전자 선반 라벨 시장 전망 : 시장 점유율 분석, 산업 동향 및 통계, 성장 예측(2025-2030년)
Electronic Shelf Label - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030)
상품코드
:
1639393
리서치사
:
Mordor Intelligence Pvt Ltd
발행일
:
2025년 01월
페이지 정보
:
영문
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전자 선반 라벨(ESL) 시장 규모는 2025년에 19억 7,000만 달러로 추계되어 예측 기간(2025-2030년)의 연평균 성장율(CAGR)은 13.9%로, 2030년에는 37억 8,000만 달러에 이를 것으로 예측됩니다.
전자 선반 라벨(ESL) 시장은 자동화 강화, 업무 효율화, 고객 경험 향상의 요구를 배경으로 세계 소매 부문에서 도입이 확대되고 있습니다. ESL 기술은 전자 가격표를 통해 동적 가격 책정 및 실시간 제품 정보 업데이트를 가능하게 하는 최신 솔루션을 소매업체에 제공합니다. 소매 자동화 기술을 향한 큰 흐름의 일부인 ESL 시스템은 매장 내 운영을 간소화하는 동시에 고객과의 상호 작용을 개선합니다. 특히 대형 슈퍼마켓과 대형 마트는 점점 더 디지털화되는 환경에서 경쟁력을 유지하기 위해 스마트 소매업 솔루션 활용에 열을 올리고 있습니다.
주요 하이라이트
- 에너지 효율적인 전자 종이 선반 라벨은 소매업체 가격에 혁명을 일으킵니다. 전자 종이 선반 라벨은 낮은 에너지 소비량과 소매 환경에서의 IoT 호환성으로 인해 인기를 얻고 있습니다. 무선 선반 라벨은 소매업체의 재고 관리 및 가격 책정 전략을 더욱 혁신적으로 변화시켰습니다. 이러한 기술을 통해 중앙 관리 시스템에서 직접 전자 가격 표시를 업데이트할 수 있어 기존의 노동 집약적인 종이 태그를 대체할 수 있습니다. 소매 디스플레이 기술의 도입은 스마트 매장 솔루션과 IoT 기반 소매업 운영에 매우 중요합니다.
- 스마트 소매 솔루션에 대한 전략적 주력 : 소매 기업은 비즈니스 효율성과 고객 만족도를 향상시키는 대규모 전략의 일환으로 ESL과 같은 스마트 소매 솔루션을 도입하고 있습니다. 이러한 변화는 수요와 경쟁에 따라 실시간으로 가격을 조정할 수 있는 동적 가격 책정 시스템의 채택이 증가하는 추세와 맞물려 있습니다. 그러나 초기 투자가 많고 통합이 복잡한 소규모 소매업자에게는 여전히 과제가 남아 있습니다. 그럼에도 불구하고 소매 디지털 간판 및 기타 스마트 매장 기술에 대한 수요가 증가하면서 ESL 기술의 시장 전망은 여전히 유망합니다.
시장 혁신을 촉진하는 비접촉 결제 기술
주요 하이라이트
- NFC 통합으로 ESL 기능 강화 : NFC(근거리 무선 통신) 기술은 소매 업계에서 ESL 도입의 중요한 원동력이 되었습니다. NFC 지원 장치는 ESL 시스템과 통신하여 스마트폰을 통해 고객에게 실시간 제품 정보와 동적 가격을 제공할 수 있습니다. 이러한 추세는 기업들이 원활하고 연결된 쇼핑 경험을 제공하고자 하는 소매업에서의 IoT의 부상과 밀접한 관련이 있습니다. 전자 가격 표시 시스템을 POS(Point-of-Sale) 인프라와 통합하면 거래 속도가 향상되고 전반적인 고객 만족도가 향상됩니다.
- 비접촉 결제를 촉진하는 NFC 기술 : NFC 지원 ESL 시스템은 소비자가 스마트폰을 통해 디지털 가격표와 상호 작용할 수 있도록 하여 쇼핑 편의성을 향상시킵니다. 전 세계적으로 NFC 보급률이 증가함에 따라 소매업체는 가격 업데이트, 프로모션 및 기타 소매 자동화 기술을 일관된 시스템으로 통합할 수 있는 새로운 기회를 얻게 되었습니다. 이러한 통합을 통해 더 빠른 결제 프로세스와 즉각적인 가격 조정이 가능해져 고객 반응이 매우 빠른 쇼핑 경험을 제공할 수 있습니다.
- ESL과 연결된 동적 가격 책정 시스템 : NFC 지원 ESL과 통합된 동적 가격 책정 시스템은 소매업체를 혁신적으로 변화시키고 있습니다. 이러한 시스템을 통해 수요와 공급의 변동에 따라 즉각적인 가격 변경이 가능하므로 소매업체는 급변하는 시장에서 경쟁 우위를 확보할 수 있습니다. 더 많은 소비자가 NFC 지원 모바일 결제 시스템을 채택함에 따라 ESL 솔루션에 대한 수요가 증가하여 향후 몇 년간 시장 성장을 주도할 것으로 예상됩니다.
높은 초기 투자 비용으로 인한 진입 장벽
주요 하이라이트
- 상당한 초기 비용으로 인해 ESL 도입이 제한됩니다 : ESL 기술의 장기적인 이점에도 불구하고 구현과 관련된 높은 초기 비용은 소규모 소매업자에게 여전히 큰 장애물로 남아 있습니다. 전자 종이 선반 라벨, 배터리, 통신 시스템과 같은 하드웨어 구매 비용과 기존 인프라에 통합하는 데 드는 비용 때문에 일부 기업은 이 소매 자동화 기술에 투자하지 못하고 있습니다. 이러한 제약으로 인해 특히 신흥 시장에서는 ESL 시스템 도입이 더디게 진행되고 있습니다.
- 초기 비용은 장기적인 비용 절감으로 상쇄됩니다 : ESL 시스템에 대한 초기 투자 비용은 상당하지만, 장기적인 인건비 절감과 가격 책정 정확도 향상으로 상쇄되는 경우가 많습니다. 수동 업데이트의 필요성이 줄어들고 자동화된 시스템의 효율성이 향상되어 대형 소매 체인에는 높은 투자 수익률을 제공합니다. 그러나 소규모 소매업체는 ESL 시스템을 기존 POS 및 재고 관리 플랫폼에 통합하는 데 따르는 복잡성으로 인해 어려움을 겪을 수 있습니다.
- 통합 및 유지 관리의 어려움 : 소규모 소매업자의 경우 이러한 시스템을 유지 관리하고 업그레이드하는 데 추가적인 어려움이 있습니다. ESL 시스템을 기존 소매 자동화 기술과 통합하는 데 따르는 기술적 복잡성은 리소스에 부담을 주어 시장의 전반적인 성장을 둔화시킬 수 있습니다. 그럼에도 불구하고 대형 소매 체인에서는 운영 효율성과 실시간 가격 업데이트에 대한 기대에 힘입어 ESL 기술을 계속 도입하고 있습니다.
전자 선반 라벨(ESL) 시장 동향
NFC 모바일 결제가 시장 성장을 뒷받침할 전망
- NFC 통합으로 인한 ESL의 혁신: NFC 기술의 통합으로 소비자가 스마트폰을 통해 디지털 가격표와 상호 작용하여 더 빠른 모바일 결제를 할 수 있게 되면서 ESL 시장이 재편되고 있습니다. 이러한 혁신은 거래 속도를 향상시키고 실시간 제품 정보를 제공하여 고객 쇼핑 경험을 향상시킵니다.
- 동적 가격 책정으로 매장 효율성 향상 : NFC 지원 ESL에 연결된 자동 가격 책정 시스템을 통해 소매업체는 수요, 경쟁 및 시장 동향에 따라 가격을 즉시 조정할 수 있습니다. 이 동적 가격 책정 시스템은 매장의 경쟁력을 유지하고 보다 효율적이고 반응이 빠른 소매 환경을 제공하여 매출을 향상시킵니다.
- 전자 종이 기술로 운영 효율성 향상 : 최소한의 에너지를 소비하고 선명한 고해상도 디스플레이를 제공하는 전자 종이 선반 라벨은 소매업계에서 선호되는 선택이 되고 있습니다. 이러한 라벨은 원격으로 업데이트할 수 있어 수동으로 가격을 변경할 필요성을 줄이고 직원의 효율성을 높일 수 있습니다. 소매업계의 IoT 트렌드의 일부인 ESL은 재고 관리와 매장 운영 개선에 기여합니다.
- 스마트 소매 솔루션에 대한 수요 증가 : 스마트 매장 솔루션에 대한 수요가 시장 성장을 주도하고 있으며, NFC 지원 ESL 시스템이 그 중심 역할을 하고 있습니다. 소매업체들은 고객 참여와 운영 효율성을 향상시키기 위해 ESL 기술에 투자하고 있으며, 이는 전 세계적으로 소매 자동화 기술의 확장에 기여하고 있습니다.
북미가 주요 시장 점유율을 차지
- 첨단 소매 인프라가 ESL 도입을 촉진 : 북미 지역은 첨단 소매 자동화 기술 인프라로 인해 ESL 시장을 선도하고 있습니다. 미국과 캐나다의 소매업체들은 운영 효율성과 고객 경험 개선의 필요성에 따라 스마트 매장 솔루션 도입의 선두에 서 있습니다. 이 지역에 주요 소매 체인이 존재하기 때문에 전자 가격 표시 시스템의 도입이 더욱 촉진되고 있습니다.
- IoT 통합으로 실시간 효율성 향상 : 북미의 소매업체들은 IoT 지원 ESL 시스템을 활용하여 소비자 행동, 재고 수준, 가격 동향에 대한 실시간 데이터를 수집하고 있습니다. 이 데이터를 통해 소매업체는 정보에 입각한 의사 결정을 내리고 재고 관리, 가격 전략 및 매장 운영을 개선할 수 있습니다.
- 소매 디지털 간판 및 전자 종이 라벨에 대한 높은 수요: 북미의 소매 시장 경쟁이 치열해지면서 소매 디지털 간판과 전자 종이 선반 라벨에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 이러한 기술을 통해 프로모션과 가격을 실시간으로 업데이트하여 매장 내 효율성과 고객 경험을 개선할 수 있습니다.
- 우호적인 규제 환경이 성장을 지원 : 미국의 기술 혁신에 대한 정부의 지원은 ESL과 같은 소매 자동화 솔루션의 도입을 가속화하고 있습니다. 소매업체들은 무선 선반 라벨 및 동적 가격 책정 시스템과 같은 고객 중심 기술에 점점 더 집중하고 있으며, 북미는 ESL 시장 성장의 핵심 지역으로 자리매김하고 있습니다.
전자 선반 라벨(ESL) 산업 개요
다양한 업체에 의해 세분화된 시장 : ESL 시장은 매우 세분화되어 있으며 대기업과 전문 기업이 시장 점유율을 놓고 경쟁하고 있습니다. Samsung Electro-Mechanics, Panasonic Corporation 등 선도적인 세계 기업이 우위를 차지하고 있는 한편, Pricer AB나 Displaydata Ltd와 같은 기업은 혁신적인 ESL 솔루션을 제공하고 있어 다양하고 경쟁이 치열한 시장 환경이 되고 있습니다.
혁신을 추진하는 주요 기업 : E Ink Holdings Inc., Displaydata Ltd., Samsung Electro-Mechanics 등의 기업은 첨단 전자 디스플레이 기술로 알려져 있으며 세계 소매 부문에 큰 영향력을 가지고 있습니다. 이러한 기업들은 종합적인 소매 자동화 솔루션을 제공함으로써 시장에서의 입지를 확고히 하고 있습니다.
미래 시장의 성공은 기술 발전과 밀접한 관련 : ESL 시장의 미래를 형성하는 주요 트렌드에는 실시간 가격 업데이트와 스마트 소매 솔루션에 대한 수요 증가가 포함됩니다. 지속적인 성공을 위해 기업은 에너지 효율적인 ESL 시스템, 매장 관리 시스템과의 원활한 통합, 동적 가격 책정 전략을 지원할 수 있는 역량에 집중해야 합니다. 무선 통신 기술이 발전함에 따라 대규모 재고를 처리할 수 있는 기업이 경쟁 우위를 유지할 것입니다.
기타 혜택
- 엑셀 형식 시장 예측(ME) 시트
- 3개월간의 애널리스트 지원
목차
제1장 서론
제2장 조사 방법
제3장 주요 요약
제4장 시장 역학
- 시장 개요
- 시장 성장 촉진요인
- 시장 성장 억제요인
- 업계 밸류체인 분석
- 업계의 매력 - Porter's Five Forces 분석
- 신규 진입업자의 위협
- 구매자의 협상력
- 공급기업의 협상력
- 대체품의 위협
- 경쟁 기업간 경쟁 관계
제5장 기술 스냅샷
- 통신 기술(RF, NFC, IR 등)
- 컴포넌트(배터리, 디스플레이 등)
제6장 시장 세분화
- 제품별
- 점포 유형별
- 지역별
- 북미
- 유럽
- 아시아태평양
- 라틴아메리카
- 중동 및 아프리카
제7장 경쟁 구도
- 기업 프로파일
- E Ink Holdings Inc.
- Displaydata Ltd
- Samsung Electro-Mechanics Co. Ltd
- Pricer AB
- Panasonic Corporation
- Altierre Corporation
- Diebold Nixdorf
- LG Corporation
- M2 Communication Inc.
- SES-imagotag
- Wincor Nixdorf AG
- AdvanTech Inc.
제8장 투자 분석
제9장 시장 기회와 앞으로의 동향
HBR
영문 목차
The Electronic Shelf Label Market size is estimated at USD 1.97 billion in 2025, and is expected to reach USD 3.78 billion by 2030, at a CAGR of 13.9% during the forecast period (2025-2030).
The electronic shelf label (ESL) market has seen rising adoption across the global retail sector, driven by the need for enhanced automation, operational efficiency, and improved customer experiences. ESL technology provides a modern solution for retailers, allowing dynamic pricing and real-time product information updates through electronic price tags. As part of the larger trend toward retail automation technology, ESL systems streamline in-store operations while improving customer interactions. Large supermarkets and hypermarkets are especially keen on leveraging smart retail solutions to remain competitive in an increasingly digital landscape.
Key Highlights
- Energy-Efficient E-Paper Shelf Labels Revolutionize Retail Pricing: E-paper shelf labels are gaining popularity due to their low energy consumption and compatibility with IoT in retail environments. Wireless shelf labels have further transformed inventory management and pricing strategies for retailers. These technologies enable electronic price display updates directly from centralized management systems, replacing the traditional, labor-intensive paper tags. The adoption of retail display technology is critical for smart store solutions and IoT-driven retail operations.
- Strategic Focus on Smart Retail Solutions: Retailers are increasingly integrating smart retail solutions, like ESLs, as part of larger strategies to improve operational efficiency and customer satisfaction. This shift aligns with the growing adoption of dynamic pricing systems, allowing retailers to adjust prices in real-time based on demand and competition. However, challenges remain, especially for small retailers facing high initial investments and integration complexities. Nevertheless, the market outlook for ESL technology remains promising, with increasing demand for retail digital signage and other smart store technologies driving growth.
Contactless Payment Technologies Driving Market Innovation
Key Highlights
- NFC Integration Enhances ESL Capabilities: Near-field communication (NFC) technology has become a significant driver of ESL adoption in retail. NFC-enabled devices can communicate with ESL systems, offering customers real-time product information and dynamic pricing through smartphones. This trend is closely connected to the rise of IoT in retail, as businesses aim to create seamless, connected shopping experiences. Integrating electronic price display systems with point-of-sale (POS) infrastructure enhances transaction speeds and improves overall customer satisfaction.
- NFC Technology Facilitates Contactless Payments: NFC-enabled ESL systems enhance shopping convenience by allowing consumers to interact with digital price tags through their smartphones. As NFC penetration increases worldwide, retailers are presented with new opportunities to integrate price updates, promotions, and other retail automation technologies into a cohesive system. This convergence allows for faster checkout processes and immediate price adjustments, offering customers a highly responsive shopping experience.
- Dynamic Pricing Systems Linked to ESLs: Dynamic pricing systems integrated with NFC-enabled ESLs are revolutionizing the retail experience. These systems allow for immediate price changes based on fluctuating demand and supply, giving retailers a competitive edge in a fast-paced market. As more consumers adopt NFC-enabled mobile payment systems, the demand for ESL solutions is expected to rise, driving market growth in the coming years.
High Initial Investments Present a Barrier to Entry
Key Highlights
- Significant Upfront Costs Limit ESL Adoption: Despite the long-term benefits of ESL technology, the high initial costs associated with its implementation remain a major obstacle for smaller retailers. The expenses of purchasing hardware such as E-paper shelf labels, batteries, and communication systems, along with integration into existing infrastructure, deter some businesses from investing in this retail automation technology. This limitation slows down the adoption of ESL systems, particularly in emerging markets.
- Initial Costs Offset by Long-Term Savings: While the upfront investments in ESL systems are considerable, they are often offset by long-term savings in labor costs and increased pricing accuracy. The need for fewer manual updates and the improved efficiency of automated systems provide a strong return on investment for large retail chains. However, smaller retailers may struggle with the complexities of integrating ESL systems into existing POS and inventory management platforms.
- Challenges in Integration and Maintenance: For small retailers, maintaining and upgrading these systems presents additional challenges. The technical complexities of integrating ESL systems with existing retail automation technology can strain resources, slowing the market's overall growth. Nonetheless, larger retail chains continue to adopt ESL technology, driven by the promise of operational efficiency and real-time pricing updates.
Electronic Shelf Label (ESL) Market Trends
NFC Mobile Payment is expected to boost market growth
- NFC Integration Revolutionizes ESL: The integration of NFC technology is reshaping the ESL market, allowing consumers to interact with digital price tags via smartphones for faster mobile payments. This innovation enhances transaction speeds and offers real-time product information, elevating the customer shopping experience.
- Dynamic Pricing Improves Store Efficiency: Automated pricing systems connected to NFC-enabled ESLs allow retailers to adjust prices immediately based on demand, competition, and market trends. This dynamic pricing system helps stores stay competitive and offers a more efficient and responsive retail environment, boosting sales.
- E-Paper Technology Improves Operational Efficiency: E-paper shelf labels, which consume minimal energy and offer clear, high-resolution displays, are becoming a preferred choice in retail. These labels can be updated remotely, reducing the need for manual price changes and increasing staff efficiency. As part of the IoT trend in retail, ESLs contribute to better inventory management and store operations.
- Demand for Smart Retail Solutions Grows: The demand for smart store solutions is driving market growth, with NFC-enabled ESL systems playing a central role. Retailers are investing in ESL technology to enhance customer engagement and operational efficiency, contributing to the expansion of retail automation technologies worldwide.
North America to Hold a Major Market Share
- Advanced Retail Infrastructure Fuels ESL Adoption: North America leads the ESL market due to its advanced retail automation technology infrastructure. U.S. and Canadian retailers are at the forefront of adopting smart store solutions, driven by the need for operational efficiency and improved customer experiences. The presence of major retail chains in the region further drives the implementation of electronic price display systems.
- IoT Integration Boosts Real-Time Efficiency: North American retailers are leveraging IoT-enabled ESL systems to collect real-time data on consumer behavior, inventory levels, and pricing trends. This data allows retailers to make more informed decisions, enhancing inventory management, pricing strategies, and store operations.
- High Demand for Retail Digital Signage and E-Paper Labels: The competitive nature of the North American retail market is driving demand for retail digital signage and e-paper shelf labels. These technologies enable real-time updates on promotions and pricing, improving in-store efficiency and customer experiences.
- Favorable Regulatory Environment Supports Growth: Government support for technological innovation in the U.S. accelerates the adoption of retail automation solutions like ESLs. Retailers are increasingly focusing on customer-centric technologies such as wireless shelf labels and dynamic pricing systems, positioning North America as a key region for ESL market growth.
Electronic Shelf Label (ESL) Industry Overview
Fragmented Market with Diverse Players: The ESL market is highly fragmented, with both large corporations and specialized companies competing for market share. Major global players like Samsung Electro-Mechanics and Panasonic Corporation dominate, while firms such as Pricer AB and Displaydata Ltd offer innovative ESL solutions, contributing to a diverse and competitive market landscape.
Key Leaders Driving Innovation: Companies like E Ink Holdings Inc., Displaydata Ltd, and Samsung Electro-Mechanics are known for their advanced electronic display technologies and significant influence in the global retail sector. These companies have solidified their market positions by delivering comprehensive retail automation solutions.
Future Market Success Tied to Technological Advancements: Key trends shaping the future of the ESL market include the growing demand for real-time pricing updates and smart retail solutions. For continued success, companies must focus on energy-efficient ESL systems, seamless integration with store management systems, and the capacity to support dynamic pricing strategies. As wireless communication technologies advance, businesses capable of handling large-scale inventories will maintain a competitive edge.
Additional Benefits:
- The market estimate (ME) sheet in Excel format
- 3 months of analyst support
TABLE OF CONTENTS
1 INTRODUCTION
- 1.1 Study Assumptions and Market Definition
- 1.2 Scope of the Study
2 RESEARCH METHODOLOGY
3 EXECUTIVE SUMMARY
4 MARKET DYNAMICS
- 4.1 Market Overview
- 4.2 Market Drivers
- 4.2.1 Contactless Payment Technologies Driving Market Innovation
- 4.3 Market Restraints
- 4.3.1 High Initial Investments Present a Barrier to Entry
- 4.4 Industry Value Chain Analysis
- 4.5 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
- 4.5.1 Threat of New Entrants
- 4.5.2 Bargaining Power of Buyers
- 4.5.3 Bargaining Power of Suppliers
- 4.5.4 Threat of Substitute Products
- 4.5.5 Intensity of Competitive Rivalry
5 TECHNOLOGY SNAPSHOT
- 5.1 Communication Technology (RF, NFC, IR etc.)
- 5.2 Components (Batteries, Display etc.)
6 MARKET SEGMENTATION
- 6.1 By Product
- 6.1.1 LCD ESLs
- 6.1.2 E-paper ESLs
- 6.2 By Store Type
- 6.2.1 Hyper Markets
- 6.2.2 Super Markets
- 6.2.3 Specialty Stores and Non-food Retail Stores
- 6.3 By Geography
- 6.3.1 North America
- 6.3.2 Europe
- 6.3.3 Asia Pacific
- 6.3.4 Latin America
- 6.3.5 Middle East and Africa
7 COMPETITIVE LANDSCAPE
- 7.1 Company Profiles
- 7.1.1 E Ink Holdings Inc.
- 7.1.2 Displaydata Ltd
- 7.1.3 Samsung Electro-Mechanics Co. Ltd
- 7.1.4 Pricer AB
- 7.1.5 Panasonic Corporation
- 7.1.6 Altierre Corporation
- 7.1.7 Diebold Nixdorf
- 7.1.8 LG Corporation
- 7.1.9 M2 Communication Inc.
- 7.1.10 SES-imagotag
- 7.1.11 Wincor Nixdorf AG
- 7.1.12 AdvanTech Inc.
8 INVESTMENT ANALYSIS
9 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS
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