지능형 파워 모듈(IPM) - 시장 점유율 분석, 산업 동향 및 통계, 성장 예측(2025-2030년)
Intelligent Power Module (IPM) - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030)
상품코드
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1639356
리서치사
:
Mordor Intelligence Pvt Ltd
발행일
:
2025년 01월
페이지 정보
:
영문
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지능형 파워 모듈 시장 규모는 2025년에 23억 3,000만 달러로 추정됩니다. 예측 기간(2025-2030년)의 CAGR은 9.87%로, 2030년에는 37억 3,000만 달러에 달할 것으로 예측됩니다.
소비자 전자기기, 산업 자동화, 재생 가능 에너지, 자동차 등의 산업에서는 지능형 파워 모듈이 자주 사용됩니다. 전력 효율 향상, 소형 경량화, 고신뢰성, 회로 설계 용이성 등의 장점이 있습니다.
주요 하이라이트
- 지능형 파워 모듈은 고속, 저손실 IGBT, 다이오드 파워 디바이스, 통합 게이트 드라이브 및 보호 회로를 하나의 인클로저에 포함합니다. 모터 제어 용도에서 파워 일렉트로닉스 기술이 제공하는 많은 이점은 IPM에 대한 수요를 증가시키고 있습니다. IPM에 내장된 과열 보호 및 전압 록아웃 보호도 시스템의 신뢰성을 향상시키기 위해 채택되었습니다.
- 놀라운 인구 증가와 다양한 산업의 전기화로 전력 수요가 계속 증가하고 있는 가운데 에너지 효율은 매우 중요한 관심사가 되고 있습니다. IPM은 최신 세대의 파워 반도체로 대폭적인 효율 향상을 실현하기 위해 전력 낭비의 삭감과 이용 효율의 향상에 도움이 되는 솔루션의 개발에 주력하는 섹터가 증가하고 있는 것이 조사 대상 시장의 성장을 지지한다 주요 요인 중 하나입니다.
- 신재생에너지발전 수요 증가, 독창적이고 효율적인 에너지 및 전력 모니터링 모듈 제공에 주력하는 OEM, 산업, 자동차, 소비자용 전자기기의 각 부문에서의 IPM 수요 급증은 지능형 파워 모듈 시장을 견인 하는 주요 요인 중 하나입니다. 게다가, 시스템 크기의 소형화, 프로세서의 고속화, 첨단 용도를 지원할 필요성 등의 퍼스널 컴퓨팅 산업의 동향은 지능형 파워 모듈의 소형화에 의해 구입, 보관, 조립에 필요한 부품 점수가 적어 따라서 시장의 성장을 가속할 것으로 예상됩니다.
- IEA에 따르면 넷 제로 시나리오를 달성하기 위해 재생 가능 에너지 공급은 2022-2030년에 걸쳐 매년 약 13% 증가할 것으로 예상됩니다. 게다가 2050년까지 순배출량 제로를 달성하기 위해서는 2030년까지 세계의 재생 가능 에너지에 대한 연간 투자액이 3배 이상의 약 4조 달러에 달하야 합니다. 이러한 요소는 다양한 반도체 디바이스에 대한 수요를 증가시키고 IPM의 큰 시장을 형성합니다.
- 탄소 배출 감축과 환경 보전을 목적으로 한 세계 정부 프로그램은 하이브리드 플러그인 전기자동차, 전기자동차(EV), 대체연료자동차 등 신에너지자동차의 채용을 촉진하고 IPM 는 오일 펌프, AC 압축기, 자동차 충전 유닛 등에 널리 사용됩니다. 따라서 EV 산업의 성장이 조사 시장의 성장을 지원할 것으로 예상됩니다.
- 또한 IPM은 에어컨, 세탁기, 진공청소기, 냉장고 등의 소비자용 전자기기 제품에도 널리 채용되고 있습니다. 예를 들어, STMicroelectronics가 제공하는 지능형 파워 모듈 SLLIMM은 스마트 구동부와 파워 스위칭부를 결합한 컴팩트하고 고집적의 파워 몰드 모듈이며, 소비자용 전자 기기 제품, 팬, 에어컨 인버터, 펌프, 서보 모터, 범용 드라이브 등의 용도로 몇 와트에서 최대 5킬로와트의 모터를 구동합니다.
- 그러나 IPM 산업이 급성장하기 위해서는 IPM에 새로운 동향과 기술을 도입하는 것이 요구되고 있습니다. 벤더가 다수의 기능을 하나의 칩에 집적하는 데 주력하고 있기 때문에 고효율의 제어 구조를 구축하는 것은 어렵고 IPM의 기술적 성장을 저해하는 요인이 되고 있습니다.
- 또한, 지능형 파워 모듈의 용도 부문와 성능 요건이 더욱 확대됨에 따라 비용이 상승하고 설계가 복잡해지는 등의 요인도 조사 대상 시장의 성장을 방해하는 요인이 될 것으로 예상됩니다.
지능형 파워 모듈(IPM) 시장 동향
신재생에너지 투자 확대가 시장성장 견인
- 지능형 파워 모듈은 최첨단 IGBT, MOSFET, 차세대 게이트 드라이버 IC, 최첨단 서모 기계식 기술을 결합하여 전력 밀도 향상, 시스템 견고성 향상, 시스템 신뢰성 향상을 실현 그리고 시스템 성능과 에너지 효율을 높이고 있습니다. 이러한 장점으로 인해 IPM은 재생 가능 에너지 부문에서 널리 사용됩니다.
- 세계적으로 신재생에너지 프로젝트의 수가 증가하고 있으며, 이는 또한 시장 성장에 박차를 가하고 있습니다. 지능형 파워 모듈 수요는 신재생에너지의 이용을 장려하기 위한 정부 프로그램에 의해 견인되고 있습니다. 2040년까지 태양에너지와 풍력에너지는 세계 전력 수요의 3분의 1을 충족하는 것으로 추정됩니다.
- 국제에너지기구(IEA)는 2023년까지 청정에너지에 대한 세계 투자가 1조 7,000억 달러에 달하고, 태양에너지 생산이 처음으로 석유를 능가할 것으로 예측했습니다. 또한 2021-2023년에 걸쳐 청정에너지에 대한 연간 투자액은 자연에너지와 전기자동차를 중심으로 24% 증가할 것으로 예상되고 있습니다. 이러한 지출은 신재생에너지산업을 추진하고 IPM 제조업체가 제품을 개량하여 수요를 충족시키는 기회를 몇 개 만들어 내는 것으로 예상됩니다.
- 향후 몇 년 동안 전 세계에서 재생 가능 에너지 프로젝트가 증가함에 따라 지능형 파워 모듈 시장의 확대가 예상됩니다. 그 예로, 애플은 2023년 2월 유럽의 태양광·풍력 프로젝트에 대한 투자를 확대할 것이라고 선언하고, iPhone 및 기타 제품의 생산과 관련된 프로세스의 탈탄소화를 공급자에게 촉구했습니다.
- 게다가 100개국 이상에서 풍력발전이 진행되고 있기 때문에 재생가능에너지는 크게 성장할 것으로 예상되며, 풍력발전의 생산량은 전 세계적으로 10배로 증가할 것으로 전망됩니다. 조사 대상 시장은 IPM을 구성하는 직접 고압 전류(HVDC) 송전 시스템을 포함한 해양 풍력 네트워크의 사용 확대로 인한 것입니다. 엠버사에 의하면, 2023년에는 라틴아메리카와 카리브해 국가가 재생 가능 에너지 발전으로 주도권을 잡고, 그 에너지의 60% 이상을 재생 가능 에너지가 차지하고 있습니다. 오세아니아가 43%로 이어집니다.
- 또한, 신재생에너지 부문에 대한 정부의 이니셔티브와 투자 증가는 조사 대상 시장의 성장에 유리한 시장 시나리오를 창출하고 있습니다. 예를 들어 2022년 12월 인도 정부와 Solar Energy Corporation of India Limited(SECI)는 재생가능하고 깨끗한 에너지원으로 발전능력 향상을 지원하기 위해 2,800만 달러의 클린기술기금(CTF) 대출을 포함한 1억 5,000만 달러의 IBRD 대출과 2,200만 달러의 CTF 보조금에 관한 세계 은행과의 협정에 조인했습니다. 이 합의는 2030년까지 500 기가와트(GW)의 재생 가능 에너지 발전 능력을 달성하기 위한 인도의 야심적인 계획을 따릅니다.
북미는 시장 성장에 크게 기여할 전망
- 북미지역은 최종사용자 산업에서 높은 신재생에너지 이용률, 선진적 소비자용 전자기기 제품의 높은 보급률, EV 이용률 상승으로 세계 지능형 파워 모듈 시장에서 가장 중요한 지역 그 중 하나가 될 것으로 예상됩니다. 에너지 효율적인 제품의 사용에 대한 소비자의 의식이 높은 것도 북미에서 시장 성장의 주요 촉진요인 중 하나입니다.
- 북미, 특히 미국에는 Ford, General Motors, Fiat Chrysler Automobiles, Tesla 등 수많은 국제적인 자동차·자동차 부품 제조업체가 있어 세계 최대의 자동차 시장의 하나가 되고 있습니다. 미국 에너지부에 따르면 2022년에는 미국에서 약 1,384만 대의 소형차(자동차, 소형 트럭 등 포함)가 판매되었습니다. IPM은 자동차 산업에서 파워트레인, 오일 펌프, AC 컴프레서 등의 용도에 널리 사용되고 있기 때문에 이러한 동향이 조사 대상 시장의 성장을 지원하고 있습니다.
- 또한 북미에서 전기자동차와 하이브리드 자동차의 보급률이 상승함에 따라 지능형 파워 모듈 수요도 크게 확대되고 있습니다. 아르곤 국립 연구소에 따르면 2023년 7월에는 미국에서 약 10만 3,623대의 HEV와 11만 9,853대의 플러그인 차량(PHEV)이 판매되었습니다. 2023년 7월까지의 누계에서는 총 78만294대의 BEV와 PHEV가 판매되었습니다.
- 소비자용 전자기기도 북미에서 스마트한 소비자용 기기 수요가 계속 높아지기 때문에 IPM 수요 증가가 기대되는 중요한 부문입니다. 예를 들어 미국 소비자기술협회(CTA)에 따르면 미국 소비자기술산업은 2023년 4,850억 달러를 넘는 소매 매출을 창출할 것으로 예상됩니다.
- 또한 각국 정부가 신재생에너지에 의한 발전에 힘을 쏟고 있는 결과 산업활동이 활발해지고 있습니다. 이것은 또한 시장 기회를 넓힐 것으로 예상됩니다. 예를 들어, 2022년 캐나다 연방 예산은 국가적으로 중요한 클린 전력 프로젝트의 개발 전 활동을 지원하기 위해 4년간 2억 5,000만 달러의 투자를 약속했습니다.
지능형 파워 모듈(IPM) 산업 개요
지능형 파워 모듈(IPM) 시장은 IPM 솔루션을 제공하는 기업이 적기 때문에 반고체화되었습니다. 주요 기업은 후지 전기, Infineon TechnologiesAG, Mitsubishi Electric Corp., ROHM, Semiconductor Corporation 등입니다. 이러한 기업이 우위를 차지하기 때문에 시장은 적당히 통합되어 있습니다. 그러나 수요 증가로 시장 진출기업이 증가하고 시장 진출기업 간의 경쟁이 활발해질 것으로 예상됩니다.
2023년 7월 지능형 파워 및 센싱 기술 제공업체인 온세미(Onsemi)와 이동성 기술 기업인 매그나(Magna)는 매그나가 온세미의 EliteSiC 지능형 파워 솔루션을 회사의 eDrive 시스템에 통합하기 위한 장기 공급 계약을 발표했습니다.
Sensitron은 2022년 5월 Efficient Power Conversion의 350V EPC2050 eGaN FET를 채택한 SPG025N035P1B GaN 하프 브리지 지능형 파워 모듈(IPM) 모듈을 발표했습니다. Sensitron은 일반적인 실리콘 FET를 EPC 350V 및 EPC2050 GaN FET로 대체하여 솔루션 크기를 60% 줄였습니다.
기타 혜택
- 엑셀 형식 시장 예측(ME) 시트
- 3개월간의 애널리스트 서포트
목차
제1장 서론
제2장 조사 방법
제3장 주요 요약
제4장 시장 인사이트
- 시장 개요
- 산업 밸류체인 분석
- 산업의 매력 - Porter's Five Forces 분석
- 공급기업의 협상력
- 구매자의 협상력
- 신규 진입업자의 위협
- 대체품의 위협
- 경쟁 기업 간 경쟁 관계
- 매크로 동향이 시장에 미치는 영향
제5장 시장 역학
- 시장 성장 촉진요인
- 모니터링 레벨 강화로 신뢰성 향상
- 전기 자동차의 높은 성장 잠재력
- 시장 성장 억제요인
제6장 시장 세분화
- 동작 전압별
- 전원 장치별
- 용도별
- 소비자용 전자 기기
- 서보 드라이브
- 수송 기기
- 신재생에너지
- 기타
- 지역별
- 북미
- 유럽
- 아시아
- 호주 및 뉴질랜드
- 라틴아메리카
- 중동 및 아프리카
제7장 경쟁 구도
- 기업 프로파일
- Mitsubishi Electric Corp.
- Infineon Technologies AG
- Fuji Electric Co. Ltd
- Fairchild Semiconductors(ON Semiconductor)
- Semikron Elektronik GmbH & Co. KG
- ROHM Co. Ltd
- Vincotech GmbH
- Future Electronics Inc.
- ST Microelectronics NV
- Powerex Inc.
- ON Semiconductor Corporation
제8장 투자 분석
제9장 시장 전망
KTH
영문 목차
The Intelligent Power Module Market size is estimated at USD 2.33 billion in 2025, and is expected to reach USD 3.73 billion by 2030, at a CAGR of 9.87% during the forecast period (2025-2030).
Industries like consumer electronics, industrial automation, renewable energy, automotive, and more frequently use intelligent power modules. They provide advantages such as increased power efficiency, smaller and lighter size and weight, higher reliability, and easier circuit design.
Key Highlights
- Intelligent power modules are high-speed, low-loss IGBTs, diode power devices, integrated gate drives, and protective circuits housed in a single enclosure. The many advantages afforded by power electronics technology in motor control applications are driving up demand for these IPMs. The IPM's integrated over-temperature and voltage lock-out protection are also employed to improve system dependability.
- With the demand for electricity continuing to grow due to staggering population growth and the electrification of various industries, energy efficiency is a crucial concern. The increasing focus of multiple sectors to develop solutions that can help them reduce power wastage and enhance utilization efficiency is among the primary factors supporting the growth of the studied market as IPMs deliver significant efficiency gains with the latest generation of power semiconductors.
- Rising demand for renewable energy generation, OEM focus on offering creative and efficient energy and power monitoring modules, and soaring demand for IPMs in the industrial, automotive, and consumer electronics verticals are some of the primary drivers driving the intelligent power module market. Furthermore, trends in the personal computing industry, such as smaller system sizes, faster processors, and the need to support advanced applications, are expected to promote the market's growth, as intelligent power modules' small size results in fewer parts needing to be purchased, stored and put together.
- According to the IEA, in order to achieve the Net Zero Scenario, the supply of renewable energy is anticipated to continue growing by roughly 13 percent annually throughout the years 2022-2030. Additionally, global annual renewable energy investment must more than triple to around USD 4 trillion by 2030 to achieve net zero emissions by 2050. These elements will increase demand for a variety of semiconductor devices, creating a substantial market for IPMs.
- Several government programs throughout the world aimed at reducing carbon emissions and preserving the environment are driving the adoption of new energy vehicles such as hybrid plug-in electric vehicles, Electric Vehicles (EVs), and alternate fuel vehicles, wherein IPMs are widely used in oil pumps, AC compressors, onboard charging units, etc. Hence, the growth of the EV industry is expected to support the studied market's growth.
- Furthermore, IPMs are widely adopted in consumer appliances such as air conditioners, washing machines, vacuum cleaners, refrigerators, etc. For instance, the intelligent power module, SLLIMM, offered by STMicroelectronics, is a compact and highly integrated power molded module that combines smart driving and power switching sections to drive motors from a few watts up to 5 kilowatts in applications such as home appliances, fans, air conditioning inverters, pumps, servo motors, general purpose drives and more.
- However, for the rapid growth of the IPM industry, adopting new trends and technologies in IPMs is required. Building a highly efficient control structure is difficult as vendors focus on integrating numerous functionalities into a single chip, acting as a stifling factor for the technological growth of IPMs.
- Additionally, factors such as a higher cost and the growing design complexity as the application area and performance requirement from intelligent power modules expand further are also anticipated to challenge the studied market's growth.
Intelligent Power Module (IPM) Market Trends
Growing Investments in Renewable Energy to Drive the Market's Growth
- The intelligent power modules combine cutting-edge IGBTs, MOSFETs, next-generation Gate Driver ICs, and cutting-edge thermomechanical technology to give increased power density, improved system ruggedness, and system reliability boost system performance and energy efficiency. These benefits make IPMs widely used in the renewable energy sector.
- Globally, the number of renewable energy projects is increasing, which also adds to market growth. Demand for intelligent power modules is driven by government programs designed to encourage the use of renewable energy. By 2040, solar and wind energy are estimated to meet one-third of worldwide power needs.
- The International Energy Agency (IEA) estimates that by 2023, global investments in clean energy will reach USD 1.7 trillion, with solar energy production expected to surpass that of oil for the first time. Additionally, it is anticipated that annual investments in clean energy will increase by 24 percent between 2021 and 2023, led by renewables and electric cars, as opposed to a 15 percent increase in investments in fossil fuels during the same time frame. Such expenditures will propel the renewable energy industry, creating several opportunities for IPM manufacturers to improve their products and meet demand.
- In the upcoming years, the market for intelligent power modules is anticipated to expand due to the rising number of renewable energy projects taking place around the world. As an illustration, Apple Inc. declared in February 2023 that it would increase its investments in solar and wind projects in Europe and urged its suppliers to decarbonize processes related to the production of iPhones and other products.
- Furthermore, renewable energy is anticipated to grow significantly as more than 100 nations generate electricity from wind, and wind energy production is expected to increase tenfold globally. The market under study is being driven by the expanding use of off-shore wind networks that include direct high-voltage current (HVDC) power transmission systems, a component of which is IPM. According to Ember, in 2023, Latin America and the Caribbean led the charge in renewable electricity generation, with renewables making up over 60% of their energy. Oceania followed with 43%.
- Furthermore, the increasing government initiatives and investment in the renewable energy segment are also creating a favorable market scenario for the growth of the studied market. For instance, in December 2022, the Government of India and the Solar Energy Corporation of India Limited (SECI) signed an agreement with the World Bank for a USD 150 million IBRD loan, including a USD 28 million Clean Technology Fund (CTF) loan, and a USD 22 million CTF grant to help increase its power generation capacity through renewable and cleaner energy sources. This agreement aligns with India's ambitious plans to achieve 500 gigawatts (GW) of renewable energy generation capability by 2030.
North America is Expected to Contribute Significantly to the Market's Growth
- The North American region is expected to remain among the most critical regions in the global intelligent power module market owing to the high usage of renewable energy in end-user industries, higher penetration of advanced consumer electronic products, and rising E.V. usage. Higher consumer awareness about using energy-efficient products is also among the key driving factors for the studied market's growth in the North American region.
- In the North American region, especially in the United States, there are numerous international automotive and automotive part manufacturers such as Ford, General Motors, Fiat Chrysler Automobiles, and Tesla, putting the country among the world's largest automotive marketplaces. According to the U.S. Department of Energy, in 2022, about 13.84 million units of light-duty vehicles (including autos, light trucks, etc.) were sold in the United States. As IPMs are widely used in the automotive industry in applications such as powertrains, oil pumps, A.C. compressors, etc., such trends are supporting the studied market's growth.
- The demand for intelligent power modules is also significantly expanding as electric and hybrid car adoption rates rise in the North American region. According to the Argonne National Laboratory, in July 2023, about 103,623 HEVs and 119,853 plug-in vehicles (PHEVs) were sold in the United States. Cumulatively, a total of 780,294 BEVs and PHEVs were sold in 2023 till July.
- Consumer electronics is another significant segment wherein the demand for IPM is expected to grow as the demand for smart consumer devices continues to remain high in the North American region. For instance, according to the Consumer Technology Association (CTA), the U.S. consumer technology industry is projected to generate over USD 485 billion in retail sales revenue in 2023.
- In addition, more industrial activity has been seen as a result of governments putting more emphasis on producing power from renewable sources. This is also anticipated to open up market opportunities. For instance, the 2022 Federal Budget of Canada committed investment worth USD 250 million that would be spent over four years to support pre-development activities of clean electricity projects of national significance.
Intelligent Power Module (IPM) Industry Overview
The Intelligent Power Module (IPM) market is semi-consolidated because few companies provide IPM solutions. Some major companies are Fuji Electric Co. Ltd., Infineon Technologies AG, Mitsubishi Electric Corp., ROHM Co., Ltd., Semiconductor Corporation, and others. The market has become moderately consolidated due to these businesses' dominance. However, the growing demand is anticipated to attract more players in the market, which will drive competition among the market players.
In July 2023, onsemi, a provider of intelligent power and sensing technologies, and Magna, a mobility technology company, announced a long-term supply agreement for Magna to integrate Onsemi's EliteSiC intelligent power solutions into its eDrive systems.
In May 2022, Sensitron announced the SPG025N035P1B GaN Half Bridge Intelligent Power Module (IPM) module, which employed Efficient Power Conversion's 350 V EPC2050 eGaN FET. Sensitron reduced the size of their solution by 60% by replacing typical silicon FETs with EPC's 350 V and EPC2050 GaN FET while also boosting the module's already superb junction-to-case thermal conduction.
Additional Benefits:
- The market estimate (ME) sheet in Excel format
- 3 months of analyst support
TABLE OF CONTENTS
1 INTRODUCTION
- 1.1 Study Assumptions and Market Definition
- 1.2 Scope of the Study
2 RESEARCH METHODOLOGY
3 EXECUTIVE SUMMARY
4 MARKET INSIGHTS
- 4.1 Market Overview
- 4.2 Industry Value Chain Analysis
- 4.3 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
- 4.3.1 Bargaining Power of Suppliers
- 4.3.2 Bargaining Power of Buyers
- 4.3.3 Threat of New Entrants
- 4.3.4 Threat of Substitute Products
- 4.3.5 Intensity of Competitive Rivalry
- 4.4 Impact of Macro Trends on the Market
5 MARKET DYNAMICS
- 5.1 Market Drivers
- 5.1.1 Increasing Reliability Through An Enhanced Level of Monitoring
- 5.1.2 High Potential For Growth Of Electric Vehicles
- 5.2 Market Restraints
- 5.2.1 Sluggish Adoption of New Technologies
6 MARKET SEGMENTATION
- 6.1 By Operational Voltage
- 6.2 By Power Device
- 6.3 By Application
- 6.3.1 Consumer Electronics
- 6.3.2 Servo Drives
- 6.3.3 Transportation
- 6.3.4 Renewable Energy
- 6.3.5 Other Applications
- 6.4 By Geography
- 6.4.1 North America
- 6.4.1.1 United States
- 6.4.1.2 Canada
- 6.4.2 Europe
- 6.4.2.1 United Kingdom
- 6.4.2.2 Germany
- 6.4.2.3 France
- 6.4.3 Asia
- 6.4.3.1 China
- 6.4.3.2 India
- 6.4.3.3 Japan
- 6.4.4 Australia and New Zealand
- 6.4.5 Latin America
- 6.4.6 Middle East and Africa
7 COMPETITIVE LANDSCAPE
- 7.1 Company Profiles
- 7.1.1 Mitsubishi Electric Corp.
- 7.1.2 Infineon Technologies AG
- 7.1.3 Fuji Electric Co. Ltd
- 7.1.4 Fairchild Semiconductors (ON Semiconductor)
- 7.1.5 Semikron Elektronik GmbH & Co. KG
- 7.1.6 ROHM Co. Ltd
- 7.1.7 Vincotech GmbH
- 7.1.8 Future Electronics Inc.
- 7.1.9 ST Microelectronics NV
- 7.1.10 Powerex Inc.
- 7.1.11 ON Semiconductor Corporation
8 INVESTMENT ANALYSIS
9 FUTURE OUTLOOK OF THE MARKET
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