말레이시아의 플라스틱 시장 : 점유율 분석, 산업 동향, 성장 예측(2025-2030년)
Malaysia Plastics - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030)
상품코드
:
1639399
리서치사
:
Mordor Intelligence Pvt Ltd
발행일
:
2025년 01월
페이지 정보
:
영문
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말레이시아의 플라스틱 시장 규모는 2025년에 40억 4,000만 달러로 추정됩니다. 예측 기간(2025-2030년)의 CAGR은 3.91%로, 2030년에는 49억 달러에 달할 것으로 예상됩니다.
말레이시아의 플라스틱 시장은 2020년에는 COVID-19 팬데믹의 부정적인 영향을 받았지만, 2021년에는 정부가 유행에 대한 규제를 완화했기 때문에 성장을 기록했습니다. 개인용 제품이나 의료 제품, 의약품, 팩 포장 식품이나 식음료 수요가 높아짐에 따라 연포장에 대한 수요는 매우 컸습니다.
주요 하이라이트
- 음식 및 음료 포장 부문의 플라스틱 수요 증가는 단기적으로 시장을 견인할 수 있습니다.
- 반면에 플라스틱 사용에 대한 환경 문제가 증가하면 시장 성장을 제한할 가능성이 높습니다.
- 향후 수년간 항공우주산업의 성장, 생분해성 플라스틱의 이용 확대, 재활용 증가 등이 시장의 성장 기회가 될 가능성이 높습니다.
말레이시아 플라스틱 시장 동향
식음료 포장 용도 수요 증가
말레이시아는 동남아시아의 주요 경제국입니다. 이 나라의 2019년 GDP 성장률은 4.4%로 감속해 2009년 세계 금융위기 이후 최저가 되었습니다. IMF의 예측에 따르면 말레이시아 경제는 2021년 3.1% 성장했으며 2022년에는 5.4% 성장할 것으로 예상됩니다.
- 말레이시아의 플라스틱 시장에서는 포장이 가장 큰 용도 부문을 차지합니다. 포장 부문에서 플라스틱의 용도가 확대되는 주요 이유는 내마모성, 내약품성, 성형 용이성, 재활용성, 내천공성, 높은 기계적 강도 등입니다.
- Malaysian Reserve(TMR Media Sdn Bhd가 소유한 현지 정보 제공업체)에 따르면 말레이시아의 1인당 연간 플라스틱 포장 소비량은 16.78kg/명으로 동남아시아 국가 중에서도 높다고 합니다.
- 기타 현지 포장 제조업체로는 Malaysia Packaging Industry Bhd, Bemis Flexible Packaging Sdn Bhd, Amcor Ltd., Daibochi Plastic and Packaging Industry, Bisson Flexipack Sdn Bhd 등이 있습니다.
예측 기간 동안 이러한 점에서 국내에서 플라스틱 포장을 구입하고 싶은 사람이 늘어날 것으로 예상됩니다.
바이오플라스틱 수요 증가
- 바이오플라스틱은 다양한 공정을 통해 생물 유래 원료로 만들어진 물질입니다. 주로 기존의 플라스틱 대체품으로 개발되었습니다.
- 바이오플라스틱은 연포장, 경질 포장, 농업·원예, 소비재, 섬유제품 등에 응용되고 있습니다. 바이오플라스틱은 고급 식품 및 브랜드화된 유기농 식품을 감싸는 포장 재료로 사용됩니다. 경질 바이오플라스틱은 화장품 크림과 제품 포장에 사용됩니다.
- JEITA에 따르면 노트북, 휴대폰, 반도체 등을 포함한 세계 전자제품 제조는 2021년 전년 대비 11% 증가한 3조 3,600억 달러로 성장했습니다. 2022년에는 3조 5,360억 달러에 달할 것으로 예상되며, 바이오플라스틱 수요에 영향을 미칠 수 있습니다.
- 바이오플라스틱은 주로 식품 부문에서 식품 트레이, 요구르트 컵, 칼과 같은 제품에 사용됩니다. 바이오플라스틱의 인기는 의료, 농업, 소비자 전자 장비, 스포츠 및 자동차 부문에서 증가하고 있습니다.
- 바이오플라스틱은 포장 산업에 재생 가능하고 지속 가능한 옵션을 제공하며 다양한 용도로 사용됩니다. European Bioplastics의 데이터에 따르면 2021년 세계 바이오플라스틱 생산 능력은 약 241만 7,000톤입니다.
이러한 요인이 바이오플라스틱 수요를 끌어올려 말레이시아의 플라스틱 시장을 앞으로 수년간 견인할 것으로 예상됩니다.
말레이시아 플라스틱 산업 개요
말레이시아의 플라스틱 시장은 국내 플라스틱 수지 제조업체의 존재가 제한되어 있기 때문에 통합되어 있습니다. 주요 기업으로는 Toray Plastics Sdn Bhd, Lotte Chemical Titan Holding Berhad, Behn Meyer Malaysia Sdn Bhd, Polyplastics Asia Pacific Sdn Bhd, Malayan Electro-Chemical Industry Co. Sdn Bhd 등이 있습니다.
기타 혜택
- 엑셀 형식 시장 예측(ME) 시트
- 3개월간의 애널리스트 서포트
목차
제1장 서론
제2장 조사 방법
제3장 주요 요약
제4장 시장 역학
- 성장 촉진요인
- 억제요인
- 산업 밸류체인 분석
- Porter's Five Forces 분석
- 공급기업의 협상력
- 구매자의 협상력
- 신규 참가업체의 위협
- 대체품의 위협
- 경쟁도
- 가격 동향 분석
- 수입과 수출
제5장 시장 세분화(규모별)
- 유형
- 전통적인 플라스틱
- 엔지니어링 플라스틱
- 바이오플라스틱
- 기술
- 용도
- 포장
- 전기 및 전자
- 건축 및 건설
- 자동차 및 운송
- 가정용품
- 가구 및 침구
- 기타
제6장 경쟁 구도
- 인수합병, 합작사업, 제휴, 협정
- 시장 랭킹 분석
- 주요 기업의 전략
- 기업 프로파일(개요, 재무, 제품 및 서비스, 최근 동향)
- Behn Meyer Polymers Sdn Bhd
- BP Plastics Holding Bhd
- Commercial Plastic Industries
- CYL Corporation Bhd
- EE-LIAN Enterprise M Sdn Bhd
- Fu Fong Plastic Industries Sdn Bhd
- Guppy Plastic Industries Sdn Bhd
- Hicom-Teck See Manufacturing Malaysia Sdn Bhd
- Lam Seng Plastics Industries Sdn Bhd
- Lotte Chemical Titan Holding Berhad
- Malayan Electro-Chemical Industry Co. Sdn Bhd
- Meditop Corp Sdn Bhd
- Metro Plastic Manufacturer Sdn Bhd
- Polyplastics Asia Pacific Sdn Bhd
- Sanko Plastics(Malaysia) Sdn Bhd
- Scientex
- Teck See Plastic Sdn Bhd
- Toray Plastics Sdn Bhd
제7장 시장 기회와 앞으로의 동향
- 항공우주 부문에서의 성장 가능성
- 생물 분해성 플라스틱의 사용 증가
- 플라스틱 재활용 증가
KTH
영문 목차
The Malaysia Plastics Market size is estimated at USD 4.04 billion in 2025, and is expected to reach USD 4.90 billion by 2030, at a CAGR of 3.91% during the forecast period (2025-2030).
The Malaysian plastics market was negatively impacted by the COVID-19 pandemic in 2020, but it registered growth in 2021 as governments eased the restrictions imposed during the pandemic. There was a huge demand for flexible packaging due to the growing demand for personal and healthcare products, pharmaceuticals, and packed foods and beverages.
Key Highlights
- The rising demand for plastics from the food and beverage packaging sector may drive the market in the short term.
- On the other hand, rising environmental concerns about the use of plastics are likely to limit market growth.
- Over the next few years, opportunities for the market are likely to come from growth in the aerospace industry, more use of biodegradable plastics, and more recycling.
Malaysia Plastics Market Trends
Rising Demand from Food and Beverage Packaging Applications
Malaysia is a major economy in Southeast Asia. The country's GDP growth moderated to 4.4% in 2019 and was the lowest since the Global Financial Crisis in 2009. Malaysia's economy will contract by -5.6% in 2020, the worst since the Asian Financial Crisis in 1998.Malaysia's economy grew by 3.1% in 2021, and it is further expected to grow to 5.4% in 2022, according to the IMF forecasts.
- Packaging accounts for the largest application segment in the Malaysian plastics market. The prime reasons for the growing application of plastics in the packaging segment include better wear and chemical resistance, ease of molding, recyclability, puncture resistance, and high mechanical strength.
- According to the Malaysian Reserve (a local information provider owned by TMR Media Sdn Bhd), Malaysia's annual per capita plastic packaging consumption is high among Southeast Asian countries, at 16.78 kg/person.
- Other local packaging manufacturers include Malaysia Packaging Industry Bhd, Bemis Flexible Packaging Sdn Bhd, Amcor Ltd., Daibochi Plastic and Packaging Industry, and Bisson Flexipack Sdn Bhd.
During the forecast period, these things are likely to make more people want to buy plastic packaging in the country.
Increasing Demand for Bioplastics
- Bioplastics are substances made from biological sources through different processes. They are mainly developed as alternatives to conventional plastics.
- Bioplastics have applications in flexible packaging, rigid packaging, agriculture and horticulture, consumer goods, and textiles. They are used as packaging materials for wrapping premium and branded organic food. Rigid bioplastics are used for packaging cosmetic creams and products.
- According to JEITA, global electronic product manufacturing, including laptops, mobile phones, semiconductors, and other items, grew by 11% Y-o-Y to USD 3,360 billion in 2021. It is projected to reach USD 3,536 billion in 2022, which may influence the bioplastic demand.
- Bioplastics are mostly used in the food sector for products like food trays, yogurt cups, and cutlery. The popularity of bioplastics is increasing in the medical, agricultural, consumer electronics, sports, and automotive sectors.
- Bioplastics provide the packaging industry with a renewable, sustainable option for various uses. According to European Bioplastics data, in 2021, the global bioplastic production capacity was around 2.417 million tons.
Such factors are expected to boost the demand for bioplastics and drive the Malaysian plastics market in the coming years.
Malaysia Plastics Industry Overview
The Malaysian plastics market is consolidated due to the limited presence of plastic resin manufacturers in the country. The major players (not in any particular order) include Toray Plastics Sdn Bhd, Lotte Chemical Titan Holding Berhad, Behn Meyer Malaysia Sdn Bhd, Polyplastics Asia Pacific Sdn Bhd, and Malayan Electro-Chemical Industry Co. Sdn Bhd.
Additional Benefits:
- The market estimate (ME) sheet in Excel format
- 3 months of analyst support
TABLE OF CONTENTS
1 INTRODUCTION
- 1.1 Study Assumptions
- 1.2 Scope of the Study
2 RESEARCH METHODOLOGY
3 EXECUTIVE SUMMARY
4 MARKET DYNAMICS
- 4.1 Drivers
- 4.1.1 Rising Demand from the Food and Beverage Packaging Applications
- 4.2 Restraints
- 4.2.1 Environmental Concerns
- 4.2.2 Other Restraints
- 4.3 Industry Value Chain Analysis
- 4.4 Porter's Five Forces Analysis
- 4.4.1 Bargaining Power of Suppliers
- 4.4.2 Bargaining Power of Buyers
- 4.4.3 Threat of New Entrants
- 4.4.4 Threat of Substitute Products and Services
- 4.4.5 Degree of Competition
- 4.5 Price Trend Analysis
- 4.6 Imports and Exports
5 MARKET SEGMENTATION (Market Size in Volume)
- 5.1 Type
- 5.1.1 Traditional Plastics
- 5.1.2 Engineering Plastics
- 5.1.3 Bioplastics
- 5.2 Technology
- 5.2.1 Blow Molding
- 5.2.2 Extrusion
- 5.2.3 Injection Molding
- 5.2.4 Other Technologies
- 5.3 Application
- 5.3.1 Packaging
- 5.3.2 Electrical and Electronics
- 5.3.3 Building and Construction
- 5.3.4 Automotive and Transportation
- 5.3.5 Houseware
- 5.3.6 Furniture and Bedding
- 5.3.7 Other Applications
6 COMPETITIVE LANDSCAPE
- 6.1 Mergers and Acquisitions, Joint Ventures, Collaborations, and Agreements
- 6.2 Market Ranking Analysis
- 6.3 Strategies Adopted by Leading Players
- 6.4 Company Profiles (Overview, Financials, Products and Services, and Recent Developments)
- 6.4.1 Behn Meyer Polymers Sdn Bhd
- 6.4.2 BP Plastics Holding Bhd
- 6.4.3 Commercial Plastic Industries
- 6.4.4 CYL Corporation Bhd
- 6.4.5 EE-LIAN Enterprise M Sdn Bhd
- 6.4.6 Fu Fong Plastic Industries Sdn Bhd
- 6.4.7 Guppy Plastic Industries Sdn Bhd
- 6.4.8 Hicom-Teck See Manufacturing Malaysia Sdn Bhd
- 6.4.9 Lam Seng Plastics Industries Sdn Bhd
- 6.4.10 Lotte Chemical Titan Holding Berhad
- 6.4.11 Malayan Electro-Chemical Industry Co. Sdn Bhd
- 6.4.12 Meditop Corp Sdn Bhd
- 6.4.13 Metro Plastic Manufacturer Sdn Bhd
- 6.4.14 Polyplastics Asia Pacific Sdn Bhd
- 6.4.15 Sanko Plastics (Malaysia) Sdn Bhd
- 6.4.16 Scientex
- 6.4.17 Teck See Plastic Sdn Bhd
- 6.4.18 Toray Plastics Sdn Bhd
7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS
- 7.1 Potential Growth in Aerospace Sector
- 7.2 Increasing Usage of Bio-degradable Plastics
- 7.3 Increase in Recycling of Plastics
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