile sensors market is fragmented in nature and consists of many global and regional players, such as, STMicroelectronics NV, Panasonic Corporation, Robert Bosch GmbH, Analog Devices Inc., and Infineon Technologies AG. These players focus on expanding their customer base across the globe. They focus on the research and development investment in introducing new solutions, strategic alliances, and other organic and inorganic growth strategies to earn a competitive edge over the forecast period.
In October 2022, Zvision, a leading provider of automotive-grade MEMS LiDAR solutions in China, and NVIDIA signed a collaborative agreement whereby Zvision joined the NVIDIA Jetson ecosystem as one of the platform's key LiDAR sensor partners. Through this agreement, Zvision plans to leverage NVIDIA's full-fledged software toolchains and lead AI chip hardware to develop a range of solid-state LiDAR-based autonomous driving sensors and systems.
In April 2021, STMicroelectronics unveiled AIS2IH three-axis linear accelerometer, a next-generation MEMS accelerometer for high-performance automotive applications. These accelerometers bring enhanced resolution, mechanical robustness, and temperature stability to non-safety automotive applications, including telematics, anti-theft, infotainment, vehicle navigation, and tilt/inclination measurement.
Additional Benefits:
The market estimate (ME) sheet in Excel format
3 months of analyst support
TABLE OF CONTENTS
1 INTRODUCTION
1.1 Study Assumptions and Market Definition
1.2 Scope of the Study
2 RESEARCH METHODOLOGY
3 EXECUTIVE SUMMARY
4 MARKET INSIGHTS
4.1 Market Overview
4.2 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
4.2.1 Threat of New Entrants
4.2.2 Bargaining Power of Buyers
4.2.3 Bargaining Power of Suppliers
4.2.4 Threat of Substitute Products
4.2.5 Intensity of Competitive Rivalry
4.3 Technology Snapshot
4.4 Impact of COVID-19 on the Market
5 MARKET DYNAMICS
5.1 Market Drivers
5.1.1 Passenger Safety and Security Regulations, and Increased Focus on Compliance
5.1.2 Increased Automation Features and Performance Improvements Preferred by Customers
5.2 Market Restraints
5.2.1 Increase in Overall Cost of MEMS Sensors Implementation due to Interface Design Considerations
