생분해성 폴리머 : 시장 점유율 분석, 산업 동향, 성장 예측(2025-2030년)
Bio-degradable Polymers - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030)
상품코드
:
1639369
리서치사
:
Mordor Intelligence Pvt Ltd
발행일
:
2025년 01월
페이지 정보
:
영문
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생분해성 폴리머 시장 규모는 2025년에 86만톤으로 추정됩니다. 예측기간(2025-2030년)의 CAGR은 21.1%로, 2030년에는 224만톤에 달할 것으로 예측됩니다.
생분해성 폴리머는 비생분해성 폴리머에 비해 독성이 낮고, 부작용이 적고, 환자의 컴플라이언스를 향상시키고, 약제의 안정성을 유지할 수 있다는 점에서 유리합니다. 따라서 산업 제품과 소비재의 세계 생산이 일시적으로 중단된 것은 생분해성 폴리머 수요뿐만 아니라 생산에도 영향을 미쳤습니다. 이러한 시장 시나리오는 2020년에 볼 수 있으며 그 해의 세계 경제 성장률은 3%에서 6%로 떨어질 것으로 보입니다.
주요 하이라이트
- 시장을 견인하는 주요 요인은 바이오플라스틱을 촉진하는 정부의 조치입니다. 게다가, 연포장에서의 사용량이 많은 것도 시장 성장에 유리할 가능성이 높습니다.
- 반면 석유계 폴리머에 비해 생분해성 폴리머의 가격이 높은 것이 시장 성장을 방해할 것으로 예상됩니다.
- 생분해성 플라스틱은 셰일 가스 산업(하이드로 플래킹 시 사용됨), 위생 용품, 낚시 도구 등 틈새 응용 분야에서 사용되는 경우가 많아지고 있으며, 이들은 향후 시장의 선호가 될 것으로 예상됩니다.
생분해성 폴리머 시장 동향
포장 산업에서 수요 증가
- 생분해성 폴리머는 연포장과 경질 포장 용도 모두에 사용됩니다. 생분해성 폴리머는 유기농 식품 포장 및 특별한 요구가 있는 고급 제품 및 브랜드 제품에 사용됩니다.
- European Bioplastics에 따르면, 바이오플라스틱의 세계 생산 능력(이 중 생분해성 폴리머가 시장의 약 40%를 차지함)은 2022년 220만 톤에서 2027년 630만 톤으로 증가할 것으로 예상됩니다. 이 양의 약 50%는 포장 시장에 사용되며 바이오플라스틱 산업에서 가장 큰 시장 부문입니다.
- 경질 포장 용도에서 생분해성 폴리머는 크림과 립스틱과 같은 화장품 포장 및 음료 병 등에 사용됩니다. PLA는 단단한 포장 신청을 위해 널리 이용됩니다.
- 생분해성은 원료용 식품 포장의 중요한 요소입니다. 필름 및 트레이와 같은 연질 포장 솔루션은 유통 기한을 연장할 수 있도록 과일 및 채소와 같은 신선한 식품에 특히 적합합니다.
- 유럽과 북미에서는 석유계 플라스틱의 사용을 금지하는 정부의 엄격한 규제와 이 지역의 병용 경질 포장에서 생분해성 폴리머의 사용 증가로 생분해성 폴리머의 소비가 증가하고 있습니다.
- 아시아태평양, 남미, 중동 등의 개발 도상 지역에서의 포장 산업의 성장은 이들 지역의 다양한 식품 및 안전 기관의 식품 포장 기준의 개선으로 예측 기간 동안 증가할 것으로 예상됩니다. 이에 따라 예측기간 동안 생분해성 폴리머 시장의 성장을 가속할 것으로 예상됩니다.
- 앞서 언급한 요인들로부터 예측 기간 동안 생분해성 폴리머 시장은 포장 산업에서의 수요가 증가함에 따라 성장할 것으로 예상됩니다.
아시아태평양에서는 중국이 가장 빠른 성장률
- 아시아태평양에서는 중국이 GDP에서 가장 큰 경제 강국입니다. 세계의 플라스틱 생산량의 29% 가까이를 차지하는 중국의 플라스틱 제조업체는 환경 오염에 대한 우려가 베이징으로부터의 지시를 촉구해, 커틀러리, 비닐 봉투, 포장 등의 기존 플라스틱의 단회 사용 비생분해성 플라스틱의 금지가 예상되기 때문에 옥수수, 설탕 및 기타 작물의 사용량을 늘려 생분해성 플라스틱을 개발하는 데 주력하고 있습니다.
- Interpak 2023에 따르면 중국은 세계의 연포장 시장에서 큰 점유율을 차지하고 있습니다. 2022년까지 이 나라의 연포장 시장의 CAGR은 약 8%인 반면, 세계 CAGR은 약 4.3%입니다. 포장 산업의 이러한 성장은 주로 역동적인 경제 개발, 도시화의 가속화, 사람들의 삶의 질 향상으로 이어집니다. 소비자는 보다 안전하고, 편리하며, 독특하고, 친환경적인 포장으로 이동하고 있습니다.
- 소비자는 포장에 사용되는 재료와 건강과 환경에 미치는 영향에 관심이 있습니다. 따라서 기업은 생분해성 플라스틱 포장의 변화에 힘을 쏟고 있습니다.
- 식음료 포장은 생분해성 폴리머 수요를 높이는 주요 요인입니다. Interpak 2023에 따르면 2023년 중국 식품 포장의 소매 총 거래량은 4,470억 6,600만개에 달했습니다.
- 또한 중국은 상당한 양의 플라스틱을 생산하고 있으며, 무역 수출에서 기업 수익을 창출하여 다양한 포장 기업에 큰 생산 능력을 창출하고 있습니다. 국제무역센터(ITC)에 따르면 2021년 중국은 약 1,310억 7,000만 달러의 플라스틱과 성형품을 수출해 전년(약 963억 8,000만 달러)에서 36% 증가했습니다.
- 중국 농업에서 플라스틱 필름의 멀칭은 토양의 보온, 보습, 잡초 방제에 효과가 있기 때문에 중요한 역할을 합니다. 플라스틱 필름의 사용 기준이 개선되고 다목적 플라스틱 필름, 잔류물 재활용 기술의 기계화, 폴리텐을 생분해성 폴리머 필름으로 대체하는 등 적절한 기술이 개발되었습니다. 이 생분해성 플라스틱 필름의 멀칭 기술은 곡물 작물의 수율을 20-50% 증가시키는 데 도움이 되며 국내 농산물공급을 확보하는데 중요한 역할을 하고 있습니다.
- 따라서 중국의 생분해성 폴리머 시장은 최종 사용자 산업의 이러한 추세로 인해 예측 기간 동안 성장할 것으로 예상됩니다.
생분해성 폴리머 산업 개요
생분해성 폴리머의 글로벌 시장은 부분적으로 통합되어 있으며, 각 제품 부문의 시장 선도업체가 시장의 상당 부분을 점유하고 있습니다. 큰 시장 점유율을 가진 주요 기업은 NatureWorks LLC, Novamont SpA, BASF SE, Total Corbion PLA, Eastman Chemical Company 등이 있습니다.
기타 혜택
- 엑셀 형식 시장 예측(ME) 시트
- 3개월간의 애널리스트 서포트
목차
제1장 서론
제2장 조사 방법
제3장 주요 요약
제4장 시장 역학
- 성장 촉진요인
- 바이오플라스틱을 촉진하는 유리한 정부 시책
- 연포장의 사용 증가
- 기타 촉진요인
- 억제요인
- 석유계 폴리머에 비해 높은 가격
- 기타 억제요인
- 산업 밸류체인 분석
- Porter's Five Forces 분석
- 공급기업의 협상력
- 소비자의 협상력
- 신규 진입업자의 위협
- 대체품의 위협
- 경쟁도
제5장 시장 세분화(규모별)
- 유형
- 전분 기반 플라스틱
- 폴리락트산(PLA)
- 폴리하이드록시 알카노에이트(PHA)
- 폴리에스테르(PBS, PBAT, PCL)
- 셀룰로오스 유도체
- 최종 사용자 산업
- 농업
- 섬유
- 소비재(소비자용 전자 기기)
- 포장
- 의료
- 기타
- 지역
- 아시아태평양
- 북미
- 유럽
- 남미
- 중동 및 아프리카
- 사우디아라비아
- 남아프리카
- 기타 중동 및 아프리카
제6장 경쟁 구도
- 인수합병, 합작사업, 제휴, 협정
- 시장 점유율(%)**/랭킹 분석
- 주요 기업의 전략
- 기업 프로파일
- BASF SE
- Biome Technologies plc
- BIOTEC Biologische Naturverpackungen GmbH & Co. KG
- Cardia Bioplastics
- Danimer Scientific
- DuPont
- Eastman Chemical Company
- FKuR
- Merck KGaA
- Mitsubishi Chemical Group Corporation
- NatureWorks LLC
- Novamont SpA
- TEIJIN LIMITED
- Total Corbion PLA
제7장 시장 기회와 앞으로의 동향
- 전자 기기 산업에서의 용도 확대
- 의료 산업에서의 용도 확대
KTH
영문 목차
The Bio-degradable Polymers Market size is estimated at 0.86 million tons in 2025, and is expected to reach 2.24 million tons by 2030, at a CAGR of 21.1% during the forecast period (2025-2030).
Bio-degradable polymers are advantageous over non-bio-degradable polymers as they are less toxic, have lesser side effects, help to improve patient compliance, and maintains the stabilization of the drug. Therefore, temporary halt in the global production of industrial and consumer goods had repercussion not only on the demand, but also production of bio-degradable polymers. Such market scenario being witnessed in 2020 is indicated to trim the global economic growth by 3% to 6% during the year.
Key Highlights
- A major factor driving the market studied is the favorable government policies which promote bio-plastics. Additionally, tremendous usage in flexible packaging is likely to favor the market growth.
- On the flipside, the higher price of bio-degradable polymers compared to petroleum-based polymers is expected to hinder the market growth.
- Bio-degradable plastics are increasingly finding usage in niche applications, such as in shale gas industry (where they are used during hydro-fracking), hygiene products, and in fishing gears, among other applications, these are projected to act as an opportunity for the market in future.
Bio-degradable Polymers Market Trends
Increasing Demand from the Packaging Industry
- Bio-degradable polymers are used in both flexible and rigid packaging applications. Bio-degradable polymers are used for wrapping organic food, as well as for premium and branded products with particular requirements.
- According to European Bioplastics, global production capacities of bioplastics (of which bio-degradable polymers accounted for around 40% of the market) are expected to increase from 2.2 million tons in 2022 to 6.3 million tons in 2027. Around 50% of the volume is used for the packaging market, which is the biggest market segment within the bioplastics industry.
- In rigid packaging applications, bio-degradable polymers are used in cosmetics packaging, such as creams and lipsticks, as well as beverage bottles and many more. PLA is widely used in rigid packaging applications.
- Biodegradability is an important component of food packaging for perishables. Flexible packaging solutions, such as films and trays, are particularly suitable for fresh produce, such as fruit and vegetables, as they enable longer shelf life.
- In Europe and North America, the consumption of bio-degradable polymers is increasing, owing to stringent regulations by the government to ban the usage of petroleum-based plastics, coupled with the increasing usage of bio-degradable polymers in rigid packaging for bottles in these regions.
- The growth in the packaging industry in developing regions, such as Asia-Pacific, South America, and the Middle East, is expected to increase over the forecast period due to the improving food packaging standards of various food and safety organizations in these regions. In turn, it is expected to propel the growth of the bio-degradable polymers market during the forecast period.
- Owing to the aforementioned factors, the bio-degradable polymers market is expected to grow with the increasing demand from the packaging industry during the forecast period.
China to Grow at a Fastest Rate in Asia Pacific Region
- In Asia-Pacific, China is the largest economy in terms of GDP. Chinese plastics manufacturers that account for almost 29% of the global plastic production are focusing on the increased use of corn, sugar, and other crops to develop biodegradable plastics as concerns about environmental pollution have encouraged directives from Beijing and the prospects of a ban on conventional plastics single-use non-biodegradable plastics, such as cutlery, plastic bags, and packaging.
- According to Interpak 2023, China holds a significant share of the global flexible packaging market. The average annual growth of the flexible packaging market in the country until 2022 was around 8%, whereas the global annual average growth rate was around 4.3%. This growth in the packaging industry is mainly driven by dynamic economic development, accelerating urbanization, as well as improvement in people's quality of life. Consumers are shifting toward more safe, convenient, unique, and eco-friendly packaging.
- Consumers take more interest in the materials used for packaging and the impact on their health and environment. Therefore, companies are focusing on transforming biodegradable plastic packaging.
- Food and beverage packaging is the major driver boosting the demand for bio-degradable polymers. As per Interpak 2023, the Chinese total retail trade of foodstuff packaging in 2023 reached 447,066 million units.
- Also, China has a significant presence in producing considerable quantities of plastics, generating revenues from trade exports, thereby creating significant production capacities for various packaging companies. According to International Trade Center (ITC), in 2021, China exported plastics and articles valued at about USD 131.07 billion, a 36% rise in exports from the previous year, valued at around USD 96.38 billion.
- Plastic film mulching in the Chinese agriculture industry has played a vital role, owing to its effects on soil warming, moisture conservation, and weed control. Standards for using plastic films have been improved, and appropriate techniques are being developed for multipurpose plastic film, mechanization of residue recycling technology, and the replacement of polythene with biodegradable polymer films. This biodegradable plastic film mulching technology has helped in increasing 20-50% of grain crop yields and plays a key role in ensuring the supply of agricultural goods in the country.
- Thus, the market for biodegradable polymers in China is expected to experience growth during the forecast period owing to such trends in the end-user industries.
Bio-degradable Polymers Industry Overview
The global market for biodegradable polymers is partly consolidated, with a chunk of the market in the hands of the market leader in each product segment. Major companies holding a significant market share (not in any particular order) are NatureWorks LLC, Novamont S.p.A, BASF SE, Total Corbion PLA, and Eastman Chemical Company, among others.
Additional Benefits:
- The market estimate (ME) sheet in Excel format
- 3 months of analyst support
TABLE OF CONTENTS
1 INTRODUCTION
- 1.1 Study Assumptions
- 1.2 Scope of the Study
2 RESEARCH METHODOLOGY
3 EXECUTIVE SUMMARY
4 MARKET DYNAMICS
- 4.1 Drivers
- 4.1.1 Favorable Government Policies Promoting Bio-plastics
- 4.1.2 Increasing Usage in Flexible Packaging
- 4.1.3 Other Drivers
- 4.2 Restraints
- 4.2.1 Higher Price Compared to Petroleum-based polymers
- 4.2.2 Other Restraints
- 4.3 Industry Value-Chain Analysis
- 4.4 Porters Five Forces Analysis
- 4.4.1 Bargaining Power of Suppliers
- 4.4.2 Bargaining Power of Consumers
- 4.4.3 Threat of New Entrants
- 4.4.4 Threat of Substitute Products and Services
- 4.4.5 Degree of Competition
5 MARKET SEGMENTATION (Market Size in Volume)
- 5.1 Type
- 5.1.1 Starch-based Plastics
- 5.1.2 Polylactic Acid (PLA)
- 5.1.3 Polyhydroxy Alkanoates (PHA)
- 5.1.4 Polyesters (PBS, PBAT, and PCL)
- 5.1.5 Cellulose Derivatives
- 5.2 End-User Industry
- 5.2.1 Agriculture
- 5.2.2 Textile
- 5.2.3 Consumer Goods (Consumer Electronics)
- 5.2.4 Packaging
- 5.2.5 Healthcare
- 5.2.6 Other End-User Industries
- 5.3 Geography
- 5.3.1 Asia-Pacific
- 5.3.1.1 China
- 5.3.1.2 India
- 5.3.1.3 Japan
- 5.3.1.4 South Korea
- 5.3.1.5 Rest of Asia-Pacific
- 5.3.2 North America
- 5.3.2.1 United States
- 5.3.2.2 Canada
- 5.3.2.3 Mexico
- 5.3.3 Europe
- 5.3.3.1 Germany
- 5.3.3.2 United Kingdom
- 5.3.3.3 Italy
- 5.3.3.4 France
- 5.3.3.5 Rest of Europe
- 5.3.4 South America
- 5.3.4.1 Brazil
- 5.3.4.2 Argentina
- 5.3.4.3 Rest of South America
- 5.3.5 Middle East & Africa
- 5.3.5.1 Saudi Arabia
- 5.3.5.2 South Africa
- 5.3.5.3 Rest of Middle East & Africa
6 COMPETITIVE LANDSCAPE
- 6.1 Mergers and Acquisitions, Joint Ventures, Collaborations, and Agreements
- 6.2 Market Share (%)**/Ranking Analysis
- 6.3 Strategies Adopted by Leading Players
- 6.4 Company Profiles
- 6.4.1 BASF SE
- 6.4.2 Biome Technologies plc
- 6.4.3 BIOTEC Biologische Naturverpackungen GmbH & Co. KG
- 6.4.4 Cardia Bioplastics
- 6.4.5 Danimer Scientific
- 6.4.6 DuPont
- 6.4.7 Eastman Chemical Company
- 6.4.8 FKuR
- 6.4.9 Merck KGaA
- 6.4.10 Mitsubishi Chemical Group Corporation
- 6.4.11 NatureWorks LLC
- 6.4.12 Novamont S.p.A.
- 6.4.13 TEIJIN LIMITED
- 6.4.14 Total Corbion PLA
7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS
- 7.1 Growing Use in the Electronics Industry
- 7.2 Increasing Applications in the Medical Industry
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