북미의 접착제 및 실란트 : 시장 점유율 분석, 산업 동향, 성장 예측(2025-2030년)
North America Adhesives and Sealants - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030)
상품코드:1637915
리서치사:Mordor Intelligence
발행일:2025년 01월
페이지 정보:영문
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한글목차
북미의 접착제 및 실란트 시장은 예측 기간 동안 5% 이상의 CAGR로 추이할 전망
주요 하이라이트
이 지역의 포장 산업의 확대는 향후 수년간 시장을 크게 견인할 것으로 보입니다.
그러나 VOC 프리 사용에 대한 엄격한 규제가 시장 성장을 방해할 것으로 예상됩니다.
바이오베이스와 하이브리드 접착제의 개발은 향후 호기가 될 것으로 예상됩니다.
예측 기간 동안 미국은 접착제 및 실란트 시장 수요를 독점할 것으로 예상됩니다.
북미 접착제 및 실란트 시장 동향
포장 산업에서 수요 증가
포장은 제품의 안전성과 장수명을 보호 및 강화하기 위한 디자인과 기술면에서 급성장하고 있는 산업입니다.
소비자의 바쁜 라이프스타일, 소비력의 증대, 관련 요인에 의해 신속하게 운반할 수 있는 포장 상품 수요가 증가하고 있습니다. COVID-19의 대유행으로 인해 국가를 포함한 제조 시설의 폐쇄와 일시적인 운영 중단은 공급망, 수입, 수출의 혼란 등 몇 가지 문제를 일으켰습니다.
공중보건에 대한 관심 증가는 전국적인 전자상거래 활동의 상승과 함께 식품 가공산업의 성장을 뒷받침할 확률이 높으며, 이는 앞으로 수년간의 포장 수요를 더욱 밀어올릴 것으로 보입니다.
미국의 포장 산업은 최근 음식 및 식품 산업의 급성장에 의해 견인되고 있습니다. 2021년 식음료 소매점용 포장 제품 매출은 약 8,800억 달러에 이르렀으며, 2020년 대비 약 3.5%의 성장을 보이고 있습니다.
또한 미국의 골판지 포장도 크게 성장하고 있습니다. 예를 들어, 이 나라에서는 2021년에 4,160억 평방 피트의 골판지 포장이 출하되었으며, 2017년에 비해 약 8%의 성장을 보였습니다.
또한 캐나다의 포장 산업은 최근 음식 및 식품 산업의 급성장이 큰 원동력이 되었습니다. 소매음식점을 통한 매출은 2020년 1,420억 달러에 비해 2021년 약 1,430억 달러로 증가했습니다.
이와 같이, 상기 요인으로부터, 포장 산업의 확대가 예측 기간 중 시장을 견인할 가능성이 높습니다.
시장을 독점하는 미국
미국은 북미에서 접착제 및 실란트 시장의 최대 시장입니다. 건설, 일렉트로닉스, 자동차, 포장 등의 최종 사용자 산업이 예측 기간 동안 시장 성장을 견인할 것으로 보입니다.
이 나라는 이 지역에서 가장 큰 포장 시장을 가지고 있으며 상당한 성장이 예상됩니다. 미국에서는 포장 생산은 주로 종이 및 판지가 견인하고 있으며, 2021년에 생산된 포장의 약 22%를 차지하고 있습니다.
다양한 유형의 포장 중에서도 연포장은 소비자에게 제품의 편의성과 안전성을 높이기 때문에 시장 성장이 가속화되고 있습니다.
또한 미국은 북미에서 가장 큰 건설 활동 국가입니다. 이 나라의 1인당 GDP는 2만 5,350달러로, 2022년에는 전년 대비 3.7%의 성장이 전망되고 있습니다. 건설 산업은 미국 GDP의 4.2% 가까이를 차지하고 있습니다. 미국의 건설 산업에 영향을 미치는 요인은 신규 투자, 주택 및 비주택 건설, 정부의 시책 등입니다.
또한, 접착제는 지붕재, 바닥재, 조립식 부품의 접합, 조립 등 다양한 용도가 있기 때문에 일본의 건설 산업에서 널리 사용되고 있습니다. 미국 건설 산업은 2030년까지 세계 건설 성장률의 11.1%를 차지할 것으로 예상됩니다. 이 때문에 2022년부터 2028년까지 예측기간에서는 건설용 접착제 수요가 증가할 것으로 보입니다.
따라서 위의 요인으로 인해 미국은 예측 기간 동안 북미 시장을 독점할 가능성이 높습니다.
북미의 접착제 및 실란트 산업 개요
북미의 접착제 및 실란트 시장은 통합형입니다. 주요 기업으로는 3M, Arkema Group, Sika AG, HB Fuller Company, Henkel AG & Co.KGaA 등이 있습니다(순부동).
기타 혜택
엑셀 형식 시장 예측(ME) 시트
3개월간의 애널리스트 서포트
목차
제1장 서론
조사의 전제
조사 범위
제2장 조사 방법
제3장 주요 요약
제4장 시장 역학
성장 촉진요인
포장 산업에서의 수요 증가
기타 촉진요인
억제요인
VOC 프리 컨텐츠의 사용에 관한 엄격한 규제
기타 억제요인
산업 밸류체인 분석
Porter's Five Forces 분석
공급기업의 협상력
소비자의 협상력
신규 참가업체의 위협
대체품의 위협
경쟁도
제5장 시장 세분화(시장 규모-금액 기준, 매출 기준)
수지별 접착제
폴리우레탄
에폭시
아크릴
실리콘
시아노아크릴레이트
VAE/EVA
기타
기술별 접착제
용제형 코팅제
반응성
핫멜트
UV 경화형 접착제
수지별 실란트
폴리우레탄
에폭시
아크릴
실리콘
기타
최종 사용자 산업별
건축 및 건설
종이 및 판지 포장
수송
목공 및 건구
양말 및 가죽
의료
전기 및 전자
기타
지역별
미국
캐나다
멕시코
기타 북미
제6장 경쟁 구도
M&A, 합작사업, 제휴 및 협정
시장 점유율(%)** 및 랭킹 분석
주요 기업의 전략
기업 프로파일
3M
Arkema Group
Illinois Tool Works Inc.
Avery Dennison Corporation
Huntsman International LLC
Dow
MAPEI SpA
Sika AG
Technical Adhesives
Jowat SE
HB Fuller Company
Henkel AG & Co. KGaA
제7장 시장 기회 및 향후 동향
바이오 베이스 접착제 및 하이브리드 접착제 개발
AJY
영문 목차
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The North America Adhesives and Sealants Market is expected to register a CAGR of greater than 5% during the forecast period.
Key Highlights
The expanding packaging industry in the region is likely to drive the market significantly in the coming years.
However, the strict regulations on the usage of VOC-free content are expected to hinder the market's growth.
The development of bio-based and hybrid Adhesives is expected to act as an opportunity in the future.
The United States is expected to dominate the demand for the adhesives and sealants market during the forecast period.
North America Adhesives and Sealants Market Trends
Increasing Demand from Packaging Industry
Packaging is a fast-growing industry in terms of design and technology for protecting and enhancing products' safety and longevity.
The demand for quick and on-the-go packaged items is increasing due to consumers' busier lifestyles, greater spending power, and related factors. Due to the COVID-19 pandemic, the country-wide lockdowns and temporary shutdown of manufacturing facilities caused several issues, including disruptions in supply chains, imports, and exports.
The growing interest in public health, along with the emerging e-commerce activities across the nation, is likely to continue boosting the growth of the food processing industry, which will further drive the packaging demand over the coming years.
The United States packaging industry has been driven by the rapid growth of the food and beverage industry in recent years. The sales of packaging products to retail food and beverage stores amounted to around USD 880 billion in 2021, representing a growth of nearly 3.5% compared to 2020.
Also, corrugated packaging in the United States is growing significantly. For example, the country shipped 416 billion square feet of corrugated packaging in 2021, representing a growth of nearly 8% compared to 2017.
Moreover, the Canadian packaging industry has majorly been driven by the rapid growth of the food and beverages industry in recent years. Sales through retail food and beverage stores increased in 2021 and amounted to around USD 143 billion in 2021 compared to USD 142 billion in 2020.
Thus, owing to above mentioned factors, expanding packaging industry is likely to drive the market during the forecast period.
The United States to Dominate the Market
The United States is the largest market for adhesives and sealants market in North America. The end-user industries, such as construction, electronics, automotive, and packaging, are expected to drive growth in the market over the forecast period.
The country holds the largest packaging market in the region and is expected to grow significantly. Packaging production is majorly driven by paper and paperboard in the United States, which accounted for nearly 22% of the packaging produced in 2021.
Among the different types of packaging, the flexible packaging market is growing faster as it makes products more convenient and safer for consumers.
Also, The United States is the largest country for construction activities in the North American region. The country had a GDP of USD 25,350 per capita, with an expected growth rate of 3.7% Y-o-Y in 2022. The construction industry contributes nearly 4.2% of the US GDP. The factors affecting the US construction industry are new investments, residential & non-residential constructions, government policies, and others.
Furthermore, adhesives are widely used in the construction industry in the country because of their diverse applications, such as roofing, flooring, prefabricated components joinery, and assembling. The United States construction industry is expected to account for 11.1% of the global growth in construction up to 2030. This is likely to result in an increase in demand for construction adhesives in the forecast period, 2022- 2028.
Hence, owing to above factor, United States is likely to dominate the North American region market during the forecast peroid.
North America Adhesives and Sealants Industry Overview
The North American adhesives and sealants market is consolidated in nature. The major companies include 3M, Arkema Group, Sika AG, HB Fuller Company, and Henkel AG & Co. KGaA, among others (in no particular order).
Additional Benefits:
The market estimate (ME) sheet in Excel format
3 months of analyst support
TABLE OF CONTENTS
1 INTRODUCTION
1.1 Study Assumptions
1.2 Scope of the Report
2 RESEARCH METHODOLOGY
3 EXECUTIVE SUMMARY
4 MARKET DYNAMICS
4.1 Drivers
4.1.1 Rising Demand from Packaging Industry
4.1.2 Other Drivers
4.2 Restraints
4.2.1 Strict Regulations on the Usage of VOC-free Contents
4.2.2 Other Restraints
4.3 Industry Value Chain Analysis
4.4 Porter's Five Forces Analysis
4.4.1 Bargaining Power of Suppliers
4.4.2 Bargaining Power of Consumers
4.4.3 Threat of New Entrants
4.4.4 Threat of Substitute Products and Services
4.4.5 Degree of Competition
5 MARKET SEGMENTATION (Market Size in Value and Revenue)
5.1 Adhesives by Resin
5.1.1 Polyurethane
5.1.2 Epoxy
5.1.3 Acrylic
5.1.4 Silicone
5.1.5 Cyanoacrylate
5.1.6 VAE/EVA
5.1.7 Other Resins
5.2 Adhesives by Technology
5.2.1 Solvent-Borne Coatings
5.2.2 Reactive
5.2.3 Hot Melt
5.2.4 UV-Cured Adhesives
5.3 Sealants by Resin
5.3.1 Polyurethane
5.3.2 Epoxy
5.3.3 Acrylic
5.3.4 Silicone
5.3.5 Other Resins
5.4 End-user Industry
5.4.1 Building and Construction
5.4.2 Paper, Board, and Packaging
5.4.3 Transportation
5.4.4 Woodworking and Joinery
5.4.5 Footwear and Leather
5.4.6 Healthcare
5.4.7 Electrical and Electronics
5.4.8 Other End-user Industries
5.5 Geography
5.5.1 United States
5.5.2 Canada
5.5.3 Mexico
5.5.4 Rest of North America
6 COMPETITIVE LANDSCAPE
6.1 Mergers and Acquisitions, Joint Ventures, Collaborations, and Agreements
